Visión nacional de pagos del Reino Unido: encender la innovación y generar un crecimiento económico de £9 mil millones

Gran Bretaña inició la Revolución Industrial, iluminando al mundo con avances en fabricación, transporte y energía. Pero a medida que otros se apresuraban a industrializarse, la nación que alguna vez lideró la carga comenzó a ver competencia de todo el mundo, desafiando su posición. Ahora, la historia corre el riesgo de repetirse. 

El Reino Unido ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la innovación en pagos. Desde los cajeros automáticos hasta la primera solución de pagos en tiempo real a gran escala, el Faster Payments System (FPS), y la banca abierta, todo ha ayudado a dar forma a la manera en que el mundo realiza transacciones. Pero la competencia global se está intensificando. Para mantener su ventaja y desbloquear la próxima ola de crecimiento económico, Gran Bretaña debe reinventar una vez más cómo se mueve el dinero.

«Cuando el Reino Unido lanzó Faster Payments, no solo actualizó el sistema, sino que revolucionó la forma en que se mueve el dinero», dice Peter Reynolds, vicepresidente ejecutivo de pagos en tiempo real en Mastercard. «Estableció el estándar global para las transacciones de cuenta a cuenta en tiempo real. Las innovaciones como la banca abierta están impulsando el ecosistema, fomentando la competencia y abriendo la puerta a un futuro más rápido e inteligente. Estos no son solo ajustes tecnológicos: son los pilares de una economía más dinámica e inclusiva».

El sistema FPS es una joya de la corona del Reino Unido. Se ha exportado a mercados como Estados Unidos, Singapur, Tailandia, Filipinas y otros, y se ha mejorado a través de múltiples generaciones. Sin embargo, el Reino Unido corre el riesgo de perder su ventaja. 

“A medida que otros países avanzan, implementan las últimas tecnologías sin la fricción heredada que todavía toleramos”, explica Reynolds. Toma algo tan básico como enviar dinero a un amigo.

“En el Reino Unido, todavía pedimos a las personas que ingresen códigos de clasificación y números de cuenta. Otros países utilizan múltiples alias (identidades digitales, direcciones de correo electrónico y números de teléfono) y están extendiendo rápidamente los pagos en tiempo real a nuevas tecnologías como el pago sin contacto, brindando a los consumidores más opciones sobre cómo pagar. Si queremos liderar, y no quedarnos atrás, necesitamos modernizarnos ahora. La próxima ola de crecimiento depende de ello”.
 

Los pagos de cuenta a cuenta (A2A) sin duda han remodelado la economía del Reino Unido durante las últimas dos décadas, con alrededor de 11 mil millones de transacciones procesadas cada año. ¹

Los pagos A2A impulsan el crecimiento económico al permitir liquidaciones más rápidas y una mejor gestión de la liquidez para las empresas, mejorando la protección contra el fraude y fomentando la innovación en servicios que respalda al floreciente ecosistema fintech. 

También promueven la inclusión financiera al permitir que más personas participen en la economía formal. Solo en 2023, se estima que $3.4 mil millones del PIB en el Reino Unido fueron facilitados por pagos en tiempo real.²

Centrales para estos éxitos históricos son una industria financiera colaborativa y el enfoque del Reino Unido hacia una regulación efectiva y progresiva, visto a través del trabajo de la Autoridad de Competencia y Mercados, la Autoridad de Conducta Financiera y el Regulador de Sistemas de Pago para hacer de la banca abierta una realidad antes que en otros mercados. 

Tanto el sector público como el privado han trabajado mano a mano para crear un entorno seguro y con visión de futuro en el Reino Unido.

El desafío ahora es mantener este enfoque y asegurar la modernización continua del sistema A2A del Reino Unido para promover un mayor progreso económico.
 

Al igual que las fábricas de la Revolución Industrial que alguna vez impulsaron el éxito económico del Reino Unido, hoy las redes financieras son un motor clave de crecimiento. La Visión Nacional de Pagos (NPV, por sus siglas en inglés) del gobierno reconoce el papel fundamental que desempeñarán los pagos sólidos y efectivos, particularmente los A2A, en su misión central de impulsar la economía del Reino Unido. ³

El sector privado está de acuerdo. Un análisis reciente de EY y Mastercard concluye que un enfoque más modular, escalable y flexible para los pagos A2A (de cuenta a cuenta), que permita a más participantes conectarse y ofrecer servicios adicionales, podría impulsar el PIB del Reino Unido en 9 mil millones de libras al año en un período de cinco años. 

