Zes landen. Zes progressies van open bankieren of, in bredere zin, open financiën. Een aantal dat alleen maar zal toenemen naarmate andere landen volgen.

Financiële instellingen, of ze nu in één land of in veel landen actief zijn, staan nu voor de taak om een hele regio te doorgronden.

Welke onbenutte kansen kunnen er in het ene land zijn op basis van de evolutie in een ander land? Welke benaderingen kunnen wel en niet worden gerepliceerd in verschillende landen?

Brazilië geniet van uitgebreide regelgeving. Colombia richt zich in eerste instantie op betalingsinitiatiediensten (), terwijl de Mexicaanse fintech-wet alleen betrekking heeft op rekeninginformatiediensten (AIS), zelfs als de centrale bank onderzoekt. Chili neemt ook een fintech-wet aan, maar omvat specifiek. Argentinië en Peru plagen de regelgeving in hun benadering van real-time betalingen.

Hun gemeenschappelijke doel om concurrentie en innovatie te stimuleren, is een erfenis van de regelgevende fundamenten van open banking in Europa. Vervolgens voegen ze er nog een doel aan toe: financiële inclusie. De urgentie varieert van de zes.

Het bankaandeel van Mexico van 45% aan de ene kant staat in contrast met het aandeel van 89% van Chili aan de andere kant, volgens analyses van Mastercard Market Trends met behulp van gegevens van RBR Data Services en de Wereldbank (hierna MMT); Het aandeel met te weinig banken loopt in beide landen hoger. Dergelijke overwegingen onderstrepen de nadruk die in de landen wordt gelegd op digitale betalingen met een lage waarde om de afhankelijkheid van contant geld te verminderen.

Minder contant geld betekent meer financiële inclusie. De bijbehorende digitale betalingen creëren kansen voor alternatieve kredietscores en verdere financiële inclusie. Ondertussen worden real-time betalingsrails, die gedijen op open banking en tegelijkertijd open banking helpen gedijen, een verwachting voor digitale betalingen.

De verschillende smaken van open bankieren in Latijns-Amerika rechtvaardigen een tweeledige analyse van elk land:

1. Regelgeving en infrastructuur: Een kijkje achter de schermen bij top-down kaders en technologische mogelijkheden.
2. Marktachtergrond en kansen: een blik op consumentengewoonten en -rollen voor financiële instellingen.

Een ruwe uitzetting van de zes landen op een 'hype-cyclus', een kaart die door het Amerikaanse adviesbureau Gartner wordt gebruikt om de volwassenheid en acceptatie van opkomende trends zoals open banking te laten zien, levert het volgende op:

De leidende positie van Brazilië op de "helling van verlichting" is om twee redenen belangrijk. Ten eerste is het het enige land dat de invloed van open banking in de regio stevig aantoont. Ten tweede overschaduwt de prestatie de status van Mexico als de eerste beweger en herschikt het de chronologische volgorde die hieronder wordt gebruikt, die is gebaseerd op wanneer elk land de cyclus binnenkwam.

In sommige opzichten is Mexico een pionier.

In 2018 was Mexico een van de eerste landen ter wereld die regelgeving voor open banking introduceerde, om nog maar te zwijgen van de bredere focus op open finance. Dat was hetzelfde jaar dat de herziene EU-richtlijn betalingsdiensten (PSD2) van kracht werd en veilige application programming interfaces (API's) promootte in plaats van webscraping voor het delen van gegevens.

In 2019 bracht Cobro Digital (CoDi) retailtransacties met een lage waarde naar de Mexicaanse Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) real-time betalingsinfrastructuur. De lancering van het vergelijkbare Pix-betalingssysteem in Brazilië was nog een jaar verwijderd.

De hele aanpak van Mexico was ook innovatief.

Ten eerste verpakt het zijn open finance-regelgeving in een "Fintech-wet". De nieuwe opname van fintech-bedrijven als aanbieders, niet alleen ontvangers, in een tweerichtingsstroom van gegevens past bij de status van het land, naast Brazilië, als een van de twee fintech-hubs van Latijns-Amerika. En de optie, zelfs als er geen gebruik van wordt gemaakt, om niet-prohibitieve vergoedingen in rekening te brengen voor gegevenstoegang erkent de groeiende gelijkheid tussen gevestigde exploitanten en fintech-startups.

Ten tweede stelt de wet financiële inclusie op één lijn met het bevorderen van concurrentie in de lijst met motieven. Ter vergelijking: de Britse Financial Conduct Authority beschouwt financiële inclusie als een van de "nieuwe ontwikkelingen" van open banking die geen oorspronkelijke overweging was.

