Kaupalliset kortit korjaavat pitkäaikaisen maksupoikkeaman

Ilmeinen ero kaupallisen yritysten välisen maksun (B2B) ja vähittäiskuluttaja-yritysten välisen maksun (C2B) välillä on yksinkertaisesti maksunsaaja. Miksi kortit ovat sitten edelleen suhteellisen harvinaisia kaupallisissa maksuissa markkinoilla, joilla ne ovat yleisiä vähittäismaksuissa?

Selvennykseksi, harvinainen ei tarkoita epädynaamista. Päinvastoin, Singaporen korttiosuus ”korttikelpoisista” kotimaisista B2B-maksuista, lukuun ottamatta yrityksen sisäisiä maksuja ja korttien kannalta mahdottomiksi katsottuja maksuja, kasvoi 15-kertaiseksi vuosina 2017–2023.1 Australian korttiosuus yli kaksinkertaistui samana ajanjaksona.

Tilanne vaikuttaa lupaavalta korttien osalta. Mutta se ei selitä korttien poikkeuksellisen vähäistä käyttöä B2B-maksuissa verrattuna niiden käyttöön C2B-maksuissa.

Pienet korttiosuudet "kortilla suoritettavista" kotimaisista B2B-maksuista saattavat olla järkevämpiä käteisvaltaisilla markkinoilla, jotka ovat edelleen suurelta osin "kortittomia" myös vähittäiskaupassa. Filippiinien ja Indonesian mitättömät osuudet pysyvät suhteellisen muuttumattomina vuosina 2017–2023.

Silti kaikki markkinat, erityisesti ne, joilla kortit ovat hallitsevampia kuin käteinen vähittäiskaupassa, ansaitsevat selityksen.

Historia on hyvä lähtökohta. Maksukortit suunniteltiin henkilökohtaisiin C2B-vähittäismaksuihin, ei laskupohjaisiin B2B-maksuihin, jotka muodostavat suurimman osan liikemaksuista. He mukauttivat sitten taitavasti myös verkkokauppaan, vaikka vasta nyt Click to Pay tekee verkko-ostoksista yhtä helppoja kuin fyysiset ostokset.

Historian opetus ei kuitenkaan ole, että yrityskortit olisivat menettäneet mahdollisuuden.

Vähittäismaksut ovat yleensä pieniarvoisia ja niillä on vain vähän sidosryhmiä, kun taas laskupohjaiset kaupalliset maksut ovat yleensä suuria ja niihin liittyy monia sidosryhmiä osto- ja myyntisaamisosastoilla. "Hankinta-" tai "osto-kortit", jotka tunnetaan nimellä P-kortit — käytännössä ei-kiertävät luottokortit, jotka yhdistävät useita kortteja yhteen yritystiliin — käsittelevät jo kaikki pienet B2B-maksut, joihin ei liity laskuja

Laskuperusteiset maksutavat ovat kuitenkin muuttumassa:

• Kaupalliset maksut ovat kasvussa. Esimerkiksi Kiinan korttikelpoiset kotimaiset B2B-menot kasvoivat lähes kolme viidesosaa vuosina 2017–2023. Samaan aikaan Kiinan saapuvat ja lähtevät korttimaksukelpoiset rajat ylittävät B2B-menot kasvoivat lähes kolmanneksella.
• Kaupalliset korttimaksut ovat kehittymässä. Virtuaalinen korttinumero on ainutlaatuinen 16-numeroinen korttinumero, joka luodaan todellisesta korttinumerosta eikä sillä ole fyysistä vastinetta. Nämä virtuaaliset korttinumerot voidaan myös tokenisoida verkkokauppaa tai lähimaksuja varten digitaalisten lompakoiden kautta. Räätälöidyt kulutuksenhallintamekanismit tuottavat yksityiskohtaista dataa seurantaan, raportointiin ja automaattiseen täsmäytykseen.

Nämä muuttuneet ajat tarjoavat mahdollisuuksia kortteja myöntäville rahoituslaitoksille sekä ostajille ja toimittajille, jotka voivat käyttää kortteja.

