Open Banking 2025 : réflexions & tendances

A l'aube de cette nouvelle année, nous mettons en lumière quelques sujets qui sont au cœur des préoccupations de Mastercard Open Banking, et comment nous voyons le paysage de l'Open Banking évoluer au cours des 12 à 24 prochains mois.

• L'adoption de l'Open Banking continue de gagner du terrain dans le monde entier, en raison de l'intérêt accru des consommateurs, des commerçants et des émetteurs de factures, des réglementations, de la demande des emprunteurs pour une expérience hypothécaire numérique et de l'augmentation de l'utilisation des paiements de compte à compte (A2A). Alors que la dynamique s'accélère, l'accent est mis sur la sauvegarde des informations des consommateurs et la protection contre la fraude dans le cadre de l'Open Banking.  
• L 'Open Banking permet une expérience A2A plus transparente, en particulier dans les secteurs verticaux tels que le paiement de factures, les décaissements et les paiements récurrents. Cependant, certains obstacles empêchent A2A de se développer.  
• Pour l'avenir, nous voyons 4 thèmes clés qui gagnent en importance dans l'Open Banking - Nous prévoyons que l'Open Banking débloquera des opportunités pour les consommateurs et les entreprises de bénéficier de leurs données et permettra aux entreprises d'alimenter la prochaine génération de services financiers personnalisés en améliorant les expériences financières des petites entreprises, en tirant parti de la technologie telle que l'IA générative qui permet de nouveaux cas d'utilisation innovants (par exemple, la catégorisation, la sécurité/la confidentialité), en s'intégrant étroitement avec les paiements en temps réel (RTP), et en permettant des services à valeur ajoutée et la personnalisation avec la transition vers l'Open Finance.

La stratégie de Mastercard est centrée sur les tendances que nous observons, sur l'orientation que nous pensons donner au marché de l'Open Banking, et sur le fait d'être un partenaire apprécié et de confiance pour nos clients en leur permettant d'offrir des expériences financières améliorées à leurs utilisateurs finaux. 

