Six pays. Six progressions de l’open banking ou, plus largement, de l’open finance. Un nombre qui devrait augmenter à mesure que d’autres pays suivront.

Les institutions financières, qu’elles opèrent dans un seul pays ou dans plusieurs pays, sont maintenant confrontées à la tâche d’explorer une région entière.

Quelles opportunités inexploitées peuvent exister dans un pays en fonction de son évolution dans un autre ? Quelles approches peuvent et ne peuvent pas être reproduites dans différents pays ?

Le Brésil bénéficie d’une réglementation complète. La Colombie se concentre initialement sur les services d’initiation de paiement (PIS), tandis que la loi mexicaine sur les fintechs ne couvre que les services d’information sur les comptes (AIS), même si la banque centrale explore les PIS. Le Chili adopte également une loi sur les technologies financières, mais inclut spécifiquement les PIS. L’Argentine et le Pérou évoquent la réglementation dans leur approche des paiements en temps réel.

Leur objectif commun de stimuler la concurrence et l’innovation est hérité des fondements réglementaires de l’open banking en Europe. Ils ajoutent ensuite un autre objectif : l’inclusion financière. Son urgence varie d’un pays à l’autre.

La part bancarisée du Mexique (45 %) contraste avec celle du Chili (89 %) à l’autre, selon les analyses de Mastercard Market Trends utilisant les données de RBR Data Services et de la Banque mondiale (ci-après MMT) ; La part des personnes sous-bancarisées est plus élevée dans les deux cas. Ces considérations soulignent l’accent mis dans tous les pays sur les paiements numériques de faible valeur afin de réduire la dépendance à l’égard des espèces.

Moins d’argent liquide, c’est plus d’inclusion financière. Les paiements numériques associés créent des possibilités de notation de crédit alternatives et d’inclusion financière accrue. Pendant ce temps, les rails de paiement en temps réel, qui prospèrent grâce à l’open banking tout en aidant l’open banking à prospérer, deviennent une attente pour les paiements numériques.

Les différentes variantes de l’open banking en Amérique latine justifient une analyse en deux volets de chacun des pays :

1. Réglementation et infrastructure : un regard dans les coulisses des cadres descendants et des capacités technologiques.
2. Contexte du marché et opportunités : un regard sur les habitudes des consommateurs et les rôles des institutions financières.

Un graphique grossier des six pays sur un « cycle de battage médiatique », une carte utilisée par le cabinet de conseil américain Gartner pour montrer la maturité et l’adoption de tendances émergentes telles que l’open banking, produit ce qui suit :

La position dominante du Brésil sur la « pente des Lumières » est importante pour deux raisons. Premièrement, c’est le seul pays à démontrer solidement l’influence du système bancaire ouvert dans la région. Deuxièmement, sa réalisation éclipse le statut du Mexique en tant que premier acteur et rebat l’ordre chronologique utilisé ci-dessous, qui est basé sur le moment où chaque pays est entré dans le cycle.

D’une certaine manière, le Mexique est un pionnier.

En 2018, le Mexique a été l’un des premiers pays au monde à introduire une réglementation pour un système bancaire ouvert, sans parler de son accent plus large sur la finance ouverte. C’est la même année que la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) de l’UE est entrée en vigueur et a promu les interfaces de programmation d’applications (API) sécurisées plutôt que le web scraping pour le partage de données.

En 2019, Cobro Digital (CoDi) a transféré les transactions de détail de faible valeur à l’infrastructure de paiement en temps réel Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) du Mexique. Le lancement du système de paiement Pix comparable au Brésil était encore dans un an.

L’ensemble de l’approche du Mexique était également innovante.

Tout d’abord, il inscrit sa réglementation de l’open finance dans une « loi Fintech ». L’inclusion novatrice des entreprises fintech en tant que fournisseurs, et pas seulement bénéficiaires, dans un flux de données bidirectionnel convient au statut du pays, aux côtés du Brésil, en tant que l’un des deux centres fintech d’Amérique latine. Et l’option, même si elle n’est pas mise en œuvre, de facturer des frais non prohibitifs pour l’accès aux données reconnaît la parité croissante entre les opérateurs historiques et les startups fintech.

Deuxièmement, la loi place l’inclusion financière sur un pied d’égalité avec la promotion de la concurrence dans sa liste de motifs. En comparaison, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni considère l’inclusion financière comme l’un des « nouveaux développements » de l’open banking qui n’était pas une considération initiale.

