1-800 Бухгалтер

У компанії 1-800Accountant ми розглядаємо технології як інструмент, який ми можемо використовувати для ефективнішого спілкування з нашими клієнтами, збору кращих даних про їхній бізнес та звільнення цінного часу для наших фахівців з бухгалтерського обліку. Ми створили мережу фахівців з бухгалтерського обліку по всій території Сполучених Штатів, які мають досвід роботи в кожній галузі чи малому бізнесі, який тільки можна уявити, від стоматологів до водіїв райдшерингу, від сантехніків до графічних дизайнерів.

Ми можемо підібрати для клієнта людину, яка добре знає свою галузь та податковий кодекс свого штату. Саме цей людський підхід дає нашим клієнтам душевний спокій, знаючи, що їхні книги в надійних руках, тож вони можуть зосередитися на веденні свого бізнесу.

1-800Accountant народився з бажання допомогти власникам малого бізнесу на етапі створення ними своєї справи або навіть трохи раніше. Ми беремо на себе всі завдання бек-офісу, такі як ведення бухгалтерського обліку та податки. Якщо в бізнесі є співробітники, ми займаємося нарахуванням заробітної плати. Ми подаємо установчі документи і навіть почали займатися плануванням 401(k).

Багато підприємств намагаються робити це самостійно, але їм потрібно бути обережними з тим, куди вони витрачають свої ресурси. Ми звільняємо час власників бізнесу, щоб вони могли зосередитися на тому, що для них найважливіше — власних клієнтах.

Бухгалтерський облік – це яскравий приклад того, як внести людський підхід у бухгалтерські та цифрові послуги. Бухгалтерський облік також є основою для бізнесу наших клієнтів. Їм потрібно відстежувати доходи та витрати. А це включає податкове планування, підготовку та нарахування заробітної плати. Всі ці дані потім використовуються для того, щоб поставити важливі питання. Наприклад, якщо компанія має збитки, чи це слушний час для найму нових співробітників?

Оскільки ми поєднуємо технології з людським розумінням та інтелектом, наші бухгалтерські послуги – це більше, ніж просто внесення статей до балансу. Ми гарантуємо, що маємо найточнішу та найактуальнішу картину бізнесу нашого клієнта, а потім на основі цього екстраполюємо для розробки рекомендацій. Найкорисніші бухгалтерські служби беруть усі відповідні дані та перетворюють їх на змістовні рекомендації для клієнтів.

Звичайно, щоб це сталося, ви повинні підтримувати безперебійний доступ до фінансової інформації клієнта. Основою бухгалтерського обліку 1-800Accountant є безперебійна синхронізація банківських рахунків та транзакцій, які надходять на наш клієнтський портал. Частина нашої ціннісної пропозиції полягає в тому, що нашим клієнтам не потрібно приносити купу паперів, як це було б із традиційним бухгалтером.

Натомість наш портал автоматично отримує ці дані. Для нас і наших клієнтів критично важливо, щоб дані були точними та своєчасними. Якщо є помилка, якщо щось незрозуміло або навіть якщо є просто затримка, це має очевидний вплив на подальше консультування наших клієнтів. А якщо ми даємо неправильну пораду, це не тільки виставляє нас у поганому світлі, але й наражає клієнта на фінансові зобов'язання, такі як неправильно подані податкові декларації. Ось чому ми покладаємося на Finicity у виконанні важкої роботи з доступу до даних та аналітики.

Finicity допомагає нам підключатися до банківських рахунків клієнтів, а потім автоматично використовувати дані з їхньої фінансової активності, такі як транзакції, виписки, історія рахунків та ACH, для заповнення їхнього облікового запису на нашому порталі. Потім ми можемо переформатувати та відобразити ці дані в книгах клієнта. Це дозволяє нам робити прогноз на основі того, що ми знаємо про бізнес у режимі реального часу. Наприклад, ми можемо сказати, що якщо ваш бізнес продовжуватиме рухатися в цьому напрямку, ми можемо захотіти обговорити доступні вам податкові пільги.

Сам клієнтський портал — це безпечна, власна серверна система, яку ми розробили власними силами. Це дає нашим клієнтам свободу входити в систему будь-коли та завантажувати документи, керувати своїми витратами, відстежувати відрахування та бачити, на якому етапі вони знаходяться з точки зору податкових зобов'язань. Вони мають доступ до всієї цієї інформації, представленої у зручному інтерфейсі. Це той самий інтерфейс, який ми використовуємо внутрішньо, тому, коли нашим бухгалтерам, податковим експертам та бухгалтерам приходить час спілкуватися з клієнтами, усі бачать ту саму інформацію.

