Fahrspurwechsel: Anbieter grenzüberschreitender Zahlungen in neuem Rennen um die Loyalität kleiner Unternehmen

Neun von zehn (91 %) international agierenden kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) werden in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich ihren aktuellen Anbieter für grenzüberschreitende Zahlungen wechseln, wie aus dem neuen „Money in Motion“-Bericht von Mastercard hervorgeht, der von Bain & Company erstellt wurde. Die Ergebnisse deuten auf einen sich rasant verändernden Markt hin, da KMU nach effizienteren Wegen suchen, um Geld über Grenzen hinweg zu bewegen. 

Der Bericht, der auf einer Umfrage unter KMU in 11 Ländern basiert, legt nahe, dass sich der Markt bis 2028 stark verändern könnte, da sich der Wettbewerb in einem schnell wachsenden Sektor verschärft. Der gesamte B2B cross-border payments -Markt wird voraussichtlich um 51 % wachsen – von 31,7 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 47,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2032. Vor diesem Hintergrund wird prognostiziert, dass kleinere, spezialisierte Anbieter zur führenden Wahl für die grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrsanforderungen von KMU werden. Bis dahin werden voraussichtlich 48 % ein Fintech als Hauptanbieter wählen, gegenüber 30 % im Jahr 2025, während 28 % eine Bank auswählen dürften, verglichen mit 42 % im Jahr 2025.

Die Untersuchung zeigt, dass sich die Prioritäten von KMU ändern. Vertrauen (35 %) und Geschwindigkeit (34 %) sind inzwischen die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Anbieters für grenzüberschreitende Zahlungen, gefolgt von Kosten und Transparenz mit jeweils 28 %. Unter den KMU, die kürzlich den Anbieter gewechselt haben, geben zwei von drei (67 %) an, dass schnellere Transaktionen und zuverlässigere Abrechnungen den Ausschlag gaben. Ist die Wahl erst einmal getroffen, bleibt das Vertrauen der stärkste Anker für Loyalität in einem zunehmend dynamischen Markt.

Mehr als neun von zehn befragten KMU (92 %) nutzen bereits mehrere Zahlungsanbieter, was zeigt, dass viele ihr Geschäft auf verschiedene Partner verteilen, um ihre Anforderungen an grenzüberschreitende Zahlungen zu erfüllen.

„KMU überdenken ihre Anforderungen an grenzüberschreitende Zahlungen“, sagt Pratik Khowala, Global Head of Transfer Solutions bei Mastercard. "Sie nutzen mehr Anbieter, vergleichen Optionen genauer und sind eher bereit, den Anbieter zu wechseln. Für Banken und Fintechs eröffnet dies eine klare Chance, das Geschäft von KMU zu gewinnen und zu halten, indem sie die Geschwindigkeit, das Vertrauen und die Transparenz bieten, die diese mittlerweile erwarten."

KMU blicken zudem über den reinen Zahlungsvorgang hinaus. Der Bericht zeigt, dass sie sich mehr Transparenz, Kontrolle und Tools wünschen, die ihnen helfen, Risiken zu steuern und Zahlungen einfacher abzugleichen. Zahlungsverfolgung (43 %) und Betrugserkennung (42 %) sind die beiden gefragtesten Mehrwertdienste, was zeigt, wie wichtig das umfassendere Zahlungserlebnis geworden ist.

Khowala führt fort: „Banken und Fintechs können es sich nicht leisten, grenzüberschreitende Zahlungen als Backoffice-Service zu behandeln. Für KMU wird dies zu einer Prüfung dafür, ob ein Anbieter ihr Geschäft versteht. Diejenigen, die Schritt halten, können tiefere Beziehungen aufbauen. Wer das nicht tut, riskiert nicht nur Zahlungsvolumina, sondern die gesamte KMU-Beziehung.“

• In Indonesien und Indien neigen KMU am ehesten dazu, sich nach Alternativen umzusehen; 34 % bzw. 29 % nutzen mindestens vier Anbieter, verglichen mit einem Durchschnitt von 19 % in den befragten Ländern. 

• Im Vereinigten Königreich ist Transparenz von entscheidender Bedeutung für den Aufbau von Kundentreue: 45 % geben an, dass klare Preise sie eher dazu veranlassen, einen Anbieter auszuwählen oder bei ihm zu bleiben, verglichen mit 38 % weltweit.

• In den USA geben 44 % an, dass Echtzeit-Updates zum Zahlungsstatus ihre Loyalität zu einem Anbieter erhöhen oder sie dazu veranlassen würden, mehr seiner Dienste zu nutzen, verglichen mit 32 % weltweit.

• KMU in Brasilien sind am aktivsten bei der Optimierung ihrer grenzüberschreitenden Zahlungen: 6 von 10 Unternehmen (60 %) prüfen zusätzliche Tools, verglichen mit einem globalen Durchschnitt von 48 %. 

   

Mastercard hat sich mit dem McLaren Mastercard Formula 1 Team und dem Weltmeister Lando Norris zusammengetan, um die Welt des Rennsports und des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs zusammenzubringen. Das McLaren Mastercard Formula 1 Team bestreitet während einer Rennsaison Rennen in mehr als 20 Städten und arbeitet mit Hunderten von Lieferanten auf der ganzen Welt zusammen, weshalb ein schneller, effizienter globaler Zahlungsverkehr ein wesentlicher Bestandteil seiner Abläufe ist.

Die Zusammenarbeit hat zu einem neuen Film geführt, der die Technologie von Mastercard im Einsatz zeigt: Eine durchgehende, länderübergreifende Zahlung tritt dabei gegen den bisher schnellsten Boxenstopp des McLaren Mastercard Formula 1 Teams von 1,8 Sekunden aus dem Jahr 2023 an. Mastercard verzeichnete im März einen ähnlichen Meilenstein, als eine Zahlung von den USA auf die Philippinen knapp unter einer Sekunde dauerte.

„Jeder Bruchteil einer Sekunde zählt für uns auf der Rennstrecke, und dieselbe Disziplin erstreckt sich auch darauf, wie wir das Geschäft hinter den Kulissen führen“, sagt Laura Bowden, CFO von McLaren Racing. "Wir arbeiten weltweit mit Partnern und Lieferanten zusammen, daher müssen Zahlungen schnell, zuverlässig und mit so wenig Reibung wie möglich abgewickelt werden. Für Unternehmen, die international expandieren, kann die richtige Infrastruktur den Unterschied zwischen Ehrgeiz und Umsetzung ausmachen.“ 

McLaren nutzt Airwallex zur Unterstützung seiner grenzüberschreitenden Zahlungsanforderungen. Airwallex wiederum ist an Mastercard Move angebunden und nutzt dessen globales Auszahlungsnetzwerk, um schnelle, zuverlässige und transparente Zahlungen für seine Kunden zu erleichtern.  

Mastercard Move ermöglicht es Banken, Fintechs und anderen Zahlungsanbietern – sowie deren Kunden –, Gelder schnell, sicher und transparent zu senden und zu empfangen. Aufbauend auf den vertrauenswürdigen Karten- und Nicht-Karten-Netzwerken von Mastercard unterstützt sie inländische und internationale Überweisungen in über 200 Ländern und Gebieten sowie in mehr als 150 Währungen und verbindet Bankkonten, digitale Wallets, Karten und Bargeld-Endpunkte. 

Um mehr darüber zu erfahren, wie der grenzüberschreitende KMU-Markt wächst,  
lesen Sie den Bericht hier.