Pourtant, le chemin d’un pionnier est souvent le plus difficile.

L’absence de normalisation complète des API au Mexique n’est pas inhabituelle à l’échelle mondiale, pas plus que l’inclusion dans sa loi fintech des services d’information sur les comptes (AIS) sans services d’initiation de paiement (PIS). Mais les deux posent des défis.

Bien qu’un agrégateur de données puisse être utile même lors de la connexion d’API standardisées, il est largement essentiel pour aller au-delà des connexions privées individuelles. De nombreux agrégateurs privés opérant autour de normes différentes signifient que l’open banking au Mexique manque de facilité et de cohésion et a souvent recours au web scraping. Et malgré ses prétentions à la finance ouverte, il manque également de portée car aucune réglementation PIS n’existe encore pour accompagner le premier ensemble de dispositions secondaires pour l’AIS à partir de 2020 malgré l’intérêt de la banque centrale pour le PIS.

Pour l’instant, SPEI au Mexique ne peut pas bénéficier de l’open banking comme Pix peut le faire au Brésil. La situation n’explique pas en soi l’adoption médiocre de CoDi jusqu’à présent, mais elle n’est pas de bon augure. Seuls 1,6 million de comptes sur une population de près de 128 millions ont effectué au moins un paiement avec CoDi au cours des quatre années qui ont suivi son lancement en octobre 2019, selon les données de la banque centrale.

Le lancement de Dinero Móvil (DiMo) en septembre 2023 vise à stimuler l’adoption en liant les numéros de téléphone à des comptes sur le modèle de Pix. Son impact reste à voir, en particulier s’il aura une incidence sur les alternatives privées en « boucle fermée » à CoDi mises en place par des sociétés fintech non directement liées à SPEI.

D’une part, les institutions financières mexicaines sont pour l’instant quelque peu bloquées dans trois domaines : la normalisation limitée des API, l’absence de réglementation PIS et la faible adoption des paiements de détail en temps réel de faible valeur.

En outre, seulement 45 % de la population adulte mexicaine dispose d’un compte financier – le pourcentage le plus bas contre une moyenne de 70 % dans six pays, selon la MMT. Une interprétation plus libérale, qui inclut les comptes d’argent mobile préfinancés auprès d’institutions de monnaie électronique, ne fait grimper cette part qu’à 49 %, selon la base de données mondiale sur l’inclusion financière (Findex) de la Banque mondiale. Et le taux de pénétration de la téléphonie mobile (80 %) est le plus faible des six pays, contre une moyenne de 89 %, selon le Findex.

D’autre part, le Mexique abrite la deuxième plus grande économie et population d’Amérique latine après le Brésil. Ses 773 entreprises fintech à la fin de 2023, selon la société de capital-risque Finnovista, se classent au deuxième rang de la région après le Brésil. Les agrégateurs d’API privés contournent le manque de normalisation, un cadre PIS est inévitable et les paiements en temps réel sont déjà disponibles.

De nombreuses institutions financières travaillent déjà en tant que fournisseurs de services d'information sur les comptes (AISP) ou avec eux dans des domaines tels que la gestion financière et les prêts. Les clients fortement bancarisés sont des points de départ évidents, mais d'autres méthodes d'évaluation du crédit avec des données provenant de comptes d'argent mobile peuvent permettre d'atteindre les clients non bancarisés et sous-bancarisés. L'ouverture de comptes à distance et l'intégration avec e-KYC (know your customer) permettent également d'accéder à des groupes jusqu'ici difficiles à atteindre.

Les plateformes de notation de crédit peuvent même fournir des scores aux prêteurs affiliés afin qu’ils puissent rivaliser pour attirer les consommateurs qui peuvent ensuite éviter les « primes de pauvreté » associées aux options de prêt limitées. Et l’absence de PIS pour l’instant ne limite pas les services de paiement, qui peuvent inclure l’achat immédiat et le paiement ultérieur (BNPL) pour les comptes d’argent mobile avec des limites de crédit liées à une utilisation responsable.

Le Mexique est pour l’instant bloqué dans le « creux de la désillusion » de l’open banking, mais il s’en sortira inévitablement. Les opportunités pour les institutions financières ne sont peut-être pas aussi diversifiées et abondantes qu’au Brésil, mais elles n’ont pas encore été exploitées par leurs concurrents.

Si le Mexique est le pionnier, le Brésil est la référence.

