Reflexiones y tendencias sobre la Open Banking 2025

De cara al nuevo año, destacamos algunos temas que son los principales en la mente de Mastercard Open Banking, y cómo vemos evolucionar el panorama de la Open Banking en los próximos 12-24 meses.

• La adopción de la banca abierta continúa ganando tracción en todo el mundo; esto es resultado de un mayor apetito de los consumidores, comercios y emisores de facturas, las regulaciones, la demanda de los prestatarios de una experiencia hipotecaria digital y un aumento en el uso de pagos de cuenta a cuenta (A2A). A medida que el impulso se acelera, hay un mayor énfasis en salvaguardar la información del consumidor y proteger contra el fraude en la banca abierta.  
• El uso de métodos de pago A2A y alternativos está aumentando en todo el mundo: Open Banking permite una experiencia A2A más fluida, particularmente en verticales como el pago de facturas, desembolsos y pagos recurrentes. Sin embargo, existen algunas barreras que impiden que A2A escale.  
• De cara al futuro, observamos 4 temas clave que están ganando importancia en la banca abierta (Open Banking). Prevemos que la banca abierta desbloqueará oportunidades para que los consumidores y las empresas se beneficien de sus datos y permitirá a las empresas impulsar servicios financieros personalizados de próxima generación mediante la mejora de las experiencias financieras de las pequeñas empresas, aprovechando tecnología como la IA generativa, que impulsa nuevos casos de uso innovadores (p. ej., categorización, seguridad/privacidad), integrándose estrechamente con los pagos en tiempo real (RTP) y permitiendo servicios de valor añadido y personalización con la transición a las finanzas abiertas (Open Finance).

La estrategia de Mastercard se centra en las tendencias que estamos observando, hacia dónde creemos que se dirige el mercado de Open Banking y en ser un socio valorado y de confianza para nuestros clientes, permitiéndoles ofrecer experiencias financieras mejoradas a sus usuarios finales. 

