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Portefeuilles numériques

À mesure que les portefeuilles numériques se généralisent, les entreprises s’efforcent de suivre les préférences de paiement des consommateurs

Les portefeuilles numériques, également connus sous le nom de portefeuilles mobiles et de portefeuilles électroniques, stockent :

Identifiants de paiement

tels que les informations de carte et bancaires.

Actifs numériques

tels que les jetons non fongibles (NFT), les points de fidélité et l’art virtuel.

Documentation

tels que les passeports, les permis de conduire, les vaccins et autres dossiers médicaux.

Autres fonctionnalités numériques

tels que les billets, les clés, les droits et les qualifications.

Ces types d’informations personnelles peuvent être utilisés pour authentifier l’identité et faciliter le transfert de valeur dans un écosystème interconnecté.

Portefeuilles numériques 2022 - 2026

L’utilisation des portefeuilles numériques a explosé ces dernières années, les consommateurs cherchant des alternatives à l’argent liquide et adoptant de nouvelles façons de payer - et la tendance ne ralentit pas.

Les transactions par portefeuille numérique passeront de 7,5 billions de dollars à plus de 12 billions de dollars. ¹

Les portefeuilles numériques représentent 52 % du volume des ventes mondiales de commerce électronique. ²

Les portefeuilles numériques utilisés devraient passer de 3,4 milliards à 5,2 milliards. ¹

Les portefeuilles numériques représentent 52 % du volume des ventes mondiales de commerce électronique.²

Les portefeuilles numériques deviendront omniprésents à mesure que de nouvelles utilisations gagneront en popularité, notamment la capacité de débloquer de nouvelles formes d’actifs numériques, de stocker et d’accéder à des informations personnelles essentielles, et de traverser facilement les itérations immersives de nouvelle génération d’Internet.

À mesure que de plus en plus de personnes interagissent avec des environnements virtuels et augmentés tels que les jeux vidéo et les métavers, les portefeuilles numériques joueront un rôle fondamental dans la protection de l’identité des utilisateurs, et ils serviront finalement de clés permettant aux utilisateurs de déverrouiller et de naviguer de manière transparente dans ces mondes virtuels.

Compte tenu de ces nouveaux environnements, les entreprises doivent mettre en œuvre des moyens d’accepter de nouvelles formes numériques de paiement et d’informations personnelles, dans toutes les régions et sur toutes les plateformes de portefeuille, pour rester pertinentes.

La voie vers les portefeuilles numériques

De nouvelles façons de payer et de nouveaux types d’argent

Les portefeuilles numériques sont en passe de devenir la méthode privilégiée de transfert de fonds entre les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. Ils sont l’un des principaux moyens d’alimenter les paiements sans contact, qui devraient croître à un taux annuel composé de 19 % jusqu’en 2030. ⁷ ⁸

Alors que les consommateurs continuent d’exiger des méthodes de paiement sans contact , les portefeuilles numériques adhéreront aux formes les plus élevées de protocole de sécurité, telles que la sécurité biométrique et tokenisée, et prendront également en charge l’échange de nouveaux types de valeur, tels que les points de fidélité et les monnaies numériques.

Le numéraire a représenté 18 % des transactions mondiales en 2021. Il diminuera à 10 % d’ici 2025.

 

À mesure que les cartes de crédit et les points spécifiques aux détaillants se généralisent, les portefeuilles numériques prendront en charge le transfert et l’interopérabilité des actifs numériques. Il y aura des mécanismes d’achat, de vente et d’échange de ces actifs entre les marques.

Amazon permet aux clients de payer et d’obtenir des réductions avec des points de fidélité de carte de crédit. De tels environnements gagneront en popularité lorsqu’ils deviendront interopérables et ajouteront plus d’options de paiement, comme l’utilisation de miles American Airline à la caisse Amazon ou l’offre de points à des pairs, quels que soient les fournisseurs de portefeuilles numériques.

SimplyMiles, un programme de fidélité d’American Airlines conçu en collaboration avec Mastercard, permet aux utilisateurs de gagner des miles américains lorsqu’ils font des achats chez des détaillants partenaires.

Les consommateurs pourront effectuer des transferts transparents entre des points, des miles, de l’art numérique, des crédits solaires et plus encore. Les banques et les entreprises doivent s’assurer que leurs programmes permettent aux titulaires de cartes de gagner et de payer avec de nouvelles formes d’actifs numériques dans leurs entreprises préférées, sinon elles risquent de voir leurs clients effectuer des transactions ailleurs.

