Mastercard adquirirá Finicity para avanzar en la estrategia de banca abierta

PURCHASE, N.Y. – 23 de junio de 2020 – Mastercard (NYSE: MA) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir Finicity, un proveedor líder norteamericano de acceso en tiempo real a datos financieros e información. El precio de compra es de 825 millones de dólares estadounidenses, y los accionistas actuales de Finicity tienen el potencial de una desactivación de hasta 160 millones adicionales si se cumplen los objetivos de rendimiento.

La incorporación de la tecnología complementaria y los equipos de Finicity fortalece la plataforma de banca abierta Mastercard existente para permitir y proteger una mayor variedad de servicios financieros, reforzando las alianzas y compromiso de larga duración de la empresa con instituciones financieras y fintechs de todo el mundo.

La banca abierta otorga a personas y empresas más control sobre sus datos financieros. Esto incluye determinar cómo y dónde terceros —como fintechs u otros bancos— pueden acceder a esa información para ofrecer nuevos servicios como programas de gestión de dinero o iniciar pagos en su nombre.

Mastercard ha invertido cada vez más en este sector durante varios años, incluyendo el lanzamiento en 2019 de un conjunto integral de soluciones de banca abierta en Europa. La combinación de estos esfuerzos con la tecnología Finicity que impulsa plataformas como Quicken Loans, Rocket Mortgage y Experian Boost tiene el potencial de moldear la próxima generación de servicios de banca abierta.

"La banca abierta es una tendencia global creciente y un espacio estratégicamente importante para nosotros. Con la incorporación de Finicity, esperamos no solo avanzar en nuestra estrategia de banca abierta, sino también mejorar la forma en que apoyamos y aceleramos la economía digital actual en varios mercados", dijo Michael Miebach, presidente de Mastercard. "Finicity tiene un negocio probado, basado en alianzas con miles de bancos y fintechs, similares a nosotros. Finicity también comparte nuestro compromiso con prácticas de datos centradas en el consumidor, asegurando que los consumidores tengan voz en cómo y dónde debe utilizarse su información. Es mediante el uso de APIs de banca abierta de próxima generación y aprobaciones claras de los consumidores que esta información financiera puede ofrecer procesos de préstamos e hipotecas simplificados, inicio rápido de pagos basados en cuentas y soluciones de gestión financiera personal."

"Desde nuestra fundación, Nick Thomas y yo nos hemos centrado en desarrollar tecnología líder en el sector y en construir una organización que empodere a consumidores y organizaciones para comprender, gestionar y utilizar mejor sus datos financieros para mejorar su vida financiera", dijo Steve Smith, director ejecutivo y cofundador de Finicity. "Permitir que las personas accedan y controlen sus datos, asegurando al mismo tiempo las mejores prácticas para protegerlos, seguirá impulsando una innovación tremenda que aumenta la educación financiera, la inclusión y la salud.  Esta colaboración con Mastercard nos ayuda a acelerar esta misión a nivel global."

Impulsa Mastercard como un sólido socio de banca abierta para fintechs y instituciones financieras. La tecnología de Finicity y los empleados dedicados mejorarán las soluciones bancarias abiertas existentes de Mastercard al permitirles expandirse en Norteamérica y otras geografías clave. Hoy en día, los servicios de banca abierta Mastercard en Europa cuentan con conexiones con más de 1.800 instituciones financieras. Con una conexión directa con el ecosistema norteamericano de banca, préstamos y gestión patrimonial, Mastercard ampliará el alcance de Finicity para ser un socio integral para cualquier necesidad de datos, pagos y banca abierta de consumidores, bancos, comerciantes, fintech o gobiernos.

Refuerza las capacidades y las ofertas para consumidores y empresas. Tras la finalización de la transacción, la tecnología y experiencia existentes de Mastercard, combinadas con las nuevas plataformas de análisis de Finicity, ayudarán a agilizar el proceso de decisión crediticia para consumidores y pequeñas empresas. Además, la integración de las herramientas de verificación de propietarios de cuentas de Finicity con las capacidades de la Nueva Plataforma de Pagos de Mastercard ofrecerá una experiencia mejorada en ACH y pagos en tiempo real a consumidores, comerciantes y empresas.

Mejora el compromiso con prácticas responsables de datos. Finicity comparte el compromiso de Mastercard con prácticas de datos seguras y protegidas centradas en el individuo. Los cofundadores de Finicity han desempeñado un papel fundamental en el avance del debate sobre las mejores prácticas en múltiples sectores. Finicity tiene un fuerte compromiso de ofrecer prácticas de gestión de datos de primer nivel mediante la colaboración con bancos y sus clientes para garantizar que se establezca una conectividad segura.

"Bank of America es un firme defensor de dar a las personas el control sobre su información financiera y la capacidad de compartirla de forma segura", afirmó Mark Monaco, responsable de Pagos Empresariales en Bank of America.  "Hemos trabajado tanto con Finicity como con Mastercard, así como con grupos del sector como Financial Data Exchange, para acelerar la adopción de los más altos estándares de privacidad y seguridad para el intercambio de datos, y para eliminar la retención y almacenamiento de los datos financieros de las personas por parte de terceros. Esperamos continuar nuestro trabajo con Finicity y Mastercard para mejorar aún más la experiencia del cliente."

