Signaux : L'avenir des paiements - Mastercard Newsroom

Signals

L’avenir des paiements

D’ici la fin de la décennie, nous assisterons à d’importantes innovations qui remodèleront le commerce et inaugureront la « prochaine économie ». Les changements transformateurs à venir comprennent une réinvention de l’argent, de nouvelles façons d’échanger de la valeur, des expériences intelligentes qui transcendent les environnements physiques et numériques, et des principes élevés d’inclusion et de durabilité qui changent la façon dont nous concevons, construisons et livrons nos produits.

À mesure que le commerce évolue, les paiements évolueront également. Dans le contexte de la prochaine économie, l’évolution des attentes des consommateurs, les technologies émergentes et l’engagement réglementaire collaboratif accéléreront les nouvelles innovations en matière de paiement. Ce rapport présente les signaux du monde d’aujourd’hui pour mettre en lumière neuf innovations en matière de paiements qui pourraient se concrétiser au cours des cinq à sept prochaines années.

Ré-imaginer la monnaie

Un monde tokenisé

Notre compréhension de la valeur et de la gamme d’actifs qui peuvent être échangés entre les parties ne cesse de s’élargir. Nous sommes passés de l’échange de l’argent dans nos poches et des soldes de nos comptes bancaires à l’inclusion de nouveaux actifs tels que des points de fidélité, des données, des biens numériques, des droits et de nouvelles monnaies. La tokenisation des actifs permet d’accéder à cette plus grande gamme d’actifs tout en favorisant la confiance et la sécurité dans l’échange lui-même. À mesure que nous nous dirigeons vers un monde tokenisé, les consommateurs et les entreprises seront en mesure d’utiliser, de combiner et d’échanger de nouvelles formes de valeur, libérant ainsi la richesse piégée et créant de nouveaux modèles commerciaux.

Aujourd’hui, les consommateurs paient leurs biens et services principalement en utilisant des monnaies fiduciaires ou en accédant à diverses formes de crédit. Ils peuvent utiliser des points de fidélité sur des plateformes de récompenses ou des devises de jeu dans des environnements de jeu numériques. Cependant, il existe d’importantes frictions lors de l’échange d’objets de valeur entre ces mondes physique et numérique. De plus, les consommateurs peuvent posséder d’autres actifs moins liquides qui sont viables en tant que source de paiement, mais qui ne sont pas faciles d’accès ou d’utilisation. Une solution pour débloquer la valeur piégée des choses que nous possédons est d’exploiter les jetons.

Nous avons l’habitude de penser à des tokens qui masquent ou protègent des données sensibles, par exemple des numéros de carte de crédit. Cependant, les jetons de sécurité, les jetons non fongibles et les jetons de monnaie ont élargi les types d’actifs les plus susceptibles d’être tokenisés à l’avenir pour inclure les actions, les obligations, l’immobilier, les actifs numériques (par exemple, un tweet ou un élément dans le jeu) et les devises (crypto, stablecoins et CBDC).

La tokenisation peut être utilisée pour normaliser les attributs de l’actif, ce qui permet l’interopérabilité entre les parties à un échange, par exemple, les consommateurs pourraient échanger en toute sécurité des jetons qui incluent leurs données, tandis que les banques et les commerçants pourraient fournir l’acceptation car les jetons sont standardisés et échangeables.

Un monde tokenisé caractérise un avenir où presque tout peut être représenté sous la forme d’un jeton numérique discret. Les applications émergentes pourraient conduire à de nouveaux actifs servant d’instruments de paiement, modifiant la façon dont nous concevons les biens personnels et offrant une plus grande flexibilité financière. Les jetons permettent l’échange de devises alternatives, d’actifs physiques et de données personnelles de manière transparente et sécurisée, même des droits de propriété et des données comportementales. Ils permettent également le « fractionnement », qui ouvre la porte à la propriété partielle d’articles coûteux ou d’articles physiques qui ne pouvaient auparavant pas être subdivisés – maisons, porte-conteneurs ou même des classes d’actifs comme l’art ou les vins fins.

La tokenisation des actifs financiers et des marchés privés peut également apporter de la liquidité à la classe des investisseurs. Citi estime que la tokenisation pourrait « croître d’un facteur de plus de 80 fois sur les marchés privés et atteindre jusqu’à environ 4 000 milliards de dollars en valeur d’ici 2030 ». La banque estime que les avoirs en dette institutionnelle, en immobilier, en capital-investissement et en capital-risque seront de plus en plus des classes d’actifs tokenisées.

89%

du marché de la tokenisation adossée à des actifs titrisés est l’immobilier, qui peut être divisé en petites actions, permettant des investissements fractionnés ^[1]

2,6 milliards de dollars

ventes d’art sur les plateformes de jetons non fongibles (NFT) en décembre 2022 ^[2]

Le marché mondial de la tokenisation pourrait atteindre 24 000 milliards de dollars d’actifs financiers d’ici 2027. Le marché des NFT est un signe précoce du potentiel global de la tokenisation : il existe aujourd’hui plus de 11 millions de NFT. Malgré le battage médiatique dans ce domaine, les NFT sont une nouvelle façon de numériser les actifs et de désigner la propriété des biens, avec le potentiel de révolutionner la façon dont la valeur est créée et échangée entre les consommateurs et les entreprises.

Une autre innovation est le jeton hybride, qui combine des éléments de paiement, d’utilité et d’actifs en une seule unité. Par exemple, un jeton hybride pour les services cloud pourrait permettre aux utilisateurs de payer des frais, d’accéder au stockage dans le cloud et même de voter sur les politiques technologiques promulguées par le fournisseur de services.

Bien que la tokenisation ne soit pas nouvelle, l’extension de cette technologie à d’autres actifs du monde réel au cours des cinq prochaines années transformera la façon dont nous concevons la valeur et ce que nous utilisons pour les paiements. Il pourrait en résulter un ensemble plus large d’options de paiement pour les consommateurs. Dans le même temps, les banques, les acteurs du numérique et les commerçants découvriront des opportunités de créer des modèles d’affaires pour soutenir de nouveaux échanges de valeur.

Ré-imaginer la monnaie

Paiements programmables

Les API, les contrats intelligents et l’intelligence artificielle se combineront pour permettre à la logique commerciale généralement exécutée avant ou après le paiement d’être codée dans le paiement lui-même. Ces paiements programmables créeront de nouvelles efficacités et offriront une expérience client améliorée.