Monnaies numériques de banque centrale (CBDC)

D’autres gouvernements mettront probablement bientôt en œuvre des monnaies numériques de banque centrale (CBDC) dans le but d’éliminer l’utilisation de l’argent liquide. Les portefeuilles numériques chargeront ces monnaies numériques mondiales pour effectuer des transactions nationales et internationales sans conversion d’espèces.

10 %

En 2022, plus de 100 pays envisageaient de mettre en œuvre des CBDC, dont environ 10 % sont déjà en ligne.

Un exemple qui mérite d’être mentionné est la monnaie numérique des Bahamas, le Sand Dollar, à laquelle les résidents des Bahamas et les visiteurs des îles peuvent accéder par le biais d’un portefeuille numérique et de cartes prépayées. Le gouvernement des Bahamas prévoit que le dollar des sables contribuera à l’élimination des chèques intérieurs d’ici 2024 et comblera le fossé entre l’argent liquide et une économie entièrement numérique.

Avec l’essor des CBDC, les portefeuilles numériques devront prendre en charge les nouvelles méthodes de paiement des pays, quel que soit le fournisseur de portefeuille, ce qui permettra des transactions universelles et potentiellement une monnaie mondiale.

Exemples populaires de portefeuilles numériques⁹

Asie-Pacifique

69 % des dépenses e-commerce par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : AliPay, WeChat Pay, UnionPay, PayTM, GrabPay

Amérique du Nord

29 % des dépenses e-commerce par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : PayPal, Apple Pay, Venmo, Cash App, Google Pay

Europe

27% Dépenses de commerce électronique par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : Apple Pay, PayPal, Skrill, Google Pay, Wise, iDEAL

Amérique latine

19 % des dépenses e-commerce par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : PicPay, PayPal, Mercado Pago, NuPay, PagSeguro

Moyen-Orient et Afrique

17 % des dépenses e-commerce par porte-monnaie numérique

Portefeuilles numériques utilisés : M-Pesa, MTN Mobile Money, KongPay, Orange Money, Payit

Les données génèrent de nouveaux secteurs verticaux

Les nouvelles fonctionnalités de partage de données et d’open banking ont permis aux entreprises d’accéder à de nouvelles sources de données sur les consommateurs qui leur permettent d’intégrer des fonctionnalités financières dans leurs ensembles de fonctionnalités, transformant ainsi leurs applications en portefeuilles numériques.

Ce qui était autrefois une application permettant de parcourir les produits d’un détaillant offre maintenant une expérience d’achat personnalisée qui suit un consommateur avant, pendant et après chaque transaction et renforce la fidélité en offrant de nouvelles façons de faire des achats, de gagner des points, d’effectuer des transactions et d’accéder au service client.

Ce qui était autrefois une application permettant de recevoir des mises à jour de votre médecin est maintenant un portail complet qui intègre un profil de santé numérique, une éducation à la santé, des réservations de calendrier, des recommandations et des paiements.

À mesure que la fidélité et la confiance entre les entreprises et les utilisateurs augmentent et que les données des consommateurs continuent de proliférer, les entreprises se développeront dans de nouveaux secteurs verticaux et, dans certains cas, développeront des super-applications qui offrent plusieurs services, souvent avec des outils financiers intégrés.

Cas d'utilisation

Il y a quatre domaines critiques où les portefeuilles numériques devraient avoir un impact important et pourraient nécessiter une surveillance réglementaire dans les années à venir :

Les gens pensent que les portefeuilles numériques sont des alternatives aux banques

77 % des utilisateurs d’applications de paiement à revenus faibles à moyens détiennent des économies dans leurs portefeuilles/applications numériques.

Connecter la population non bancarisée à l’économie numérique

Environ 1,4 milliard d’adultes, soit 25 % des adultes dans le monde, ne sont pas bancarisés en raison du manque de banques, d’accès à Internet, de capitaux ou de preuves d’identité. Les portefeuilles numériques offrent à chacun la possibilité d’effectuer des paiements de manière plus sûre, plus abordable et plus pratique plutôt que de s’appuyer sur des services financiers alternatifs ou des méthodes de microfinancement.

Au-delà des paiements P2P

Les pionniers du portefeuille numérique, notamment PayPal, Venmo et Cash App, ont commencé comme des applications peer-to-peer (P2P) qui permettaient les transferts d’argent numériques entre les utilisateurs - et n’obligent pas les utilisateurs à saisir des informations bancaires pour utiliser les fonctionnalités d’envoi ou de réception de base. Aujourd’hui, ces offres permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec des entreprises, de payer leurs factures et même de payer avec les gouvernements, ce qui ouvre la voie aux personnes non bancarisées pour effectuer des transactions numériques et sécurisées.

