Signalen: De toekomst van betalingen

Signalen

De toekomst van betalingen

Tegen het einde van het decennium zullen we getuige zijn van belangrijke innovaties die de handel zullen hervormen en 'de volgende economie' zullen inluiden. De transformatieve veranderingen die voor ons liggen, zijn onder meer een nieuwe kijk op geld, nieuwe manieren om waarde uit te wisselen, intelligente ervaringen die fysieke en digitale omgevingen doorkruisen, en verhoogde principes van inclusiviteit en duurzaamheid die de manier waarop we producten ontwerpen, bouwen en leveren veranderen.

Naarmate de handel evolueert, zullen ook betalingen evolueren. Tegen de achtergrond van de Next Economy zullen veranderende consumentenverwachtingen, opkomende technologieën en gezamenlijke regelgevende betrokkenheid nieuwe betalingsinnovaties versnellen. Dit rapport pakt signalen in de wereld van vandaag uit om licht te werpen op negen betalingsinnovaties die zich de komende vijf tot zeven jaar zouden kunnen ontvouwen.

Geld opnieuw vormgeven

Een tokenized wereld

Ons begrip van waarde en van het scala aan activa dat tussen partijen kan worden uitgewisseld, blijft zich uitbreiden. We zijn overgestapt van het wisselen van het geld in onze zakken en de saldi op onze bankrekeningen naar nieuwere activa zoals loyaliteitspunten, gegevens, digitale goederen, rechten en nieuwe valuta. Asset tokenization biedt toegang tot dit grotere scala aan activa en bevordert tegelijkertijd het vertrouwen en de veiligheid in de beurs zelf. Naarmate we op weg zijn naar een tokenized wereld, zullen consumenten en bedrijven in staat zijn om nieuwe vormen van waarde te gebruiken, te combineren en uit te wisselen, waardoor gevangen rijkdom wordt ontketend en nieuwe bedrijfsmodellen worden gecreëerd.

Tegenwoordig betalen consumenten voor goederen en diensten voornamelijk met fiatvaluta's of door gebruik te maken van verschillende vormen van krediet. Ze kunnen spaarpunten gebruiken in beloningsplatforms of in-game valuta in digitale spelomgevingen. Er is echter een aanzienlijke wrijving bij het uitwisselen van waardevolle voorwerpen tussen deze fysieke en digitale werelden. Daarnaast kunnen consumenten andere, minder liquide activa bezitten die bruikbaar zijn als betalingsbron, maar niet gemakkelijk toegankelijk of te gebruiken zijn. Eén oplossing voor het ontsluiten van de verborgen waarde in dingen die we bezitten is het inzetten van tokens.

We zijn gewend om te denken aan tokens die gevoelige gegevens, bijvoorbeeld creditcardnummers, maskeren of beschermen. Beveiligingstokens, niet-fungibele tokens en valutatokens hebben echter de soorten activa die in de toekomst het meest waarschijnlijk zullen worden getokeniseerd, uitgebreid met aandelen, obligaties, onroerend goed, digitale activa (bijv. een tweet of in-game item) en valuta's (crypto, stablecoins en CBDC's).

Tokenisatie kan worden gebruikt om de kenmerken van het activum te standaardiseren, wat interoperabiliteit tussen partijen bij een beurs mogelijk maakt, bijvoorbeeld consumenten kunnen tokens die hun gegevens bevatten veilig uitwisselen, terwijl banken en handelaren acceptatie kunnen bieden omdat de tokens gestandaardiseerd en inwisselbaar zijn.

Een tokenwereld kenmerkt een toekomst waarin bijna alles kan worden weergegeven als een discreet digitaal token. De opkomende toepassingen zouden kunnen leiden tot nieuwe activa die dienen als betaalinstrumenten, waardoor we anders gaan denken over persoonlijk eigendom en meer financiële flexibiliteit krijgen. Met tokens kunnen alternatieve valuta, fysieke activa en persoonlijke gegevens naadloos en veilig worden uitgewisseld - zelfs eigendomsrechten en gedragsgegevens. Ze maken ook "fractionalization mogelijk," wat de deur opent naar gedeeltelijk eigendom van dure voorwerpen of fysieke zaken die voorheen niet konden worden onderverdeeld - huizen, containerschepen of zelfs activaklassen zoals kunst of heerlijke wijnen.

De tokenisering van financiële en particuliere marktactiva kan ook liquiditeit naar de beleggersklasse brengen. Citi schat dat tokenisering op "met een factor van meer dan 80x zou kunnen groeien in particuliere markten en tegen 2030 een waarde van ongeveer $4 biljoen zou kunnen bereiken." De bank schat in dat het bezit van institutionele schulden, onroerend goed, private equity en durfkapitaal steeds meer zal bestaan uit getoken beleggingscategorieën.

89%

van de geëffectiseerde asset-backed tokenization markt is vastgoed, dat kan worden opgedeeld in kleine aandelen, waardoor fractionele investeringen mogelijk zijn ^[1].

$2.6b

verkoop van kunst op non-fungible token (NFT) platforms vanaf december 2022 ^[2]

De wereldwijde markt voor tokenisering zou tegen 2027 alleen al 24 biljoen dollar aan financiële activa kunnen bereiken. Een vroeg teken van het algehele potentieel van tokenization is de NFT-markt: Er bestaan momenteel meer dan 11 miljoen NFT's. Ondanks de hype in deze sector, zijn NFT's een nieuwe manier om bezittingen te digitaliseren en het eigendom van goederen vast te leggen - met het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop waarde wordt gecreëerd en uitgewisseld tussen consumenten en bedrijven.

Een andere innovatie is het hybride token, dat elementen van betalingen, nut en activa in één eenheid combineert. Met een hybride token voor cloudservices kunnen gebruikers bijvoorbeeld kosten betalen, toegang krijgen tot cloudopslag en zelfs kunnen stemmen over het technologiebeleid van de serviceprovider.

Hoewel tokenisatie niet nieuw is, zal het uitbreiden van deze technologie naar meer real-world activa in de komende vijf jaar de manier veranderen waarop we waarde opvatten en wat we gebruiken voor betalingen. Het resultaat zou een breder scala aan betalingsopties voor consumenten kunnen zijn. Tegelijkertijd zullen banken, digitale spelers en handelaren mogelijkheden ontdekken om bedrijfsmodellen te creëren ter ondersteuning van nieuwe waardebeurzen.