"Finicity ha sido un socio fuerte de Rocket Mortgage durante la revolución tecnológica de la industria hipotecaria. El acceso rápido y fácil a los datos autorizados por los consumidores es fundamental para los prestamistas que toman decisiones hipotecarias bien informadas en tiempo real. Estamos contentos por el equipo de Finicity al unirse a Mastercard y esperamos continuar con la colaboración", dijo Scott Elkins, vicepresidente senior de Inversiones en Rocket Mortgage.

"La innovadora oferta de Brex utiliza la conectividad de Finicity, dándonos acceso a los datos de la mejor calidad con permiso empresarial para impulsar nuestra plataforma", dijo Henrique Dubugras, director ejecutivo de Brex. "La combinación de las capacidades de Finicity con los productos y servicios de Mastercard nos permitirá crear soluciones innovadoras para mejorar nuestra oferta Brex."

"Nos complace ver la combinación de Finicity y Mastercard", dijo Craig Boundy, director ejecutivo de Experian Norteamérica. "Esperamos colaborar con ellos en nuestra misión continua de ayudar a los consumidores."

Como en adquisiciones anteriores, Mastercard no espera que esta adquisición sea incrementalmente dilutiva para su negocio durante más de 24 meses. Esta dilución está impulsada por inversiones en el negocio, incluida su expansión internacional, así como por el impacto de los costes relacionados con la contabilidad de compras e integración.

La operación, que se prevé que cierre antes de que termine el año, está sujeta a revisión regulatoria y otras condiciones habituales de cierre.

Mastercard es una empresa tecnológica global en el sector de los pagos. Nuestra misión es conectar y impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en cualquier lugar, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes seguras, alianzas y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su máximo potencial. Nuestro coeficiente de decencia, o DQ, impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de la empresa. Con conexiones en más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que desbloquea posibilidades invaluables para todos.

La misión de Finicity es ayudar a individuos, familias y organizaciones a tomar decisiones financieras más inteligentes mediante un acceso seguro y protegido a datos rápidos y de alta calidad. La empresa, que lanzó su primer producto financiero en 2000, ha crecido desde entonces para ofrecer APIs de datos financieros, herramientas de toma de decisiones crediticias y soluciones de bienestar financiero. Finicity colabora tanto con instituciones financieras influyentes como con proveedores fintech disruptivos para dar a los consumidores una ventaja en un mundo financiero complicado. Ha desempeñado un papel clave en soluciones innovadoras como Boost™ de Experian y ayuda a Rocket Mortgage de Quicken Loans a acceder a datos autorizados por consumidores para tomar decisiones hipotecarias. Finicity fue galardonada como API Finance del Año por API World y ha sido uno de los mejores lugares para trabajar en Fintech por parte de American Banker durante los últimos tres años. Finicity tiene su sede en Salt Lake City, UT y cuenta con aproximadamente 500 empleados en todo el mundo.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas conforme a las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995.  Todas las declaraciones que no sean hechos históricos pueden ser declaraciones prospectivas.  Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "creer", "esperar", "podría", "puede", "sería", "hará", "tendencia" y palabras similares pretenden identificar declaraciones prospectivas.  Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relacionadas con las perspectivas futuras, desarrollos y estrategias empresariales de Mastercard, así como la adquisición y operación de Finicity por parte de Mastercard. Le advertimos que no deposite una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, ya que solo se aplican a la fecha en que se emiten.  Excepto por las obligaciones continuas de la empresa bajo las leyes federales de valores de EE. S.UU., la compañía no tiene la intención de actualizar ni revisar la información prospectiva para reflejar resultados reales de operaciones, cambios en la situación financiera, cambios en estimaciones, expectativas o suposiciones, cambios en las condiciones económicas o del sector general u otras circunstancias que surjan y/o existan desde la preparación de este comunicado de prensa, ni para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.

Muchos factores e incertidumbres relacionados con la transacción propuesta, nuestras operaciones y nuestro entorno empresarial, todos difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control, influyen en si se pueden o van a lograr declaraciones prospectivas.  Cualquiera de estos factores podría hacer que nuestros resultados reales o el impacto de la adquisición difieran sustancialmente de los expresados o implícitos por escrito en cualquier declaración prospectiva realizada por Mastercard o en su nombre.  Los factores relacionados con la finalización e impacto de la adquisición incluyen, pero no se limitan a, si se cumplirán todas las condiciones necesarias y si la operación se cerrará en los términos acordados y en un plazo oportuno.

Para obtener información adicional sobre otros factores relacionados con el negocio general de Mastercard que podrían hacer que los resultados reales de Mastercard difieran sustancialmente de los esperados, consulte los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo el Informe Anual de la empresa sobre el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, y cualquier informe posterior sobre los Formularios 10-Q y 8-K.