Toch is het pad van een pionier vaak het meest uitdagend.

Het gebrek aan volledige API-standaardisatie in Mexico is wereldwijd niet ongebruikelijk, evenmin als de opname in de fintech-wet van rekeninginformatiediensten (AIS) zonder betalingsinitiatiediensten (). Maar beide vormen uitdagingen.

Hoewel een data-aggregator zelfs kan helpen bij het verbinden van gestandaardiseerde API's, is het grotendeels essentieel wanneer het verder gaat dan één-op-één privéverbindingen. Meerdere particuliere aggregators die met verschillende standaarden werken, betekenen dat open bankieren in Mexico gemak en samenhang mist en vaak nog steeds hun toevlucht neemt tot webscraping. En ondanks zijn pretenties van open financiën, ontbreekt het ook aan ruimte omdat er nog geen DAB-regelgeving bestaat om de eerste reeks secundaire bepalingen voor AIS vanaf 2020 te begeleiden, ondanks de belangstelling van de centrale bank voor DAB's.

Voorlopig kan SPEI in Mexico niet profiteren van open banking zoals Pix dat in Brazilië kan. De situatie op zich verklaart niet waarom het CoDi tot nu toe weinig gebruik heeft gemaakt, maar het voorspelt niet veel goeds. Volgens gegevens van de centrale bank hebben slechts 1,6 miljoen rekeningen op een bevolking van bijna 128 miljoen ten minste één betaling bij CoDi gedaan in de vier jaar sinds de lancering in oktober 2019.

De lancering van Dinero Móvil (DiMo) in september 2023 heeft tot doel de acceptatie te stimuleren door telefoonnummers te koppelen aan accounts in de trant van Pix. De impact ervan valt nog te bezien - met name of het enige invloed heeft op de particuliere "closed loop"-alternatieven voor CoDi die zijn opgezet door fintech-bedrijven die niet rechtstreeks verbonden zijn met SPEI.

Aan de ene kant worden financiële instellingen in Mexico voorlopig enigszins belemmerd op drie gebieden: beperkte API-standaardisatie, afwezigheid van-regelgeving en slechte acceptatie van real-time retailbetalingen met een lage waarde.

Bovendien heeft slechts 45% van de volwassen bevolking van Mexico een financiële rekening - het laagste percentage tegen een gemiddelde van 70% in zes landen, volgens MMT. Een meer liberale interpretatie, die ook voorgefinancierde mobiele geldrekeningen bij elektronisch-geldinstellingen omvat, trekt het aandeel nog steeds slechts tot 49%, volgens de wereldwijde financiële inclusiedatabase van de Wereldbank (Findex). En de penetratie van mobiele telefoons is met 80% de laagste van de zes landen, tegen een gemiddelde van 89%, volgens de Findex.

Aan de andere kant is Mexico de thuisbasis van de op een na grootste economie en bevolking van Latijns-Amerika, na Brazilië. Volgens durfkapitaalbedrijf Finnovista zijn er eind 2023 773 fintechbedrijven, na Brazilië het hoogste aantal in de regio. Private API-aggregators omzeilen het gebrek aan standaardisatie, een PIS-raamwerk is onvermijdelijk en real-time betalingen zijn al beschikbaar.

Veel financiële instellingen werken al als of met Account Information Service Providers (AISP's) op het gebied van financieel beheer en kredietverlening. Klanten met een hoge bankrekening zijn voor de hand liggende uitgangspunten, maar alternatieve kredietscores met input van mobiele geldrekeningen kunnen het bereik vergroten naar klanten zonder en met te weinig banken. Het openen en onboarden van een rekening op afstand met e-KYC (know your customer) heeft ook toegang tot tot tot nu toe moeilijk bereikbare groepen.

Kredietscoreplatforms kunnen zelfs scores verstrekken aan aangesloten kredietverstrekkers, zodat ze kunnen concurreren om consumenten die vervolgens de "armoedepremies" kunnen vermijden die gepaard gaan met beperkte leenopties. En een gebrek aan voorlopig beperkt de betalingsdiensten niet, waaronder buy now pay later (BNPL) voor mobiele geldrekeningen met kredietlimieten die zijn gekoppeld aan verantwoord gebruik.

Mexico zit voorlopig vast in de "trog van desillusie" van open bankieren, maar het zal er onvermijdelijk uit komen. De kansen voor financiële instellingen zijn momenteel misschien niet zo divers en overvloedig als in Brazilië, maar ze zijn ook nog niet benut door concurrenten.