Aujourd'hui, les entreprises évoquent fréquemment les difficultés liées à la gestion de paiements complexes et se plaignent généralement de la lenteur, de la lourdeur et de l'inefficacité des processus actuels. Nombreux sont ceux qui ont présenté les flux de paiement programmables comme une solution. D'ores et déjà, les paiements sont couramment programmés pour s'effectuer automatiquement sous certaines conditions simples. Pour les consommateurs, il peut s'agir d'une application bancaire qui permet de payer l'hypothèque le premier du mois ou d'un média qui facture votre carte de crédit pour renouveler un abonnement. Bien que pratique, il s'agit d'un niveau de programmabilité très élémentaire. Bien entendu, les besoins commerciaux sont plus complexes : Par exemple, les paiements pour les grandes chaînes d'approvisionnement avec de multiples participants nécessitent une automatisation plus poussée.

Des solutions de paiement programmables émergent aujourd’hui avec de plus grandes capacités. Ils peuvent connecter des événements commerciaux entre eux via des API et tirer parti de l’intelligence artificielle et des contrats intelligents pour exécuter des paiements plus complexes auprès de plusieurs destinataires. Ils peuvent également être utilisés pour exécuter des interactions de machine à machine, en automatisant les échanges entre les appareils connectés.

Les cas d’utilisation commerciale comprennent les transactions de la chaîne d’approvisionnement et les paiements de redevances. Dans le domaine de la logistique, par exemple, les paiements automatisés pourraient être versés aux fournisseurs lorsque des capteurs sur site vérifient les livraisons. Sur les places de marché, les créateurs de contenu pourraient être payés en temps réel avec des redevances variables en fonction du canal (mobile, application ou en personne). Ces fonctionnalités permettent aux entités de gérer les liquidités plus efficacement et de réduire le temps et les coûts de traitement en arrière-plan.

Les paiements programmables pourraient également nous permettre d’élargir les modèles d’affaires existants tels que le paiement à l’utilisation ou la location. Au lieu d’acheter des machines à forte intensité de capital, nous pourrions les louer et les payer sur la base d’un ensemble de critères prédéfinis tels que l’utilisation, les niveaux d’émission, le temps de fonctionnement total, le temps d’inactivité total, etc. Un paiement programmable pourrait être déclenché périodiquement pour collecter ces données, générer une facture basée sur les conditions contractuelles convenues, puis déduire automatiquement le paiement du portefeuille numérique du locataire et le créditer au bailleur.

Les cyberattaques sont l’une des plus grandes menaces pour les paiements programmables, et les attaques sont de plus en plus automatisées pour pénétrer de nouveaux terminaux. Avec un plus grand nombre de participants connectés à une plate-forme programmable, les vulnérabilités dues aux ransomwares et aux logiciels malveillants augmentent également, ce qui constitue une menace pour cet écosystème naissant. Les nouvelles capacités de sécurité doivent évoluer pour apporter la confiance de manière automatisée.

Les gouvernements explorent également comment intégrer la programmabilité dans la monnaie elle-même via les monnaies numériques de banque centrale (CBDC). Les CBDC se comportent comme des billets de banque traditionnels, mais se présentent sous une forme numérique programmable et promettent des coûts réduits, une plus grande efficacité, un meilleur accès aux services financiers et une plus grande transparence et responsabilité dans les flux financiers et les systèmes de paiement. Cependant, les CBDC introduisent également de nouveaux risques et présentent un degré de complexité technique et réglementaire plus élevé.

Divers projets explorent les paiements programmables sous différents angles. En voici quelques exemples :

J.P. Morgan et Siemens AG testent les paiements programmables depuis fin 2021. Selon des règles préprogrammées, les paiements commerciaux sont effectués automatiquement, ce qui élimine la nécessité d’une intervention humaine et optimise l’utilisation des coussins de liquidité pendant les temps d’arrêt du personnel, tels que les week-ends, les jours fériés et la nuit.7

La société DBS, basée à Singapour, a annoncé un partenariat en octobre 2022 pour mener à bien un projet pilote dans le cadre duquel des bons d’achat basés sur de l’argent sont émis à l’aide de dollars de Singapour tokenisés (SGD) pour payer les commerçants instantanément, éliminant ainsi la nécessité d’un rapprochement back-end et augmentant la productivité et l’efficacité. Le projet pilote s’inscrit dans le cadre d’un effort de l’industrie dirigé par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) visant à développer un SGD numérique programmable8.

D’ici 2030, les paiements programmables pourraient passer de cas d’utilisation de niche à une norme industrielle. L’intégration de la messagerie et d’autres services à valeur ajoutée tels que la cybersécurité et la vérification Know Your Customer permettra d’offrir des options de paiement plus intelligentes et contextuellement pertinentes. L’effet net sera une réduction significative des coûts opérationnels pour le prétraitement, le rapprochement et la gestion des exceptions, ainsi qu’une amélioration de la vitesse et du service aux clients pour les flux commerciaux et de consommation.

Ré-imaginer la monnaie

Portefeuilles omniprésents

Les portefeuilles numériques de nouvelle génération seront essentiels pour gérer nos identités et nos actifs, y compris une grande variété d'objets de valeur tokenisés. Ils occuperont une place prépondérante dans notre vie quotidienne, permettant l'accès aux services et aux paiements dans n'importe quel environnement.

Alors que la demande des consommateurs pour des trajets simplifiés et sans couture est évidente, l’utilisation des portefeuilles est aujourd’hui souvent une expérience fragmentée. Les consommateurs ont régulièrement besoin de plusieurs outils pour effectuer des transactions ou accéder à un service, notamment des portefeuilles physiques, des documents d’identité, des portefeuilles numériques et des applications bancaires, pour n’en citer que quelques-uns. À cela s’ajoute l’apparition de capacités de type portefeuille intégrées aux navigateurs Internet, aux appareils IoT et aux portefeuilles de cryptomonnaies, qui peuvent souvent être difficiles à exploiter en raison d’une intégration complexe.

À mesure que l’innovation cible ces frictions, les portefeuilles numériques deviendront un point de contrôle unique pour un ensemble élargi de services et d’activités. Les avancées comprennent une meilleure façon d’authentifier n’importe quel identifiant, et pas seulement les paiements, ce qui laisse présager un jour où le portefeuille jouera un rôle démesuré dans nos vies de plus en plus numériques. Le portefeuille du futur permettra aux utilisateurs de vérifier leur identité et de gérer leurs données, de fournir des informations financières personnalisées et d’agir comme une « télécommande en magasin » permettant des expériences personnalisées en ligne et en magasin. Cette évolution, stimulée par la numérisation continue de l’économie, nous conduit vers des portefeuilles toujours actifs, omniprésents et omniprésents. Le portefeuille de demain consolidera la façon dont nous utilisons les cartes, l’identité numérique, les clés de maison, les cartes d’accès au bureau, les mots de passe, les permis de conduire et plus encore.