Kaikki keskustelut sekeistä kaupallisissa maksuissa voidaan luokitella käteisen rinnalle yhä merkityksettömämmiksi Aasiassa. Australiassa, Kiinassa, Intiassa, Indonesiassa, Filippiineillä ja Singaporessa ainoastaan Filippiineillä nähtiin kasvu kotimaisten sekillä maksettavien B2B-menojen kokonaismäärässä vuosina 2017–2023. Tällöinkin prosenttiosuus kokonaismenoista oli vielä vuonna 2023 yksinumeroinen.

Suurin osa kaupallisista maksuista tulee sitten tilien välisistä sähköisistä varainsiirroista (EFT). Yhdessä ne muodostavat yli kolme viidesosaa korttimaksukelpoisista kotimaisista B2B-menoista Australiassa, Kiinassa, Intiassa, Indonesiassa, Filippiineillä ja Singaporessa.

EFT:hen voi sisältyä nettoselvitys tai reaaliaikainen bruttoselvitys automaattisen selvitysyhteisön (ACH) kautta, tai ne voivat sisältää pankkisiirron tai reaaliaikaisen maksun (RTP) suoraan pankkien välillä, mieluiten käyttäen ISO 20022 -rahoitussanomaa, kun se on saatavilla. Silti, kaikesta sähköisestä mukavuudesta huolimatta, ettei laskua tarvitse maksaa henkilökohtaisesti tai käyttää kuriiria, EFT ei välttämättä ole muuta kuin nimensä mukainen: perusvarojen siirto.

Jopa Mastercardin tukemilla RTP-verkoilla Euroopassa Europe, Lähi-idässä Middle East, Aasiassa Asia, Etelä-Amerikassa South America ja Pohjois-Amerikassa North America, jotka voivat vastata tiettyihin tarpeisiin välittömille ja taatuille kotimaisille maksuille, joissa on standardoituja rahastonsiirtotietoja, tehdään silti kompromisseja muilla alueilla. Lopulta EFT:n kyky vastata ostajan ja toimittajan tarpeisiin voi vaihdella huomattavasti sen tyypin mukaan. Yleisiä ongelmia ovat:

• Tehoton manuaalinen täsmäytys, jos transaktiotietoja ei tueta riittävän yksityiskohtaisilla tiedoilla talousviesteissä.
• Ennustamisen ja vaatimustenmukaisuuden rajoitukset, jos reaaliaikainen näkyvyys tapahtumien kokonaismäärään puuttuu.
• Peruuttamattomia RTP-maksuja ei voi peruuttaa, mikä lisää petosriskiä, jos petostentorjunta ei ole yhtä reaaliaikaista.
• ACH-siirroille ei ole maksutakuuta, ja epäonnistumisilmoitukset viivästyvät, jos esimerkiksi varat eivät riitä.
• Vähentynyt käyttöpääoma, kun varat otetaan suoraan pankkitileiltä.
• Kansainväliset maksut eivät ole saatavilla tai ne ovat vaivalloisia, ja niihin voi liittyä epäselviä ja odottamattomia korrespondenttipankkimaksuja.

Kaupalliset kortit voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen kehityksessä. P-korttien ensimmäinen vaihe ei ole uusi, mutta se kehittyy. Toinen ja kolmas vaihe, jotka sisältävät virtuaalikortit ja suorakäsittelyn, ovat suhteellisen uusia.

Perinteisesti P-kortit on yhdistetty vähäarvoisiin B2B-maksuihin. Älykkäät yritysrahastonhoitajat ja korttien liikkeeseenlaskijat tajusivat sitten, että samaa lähestymistapaa voitaisiin käyttää suurten arvoisten pienivolyymisten B2B-ostojen kattamiseen ”ostovelat” ja ”myyntisaamiset”. Laskupohjaiset maksut voisivat sitten hyötyä kaikista korttipohjaisista eduista, joihin kuuluvat esimerkiksi:

• Lykkätyt maksut, jotta ostajat voivat pitää rahaa tilillään pidempään ja hyötyä myös kortin myöntäjän alennuksista, jotka liittyvät kulutusmäärään.
• Yksityiskohtaiset maksutapahtumatiedot ja yksi-yhteen-vastaavuudet tehokkaaseen maksujen täsmäytykseen.
• Rajat ylittävät maksut luotettavilla kansainvälisillä verkostoilla
• Maksutakuut ilman, että ostajien tarvitsee vahvistaa ja päivittää toimittajan pankkitilitietoja.
• Petostentorjunta ja turvallisuus maksujärjestelmän kautta, joka noudattaa maksukorttialan tietoturvastandardia.