Als Mexico de pionier is, dan is Brazilië de maatstaf.

Iets meer dan twee jaar na Mexico in 2018 bracht Brazilië in 2020 zijn verordening over open bankieren uit. Er zijn overeenkomsten: fintech-startups en gevestigde banken bevinden zich op een gelijk speelveld en de reikwijdte omvat open finance-gegevens. Toch heeft de aanpak van Brazilië een andere wending.

In plaats van open banking op te nemen in een fintech-wet die anticipeerde op verdere specifieke regelgeving, ging Brazilië vanaf het begin specifiek en alomvattend te werk. Fase 1 van de regeling is begin 2021 live gegaan, gevolgd door een AIS-gerichte fase 2 en een-gerichte fase 3. Terwijl Mexico tot stilstand komt, bevindt Brazilië zich in de vierde fase van 'open financiën', die verder gaat dan bankieren om verzekeringen te openen en investeringen te openen.

Op 1 februari 2023, precies twee jaar na de lancering van fase 1, vierde de centrale bank van Brazilië volgens de centrale bank 15 miljoen gebruikers. In juni 2023 waren de 4,8 miljard succesvolle API-calls in Brazilië meer dan verviervoudigd ten opzichte van de 1,1 miljard in het VK, volgens een analyse van Mastercard op basis van statistieken van de Banco Central do Brasil en UK Open Banking Limited. Toegegeven, de bevolking van Brazilië is meer dan drie keer groter, maar Brazilië deed er ook drie jaar minder over dan het VK om deze prestatie te bereiken.

Open banking in Brazilië synchroniseert nu ook met het Braziliaanse Pix real-time retailbetalingssysteem. Pix werd gelanceerd in november 2020 en bereikte in twee jaar tijd 140 miljoen gebruikers. Vanaf oktober 2023 is het gebruik 156 miljoen of meer dan 70% van de bevolking.

Een alomvattende benadering van open bankieren gesynchroniseerd met een populair real-time betalingssysteem maakt Brazilië tot een uitstekende markt voor innovatie.

Het aandeel van overschrijvingen in Brazilië als percentage van cashloze transacties is 42% volgens MMT. Het percentage is het op één na hoogste in vergelijking met een zeslandengemiddelde van 37%, dat al naar boven is bijgesteld door de regelrechte dominantie van Peru op 81% onder andere marktomstandigheden.

Brazilië heeft ook zijn suprematie op de fintech-scène gestempeld na jarenlang te hebben gewedijverd met Mexico als de fintech-hub van Latijns-Amerika: de 771 fintech-bedrijven van Brazilië in 2021 zijn te vergelijken met 512 in Mexico, volgens Finnovista. Mexico bereikte eind 2023 een vergelijkbare 773 .

Maar anders dan in Mexico is het voordeel van de eerste stap steeds minder beschikbaar naarmate Brazilië vordert op de "helling van de verlichting". Alternatieve kredietscores, onmiddellijke en grotendeels geautomatiseerde onboarding en persoonlijk financieel beheer (PFM) met geconsolideerde overzichten van de rekeningen van andere aanbieders worden steeds meer vanzelfsprekend.

De ruimte is al geëvolueerd naar aanvullende diensten, zoals cross-selling diensten op basis van financiële behoeften of PFM-tools die klanten waarschuwen wanneer een rekening, ook die van andere aanbieders, dreigt rood te staan. Gooi het PIS erbij en aanbieders kunnen geautomatiseerde beleggingen aanbieden, zoals het gebruik van variabele terugkerende betalingen met sweep accounts in het Verenigd Koninkrijk.

Er bestaat een nieuwe kans waar Pix en samenkomen op de embedded finance-interface van open banking en Banking as a Service (BaaS). Het gecentraliseerde karakter van Pix betekent dat een consument een betaling kan doen zonder de site van een winkelier te verlaten.

In mei 2023 kwamen de fintech-brancheorganisaties uit de landen van de Pacific Alliance - FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú en FinteChile - bij elkaar om open financiële standaarden te bespreken.

De samenwerking komt op het juiste moment. Een gemeenschappelijke aanpak staat in contrast met een bijna omgekeerde relatie tussen de benaderingen van Colombia en Mexico: Colombia's open finance-decreet van 2022 richt zich op; De Mexicaanse fintech-wet van 2018 richt zich op AIS.