4.4b

Les analystes prévoient 4,4 milliards d'utilisateurs uniques de portefeuilles numériques d'ici 2025, soit plus de la moitié de la population mondiale ^[9].

54%

D’ici 2026, les paiements effectués à partir de portefeuilles numériques représenteront 54 % de la valeur mondiale des transactions de commerce électronique

Les identifiants de portefeuille Apple sont acceptés dans trois États américains (et sept autres sont en cours) et sont approuvés par la TSA ^[11]

Croissance du portefeuille mondial

De nombreuses entités recherchent le portefeuille numérique qui fait tout. Alors que les acteurs de la technologie ont été les principaux acteurs de l’utilisation des portefeuilles numériques, le phénomène des super applications a continué de se développer à l’échelle mondiale. Il est en train de devenir le prochain champ de bataille pour des acteurs tels qu’Amazon, Rappi et Grab, ainsi que pour les géants de la technologie Apple et Google. Pendant ce temps, les banques mondiales s’associent pour lancer des concurrents, tels que le portefeuille récemment annoncé géré par EWS, une fintech codétenue par Bank of America, Chase, Wells Fargo, Truist, Capital One, PNC et U.S. Bank.

Alors que les portefeuilles mobiles d’aujourd’hui stockent des cartes tokenisées et des informations de compte, les super portefeuilles de demain iront au-delà de l’approche de l’application à fonction unique et deviendront le centre de commande de notre vie quotidienne. Compte tenu du niveau de concurrence et de surveillance réglementaire, aucun fournisseur de portefeuille n’est susceptible de dominer. Les banques et les acteurs numériques qui se font concurrence dans cet espace progresseront en offrant une utilité accrue et des expériences transparentes, tenant ainsi la promesse d’un portefeuille unique pour tout gérer.

EXPÉRIENCES INTELLIGENTES

Finance connectée

Tout comme le commerce de détail omnicanal a transformé notre façon de faire nos achats, les technologies émergentes élargiront les modes et les lieux de paiement : magasins, arénas, gares, jeux en ligne, super-applications, villes intelligentes, métavers, etc.

L’un des défis actuels dans les environnements numériques et physiques est que les options de paiement sont souvent limitées, avec un manque d’accès instantané dans tous les canaux. Dans les environnements numériques, par exemple, les consommateurs peuvent avoir besoin de basculer entre différentes applications pour activer les paiements ou accéder à leurs données financières.

La finance connectée est un terme générique pour décrire la capacité à connecter nos actifs dans n’importe quel environnement (numérique, physique ou virtuel), en fournissant un accès universel aux paiements et à d’autres services financiers, grâce à l’open banking et au contrôle des données par les consommateurs.

L’open banking permet aux consommateurs et aux petites entreprises de donner accès à leurs données financières à des tiers : institutions financières, fintechs et autres entités de confiance. Sur la base de ces données, qui sont fournies via des API, ces tiers peuvent créer de nouvelles solutions bancaires et de paiement. Par exemple, le Developer Hub de Citi permet à des entreprises comme Intuit de connecter les clients à leurs comptes Citi via l’API et de tirer parti du partage de données autorisé pour éliminer les frictions liées à l’utilisation d’outils comptables tels que Quickbooks et Mint. De même, le programme API de Mastercard a permis à des entreprises comme Allstate, Adyen et Accelya de proposer de nouvelles solutions à leurs clients¹³.

L’Open Banking étend ces capacités pour permettre aux entreprises non financières d’offrir des produits et services financiers au sein de leurs applications. Il en résulte des expériences qui réduisent les frictions dans n’importe quel contexte numérique : un bouton « acheter maintenant, payer plus tard » pour offrir un crédit dans l’application d’achat d’un détaillant, un commerçant en ligne fournissant une assurance à la caisse ou, assez rapidement, des chatbots d’IA générative dispensant des conseils dans des applications de gestion de l’argent. Klarna a annoncé un plugin intégré pour ChatGPT qui permettra aux utilisateurs de demander à la plateforme des conseils d’achat et de recevoir des recommandations de produits et des liens pour acheter ces produits. Ces nouvelles capacités laissent présager un avenir où les services financiers pourraient être fournis et distribués via plusieurs canaux, rendant ainsi nos actifs plus accessibles dans n’importe quel environnement.

Les applications de messagerie sont un autre domaine dans lequel la finance connectée offre de nouvelles capacités de paiement. Des plateformes comme WhatsApp permettent à leur énorme base d’utilisateurs d’envoyer des paiements P2P, ce qui entraîne une croissance rapide du commerce social et conversationnel. Parmi les facteurs qui accéléreront l’adoption d’un système bancaire ouvert, mentionnons l’établissement de la confiance des consommateurs dans le partage des données, la mise à niveau des systèmes bancaires existants et l’utilisation de l’IA pour accroître l’utilité des données sous-jacentes et améliorer l’automatisation et la gestion de la fraude.

80 %

des consommateurs américains connectent leurs comptes bancaires à d’autres applications en utilisant l’open banking ^{aujourd’hui 14}

>100

Les pays ont mis en place un système bancaire ouvert par le biais de la réglementation ou de l’activité du marché¹⁵

~116 milliards de dollars

l’open banking devrait évoluer à un TCAC de ~25 % au cours des ~3 à 5 prochaines années pour atteindre une taille de marché de ~116 milliards de dollars en 2026¹⁶

La valeur du marché de la fourniture de services financiers par le biais d’autres applications pourrait doubler, passant de 3,6 billions de dollars en 2020 à 7,2 billions de dollars d’ici 2030.¹⁷ Plus de quatre entreprises sur cinq qui mettent en œuvre ces services déclarent avoir augmenté l’acquisition et l’engagement des clients.¹⁸

Les acteurs numériques qui intègrent les outils financiers pertinents tout au long du parcours du consommateur ont été les premiers à agir dans ce domaine - en permettant aux consommateurs d'ouvrir un compte bancaire sur Instagram, par exemple, ou d'utiliser instantanément une carte co-brandée à émission numérique lors du passage en caisse. Les places de marché et les super-applications telles qu'Amazon, WeChat, Grab et Rappi ont toutes intégré des solutions financières pour leurs clients ou leurs commerçants, voire les deux, et de nouveaux acteurs émergent en se concentrant sur cet espace.¹⁹

La promesse de la finance connectée commence à peine à se concrétiser. À mesure que le commerce numérique se développe, la capacité de fournir un accès instantané aux services financiers à grande échelle permettra aux consommateurs d’effectuer des opérations bancaires et de payer de n’importe où et sur n’importe quel canal. Les banques bénéficieront d’une plus grande portée grâce à des partenariats, et les commerçants seront en mesure d’offrir plus d’options dans leurs expériences commerciales.