Kortin myöntäjät ja heidän yritysasiakkaansa arvostavat yhä enemmän korttimaksujen etuja kaupallisissa maksuissa. Kotimainen B2B-korttien käyttö kasvoi keskimäärin yli kaksinkertaiseksi Australiassa, Kiinassa, Intiassa, Indonesiassa, Filippiineillä ja Singaporessa vuosina 2017–2023.

Tähän kasvuun sisältyy virtuaalikorttien kulutuksen lähes kolminkertaistuminen samana ajanjaksona.

Virtuaalikortti tarjoaa useita lisäetuja P-kortin etujen lisäksi:

• Kertakäyttöisten virtuaalikorttinumeroiden luontainen turvallisuus, joka helpottaa arkaluonteisten maksutietojen käsittelyn tai säilyttämisen taakkaa.
• Mukautetut kulutuksen hallintatoimet kertakäyttöön verrattuna monikäyttöön, käyttötiheyteen, tapahtumamääriin, ostotyyppeihin, sijainteihin ja kellonaikoihin.
• Petostentorjunta tilien automaattisen avaamisen ja sulkemisen avulla, perustuen mukautettuihin valvontatoimiin sidottuihin voimassa oleviin aloitus- ja päättymispäiviin.
• Välitön ja ympäristöystävällisempi maailmanlaajuinen korttien myöntäminen, joka poistaa fyysisen korttijakelun tarpeen.
• Korttien push-provisiointi mobiililaitteiden digitaalisiin lompakoihin mahdollistaa niiden välittömän käytön missä tahansa.
• Käytön läpinäkyvyys parannetuilla tapahtumatiedoilla, jotka sisältävät ei-taloudellisia tietoja, kuten laskunumeroita ja laskutuskoodeja, tukemaan reaaliaikaista seurantaa ja raportointia automaattista täsmäytystä varten osastojen ja kulutusluokkien välillä.

Virtuaalikorttien kasvu heijastaa markkinoiden käsityksiä: 85 % pankkijohtajista uskoo, että virtuaalikortit parantavat organisaatioprosesseja, ja 84 % uskoo niiden parantavan kyberturvallisuutta RPMG:n vuoden 2022 virtuaalikorttien vertailututkimuksen mukaan.

Virtuaalikortit voivat myös integroitua suorakäsittelyyn, missä se on mahdollista, tuoden lisäetuja.

Tavallinen B2B-korttimaksu edellyttää, että toimittaja syöttää kortin myöntäjän antamat luottokorttitiedot yrityksen resurssien suunnittelujärjestelmän (ERP) myyntisaamisten moduuliin. Virtuaalikorttien suora käsittely (STP) on nouseva ratkaisu, joka on jo saatavilla joillakin markkinoilla ja joka ohittaa tämän vaatimuksen sallimalla liikkeeseenlaskijan käyttämän korttiverkon toimittaa virtuaalisen kortin numeron suoraan toimittajan maksunsaajalle käsittelyä varten.

Lisäetuihin kuuluvat:

• Ei tarvitse syöttää maksutietoja käsin.
• Manuaalista poikkeusten käsittelyä ei tarvita, kun maksu epäonnistuu.
• Vaatimustenmukaisuushaasteet ovat vähentyneet, koska maksuverkosto käsittelee virtuaalikortin numeron toimittajan sijasta.

Virtuaalikortit voivat hyödyttää maksuvirtoja kaikilla aloilla valmistuksesta ja maataloudesta rakentamiseen ja yleishyödyllisiin palveluihin. Ne voivat laajentua myös yritysten ja julkishallinnon välisiin maksuihin (B2G).

Neljä sektoria ansaitsevat erityistä huomiota korttien tuomien etujen osalta.

Kotimaiset menot tukkukaupan ja vähittäiskaupan luokassa, johon sisältyy autokorjaus, sijoittuvat toiseksi Filippiineillä ja Singaporessa, kolmanneksi Kiinassa ja neljänneksi Australiassa, Intiassa ja Indonesiassa yhdentoista B2B-sektorin joukossa McKinsey Global Payments Mapissa.

