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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouveau rapport de Mastercard révèle les principales tendances et opportunités de numérisation des transferts de fonds en Amérique latine et dans les Caraïbes

21 mars 2024 | Miami, FL

 

Mastercard a publié aujourd'hui un livre blanc sur l'état des transferts de fonds, également connus sous le nom de paiements transfrontaliers, en Amérique latine. Les transferts de fonds jouent un rôle clé dans le renforcement de l'inclusion financière dans la région, la stimulation des économies et la réduction de la pauvreté - ils constituent souvent une source essentielle de revenus pour les personnes vivant dans des communautés à revenus faibles ou moyens. Selon les Nations unies, 800 millions de personnes dans le monde (soit environ une personne sur dix) vivent dans des ménages qui reçoivent des envois de fonds internationaux. En Amérique latine, les envois de fonds ont augmenté plus rapidement qu'au niveau mondial (10% par an depuis 2014, contre 4% au niveau mondial).
 

En 2022, le volume des transferts de fonds formels en Amérique latine a atteint 146 milliards de dollars, soit plus du double du montant enregistré il y a dix ans, et une croissance de 25 fois au cours des 30 dernières années. Selon les projections, 2024 marquera une évolution vers plus de rapidité, de simplicité et de sécurité, les transferts de fonds numériques commençant à dépasser l'envoi d'espèces physiques à travers les frontières. Après plusieurs années de numérisation accélérée, les consommateurs d'Amérique latine ont désormais un taux de pénétration élevé de la téléphonie mobile, un meilleur accès à l'internet et moins de personnes non bancarisées ou sous-bancarisées, ce qui stimule la croissance des envois de fonds numériques dans la région. En fait, alors que ces tendances continuent à façonner l'agenda numérique en Amérique latine, on s'attend à ce qu'elles génèrent 20 milliards de dollars supplémentaires en transferts de fonds numériques d'ici 2026.

Ces dernières années, les prestataires traditionnels ont permis la numérisation et ont fait entrer de nouveaux acteurs dans le secteur, notamment des fintechs, des portefeuilles numériques, des sociétés de blockchain et d'autres sociétés technologiques, répondant aux tendances observées dans le secteur des envois de fonds en Amérique latine :

  • Le corridor États-Unis-Mexique est le plus grand pipeline de transferts de fonds au monde, avec un volume de 65 milliards de dollars en 2023.
  • Au Salvador, deux familles sur dix qui reçoivent des envois de fonds vivent dans la pauvreté.
  • Au Guatemala, au moins un ménage sur trois considère les envois de fonds comme sa principale source de revenus.
  • Au Honduras, les bénéficiaires des envois de fonds ne représentent qu'environ 50% de l'ensemble des ménages.
  • En Amérique du Sud, l'inflation et l'instabilité politique sont des moteurs des flux migratoires et des envois de fonds, qui utilisent souvent des rails fintech et blockchain pour éviter les problèmes qui surviennent lors de l'utilisation du système traditionnel.

Les obstacles à l'adoption

Malgré le volume considérable et l'impact positif des transferts de fonds, le secteur est toujours confronté à des défis importants qui limitent la numérisation complète et l'adoption, notamment le manque de transparence, de confiance et de sécurité dans le système, les mauvaises expériences des utilisateurs numériques et la lenteur des transactions. En outre, la gestion de la réglementation est peut-être l'un des problèmes les plus aigus, étant donné le manque de cohérence juridique, réglementaire et opérationnelle entre les juridictions mondiales.

Il existe également un fossé d'exclusion financière qui affecte les communautés mal desservies ou non bancarisées. Selon le rapport mondial Mastercard Borderless Payment 2023, plus d'un tiers des personnes interrogées déclarent que leur famille restée au pays dispose d'options limitées pour accéder à l'argent qu'elles envoient, et près d'une personne sur quatre reconnaît que sa famille doit parcourir une longue distance pour accéder à ses fonds.

Cela révèle une exclusion financière et numérique, ainsi qu'une infrastructure financière et numérique sous-développée (par ex. l'absence de couverture 4G, la faible pénétration des smartphones et l'absence de banques ou d'agents de transfert de fonds) présents dans la région.

Préparer l'avenir des envois de fonds

Pour répondre aux demandes des consommateurs et réaliser les avancées numériques nécessaires à l'adoption des transferts de fonds, les entreprises et les prestataires doivent.. :  

  • Adapter les solutions numériques à un environnement de trésorerie. Les sociétés de transfert de fonds doivent permettre aux destinataires d'utiliser l'argent comme ils le souhaitent, numériquement ou en espèces.
  • Assurer la transparence et la sécurité des transactions tout en éliminant les inquiétudes. Les entreprises doivent communiquer clairement leur prix avant d'exécuter une transaction et indiquer le moment prévu pour le règlement.
  • Instaurer la confiance grâce à la conformité réglementaire et à l'innovation numérique. Les entreprises devraient accélérer l'accueil des clients et réduire les délais de traitement grâce à des outils KYC (Know Your Customer) numérisés.
  • Récompenser les clients fidèles et leur offrir une éducation financière. Les prestataires devraient partager des informations éducatives et offrir des points, des miles, des réductions, des cartes-cadeaux et/ou d'autres avantages après la transaction.
  • Offrir une valeur quotidienne et une commodité évidente par rapport à l'argent liquide. Les fournisseurs doivent mettre l'accent sur la commodité des paiements numériques et démontrer pourquoi les transferts de fonds numériques et les services transfrontaliers offrent une plus grande valeur au quotidien.

 

La technologie et les solutions innovantes de Mastercard permettent à ses clients de transférer de l'argent et des données rapidement et en toute sécurité. Grâce au portefeuille de solutions de transfert d'argent international de Mastercard, Mastercard Move, les institutions financières participantes peuvent offrir à leurs clients des paiements internationaux vers plus de 180 marchés, y compris un réseau mondial de paiement de plus de 150 devises qui atteint 95% de la population mondiale bancarisée. Mastercard Move touche près de 10 milliards de points d'extrémité dans le monde, y compris les comptes bancaires, les cartes, les portefeuilles et les lieux de paiement en espèces. Ce portefeuille combine la puissance des capacités existantes et futures de Mastercard en matière de transfert d'argent, notamment les services Mastercard Send et Mastercard Cross-Border.

L'intégralité du rapport sur l'avenir des envois de fonds en Amérique latine peut être téléchargée ici.

Champ d'application et méthodologie de la recherche

Mastercard s'est associé à PCMI, une société d'information sur le marché des paiements, pour évaluer les transferts de fonds en Amérique latine. Les marchés étudiés sont le Mexique, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Brésil, l'Argentine et la Colombie, dans un contexte mondial plus large. Cette recherche s'est déroulée d'octobre à décembre 2023 et a consisté à rechercher des données publiques et à mener dix entretiens approfondis avec six entreprises, dont des banques, des opérateurs de transfert d'argent traditionnels et exclusivement numériques, des détaillants, des facilitateurs de technologie et des dirigeants de Mastercard.

Contacts médias

Andrea Denadai, Mastercard
Andrea.Denadai@mastercard.com

 

À propos de Mastercard

Mastercard dynamise les économies et donne du pouvoir aux gens dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie résiliente où chacun peut prospérer. Nous soutenons un large éventail de choix de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur meilleur potentiel.

www.mastercard.com