Het plan van Colombia om AIS in 2025 in te voeren als fase 3 van zijn vierfasenaanpak, gevolgd door financiële overdraagbaarheid in fase 4 in 2026 om de overdracht van alle klantinformatie in verband met financiële producten te vergemakkelijken, zal afstemming in één richting brengen, terwijl voorlopig een onderscheidende factor in Colombia blijft. Ondertussen houdt de succesvolle voltooiing van Colombia in februari 2024 van een "algemene" fase 1 het op schema om tegen december 2024 als fase 2 specifieke-normen vrij te geven. Maar daarvoor heeft Colombia ook specificiteit nodig op een ander gebied: realtime betalingen.

Colombia biedt momenteel drie schema's die betalingen van lage waarde van rekening tot rekening ondersteunen: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya en Redeban Entre-Cuentas. In tegenstelling tot het Mexicaanse CoDi/DiMo en het Braziliaanse Pix, worden ze allemaal particulier beheerd in plaats van door de centrale bank. ACH Colombia, een geautomatiseerd clearinghuis dat eigendom is van een consortium van banken, beheert de eerste twee; Redeban, een betalingsdienstaanbieder, runt de derde.

Botón PSE is de oudste en meest gevestigde van de drie: het wordt geaccepteerd door meer dan 23.000 retailers en meer dan 30 financiële instellingen; de helft van de Colombianen in een recent onderzoek van de Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) beweert het te gebruiken. Toch is het alleen "real time" vanuit het perspectief van de gebruiker, aangezien deelnemende banken geld achteraf afwikkelen via ACH-rails. Het concurreert met andere digitale portemonnees van individuele banken of instellingen voor elektronisch geld die, in tegenstelling tot Botón PSE, de neiging hebben om QR-codes te ondersteunen.

Transfiya en Redeban Entre-Cuentas zijn beide real-time netwerken. Transfiya begon in 2019 met peer-to-peer (P2P) transfers, maar werkt nu samen met peer-to-merchant (P2M) in de trant van zijn PSE-tegenhanger. Redeban Entre-Cuentas richt zich sinds eind 2022 op interoperabele QR-codes in de digitale portemonnee-providers van Colombia en handelt vervolgens de transacties af op de realtime rails.

In oktober 2023 kwam de centrale bank tussenbeide met regelgeving om verwarring op te lossen door de interoperabiliteit van alle real-time betalingssystemen met een lage waarde te bepalen. Het doel is een Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - een acroniem dat wordt gedeeld met het Braziliaanse Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), dat voor gebruikers wordt gebrandmerkt als Pix - met een gecentraliseerde directory en gecentraliseerde afwikkeling. Het succes van SPI zal afhangen van de compatibiliteit tussen Transfiya en Redeban Entre-Cuentas, samen met een iconische populariteit die past bij Botón PSE.

Geldopnames vertegenwoordigen 61% van het bruto dollarvolume (GDV) van betaalkaarten in Colombia, tegenover 46% in Mexico en 24% in Brazilië. Van de zes landen is alleen Peru hoger met 66%. Ondertussen zijn de 32 kaartbetalingen per jaar per volwassene in Colombia de laagste van de zes landen met minder dan de helft van de 65 landen in Mexico en ver onder de leider Brazilië's 238, volgens MMT.

Maar binnen die dominantie van contant geld schuilen een paar anomalieën. De bankniveaus in Colombia (65% ) zijn hoger dan in Mexico (45%), maar nog steeds lager dan in Brazilië (85%), en de 62% penetratie van contactloze kaarten is hoger dan in Brazilië (35% ) en Mexico (22%).

De bancaire niveaus worden gestimuleerd door agency banking, waarbij lokale detailhandelaren optreden als bankagenten die financiële diensten leveren namens banken, in wat kan worden beschouwd als een voorloper van Banking as a Service (BaaS). Het gebruik van contactloze betaalpassen in het openbaar vervoer van Bogotá verklaart waarschijnlijk de hoge contactloze penetratie, ondanks het relatief beperkte kaartgebruik in andere gevallen.

Het resultaat is een bevolking die goed wordt bediend door bankrekeningen en bereid is om cashloos te gaan als het uitkomt. Het scenario ontvouwt zich in een land dat op het punt staat te profiteren van ruime regelgeving en ondersteunende infrastructuur.

Particuliere API-aggregators zorgen voorlopig voor het gebrek aan API-standaarden en ondersteunen AIS-nietjes zoals PFM en alternatieve kredietscores. Ondertussen zorgt de Colombiaanse push voor PIS ervoor dat financiële instellingen al betalingen initiëren namens consumenten.

Nu Colombia de "piek van opgeblazen verwachtingen" in de hypecyclus bereikt, hebben financiële instellingen de kans om het daaropvolgende dieptepunt zo oppervlakkig mogelijk te houden.

