Petites entreprises et transformation numérique : débloquer une opportunité de 448 milliards de dollars dans le secteur des biens de consommation courante

Petite entreprise

avril 8, 2025

Petites entreprises et transformation numérique : débloquer une opportunité de 448 milliards de dollars dans le secteur des biens de consommation courante

Un nouveau livre blanc de Mastercard révèle les principales tendances et les opportunités d’inclusion financière pour les petits détaillants d’Amérique latine et des Caraïbes.

L’industrie des biens de consommation emballés (CPG) est à un tournant, les solutions de paiement numérique changeant la donne pour les petits détaillants et les fournisseurs du secteur du commerce traditionnel. Un livre blanc récemment publié à la demande de Mastercard met en lumière une opportunité de paiement numérique de 448,4 milliards de dollars dans 11 pays de la région Amérique latine et Caraïbes (ALC) et aux États-Unis. En mettant l’accent sur l’évolution du paysage des biens de consommation courante en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’étude identifie les principales tendances qui accélèrent la transformation de ce segment, les obstacles à surmonter et les recommandations à l’intention des acteurs de l’industrie pour débloquer la croissance.

L’écart traditionnel des paiements commerciaux : une occasion de 448,4 milliards de dollars

L’industrie des biens de consommation courante représente un segment important dans les progrès de l’inclusion financière dans la région. Selon le livre blanc, Transformer les paiements : Solutions numériques pour le commerce traditionnel dans l’industrie des biens de consommation courante, près de 12 millions de détaillants traditionnels opèrent dans les pays étudiés, allant des magasins de proximité aux petits magasins indépendants. Ces activités représentent 362 milliards de dollars de ventes B2C, avec 43 % des transactions encore effectuées en espèces, ce qui représente une opportunité de 155 milliards de dollars pour la numérisation des paiements. Les transactions B2B entre petits détaillants et fournisseurs constituent une opportunité encore plus grande. Le rapport estime que 90 % des paiements B2B, soit un total de 293,4 milliards de dollars, sont toujours traités en espèces, par chèque ou par virement bancaire.

Ensemble, ces chiffres B2C et B2B mettent en évidence une opportunité de 448,4 milliards de dollars pour l’adoption des paiements numériques. Pour les prestataires de services financiers, les entreprises fintech et les marques de produits de grande consommation, la numérisation ne serait-ce qu’une fraction de ce marché pourrait accélérer l’inclusion financière et l’efficacité opérationnelle dans toute la région. Alors que les petits détaillants fournissent des biens essentiels et des emplois, leur dépendance aux transactions en espèces les exclut du système financier formel, ce qui limite leur capacité à accéder au crédit et aux possibilités de croissance de leur entreprise. Dans le même temps, alors que les préférences des consommateurs continuent d’évoluer vers les options numériques, donner aux propriétaires de petites entreprises des solutions de paiement numérique permet aux institutions financières et aux entreprises de biens de consommation courante de stimuler une croissance économique plus large dans la région.

Cinq tendances qui stimulent les paiements numériques dans le secteur des CPG

Bien qu’elles n’en soient qu’à leurs débuts, les entreprises de biens de consommation courante tirent parti de la technologie et des partenariats pour moderniser le canal commercial traditionnel. Le rapport identifie cinq tendances émergentes qui remodèlent les paiements dans le secteur :

Plateformes de commerce électronique B2B : Les systèmes de commande numériques ont permis aux petits détaillants de passer des commandes en ligne, améliorant ainsi la gestion des stocks et réduisant la dépendance aux transactions en espèces.
Commerce conversationnel : les détaillants peuvent désormais commander des produits et accéder au support client via des plateformes d’applications de messagerie instantanée.
Places de marché B2B : les nouvelles plateformes aident les entreprises de produits de grande consommation à présenter leurs produits et à gérer la facturation, rationalisant ainsi la chaîne d’approvisionnement.
Solutions de crédit intégrées : Les partenariats fintech offrent du microcrédit aux petits détaillants, leur permettant de développer leurs activités sans dépendre des prêts informels.
Paiements numériques instantanés : les entreprises de produits de grande consommation intègrent des capacités de paiement instantané et sans contact dans leurs processus de chaîne d’approvisionnement.

« La numérisation des paiements dans le secteur du commerce, traditionnellement riche en espèces, représente l’une des opportunités inexploitées les plus importantes dans le secteur des biens de consommation courante aujourd’hui », a déclaré Walter Pimenta, vice-président exécutif, Commercial and New Payment Flows, LAC. « Pour les professionnels des secteurs des biens de consommation courante et de la banque, ce rapport sert de modèle d’action. Chez Mastercard, nous nous engageons à établir les partenariats et à offrir la technologie nécessaire pour accélérer cette transformation et créer une valeur durable pour les détaillants, les fournisseurs et les consommateurs.

Recommandations stratégiques pour les leaders de l’industrie

Opérant souvent avec des marges minces, les petits détaillants du secteur des biens de consommation courante sont prudents quant aux coûts supplémentaires, d’autant plus que beaucoup s’appuyaient traditionnellement sur l’argent liquide et peuvent rester sceptiques quant à la nécessité d’un changement. Pour accélérer la transformation numérique, le rapport présente cinq actions stratégiques pour les entreprises des secteurs des biens de consommation courante et de la finance :

Construisez une infrastructure numérique évolutive : investissez dans des plateformes mobiles et rentables pour soutenir les petits détaillants.
Promouvoir l’inclusion financière : Fournir des solutions financières sur mesure qui accélèrent la croissance durable et l’accès au crédit pour les petites entreprises.
Soutenez la formation et l’adoption du numérique : Développez des applications faciles à utiliser et proposez des programmes éducatifs pour aider les détaillants à passer aux outils numériques.
Créez des partenariats de vente au détail personnalisés : tirez parti de l’IA pour personnaliser les promotions et les offres de produits.
Favoriser les collaborations stratégiques au sein de l'écosystème : S'engager dans des partenariats avec des entreprises fintech, des réseaux de paiement et des marques de produits de grande consommation pour construire un écosystème de paiements numériques durable.

Le secteur du commerce traditionnel reste un élément essentiel de l’industrie des biens de grande consommation, et la modernisation de son infrastructure de paiement profite à toutes les parties prenantes. En permettant aux petits détaillants de passer de l’argent liquide aux paiements numériques, les acteurs du secteur peuvent inaugurer une nouvelle ère d’inclusion financière et de résilience commerciale en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Pour plus d’informations, de points de données clés et d’études de cas, téléchargez le rapport complet ici.

Portée et méthodologie de la recherche

Mastercard s’est associé à Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), une société d’intelligence du marché du secteur des paiements, pour évaluer l’état de la transformation numérique parmi les petits détaillants de produits de grande consommation dans les Amériques. Les marchés étudiés comprennent l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, la République dominicaine, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Pérou et les États-Unis. Cette recherche s’est déroulée entre octobre 2024 et janvier 2025 et a consisté en un examen de données provenant de sources publiques et en 12 entretiens approfondis avec des entreprises de produits de grande consommation et des facilitateurs technologiques connexes. L’équipe PCMI a également interrogé des dirigeants stratégiques de Mastercard.