Усі тут дуже задоволені порталом. Це спростило та пришвидшило процес. Повна зміна правил гри. Найкраще в порталі те, що після того, як ми зареєстрували клієнта та налаштували його імпорт фінансових даних його бізнесу, використання Finicity означає, що нам не потрібно повертатися та робити щось інше. Цей клієнт не потребує жодного обслуговування з точки зору даних. Це практично «під ключ», що звільняє час наших експертів для того, що вони вміють найкраще: надання чудових, спеціалізованих порад щодо унікальних потреб наших клієнтів. Ось як технології допомагають передати людський підхід.

З точки зору клієнта, він не бачить технології, яка забезпечує роботу порталу, — він просто знає, що вона працює. Коли ми маємо справу з чимось таким конфіденційним, як фінансові дані, і таким важливим, як новий бізнес людини, вкрай важливо, щоб портал був безпечним, надійним та стабільним. Ось що ми отримуємо з Finicity. Я думаю, що одним із найкращих показників технологічного рішення є те, чи потрібно вам про нього думати. Наші клієнти не запитують: «Які технології насправді забезпечують це?», бо вони не стикаються з перебоями. Таким чином, Finicity гарантує нашим клієнтам, що їхні фінансові дані в надійних руках.

Пам'ятайте, хто наш основний клієнт. Підприємці не працюють з дев'ятої до п'ятої — вони вкладають у свою нову справу всю свою душу та серце. Коли на 3-й годині ночі вони прокидаються з пекучим питанням про свої книги, наш портал на базі Finicity завжди доступний для них, і він завжди актуальний, з рівнем якості даних, який дає точну картину. Навіть коли вони в піжамах.

Саме ця відданість нашим клієнтам, усім цим підприємцям та власникам малого бізнесу, які працюють допізна, мотивувала нас розширити наш перелік рішень. З огляду на потреби наших клієнтів, ми нещодавно запустили продукт під назвою ClientBooks. Це відгалуження від 1-800Accountant, скоріше модель самообслуговування з підтримкою 1-800Accountant. ClientBooks — це програмне забезпечення для самостійного ведення бухгалтерського обліку, подібне до Xero, QuickBooks або FreshBooks.

Нам потрібне було рішення, яке дозволило б клієнтам взаємодіяти з нами безпосередньо, тому ми створили цей інструмент і розвинули його до такої міри, щоб він міг бути орієнтований на клієнтів. Розширення цього допомагає нам розширити нашу присутність на ринку, і є певна додаткова цінність у тому, що це нативно інтегрується з нашим порталом. Ми б не змогли створити ClientBooks без продуктів та послуг Finicity.

Наше партнерство з Finicity було настільки цінним, оскільки воно дозволило нам виконати нашу обіцянку щодо безперебійного, точного та оперативного надання порад завдяки поєднанню технологій та людського розуміння. Ми допомагаємо нашим клієнтам зосередитися на тому, що для них найважливіше, і Finicity робить те саме для нас.

Нам не потрібно витрачати час на введення даних або хвилюватися, що дані неправильні чи незахищені. У нас немає значних термінів для складання квартальних звітів чи подання податкових декларацій, оскільки потік даних надходить у режимі реального часу. Ми можемо зосередити свою енергію на донесенні цих знань до клієнта.

На моїй посаді керівника відділу цифрового маркетингу мене найбільше хвилює майбутнє. Завдяки загальнонаціональному охопленню, 1-800Accountant має можливості та можливості бути як широким, так і спеціалізованим одночасно. З точки зору маркетингу, це створює труднощі, оскільки наше послання не полягає в тому, що «Ми — все для всіх людей». Натомість ми хочемо знайти ці мікросегменти: Що насправді хвилює водіїв вантажівок в Алабамі? Які ключові слова у них на думці?

Водночас, хоча нашою основною місією, ймовірно, завжди буде допомога власникам малого бізнесу з їхнім бек-офісом, той факт, що ми є справді віртуальною компанією, але також маємо мережу місцевих фахівців на місцях, означає, що ми також працюємо для більших компаній, яким важко виконувати цю роботу власними силами. Цим компаніям ми можемо сказати: «Ми можемо цим зайнятися». Ваші співробітники повинні зосереджуватися на суті вашого бізнесу, а не на податковому законодавстві.

Це виклик, але це означає, що для компанії є величезні переваги. У нас чудова команда, підкріплена бездоганним, автоматизованим та безпечним продуктом. А використовуючи потенціал автоматизації та технологій, наші співробітники можуть зосередитися на наданні нашим клієнтам людського підходу.