Het natuurlijke vergelijkingspunt voor de Chileense "Fintech-wet" uit 2023, waarvan de ondersteunende regelgeving medio 2024 wordt verwacht, is de Mexicaanse fintech-wet van bijna vijf jaar eerder in 2018. 

Maar in tegenstelling tot de enkele "artículo 76" in de Mexicaanse wet, wijdt de Chileense wet een hele "título" met meerdere artikelen aan het Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) voor open financiën. Eind 2024 worden specifieke API-gebaseerde voorschriften verwacht die zijn gekoppeld aan normen voor AISP's en PISP's. Voorlopig reguleren financiële instellingen webscraping zelf bij het uitvoeren van open bankieren.

Realtime betalingen introduceren nog een ander verschil. Mexico heeft de infrastructuur, maar heeft nog niet ingeschakeld; Chili legt geen beperkingen op aan, maar de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) uit 2008 ondersteunen geen retailbetalingen van kleine bedragen.

Chili onderzoekt nu de mogelijkheid om real-time betalingen met een lage waarde vanaf het begin te synchroniseren met open bankieren. In die zin is de situatie meer vergelijkbaar met Colombia, dat op een vergelijkbare positie in de hypecyclus zit, dan met Mexico.

Het ontbreken van iets vergelijkbaars in Chili met de Colombiaanse Botón PSE is logisch in een economie waar contant geld niet domineert. 

Met 23% heeft Chili het laagste aandeel van de zes landen van geldopnames als percentage van de GDV van betaalkaarten, volgens MMT. Dat aandeel is met 61% veel lager dan in Colombia en ligt met 24% zelfs onder Brazilië. Maar in tegenstelling tot Brazilië heeft Chili niet veel van zijn voormalige geldgebruikers opgezogen met een realtime betalingsoplossing zoals Pix.

Het bankniveau van Chili van 89% is het hoogst tegen een gemiddelde van 70% in zes landen, en het aantal kaartbetalingen per volwassene per jaar staat op 235 tegen een gemiddelde van zes landen van 117 en net verlegen van Brazilië op 238, volgens MMT. Met 89% heeft Chili ook de hoogste penetratie van smartphones, vergeleken met een gemiddelde van 75% in zes landen.

Als thuisbasis van 300 fintech-bedrijven, is Chili volgens Finnovista ook geen fintech-slungel. Toch blijft het totaal onder de helft van dat van de leiders Brazilië en Mexico, en blijft het achter bij Colombia en Argentinië met elk 369 en 343 .

Hangende API-standaarden weerhouden financiële instellingen er niet van om als AISP's en PISP's te opereren. Hoge bankniveaus maken financiële inclusie echter minder belangrijk en kunnen open bankdiensten een enigszins Europese inslag geven, zoals de op AIS gebaseerde biljetaggregatiediensten die door de meeste grote Chileense banken worden aangeboden. Het koppelen van factuuraggregatie aan factuurbetalingen is een natuurlijke volgende stap die al door sommige PISP's wordt aangeboden.

Misschien minder verwacht in Chili's sterk bank- en kaartgerelateerde markt is de vraag naar in-store account-to-account betalingen. Hoewel er nog geen plannen zijn voor een speciale standalone infrastructuur voor realtime laagwaardige betalingen, ondersteunt de centralebank de ontwikkeling van clearinginstellingen voor laagwaardige retailbetalingen.

Een verklaring komt voort uit een vergelijking met een land als het Verenigd Koninkrijk, waar financiële inclusie wordt gezien als een van de "nieuwe ontwikkelingen" van open banking in plaats van een oorspronkelijke doelstelling. Chili's aandeel van 23% in de geldopnames als percentage van de GDV van de kaart is te vergelijken met 9% in het VK, volgens MMT-landenrapporten. En de 89% bankgebonden bevolking is te vergelijken met bijna universele toegang tot bankieren in het VK.

Nog veelzeggender zijn de relatieve kaartbezitniveaus voor mensen van 15 jaar en ouder: 24% krediet en 79% debet in Chili versus 62% en 95% in het VK, volgens de Findex. Lagere niveaus in Chili ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk correleren verder met hogere niveaus van mobiel telefoongebruik voor betalingen. In Chili deed 41% in 2021 een digitale retailbetaling in de winkel met een telefoon; het aandeel in het Verenigd Koninkrijk was 26%. Evenzo betaalde 45% van de Chileense nutsbedrijven met een mobiele telefoon, tegen 14% in het Verenigd Koninkrijk, volgens de Findex.

