מגמות נסיעות 2024: שבירת גבולות

עם הסתגלות הצרכנים למחירים גבוהים יותר, יעדים זולים יותר (אך עדיין שטופי שמש) רואים צמיחה חזקה בנסיעות.

בשנת 2024, יעדי החוף הזולים יותר של אלבניה, קרואטיה וטורקיה נרשמים בין הצמיחה הגבוהה ביותר בתנועת הטיסות. התיירות באלבניה צמחה מאוד, כאשר מספר נתיבי הטיסות הוכפל מאז 2019 ומספר התיירים שנכנסו עלה מ-12 מיליון בשנת 2019 ל-17 מיליון בשנת 2023.²⁸

עם זאת, הביקוש ליעדי החוף התכופים יותר ביוון, פורטוגל וספרד נותר יציב, כאשר מדינות אלו רואות צמיחה חזקה בתיירות מחוץ לחודשי השיא של הקיץ.

תיירים באירופה עוברים משיא הקיץ (יולי-אוגוסט) לחודשים "התחלתיים" (מאי-יוני וספטמבר-אוקטובר).²⁹ שינוי זה מאפשר צמיחה מתמשכת בנסיעות באירופה, כאשר שיא הקיץ פוגע במגבלות הקיבולת.

המדינות עם הסטייה הגדולה ביותר מחודשי שיא הקיץ כוללות מדינות ים תיכוניות כמו קרואטיה, יוון, פורטוגל ואיטליה. עם זאת, אפילו מדינות צפוניות כמו דנמרק, שוודיה, פינלנד והולנד ראו שינוי מחודשי הקיץ השיאים.

זה מצביע על כך שיותר מאשר רק קיץ חם יותר מניע את השינוי הזה. סביר להניח ששני שינויים דמוגרפיים עיקריים פועלים גם הם: יותר גמלאים (משוחררים מחובות עבודה) ויותר משקי בית ללא ילדים (משוחררים מלוחות שנה של לימודים).

יעדים במחירים נוחים הציגו ביצועים טובים יותר, אך מקומות יוקרה הצליחו להדביק את הפער.

במהלך 12 החודשים האחרונים, עד מרץ 2024, המדינות הקריביות שמכירות המלונות שלהן גדלות הכי מהר נטו להיות ידידותיות יותר לארנק. פילחנו 30 שווקים בקריביים לשתי קטגוריות - השווקים עם מחירי המלונות הגבוהים והנמוכים ביותר - ועקבנו אחר ביצועי המכירות שלהם. בעוד שההתאוששות בתיירות מתקדמת ברחבי הקריביים כולו, מכירות המלונות באיים עם אפשרויות מלונות במחירים נוחים יחסית היו התוצאות הטובות ביותר.³⁰

זה מדגיש התאוששות רחבה בתחום התיירות. אלו הנוסעים לקריביים הם לא רק משקי הבית בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר, אלא מייצגים גם בסיס לקוחות רחב יותר. במדור היעדים הטרנדיים שלנו, דפוס זה צפוי להימשך עד קיץ 2024, כאשר ארובה והרפובליקה הדומיניקנית שתיהן נמצאות בין חמשת היעדים הטרנדיים ביותר עבור מטיילים אמריקאים השנה.

בינתיים, במדינות עם מחירים גבוהים יחסית הפונות לאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר, מכירות המלונות הציגו ביצועים נמוכים יחסית ביעדים במחירים נוחים יותר. זה יכול להיות מונע על ידי "אפקט העושר". עקב ירידות בשוק המניות לאורך שנת 2022, מכירות המלונות היוקרתיים פיגרו יחסית בשנת 2023. לשם השוואה, עד ינואר 2023, שוק המניות האמריקאי היה נמוך בכ-13% משיאו הקודם. במקביל, מכירות המלונות ביעדים יקרים יותר גם הן ירדו במידה מסוימת. אבל מאז, שוק המניות האמריקאי התאושש בכמעט 25%. הפער במכירות המלונות ביעדים היקרים יחסית הצטמצם, והשיג את הפער לאזורים הזולים יחסית.³¹

מעל 80% מהמבקרים באיי בהאמה מגיעים דרך הים.

במהלך 12 החודשים האחרונים שהסתיימו בפברואר 2024, איי בהאמה קיבלו בברכה 5.2 מיליון נוסעים דרך הים ו-1.6 מיליון נוסעים דרך האוויר, על פי נתוני הגעת מבקרים ממחלקת הסטטיסטיקה של איי בהאמה.