Tukku- ja vähittäismyyntiin liittyvä B2B-myynti kattaa koko toimitusketjun ja laajenee luonnollisesti B2B2C-myyntiin. Nämä suhteellisen suuret volyymit ja alhaisen arvon B2B-myynti ovat yleensä samanlaisia kuin B2C-vastineensa, joilla on yhtä tiukat voittomarginaalit yrityksille. Ostajien ja toimittajien välisten maksusopimusten lisäksi kortit voivat auttaa hallitsemaan marginaaleja lykkäämällä ostovelkojen maksua ja tukemalla samalla myyntisaatavien nopeaa täsmäytystä.

Johdonmukainen B2B- ja C2B-maksuvirtojen käsittely on erityisen järkevää verkkokauppapaikoille, jotka yhdistävät B2B- ja B2C-myynnin. Jo olemassa oleva verkkokaupan tuki C2B-korttimaksuille voi tehdä B2B-integraatiosta suhteellisen helppoa.

Australian, Kiinan, Intian, Indonesian, Filippiinien ja Singaporen kotimaiset menotasot kuljetus- ja varastointiluokassa vuonna 2023 ovat alle kotimaisen tason tukkukaupan ja vähittäiskaupan luokassa.

Mutta näiden kahden kategorian välinen suhde kääntyy päinvastaiseksi, jos painopiste on kansainvälinen eikä kotimainen. Pitkän matkan menot kattavat toimittajien ja ostajien ketjut, paikalliset kuljetusyritykset, huolitsijat, terminaalioperaattorit, tullimeklarit, satamaviranomaiset ja kansainväliset kuljetusyritykset, kun ne poistuvat ja saapuvat lainkäyttöalueille.

Matkalla tapahtuvat kaupalliset maksut, jotka voivat sisältää B2G- ja B2B-maksuja, on oltava taattuja, virheettömiä, monivaluuttaisia ja niiden on pystyttävä käsittelemään tullien ja maksujen viime hetken maksut tarkastuspisteillä ilman virallista hyväksyntää tai ostotilauksia. Virtuaalikortit auttavat niiden välittömän käyttöönoton ansiosta mobiililaitteilla sijainnista riippumatta, kulutusvalvonnalla viime hetken maksujen hallitsemiseksi ja maksujen sitomisella tiettyihin lähetyksiin, jotka voidaan synkronoida ERP-järjestelmien kanssa.

Singaporessa havaittiin lähes kuusinkertainen kasvu saapuvissa rajat ylittävissä korttimaksullisissa kulutuksissa ihmisten terveyden ja sosiaalipalveluiden toimintaluokassa vuosien 2017 ja 2023 välillä. Nousu on yhtenevä Singaporen toisen sijan kanssa viimeisimmässä lääketieteellisen matkailun indeksissä, joka perustuu amerikkalaisten käsityksiin maailmanlaajuisista terveydenhuollon kohteista — Amerikan pohjoinen naapuri Kanada sijoittui ensimmäiseksi.

Rajat ylittävä kulutus on voimakkaan kasvun taustalla, kuten Singaporessa. Mutta terveydenhuoltomenot kotimaassa ja ulkomailla kasvavat yleisesti: 59 % Aasian ja Tyynenmeren alueen sairausvakuutusyhtiöistä uskoo, että terveydenhuollon kustannukset kasvavat pitkällä aikavälillä WTW:n vuoden 2024 maailmanlaajuisen lääketieteellisten trendien tutkimuksen mukaan.

Monimutkaisuuksiin kuuluvat useat julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmät, hajanaiset toimittajakannat, mukaan lukien teknologiayritykset, vähäinen hintojen läpinäkyvyys palveluntarjoajien ja vakuutuksenantajien välillä, paljon hyvin vaihtelevaa dataa, joka ei aina ole standardoidussa digitaalisessa muodossa, sekä pitkät perintä- ja korvausvaatimussyklit.

Konsolidoimattomat erääntyneet laskut ovat yleisiä. Tällä erityisen monimutkaisella alalla on tärkeää pystyä yhdistämään yhden tilin virtuaaliset korttinumerot eri laskuihin, jotta täsmäytys voidaan virtaviivaistaa ja maksuhäiriöistä voidaan antaa varhaisia varoituksia.

Kaikkea verkkomainonnan ostamisesta pilvitallennustilan vuokraamiseen pidetään pitkäkestoisena menona, joka tunnetaan vaihtoehtoisesti ”ei-strategisena” menona. Se muodostaa suurimman osan yrityksen B2B-ostoista, jotka tehdään suurimmalta osalta toimittajista, mutta se kattaa vain murto-osan kokonaismenojen arvosta.