Terwijl Chileense financiële instellingen de Europese aanpak van meer financiële inclusie in de gaten houden, doen ze er goed aan om deze tegelijkertijd te houden in de Latijns-Amerikaanse benaderingen dichter bij huis.

Argentinië en Chili delen een van 's werelds langste internationale grenzen. Hun benaderingen van open banking en real-time betalingen staan voorlopig loodrecht. Waar Chili open banking-regulering heeft vrijgegeven met het oog op realtime betalingen, plaagt Argentinië zich met realtime betalingen voor open bankieren.

De Transferencias 3.0 van de centrale bank ging in 2021 volledig live om interoperabele QR-codes te bieden voor realtime account-to-account-betalingen. Om de financieringsmechanismen voor digitale portemonnees beter te ondersteunen, vervangt de centrale bank ook haar "débito inmediato" (DEBIN) real-time debets door "transferencias inmediatas 'pull'" (TIP) om consumenten meer controle te geven.

Maar een gebrek aan gecentraliseerde branding, zoals de logo's voor het Braziliaanse Pix of het Mexicaanse DiMo, heeft een consortium van bijna 40 financiële instellingen ertoe aangezet om Transferencias 3.0 te ondersteunen via een zelfbenoemde "portemonnee van banken" die bekend staat als MODO.

De relatie tussen MODO en de grootste digitale portemonnee van Argentinië, een uitbreiding van het grootste e-commerceplatform van het land, blijft zich afspelen. De centrale bank dringt aan op toenadering door middel van een communiqué van mei 2022 waarin wordt bepaald dat alle aanbieders van digitale portemonnees consumenten moeten toestaan om elke bankrekening te koppelen, zelfs als deze niet door de aanbieder van de portemonnee zelf wordt aangeboden.

Het communiqué van de centrale bank gaat over het koppelen van rekeningen in plaats van het veilig delen van rekeninggegevens, dus het is niet per se open bankieren. Maar de open benadering is in de geest van open bankieren en bestaat als een "innovatietrigger" in de hypecyclus als een waarschijnlijke voorbode van regelgeving.

Interoperabele QR-codes zouden aantrekkelijk moeten zijn in Argentinië, waar het gebruik van smartphones 81% bedraagt en het gebruik van mobiele telefoons met 92% bijna alomtegenwoordig is, volgens MMT. Van de zes landen overtreft alleen Chili die percentages met 89% en 96%.

Transferencias 3.0 hielp betalingen via mobiele apparaten in april 2023 te bereiken 198,8 miljoen, aldus de centrale bank. Toch vertegenwoordigen de 198,8 miljoen transacties minder dan tweederde van de 308,7 miljoen transacties die diezelfde maand uitsluitend via debet- en creditcards zijn gedaan. Het cijfer lijkt ook enigszins misleidend betalingen te omvatten die zijn gedaan met kaarten die zijn opgeslagen in digitale portemonnees op mobiele apparaten.

Dus, ondanks de aanhoudende groei van account-to-account betalingen, is het aandeel van Argentinië in overboekingen met 19% van de girale transacties het laagste van de zes landen, tegen een gemiddelde van 37%, volgens MMT. Vanuit dat perspectief vinden de loodrechte benaderingen van Argentinië en Chili immers plaats in vergelijkbare contexten: relatief hoge bankniveaus en beperkt gebruik van kredietoverdrachten. Het verschil komt voort uit de afhankelijkheid van Argentinië van contant geld en een aanvankelijke focus op het initiëren van betalingen, meer in de trant van Colombia.

Een van de huidige Argentijnse bijzonderheden is hoe marktvolatiliteit PFM en real-time betalingsinitiatie tot waardevolle instrumenten maakt voor particulieren en bedrijven die willen voorkomen dat ze worden overvallen door valutaschommelingen. Het verlangen is voelbaar: het Argentijnse comfort met cryptocurrency, dat nauwelijks bekend staat om zijn stabiliteit, is het hoogst van de zes landen: 28% van de Argentijnen beweerde het te hebben gebruikt, tegenover 16%-18% in de andere vijf landen, volgens een Mastercard-studie begin 2022.

Voor nu is het ironisch dat de dominante aanbieder van digitale portemonnees in het land, die gebruikt wordt door 88% van de Argentijnen die reageerden op een recente APA-enquête, in eigen land niet al het gemak kan bieden dat het in het buitenland in Brazilië als PISP biedt. Chileense web scraping en Colombiaanse API-aggregatie zijn beide prominent aanwezig bij gebrek aan formele regelgeving voor open bankieren.