EXPÉRIENCES INTELLIGENTES

Rails sans bordure

Les rails de paiement, les réseaux de connexion qui permettent la circulation de l’argent, briseront les barrières actuelles qui limitent l’échange de biens, de services et de données à travers les frontières géographiques et les marchés numériques.

Alors que les défis de la mondialisation sont omniprésents, il existe actuellement des restrictions sur les flux de paiements au-delà de deux types de frontières : géographique et numérique. Les premiers sont souvent juridictionnels, ce qui entraîne des frictions lors de l’envoi de paiements transfrontaliers et des défis pour les banques et les entités commerciales en termes de rapidité de règlement, de coûts et de risques. Ces derniers, y compris les plateformes numériques et les jardins clos (des environnements comme l’App Store d’Apple et Facebook qui contrôlent l’accès des utilisateurs aux contenus et services), sont dus à un manque d’interopérabilité des paiements entre les écosystèmes numériques.

Frontières géographiques

Les cas d’utilisation des paiements transfrontaliers ne cessent de croître. Aujourd’hui, les fonds doivent transiter par plusieurs intermédiaires et institutions financières, car il n’existe pas de systèmes de bout en bout dans toutes les zones géographiques. Cela entraîne des frais de transaction plus élevés et des délais de traitement plus longs que les paiements nationaux. L’approvisionnement en liquidités, la conversion des devises et le règlement des fonds prennent du temps et sont coûteux.

Le G20 a établi une feuille de route pour rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, plus transparents et plus accessibles à moindre coût. La mise en œuvre est en cours, mais la difficulté d’obtenir un consensus parmi de nombreux participants a ralenti les progrès, avec des obstacles survenus concernant la messagerie, les données et la conformité. Le résultat à court terme pourrait être des poches de géographies interopérables (comme on le voit sur les marchés de l’ASEAN) plutôt qu’une connectivité mondiale.

Frontières numériques

Dans le même temps, de grandes plateformes numériques voient le jour avec des systèmes de paiement intégrés (tels que les super applications) qui ne sont pas interopérables d’un jardin clos à l’autre. (Les utilisateurs d’Alipay ne peuvent pas envoyer d’argent directement aux utilisateurs de Meta , par exemple.) Alors même que les attentes des consommateurs augmentent pour une expérience de paiement améliorée, la demande de contrôle des données constitue une contrainte importante à l’interopérabilité.

Malgré ces vents contraires, les acteurs des secteurs privé et public continuent de chercher des solutions pour améliorer l’interopérabilité des paiements. Les rails sans frontières , où les frictions lors de l’envoi des paiements sont réduites ou éliminées, permettront un meilleur accès aux services au-delà de toutes les frontières et amélioreront considérablement la façon dont nous faisons du commerce. Cet avenir ambitieux se traduira par une prospérité économique accrue pour tous les participants.

Deux forces pourraient contribuer à améliorer l’expérience transfrontalière : la demande des consommateurs et l’action réglementaire. Les consommateurs et les entreprises s’attendent à des expériences de paiement sans friction, et l’argent affluera vers des services qui peuvent traverser les frontières. Des fintechs comme Wise, Revolut et d’autres se sont explicitement concentrées sur ces flux.

Les consommateurs veulent également avoir accès à toutes les applications numériques, ce qui pourrait conduire à de nouvelles réglementations en matière de données qui répondent à ces demandes et à des paiements en temps réel qui traversent les jardins clos. Les régulateurs soucieux d'équité pourraient faire pression sur les écosystèmes numériques pour qu'ils ouvrent leurs frontières et permettent une meilleure circulation des paiements. En novembre 2022, la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) a marqué une étape dans la lutte contre les pratiques déloyales des entreprises qui agissent comme des gardiens sur les plateformes en ligne.²⁰

2,9 milliards de dollars

Les paiements transfrontaliers des consommateurs devraient augmenter de 225 % à partir de 2020 pour atteindre 2,9 milliards de dollars d’ici 2027 ^[21]

40 milliards de dollars

Les paiements transfrontaliers B2B devraient dépasser les 40 milliards de dollars d’ici la fin de 2024^[22]

Paiements sans frontières

La demande de services de paiement plus rapides et plus pratiques augmente parmi les consommateurs et les entreprises. Si les paiements rapides "" existent dans au moins 60 pays,²²ᵇ il s'agit souvent d'une proposition unilatérale, avec des services disponibles dans un pays mais non intégrés avec d'autres nations. Les systèmes multilatéraux transfrontaliers sont plus difficiles à orchestrer parce qu’ils nécessitent une gouvernance coopérative. Cependant, il existe quelques premières explorations liant les paiements en temps réel de manière bilatérale.

2021
2023

En 2021, les autorités ont lié le service PayNow de Singapour et les systèmes de paiement de détail PromptPay de Thaïlande afin que les clients puissent transférer des fonds entre les deux pays à l’aide d’un numéro de téléphone portable. Cette initiative a été renforcée en 2022 par une collaboration qui a permis aux clients de Singapour d’effectuer des paiements numériques dans 8 millions de points de vente en Thaïlande en scannant le code QR PromptPay.²³

En 2023, les autorités singapouriennes et indiennes ont annoncé le lancement d'un lien entre les systèmes de paiement en temps réel des deux nations pour permettre aux banques participantes d'offrir à leurs clients des transactions transfrontalières plus fluides, rentables et sécurisées entre les comptes bancaires ou les portefeuilles numériques.²⁴

EXPÉRIENCES INTELLIGENTES

Libérer l’acceptation

Le paiement au point de vente (POS) est sur une voie de transformation, stimulé par les nouvelles technologies et les options de paiement. Les commerçants auront plus de flexibilité dans l’acceptation et les consommateurs bénéficieront d’une expérience et d’un ensemble de services considérablement améliorés.