Geld opnieuw vormgeven

Programmeerbare betalingen

API's, slimme contracten en kunstmatige intelligentie worden gecombineerd om bedrijfslogica die doorgaans voor of na de betaling wordt uitgevoerd, in de betaling zelf te coderen. Deze programmeerbare betalingen zullen nieuwe efficiëntie creëren en betere klantervaringen opleveren.

Vandaag de dag noemen bedrijven vaak uitdagingen bij het beheren van complexe betalingen, met algemeen erkende klachten dat de huidige processen traag, omslachtig en inefficiënt zijn. Velen hebben programmeerbare betalingsstromen aangeprezen als oplossing. Betalingen worden al vaak geprogrammeerd om automatisch te gebeuren onder bepaalde eenvoudige voorwaarden. Voor consumenten kan dit een bank-app zijn die de hypotheek op de eerste van de maand betaalt of een mediakanaal dat je creditcard factureert om een abonnement te verlengen. Hoe praktisch het ook is, dit is een zeer elementair niveau van programmeerbaarheid. Commerciële behoeften zijn natuurlijk complexer: Betalingen voor grote toeleveringsketens met meerdere deelnemers vereisen bijvoorbeeld meer geavanceerde automatisering.

Er komen nu programmeerbare betaaloplossingen met meer mogelijkheden. Ze kunnen zakelijke evenementen met elkaar verbinden via API's en gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en slimme contracten om complexere betalingen uit te voeren bij meerdere ontvangers. Ze kunnen ook worden gebruikt om machine-to-machine-interacties uit te voeren, waardoor de uitwisseling tussen aangesloten apparaten wordt geautomatiseerd.

Commerciële gebruiksscenario's zijn onder meer transacties in de toeleveringsketen en royaltybetalingen. In de logistiek kunnen geautomatiseerde betalingen bijvoorbeeld worden vrijgegeven aan leveranciers wanneer sensoren ter plaatse leveringen verifiëren. Op marktplaatsen kunnen makers van inhoud in realtime worden betaald met variabele royalty's op basis van het kanaal (mobiel, app of persoonlijk). Met deze mogelijkheden kunnen entiteiten de liquiditeit efficiënter beheren en de verwerkingstijd en -kosten van de back-end verminderen.

Programmeerbare betalingen kunnen ons ook in staat stellen om bestaande bedrijfsmodellen zoals pay-per-use of leasing uit te breiden. In plaats van kapitaalintensieve machines te kopen, zouden we ze kunnen leasen en betalen op basis van een reeks vooraf gedefinieerde criteria zoals gebruik, emissieniveaus, totale bedrijfstijd, totale stilstandtijd enz. Een programmeerbare betaling kan periodiek worden geactiveerd om deze gegevens te verzamelen, een factuur te genereren op basis van de overeengekomen contractuele voorwaarden en vervolgens de betaling automatisch af te trekken van de digitale portemonnee van de huurder en deze aan de verhuurder te crediteren.

Cyberaanvallen zijn een van de grootste bedreigingen voor programmeerbare betalingen, en aanvallen worden steeds vaker geautomatiseerd om nieuwe eindpunten binnen te dringen. Nu meer deelnemers zijn aangesloten op een programmeerbaar platform, zijn er ook meer kwetsbaarheden door ransomware en malware, wat een bedreiging vormt voor dit ontluikende ecosysteem. Er moeten nieuwe beveiligingsmogelijkheden ontstaan om op een geautomatiseerde manier vertrouwen te brengen.

Overheden onderzoeken ook hoe ze programmeerbaarheid in geld zelf kunnen inbouwen via digitale valuta's van de centrale bank (CBDC's). CBDC's werken als traditionele bankbiljetten, maar zijn verkrijgbaar in een programmeerbare, digitale vorm en beloven lagere kosten, meer efficiëntie, betere toegang tot financiële diensten en meer transparantie en verantwoording in financiële stromen en betalingssystemen. CBDC's brengen echter ook nieuwe risico's met zich mee en hebben een hogere mate van technische en regelgevende complexiteit.

Verschillende projecten onderzoeken programmeerbare betalingen vanuit verschillende perspectieven. Enkele voorbeelden zijn:

J.P. Morgan en Siemens AG testen sinds eind 2021 programmeerbare betalingen. Volgens voorgeprogrammeerde regels worden commerciële betalingen automatisch gedaan, waardoor menselijke tussenkomst niet meer nodig is en het gebruik van liquiditeitsbuffers wordt geoptimaliseerd tijdens downtime van het personeel, zoals weekends, feestdagen en 's nachts.7

Het in Singapore gevestigde DBS kondigde in oktober 2022 een samenwerking aan om een pilot uit te voeren waarbij doelgerichte, op geld gebaseerde vouchers worden uitgegeven met tokenized Singaporese dollars (SGD) om handelaren direct te betalen, waardoor back-end afstemming niet meer nodig is en de productiviteit en efficiëntie worden verhoogd. De pilot maakt deel uit van een inspanning van de Monetary Authority of Singapore (MAS) om een programmeerbare digitale SGD te ontwikkelen.8

Programmeerbare betalingen kunnen tegen 2030 evolueren van niche-gebruiksscenario's naar een industrienorm. Het insluiten van berichten en andere diensten met toegevoegde waarde, zoals cyberbeveiliging en Know Your Customer-verificatie, zal leiden tot intelligentere en contextueel relevante betalingsopties. Het netto-effect zal een aanzienlijke verlaging zijn van de operationele kosten voor voorverwerking, afstemming en afhandeling van uitzonderingen en verbeteringen in snelheid en service aan klanten voor zowel commerciële als consumentenstromen.

Geld opnieuw vormgeven

Alomtegenwoordige portemonnees

Digitale portemonnees van de volgende generatie zullen van vitaal belang zijn bij het beheer van onze identiteiten en activa, waaronder een breed scala aan tokenized waardevolle spullen. Ze zullen een prominente plaats innemen in ons dagelijks leven en toegang tot diensten en betalingen in elke omgeving mogelijk maken.