Met de Chileense fintech-wet is Peru nu het enige land in de Pacific Alliance dat geen open banking of open finance regelgeving heeft. Een wetsvoorstel van maart 2022 verklaart open financiering tot een "nationaal belang", maar er is nog geen regelgeving gekomen.

Op dit moment betekent de focus van Peru op real-time betalingen dat zijn aanpak in sommige opzichten meer gemeen heeft met Argentinië dan al zijn tegenhangers in de Pacifische Alliantie.

Het geautomatiseerde clearinghuis Cámara de Compensación Electrónica (CCE) in Peru biedt sinds 2016 real-time betalingen aan, maar is pas in 2022 met steun van Mastercard overgestapt op volledige schaal en volume voor zijn "transferencias interbancarias inmediatas". De betrokkenheid van het geautomatiseerde clearinghuis van Peru verschilt echter van de betrokkenheid van de centrale bank van Argentinië. Hoewel de CCE is opgericht door de centrale bank van Peru in samenwerking met andere banken, maakt het geen deel uit van de centrale bank.

Net zoals het Argentijnse communiqué van mei 2022 kan worden gezien als een "innovatietrigger" voor open bankieren, bevat een circulaire van oktober 2022 van de centrale bank van Peru vergelijkbare bepalingen: alle mobiele betalingen en mobiele portemonnees moeten interoperabel zijn, ongeacht de provider of rekening.

De circulaire van 2022 brengt de dominante aanbieders van digitale portemonnees van Peru op één lijn, maar verplicht het gebruik van CCE-rails niet in plaats van vooraf gefinancierde mobiele geldovermakingen. CCE-rails zijn ook niet nodig voor push-betalingen over kaartrails met behulp van virtuele debetkaarten, die ook worden gebruikt voor bijna "realtime" overschrijvingen door Peruaanse providers.

De theorie, volgens een CCE-verklaring, is dat alle providers zullen worden gestimuleerd om de nieuwe rails te gebruiken. Voorlopig bestaat er geen speciaal logo om CCE's laagwaardige, klantgerichte "transferencias interbancarias inmediatas" te onderscheiden van alle andere "transferencias interbancarias". Het is nog maar de vraag of dat zal vallen bij een bankenconsortium als MODO in Argentinië.

De impact van de vernieuwde CCE is snel geweest. Het aandeel van 81% contant geld in de transacties in 2018 daalde tot 58% in 2022, aangezien het aandeel van realtime betalingen groeide van 3% naar 18%, volgens een studie van Mastercard.

Tel daar de vooraf gefinancierde mobiele geldtransfers bij op, en het aandeel van de overschrijvingen in Peru onder de transacties zonder contant geld is met 81% het grootst van alle zes landen, volgens MMT. Tegelijkertijd zijn kaartbetalingen in de zes landen het laagst met 18%. De situatie is in wezen omgekeerd aan die in Argentinië op 19% en 72%.

De vergelijking is echter enigszins misleidend. Kaartbetalingen per volwassene per jaar in Peru zijn slechts 35 versus 102 in Argentinië, wat de landen op verschillende fundamenten plaatst. Het is niet verwonderlijk dat geldopnames als percentage van de GDV van de kaart in Peru met 66% hoger zijn dan in Argentinië met 41% en ook het hoogst zijn in de zes landen, volgens MMT.

Maar ondanks het feit dat Peru na Colombia de laagste niveaus van kaartpenetratie en -gebruik heeft, 2,3 per volwassene met 35 totale betalingen per jaar, wedijvert Peru met Chili om de beste contactloze kaartplekken. Peru's 87% contactloze kaarten en 44% contactloze uitgaven bij het gebruik van kaarten zijn vergelijkbaar met de 85% en 49% van Chili, volgens MMT.

De openheid voor contactloze technologie valt samen met het snel groeiende gebruik van mobiele apparaten voor betalingen. Ondanks het ontbreken van Pix in Peru, is het percentage van 78% van de Peruanen die beweren online betalingen te doen in een typische maand bijna net zo groot als de 80% van de Brazilianen die hetzelfde beweren in een APA-onderzoek van tien landen in Midden- en Zuid-Amerika. Het aandeel Argentijnen van 71% ligt onder het gemiddelde van 73%.

