Die ungenutzte Kreditmöglichkeit für KMU in Lateinamerika und der Karibik

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind der Motor der lateinamerikanischen Wirtschaft. Sie machen 98 % der Unternehmen aus und stellen 60 % der Arbeitsplätze in der gesamten Region.¹ Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung werden viele KMU von traditionellen Kreditmodellen nicht ausreichend bedient, was ihre Möglichkeiten einschränkt, zu investieren, zu expandieren und voll zum Wirtschaftswachstum beizutragen. 

Die Chancen für Kreditgeber waren noch nie so groß. Da KMU zunehmend den digitalen Handel nutzen, geben 78 % an, dass digitale Zahlungen ihren Zugang zu Finanzierungen verbessert haben, wodurch neue Datensignale geschaffen wurden, die genutzt werden können, um die Kreditwürdigkeit effektiver zu bewerten.¹

Herkömmliche Underwriting-Ansätze stützen sich jedoch häufig auf begrenzte Finanzhistorien, statische Kontoauszüge und lückenhafte Daten von Kreditauskunfteien, wodurch viele lebensfähige Unternehmen übersehen werden. Mastercards Small Business Credit Analytics (SBCA) schließt diese Lücke, indem die konventionelle Kreditbewertung um zustimmungsbasierte, transaktionsbasierte Erkenntnisse ergänzt wird. Dies ermöglicht es Kreditgebern, die Cashflow-Stabilität, die Geschäftsleistung und die Rückzahlungsfähigkeit besser zu bewerten. Das Ergebnis sind intelligentere Kreditentscheidungen, erweiterte Kreditmöglichkeiten und eine größere finanzielle Inklusion für die KMU, die das Wachstum der Region vorantreiben.

Die traditionelle Risikoprüfung stützt sich auf Finanzberichte, Sicherheiten und Bonitätshistorien, die für KMU oft nicht verfügbar sind. Dies schafft eine Sichtbarkeitslücke zwischen der tatsächlichen Unternehmensleistung und dem wahrgenommenen Risiko, wodurch es für Kreditgeber schwierig wird, die Kreditwürdigkeit mit Zuversicht zu beurteilen.

58 % der globalen Kreditgeber (einschl. LAC) geben an, dass weniger als die Hälfte der Anträge von KMUs mit unzureichender Bonitätshistorie oder unterversorgten KMUs genehmigt werden.²

Schlüsselfaktoren, die zur Sichtbarkeitslücke beitragen

Dies führt zu einem Kreislauf aus finanzieller Ausgrenzung und gehemmtem Wachstum. Ohne Kredit können sie nicht investieren, digitalisieren oder expandieren; ohne Wachstum bleiben sie klein, informell und für Banken „unsichtbar“.

Kreditgeber untersuchen zunehmend, wie alternative Datenquellen, wie beispielsweise transaktionsbasierte Erkenntnisse, die traditionelle Kreditbewertung ergänzen können.

Lösungen wie Mastercard’s Small Business Credit Analytics (SBCA) generieren aggregierte Geschäftsmetriken, die aus anonymisierten Transaktionsdaten abgeleitet werden, und tragen dazu bei, eine dynamischere Sicht auf die Unternehmensleistung zu ermöglichen. Dies ermöglicht Kreditgebern, beobachtbare Aktivitäten wie Umsatztrends und Transaktionsmuster neben bestehenden Datenquellen einzubeziehen.

Durch die Einbeziehung zusätzlicher Erkenntnisse können Kreditgeber ein vollständigeres und aktuelleres Verständnis der KMU-Leistung aufbauen. Dies kann Folgendes unterstützen:

• Schnellere und konsistentere Entscheidungsfindung
• Bessere Abstimmung zwischen Risiko und Preisgestaltung
• Erhöhte Genehmigungsraten für kreditwürdige, aber unterversorgte Unternehmen
• Verbesserte Portfolioüberwachung und Frühwarnsignale

In Umgebungen, in denen herkömmliche Daten begrenzt sind, können diese zusätzlichen Erkenntnisse dazu beitragen, die Unsicherheit zu verringern und zu sichereren Kreditentscheidungen beizutragen, sodass mehr KMU Zugang zu dem Kapital erhalten, das sie für ihr Wachstum benötigen.