• La banque ouverte est en plein essor dans le monde entier, sous l'effet de différents vents contraires. Les consommateurs veulent des moyens plus automatisés et numérisés de transférer de l'argent, de gérer leurs finances (par exemple, en consultant leurs données financières et en obtenant des informations exploitables), ainsi qu'une plus grande transparence et un meilleur contrôle de leurs données. Ils utilisent l'Open Banking pour recharger leurs comptes d'investissement, alimenter leurs portefeuilles et demander des prêts hypothécaires. Les réglementations, les acteurs de l'Open Banking qui proposent des solutions innovantes et le désir d'une expérience financière transparente et améliorée sont autant de moteurs de l'Open Banking. En Europe, l' utilisation de l'Open Banking devrait doubler d'ici 2027 et au Royaume-Uni, 70% des consommateurs connectent leurs comptes financiers directement à des outils pour effectuer des tâches financières. % Aux États-Unis, 80 % des consommateurs relient déjà leurs comptes financiers. L'Open Banking est encore relativement récent en Australie, mais 89% des utilisateurs B2B déclarent utiliser l'Open Banking aujourd'hui. Le Brésil a été un précurseur en matière d'Open Finance - il y a eu 4,8 milliards d'appels d'API en juin 2023 au Brésil, soit quatre fois le nombre d'appels au Royaume-Uni. Nous sommes conscients qu'à mesure que l'Open Banking mûrit, de plus en plus de marchés l'adopteront et en accéléreront l'utilisation. Chez Mastercard, les opportunités d'expansion du marché sont évaluées là où la demande est la plus forte, et nous innovons et testons des concepts sur les marchés qui arrivent à maturité. 
• Les réglementations modifient le paysage de l'Open Banking. Les réglementations relatives à l'Open Banking sont à des stades différents sur les principaux marchés mondiaux. Alors que l'Europe et le Royaume-Uni ont été parmi les premiers à introduire la réglementation de l'Open Banking avec la directive sur les services de paiement (PSD2) et, plus tard, le règlement sur les services de paiement (PSR), d'autres pays dans le monde mettent en place leurs propres cadres réglementaires. Par exemple, le ministère des Finances du Canada et l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) travaillent également sur des éléments de réglementation de l'Open Banking dans le pays. Plusieurs pays d'Afrique adoptent des cadres pour l'Open Banking, et l'Arabie saoudite et le Bahreïn lancent des mesures innovantes pour tester des solutions d'Open Banking. Le Mexique et le Brésil ont ouvert la voie en Amérique latine en établissant des réglementations sur l'Open Banking, avec un accent particulier sur l'Open Finance et l'égalisation des conditions de concurrence entre les startups fintech et les banques historiques. Nous continuerons à travailler avec l'ensemble de l'écosystème pour aider nos clients, les consommateurs et les petites entreprises à s'y retrouver dans les changements réglementaires. 
• La demande des emprunteurs pour des expériences numériques en matière de prêts hypothécaires augmente. Les acheteurs de logements aux États-Unis indiquent qu'ils sont plus intéressés par les canaux numériques pour les prêts hypothécaires. Les personnes interrogées ont cité l'accélération du processus (75%) et la simplification du processus (71%) comme les principaux avantages d'un processus hypothécaire numérique. L'Open Banking est la clé de ces expériences - il permet aux prêteurs de collecter des données financières numériques en toute sécurité, de réaliser des évaluations plus complètes de la santé financière d'un demandeur et de prendre des décisions de prêt plus éclairées. Pour répondre aux demandes des consommateurs et rationaliser le processus de prêt, Mastercard a collaboré avec des entreprises parrainées par le gouvernement américain (GSE), telles que Fannie Mae et Freddie Mac, dans le cadre de certaines solutions de vérification numérique des actifs, des revenus et de l'emploi. Ces nouvelles solutions hypothécaires stimulent la demande d'Open Banking et de sources de données alternatives dans le domaine du crédit.  
• Les flux de paiement A2A deviennent un mode de paiement de plus en plus courant. Alors que les consommateurs et les entreprises disposent aujourd'hui de nombreuses options de paiement (cartes de crédit, cartes de débit, BNPL, espèces, etc.), les paiements A2A sont le deuxième mode de paiement préféré pour le règlement des factures aux États-Unis et sont de plus en plus adoptés dans le monde entier. Au niveau mondial, les paiements A2A pour le commerce électronique devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14% jusqu'en 2027. Les programmes gouvernementaux en faveur de l'A2A prolifèrent dans des pays tels que l'Inde (Unified Payments Interface), le Brésil (PIX) et la Thaïlande (PromptPay). Les paiements A2A alimentés par l'Open Banking peuvent transformer l'expérience A2A en en faisant un moyen de paiement transparent et sécurisé - en particulier, nous voyons les paiements alimentés par l'Open Banking se développer dans des secteurs verticaux tels que le paiement de factures, les décaissements, les paiements récurrents - où le paiement par ACH (méthode A2A traditionnelle) a déjà été populaire aux États-Unis, par exemple. Conscients de cette demande du marché, nous nous associons à des acteurs tels que JPMC et Worldpay aux États-Unis pour développer l'A2A pour leurs clients. Nous continuons également à explorer des solutions innovantes qui permettraient d'étendre l'A2A à l'échelle mondiale - par exemple, l'approche de Mastercard en matière d'Open Banking contribue à protéger l'écosystème pour que les paiements A2A basés sur l'OB soient transparents et sécurisés. 
• Les risques de fraude et d'usurpation d'identité sont au cœur des préoccupations. Si l'Open Banking offre de nouvelles opportunités, comme tout échange de données personnelles en ligne, il comporte également des risques. Comme de plus en plus de gens utilisent les canaux numériques pour leurs transactions financières, les fraudeurs peuvent trouver de nouveaux moyens d'attaquer les entreprises et les consommateurs. On estime que les coûts mondiaux de la cybercriminalité atteindront 12 milliards de dollars en 2025 et 94% des consommateurs interrogés déclarent qu'il est important que les institutions financières assurent la sécurité des données financières des consommateurs. Pour que les consommateurs se sentent en sécurité lorsqu'ils utilisent l'Open Banking et les expériences qu'il permet, la réduction de la fraude joue un rôle important - par exemple, en tirant parti de la vérification de l'identité et de l'intelligence des appareils lors de l'ouverture d'un compte, de l'authentification multifactorielle lors de la connexion1, et des signaux de risque prédictifs pour les paiements. Chez Mastercard, nous nous engageons à maintenir une sécurité et une confidentialité des données de premier ordre pour nos actifs Open Banking. C'est pourquoi nous tirons parti de notre riche réseau de connaissance des identités mondiales et de vérification des appareils, et nous l'intégrons à notre offre Open Banking. Nous pensons que l'Open Banking et la lutte contre la fraude continueront à aller de pair à mesure que l'écosystème arrivera à maturité.