Hoewel de vraag van consumenten naar vereenvoudigde en naadloze reizen duidelijk is, is het gebruik van portemonnees vandaag de dag vaak een gefragmenteerde ervaring. Consumenten hebben routinematig meerdere hulpmiddelen nodig om transacties te doen of toegang te krijgen tot een dienst, waaronder fysieke portemonnees, identiteitsdocumenten, digitale portemonnees en bank-apps, om er maar een paar te noemen. Wat de fragmentatie nog verder vergroot, is de komst van portemonnee-achtige mogelijkheden die zijn ingebouwd in internetbrowsers, IoT-apparaten en cryptowallets, die vaak moeilijk te gebruiken zijn vanwege de complexe onboarding.

Naarmate innovatie deze fricties aanpakt, zullen digitale portemonnees zich ontwikkelen tot een centraal controlepunt voor een uitgebreide reeks diensten en activiteiten. Vooruitgang betekent onder andere een betere manier om elke referentie te verifiëren, niet alleen betalingen - een voorbode van een dag waarop de portemonnee een buitenproportionele rol zal spelen in ons steeds digitaler wordende leven. De portemonnee van de toekomst laat gebruikers hun identiteit verifiëren en hun gegevens beheren, biedt aangepaste financiële inzichten en fungeert als een "in-store remote" die gepersonaliseerde online en in-store ervaringen mogelijk maakt. Deze ontwikkeling, die wordt aangedreven door de voortdurende digitalisering van de economie, leidt ons naar altijd-aanwezige en alomtegenwoordige portemonnees. De portemonnee van morgen zal consolideren hoe we kaarten, digitale identiteit, huissleutels, toegangskaarten voor kantoren, wachtwoorden, rijbewijzen en nog veel meer gebruiken.

4.4b

Analisten verwachten tegen 2025 4,4 miljard unieke gebruikers van digitale portemonnees - meer dan de helft van de wereldbevolking ^[9]

54%

Betalingen vanuit digitale portemonnees zullen tegen 2026 goed zijn voor 54% van de wereldwijde transactiewaarde van e-commerce

Apple wallet-ID's worden geaccepteerd in drie Amerikaanse staten (en er zijn er nog zeven onderweg) en zijn goedgekeurd door de TSA ^[11]

Wereldwijde groei van de portemonnee

Veel entiteiten streven naar de digitale portemonnee die het allemaal doet. Terwijl technische spelers het gebruik van digitale portemonnees hebben geleid, is het fenomeen van super-apps zich wereldwijd blijven uitbreiden. Het is in opkomst als het volgende slagveld voor spelers als Amazon, Rappi en Grab, maar ook voor techgiganten Apple en Google. Ondertussen werken wereldwijde banken samen om concurrenten te lanceren, zoals de onlangs aangekondigde portemonnee die wordt beheerd door EWS, een fintech die mede-eigendom is van Bank of America, Chase, Wells Fargo, Truist, Capital One, PNC en US Bank.

Terwijl de mobiele portemonnees van vandaag tokenkaarten en rekeninginformatie opslaan, zullen de superportemonnees van morgen verder gaan dan een app met één functie en een centrale plaats innemen in ons dagelijks leven. Gezien het niveau van concurrentie en regelgevend toezicht is het niet waarschijnlijk dat één aanbieder van portemonnees zal domineren. Banken en digitale spelers die in deze ruimte concurreren, zullen vooruitgang boeken door meer bruikbaarheid en naadloze ervaringen te bieden en de belofte van één portemonnee om alles te beheren waar te maken.

INTELLIGENTE ERVARINGEN

Verbonden financiën

Net zoals omnichannel-retail de manier waarop we winkelen heeft veranderd, zullen opkomende technologieën de manieren en plaatsen waarop we betalen uitbreiden - in winkels, arena's, treinstations, online games, super-apps, slimme steden, metaverses en meer.

Een van de huidige uitdagingen in digitale en fysieke omgevingen is dat de betalingsopties vaak beperkt zijn, met een gebrek aan directe toegang in elk kanaal. In digitale omgevingen moeten consumenten bijvoorbeeld schakelen tussen verschillende applicaties om betalingen mogelijk te maken of toegang te krijgen tot hun financiële gegevens.

Connected finance is een overkoepelende term om het vermogen te beschrijven om onze activa in elke omgeving te verbinden - digitaal, fysiek of virtueel - en universele toegang te bieden tot betalingen en andere financiële diensten, mogelijk gemaakt door open bankieren en consumentencontrole over gegevens.

Open banking stelt consumenten en kleine bedrijven in staat om toegang te geven tot hun financiële gegevens aan derden: financiële instellingen, fintechs en andere vertrouwde entiteiten. Op basis van deze gegevens, die via API worden verstrekt, kunnen deze derden nieuwe bank- en betalingsoplossingen creëren. Citi's Developer Hub stelt bedrijven als Intuit bijvoorbeeld in staat om klanten via API te verbinden met hun Citi-accounts en gebruik te maken van geautoriseerde gegevensuitwisseling om wrijving weg te nemen bij het gebruik van boekhoudtools zoals Quickbooks en Mint. Op dezelfde manier heeft het API-programma van Mastercard bedrijven als Allstate, Adyen en Accelya in staat gesteld om nieuwe oplossingen aan hun klanten te leveren.¹³

Open Banking breidt deze mogelijkheden uit zodat niet-financiële bedrijven financiële producten en diensten kunnen aanbieden binnen hun applicaties. Het resultaat is een wrijvingsverminderende ervaring in elke digitale context: een koop-nu-betaal- later-knop om krediet aan te bieden in de winkelapp van een winkelier, een e-commercewinkel die verzekeringen aanbiedt bij het afrekenen of, binnenkort, generatieve AI-chatbots die advies geven in apps voor geldbeheer. Klarna heeft een geïntegreerde plugin voor ChatGPT aangekondigd waarmee gebruikers het platform om winkeladvies kunnen vragen en productaanbevelingen en links naar die producten kunnen ontvangen. Deze nieuwe mogelijkheden voorspellen een toekomst waarin financiële diensten via meerdere kanalen geleverd en gedistribueerd kunnen worden, waardoor onze activa toegankelijker worden in elke omgeving.