Les portefeuilles numériques ouvriront de nouvelles formes de services bancaires pour que tout le monde puisse y participer

En 2016, une étude a établi un lien entre M-Pesa, une application d’argent mobile kenyane, et une diminution de 2 % du taux de pauvreté dans le pays. M-Pesa a été lancée en 2007 en tant qu’application de paiement P2P destinée à la communauté des personnes non bancarisées, et elle est depuis devenue une super-application permettant aux utilisateurs d’envoyer de l’argent à l’international, de payer des factures et d’effectuer des transactions avec leurs entreprises préférées. Les sociétés de portefeuille numérique comme M-Pesa continueront à être les pionnières dans la mise en place de moyens de connecter les individus à l’économie mondiale sans avoir besoin d’informations bancaires.

Les programmes de fidélisation ont une influence significative sur les achats des consommateurs

Dans une enquête menée auprès de plus de 32 000 consommateurs, plus de 0 % ont déclaré que les programmes de fidélité avaient récemment influencé leurs habitudes d’achat.

Les portefeuilles numériques sont un nouveau canal de marketing pour la fidélisation des consommateurs

Les portefeuilles numériques servent désormais d’outils d’acquisition pour les spécialistes du marketing, qui peuvent envoyer des coupons aux utilisateurs de portefeuilles numériques. 57 % des personnes interrogées aux États-Unis ont déclaré que les programmes de fidélité et les points étaient les principales caractéristiques des portefeuilles numériques.

Les programmes de fidélisation ne sont pas universels

Au lieu d’envoyer des offres aux consommateurs de porte-monnaie numérique, les entreprises peuvent intégrer un porte-monnaie numérique dans leurs applications de fidélisation destinées aux consommateurs. Bien que les portefeuilles numériques en boucle fermée permettent aux entreprises de s’approprier les parcours de leurs consommateurs dans leurs applications de fidélité, les systèmes en boucle ouverte offrent aux consommateurs plus de flexibilité quant à la manière et à l’endroit où ils effectuent leurs transactions. Il est important pour les commerçants de prendre en compte les préférences de leurs consommateurs avant d’intégrer ces fonctionnalités dans leurs applications de fidélité, car cette décision peut considérablement stimuler les dépenses des consommateurs et la satisfaction de la marque.

L’hyper-personnalisation favorisera la fidélité des consommateurs et l’adoption des portefeuilles numériques

Les systèmes de fidélisation personnalisés joueront un rôle clé dans l’adoption des portefeuilles numériques. Les consommateurs attendent déjà des marques qu’elles personnalisent leurs expériences, c’est pourquoi des entreprises comme McDonald’s adaptent chaque point d’interaction au goût de leurs clients, même au service au volant. McDonald’s a utilisé les moteurs de personnalisation de Dynamic Yield pour soutenir son programme de fidélité et optimiser les éléments de menu en fonction du profil d’achat d’un consommateur. Depuis son lancement en 2021, le programme de fidélité de McDonald’s a rassemblé plus de 30 millions de membres aux États-Unis, ce qui a rapidement placé l’entreprise parmi les plus grands programmes de fidélité.

L’accès à l’identification personnelle légale est un réel problème

En 2019, près d’un milliard d’individus ne disposaient pas d’une forme officielle d’identification personnelle telle qu’un certificat de naissance.

Les portefeuilles numériques porteront nos identités numériques

Les entreprises créent des écosystèmes de portefeuilles numériques pour scanner et stocker des documents personnels et des pièces d’identité afin de rationaliser les processus d’identification pour la finance, la santé, les voyages, le gouvernement et d’autres utilisations. Douze États américains permettront déjà ou bientôt aux gens d’ajouter leur permis de conduire dans leur Apple Wallet pour un usage non gouvernemental. On s’attend à ce que 6,5 milliards de personnes puissent accéder à des documents numériques personnels d’ici 2026.

Identité autosuffisante

L’identité auto-souveraine (SSI) est une vision d’un écosystème décentralisé dans lequel les utilisateurs sont propriétaires de leur identité et des données associées sans avoir besoin d’une autorité centrale ou d’un intermédiaire. Pour que cette confiance existe, les données et les réclamations échangées doivent être intègres. Le World Wide Web Consortium (W3C) a recommandé des spécifications pour les identifiants vérifiables et les identifiants décentralisés afin de soutenir cette innovation, qui fournirait un nouveau paradigme pour l’économie des données personnelles.

