À mesure que les structures du commerce mondial évoluent et que les entreprises réévaluent leurs chaînes d'approvisionnement et leurs opérations internationales, elles recherchent activement des moyens plus intelligents de transférer de l'argent à l'échelle mondiale, ce qui rend l'innovation dans le domaine des paiements transfrontaliers plus essentielle - et plus précieuse - que jamais.

Les volumes de paiements transfrontaliers interentreprises ont atteint 32 milliards de dollars en 2024 et, en 2023, les banques ont traité 92 % des transactions transfrontalières interentreprises. Alors que les entreprises recherchent des solutions plus efficaces, les banques sont confrontées à des défis importants pour s'adapter aux exigences du commerce moderne.

Les goulets d'étranglement du système actuel

"Alors que la majeure partie du monde et les applications de notre vie quotidienne fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ce n'est pas encore le cas du système bancaire mondial", déclare Andrew C. Haskell, responsable mondial des solutions de change et des services de trésorerie chez BNY. Cela retarde notre marche collective vers un environnement de paiement transfrontalier "toujours actif et toujours disponible". Les systèmes financiers et les applications bancaires s'étant accélérés sur les marchés nationaux du monde entier, les clients s'attendent de plus en plus à un niveau d'accélération similaire pour les paiements transfrontaliers".

De nombreuses banques, lorsqu'elles reçoivent un message via SWIFT - le réseau qui transmet les instructions de transaction entre les institutions financières - doivent vérifier que les fonds correspondants ont été crédités sur leur compte nostro. Cette vérification ne se fait pas en temps réel et est souvent limitée aux heures ouvrables. En outre, les messages SWIFT sont traités de manière séquentielle : une banque effectue des vérifications et des contrôles de sécurité avant de transmettre les instructions de transaction à l'institution suivante. Par conséquent, la compensation d'une transaction peut prendre plusieurs jours.

"Dans nos conversations avec les banques, nous entendons dire que 15 à 20 % des paiements transfrontaliers sont interrompus par des exceptions - des erreurs telles que des instructions d'acheminement mal saisies, des problèmes de formatage ou des informations incomplètes", déclare Rasika Raina, responsable des produits pour Mastercard Move. "Ces perturbations ne retardent pas seulement le traitement, mais créent également des frictions pour les clients et des contraintes opérationnelles pour les institutions".

L'incertitude est d'autant plus grande que la banque expéditrice perd souvent toute visibilité une fois que les instructions ont été transmises à l'étranger. Le système entraîne également une augmentation des coûts. Par exemple, les échecs de paiement peuvent entraîner des frais supplémentaires pour les clients et des dépenses opérationnelles pour les banques.

"Les incohérences exprimées par les exigences locales de compensation, telles que les demandes de documentation physique, retardent également le traitement des transactions et introduisent des efforts manuels, ce qui ajoute des frictions et des frustrations pour l'expéditeur comme pour le destinataire", explique M. Haskell.

Un problème encore plus important pour les banques est celui des liquidités. Une grande banque peut avoir des centaines de relations de correspondance avec des millions de dollars de fonds déposés sur des comptes nostro dans le monde entier. La gestion de ces liquidités augmente les frais généraux.

Comme la plupart des banques traitent un volume considérable de transactions chaque jour, les goulets d'étranglement et les inefficacités peuvent s'aggraver rapidement. Pour mieux servir leurs clients, les banques ont besoin d'une solution qui automatise l'acheminement des données et la finalisation des transactions, ce qui réduit les erreurs, libère des liquidités et permet de procéder à la compensation quasiment en temps réel.

"Il existe une énorme opportunité d'amener l'intelligence et l'automatisation des paiements nationaux en temps réel sur la scène mondiale", déclare M. Raina. "Des solutions flexibles et modulaires qui s'intègrent à l'infrastructure existante comme SWIFT, à des normes comme ISO 20022 et à des services comme Swift GPI - tout en prenant en charge les technologies émergentes comme les actifs numériques et l'intelligence artificielle - permettent aux banques d'innover sans perturber leurs opérations de base."

Une voie plus intelligente

Dans une approche émergente, les banques complètent leurs systèmes par une superposition numérique basée sur SWIFT qui coordonne automatiquement la validation, la compensation et, le cas échéant, le règlement. Ce type de système envoie des informations à toutes les parties - la banque du bénéficiaire et chaque correspondant - simultanément, en effectuant des validations sur les données de chaque banque afin d'identifier les erreurs et de signaler les paiements problématiques.

Pour concrétiser ce concept à grande échelle, Mastercard Move Commercial Payments (MMCP), une couche d'orchestration numérique en boucle fermée et basée sur des règles, renforce les capacités du système de banques correspondantes pour permettre des paiements transfrontaliers en temps quasi réel. Le système étant automatisé, la compensation peut être effectuée presque instantanément, même en dehors des heures de bureau ou le week-end.

En rationalisant les paiements transfrontaliers dans le cadre d'une approche unique pour tous les cas, la solution réduit les coûts et les frais généraux. Il aide également les banques à optimiser leurs liquidités : elles peuvent voir leurs positions de règlement à tout moment, ce qui leur permet de n'approvisionner les comptes de règlement qu'en cas de besoin. En outre, pour gérer les risques, les banques ont la possibilité de personnaliser des matrices de risques avancées et de mieux contrôler les transactions qu'elles reçoivent.

"En connectant plus efficacement les banques et les réseaux, le processus de paiement sera plus fluide et plus sûr pour toutes les parties concernées", explique M. Raina.

Aider les banques à répondre aux besoins des entreprises

Reflétant les progrès réalisés dans le domaine des paiements nationaux en temps réel, le MMCP permet aux banques d'améliorer leur offre de services aux entreprises clientes en renforçant la rapidité, la transparence et la fiabilité des transactions transfrontalières. La visibilité de bout en bout sur l'état des paiements et les frais réduit l'incertitude quant aux résultats, tandis que les processus de compensation automatique permettent de minimiser les exceptions et de les résoudre rapidement.

"Les entreprises recherchent la clarté et la rapidité", explique M. Raina. "Ils doivent savoir où se trouve le paiement et quand il arrivera, afin de pouvoir gérer efficacement les flux de trésorerie et les relations.

Cette cohérence permet aux entreprises d'optimiser leur fonds de roulement et de renforcer les relations entre acheteurs et fournisseurs. Les petites entreprises, en particulier, ont intérêt à éviter les coûts élevés liés aux échecs de paiement et aux retours de paiement.

"Nous aidons les banques à offrir le type de rapidité et de certitude que les entreprises clientes attendent aujourd'hui", explique M. Raina. "En fin de compte, il s'agit de renforcer la confiance et l'efficacité d'un système qui alimente l'économie mondiale.