Messaging apps zijn een ander gebied waar connected finance nieuwe betalingsmogelijkheden biedt. Platforms zoals WhatsApp stellen hun enorme gebruikersbestand in staat P2P-betalingen te versturen, wat resulteert in een snelle groei van sociale en conversational commerce. Factoren die de adoptie van open bankieren zullen versnellen zijn onder andere het creëren van consumentenvertrouwen in het delen van gegevens, het upgraden van legacy banksystemen en het gebruik van AI om het nut van de onderliggende gegevens te vergroten en de automatisering en fraudebeheersing te verbeteren.

80%

van de Amerikaanse consumenten verbindt hun bankrekeningen met andere apps met behulp van open banking ^{vandaag 14}

> 100 uur

Landen hebben open banking opgericht door middel van regulering of marktactiviteit¹⁵

~ $ 116 miljard

open banking zal naar verwachting de komende ~3-5 jaar opschalen met ~25% CAGR tot een marktomvang van ~$116 miljard in 2026¹⁶

De markt voor het verlenen van financiële diensten via andere toepassingen zou in waarde kunnen verdubbelen van $ 3,6 biljoen in 2020 tot $ 7,2 biljoen in 2030. Meer dan vier van de vijf bedrijven die deze diensten implementeren, zeggen dat ze de klantenwerving en -betrokkenheid hebben vergroot.¹⁸

Digitale spelers die de relevante financiële tools tijdens een consumentenreis integreren, zijn hier de early mopieren geweest - waardoor consumenten bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen binnen Instagram, of direct een digitale uitgifte, co-branded kaart kunnen gebruiken tijdens het afrekenen. Marktplaatsen en super-apps zoals Amazon, WeChat, Grab en Rappi hebben allemaal geïntegreerde financiële oplossingen voor hun klanten of verkopers of beide, en er zijn nieuwe spelers in opkomst met een speciale focus op deze ruimte.¹⁹

De belofte van connected finance begint zich nog maar net te ontvouwen. Naarmate de digitale handel zich uitbreidt, zal de mogelijkheid om directe toegang tot financiële diensten op schaal te bieden, consumenten in staat stellen om overal en via elk kanaal te bankieren en te betalen. Banken zullen profiteren van een groter bereik door middel van partnerschappen en verkopers zullen meer opties kunnen bieden in hun handelservaringen.

INTELLIGENTE ERVARINGEN

Randloze rails

Payment rails, de verbindende netwerken die het verkeer van geld mogelijk maken, zullen de huidige barrières doorbreken die de uitwisseling van goederen, diensten en gegevens over zowel geografische grenzen als digitale marktplaatsen beperken.

Hoewel globaliseringsuitdagingen alomtegenwoordig zijn, bestaan er op dit moment beperkingen op het betalingsverkeer over twee soorten grenzen - geografische en digitale. De eerste zijn vaak jurisdictiespecifiek, wat leidt tot wrijving bij het verzenden van grensoverschrijdende betalingen en uitdagingen voor banken en commerciële entiteiten op het gebied van afwikkelingssnelheid, kosten en risico's. Deze laatste, waaronder digitale platforms en walled gardens (omgevingen zoals de Apple App Store en Facebook die de toegang van gebruikers tot content en diensten controleren), zijn te wijten aan een gebrek aan interoperabiliteit van betalingen tussen digitale ecosystemen.

Geografische grenzen

Het gebruik van grensoverschrijdende betalingen blijft groeien. Tegenwoordig moeten fondsen via meerdere tussenpersonen en financiële instellingen reizen, aangezien er geen end-to-end-systemen in verschillende regio's zijn. Dit leidt tot hogere transactiekosten en langere verwerkingstijden dan binnenlandse betalingen. Liquiditeitsvoorziening, valutaconversie en afwikkeling van fondsen kosten tijd en zijn kostbaar.

De G20 heeft een routekaart opgesteld om grensoverschrijdende betalingen sneller, transparanter en toegankelijker te maken tegen lagere kosten. De implementatie is aan de gang, maar de moeilijkheid om consensus te bereiken onder veel deelnemers heeft de voortgang vertraagd, met obstakels op het gebied van berichten, gegevens en naleving. Het resultaat op korte termijn kan bestaan uit interoperabele geografische gebieden (zoals te zien is in de ASEAN-markten) in plaats van wereldwijde connectiviteit.

Digitale grenzen

Tegelijkertijd ontstaan er grote digitale platformen met geïntegreerde betaalsystemen (zoals superapps) die niet interoperabel zijn van de ene ommuurde tuin naar de andere. (Alipay-gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet rechtstreeks geld naar Meta-gebruikers sturen.) Zelfs nu de verwachtingen van de consument naar een verbeterde betalingservaring toenemen, is de vraag naar gegevensbeheer een aanzienlijke beperking voor de interoperabiliteit.

Ondanks deze tegenwind blijven deelnemers uit de private en publieke sector zoeken naar oplossingen om de interoperabiliteit van betalingen te realiseren. Grenzeloze rails - waar de wrijving bij het verzenden van betalingen wordt verminderd of verwijderd - zullen een betere toegang tot diensten over elke grens heen mogelijk maken en de manier waarop we handel drijven enorm verbeteren. Deze ambitieuze toekomst zal resulteren in een verhoogde economische welvaart voor alle deelnemers.

Twee krachten kunnen helpen bij het vormgeven van een betere grensoverschrijdende ervaring: de vraag van de consument en regelgevende maatregelen. Consumenten en bedrijven verwachten wrijvingsloze betalingservaringen en geld zal naar diensten vloeien die grensoverschrijdend kunnen zijn. Fintechs zoals Wise, Revolut en anderen hebben zich expliciet op deze stromen gericht.

Consumenten willen ook toegang tot digitale toepassingen, wat kan leiden tot nieuwe gegevensregelgeving die aan deze eisen voldoet en realtime betalingen die over ommuurde tuinen heen linken. Regelgevers die streven naar eerlijkheid kunnen digitale ecosystemen onder druk zetten om hun grenzen te openen en een betere betalingsstroom mogelijk te maken. In november 2022 was de EU Digital Markets Act (DMA) een stap in de richting van het stoppen van oneerlijke praktijken van bedrijven die als poortwachters op online platforms fungeren.²⁰

$ 2.9 biljoen

grensoverschrijdende betalingen onder consumenten naar verwachting met 225% zullen groeien vanaf 2020 tot $ 2,9 miljard in 2027 ^[21].