Suuri osa yrityksen maksujen käsittelystä aiheutuvista kustannuksista johtuu useiden toimittajien kanssa toimimisen tehottomuudesta. Digitaalisten ja 'palveluna' suoritettavien maksujen luonne tekee niistä todennäköisempiä maailmanlaajuisille toimittajille, jotka toimivat eri valuutoissa. Ne ovat usein myös tilauspohjaisia, ja niissä on erilaisia maksuehtoja ja eräpäiviä, joita voi olla vaikea hallita.

Yksilöllinen virtuaalikortin numero jokaiselle tilaukselle yhdeltä rahoitustililtä, maantieteestä tai valuutasta riippumatta, voi mahdollistaa konsolidoidut näkymät menoista. Samalla konsolidointi voi avata ostajille volyymiperusteisia kulutusalennuksia kortinmyöntäjiltä.

Virtuaalikorttien käytettävissä olevat hallintatoiminnot edustavat muutakin kuin vain mukautettavia kortin käyttöä koskevia rajoituksia. Ne antavat myös korttien myöntäjille ja yrityksille erityisiä näkemyksiä läpinäkyvistä reaaliaikaisista tiedoistaan. Mahdollisuus access ja hyödyntää näitä oivalluksia riippuu korteille tukea antavista tuotteista ja palveluista.

Hyödyt voivat ulottua molemmille osapuolille: liikkeeseenlaskijat voivat tarjota kilpailukykyisempiä maksuratkaisuja; käyttäjät voivat toimia tehokkaammin ostajina ja toimittajina. Kortit on suunniteltu toimimaan itsenäisesti, koska ne on helppo integroida olemassa oleviin maksuvirtoihin. Silti virtuaalikortit toimivat parhaiten, kun niitä tukevat konsultointiratkaisut, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisia näkökulmia markkinoiden sisällä ja niiden välillä koko kaupallisten korttistrategioiden osalta.

Tiukat marginaalit, hajautuneet sidosryhmät, monimutkaiset ekosysteemit, pitkän aikavälin kulutus. Virtuaalikorttien kaupalliset hyödyt kattavat eri toimialojen moninaiset tarpeet, aina tukkukaupasta terveydenhuoltoon sekä kotimaassa että ulkomailla. Samaan aikaan ostajat voivat pitää rahaa tileillään pidempään, ja toimittajat voivat silti saada maksut ajoissa. Tehokkuus ja joustavuus riippuvat korttiperusteista ja taustalla olevan korttiverkoston tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Vaikka virtuaalikortin numero on nopeampi ja helpompi myöntää kuin fyysinen P-kortti, se on silti luotava ja siirrettävä. Tämä rooli kuuluu perinteisesti yrityskorttien myöntäjälle. Kun ostaja on syöttänyt laskun ERP-järjestelmäänsä maksuohjeena liikkeeseenlaskijalle, liikkeeseenlaskija pyytää virtuaalikortin numeron maksuverkosta ja lähettää sen toimittajan ERP-järjestelmään sekä maksuvaltuutuksen tilan ostajan ERP-järjestelmään.

Sulautettu rahoitus tarjoaa vaihtoehdon, jonka avulla liikkeeseenlaskija voi sisällyttää liikkeeseenlaskuvalmiutensa ostajan ERP-järjestelmään. Tämän jälkeen ostaja voi olla suoraan yhteydessä maksuverkkoon ja myöntää virtuaalisen korttinumeron itse. Tehokkuuden parantamisen lisäksi sulautettu rahoitus antaa ostajille enemmän hallintaa tarjoamalla heille täydellisen näkymän kaikkiin virtuaalikorttitietoihin reaaliajassa.

On edelleen uutta, jopa poikkeuksellista, että ostajat toimivat itse yrityskorttien myöntäjinä. Mutta tämä asema on nyt muuttumassa – samoin kuin niiden mahdollistamien kaupallisten maksujen asema.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja kaupallisten maksujen konsulttitiimiltämme ja niihin liittyvistä tuotteista ja palveluista: Commercial Card Insights, Supplier Enablement & Activation Service ja Mastercard Receivables Manager (jos saatavilla).