Un peu plus de deux ans après le Mexique en 2018, le Brésil a publié en 2020 sa réglementation sur l’open banking. Il existe des similitudes : les startups fintech et les banques historiques sont sur un pied d’égalité, et le champ d’application inclut les données financières ouvertes. Pourtant, l’approche du Brésil prend une tournure différente.

Au lieu d’intégrer un système bancaire ouvert dans une loi sur les technologies financières qui prévoyait une réglementation plus spécifique, le Brésil a adopté une approche spécifique et exhaustive dès le départ. La phase 1 du règlement a été mise en service au début de 2021, suivie d’une phase 2 axée sur les EAE et d’une phase 3 axée sur les SIP. Alors que le Mexique stagne, le Brésil est dans sa quatrième phase de « financement ouvert », qui va au-delà du secteur bancaire pour ouvrir l’assurance et les investissements.

Le 1er février 2023, exactement deux ans après le lancement de la phase 1, la banque centrale du Brésil célébrait ses 15 millions d’utilisateurs, selon la banque centrale. En juin 2023, les 4,8 milliards d’appels API réussis au Brésil ont plus que quadruplé par rapport aux 1,1 milliard du Royaume-Uni, selon une analyse de Mastercard basée sur les statistiques de la Banco Central do Brasil et de UK Open Banking Limited. Certes, la population du Brésil est plus de trois fois plus importante, mais il a également fallu trois ans de moins au Brésil que le Royaume-Uni pour réaliser cet exploit.

L’open banking au Brésil se synchronise désormais également avec le système de paiement de détail en temps réel Pix du Brésil. Pix a été lancé en novembre 2020 et a atteint 140 millions d’utilisateurs en deux ans. En octobre 2023, l’utilisation s’élevait à 156 millions, soit plus de 70 % de la population.

Une approche globale de l’open banking synchronisée avec un système de paiement en temps réel populaire fait du Brésil un marché de premier plan pour l’innovation.

La part des virements au Brésil en pourcentage des transactions sans numéraire est de 42 % selon la MMT. Ce pourcentage est le deuxième plus élevé par rapport à la moyenne de 37 % dans six pays, qui est déjà faussée par la domination pure et simple du Pérou à 81 % dans différentes conditions de marché.

Le Brésil a également imposé sa suprématie sur la scène fintech après avoir rivalisé pendant des années avec le Mexique en tant que plaque tournante fintech d’Amérique latine : les 771 entreprises fintech du Brésil en 2021 se comparent à 512 au Mexique, selon Finnovista. Le Mexique a atteint un nombre comparable de 773 à la fin de 2023.

Pourtant, contrairement au Mexique, l’avantage du premier arrivé est de plus en plus indisponible à mesure que le Brésil progresse sur la « pente des Lumières ». La notation de crédit alternative, l’intégration instantanée et largement automatisée et la gestion des finances personnelles (PFM) avec des vues consolidées sur les comptes d’autres fournisseurs sont de plus en plus proposées.

L’espace a déjà évolué vers des services supplémentaires, tels que des services de vente croisée basés sur les besoins financiers ou des outils de GFP alertant les clients lorsqu’un compte, y compris ceux d’autres fournisseurs, risque d’être à découvert. Ajoutez à cela le PIS, et les fournisseurs peuvent proposer des investissements automatisés tels que l’utilisation de paiements récurrents variables avec des comptes de balayage au Royaume-Uni.

Il existe une opportunité émergente où Pix et PIS se rejoignent à l’interface de la finance intégrée de l’open banking et du Banking as a Service (BaaS). La nature centralisée de Pix signifie qu’un consommateur peut effectuer un paiement sans quitter le site d’un détaillant.

En mai 2023, les organismes du secteur de la fintech des pays de l’Alliance du Pacifique (FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú et FinteChile) se sont réunis pour discuter des normes financières ouvertes.

La collaboration arrive à point nommé. Une approche commune contraste avec une relation presque inversée entre les approches de la Colombie et du Mexique : le décret colombien de 2022 sur l’open finance met l’accent sur les PIS ; La loi mexicaine de 2018 sur les technologies financières met l’accent sur les AIS.

