Малый бизнес

8 апреля 2025 г.

Малый бизнес и цифровая трансформация: открытие возможности стоимостью 448 миллиардов долларов в индустрии CPG

В новом аналитическом отчете Mastercard раскрываются ключевые тенденции и возможности финансовой доступности для малых розничных продавцов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Индустрия потребительских товаров находится на переломном этапе, и цифровые платежные решения становятся настоящим прорывом для мелких розничных продавцов и поставщиков в традиционном торговом секторе. В недавно опубликованном аналитическом отчете, подготовленном по заказу Mastercard, освещается потенциал цифрового платежного рынка объемом 448,4 миллиарда долларов в 11 странах Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) и Соединенных Штатах. В исследовании, уделяющем особое внимание меняющемуся ландшафту рынка товаров народного потребления в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, определены ключевые тенденции, ускоряющие трансформацию в этом сегменте, барьеры, которые необходимо преодолеть, и даны рекомендации для участников отрасли по обеспечению роста.

Традиционный разрыв в торговых платежах: возможность в 448,4 миллиарда долларов

Индустрия товаров повседневного спроса представляет собой важный сегмент в прогрессе региона в области финансовой доступности. Согласно аналитическому отчету « Трансформация платежей: цифровые решения для традиционной торговли в индустрии товаров повседневного спроса», в странах, участвовавших в исследовании, работают около 12 миллионов традиционных розничных продавцов, от магазинов шаговой доступности до небольших независимых магазинов. На долю этих компаний приходится 362 миллиарда долларов продаж в сегменте B2C, при этом 43% транзакций по-прежнему совершаются наличными, что представляет собой возможность для цифровизации платежей на сумму 155 миллиардов долларов. Ещё большие возможности открываются в сфере B2B-транзакций между мелкими розничными торговцами и поставщиками. Согласно отчету, 90% платежей между предприятиями (B2B) — на общую сумму 293,4 миллиарда долларов — по-прежнему осуществляются наличными, чеками или банковскими переводами.

В совокупности эти показатели B2C и B2B указывают на потенциальный объем внедрения цифровых платежей в размере 448,4 миллиарда долларов. Для поставщиков финансовых услуг, финтех-компаний и производителей товаров народного потребления цифровизация даже небольшой части этого рынка может ускорить внедрение финансовых услуг и повысить операционную эффективность во всем регионе. Хотя мелкие розничные торговцы предоставляют товары первой необходимости и рабочие места, их зависимость от наличных расчетов исключает их из формальной финансовой системы, ограничивая их возможности получения кредитов и возможности для развития бизнеса. В то же время, поскольку потребительские предпочтения продолжают смещаться в сторону цифровых вариантов, предоставление владельцам малого бизнеса решений для цифровых платежей позволяет как финансовым учреждениям, так и компаниям, производящим товары народного потребления, стимулировать более широкий экономический рост в регионе.

Пять тенденций, влияющих на цифровые платежи в секторе CPG

Хотя компании CPG ещё находятся на ранней стадии, они используют технологии и партнерства для модернизации традиционного торгового канала. В отчёте выделяются пять новых тенденций, которые меняют платежи в отрасли:

B2B платформы электронной коммерции: цифровые системы заказов позволили малым ритейлерам оформлять заказы онлайн, улучшив управление запасами и снизив зависимость от наличных транзакций.
Разговорная коммерция: теперь розничные продавцы могут заказывать товары и получать поддержку клиентов через платформы мессенджеров.
B2B-маркетплейсы: Новые платформы помогают компаниям CPG демонстрировать продукты и управлять выставлением счетов, оптимизируя цепочку поставок.
Встроенные кредитные решения: Партнёрства в сфере финтеха предоставляют микрокредиты малым ритейлерам, позволяя им развивать свой бизнес без зависимости от неформального кредитования.
Мгновенные цифровые платежи: компании CPG внедряют возможности мгновенных и бесконтактных платежей в свои процессы цепочки поставок.

«Цифровизация платежей в традиционно наличном секторе является одной из самых значимых неиспользованных возможностей в индустрии CPG сегодня», — сказал Уолтер Пимента, исполнительный вице-президент по коммерческим и новым потокам платежей LAC. «Для профессионалов индустрии CPG и банковского сектора этот отчет служит основой действий. В Mastercard мы стремимся строить партнёрства и предлагать технологии, необходимые для ускорения этой трансформации и создания долгосрочной ценности для ритейлеров, поставщиков и потребителей.»

Стратегические рекомендации для лидеров отрасли

Небольшие розничные продавцы в индустрии товаров повседневного спроса, часто работающие с минимальной прибылью, с осторожностью относятся к дополнительным расходам, особенно учитывая, что многие из них традиционно полагались на наличные деньги и могут по-прежнему скептически относиться к необходимости перемен. Для ускорения цифровой трансформации в отчете изложены пять стратегических шагов для предприятий в секторах товаров народного потребления и финансов:

Создайте масштабируемую цифровую инфраструктуру: инвестируйте в мобильные и экономически эффективные платформы для поддержки малых ритейлеров.
Содействовать финансовой доступности: предоставлять индивидуальные финансовые решения, которые ускоряют устойчивый рост и обеспечивают доступ к кредитам для малых предприятий.
Поддержка обучения и внедрения цифровых технологий: разработка простых в использовании приложений и предложение образовательных программ, которые помогут розничным продавцам перейти на цифровые инструменты.
Создавайте персонализированные партнёрства в розничной торговле: используйте ИИ для настройки акций и продуктов.
Развивайте стратегическое сотрудничество в экосистеме: Вступайте в партнерства с финтех-компаниями, платежными сетями и брендами CPG для создания устойчивой экосистемы цифровых платежей.

Традиционный торговый сектор остаётся ключевым элементом индустрии CPG, и модернизация платежной инфраструктуры приносит пользу всем заинтересованным сторонам. Позволяя небольшим ритейлерам перейти от наличных к цифровым платежам, игроки отрасли могут открыть новую эру финансовой инклюзии и устойчивости бизнеса по всей Латинской Америке и Карибскому бассейну.

Для более глубоких инсайтов, ключевых данных и кейсов скачайте полный отчет здесь.

Объем и методология исследования

Mastercard сотрудничает с Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), фирмой рыночной аналитики платежной индустрии, чтобы оценить состояние цифровой трансформации среди небольших розничных продавцов CPG в Америке. Рынки исследований включают Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Доминиканскую Республику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Ямайку, Мексику, Перу и Соединённые Штаты. Это исследование проводилось с октября 2024 по январь 2025 года и включало обзор данных из публичных источников и 12 глубоких интервью с компаниями CPG и связанными технологическими инвесторами. Команда PCMI также взяла интервью у стратегических лидеров Mastercard.