Le passage en caisse s'est amélioré au cours des deux dernières années, les commerçants proposant des codes QR et le paiement par téléphone, les gouvernements apportant leur soutien par le biais de programmes nationaux, et les banques permettant le paiement par compte et les options de paiement échelonné au point de vente. Les développements ont rapidement évolué parallèlement à l'accélération du commerce numérique. Alors que les consommateurs s'intéressent à des options de paiement nouvelles et alternatives, les commerçants ont élargi leurs méthodes d'acceptation pour suivre le mouvement.

Malgré la réduction des frictions, il existe des points douloureux persistants : les commerçants ont toujours besoin d’aide pour la certification, ont souvent besoin d’appareils physiques et peuvent avoir du mal à s’intégrer. Dans le même temps, les consommateurs attendent de plus en plus de flexibilité dans leur mode de paiement, comment et où ils le font. Ils ont également besoin d’une protection contre les commerçants frauduleux, qui utilisent une fausse boutique pour acquérir un compte marchand et traiter des transactions frauduleuses, ce qui soulève des obstacles en matière de cybersécurité pour les plateformes de commerce.

Pour résoudre ces défis, les commerçants, les télécoms et les acteurs technologiques s’efforcent de libérer l’acceptation en tirant parti des nouvelles technologies qui étendent en toute sécurité les options de paiement. Les commerçants peuvent déjà tirer parti de la 5G, du cloud et de nouveaux appareils et points d’interaction pour éliminer le besoin d’un point de vente fixe. N’importe quel appareil mobile peut devenir un appareil de commerce : imaginez ne plus jamais faire la queue et utiliser des appareils compatibles avec la voix, la biométrie et la réalité mixte pour effectuer des paiements. Ces solutions simplifient également le déploiement de l’acceptation par les commerçants, réduisant ainsi le décalage dans les exigences de certification des appareils et permettant d’intégrer davantage de services au point de vente. De plus, une baisse du coût de l’infrastructure d’acceptation et une augmentation de l’utilité des services d’acceptation rendront plus gratifiant pour les petits et micro-commerçants d’accepter des paiements non en espèces, ce qui favorisera une plus grande inclusion financière.

La prochaine génération de solutions aura probablement des capacités plus robustes. Bientôt, les commerçants et les consommateurs interagiront dans les magasins physiques via une communication à plus longue distance (voir Paiements sans fil ci-dessous). Cette connectivité permettra aux commerçants d’identifier les acheteurs plus tôt, ce qui permettra une hyper-personnalisation du parcours d’achat. Les options d’inscription à des programmes de récompenses, de dépenser avec plusieurs types de points de fidélité, d’obtenir une carte émise numériquement ou d’utiliser une plus grande variété d’actifs et de jetons pour le paiement seront largement disponibles en magasin et numériquement.

Grâce à une meilleure messagerie à la caisse, les consommateurs bénéficieront d’une meilleure visibilité et de nouvelles informations sur les données, notamment sur la confiance d’un commerçant et sur la durabilité et l’authenticité des biens et services. L’identité numérique et la biométrie contribueront également à garantir l’acceptation dans de nouveaux canaux tels que les environnements virtuels. Les portefeuilles de nouvelle génération connecteront les consommateurs aux commerçants grâce à de nouvelles innovations numériques qui augmenteront l’efficacité et offriront des expériences personnalisées aux acheteurs. Par exemple, la nouvelle fonctionnalité Ask Instacart d’Instacart , dont le lancement est prévu en 2023, utilisera ChatGPT pour donner aux acheteurs des réponses détaillées à leurs questions sur l’alimentation et automatiser les commandes d’épicerie dans les magasins du réseau d’Instacart.

Paiements longue distance : La technologie ultra-large bande (UWB) permet aux consommateurs d’effectuer des paiements sans contact jusqu’à 200 mètres ^[26]

Le marché mondial des paiements biométriques devrait croître à un taux de TCAC de 62 % de 2022 à 2030^[27]

Les portefeuilles numériques sont désormais le principal moyen de paiement au point de vente, avec 32 % en 2022^[28]

Les banques, les télécoms, les fintechs et les gouvernements s’associent dans le cadre de différents projets pilotes pour explorer de nouvelles solutions :

ING a rejoint Samsung et NXP pour tester la technologie UWB.

Mastercard a travaillé avec Payface et le détaillant brésilien St. Marche pour tester le paiement biométrique dans cinq endroits de Sao Paulo en 2022.³⁰

En novembre 2022, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines ont décidé d'intégrer leurs systèmes de paiement par code QR pour permettre aux citoyens de payer dans toute la région en scannant les codes QR.

Au cours des prochaines années, nous pouvons nous attendre à une prolifération d’options d’acceptation et de nouveaux points d’interaction qui imprégneront l’expérience des consommateurs. Les implications seront considérables, qu’il s’agisse d’étendre l’inclusion financière ou de permettre à de grands groupes d’accéder aux transports en commun, aux stades, etc., sans faire la queue. Les innovations en matière d’acceptation offriront aux commerçants un moyen rentable d’ouvrir de nouvelles opportunités de revenus et de répondre aux attentes des consommateurs en matière de rapidité et de commodité.

AVENIRS DURABLES

Crédit inclusif

De nouvelles places de marché et de nouveaux services verront le jour pour fournir des crédits aux personnes sous-bancarisées et soutenir les communautés sous-financées à l’échelle mondiale.

La pandémie a renforcé l’appel à renforcer le soutien aux consommateurs non bancarisés et sous-bancarisés et aux petites et moyennes entreprises (PME) qui n’ont pas accès à des niveaux de crédit adéquats. Historiquement, ces groupes exclus ont dû compter sur des sources de crédit alternatives et coûteuses, telles que les prêts sur salaire et les sociétés d’encaissement de chèques.

Le crédit inclusif deviendra plus répandu à mesure que les nouveaux fournisseurs de technologies aideront le crédit mince, le crédit invisible et les emprunteurs sous-bancarisés auront un meilleur accès aux services financiers pertinents. De nombreuses initiatives ont visé à améliorer l’accès au crédit, mais l’émergence récente de catalyseurs tels que la tokenisation, la finance connectée et l’acceptation fera une profonde différence.