Le plan de la Colombie d’introduire l’AIS en 2025 en tant que phase 3 de son approche en quatre phases, suivie de la portabilité financière en phase 4 en 2026 pour faciliter les transferts de toutes les informations sur les clients associées aux produits financiers, apportera un alignement dans une direction tout en laissant le PIS comme facteur de différenciation en Colombie pour l’instant. Entre-temps, l’achèvement réussi par la Colombie en février 2024 d’une phase 1 « générale » lui permet de rester sur la bonne voie pour publier des normes PIS spécifiques d’ici décembre 2024 en tant que phase 2. Mais pour cela, la Colombie a également besoin de spécificité dans un autre domaine : les paiements en temps réel.

La Colombie propose actuellement trois systèmes qui prennent en charge les paiements de compte à compte de faible valeur : Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya et Redeban Entre-Cuentas. Contrairement à CoDi/DiMo au Mexique et à Pix au Brésil, ils sont tous gérés par le secteur privé plutôt que par la banque centrale. ACH Colombia, une chambre de compensation automatisée appartenant à un consortium de banques, gère les deux premières ; Redeban, un prestataire de services de paiement, gère le troisième.

Botón PSE est le plus ancien et le plus établi des trois : il est accepté par plus de 23 000 détaillants et plus de 30 institutions financières ; la moitié des Colombiens interrogés dans le cadre d’une récente enquête de l’APA (Account-based Payments Advisory) de Mastercard déclarent l’utiliser. Pourtant, il ne s’agit que d’un « temps réel » du point de vue de l’utilisateur, puisque les banques participantes règlent les fonds après coup via des rails ACH. Il est en concurrence avec d’autres portefeuilles numériques de banques individuelles ou d’établissements de monnaie électronique qui, contrairement à Botón PSE, ont tendance à prendre en charge les codes QR.

Transfiya et Redeban Entre-Cuentas sont tous deux des réseaux en temps réel. Transfiya a commencé en 2019 avec des transferts peer-to-peer (P2P), mais s’oriente désormais vers le peer-to-merchant (P2M) sur le modèle de son homologue PSE. Depuis fin 2022, Redeban Entre-Cuentas se concentre sur les codes QR interopérables entre les fournisseurs de portefeuilles numériques colombiens, puis gère les transactions sur ses rails en temps réel.

En octobre 2023, la banque centrale est intervenue avec une réglementation pour résoudre la confusion en stipulant l’interopérabilité de tous les systèmes de paiement en temps réel de faible valeur. L’objectif est d’avoir un Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) – un acronyme partagé avec le Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) du Brésil, qui est commercialisé par les utilisateurs sous la marque Pix – avec un répertoire centralisé et un règlement centralisé. Le succès de SPI dépendra de la compatibilité entre Transfiya et Redeban Entre-Cuentas, ainsi que d’une popularité emblématique à la hauteur de Botón PSE.

Les retraits d’espèces représentent 61 % du volume brut en dollars (RDB) des cartes de paiement en Colombie, contre 46 % au Mexique et 24 % au Brésil. Parmi les six pays, seul le Pérou est en tête avec 66 %. Pendant ce temps, la Colombie compte 32 paiements par carte par an et par adulte au dernier rang des six pays avec moins de la moitié des 65 du Mexique et bien en dessous des 238 du Brésil, selon la MMT.

Mais cette prédominance de l'argent liquide s'accompagne d'un certain nombre d'anomalies. Le taux de bancarisation en Colombie (65% ) est supérieur à celui du Mexique (45%), même s'il reste inférieur à celui du Brésil (85%), et le taux de pénétration des cartes sans contact (62% ) est supérieur à celui du Brésil (35% ) et du Mexique (22%).

Les niveaux bancaires sont stimulés par l’agency banking, où les détaillants locaux opèrent en tant qu’agents bancaires qui fournissent des services financiers pour le compte des banques, dans ce qui peut être considéré comme un précurseur du Banking as a Service (BaaS). L’utilisation de cartes de débit sans contact dans le système de transport public de Bogotá est probablement à l’origine d’une forte pénétration du sans contact, bien que l’utilisation relativement limitée des cartes soit par ailleurs.

Il en résulte une population bien servie par des comptes bancaires et prête à se passer d’argent liquide si cela lui convient. Le scénario se déroule dans un pays sur le point de bénéficier d’une réglementation abondante et d’infrastructures de soutien.

Les agrégateurs d’API privés s’occupent du manque de normes API pour l’instant et prennent en charge les agrafes AIS telles que PFM et la notation de crédit alternative. Pendant ce temps, la poussée colombienne en faveur du PIS signifie que les institutions financières initient déjà des paiements au nom des consommateurs.