Una infraestructura modernizada tiene el potencial de llevar al sector fintech del Reino Unido al siguiente nivel: un sector que está en camino de emplear a 130 000 personas para 2030.⁴ Un sistema A2A más accesible abriría la puerta a una mayor innovación e impulsaría el crecimiento regional en centros fintech clave como Manchester, Bristol y Leeds.

Mejorar los servicios A2A también conduciría al crecimiento empresarial, ya que las empresas se beneficiarán de liquidaciones más rápidas y una mejor gestión de la liquidez, así como de pagos transfronterizos de menor costo. EY estima un valor de 880 millones de libras esterlinas en PIB anual solo mediante la reducción de los costos comerciales y la mejora de la eficiencia de los pagos transfronterizos.⁵

Mientras tanto, los consumidores se beneficiarán de una mayor elección al momento del Pago, a medida que los comercios amplían sus opciones de pago. Y la elección importa: el 69 % de los millennials dice que es más probable que compren en tiendas que ofrecen servicios de pagos instantáneos.⁶ Otros mercados muestran lo que es posible cuando la infraestructura moderna se combina con un diseño centrado en el usuario. En Suecia, la aplicación Swish —utilizada por más de 8 millones de personas en un país de poco más de 10 millones— permite realizar pagos mediante números de teléfono móvil y códigos QR, y se estima que ha impulsado el crecimiento del PIB en un 0.5 %.⁷
 

No es de extrañar que Suecia, que ha desarrollado su infraestructura de pagos dentro del marco regulatorio de SEPA, sea un mercado al que mirar para obtener aprendizajes. 

No todos los mercados de pagos en tiempo real se benefician de un enfoque regulatorio coherente, pero las regulaciones SEPA garantizan la estandarización y la interoperabilidad de los sistemas A2A, ambos clave para el crecimiento futuro, particularmente de los pagos transfronterizos, que son vitales en una economía cada vez más global.

Reynolds reconoce igualmente la importancia de una regulación sólida en el éxito futuro del Reino Unido. “La regulación no debe verse como un obstáculo. No se trata de sofocar el progreso, sino de unir a la industria en torno a una hoja de ruta común para apoyar la innovación y garantizar que las necesidades de los clientes sean lo primero, especialmente a través de la detección de fraudes”.

Esto es particularmente importante porque una detección de fraude mejorada es crucial para alcanzar la estimación de 9000 millones de libras esterlinas anuales de EY, con el fraude de pagos autorizados costándole al Reino Unido casi 460 millones de libras esterlinas en 2023.⁸
 

El NPV establece una hoja de ruta audaz para el futuro de la tecnología de pagos, una que hace un llamado al gobierno, a los reguladores y a los líderes de la industria para que se unan y entreguen un ecosistema de pagos que ayude a las empresas a crecer, mejore la experiencia del usuario y promueva la innovación.

Desde las máquinas de vapor hasta las billeteras digitales, Gran Bretaña siempre ha aprovechado la tecnología para impulsar el progreso. Al modernizar el ecosistema de pagos y reunir una regulación eficaz, la innovación fintech y la colaboración del sector público y privado, el Reino Unido está bien posicionado para recuperar su corona y reforzar el legado de la nación como pionera en pagos.

Descubre cómo los pagos en tiempo real de Mastercard pueden ayudar a tu negocio a mantenerse al día con la regulación, desbloquear el crecimiento y liderar la innovación: ¿Qué sigue para los pagos en tiempo real?

1. Resumen anual de estadísticas de pago 2023
2. ACI Worldwide
3. Visión de pagos nacionales, GOV.UK
4. Whitecap Consulting
5. Cálculos basados en los beneficios creados en los años posteriores a la implementación de las reformas.
6. New Global Payments Index de Mastercard (octubre de 2024)
7. Revisión del futuro de los pagos
8. Información sobre el fraude de pagos push autorizados, UK Finance