Peru wint zelfs net van Brazilië in dezelfde APA-enquête als het gaat om interesse in een hypothetische "betalen per rekening" app waarmee gebruikers rekeningsaldi kunnen controleren bij verschillende providers voordat ze een rekening kiezen om te betalen bij een winkel die een kaart accepteert. Het 85% aandeel van de Peruaanse interesse is hoger dan het 82% aandeel van de Brazilianen en veel hoger dan het 73% aandeel van de Argentijnen op de onderste plaats.

De positie van Peru in de fase van de "innovatietrigger" van de hypecyclus biedt financiële instellingen kansen om te innoveren in afwachting van open bankieren in een opkomende ruimte nu Peruanen steeds meer digitaal transacties uitvoeren. Dat verschilt van kansen in ergens als Brazilië, in de fase van de 'helling van verlichting', om te innoveren met open bankieren in een toch al overvolle ruimte.

Het gebruik van een open banking hype cycle om de relatieve posities van Mexico, Brazilië, Colombia, Chili, Argentinië en Peru weer te geven, is op zijn best een grove benadering.

Neem alleen regelgeving: gerichte specificiteit kan ondersteunend of beperkend zijn; Niet-specifieke toekomstbestendigheid kan frustrerend of mogelijk makend zijn. Er zijn maar weinig voorschriften die zich uitsluitend aan beide uitersten bevinden.

Tegelijkertijd kunnen nieuwe infrastructuur en technologie een ecosysteem dichter bij elkaar brengen of juist meer rommel toevoegen die de markt moet oplossen. Hoeveel moet er van bovenaf worden opgelegd? Hoe moeten financiële instellingen hun aanpak hierop aanpassen?

Pieken en dalen in de hype-cyclus kunnen abrupt en kort zijn of geleidelijk en langdurig. Hun hellingen en lengtes kunnen niet alleen variëren op basis van landspecifieke overwegingen, maar ook op basis van individuele productcategorieën en klantengroepen binnen landen.

Europa is daar een goed voorbeeld: open banking is er ook in verschillende smaken, ondanks ogenschijnlijk vergelijkbare bedrijfsomstandigheden in de hele regio. Toch maken de meer uitgesproken smaken in Latijns-Amerikaanse landen hen niet minder vaag aan de randen dan hun Europese tegenhangers.

De overkoepelende zorg voor financiële inclusie in Latijns-Amerika hangt samen met een andere kwestie: controle en toestemming van de klant. Het is wereldwijd van belang, aangezien het vermogen om door klanten toegestane gegevens veilig te verwerken en te analyseren de kern is van open bankieren. Maar extra uitdagingen komen wanneer klanten niet bekend zijn met het financiële systeem of het niet vertrouwen. Zelfs het Braziliaanse bankniveau van 85% heeft moeite om de bezorgdheid over fraude weg te nemen: de geschatte verliezen bedroegen 500 miljoen dollar in 2022, waarvan 70% door de Wereldbank aan Pix werd toegeschreven.

"Bezorgd dat mijn informatie niet veilig zou zijn" is de grootste zorg over open bankieren voor klanten in Brazilië, Colombia, Chili, Argentinië en Peru, volgens een 2023 onderzoek van Mastercard APA in Midden- en Zuid-Amerika. "Ik houd mijn financiële informatie liever vertrouwelijk" staat op de tweede plaats, behalve in Peru, waar het nipt naar de derde plaats glijdt. Het wordt voorbijgestreefd door "Te moeilijk voor mij om al mijn financiële informatie te organiseren en te verstrekken" - ironisch genoeg een perfecte gelegenheid voor een PFM app die gebruik maakt van open bankieren.

Zonder toestemming van de klant, ondersteunende regelgeving en infrastructuur in combinatie met veelbelovende marktomstandigheden en -kansen, zal dat niets uitmaken. Een goede manier voor financiële instellingen om toestemming te krijgen is door het vertrouwen van klanten op te bouwen en te behouden. De toepassing van bestaande controles op privacy en gegevensbescherming is een integraal onderdeel van open bankieren. Hetzelfde geldt voor de controle van klanten over hun gegevens en transparantie over hoe hun gegevens worden gebruikt, die op hun beurt weer te maken hebben met bredere kwesties van financiële geletterdheid.

Als financiële instellingen willen slagen met open banking in Latijns-Amerika, zullen ze eerst het curriculum moeten veranderen. Door dit te doen, kunnen ze ook een les zijn voor de rest van de wereld.

Ontdek hoe Mastercard's oplossingen voor open bankieren partners sterker maken, klantvertrouwen opbouwen en financiële inclusie bevorderen in Latijns-Amerika en wereldwijd met strategische begeleiding, technologische inzet, betrokkenheid in de markt en voortdurende verfijning.