Małe firmy i transformacja cyfrowa: Odblokowanie możliwości o wartości 448 miliardów dolarów w branży CPG

Mała firma

8 kwietnia 2025 r.

Małe firmy i transformacja cyfrowa: Odblokowanie możliwości o wartości 448 miliardów dolarów w branży CPG

Nowa biała księga Mastercard ujawnia kluczowe trendy i możliwości integracji finansowej dla małych detalistów w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Branża towarów paczkowanych (CPG) znajduje się w punkcie zwrotnym, a cyfrowe rozwiązania płatnicze stają się przełomem dla małych detalistów i dostawców w sektorze handlu tradycyjnego. Niedawno opublikowana biała księga zlecona przez Mastercard rzuca światło na możliwości płatności cyfrowych o wartości 448,4 miliarda dolarów w 11 krajach w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC) oraz w Stanach Zjednoczonych. Koncentrując się w szczególności na ewoluującym krajobrazie CPG w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, badanie identyfikuje kluczowe trendy przyspieszające transformację w tym segmencie, bariery, które należy pokonać, oraz zalecenia dla graczy branżowych w celu odblokowania wzrostu.

Luka w tradycyjnych płatnościach handlowych: Szansa na 448,4 miliarda dolarów

Branża CPG stanowi ważny segment w postępach integracji finansowej w regionie. Zgodnie z białą księgą, Transformacja płatności: Rozwiązania cyfrowe dla handlu tradycyjnego w branży CPG, w badanych krajach działa prawie 12 milionów detalistów handlu tradycyjnego, od sklepów ogólnospożywczych po małe niezależne sklepy. Firmy te odpowiadają za 362 miliardy dolarów sprzedaży B2C, przy czym 43% transakcji nadal przeprowadzanych jest w gotówce, co stanowi 155 miliardów dolarów możliwości cyfryzacji płatności. Jeszcze większa szansa tkwi w transakcjach B2B między małymi detalistami a dostawcami. W raporcie oszacowano, że 90% płatności B2B - o łącznej wartości 293,4 mld USD - jest nadal obsługiwanych gotówką, czekami lub przelewami bankowymi.

Łącznie te dane B2C i B2B wskazują na możliwość przyjęcia płatności cyfrowych o wartości 448,4 miliarda dolarów. Dla dostawców usług finansowych, firm fintech i marek CPG cyfryzacja nawet ułamka tego rynku może przyspieszyć włączenie finansowe i wydajność operacyjną w całym regionie. Drobni sprzedawcy detaliczni dostarczają niezbędne towary i zapewniają zatrudnienie, ale ich zależność od transakcji gotówkowych wyklucza ich z formalnego systemu finansowego, ograniczając ich zdolność dostępu do kredytów i możliwości rozwoju ich działalności. Jednocześnie, ponieważ preferencje konsumentów nadal przesuwają się w kierunku opcji cyfrowych, umożliwienie właścicielom małych firm korzystania z rozwiązań w zakresie płatności cyfrowych pozwala zarówno instytucjom finansowym, jak i firmom CPG napędzać szerszy wzrost gospodarczy w całym regionie.

Pięć trendów napędzających płatności cyfrowe w sektorze CPG

Choć wciąż na wczesnym etapie, firmy CPG wykorzystują technologię i partnerstwa w celu modernizacji tradycyjnego kanału handlowego. Raport identyfikuje pięć pojawiających się trendów, które zmieniają płatności w branży:

Platformy handlu elektronicznego B2B: Cyfrowe systemy zamówień umożliwiły małym detalistom składanie zamówień online, usprawniając zarządzanie zapasami i zmniejszając zależność od transakcji gotówkowych.
Handel konwersacyjny: Sprzedawcy detaliczni mogą teraz zamawiać produkty i uzyskiwać dostęp do obsługi klienta za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
Rynki B2B: Nowsze platformy pomagają firmom z branży CPG prezentować produkty i zarządzać fakturowaniem, usprawniając łańcuch dostaw.
Wbudowane rozwiązania kredytowe: Partnerstwa Fintech zapewniają mikrokredyty małym detalistom, umożliwiając im rozwój działalności bez polegania na nieformalnych pożyczkach.
Natychmiastowe płatności cyfrowe: Firmy z branży CPG wykorzystują możliwości płatności natychmiastowych i zbliżeniowych w swoich procesach łańcucha dostaw.

"Cyfryzacja płatności w tradycyjnie obfitującym w gotówkę sektorze handlowym stanowi obecnie jedną z najważniejszych niewykorzystanych możliwości w branży CPG", powiedział Walter Pimenta, wiceprezes wykonawczy ds. handlowych i nowych przepływów płatności w LAC. "Dla profesjonalistów z branży CPG i bankowości raport ten stanowi plan działania. W Mastercard jesteśmy zaangażowani w budowanie partnerstw i oferowanie technologii potrzebnych do przyspieszenia tej transformacji i stworzenia trwałej wartości dla sprzedawców detalicznych, dostawców i konsumentów."

Strategiczne zalecenia dla liderów branży

Często działający na niskich marżach, mali detaliści w branży CPG są ostrożni w ponoszeniu dodatkowych kosztów, zwłaszcza że wielu z nich tradycyjnie polegało na gotówce i może pozostać sceptycznych co do potrzeby zmian. Aby przyspieszyć transformację cyfrową, raport przedstawia pięć strategicznych działań dla firm z sektora CPG i finansowego:

Zbuduj skalowalną infrastrukturę cyfrową: Zainwestuj w przyjazne dla urządzeń mobilnych, opłacalne platformy wspierające małych sprzedawców detalicznych.
Promowanie włączenia finansowego: Zapewnienie dostosowanych rozwiązań finansowych, które przyspieszają zrównoważony wzrost i dostęp do kredytów dla małych firm.
Wspieranie szkoleń i wdrażania rozwiązań cyfrowych: Opracuj łatwe w użyciu aplikacje i oferuj programy edukacyjne, aby pomóc sprzedawcom detalicznym w przejściu na narzędzia cyfrowe.
Twórz spersonalizowane partnerstwa detaliczne: Wykorzystaj sztuczną inteligencję do dostosowywania promocji i ofert produktów.
Wspieranie strategicznej współpracy ekosystemowej: Angażowanie się w partnerstwa z firmami fintech, sieciami płatności i markami CPG w celu zbudowania zrównoważonego ekosystemu płatności cyfrowych.

Sektor handlu tradycyjnego pozostaje kluczowym elementem branży CPG, a modernizacja jego infrastruktury płatniczej przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Umożliwiając małym detalistom przejście z płatności gotówkowych na płatności cyfrowe, gracze branżowi mogą zapoczątkować nową erę integracji finansowej i odporności biznesowej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, kluczowe dane i studia przypadków, pobierz pełny raport tutaj.

Zakres i metodologia badań

Mastercard nawiązał współpracę z Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), firmą zajmującą się analizą rynku płatności, aby ocenić stan cyfrowej transformacji wśród małych sprzedawców detalicznych CPG w obu Amerykach. Badane rynki obejmują Argentynę, Brazylię, Chile, Kolumbię, Dominikanę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Jamajkę, Meksyk, Peru i Stany Zjednoczone. Badanie to miało miejsce między październikiem 2024 r. a styczniem 2025 r. i obejmowało przegląd danych ze źródeł publicznych oraz 12 pogłębionych wywiadów z firmami z branży CPG i powiązanymi podmiotami technologicznymi. Zespół PCMI przeprowadził również wywiady ze strategicznymi liderami Mastercard.