Alors que la Colombie atteint le "pic des attentes exagérées" sur le cycle de l'engouement, les institutions financières ont la possibilité de faire en sorte que le creux qui s'ensuit soit le moins profond possible.

Le point de comparaison naturel pour la « loi Fintech » du Chili de 2023, dont la réglementation d’appui est attendue au milieu de 2024, est la loi mexicaine sur les fintech de près de cinq ans plus tôt, en 2018. 

Pourtant, contrairement à l’unique « artículo 76 » de la loi mexicaine, la loi chilienne consacre un « título » entier avec plusieurs articles à son Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) pour la finance ouverte. Des réglementations spécifiques basées sur les API liées à des normes pour les AISP et les PISP sont attendues fin 2024. Pour l’instant, les institutions financières autorégulent le web scraping lorsqu’elles mènent un système bancaire ouvert.

Les paiements en temps réel introduisent une autre différence. Le Mexique dispose de l’infrastructure nécessaire mais n’a pas encore activé le PIS ; Le Chili ne restreint pas les paiements de détail, mais ses Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) de 2008 ne prennent pas en charge les paiements de détail de faible valeur.

Le Chili étudie actuellement la possibilité de synchroniser les paiements en temps réel de faible valeur avec l’open banking dès le départ. En ce sens, sa situation est plus comparable à celle de la Colombie, qui se trouve à une position similaire sur le cycle de battage médiatique, qu’à celle du Mexique.

L’absence de tout ce qui est comparable au Chili à celui de Botón en Colombie est logique dans une économie où l’argent ne domine pas. 

Avec 23 %, le Chili a la part la plus faible parmi les six pays de retraits d’espèces en pourcentage de la VBD des cartes de paiement, selon la MMT. Cette proportion est bien inférieure à celle de la Colombie (61 %) et même inférieure à celle du Brésil (24 %). Pourtant, contrairement au Brésil, le Chili n’a pas aspiré bon nombre de ses anciens utilisateurs d’argent liquide avec une solution de paiement en temps réel comme Pix.

Le taux de bancarisation au Chili (89 %) est le plus élevé, contre une moyenne de 70 % dans six pays, et le nombre de paiements par carte par adulte et par an s’élève à 235 contre une moyenne de 117 dans six pays, et à un peu moins du Brésil (238), selon la MMT. Avec 89 %, le Chili a également le taux de pénétration des smartphones le plus élevé, contre une moyenne de 75 % dans six pays.

Avec 300 entreprises fintech, selon Finnovista, le Chili n’est pas en reste non plus. Pourtant, son total reste inférieur à la moitié de celui des leaders que sont le Brésil et le Mexique, et est à la traîne de la Colombie et de l’Argentine avec 369 et 343 chacun.

Les normes API en attente n’empêchent pas les institutions financières d’opérer en tant qu’AISP et PISP. Cependant, les niveaux élevés de bancarisation rendent l’inclusion financière moins prioritaire et peuvent donner aux services bancaires ouverts une certaine orientation européenne, tels que les services d’agrégation de factures basés sur l’AIS proposés par la plupart des grandes banques chiliennes. La connexion de l’agrégation de factures aux paiements de factures est une prochaine étape naturelle déjà proposée par certains PISP.

La demande de paiements de compte à compte en magasin est peut-être moins attendue sur le marché chilien des personnes fortement bancarisées et avec carte. Bien qu’il n’y ait pas encore de plans pour une infrastructure de paiement en temps réel de faible valeur, la banque centrale soutient le développement dechambres de compensation à faible valeur pour les paiements de détail.

Une explication vient d’une comparaison avec un pays comme le Royaume-Uni, où l’inclusion financière est considérée comme l’un des « nouveaux développements » de l’open banking plutôt que comme un objectif initial. La part de 23 % des retraits d’espèces au Chili en pourcentage de la GDV des cartes, contre 9 % au Royaume-Uni, selon les rapports nationaux de la MMT. Et sa population bancarisée à 89 % se compare à l’accès quasi universel aux services bancaires au Royaume-Uni.