Les paiements de compte à compte (A2A) sont des transferts électroniques d'argent d'un compte bancaire à un autre.​ Les paiements A2A peuvent être initiés de deux manières, soit en tant que paiement push - initié par la partie qui effectue le paiement - soit en tant que paiement pull - initié par la partie qui perçoit le paiement. De nombreux consommateurs utilisent déjà les paiements A2A en envoyant simplement de l'argent entre leurs propres comptes bancaires ou en transférant de l'argent à quelqu'un en utilisant des plateformes telles que PayPal ou Cash App. Les quatre principaux cas d'utilisation de l'A2A sont les paiements de factures, Me2Me, Person to Merchant (P2M) et Person to Person (P2P) :

• Processus de paiement A2A sous-optimal : Les méthodes de paiement A2A obligent les consommateurs à saisir leur numéro de compte bancaire ou à se connecter au portail de leur banque pour chaque achat, ce qui peut prendre du temps et entraîner des erreurs. Dans les pays où l'accès à l'information est plus répandu (Inde, Brésil, etc.), il se fait principalement par le biais de codes QR, ce qui constitue une expérience sous-optimale.  
• Des protections des consommateurs insuffisantes par rapport à la carte : De nombreuses méthodes de paiement A2A ne bénéficient pas des mêmes protections que les paiements par carte, que les consommateurs et les commerçants souhaitent. 
• Manque de confiance : Certains consommateurs ne font pas confiance aux paiements A2A, car ils sont habitués à des méthodes telles que le crédit et le débit, et à leur fiabilité et leur omniprésence.  
• L'absence d'utilisation à grande échelle par les commerçants : Les commerçants sont confrontés à certains risques avec les paiements A2A traditionnels, notamment les refus pour insuffisance de fonds, les retours non autorisés, etc.

Sans Open Banking : L'A2A traditionnelle est une expérience peu pratique, car les consommateurs doivent soit initier des virements bancaires par le biais de leur compte bancaire directement, soit saisir manuellement leur compte bancaire et leur numéro d'acheminement dans le cadre d'une expérience de paiement sous-optimale. Sur certains marchés, la transparence est également limitée en ce qui concerne les délais de règlement des paiements et le risque de paiement, pour les commerçants/facturiers qui proposent l'A2A à leurs clients. Par exemple, les commerçants doivent vérifier manuellement les comptes bancaires des clients qui effectuent des micro-dépôts, et un délai de plusieurs jours peut s'écouler avant qu'un paiement A2A ne soit effectué avec succès. Enfin, l'A2A traditionnel ne dispose pas des données nécessaires à la vérification de l'identité et à la prévention des fraudes et des retours pour insuffisance de fonds.