$ 40 biljoen

Tegen het einde van 2024 zullen grensoverschrijdende B2B-betalingen naar verwachting meer dan 40 biljoen dollar bedragen^[22]

Betalingen zonder grenzen

De vraag naar snellere en gemakkelijkere betaaldiensten groeit onder consumenten en bedrijven. Hoewel "snelle betalingen" in ten minste 60 landen bestaan, zijn ze vaak een eenzijdige propositie, met diensten die beschikbaar zijn binnen een land, maar niet geïntegreerd zijn met andere landen. Multilaterale grensoverschrijdende systemen zijn moeilijker te orkestreren omdat ze coöperatief bestuur vereisen. Er zijn echter een paar vroege verkenningen die real-time betalingen bilateraal met elkaar verbinden.

2021
2023

In 2021 koppelden de autoriteiten de PayNow-service van Singapore en de PromptPay-retailbetalingssystemen van Thailand aan elkaar, zodat klanten geld kunnen overmaken tussen de twee landen met behulp van een mobiel nummer. Dit initiatief werd in 2022 versterkt door een samenwerking waarbij klanten in Singapore digitale betalingen konden doen bij 8 miljoen verkooppunten in Thailand door de PromptPay QR-code te scannen.²³

In 2023 kondigden de Singaporese en Indiase autoriteiten de lancering aan van een koppeling tussen de realtime betalingssystemen van de twee landen, zodat deelnemende banken hun klanten soepelere, kosteneffectievere en veiligere grensoverschrijdende transacties tussen bankrekeningen of digitale portemonnees kunnen aanbieden.

INTELLIGENTE ERVARINGEN

Acceptatie loslaten

Het afrekenen op het verkooppunt (POS) bevindt zich op een transformatief pad, gedreven door nieuwe technologieën en betalingsopties. Verkopers zullen meer flexibiliteit hebben in acceptatie en consumenten zullen profiteren van een enorm verbeterde ervaring en reeks diensten.

Het afrekenen is de afgelopen twee jaar verbeterd, met verkopers die QR-codes en betalen per telefoon aanbieden, overheden die ondersteunen via nationale regelingen en banken die betaal- en afbetalingsopties mogelijk maken bij de kassa. Ontwikkelingen hebben zich snel ontwikkeld naast de versnelling van digitale handel. Naarmate consumenten interesse tonen in nieuwe en alternatieve betalingsopties, hebben verkopers hun acceptatiemethoden uitgebreid om bij te blijven.

Ondanks de verminderde wrijving zijn er aanhoudende pijnpunten: verkopers hebben nog steeds hulp nodig bij certificering, hebben vaak fysieke apparaten nodig en kunnen worstelen met integratie. Ondertussen verwachten consumenten steeds meer flexibiliteit in waarmee ze betalen en hoe en waar ze dat doen. Ze hebben ook bescherming nodig tegen frauduleuze handelaren, waarbij criminelen een nepwinkel gebruiken om een verkopersaccount te verwerven en frauduleuze transacties te verwerken, wat de concurrentie op het gebied van cyberbeveiliging voor handelsplatforms in de weg staat.

Om deze uitdagingen op te lossen, werken handelaren, telecombedrijven en technische spelers aan het ontketenen van acceptatie door gebruik te maken van nieuwe technologieën die betalingsopties veilig uitbreiden. Verkopers kunnen nu al gebruikmaken van 5G, cloud en nieuwe apparaten en interactiepunten om de noodzaak van een vast verkooppunt te elimineren. Elk mobiel apparaat kan een commerce-apparaat worden - stel je voor dat je nooit meer in de rij hoeft te staan en spraak, biometrie en mixed reality-apparaten gebruikt om betalingen te doen. Deze oplossingen vereenvoudigen ook de uitrol van acceptatie door verkopers, waardoor de vertraging in de certificeringsvereisten voor apparaten wordt verminderd en meer services kunnen worden ingesloten in het POS. Ook zullen een daling van de kosten van de acceptatie-infrastructuur en een toename van het nut van acceptatiediensten het voor kleine en microhandelaren lonender maken om niet-contante betalingen te accepteren, wat zal leiden tot een grotere financiële inclusie.

De volgende generatie oplossingen zal waarschijnlijk robuustere mogelijkheden hebben. Binnenkort zullen handelaren en consumenten in fysieke winkels communiceren via communicatie op langere afstand (zie Betalingen ongebonden hieronder). Met deze connectiviteit kunnen verkopers shoppers eerder identificeren, waardoor hyperpersonalisatie in het aankooptraject mogelijk wordt. Opties om je in te schrijven voor beloningsprogramma's, uit te geven met meerdere soorten loyaliteitspunten, een digitaal uitgegeven kaart te krijgen of een grotere verscheidenheid aan activa en tokens te gebruiken voor betaling, zullen op grote schaal beschikbaar zijn in de winkel en digitaal.

Door verbeterde berichtgeving bij het afrekenen krijgen consumenten zichtbaarheid en nieuwe gegevensinzichten, onder meer over de vraag of een handelaar wordt vertrouwd en de duurzaamheid en authenticiteit van goederen en diensten. Digitale identiteit en biometrie zullen ook helpen om de acceptatie in nieuwe kanalen, zoals virtuele omgevingen, te waarborgen. Next-gen wallets zullen consumenten in contact brengen met verkopers met nieuwe digitale innovaties die de efficiëntie verhogen en shoppers op maat gemaakte ervaringen bieden. De nieuwe Ask Instacart-functie van Instacart , die naar verwachting in 2023 wordt gelanceerd, zal bijvoorbeeld ChatGPT gebruiken om shoppers gedetailleerde antwoorden te geven op vragen over voedsel en het automatiseren van boodschappenbestellingen bij winkels in het netwerk van Instacart.