Über alle Märkte hinweg untersuchen Kreditgeber und Embedded-Finance-Plattformen, wie Transaktionsinformationen das Kreditgeschäft mit KMU stärken können. Die beiden anonymisierten Beispiele unten veranschaulichen, wie SBCA etablierte Kredit-Workflows ergänzen und nicht ersetzen kann.

Kleine Unternehmen spielen eine wichtige Rolle in der brasilianischen Wirtschaft, was Kreditgeber und Finanzinstitute vor die Notwendigkeit stellt, Wachstumschancen mit effektivem Risikomanagement in Einklang zu bringen. Einer der führenden Acquirer in Brasilien stand vor dieser Herausforderung, als er sein Kreditportfolio für kleine Unternehmen nach einer Phase erhöhter Verluste stärken wollte.

Das Unternehmen ging eine Partnerschaft mit Mastercard ein, um Small Business Credit Analytics (SBCA) zu integrieren. Dabei werden auf Zustimmung basierende, transaktionsbasierte Erkenntnisse genutzt, um Kreditentscheidungen und Portfoliomanagement zu unterstützen. Diese Erkenntnisse gaben dem Acquirer einen vollständigeren Überblick über die Händlerleistung und das Risiko und erhöhten die Händler-Trefferquote auf 96 %.

Die Lösung wurde innerhalb der gesamten Organisation schnell angenommen. In den ersten vier Monaten konnten über 2 Millionen Beratungen erfolgreich durchgeführt werden, ein Umsatz von rund 365.000 US-Dollar erzielt werden und fundiertere Kreditentscheidungen, eine stärkere Portfolioüberwachung sowie ein kontinuierliches Geschäftswachstum unterstützt werden.

Der Zugang zu zeitnahen Daten zur Geschäftsleistung wird für Kreditgeber, die kleine Unternehmen unterstützen und gleichzeitig das Portfoliorisiko verwalten möchten, immer wichtiger. Ein nordamerikanischer digitaler KMU-Kreditgeber hat die Small Business Credit Analytics (SBCA)-Lösung von Mastercard in seine Zeichnungs- und Portfoliomanagementprozesse integriert, um die Transparenz der Kreditnehmerleistung zu verbessern.

Unter Verwendung transaktionsbasierter Geschäftseinblicke konnte der Kreditgeber Veränderungen bei den Leistungsindikatoren des Unternehmens identifizieren, die mit aufkommenden Herausforderungen verbunden sein können.

Dies trug dazu bei, die Risikomanagement- und Kundensupportaktivitäten früher zu informieren.

Durch die Einbeziehung dieser zusätzlichen Signale in seinen Risikomanagementansatz konnte der Kreditgeber seine Fähigkeit verbessern, die Portfolio-Gesundheit zu überwachen und fundiertere Kreditentscheidungen zu treffen, was zu einer proaktiveren und unterstützenderen Erfahrung für den Kreditnehmer beiträgt.

Die Kreditlücke für KMU in Lateinamerika ist nicht nur eine Frage des Zugangs zu Kapital. Es ist eine Frage des Zugangs zu zuverlässigen, zeitnahen Informationen. Trotz starker wirtschaftlicher Aktivitäten im KMU-Segment schränken begrenzte Sichtbarkeiten die Kreditvergabe und das Wachstum weiter ein.

Ein breiterer Zugang zu Finanzmitteln ist sowohl eine Entwicklungspriorität als auch eine bedeutende wirtschaftliche Chance. Institutionen, die traditionelle Daten mit zusätzlichen Einblicken in das Geschäft kombinieren, werden besser in der Lage sein, Risiken zu bewerten, eine verantwortungsvolle Kreditvergabe zu unterstützen und nachhaltig zu wachsen.

Transaktionsbasierte Erkenntnisse erweisen sich als wertvolle Ergänzung für die Kreditbewertung. Bei verantwortungsvoller Anwendung und neben etablierten Underwriting-Verfahren können sie zu fundierteren Entscheidungen beitragen und den Zugang zu Krediten für unterversorgte KMU erweitern.