Avec l'Open Banking : L'Open Banking rend les paiements A2A transparents pour les consommateurs. Au lieu de rechercher et de saisir manuellement les coordonnées de leurs comptes, ce qui est source d'erreurs, les consommateurs peuvent désormais tirer parti des technologies les plus récentes pour partager facilement leurs données bancaires. Grâce à l'Open Banking, les paiements A2A peuvent être effectués rapidement, avec des informations extrêmement riches - telles que la vérification du propriétaire du compte, la vérification du solde, les indicateurs de risque, la tokenisation et les signaux de fraude. Quel que soit le marché, l'Open Banking rend les paiements A2A plus faciles, plus rapides et plus pratiques. En outre, l'Open Banking peut contribuer à la lutte contre la fraude. Par exemple, lorsqu'un consommateur initie un paiement à partir de son compte bancaire, Mastercard permet la validation du compte pour confirmer la propriété du compte et valider les détails de l'identité en temps réel grâce à Mastercard Open Banking, en s'appuyant sur l'échange sécurisé de données autorisées par le consommateur pour faciliter les paiements sans friction et sécurisés. 

Nous pensons qu'il existe une trajectoire positive pour les paiements A2A. Pour que l'adoption de l'A2A se généralise dans des cas d'utilisation tels que le commerce électronique, il est important que les consommateurs se sentent aussi en sécurité avec l'A2A qu'avec les autres méthodes de paiement. Les consommateurs préfèrent également une expérience utilisateur plus conviviale et rationalisée qui supprime les frictions du parcours A2A. Les commerçants et les acteurs du numérique cherchent à offrir aux consommateurs une gamme d'options de paiement, de sorte que l'intégration des paiements A2A dans leurs plateformes existantes améliorera l'acceptation par les commerçants et jouera un rôle essentiel dans l'adoption de ces paiements. Enfin, nous pensons que l'expansion des paiements A2A dépendra des services à valeur ajoutée, qui exploitent les données des consommateurs (avec leur consentement) pour créer un écosystème de paiement sécurisé et transparent. Nous pensons que l'Open Banking peut apporter un grand nombre de ces améliorations à l'A2A, afin d'en faciliter la mise à l'échelle.

Outre l'A2A, il existe un certain nombre de forces et de thèmes de marché qui, selon nous, seront prépondérants dans le paysage de l'Open Banking au cours des 12 à 24 prochains mois. Quelques-uns sont mis en évidence ci-dessous -   