עם הזמן, הגעת מבקרים מכל רחבי השוק דרך הים צברה חשיבות גוברת לתיירות באיי בהאמה. מאז שנאספו נתוני הגעות החל משנת 1991, חלק גדול יותר של תיירים מגיעים דרך הים. במהלך 12 החודשים האחרונים שהסתיימו בפברואר 2024, כ-82% מהמבקרים באיי בהאמה נסעו דרך הים.³²

בבחינת השינוי במספר המבקרים שהגיעו יחסית לשנת 2019 (פברואר 2024 12 חודשים לאחר מכן לעומת פברואר 2019 12 חודשים לאחר מכן), איי בהאמה חוו זרם גדול של מבקרים משייט: 2.9 מיליון נוסעים נוספים דרך הים ו-122,000 נוספים דרך האוויר.

פנאי מצליח יותר קרוב לבית מאשר מחוץ לאזור LAC, כאשר תקציב נוח ודיגיטציה משחקים תפקיד בכך.

עד מרץ 2024, צמיחת עסקאות הקשורות לפנאי במגזר הבילוי (המכסה תעשיות כמו מוזיאונים, סרטים ופארקי שעשועים) הציגה ביצועים טובים יותר מאשר באזורים קרובים יותר לבית בתוך אזור LAC לעומת אזורים רחוקים יותר מחוץ לאזור LAC. מגמה זו משקפת ככל הנראה שני דברים: תקציב המבקש התקרבות מועדפת לבית, המונע על ידי דברים כמו מטבע חוץ ואינפלציה, וצמיחה מהירה יחסית של אימוץ תשלומים דיגיטליים בתעשיית הפנאי ברחבי אמריקה הלטינית, המניעה חלק מהביצועים היתרים.

בטבלה שלהלן, אנו מדגימים נקודה זו על ידי בחינת הביצועים היחסיים, בעלי משקל שווה, של הוצאות שמקורן ב-8 כלכלות באמריקה הלטינית: ארגנטינה, בוליביה, ברזיל, צ'ילה, קולומביה, אקוודור, מקסיקו ופרו. אנו מודדים את מספר העסקאות לכל חשבון פעיל כדי להבין, במונחים יחסיים, את השינויים ברמת הצרכן לפי עסקאות שבוצעו בתוך ומחוץ לאזור LAC. עסקאות הפנאי לחשבון מתקרבות חזרה לשיאן של 2019 באזור, וצפויות לעקוף את אבן הדרך החשובה הזו במחצית הראשונה של 2024 בקצב הנוכחי, בעוד שהפנאי מחוץ לאזור LAC נמצא במסלול איטי יותר.³⁴

פיחות בערך הפזו עשוי להיות מצוין עבור תיירים נכנסים וליצור דגש גדול יותר על תיירות פנים עבור ארגנטינאים.

הפזו הארגנטינאי התחיל את שנת 2024 ברמות חלשות מבחינה היסטורית. לכך יש שורה של השלכות חשובות על שוק התיירות הארגנטינאי. באופן ספציפי, שערי החליפין הנוחים מושכים תיירים עם מטבעות חזקים יותר, מה שיוצר פוטנציאל לעלייה בהוצאות המועילה לכלכלה המקומית באמצעות זרם נטו של כסף. עבור מבקרים בינלאומיים הטסים לארגנטינה, הכסף נמתח עוד יותר כאשר הוא מומר לפסו. עם זאת, דינמיקת שער החליפין הזו פועלת בשני הכיוונים. עבור ארגנטינאים, הפזו החלש מפחית את כוח הקנייה שלהם בחו"ל, מה שעלול להפוך את הנסיעות הבינלאומיות ליקרות באופן בלתי נסבל עבור רבים.

כיצד התעצבה מספר הנוסעים שנכנסו לארגנטינה? בהינתן שערי החליפין הנוחים, תנועת הנוסעים מצ'ילה, ברזיל ואמריקה לשוק צברה תאוצה בפברואר 2024. מספר הנוסעים שהגיעו לארגנטינה מברזיל זינק באופן ניכר ל-38% מעל לרמות 2019 בפברואר 2024. נראה כי תיירים ברזילאים מנצלים את שער הפזו הארגנטינאי הנמוך ביותר כל הזמנים.

