Търговските карти са решение на дългогодишна аномалия в плащанията

Очевидната разлика между търговското плащане между предприятия (B2B) и плащането на дребно между потребители (C2B) е просто в получателя на плащането. Защо тогава картите все още са сравнително рядко срещани за търговски плащания на пазари, където те са обичайни за плащания на дребно?

Да уточним, че необичаен не означава нединамичен. Напротив, делът на картите в Сингапур в "картовите" вътрешни B2B плащания, които изключват вътрешнофирмените плащания и всички плащания, които се считат за невъзможни за картово плащане, се е увеличил 15 пъти между 2017 и 2023 г.1 За същия период делът на картите в Австралия се е увеличил повече от два пъти.

Ситуацията е добра за картите. Но това не обяснява необичайно ниското използване на карти за плащания между предприятия в сравнение с използването им за плащания между предприятия.

Ниските дялове на картите в "картовите" вътрешни B2B плащания може да имат по-голям смисъл на пазари, където преобладават парите в брой и които все още са в голяма степен "безкасови" и за търговията на дребно. Незначителните дялове във Филипините и Индонезия остават относително непроменени между 2017 и 2023 г.

Все пак всички пазари, и особено тези, на които картите преобладават над парите в брой в търговията на дребно, заслужават обяснение.

Историята е добра отправна точка. Платежните карти са създадени по-скоро за лични плащания на дребно C2B, отколкото за базирани на фактури B2B плащания, които представляват по-голямата част от търговските плащания. След това те умело се приспособиха и към електронната търговия, въпреки че едва сега функцията " кликни, за да платиш" прави онлайн кликванията толкова лесни, колкото и офлайн докосванията.

И все пак поуката от историята не е, че търговските карти са пропуснали възможност.

Плащанията на дребно обикновено са с ниска стойност и с малко заинтересовани страни, докато търговските плащания, базирани на фактури, обикновено са с висока стойност и с много заинтересовани страни в отделите "задължения" и "вземания". "С картите за снабдяване или покупки, известни като P-карти - по същество нереволвиращи кредитни карти, които свързват няколко карти с една бизнес сметка - вече се обработват всички плащания на ниска стойност между предприятията, които не включват фактури.

И все пак времената се променят и за плащанията по фактури:

• Търговските плащания се увеличават. Например картотекируемите вътрешни разходи за B2B в Китай са нараснали с почти три пети между 2017 и 2023 г. В същото време входящите и изходящите трансгранични разходи за В2В в Китай, които могат да бъдат картотекирани, са нараснали с близо една трета.
• Плащанията с търговски карти се развиват. Виртуалният номер на картата е уникален 16-цифрен номер на картата, който се генерира от реален номер на картата и няма физически аналог. Тези виртуални номера на карти могат да бъдат токенизирани и за електронна търговия или за безконтактни плащания чрез цифрови портфейли. Персонализираните контроли на разходите предоставят подробни данни за проследяване, отчитане и автоматизирано съгласуване.

Тези променени времена разкриват възможности за финансовите институции, които издават карти, и за купувачите и доставчиците, които могат да използват карти.

Всяко обсъждане на чековете за търговски плащания може да бъде категоризирано заедно с парите в брой като все по-незначителни в Азия. В Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Сингапур само във Филипините се наблюдава увеличение на общите вътрешни разходи за чекове, които могат да бъдат картотекирани, между 2017 и 2023 г. Дори и тогава, през 2023 г. процентът на общия дял на разходите все още е едноцифрен.

По-голямата част от търговските плащания се извършва чрез електронни преводи от сметка към сметка(EFT). Заедно те представляват над три пети от разходите за B2B в Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Сингапур.

EFT могат да включват нетен сетълмент или брутен сетълмент в реално време чрез автоматизирана клирингова къща (ACH), или могат да включват банков превод или плащане в реално време (RTP ) директно между банките, като в идеалния случай се използват финансови съобщения по ISO 20022, когато има такива. И все пак, при цялото електронно удобство да не се налага да плащате фактура лично или да използвате куриер, EFT не е непременно нещо повече от това, което подсказва името му: основен трансфер на средства.