Pour les consommateurs, l’amélioration de l’inclusion et de l’accès au crédit nécessite des produits de paiement qui répondent efficacement à un large éventail de besoins en matière de transactions, des points d’accès largement disponibles et des efforts efficaces de sensibilisation et de littératie financière. Aujourd’hui, seulement environ un tiers des Américains comprennent les taux d’intérêt, les taux hypothécaires et le risque financier, selon la Financial Industry Regulatory Authority, ce qui indique une baisse de 19 % au cours de la dernière décennie. À l’avenir, l’IA générative pourrait permettre de créer de nouvelles solutions d’éducation financière, telles que des conseillers financiers virtuels intégrés dans des applications bancaires. Pendant ce temps, des groupes tels qu’Operation HOPE s’efforcent d’améliorer ces paramètres en fournissant un encadrement financier et une éducation personnalisés et gratuits, aidant les consommateurs à augmenter leur cote de crédit, à réduire leur niveau d’endettement et à augmenter leur épargne. L’open banking est également utilisé pour augmenter les cotes de crédit par le biais d’entreprises comme Experian Boost, Nova Credit et TomoCredit.

Pour les PME, l’inclusion s’améliore en exploitant d’autres sources de données pour établir des profils de risque et en augmentant le nombre de sources disponibles pour offrir du crédit. Alors que le financement participatif existe depuis 20+ ans, une cohorte de fintechs aide les PME à accéder à des financements alternatifs : EquityNet connecte les entrepreneurs à un réseau d’investisseurs providentiels, tandis que MicroVentures aide les startups des segments des logiciels, des mobiles et des technologies vertes à accéder à des capitaux d’investisseurs accrédités et non accrédités. De plus, les places de marché ont fourni des micro-prêts pour aider les PME à améliorer leurs flux de trésorerie et à se développer.

Les technologies émergentes favoriseront également un accès plus inclusif au crédit. Plusieurs modèles de notation de crédit par IA sont exploités pour prendre des décisions basées sur des données alternatives, telles que le revenu total, les antécédents de crédit, l’analyse des transactions, l’expérience de travail et même Google Analytics. Ces nouveaux modèles de notation permettront aux PME et aux personnes non bancarisées d’avoir un meilleur accès au crédit grâce à des outils qui leur permettent de les souscrire et d’effectuer des processus de connaissance du client.

Microcrédit amélioré

Solutions d’achat immédiat et de paiement différé pour les PME

Modèles d'évaluation du crédit pilotés par l'IA

70 %

des entreprises appartenant à des femmes ayant des besoins en matière de crédit ne sont pas desservies ou sont mal desservies^[34]

350 milliards de dollars

valeur prévue du marché mondial des microcrédits d’ici 2030, avec un TCAC de 13,7 %^[35]

Le Forum économique mondial a récemment introduit un modèle alternatif de notation de crédit (ACS) pour les personnes non bancarisées et les commerçants qui ne disposent pas des données financières traditionnellement utilisées pour évaluer les demandes de crédit. ACS fonde ses décisions de crédit sur les transactions électroniques, les paiements aux services publics, les données cellulaires et l’historique des médias sociaux du demandeur, créant ainsi des opportunités pour les personnes historiquement exclues des systèmes financiers.

Acción, une organisation mondiale à but non lucratif, effectue des investissements en fonds propres et quasi-capitaux propres dans des startups fintech, des institutions de microfinance et d’autres prestataires de services financiers. Il vise à identifier des produits et des services qui profitent aux 1,8 milliard de personnes financièrement défavorisées dans le monde, en privilégiant les investissements en Asie, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et aux États-Unis.

L’accès plus large et plus inclusif au crédit s’accélérera à court terme, ce qui pourrait transformer la vie des exclus et stimuler la croissance économique mondiale. Les banques, les fintechs et les autres acteurs numériques qui peuvent fournir un crédit plus équitable et inclusif bénéficieront également d’opportunités de croissance supplémentaires.

AVENIRS DURABLES

Consumérisme conscient

Les consommateurs récompenseront de plus en plus les entreprises qui soutiennent concrètement leurs objectifs sociaux, éthiques et environnementaux.

De plus en plus de consommateurs indiquent qu’ils préfèrent acheter auprès d’entreprises qui correspondent à leurs valeurs dans un éventail de questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette tendance mondiale, impulsée par la génération Z et les milléniaux, laisse présager un monde où les marques locales et motivées recevront une part démesurée des dépenses.³⁷

Dans le passé, le manque d'options d'achat et de transparence dans l'approvisionnement des produits a ralenti l'avènement du consumérisme conscient, qui implique des décisions d'achat délibérées dont les consommateurs pensent qu'elles ont un impact social, économique et environnemental positif.

Néanmoins, la sensibilisation des consommateurs augmente et les comportements de consommation vont probablement rattraper leur retard. La plupart des membres de la génération Z paieront plus cher pour des produits de marques motivées et chercheront à acheter des produits locaux et éthiques lorsque cela est possible. La technologie améliorera la capacité des consommateurs à comprendre l’origine des produits et leur impact sur l’environnement : les codes QR, les étiquettes RFID et les emballages améliorés peuvent fournir des informations au moment de leur découverte, en magasin et en ligne.

Les premiers indicateurs montrent que les entreprises ayant des notes de performance ESG élevées ont tendance à être plus compétitives. Elles sont souvent plus rentables et leurs bénéfices sont moins volatils. Leur capacité à garder une longueur d’avance sur cette tendance s’accompagne de défis et d’opportunités. Dans le sillage d’une prise de conscience accrue de l’écoblanchiment – lorsque les organisations utilisent des informations trompeuses ou fausses pour tromper le public sur leur impact environnemental – les entreprises doivent prendre des mesures légitimes pour démontrer leurs références. Il peut s’agir de repenser l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement et d’améliorer la visibilité des comportements des fournisseurs. Il est également possible de réinventer la fidélisation et d’aligner les programmes sur le consommateur conscient.

Les entreprises peuvent démontrer leur engagement environnemental en intégrant des informations dans les applications de paiement qui aident les consommateurs à prendre des décisions de dépenses plus écologiques. La fintech suédoise Doconomy, par exemple, a été l’une des premières startups à proposer des services bancaires mobiles conçus pour influencer le comportement et récompenser la consommation durable. Mastercard a collaboré avec Doconomy pour développer le calculateur de carbone, qui permet aux institutions financières et aux commerçants d’intégrer le suivi du carbone dans leurs applications afin que les consommateurs puissent consulter l’empreinte carbone estimée de tous leurs achats.