• Il existe un potentiel inexploité dans les cas d'utilisation de l'Open Banking pour les petites entreprises. Nous pensons que davantage de petites entreprises utiliseront l'Open Banking pour partager facilement et en toute sécurité leurs informations bancaires, ouvrant ainsi la voie à un processus de prêt plus facile et à des recommandations financières personnalisées pour les aider à gérer leur trésorerie.  92% des entreprises interrogées estiment qu'il est assez important, voire très important, de disposer des technologies les plus récentes pour la prise de décision en matière de risque et l'évaluation du crédit. Mastercard propose déjà un ensemble complet de solutions pour les petites entreprises - y compris des données en temps réel sur les comptes de l'entreprise, des analyses approfondies des flux de trésorerie et des soldes, des décisions de crédit plus intelligentes, etc. et nous continuons à les améliorer en fonction de ce qui est prioritaire pour les PME[3].  
• Les cas d'utilisation de l'IA dans l'Open Banking continueront d'évoluer, permettant des expériences de services financiers plus personnalisées. Par exemple, l'IA générative peut alimenter des assistants financiers qui peuvent faire des recommandations d'investissement, aider à la catégorisation des données pour donner une image complète des finances, permettre des processus de prêt plus inclusifs, ainsi qu'alimenter des systèmes de paiement plus intelligents avec des capacités prédictives. Nous pensons que l'IA est un outil puissant pour l'Open Banking, et c'est pourquoi nous l'avons exploité pour catégoriser et extraire des informations des données de transaction, qui alimentent les modèles d'IA en aval qui alimentent nos solutions de paiement et de prêt. Nous avons également conclu des partenariats avec des acteurs tels que bunq, la deuxième néobanque d'Europe, afin de fournir aux utilisateurs des informations sur leurs dépenses, en tirant parti de l'IA. Cependant, nous reconnaissons que la transparence des données, la sécurité et la protection contre les préjugés deviendront encore plus importantes, à mesure que l'Open Banking et l'IA s'entremêleront pour résoudre de nouveaux cas d'utilisation innovants. 
• Les paiements en temps réel (RTP) vont s'accélérer, sous l'impulsion du lancement de FedNow aux États-Unis et du mandat SEPA pour les paiements instantanés en Europe. Le RTP a déjà connu un grand succès dans d'autres pays du monde, comme PIX au Brésil, UPI en Inde, etc. Pour les consommateurs, le RTP permet d'accélérer le paiement des factures et d'effectuer des versements quasi instantanés, ce qui est particulièrement important pour les travailleurs de l'économie parallèle. Les entreprises bénéficient de règlements plus rapides, d'une amélioration de la paie et d'une réduction des litiges grâce à un rapprochement et à des remboursements plus efficaces. L'adoption et l'utilisation des rails RTP par les banques aux États-Unis sont encore émergentes, en raison de problèmes tels que la couverture/l'interopérabilité, les fonds irrévocables et le risque de fraude. ​Toutefois, les pressions exercées par les gouvernements en faveur de la RTP en Europe et aux États-Unis pourraient catalyser l'adoption de cette technologie. Les fournisseurs de services bancaires ouverts ont la possibilité de développer des cas d'utilisation qui prennent en compte le RTP et atténuent les risques de fraude qui en découlent. Par exemple, l'Open Banking peut fournir des informations sur les risques et des recommandations concernant le moment du paiement et le choix du rail. Aux États-Unis, Mastercard Open Banking fournit aux commerçants, aux fintechs et aux banques des signaux de risque agnostiques sur le plan ferroviaire, permettant la prise de décision en matière de paiement à travers les méthodes de paiement, et soutenant le choix des consommateurs et l'utilisation flexible des commerçants.  
• L'Open Banking évoluera vers l'Open Finance, à mesure que des ensembles de données plus étendus seront utilisés pour offrir aux consommateurs des informations plus personnalisées et exploitables, ainsi que des services à valeur ajoutée. L'Open Finance va plus loin que l'Open Banking en couvrant davantage de données financières (par exemple, les données relatives aux salaires, aux assurances, aux investissements et au courtage). La Commission européenne travaille à l'établissement d'un cadre pour une finance ouverte qui définirait des droits et des obligations clairs pour gérer le partage des données des clients dans le secteur financier au-delà des comptes de paiement. En Australie, le CDR s'étend à l'Open Finance, les prêteurs non bancaires et les fournisseurs de produits BNPL devant entrer dans le champ d'application au début de l'année 2025 (les premières obligations de conformité devant commencer à la mi-2026). Nous pensons que la réglementation et la demande des consommateurs serviront de base à l'expansion de l'Open Finance et créeront de nouvelles innovations pour des services tels que les avantages sociaux, le conseil en gestion de patrimoine, etc. Mastercard soutient déjà l'Open Finance aux États-Unis - nous avons des connexions avec les données sur les salaires et les investissements, ainsi qu'avec les données sur les prêts hypothécaires et les prêts automobiles, et nous continuons à élargir les ensembles de données.

Notre vision de l'Open Banking s'appuie sur les nombreuses tendances que nous observons sur le marché et permet d'améliorer l'expérience financière de nos clients. Nous continuons à faire progresser nos quatre principaux cas d'utilisation : les paiements, l'ouverture de comptes, les prêts et les petites entreprises, tout en tirant parti de l'écosystème plus large de Mastercard pour apporter une valeur ajoutée à nos clients. Nous favorisons un avenir bancaire ouvert qui permet aux consommateurs et aux petites entreprises de partager leurs données dans leur propre intérêt et à toutes les parties de l'écosystème de prospérer. Pour en savoir plus sur notre solution Open Banking, cliquez ici. Vous pouvez également voir ici comment Mastercard Open Banking crée des possibilités inestimables pour tous.