Дори ППТ в поддържаните от Mastercard мрежи за ППТ в Европа, Близкия изток, Азия, Южна и Северна Америка, които могат да отговорят на специфичните нужди от незабавни и гарантирани вътрешни плащания, пълни със стандартизирана информация за паричните преводи, все още са компромисни в други области. В крайна сметка способността на EFT да отговаря на нуждите на купувачите и доставчиците може да варира значително в зависимост от вида му. Често срещаните проблеми включват:

• Неефективно ръчно съгласуване, ако данните за транзакциите не са подкрепени с достатъчно подробна информация във финансовите съобщения.
• Ограничения, свързани с прогнозирането и спазването на изискванията, ако липсва видимост в реално време за всички транзакции.
• Няма отмяна на плащания за неотменими РТП, които представляват повишен риск от измами, ако предотвратяването на измами не е в еднаква степен в реално време.
• Липса на гаранции за плащанията при ACH преводите, както и забавени уведомления за неуспех при проблеми като недостатъчни средства.
• Намаляване на оборотния капитал, когато средствата се вземат директно от банковите сметки.
• Недостъпни или тромави международни плащания, които могат да включват неясни и неочаквани такси за кореспондентски банки.

Търговските карти могат да бъдат разделени на три основни етапа на развитие. Първата фаза с P-картите не е нова, но се развива. Вторият и третият етап, включващи виртуални карти и директна обработка, са сравнително нови.

Традиционно P-картите се свързват с плащания на ниска стойност между предприятията. След това прозорливите корпоративни ковчежници и издатели на карти осъзнаха, че същият подход може да се използва за покупки с висока стойност и малък обем на B2B за покриване на "задължения" и "вземания". След това плащанията по фактури могат да се ползват от всички предимства на картовите плащания, които включват:

• Разсрочени плащания, така че купувачите да могат да държат парите в сметките си по-дълго време и да се възползват от отстъпките на издателите на карти, свързани с обема на разходите.
• Подробни данни за транзакциите с еднозначни съвпадения за ефективно съгласуване на плащанията.
• Трансгранични плащания в надеждни международни мрежи
• Гаранции за плащане, без да е необходимо купувачите да потвърждават и актуализират информацията за банковите сметки на доставчиците.
• Защита от измами и сигурност чрез платежна мрежа, спазваща стандарта за сигурност на данните на индустрията за платежни карти.

Издателите на карти и техните корпоративни клиенти все повече оценяват предимствата на картовите плащания за търговските плащания. Средно разходите за B2B карти в Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Сингапур са се увеличили повече от два пъти между 2017 и 2023 г.

В рамките на този ръст разходите за виртуални карти са се увеличили почти три пъти за същия период.

Виртуалната карта предлага няколко допълнителни предимства, освен тези на P-картата:

• Сигурност, присъща на виртуалните номера на картите за еднократна употреба, която облекчава необходимостта от обработка или съхранение на чувствителни данни за плащане.
• Потребителски контрол на разходите за еднократно или многократно използване, честота на използване, суми на транзакциите, видове покупки, места и часове на деня.
• Защита от измами чрез автоматично отваряне и затваряне на сметки въз основа на валидни начални и крайни дати, обвързани с персонализирани контроли.
• Незабавно и по-екологично издаване на карти в цял свят, което премахва необходимостта от физическо разпространение на карти.
• Предоставяне на карти в цифрови портфейли на мобилни устройства за незабавно използване навсякъде.
• Прозрачност на използването с подобрени данни за транзакциите, които включват нефинансова информация, като например номера на фактури и кодове за фактуриране, за да се поддържат проследяване и отчитане в реално време за автоматично съгласуване между отделите и категориите разходи.

Ръстът на виртуалните карти отразява възприятията на пазара: 85% от банковите мениджъри смятат, че виртуалните карти подобряват организационните процеси, а 84% вярват, че те повишават киберсигурността, според резултатите от сравнителното проучване на RPMG за виртуалните карти през 2022 г.

Виртуалните карти могат също така да се включат в директната обработка, когато има такава, за да се получат допълнителни ползи.