• La banca abierta está en auge en todo el mundo, impulsada por diferentes factores favorables. Los consumidores quieren formas más automatizadas y digitalizadas de mover dinero, gestionar sus finanzas (por ejemplo, visualizando sus datos financieros y obteniendo información procesable), y más transparencia y control sobre sus datos. Están utilizando la banca abierta para recargar sus cuentas de inversión, financiar sus billeteras y solicitar hipotecas. Las regulaciones, los actores de la banca abierta que impulsan soluciones innovadoras y el deseo de experiencias financieras mejoradas y sin interrupciones son todos impulsores de la banca abierta. En Europa, se espera que el uso de la banca abierta se duplique para 2027 y, en el Reino Unido, el 70 % de los consumidores conecta sus cuentas financieras directamente a herramientas para realizar tareas financieras. En EE. UU., el 80 % de los consumidores también vincula ya sus cuentas financieras. La banca abierta en Australia es todavía relativamente incipiente, pero el 89 % de los usuarios B2B informa que utiliza la banca abierta hoy en día. Brasil ha sido pionero en finanzas abiertas: hubo 4800 millones de llamadas a API en junio de 2023 en Brasil, cuatro veces el número de llamadas en el Reino Unido. Somos conscientes de que, a medida que la banca abierta madura, cada vez más mercados adoptarán y acelerarán su uso. En Mastercard, las oportunidades de expansión de mercado se evalúan donde hay mayor demanda, y vamos a innovar y probar conceptos en mercados que están madurando. 
• Las regulaciones están cambiando el panorama para la banca abierta. Las regulaciones de banca abierta se encuentran en diferentes etapas en mercados globales clave. Si bien Europa y el Reino Unido fueron algunos de los primeros en introducir la regulación de banca abierta con la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) y, más tarde, el Reglamento de Servicios de Pago (PSR), otros países de todo el mundo están implementando sus propios marcos regulatorios. Por ejemplo, el Departamento de Finanzas (DoF) de Canadá y la Agencia del Consumidor Financiero de Canadá (FCAC) también están trabajando en elementos de la regulación de banca abierta en el país. Varios países de África están adoptando marcos para la banca abierta, y Arabia Saudita y Baréin están lanzando medidas innovadoras para probar soluciones de banca abierta. México y Brasil lideraron el camino en América Latina en el establecimiento de regulaciones de banca abierta, con un enfoque particular en las finanzas abiertas y en la nivelación del campo de juego entre las startups fintech y los bancos tradicionales. Continuaremos trabajando en todo el ecosistema para apoyar a nuestros clientes, consumidores y pequeñas empresas a navegar los cambios regulatorios. 
• La demanda de los prestatarios de experiencias hipotecarias digitales está aumentando. Los compradores de viviendas en EE. UU. indican que están más interesados en aprovechar los canales digitales para las hipotecas. Los encuestados citaron la aceleración del proceso (75 %) y facilitar el proceso (71 %) como los principales beneficios de un proceso hipotecario digital. La banca abierta es clave para impulsar estas experiencias: permite a los prestamistas recopilar datos financieros de forma segura y digital, realizar evaluaciones más exhaustivas de la salud financiera de un solicitante y tomar decisiones de préstamo más informadas. Para satisfacer las demandas de los consumidores y agilizar el proceso de préstamo, Mastercard ha colaborado con empresas patrocinadas por el gobierno de EE. UU. (GSE, por sus siglas en inglés) como Fannie Mae y Freddie Mac en relación con ciertas soluciones de verificación digital de activos, ingresos y empleo. Estas nuevas soluciones hipotecarias están impulsando una mayor demanda de banca abierta y fuentes de datos alternativas en los préstamos.  
• Los flujos de pago A2A se están convirtiendo en una forma de pago más común. Aunque hoy en día existen múltiples opciones de pago disponibles para consumidores y empresas (tarjetas de crédito, tarjetas de débito, BNPL, efectivo, etc.), los pagos A2A son la segunda opción de pago preferida para el pago de facturas en los EE. UU. y se están adoptando cada vez más en todo el mundo. A nivel mundial, se espera que los pagos A2A para el comercio electrónico crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14 % hasta 2027. Los esquemas gubernamentales para A2A están proliferando su uso en países como India (Unified Payments Interface), Brasil (PIX) y Tailandia (PromptPay). Los pagos A2A impulsados por banca abierta pueden transformar la experiencia A2A al convertirla en una forma de pago fluida y segura; en particular, estamos viendo que los pagos impulsados por banca abierta aumentan en verticales como el pago de facturas, desembolsos y pagos recurrentes, donde el pago mediante ACH (método A2A tradicional) ya ha sido popular en los EE. UU., por ejemplo. Reconociendo esta demanda del mercado, nos estamos asociando con actores como JPMC y Worldpay en los EE. UU. para escalar A2A para sus clientes. También seguimos explorando soluciones innovadoras que permitan escalar A2A a nivel mundial; por ejemplo, el enfoque de Mastercard sobre la banca abierta ayuda a proteger el ecosistema para que los pagos A2A habilitados por banca abierta sean fluidos y seguros. 
• El fraude y el riesgo de identidad son una prioridad. Si bien la banca abierta brindará nuevas oportunidades, como ocurre con cualquier intercambio de datos personales en línea, también existen riesgos. A medida que más personas utilizan canales digitales para experiencias financieras, existe la posibilidad de que los estafadores encuentren nuevas formas de atacar a las empresas y a los consumidores. Se estima que los costos mundiales de los ciberdelitos alcanzarán los $12 billones en 2025 y el 94 % de los consumidores encuestados afirma que es importante que las instituciones financieras mantengan seguros los datos financieros de los consumidores. Para garantizar que los consumidores se sientan seguros al utilizar la banca abierta y las experiencias que esta impulsa, la mitigación del fraude desempeña un papel importante; por ejemplo, aprovechando la verificación de identidad y la inteligencia de dispositivos en la apertura de cuentas, la autenticación multifactor al iniciar sesión1 y las señales de riesgo predictivo para los pagos. En Mastercard, seguimos comprometidos con mantener la mejor seguridad y privacidad de datos de su clase para nuestros activos de banca abierta. Es por esto que estamos aprovechando nuestra amplia red de conocimientos globales sobre identidad y verificación de dispositivos, y los estamos integrando con nuestra oferta de banca abierta. Creemos que la banca abierta y la mitigación del fraude seguirán yendo de la mano a medida que el ecosistema madure.

Los pagos de cuenta a cuenta (A2A) son transferencias electrónicas de dinero de una cuenta bancaria a otra.​ Los pagos A2A pueden iniciarse de dos maneras: ya sea como un pago push — iniciado por la parte que realiza el pago — o como un pull payment — iniciado por la parte que cobra el pago. Muchos consumidores ya utilizan pagos A2A simplemente enviando dinero entre sus propias cuentas bancarias o transfiriendo dinero a alguien que utiliza plataformas como PayPal o Cash App. Los 4 principales casos de uso de A2A son Pagos de Facturas, Me2Me, Persona a Comerciante (P2M) y Persona a Persona (P2P):