Bangor Savings Bank, une banque de consommateurs basée aux États-Unis, utilise son programme de récompenses au profit de ses clients et de leurs communautés. Le programme Buoy Local est une initiative axée sur la communauté qui aide les entreprises locales et indépendantes à augmenter leurs ventes en leur donnant les moyens de mettre en œuvre des stratégies modernes d'engagement et de fidélisation par le biais de la téléphonie mobile.

Avec une plus grande prise de conscience à court terme, nous prévoyons une accélération de la dynamique des flux de paiement axés sur les objectifs, car les consommateurs privilégient les entreprises qui atteignent des objectifs ESG ou net zéro, qui s’approvisionnent localement et qui opèrent de manière éthique. Les banques et les commerçants qui démontrent qu’ils peuvent aligner leurs produits et services sur les valeurs du client surpasseront les cohortes qui n’évoluent pas avec le consommateur conscient.

AVENIRS DURABLES

Confiance intégrée

À mesure que l’occurrence et l’impact de la fraude et de l’usurpation d’identité augmentent avec l’augmentation du nombre de points d’interaction numérique et des vulnérabilités associées, la confiance deviendra un point de différenciation essentiel pour les entreprises. Ceux qui gagnent et conservent la confiance des consommateurs capteront une part plus importante des flux de paiement.

L’ère numérique a apporté une excellente connectivité aux consommateurs, mais a également vu une augmentation de la cybercriminalité et de la fraude qui entravent la confiance et diminuent la confiance des consommateurs. La confiance intégrée signifie un avenir où les entreprises différencient leurs « références de confiance » en accélérant l’adoption de nouvelles technologies, notamment la dévaluation des données, l’utilisation du cryptage et de la tokenisation pour rendre les données inutilisables par les pirates et l’exploitation de l’architecture Zero Trust (ZTA) pour vérifier l’identification avec plus de précision.

L’intégration de la confiance est un défi en raison de la quantité toujours croissante de données personnelles. Ces données nécessitent une protection et la nécessité d’équilibrer une cybersécurité résiliente dans n’importe quel point de vente avec la demande d’une expérience de paiement rapide et sans friction. D’autres exemples où ce solde est requis incluent les processus d’ouverture de compte avec trop de pages avant de se terminer avec succès ou les mises à jour des informations d’identification ou des mots de passe du compte. Il existe une croyance répandue selon laquelle « sans friction » est toujours la réponse. Bien qu’il soit nécessaire d’éliminer les frictions inutiles, les consommateurs peuvent préférer une vérification supplémentaire lors du transfert de sommes d’argent importantes. Dans ces cas, certaines frictions peuvent être un puissant facteur de confiance lorsqu’elles sont conçues avec un objectif dans le parcours du consommateur.

La dynamique croissante des escroqueries a également érodé la confiance. La sophistication accrue des criminels qui lancent des escroqueries personnalisées (escroqueries amoureuses, d’investissement et d’identification, pour n’en nommer que quelques-unes) fait évoluer le front du blanchiment d’argent et réduit la confiance dans la personne qui se trouve à l’autre bout d’une transaction.

Aujourd’hui, il existe une autre couche de tension entre le mandat des entreprises de protéger les données de leurs clients et la valeur dérivée de l’exploitation de ces données pour offrir des expériences client optimales et hyper-personnalisées. Les technologies d’amélioration de la protection de la vie privée, ou PET, bouleversent ce compromis traditionnel. Ils permettent aux organisations d’analyser et d’extraire des informations de leurs ensembles de données sensibles sans révéler la nature ou les détails des données elles-mêmes, même aux analystes. De cette façon, les PET permettent des systèmes qui consacrent les principes de confidentialité des données dès la conception, protégeant les données sous-jacentes et la vie privée des individus et des entreprises qu’elles représentent. Dans le même temps, les PET permettent aux entreprises d’utiliser ces données en toute sécurité pour créer et améliorer des produits, des services et des expériences client. (Les principes de Mastercard pour les responsabilités en matière de données peuvent être consultés ici.)

Le Zero Trust exige que tous les utilisateurs, à l’intérieur et à l’extérieur du réseau, soient authentifiés, autorisés et vérifiés en permanence avant d’être autorisés à accéder à quoi que ce soit. Par rapport aux entreprises, les agences gouvernementales ont pris l’initiative de déployer des stratégies et des technologies Zero Trust (72 % contre 55 % des personnes interrogées)⁴⁴ pour mieux identifier les utilisateurs et accroître la confiance dans les réseaux. Les gouvernements ont également pris l’initiative d’explorer l’utilisation de l’identité numérique pour favoriser l’inclusion et l’accès aux offres de services du secteur public. Il n’est donc pas surprenant de voir les premières projections selon lesquelles le marché des titres Zero Trust atteindra 60,7 milliards de dollars d’ici 2027.

La protection des clients devient un enjeu majeur en raison de la réglementation. D’ici la fin de la décennie, les entreprises qui gagnent et conservent la confiance des clients et des organismes de réglementation auront la possibilité de commercialiser cette confiance en élargissant leurs modèles d’affaires et en se différenciant de leurs concurrents.

1

Un monde tokenisé

L’argent comprendra des actifs tokenisés et d’autres nouvelles formes de valeur.

2

Paiements programmables

Les paiements commerciaux complexes et conditionnels seront automatisés pour accélérer le commerce.

3

Portefeuilles omniprésents
Les portefeuilles électroniques de nouvelle génération géreront nos identités, nos actifs, nos paiements et plus encore.

4

Finance connectée
Nos actifs seront accessibles dans n’importe quel environnement.

5

Rails sans bordure
Les paiements franchiront les frontières géographiques et numériques d’aujourd’hui.

6

Libérer l'acceptation
Les points d'interaction de la prochaine génération amèneront les consommateurs à adopter de nouvelles méthodes de paiement.

7

Crédit inclus
De nouvelles solutions de financement permettront d’autonomiser les personnes et les communautés sous-bancarisées.

8

Consumérisme conscient
Les consommateurs dépenseront de plus en plus auprès d’entreprises qui s’alignent sur leurs valeurs.

9

Confiance intégrée
La confiance deviendra un point de différenciation critique pour les entreprises.

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Pour en savoir plus sur l’évolution des idées sur la valeur et l’argent et leurs implications pour les entreprises, les individus et la société dans son ensemble, veuillez consulter le numéro du 3e trimestre 2023 de la publication de leadership éclairé de Mastercard, Signals, qui explorera le thème de l’argent réinventé.