Betalingen op afstand: Ultrabreedbandtechnologie (UWB) stelt consumenten in staat om contactloos te betalen tot 200 meter ^[26]

De wereldwijde markt voor biometrische betalingen zal naar verwachting groeien met een snelheid van 62% CAGR van 2022 - 2030^[27]

Digitale portemonnees zijn nu de belangrijkste POS-betaalmethode, met 32% vanaf 2022^[28]

Banken, telecombedrijven, fintechs en overheden werken samen in verschillende pilots om nieuwe oplossingen te verkennen:

ING heeft samen met Samsung en NXP de UWB-technologie getest.²⁹

Mastercard werkte samen met Payface en de in Brazilië gevestigde retailer St. Marche om in 2022 biometrische kassa's te testen op vijf locaties in Sao Paulo.³⁰

In november 2022 kwamen Maleisië, Singapore, Indonesië, Thailand en de Filippijnen overeen om hun QR-codebetalingssystemen te integreren, zodat mensen in de hele regio kunnen betalen door QR-codes te scannen.³¹

In de komende jaren kunnen we een wildgroei aan acceptatieopties en nieuwe interactiepunten verwachten die de consumentenervaringen zullen doordringen. De implicaties zullen verstrekkend zijn - van het uitbreiden van financiële inclusie tot het mogelijk maken van grote groepen om toegang te krijgen tot openbaar vervoer, stadions, enz., zonder wachtrij. Innovaties in acceptatie zullen verkopers een kosteneffectieve manier bieden om nieuwe inkomstenmogelijkheden te ontsluiten en te voldoen aan de verwachtingen van de consument op het gebied van snelheid en gemak.

DUURZAME TOEKOMST

Inclusief krediet

Er zullen nieuwe marktplaatsen en diensten ontstaan om krediet te verstrekken aan mensen met weinig banken en om ondergefinancierde gemeenschappen wereldwijd te versterken.

De pandemie versterkte de roep om meer steun voor consumenten en kleine en middelgrote bedrijven die geen toegang hebben tot voldoende krediet. In het verleden waren deze uitgesloten groepen aangewezen op alternatieve en dure kredietbronnen, zoals betaaldagleningen en chequebedrijven.

Inclusief krediet zal steeds vaker voorkomen naarmate nieuwe technologieaanbieders krediet helpen uitdunnen, krediet onzichtbaar te maken en kredietnemers met een te lage bank meer toegang te geven tot relevante financiële diensten. Tal van initiatieven zijn gericht op het verbeteren van de toegang tot krediet, maar de recente opkomst van enablers zoals tokenization, connected finance en acceptatie zal een groot verschil maken.

Voor consumenten vereist het verbeteren van inclusie en toegang tot krediet betalingsproducten die effectief voorzien in een breed scala aan transactiebehoeften, breed beschikbare toegangspunten en effectieve inspanningen op het gebied van bewustwording en financiële geletterdheid. Vandaag de dag begrijpt slechts ongeveer een derde van de Amerikanen de rentetarieven, hypotheekrente en financiële risico's, volgens de Financial Industry Regulatory Authority, wat neerkomt op een daling van 19% in de afgelopen tien jaar.³² In de toekomst zou generatieve AI nieuwe oplossingen voor financiële educatie mogelijk kunnen maken, zoals virtuele financiële adviseurs die zijn ingebed in apps voor bankieren. Ondertussen werken groepen zoals Operation HOPE aan het verbeteren van deze statistieken door gratis, persoonlijke financiële coaching en voorlichting te geven, om consumenten te helpen hun kredietscore te verhogen, hun schulden te verlagen en meer te sparen. Open bankieren wordt ook gebruikt om kredietscores te verhogen via bedrijven als Experian Boost, Nova Credit en TomoCredit.

Voor het MKB verbetert de inclusie door gebruik te maken van alternatieve gegevensbronnen om risicoprofielen op te stellen en het aantal beschikbare bronnen om krediet aan te bieden uit te breiden. Hoewel crowdfunding al 20+ jaar bestaat, helpt een cohort van fintechs het MKB toegang te krijgen tot alternatieve financiering: EquityNet verbindt ondernemers met een netwerk van angel-investeerders, terwijl MicroVentures startups in de software-, mobiele en greentech-segmenten helpt toegang te krijgen tot kapitaal van geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde investeerders. Daarnaast hebben marktplaatsen microleningen verstrekt om het MKB te helpen de cashflow te verbeteren en te groeien.

Opkomende technologieën ondersteunen ook een meer inclusieve toegang tot krediet. Verschillende AI-kredietscoremodellen worden ingezet om beslissingen te nemen op basis van alternatieve gegevens, zoals totaal inkomen, kredietgeschiedenis, transactieanalyse, werkervaring en zelfs Google Analytics. Deze nieuwe scoringsmodellen zullen leiden tot een toekomst waarin MKB's en mensen zonder bankrekening meer toegang hebben tot krediet via tools om hen te onderschrijven en Know Your Customer-processen uit te voeren.

Verbeterde microkredietverlening

Buy-now-pay-later-oplossingen voor het MKB

AI-gestuurde kredietscoremodellen

70%

van de ondernemingen die eigendom zijn van vrouwen en kredietbehoeften hebben, wordt niet of onvoldoende bediend^[34]

$350b

verwachte waarde van de wereldwijde markt voor microleningen tegen 2030, met een CAGR van 13,7%^[35]

Het World Economic Forum introduceerde onlangs een alternatief kredietscoringsmodel (ACS) voor niet-bankierde mensen en winkeliers die niet beschikken over de financiële gegevens die traditioneel worden gebruikt om kredietaanvragen te beoordelen. ACS baseert kredietbeslissingen op de elektronische transacties van de aanvrager, betalingen van nutsvoorzieningen, mobiele gegevens en geschiedenis van sociale media - en creëert zo kansen voor mensen die historisch gezien zijn uitgesloten van financiële systemen.³⁶

Accion, een wereldwijde non-profit organisatie, investeert in aandelen en quasi-aandelen in fintech startups, microfinancieringsinstellingen en andere financiële dienstverleners. Het is gericht op het identificeren van producten en diensten die ten goede komen aan de 1,8 miljard financieel onderbedeelde mensen in de wereld, waarbij investeringen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika ten zuiden van de Sahara en de Verenigde Staten prioriteit hebben.

Meer en betere toegang tot krediet zal op korte termijn versnellen, waardoor het leven van de uitgeslotenen kan veranderen en de wereldwijde economische groei kan worden gestimuleerd. Banken, fintechs en andere digitale spelers die rechtvaardiger en inclusiever krediet kunnen verstrekken, zullen ook profiteren van extra groeikansen.