Стандартното плащане с карта B2B изисква доставчикът да въведе получената информация за кредитната карта, предоставена от издателя на картата, в модула за вземания на своята система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Директната обработка (STP) за виртуални карти е ново решение, което вече се предлага на някои пазари и което заобикаля това изискване, като позволява на картовата мрежа, използвана от издателя, да предостави номера на виртуалната карта директно на оторизиращото лице за плащания на доставчика за обработка.

Допълнителните ползи включват:

• Не е необходимо да въвеждате ръчно информация за плащане.
• Няма нужда от ръчна обработка на изключения при неуспешно плащане.
• Намаляване на предизвикателствата, свързани със спазването на изискванията, тъй като номерът на виртуалната карта се обработва от платежната мрежа, а не от доставчика.

Виртуалните карти могат да бъдат от полза за платежните потоци във всички сектори - от производството и селското стопанство до строителството и комуналните услуги. Те могат да обхванат и плащанията между бизнеса и правителството (B2G).

Четири сектора заслужават специално внимание от гледна точка на ползите, които носят картите.

Общият размер на вътрешните разходи в категорията "Търговия на едро" &, която включва ремонт на автомобили, се нарежда на второ място във Филипините и Сингапур, на трето място в Китай и на четвърто място в Австралия, Индия и Индонезия сред единадесетте B2B сектора в глобалната карта на плащанията на McKinsey.

Продажбите B2B, свързани с разходите за търговия на едро & на дребно, обхващат цялата верига на доставки и естествено се разпростират върху продажбите B2B2C. Тези продажби на B2B с относително голям обем и ниска стойност са сходни с продажбите на B2C, като маржовете на печалба за предприятията са също толкова ограничени. В допълнение към споразуменията за плащане, сключени между купувачи и доставчици, картите могат да помогнат за управлението на тези маржове чрез отлагане на плащанията по задълженията и същевременно чрез подпомагане на бързото съгласуване на вземанията.

Последователната обработка на потоците от плащания B2B и C2B е особено полезна за онлайн пазари, които се простират между продажбите B2B и B2C. Предварително съществуващата поддръжка на електронната търговия за картови плащания C2B може да направи интеграцията B2B сравнително лесна.

Равнищата на вътрешните разходи на Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Сингапур в категорията "Транспорт" & "Складиране" през 2023 г. са по-ниски от равнищата, наблюдавани в страната в категорията "Търговия на едро" & "Търговия на дребно".

Отношението между двете категории обаче се обръща, ако фокусът е международен, а не вътрешен. Разходите на дълги разстояния обхващат вериги от доставчици и купувачи, местни превозвачи, спедитори, оператори на терминали, митнически брокери, пристанищни власти и международни превозвачи при напускане и влизане в юрисдикции.

Търговските плащания, които могат да включват B2G плащания, както и B2B плащания, които се извършват по време на път, трябва да бъдат гарантирани, без грешки, многовалутни и да могат да се извършват в последния момент плащания на мита и такси на контролно-пропускателните пунктове без официални одобрения или поръчки за покупка. Виртуалните карти помагат чрез незабавното им предоставяне на мобилни устройства, независимо от местоположението, контрол на разходите, за да се контролират плащанията в последната минута, и обвързване на плащанията с конкретни пратки, които могат да се синхронизират със системите ERP.

В Сингапур се наблюдава почти шесткратен ръст на входящите трансгранични разходи, подлежащи на картотекиране, между 2017 г. и 2023 г. в категорията "Хуманно здравеопазване" & дейности, свързани със социална работа. Увеличението съответства на второто място на Сингапур в последния индекс на медицинския туризъм, който се основава на американското възприятие на дестинациите за здравни грижи по света - северната съседка на Америка Канада е на първо място.

Трансграничните разходи са в основата на интензивен растеж, например в Сингапур. Но разходите за здравеопазване в страната и чужбина нарастват и в по-общ план: 59% от здравните застрахователи в Азиатско-тихоокеанския регион смятат, че разходите за здравеопазване ще се увеличат в дългосрочен план, според проучването на WTW за световните медицински тенденции през 2024 г.