Réforme et réglementation de l'identité numérique

Des organisations telles que Trust over IP (ToIP), ID2020 et Decentralized Identity Foundation (DIF) élaborent les exigences, les spécifications et les implémentations de l’identité fonctionnelle. Des gouvernements tels que l’Australie, l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis établissent une reconnaissance mutuelle de leurs propres identités numériques nationales afin de permettre une utilisation nationale et transfrontalière. Ces décisions jetteront les bases pour que tout le monde ait accès à des portefeuilles d’identité numérique approuvés par le gouvernement, qui valideront leur identité personnelle sans avoir besoin de documents physiques, et permettront aux utilisateurs de partager des données avec des particuliers, des entreprises et des gouvernements du monde entier.

Les gens sont de plus en plus impatients de tester de nouvelles innovations Web3

Le nombre d’utilisateurs de portefeuilles a doublé pour atteindre plus de 80 millions dans le monde entre 2019 et 2022.¹⁸

Les portefeuilles Web3 servent de clés aux mondes Web3

Les portefeuilles Web3 sont nécessaires pour accéder et effectuer des transactions sur les réseaux blockchain. Par exemple, un portefeuille Web3 est nécessaire pour utiliser des applications décentralisées telles qu’Aave ou Uniswap pour emprunter ou échanger des crypto-monnaies.

Les portefeuilles Web3 peuvent faire passer la fidélité au niveau supérieur

Starbucks Pay est le deuxième portefeuille numérique le plus populaire aux États-Unis en termes de nombre de transactions au point de vente, et la société s’est associée à Polygon, un fournisseur de solutions blockchain, pour proposer Starbucks Odyssey afin de fournir des NFT aux membres du programme de fidélité et de garder son programme de fidélité exclusif et mémorable.

La passerelle entre les blockchains permettra aux portefeuilles Web3 de passer à la vitesse supérieure

Les entreprises créent des portefeuilles numériques pour acheter, vendre et conserver des devises et des jetons pour chaque type de blockchain, comme MetaMask pour Ethereum et Phantom pour Solana. Un problème fondamental avec ces portefeuilles, cependant, est qu’ils sont spécifiques à la blockchain. Pour résoudre ce problème, des entreprises telles que Portal créent des ponts qui permettent la conversion de crypto-monnaie entre différentes blockchains. L’interopérabilité permettra aux gens d’accéder aux données Web3 pertinentes en un seul endroit, comme une super-application Web3.

Les portefeuilles numériques sont là pour rester

Des innovations fondamentales sont en cours pour relever les défis et saisir les opportunités dans les domaines des paiements, de l’inclusion financière, de la fidélité des consommateurs, de l’identité personnelle et du Web3.

Avec des effets de réseau dans chaque cas d’utilisation, l’adoption et l’utilisation des portefeuilles numériques continueront de se développer. Le comportement des consommateurs s’est déplacé vers le numérique, il est donc temps pour les entreprises de rechercher, de comprendre et de mettre en œuvre les rôles qu’elles peuvent jouer dans l’écosystème des portefeuilles numériques, sinon elles risquent de ne pas l’emporter face à la concurrence.

Sources
  1. Digital Wallets ~ Accelerating to a Cashless Society, Juniper Research (en anglais)
  2. Le rapport mondial sur les paiements 2022, FIS Global
  3. Gartner Dataquest, IDC, Analyse stratégique
  4. Le rapport mondial sur les paiements 2022, FIS Global
  5. Portefeuilles numériques : opportunités clés, analyse des fournisseurs et prévisions de marché 2022-2026, Boku et Juniper Research
  6. Un aperçu de l’utilisation de l’argent liquide dans le monde, eMarketer
  7. Global Contact Consumer Poll, Mastercard
  8. Rapport sur la taille du marché des paiements sans contact, Grand View Research
  9. Le rapport mondial sur les paiements 2022, FIS Global
  10. Les paiements numériques et la nouvelle occasion d’accroître l’épargne, Commonwealth
  11. La base de données mondiale Findex 2021, Banque mondiale
  12. L’impact à long terme de l’argent mobile sur la pauvreté et le genre, Science Magazine
  13. Cartographier la fidélité en période d’incertitude, TruRating
  14. Pourquoi la guerre des portefeuilles numériques est importante, Forrester
  15. 2021 Q4 Earnings Call, McDonalds
  16. Identification Développement Ensemble de Données Mondiales, Banque Mondiale
  17. Identité numérique : opportunités clés, paysage réglementaire et prévisions de marché 2022-2026, Juniper Research
  18. Portefeuilles, Blockchain.com
  19. Comment l’application Starbucks dynamise l’utilisation du paiement mobile, eMarketer