תנועת הנוסעים לארגנטינה מאירופה הייתה יחסית חלשה יותר. זה הגיוני לאור דגש רב יותר על עסקאות מציאה מאירופה, טיסות בין-יבשתיות יקרות יחסית ודגש רב יותר על נסיעות בתוך אירופה השנה. תנועת הנוסעים משאר העולם נפגעה בעיקר עקב התאוששות שעדיין בעיצומה מצד מבקרים סינים. (למרות שעם הדינמיקה של מטבע חוץ לטובת היואן והעלייה ההדרגתית בנסיעות בינלאומיות מסין היבשתית, התאוששות מהירה מהצפוי לא תהיה מפתיעה).

נתחי ההוצאות בתיירות מתקרבים לבית.

בשנת 2024, מטיילים שעוזבים את אזור המזרח התיכון וצפון אפריקה נוטים יותר ויותר להחליט היכן ומתי הם נוסעים.

עם המחירים הגבוהים יחסית בצפון אמריקה, מטיילים מאזור המזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA) ממקמים יותר ויותר את הוצאות הלינה שלהם קרוב יותר לבית בתוך האזור.³⁵לגבי לדוגמה, נתח מכירות הלינה גדל בשתי נקודות אחוז בשנת 2024 לעומת 2019 ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו במרץ 2024. זהו חלק מנושא עולמי שבו אנו רואים צרכנים הופכים להיות יותר ויותר נבונים לגבי תקציבי הנסיעות שלהם.

דפוס זה ניכר בצורה דרמטית אף יותר בקניות ביגוד תיירותי. על פי ניתוח של מכון מאסטרקארד לכלכלה, נוסעים קונים הרבה יותר בגדים בתוך האזור, עם עלייה של כ-10 נקודות אחוז בחלק ההוצאה על בגדים בתוך המזרח התיכון.

ככל שערך המטבע הזר יירד, התיירות הנכנסת למצרים עשויה להתאושש בשנת 2024.

אם יש דבר אחד שראינו בחודשים האחרונים, זה ששווקים עם פיחות משמעותי במטבע חוץ נטו לראות גם עלייה משמעותית בפעילות התיירות ב (יפן וארגנטינה). מאחר שהלירה המצרית ירדה לאחרונה ביותר מ-60%, מכאן נובע שגם התיירות הנכנסת עשויה להתאושש בקרוב.

כל העיניים יהיו נשואות למצרים בשנת 2027, כאשר יתרחש ליקוי חמה מלא ממש מעל הפירמידות. עסקים רבים בתעשיות התיירות, הפנאי והאירוח כבר מתכננים את האירוע החד פעמי הזה. הניתוח שלנו של ליקוי החמה בארה"ב בשנת 2024 מצא עלייה משמעותית במכירות.

הדיגיטציה של אפריקה שמדרום לסהרה הביאה להפחתת תלותם של תיירים במזומן.

צמיחה בתשלומים דיגיטליים ופחות תלות במזומן באפריקה שמדרום לסהרה הביאו לשינויים בדפוסי ההוצאות בתיירות. על פי הנתונים העדכניים ביותר ממסד הנתונים הגלובלי של Findex , הדיגיטציה ברחבי האזור גברה, כאשר כ-50% מהאנשים ברחבי אפריקה שמדרום לסהרה מקבלים תשלומים דיגיטליים. האזור אימץ תשלומים דיגיטליים מהר יותר משאר העולם. בשנת 2017, ההבדל בשיעור התחלואה בין אפריקה שמדרום לסהרה לבין העולם כולו היה כ-18 נקודות אחוז. הנתונים האחרונים מראים שהפער הצטמצם לכ-15 נקודות אחוז.

על פי הערכות מכון מאסטרקארד לכלכלה, אחוז נפחי המזומנים של תיירים (הנמדדים על ידי משיכות מכספומטים כאחוז מהוצאות הכרטיס) שבוצעו על ידי תיירים בעת ביקור באפריקה שמדרום לסהרה ירד לנקודה הנמוכה ביותר שתועדה בשנת 2024 - נמוך בכ-10 נקודות אחוז בהשוואה לשנת 2019. 36 לפורמליזציה זו של מערכת התשלומים יש השלכות ברחבי אפריקה שמדרום לסהרה, החל מתמיכה בהכנסות ממסים המממנות שירותים ציבוריים ועד למתן אמצעים יעילים יותר לעסקים לספק מוצרי צריכה ושירותים. בעוד שבאזור המקומי, רוב התשלומים הדיגיטליים ברחבי האזור מתבצעים באמצעות תשלומים ניידים, מטיילים מסתמכים על כרטיסי האשראי שלהם כדי לבצע תשלומים באזור יותר מאי פעם.