DUURZAME TOEKOMST

Bewust consumentisme

Consumenten zullen steeds meer bedrijven belonen die hun sociale, ethische en ecologische doelstellingen tastbaar ondersteunen.

Een groeiend aantal consumenten geeft aan dat ze liever kopen bij bedrijven die aansluiten bij hun waarden op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze wereldwijde trend, gedreven door Gen Z en millennials, voorspelt een wereld waarin doelgerichte en lokale merken een buitensporig deel van de uitgaven zullen ontvangen.³⁷

In het verleden vertraagde een gebrek aan aankoopopties en transparantie in de inkoop van producten de komst van bewust consumentisme, wat bewuste aankoopbeslissingen met zich meebrengt waarvan consumenten denken dat ze een positieve sociale, economische en ecologische impact hebben.

Desalniettemin neemt het bewustzijn van consumenten toe en zal het bestedingsgedrag waarschijnlijk een inhaalslag maken. De meeste mensen in Gen Z betalen meer voor producten van doelgerichte merken en proberen waar mogelijk lokaal geproduceerde en ethisch geproduceerde goederen te kopen. Technologie zal het vermogen van consumenten vergroten om te begrijpen hoe producten worden ingekocht en wat hun impact op het milieu is: QR-codes, RFID-tags en verbeterde verpakkingen kunnen informatie verstrekken op het moment van ontdekking in de winkel en online.

Vroege indicatoren tonen aan dat bedrijven met een hoge ESG-prestatiebeoordeling over het algemeen concurrerender zijn. Ze zijn vaak winstgevender en hun inkomsten zijn minder volatiel. Hun vermogen om deze trend voor te blijven, brengt uitdagingen en kansen met zich mee. In het kielzog van een groter bewustzijn van greenwashing - wanneer organisaties misleidende of valse informatie gebruiken om het publiek te misleiden over hun milieu-impact - moeten bedrijven legitieme stappen ondernemen om hun geloofsbrieven aan te tonen. Dit kan inhouden dat de orkestratie van de toeleveringsketen wordt heroverwogen en dat de zichtbaarheid van het gedrag van leveranciers wordt verbeterd. Er zijn ook mogelijkheden om loyaliteit opnieuw vorm te geven en programma's af te stemmen op de bewuste consument.

Bedrijven kunnen hun inzet voor het milieu aantonen door informatie in te sluiten in betalingsapplicaties die consumenten helpt milieuvriendelijkere bestedingsbeslissingen te nemen. De Zweedse fintech Doconomy was bijvoorbeeld een van de eerste startups die mobiele bankdiensten aanbood die waren ontworpen om gedrag te beïnvloeden en duurzame consumptie te belonen. Mastercard werkte samen met Doconomy om de Carbon Calculator te ontwikkelen, waarmee financiële instellingen en handelaren koolstoftracking in hun apps kunnen insluiten, zodat consumenten de geschatte koolstofvoetafdruk van al hun aankopen kunnen bekijken.

Bangor Savings Bank, een consumentenbank gevestigd in de VS, gebruikt haar beloningsprogramma om haar klanten en hun gemeenschappen ten goede te komen. Hun Buoy Local-programma is een gemeenschapsgericht initiatief dat lokale en onafhankelijke bedrijven helpt de verkoop te stimuleren door hen te voorzien van moderne mobiele betrokkenheids- en loyaliteitsstrategieën.

Met een groter bewustzijn op korte termijn verwachten we een versnelling van het momentum in doelgerichte betalingsstromen, aangezien consumenten de voorkeur geven aan bedrijven die ESG- of netto nul-doelstellingen realiseren, lokaal worden geproduceerd en ethisch werken. Banken en handelaren die laten zien dat ze hun producten en diensten kunnen afstemmen op de waarden van de klant, zullen beter presteren dan cohorten die niet evolueren met de bewuste consument.

DUURZAME TOEKOMST

Ingebed vertrouwen

Naarmate het voorkomen en de impact van fraude en identiteitsdiefstal toeneemt met meer digitale interactiepunten en bijbehorende kwetsbaarheden, zal vertrouwen een cruciaal punt van differentiatie worden voor bedrijven. Degenen die het vertrouwen van de consument winnen en behouden, zullen een groter deel van de betalingsstromen voor hun rekening nemen.

Het digitale tijdperk heeft gezorgd voor uitstekende connectiviteit voor consumenten, maar heeft ook geleid tot een toename van cybercriminaliteit en fraude, wat het vertrouwen in de weg staat en het consumentenvertrouwen vermindert. Embedded trust betekent een toekomst waarin bedrijven hun "vertrouwensreferenties" differentiëren door versnelde acceptatie van nieuwe technologieën, waaronder het devalueren van gegevens, het gebruik van encryptie en tokenisatie om gegevens onbruikbaar te maken voor hackers, en het gebruik van zero trust-architectuur (ZTA) om identificatie nauwkeuriger te verifiëren.

Het verankeren van vertrouwen is een uitdaging vanwege de steeds groter wordende hoeveelheid persoonsgegevens. Deze gegevens vereisen bescherming en de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige cyberbeveiliging op elk verkooppunt en de vraag naar een snelle, wrijvingsloze betaalervaring. Andere voorbeelden waarbij dit saldo vereist is, zijn onder meer processen voor het openen van een account met te veel pagina's voordat ze succesvol zijn voltooid of updates van accountgegevens of wachtwoorden. Er is een wijdverbreide overtuiging dat "wrijvingsloos" altijd het antwoord is. Hoewel het nodig is om zinloze wrijving weg te nemen, kunnen consumenten de voorkeur geven aan extra verificatie bij het overmaken van grote sommen geld. In deze gevallen kan enige wrijving een krachtige versterker van het vertrouwen zijn wanneer het met een doel is ontworpen in het consumententraject.

Een andere eroder van vertrouwen is de snelgroeiende dynamiek van oplichting. Door de steeds geraffineerdere manier waarop criminelen gepersonaliseerde zwendelpraktijken lanceren (zwendelpraktijken op het gebied van romantiek, investeringen en geloofsbrieven, om er maar een paar te noemen), verandert de voorkant van het witwassen van geld en neemt het vertrouwen af in wie er aan de andere kant van een transactie zit.