Les niveaux relatifs de possession de cartes pour les personnes de 15 ans et plus sont encore plus révélateurs : 24 % de crédit et 79 % de carte de débit au Chili contre 62 % et 95 % au Royaume-Uni, selon le Findex. Des niveaux plus faibles au Chili par rapport au Royaume-Uni sont également corrélés à des niveaux plus élevés d’utilisation de la téléphonie mobile pour les paiements. Au Chili, 41 % ont effectué un paiement numérique en magasin à l’aide d’un téléphone en 2021 ; la part du Royaume-Uni était de 26 %. De même, 45 % ont effectué un paiement de services publics à l’aide d’un téléphone portable au Chili contre 14 % au Royaume-Uni, selon le Findex.

Alors que les institutions financières chiliennes surveillent les approches européennes en matière d’inclusion financière accrue, elles feront bien de la maintenir simultanément dans le cadre des approches latino-américaines plus proches de chez elles.

L’Argentine et le Chili partagent l’une des plus longues frontières internationales du monde. Leurs approches de l’open banking et des paiements en temps réel sont pour l’instant perpendiculaires. Alors que le Chili a publié une réglementation sur l’open banking axée sur les paiements en temps réel, l’Argentine se concentre sur les paiements en temps réel pour taquiner l’open banking.

Le système Transferencias 3.0 de la banque centrale a été mis en place en 2021 afin de fournir des codes QR interopérables pour les paiements de compte à compte en temps réel. Afin de mieux soutenir les mécanismes de financement des portefeuilles numériques, la banque centrale remplace également ses débits en temps réel "débito inmediato" (DEBIN) par des "transferencias inmediatas 'pull'" (TIP) pour donner plus de contrôle aux consommateurs.

Pourtant, l’absence d’une image de marque centralisée, comme les logos de Pix au Brésil ou de DiMo au Mexique, a poussé un consortium de près de 40 institutions financières à consolider Transferencias 3.0 via un « portefeuille de banques » autoproclamé connu sous le nom de MODO.

La relation entre MODO et le plus grand portefeuille numérique d’Argentine, une extension de la plus grande plateforme de commerce électronique du pays, continue de se dérouler. La banque centrale pousse au rapprochement par le biais d’un communiqué de mai 2022 stipulant que tous les fournisseurs de portefeuilles numériques doivent permettre aux consommateurs de lier n’importe quel compte bancaire, même s’il n’est pas proposé par le fournisseur de portefeuille lui-même.

Le communiqué de la banque centrale porte sur l’association des comptes plutôt que sur le partage sécurisé des données des comptes, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un système bancaire ouvert en soi. Mais son approche ouverte est dans l’esprit du système bancaire ouvert et existe comme un « déclencheur d’innovation » dans le cycle de battage médiatique comme un signe avant-coureur probable de la réglementation.

Les codes QR interopérables devraient séduire l’Argentine, où l’utilisation des smartphones est de 81 % et celle des téléphones mobiles est presque omniprésente à 92 %, selon la MMT. Sur les six pays, seul le Chili dépasse ces pourcentages avec 89 % et 96 %.

Transferencias 3.0 a permis aux paiements via les appareils mobiles d’atteindre 198,8 millions en avril 2023, selon la banque centrale. Pourtant, les 198,8 millions de transactions représentent moins des deux tiers des 308,7 millions de transactions effectuées exclusivement par carte de débit et de crédit le même mois. De manière quelque peu trompeuse, ce chiffre semble également inclure les paiements effectués avec des cartes stockées dans des portefeuilles numériques sur des appareils mobiles.

Ainsi, malgré la croissance continue des paiements de compte à compte, la part des virements en Argentine (19 % des transactions sans numéraire) est la plus faible des six pays, contre une moyenne de 37 %, selon la MMT. De ce point de vue, les approches perpendiculaires de l’Argentine et du Chili se situent finalement dans des contextes similaires : des niveaux bancaires relativement élevés et un recours limité aux virements. La différence vient de la dépendance de l’Argentine à l’égard de l’argent liquide et d’une focalisation initiale sur l’initiation de paiement, plus proche de la Colombie.

L’une des particularités actuelles de l’Argentine est la façon dont la volatilité du marché fait de la GFP et de l’initiation de paiement en temps réel des outils précieux pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent éviter d’être pris au dépourvu par les fluctuations monétaires. Le désir est palpable : l’aisance des Argentins avec les crypto-monnaies, à peine connues pour leur stabilité, est la plus élevée des six pays : 28 % des Argentins ont déclaré l’avoir utilisée contre 16 à 18 % dans les cinq autres pays, selon une étude de Mastercard au début de 2022.