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Une introduction à l’informatique quantique

Transformer les trésoreries des entreprises

[1] CBInsights, qui tokenise les actifs numériques pour que les investisseurs institutionnels les achètent et les négocient ? octobre 2022

[2] Economic Times India : La tokenisation des beaux-arts est un développement révolutionnaire dans l’industrie de l’art, décembre 2022

[3] CBInsights, qui tokenise les actifs numériques pour que les investisseurs institutionnels les achètent et les négocient ? octobre 2022

[4] Nonfungible.com

[5] Atlantic Council, CBDC Currency Tracker

[6] Global X ETFs : Explorer le potentiel disruptif des contrats intelligents

[7] JP Morgan : L’automatisation des paiements programmables devient réalité

[8] Technode Global : DBS lance un projet pilote d’argent programmable en direct pour les bons d’achat gouvernementaux

[9] Novopayment.com : L’occasion en or des portefeuilles numériques, novembre 2022

[10] Rapport 2023 sur les paiements mondiaux de FIS.

[11] Afar Magazine : La nouvelle carte d’identité approuvée par la TSA d’Apple arrive dans de nombreux aéroports américains

[12] Investopedia.com : qu’est-ce que les services d’alerte précoce, janvier 2023 ; Techwire Asia : Alipay est toujours le portefeuille numérique le plus populaire au monde ; Payu.com : 14 portefeuilles électroniques les plus populaires dans le monde ; techtarget.com : Principales sociétés de portefeuilles numériques

[13] Centre de développement Citi

[14] Carte Mastercard. L’avenir est là : la majorité des consommateurs adoptent l’open banking pour alimenter les expériences financières numériques , déc. 2021

[15] Suivi de l’open banking

[16] Open Banking.org, 5 millions d'utilisateurs - la croissance de l'open banking décomposée

[17] Pymts.com, la finance intégrée atteindra une valeur de 7 milliards de dollars dans le monde au cours des 10 prochaines années

[18] Forbes, La finance intégrée : qu’est-ce que c’est et comment bien faire les choses ?

[19] Mastercard Signals : réinventer le commerce numérique

[20] Commission européenne, législation sur les marchés numériques.

[21] Juniper Research, Valeur totale des paiements à distance pour les biens physiques et numériques transfrontaliers 2022

[22] Juniper Research, rapport 2022 sur les paiements B2B

[22b] L’interopérabilité dans les paiements : pour l’ancien et le nouveau ? Discours de M. Agustín Carstens, Directeur général de la BIS, Singapore Fintech Festival, 8 novembre 2021

[23] MAS.gov.sg : Singapour et la Thaïlande lancent la première liaison au monde de secondes de paiement en temps réel

[24] Channel News Asia, Singapore's PayNow links up with India's UPI for real-time cross-border payments (Le Singapourien PayNow s'associe à l'Indien UPI pour les paiements transfrontaliers en temps réel)

[24] Recherche Juniper, Terminaux de point de vente, Paysage concurrentiel, Innovation des appareils et prévisions du marché 2021-2026

[26] Bleesk.com/ blog UWB

[27] Grandview Research : Taille du marché des cartes de paiement biométriques - 2022-2030

[28] Rapport 2023 sur les paiements mondiaux de FIS.

[29] Computerweekly.com : Le projet pilote d'ING teste les paiements de téléphone à téléphone

[30] Mastercard Perspectives - Vérification biométrique au Brésil, 2022

[31] Thailand Business News - L'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande signent un protocole d'accord sur les paiements transfrontaliers

[32] Autorité de réglementation du secteur financier, États-Unis.

[33] Business News Daily : Financement participatif des petites entreprises

[34] Kaiser, Analyse des opportunités de versements pour les petites entreprises 2021

[35] Straits Research, Microlending market 2022-2030 (marché du microcrédit)

[36] Weforum.org : Cette nouvelle approche de l'évaluation du crédit accélère l'inclusion financière, 2021

[37] PR Newswire : Une enquête révèle que le double tap – deux façons dont la génération Z paiera pour purpose

[38] MSCI.com : ESG 101 – Qu’est-ce que l’ESG, l’ESG et la performance

[39] Kantar 2021 US Monitor : Une excellente réinitialisation rencontre une excellente critique, 3 tendances à surveiller et accélérer la croissance en 2022 et au-delà

[40] Au-delà de la conformité : les consommateurs et les employés veulent que les entreprises en fassent plus en matière d’ESG, PWC, 2021

[41] Statista - La cybercriminalité devrait monter en flèche dans les années à venir

[42] Arcserve.com – Une étude Arcserve révèle des liens entre le comportement d’achat des consommateurs par ransomware et la fidélité à la marque

[43] Gemalto : La majorité des consommateurs s’abstiendraient de faire affaire avec des entreprises à la suite d’une violation de données

[44] Okta.com : Les gouvernements ont une longueur d’avance dans le déploiement des réseaux Zero Trust

[45] Fil d’actualité mondial : Le marché des titres Zero trust

Signals

L’avenir des paiements

Ré-imaginer la monnaie

Un monde tokenisé

La technologie sous-jacente augmente encore l’utilité des actifs de deux manières :

Facteurs précoces de liquidité

89%

2,6 milliards de dollars

La numérisation de tout

Perspective

Paiements programmables

114

~152 000

Pilotes programmables

Perspective

Portefeuilles omniprésents

Augmentation de l’adoption

4.4b

54%

Les banques défient les géants de la technologie pour s'approprier les portefeuilles¹².

Perspective

Expériences intelligentes

Finance connectée

80 %

>100

~116 milliards de dollars

Banque n'importe où

Perspective

Rails sans bordure

2,9 milliards de dollars

40 milliards de dollars

Perspective

Libérer l’acceptation

Paiements sans fil

9,8 milliards de dollars

Partenariats en acceptation

Perspective

Avenir durable

Crédit inclusif

La prochaine génération de services offrant un crédit inclusif comprend :

Microcrédit amélioré

Solutions d’achat immédiat et de paiement différé pour les PME

Modèles d'évaluation du crédit pilotés par l'IA

Opportunités d’autonomisation

70 %

350 milliards de dollars

Accélérer l’inclusion du crédit

Perspective

Consumérisme conscient

38 Un avenir axé sur les objectifs

76%

83%

Paiements ciblés

Perspective

Confiance intégrée

Le coût de la perte de confiance

24 milliards de dollars

59%

7/10

Ne faites confiance à personne

Perspective

Ré-imaginer la monnaie

1

2

3

EXPÉRIENCES INTELLIGENTES

4

5

6

AVENIRS DURABLES

7

8

9

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