• Proceso de Pago A2A subóptimo: los métodos de pago A2A han requerido que los consumidores ingresen números de cuenta bancaria o inicien sesión en el portal de su banco para cada compra, lo cual puede consumir mucho tiempo y ser propenso a errores. En los países donde A2A ha tenido más tracción (p. ej., India, Brasil), ha sido principalmente a través de códigos QR, lo cual es una experiencia subóptima.  
• Protecciones de compra al consumidor inadecuadas en comparación con las tarjetas: muchos métodos de pago A2A carecen de las mismas protecciones que tienen los pagos con tarjeta, y que tanto los consumidores como los comercios desean. 
• Falta de confianza: existe una falta de confianza por parte de algunos consumidores hacia los pagos A2A, debido a que están familiarizados con métodos como los pagos de crédito y débito y están acostumbrados a su fiabilidad y ubicuidad.  
• Falta de uso a escala por parte de los comercios: los comercios enfrentan ciertos riesgos con los pagos A2A tradicionales, incluyendo rechazos por fondos insuficientes, devoluciones no autorizadas, etc.

Sin Open Banking: el A2A tradicional es una experiencia complicada, ya que los consumidores deben iniciar transferencias bancarias directamente a través de su cuenta bancaria o ingresar manualmente su número de cuenta y de ruta bancaria mediante una experiencia de Pago subóptima. En algunos mercados, también existe una transparencia limitada en los tiempos de liquidación de pagos y en el riesgo de pago para los comercios/facturadores que ofrecen A2A a sus clientes. Por ejemplo, los comercios deben verificar manualmente las cuentas bancarias de los clientes con microdepósitos, y puede haber un retraso de varios días para que un pago A2A sea exitoso. Por último, el A2A tradicional carece de la información de datos enriquecida para verificar la identidad y prevenir el fraude o las devoluciones por fondos insuficientes.

Con la banca abierta: la banca abierta hace que los pagos A2A sean fluidos para los consumidores. En lugar del proceso propenso a errores de buscar e ingresar manualmente los detalles de la cuenta, los consumidores ahora pueden aprovechar la última tecnología para compartir fácilmente sus datos bancarios. Impulsados por la banca abierta, los pagos A2A pueden realizarse rápidamente, con información extremadamente valiosa, como la verificación del titular de la cuenta, comprobaciones de saldo, indicadores de riesgo, tokenización y señales de fraude. En cualquier mercado, la banca abierta hace que los pagos A2A sean más fáciles, rápidos y convenientes. Además, la banca abierta puede ayudar en la lucha contra el fraude. Por ejemplo, cuando un consumidor inicia un pago basado en cuenta desde su cuenta bancaria, Mastercard permite la validación de la cuenta para confirmar la titularidad y validar los detalles de identidad en tiempo real a través de Mastercard Open Banking, aprovechando el intercambio seguro de datos autorizados por el consumidor para facilitar pagos seguros y sin fricciones. 

Creemos que hay una trayectoria positiva para los pagos A2A. Para que la adopción de A2A escale en casos de uso como el comercio electrónico, es importante que los consumidores se sientan tan seguros usando A2A como con otros métodos de pago. Los consumidores también prefieren una experiencia más intuitiva y ágil, lo que elimina fricciones en el proceso A2A. Los comerciantes y los actores digitales buscan ofrecer a los consumidores una variedad de opciones de pago, por lo que ayudar a integrar los pagos A2A en sus plataformas existentes mejorará la aceptación por parte de los comerciantes y será vital para su adopción. Por último, creemos que la ampliación de los pagos A2A dependerá de servicios de valor añadido, que aprovechen los datos de los consumidores (con consentimiento) para crear un ecosistema de pagos seguro y fluido. Creemos que la Banca Abierta puede impulsar muchas de estas mejoras a A2A, para ayudar a escalar.

Además de A2A, hay varias fuerzas y temas del mercado que creemos serán prominentes en el panorama de la Banca Abierta durante los próximos 12-24 meses. A continuación se destacan algunos –   