Pour l’instant, il est ironique que le principal fournisseur de portefeuille numérique du pays, utilisé par 88 % des Argentins ayant répondu à une récente enquête APA, ne puisse pas offrir toute la commodité qu’il offre chez lui à l’étranger au Brésil en tant que PISP. Le web scraping à la chilienne et l’agrégation d’API à la colombienne sont tous deux importants en l’absence d’une réglementation formelle de l’open banking.

La loi chilienne sur les technologies financières fait du Pérou le seul pays de l’Alliance du Pacifique à ne pas disposer d’une réglementation sur l’open banking ou l’open finance. Un projet de loi de mars 2022 déclare que la finance ouverte est d'« intérêt national », mais aucune réglementation ne s’est encore concrétisée.

À l’heure actuelle, l’accent mis par le Pérou sur les paiements en temps réel signifie que son approche a à certains égards plus en commun avec l’Argentine que n’importe lequel de ses homologues de l’Alliance du Pacifique.

La chambre de compensation automatisée Cámara de Compensación Electrónica (CCE) du Pérou propose des paiements en temps réel depuis 2016, mais elle n’est passée à l’échelle et au volume complets pour ses « transferencias interbancarias inmediatas » qu’en 2022 avec le soutien de Mastercard. L’implication de la chambre de compensation automatisée du Pérou diffère toutefois de celle de la banque centrale argentine. Bien que le CCE ait été créé par la banque centrale du Pérou en partenariat avec d’autres banques, il ne fait pas partie de la banque centrale.

De la même manière que le communiqué de l’Argentine de mai 2022 peut être considéré comme un « déclencheur d’innovation » pour l’open banking, une circulaire d’octobre 2022 de la banque centrale du Pérou contient des stipulations similaires : tous les paiements mobiles et les portefeuilles mobiles doivent être interopérables, quel que soit le fournisseur ou le compte.

La circulaire de 2022 aligne les principaux fournisseurs de portefeuilles numériques du Pérou, mais elle n’impose pas l’utilisation de rails CCE au lieu de transferts d’argent mobile préfinancés. Les rails CCE ne sont pas non plus nécessaires pour les paiements push sur les rails de carte à l’aide de cartes de débit virtuelles, qui sont également utilisées pour les transferts en temps quasi réel par les fournisseurs péruviens.

La théorie, selon un communiqué du CCE, est que tous les fournisseurs seront incités à utiliser les nouveaux rails. Pour l’instant, il n’existe aucun logo dédié pour distinguer les « transferencias interbancarias inmediatas » de CCE, qui sont destinées aux clients et à faible valeur ajoutée, de toutes les autres « transferencias interbancarias ». Il reste à voir si cela reviendra à un consortium bancaire comme MODO en Argentine.

L’impact de la refonte du CCE a été rapide. Selon une étude de Mastercard, la part de 81 % des transactions en espèces est tombée à 58 % en 2022, alors que la part des paiements en temps réel est passée de 3 % à 18 %.

Si l'on ajoute les transferts d'argent mobile préfinancés, la part des transferts de crédit au Pérou dans les transactions sans numéraire est la plus élevée des six pays, avec 81%, selon MMT. Dans le même temps, les paiements par carte sont les plus faibles des six pays, à 18%. La situation est essentiellement l'inverse de celle de l'Argentine, à savoir 19% et 72%.

La comparaison est cependant quelque peu trompeuse. Les paiements par carte par adulte et par an au Pérou ne sont que de 35 contre 102 en Argentine, ce qui place les pays sur des bases différentes. Sans surprise, les retraits d’espèces en pourcentage du GDV par carte sont plus élevés au Pérou (66 %) qu’en Argentine (41 %) et sont également les plus élevés dans les six pays, selon la MMT.

Pourtant, bien qu’il ait le deuxième niveau le plus bas après la Colombie en matière de pénétration et d’utilisation des cartes, 2,3 par adulte avec un total de 35 paiements par an, le Pérou rivalise avec le Chili pour les premières places de cartes sans contact. Au Pérou, 87 % des cartes sans contact et 44 % des dépenses sans contact avec les cartes sont comparables à ceux du Chili (85 % et 49 %), selon la MMT.

L’ouverture à la technologie sans contact coïncide avec l’utilisation croissante des appareils mobiles pour les paiements. Bien qu’il n’y ait pas de Pix au Pérou, les 78 % de Péruviens qui déclarent effectuer des paiements en ligne au cours d’un mois typique représentent une part presque aussi importante que les 80 % de Brésiliens qui affirment la même chose dans une enquête APA menée dans dix pays d’Amérique centrale et du Sud. La part des Argentins (71 %) est inférieure à la moyenne de 73 %.