Vandaag de dag is er nog een andere spanningslaag tussen het mandaat voor bedrijven om de gegevens van hun klanten te beschermen en de waarde die wordt gehaald uit het benutten van die gegevens om optimale, hypergepersonaliseerde consumentenervaringen te leveren. Technologieën die de privacy verbeteren, of PET's, gooien deze traditionele afweging overhoop. Ze stellen organisaties in staat om hun gevoelige datasets te analyseren en er inzichten uit te halen zonder de aard of de details van de gegevens zelf te onthullen - zelfs niet aan de analisten. Op deze manier maken technologieën ter bevordering van de persoonlijke levenssfeer systemen mogelijk die de principes van dataprivacy by design vastleggen, waarbij de onderliggende gegevens en de privacy van de personen en bedrijven die ze vertegenwoordigen worden beschermd. Tegelijkertijd stellen PET's bedrijven in staat om die gegevens veilig te gebruiken om producten, diensten en klantervaringen te ontwikkelen en te verbeteren. (Mastercard's Principes voor gegevensverantwoordelijkheid kun je hier vinden).

Zero trust vereist dat alle gebruikers - binnen en buiten het netwerk - worden geverifieerd, geautoriseerd en continu worden geverifieerd voordat ze toegang krijgen tot iets. In vergelijking met bedrijven hebben overheidsinstanties het voortouw genomen bij het inzetten van Zero Trust-strategieën en -technologieën (72% versus 55% ondervraagd)⁴⁴ om gebruikers beter te identificeren en het vertrouwen in netwerken te vergroten. Overheden hebben ook het voortouw genomen bij het onderzoeken van het gebruik van digitale identiteit om inclusie en toegang tot het dienstenaanbod van de publieke sector te stimuleren. Het is dus niet verwonderlijk dat de eerste prognoses worden gedaan dat de Zero Trust-effectenmarkt in 2027 $ 60,7 miljard zal bereiken.

Het beschermen van klanten wordt door regelgeving een belangrijke inzet. Tegen het einde van het decennium zullen bedrijven die vertrouwen winnen en behouden bij zowel klanten als regelgevers de kans krijgen om dat vertrouwen te commercialiseren door hun bedrijfsmodellen uit te breiden en zich te onderscheiden van concurrenten.

1

Een tokenized wereld

Geld omvat tokenized activa en andere nieuwe vormen van waarde.

2

Programmeerbare betalingen

Complexe, voorwaardelijke commerciële betalingen zullen worden geautomatiseerd om de handel te versnellen.

3

Alomtegenwoordige portefeuilles
Next-gen e-wallets beheren onze identiteiten, activa, betalingen en meer.

4

Verbonden financiën
Onze activa zullen in elke omgeving toegankelijk zijn.

5

Grenzeloze rails
Betalingen zullen de huidige geografische en digitale grenzen doorbreken.

6

Acceptatie ontketenen
Next-gen interactiepunten zullen leiden tot nieuwe manieren voor consumenten om te betalen.

7

Inclusief krediet
Nieuwe financieringsoplossingen zullen mensen en gemeenschappen die te weinig bankkrediet hebben mondiger maken.

8

Bewust consumentisme
Consumenten zullen steeds meer geld uitgeven bij bedrijven die aansluiten bij hun waarden.

9

Ingebed vertrouwen
Vertrouwen zal een cruciaal punt van differentiatie worden voor bedrijven.

Neem contact op

Om meer te weten te komen over veranderende ideeën over waarde en geld en de implicaties daarvan voor bedrijven, individuen en de samenleving in het algemeen, kunt u kijken naar het Q3 2023-nummer van Mastercard's thought leadership-publicatie Signals, waarin het onderwerp opnieuw uitgevonden geld wordt onderzocht.

Neem contact met ons op

Gerelateerde verhalen

Generative AI: de transformatie van bankieren

Een introductie tot quantum computing

De transformatie van bedrijfsfinanciën

[1] CBInsights, wie tokeniseert digitale activa voor institutionele beleggers om te kopen en te verhandelen? Okt 2022

[2] Economic Times India: Tokenisatie van beeldende kunst: een revolutionaire ontwikkeling in de kunstindustrie, december 2022

[3] CBInsights, wie tokeniseert digitale activa voor institutionele beleggers om te kopen en te verhandelen? Okt 2022

[4] Nonfungible.com

[5] Atlantische Raad, CBDC Valuta Tracker

[6] Global X ETF's: Het ontwrichtende potentieel van slimme contracten verkennen

[7] JP Morgan: Programmeerbare automatisering van betalingen wordt realiteit

[8] Technode Global: DBS introduceert live pilot met programmeerbaar geld voor overheidsvouchers

[9] Novopayment.com: De gouden kans van digitale portemonnees, november 2022

[10] FIS Global Payments Report 2023

[11] Afar Magazine: Apple's nieuwe TSA-goedgekeurde ID komt naar tal van Amerikaanse luchthavens

[12] Investopedia.com: wat zijn vroegtijdige waarschuwingsdiensten, januari 2023; Techwire Azië: Alipay is nog steeds de meest populaire digitale portemonnee ter wereld; Payu.com: 14 meest populaire ewallets over de hele wereld; techtarget.com: Top digitale portemonnee-bedrijven

[13] Citi Developer Hub

[14] Mastercard. De toekomst is hier: de meerderheid van de consumenten omarmt open banking om digitale financiële ervaringen mogelijk te maken, december 2021

[15] Open Banking Tracker

[16] Open Banking.org, 5 miljoen gebruikers – groei van open banking uitgepakt

[17] Pymts.com zal Embedded finance in de komende 10 jaar wereldwijd een waarde van $7 biljoen bereiken

[18] Forbes, Embedded finance - wat het is en hoe je het goed doet

[19] Mastercard Signalen: Digitale handel opnieuw vormgeven

[20] Europese Commissie, Wet digitale markten

[21] Juniper Research, Totale waarde van betalingen op afstand voor fysieke en digitale goederen over de grens 2022

[22] Juniper Research, B2B-betalingsrapport 2022

[22b] Interoperabiliteit in het betalingsverkeer: voor het oude en het nieuwe? Toespraak van de heer Agustín Carstens, algemeen directeur van de BIS, Singapore Fintech Festival, 8 november 2021

[23] MAS.gov.sg: Singapore en Thailand lanceren 's werelds eerste koppeling van real-time betalingsseconden