Сложностите включват многобройни заинтересовани страни от публичния и частния сектор, разпокъсани бази от доставчици, включително технологични компании, минимална прозрачност на цените между доставчиците и застрахователите, много променливи данни, които не винаги са в стандартизирани цифрови формати, и дълги цикли на събиране на дългове и искове.

Често срещани са неконсолидираните просрочени фактури. В този изключително сложен сектор е особено важно да можете да свързвате номерата на виртуалните карти от една сметка с различни фактури за опростено съгласуване и ранно предупреждение за просрочие.

Всичко - от закупуването на онлайн реклама до наемането на място за съхранение в облака - се счита за дългосрочни разходи, известни още като "нестратегически" разходи. Той представлява основната част от покупките на компанията за B2B от най-голям брой доставчици, като същевременно представлява само малка част от стойността на общите разходи.

Голяма част от разходите на предприятието за обслужване на тези плащания идват от неефективността на жонглирането с множество доставчици. Поради естеството на цифровите плащания и на плащанията "като услуга" е по-вероятно те да се извършват към глобални доставчици, работещи в различни валути. Често те са базирани на абонамент с различни условия и дати на плащане, които могат да бъдат трудни за управление.

Уникален номер на виртуална карта за всеки абонамент от една сметка за финансиране, независимо от географското положение или валутата, може да позволи консолидиран преглед на разходите. В същото време консолидацията може да доведе до отстъпки за купувачите от издателите на карти, основани на обема на разходите.

Контролите, с които разполагат виртуалните карти, представляват нещо повече от персонализирани ограничения за използване на картата. Освен това те дават на издателите на карти и на предприятията специфична представа за техните прозрачни данни в реално време. Възможността за достъп до тези прозрения и предприемане на действия зависи от продуктите и услугите, които поддържат картите.

Ползите могат да обхванат и двете страни: издателите могат да предложат по-конкурентни платежни решения, а потребителите могат да функционират по-ефективно като купувачи и доставчици. Картите са проектирани така, че да бъдат самостоятелни и лесно да се вграждат в съществуващите платежни потоци. Въпреки това виртуалните карти работят най-добре, когато са подкрепени от консултантски решения, които предлагат цялостни перспективи на пазара и между пазарите за всички стратегии за търговски карти.

Малки маржове, разпръснати заинтересовани страни, сложни екосистеми, дълготрайни разходи. Търговските предимства на виртуалните карти обхващат разнообразните нужди на различни отрасли - от търговията на едро до здравеопазването в страната и чужбина. В същото време купувачите могат да държат парите в сметките си по-дълго време, а доставчиците да получават плащанията си навреме. Ефективността и гъвкавостта зависят от основите на картите и от поддържащите продукти и услуги, предоставяни от основната мрежа от карти.

Въпреки че издаването на виртуален номер на карта е по-бързо и по-лесно от издаването на физическа P-карта, той все пак трябва да бъде генериран и прехвърлен. Тази роля традиционно се пада на издател на търговски карти. След като купувачът въведе фактура в своята ERP система, за да я подаде като платежно нареждане към издателя, издателят изисква номер на виртуална карта от платежната мрежа и след това изпраща номера на виртуалната карта до ERP системата на доставчика, а статуса на разрешение за плащане - до ERP системата на купувача.

Вграденото финансиране предлага алтернатива, като позволява на емитента да вгради своите възможности за емитиране в ERP системата на купувача. След това купувачът може да се свърже директно с платежната мрежа, за да издаде сам номера на виртуалната карта. Освен че подобрява ефективността, вграденото финансиране предоставя и повече контрол на купувачите, като им дава пълна представа за всички данни от виртуалните карти в реално време.

Все още е новост, дори аномалия, купувачите сами да действат като издатели на търговски карти. Но този статут вече се променя - заедно със статута на търговските плащания, които те позволяват.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашия екип от консултанти потърговски плащания и за нашия набор от свързани продукти и услуги: Commercial Card Insights, Supplier Enablement & Activation Service и Mastercard Receivables Manager (където е наличен).