Le Pérou devance même de peu le Brésil dans la même enquête de l’APA en ce qui concerne l’intérêt pour une hypothétique application de « paiement par compte » qui permet aux utilisateurs de vérifier les soldes des comptes de tous les fournisseurs avant de choisir un compte pour le paiement chez n’importe quel détaillant acceptant les cartes. La part de 85 % de l’intérêt péruvien est supérieure à celle des Brésiliens (82 %) et bien supérieure à celle des 73 % des Argentins.

La position du Pérou à la phase de « déclenchement de l’innovation » du cycle de battage médiatique offre aux institutions financières des opportunités d’innover en prévision de l’open banking dans un espace émergent alors que les Péruviens effectuent de plus en plus de transactions numériques. Cela diffère des opportunités dans un pays comme le Brésil, dans la phase de « pente des Lumières », d’innover avec l’open banking dans un espace déjà encombré.

L’utilisation d’un cycle de battage médiatique sur l’open banking pour représenter les positions relatives du Mexique, du Brésil, de la Colombie, du Chili, de l’Argentine et du Pérou est au mieux une approximation grossière.

Prenons l’exemple d’une réglementation juste : la spécificité ciblée peut être favorable ou contraignante ; Une pérennité non spécifique peut être frustrante ou habilitante. Peu de réglementations se situent uniquement à l’un ou l’autre extrême.

Dans le même temps, les nouvelles infrastructures et technologies peuvent rassembler un écosystème ou ajouter plus d’encombrement pour le marché. Combien devrait être mandaté par le sommet ? Comment les institutions financières devraient-elles adapter leurs approches en conséquence ?

Les pics et les creux du cycle de battage médiatique peuvent être abrupts et courts ou progressifs et prolongés. Leurs gradients et leurs longueurs peuvent varier non seulement en fonction de considérations spécifiques à chaque pays, mais aussi en fonction de catégories de produits individuelles et de groupes de clients au sein d’un même pays.

L’Europe en est un bon exemple : l’open banking se décline sous diverses formes, malgré des circonstances d’exploitation apparemment similaires dans toute la région. Pourtant, les saveurs plus prononcées dans les pays d’Amérique latine ne les rendent pas moins flous sur les bords que leurs homologues européens.

La préoccupation unificatrice de l’inclusion financière en Amérique latine est liée à une autre question : le contrôle et le consentement des clients. C’est important dans le monde entier, car la capacité à gérer et à analyser en toute sécurité les données autorisées par le client est essentielle à l’open banking. Mais des défis supplémentaires surviennent lorsque les clients ne connaissent pas le système financier ou ne lui font pas confiance. Même les 85 % de bancarisation au Brésil ont du mal à apaiser les craintes de fraude : les pertes estimées ont atteint 500 millions de dollars en 2022, dont 70 % sont attribués à Pix par la Banque mondiale.

« Craignant que mes informations ne soient pas en sécurité » est la principale préoccupation des clients de l’open banking au Brésil, en Colombie, au Chili, en Argentine et au Pérou, selon une enquête APA Mastercard 2023 en Amérique centrale et du Sud. « Je préfère garder mes informations financières confidentielles » arrive en deuxième position, sauf au Pérou où il se glisse de justesse en troisième position. Il est doublé par « Trop difficile pour moi d’organiser et de fournir toutes mes informations financières » – ironiquement, une opportunité parfaite pour une application PFM utilisant l’open banking.

Sans l’autorisation du client, les réglementations et les infrastructures favorables, combinées à des contextes et des opportunités de marché prometteurs, n’auront pas d’importance. Un bon moyen pour les institutions financières d’obtenir une autorisation est de renforcer puis de maintenir la confiance des clients. L’application des contrôles existants en matière de protection de la vie privée et des données fait partie intégrante de la mise en œuvre d’un système bancaire ouvert. Il en va de même pour le contrôle des données par les clients et la transparence sur la façon dont leurs données sont utilisées, ce qui concerne à son tour des questions plus larges de littératie financière.

Si les institutions financières veulent réussir avec l’open banking en Amérique latine, elles devront d’abord modifier le programme d’études. Ce faisant, ils pourraient également donner une leçon au reste du monde.

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