• Existe un potencial sin explotar en los casos de uso de banca abierta para pequeñas empresas. Creemos que más pequeñas empresas utilizarán la banca abierta para compartir su información bancaria de forma fácil y segura, lo que allanará el camino para un proceso de préstamo más sencillo y recomendaciones financieras personalizadas que les ayuden con su flujo de caja.  El 92 % de las empresas encuestadas considera que es importante o muy importante contar con la última tecnología para la toma de decisiones de riesgo y la calificación crediticia. Mastercard ya ofrece un conjunto integral de soluciones para pequeñas empresas, que incluye datos de cuentas comerciales en tiempo real, análisis detallados de flujo de caja y saldos, toma de decisiones crediticias más inteligentes, etc., y seguimos mejorando en función de lo que es prioritario para las PyMEs.[3]  
• Los casos de uso de la IA en la banca abierta seguirán evolucionando, permitiendo experiencias de servicios financieros más personalizadas. Por ejemplo, la IA generativa puede potenciar asistentes financieros que pueden hacer recomendaciones de inversión, ayudar con la categorización de datos para dar una imagen completa de las finanzas, permitir procesos de préstamo más inclusivos, así como potenciar sistemas de pago más inteligentes con capacidades predictivas. Creemos que la IA es una herramienta poderosa para la banca abierta, y es por eso que la hemos estado aprovechando para categorizar y extraer información de los datos de transacciones, que alimentan los modelos de IA posteriores que impulsan nuestras soluciones de pago y préstamos. También nos hemos asociado con actores como bunq, el segundo neobanco más grande de Europa, para potenciar la información sobre gastos para los usuarios, aprovechando la IA. Sin embargo, reconocemos que la transparencia de los datos, la seguridad y la protección contra los sesgos serán aún más importantes, a medida que la banca abierta y la IA se entrelacen para resolver casos de uso nuevos e innovadores. 
• Los pagos en tiempo real (RTP) se acelerarán, impulsados por el lanzamiento de FedNow en los EE. UU. y el mandato de pagos instantáneos SEPA en Europa. RTP ya ha tenido un gran éxito en otros países del mundo como PIX en Brasil, UPI en India, etc. Para los consumidores, RTP ofrece la opción de pagos de facturas más rápidos y pagos casi instantáneos, especialmente importante para los trabajadores de la economía gig. Las empresas obtienen liquidaciones más rápidas, nóminas mejoradas y una reducción de las disputas gracias a una conciliación y reembolsos más eficientes. La adopción y el uso bancario de las vías RTP en los EE. UU. aún están emergiendo, debido a problemas como la cobertura/interoperabilidad, los fondos irrevocables y el riesgo de fraude. ​Sin embargo, los impulsos gubernamentales para los RTP en Europa y los EE. UU. pueden catalizar la adopción. Los proveedores de banca abierta tienen la oportunidad de desarrollar casos de uso que se adapten a los RTP y mitiguen los riesgos de fraude que conllevan. Por ejemplo, la banca abierta (Open Banking) puede proporcionar información sobre riesgos y recomendaciones en torno al momento del pago y la elección de la vía de pago. En los EE. UU., Mastercard Open Banking proporciona a comercios, fintechs y bancos señales de riesgo agnósticas a la vía de pago, permitiendo la toma de decisiones de pago a través de diferentes métodos y apoyando la elección del consumidor y el uso flexible por parte del comercio.  
• La banca abierta avanzará hacia las finanzas abiertas, a medida que se utilicen conjuntos de datos más amplios para ofrecer perspectivas más personalizadas y procesables, así como servicios de valor agregado para los consumidores. Las finanzas abiertas van más allá de la banca abierta al cubrir más entradas de datos financieros (por ejemplo, datos de nómina, seguros, inversiones/corretaje). La Comisión Europea está trabajando para establecer un marco de finanzas abiertas que defina derechos y obligaciones claros para gestionar el intercambio de datos de los clientes en el sector financiero más allá de las cuentas de pago. En Australia, el CDR se está expandiendo a Open Finance, y se prevé incorporar a los prestamistas no bancarios y a los proveedores de productos BNPL al alcance a inicios de 2025 (y que las primeras obligaciones de cumplimiento comiencen a mediados de 2026). Creemos que la regulación y la demanda de los consumidores servirán como base para la expansión hacia las finanzas abiertas y crearán más innovación para servicios como beneficios para empleados, asesoría patrimonial, etc. Mastercard ya está apoyando las finanzas abiertas en los EE. UU.: tenemos conexiones con datos de nómina e inversión, así como datos de hipotecas y préstamos automotrices, y seguimos ampliando los conjuntos de datos.

Nuestra visión en la Banca Abierta está impulsada por muchas de las tendencias que estamos observando en el mercado y por facilitar experiencias financieras mejoradas para nuestros clientes. Seguimos siendo diligentes en avanzar en nuestros cuatro casos de uso principales: pagos, apertura de cuentas, préstamos y pequeñas empresas, aprovechando al mismo tiempo el ecosistema más amplio de Mastercard para ofrecer un valor incremental a nuestros clientes. Estamos habilitando un futuro de Banca Abierta que permita a consumidores y pequeñas empresas compartir sus datos en beneficio propio y que permita que todas las partes del ecosistema prosperen. Para saber más sobre nuestro conjunto de soluciones de Open Banking, haz clic aquí. También puedes ver cómo Mastercard Open Banking crea posibilidades invaluables para todos aquí.