שש מדינות. שש התקדמות של בנקאות פתוחה, או באופן רחב יותר, מימון פתוח. מספר שעתיד לעלות ככל שמדינות אחרות ילכו בעקבותיו.

מוסדות פיננסיים, בין אם הם פועלים במדינה אחת ובין אם במספר רב, ניצבים כעת בפני המשימה של תפיסת אזור שלם.

איזו הזדמנות בלתי מנוצלת עשויה להתקיים במדינה אחת בהתבסס על התפתחותה במדינה אחרת? אילו גישות ניתן ואילו לא ניתן לשכפל במדינות שונות?

ברזיל נהנית מרגולציה מקיפה. ההתמקדות הראשונית של קולומביה היא בשירותי ייזום תשלומים (PIS), בעוד שחוק הפינטק של מקסיקו מכסה רק שירותי מידע על חשבונות (AIS), גם כאשר הבנק המרכזי בוחן את השימוש ב-PIS. צ'ילה גם מאמצת חוק פינטק אך כוללת במיוחד PIS. ארגנטינה ופרו מציקות לרגולציה בגישות שלהן לתשלומים בזמן אמת.

המטרה המשותפת שלהם לעודד תחרות וחדשנות היא ירושה מיסודות הרגולציה של הבנקאות הפתוחה באירופה. לאחר מכן הם מוסיפים מטרה נוספת: הכללה כלכלית. דחיפותה משתנה בין השש.

נתח הבנקאות של מקסיקו, העומד על 45% בקצה אחד, עומד בניגוד לנתח הבנקאות של צ'ילה, העומד על 89% בקצה השני, על פי ניתוחי Mastercard Market Trends, המשתמשים בנתונים מ-RBR Data Services ומהבנק העולמי (להלן MMT); נתח הבנקאות הלא-בנקאית גבוה יותר בשניהם. שיקולים כאלה מדגישים את הדגש ברחבי המדינות על תשלומים דיגיטליים בעלי ערך נמוך כדי להפחית את התלות במזומן.

פחות מזומן פירושו יותר הכללה כלכלית. התשלומים הדיגיטליים הנלווים יוצרים הזדמנויות לדירוג אשראי חלופי ולהכללה פיננסית נוספת. בינתיים, מסילות תשלום בזמן אמת, אשר משגשגות בזכות בנקאות פתוחה ובמקביל מסייעות לבנקאות הפתוחה לשגשג, הופכות לציפייה מתשלומים דיגיטליים.

הטעמים השונים של בנקאות פתוחה ברחבי אמריקה הלטינית מצדיקים ניתוח דו-שלבי של כל מדינה:

1. רגולציות ותשתיות: מבט אל מאחורי הקלעים של מסגרות מלמעלה למטה ויכולות טכנולוגיות.
2. רקע והזדמנויות בשוק: מבט על הרגלי צרכנים ותפקידים של מוסדות פיננסיים.

שרטוט גולמי של שש המדינות על "מעגל הייפ", מפה בה משתמשת חברת הייעוץ האמריקאית גרטנר כדי להראות את הבשלות והאימוץ של מגמות מתפתחות כמו בנקאות פתוחה, מניב את התוצאות הבאות:

מעמדה המוביל של ברזיל ב"מדרון הנאורות" משמעותי משתי סיבות. ראשית, זוהי המדינה היחידה שמדגימה באופן מוצק את השפעתה של הבנקאות הפתוחה באזור. שנית, הישג זה מאפיל על מעמדה של מקסיקו כמדינה המובילה ומשנה את הסדר הכרונולוגי המשמש להלן, המבוסס על מועד כניסת כל מדינה למחזור.

במובנים מסוימים, מקסיקו היא חלוצה.

בשנת 2018, מקסיקו הייתה אחת המדינות הראשונות בעולם שהנהיגה רגולציה לבנקאות פתוחה, שלא לדבר על המיקוד הרחב יותר שלה במימון פתוח. זו הייתה אותה שנה בה נכנסה לתוקף הוראת שירותי התשלום המתוקנת של האיחוד האירופי (PSD2) וקידמה ממשקי תכנות יישומים (API) מאובטחים על פני גירוד אתרים לצורך שיתוף נתונים.

בשנת 2019, Cobro Digital (CoDi) הביאה עסקאות קמעונאיות בעלות ערך נמוך לתשתית התשלום בזמן אמת של Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) במקסיקו. השקת תוכנית התשלומים Pix הדומה של ברזיל הייתה עדיין במרחק שנה.

גם כל הגישה של מקסיקו הייתה חדשנית.

ראשית, היא מגבשת את הרגולציה שלה בנושא מימון פתוח במסגרת "חוק פינטק ". ההכללה החדשנית של חברות פינטק כספקיות, לא רק כמקבלות, בזרימה דו-כיוונית של נתונים הולמת את מעמדה של המדינה, לצד ברזיל, כאחד משני מרכזי הפינטק של אמריקה הלטינית. והאפשרות, גם אם לא תפעל, לגבות עמלות לא אוסרות עבור גישה לנתונים מכירה בשוויון הגובר בין חברות ותיקות לחברות סטארט-אפ בתחום הפינטק.

שנית, החוק מציב הכללה פיננסית כשורה עם קידום תחרות ברשימת המניעים שלו. לשם השוואה, רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה רואה בהכללה פיננסית אחת מ"ההתפתחויות החדשות " של הבנקאות הפתוחה, שלא הייתה שיקול מקורי.

עם זאת, דרכו של חלוץ היא לעתים קרובות המאתגרת ביותר.

היעדר סטנדרטיזציה מלאה של API במקסיקו אינו יוצא דופן ברחבי העולם, וגם לא הכללתה בחוק הפינטק של שירותי מידע חשבונות (AIS) ללא שירותי ייזום תשלום (PIS). אבל שניהם מציבים אתגרים.

בעוד שאוסף נתונים יכול לעזור גם בעת חיבור ממשקי API סטנדרטיים, הוא חיוני במידה רבה כאשר הולכים מעבר לחיבורים פרטיים אחד-על-אחד. ריבוי של אגרגטורים פרטיים הפועלים סביב סטנדרטים שונים גורם לכך שבנקאות פתוחה במקסיקו חסרה קלות וקוהרנטיות, ולעתים קרובות עדיין פונה לגירוד אתרים. ולמרות יומרותה למימון פתוח, היא גם חסרה היקף משום שעדיין לא קיימת תקנה ל-PIS שתלווה את הסט הראשון של הוראות משניות עבור AIS החל משנת 2020, למרות עניין הבנק המרכזי ב-PIS.

נכון לעכשיו, SPEI במקסיקו לא יכולה ליהנות מבנקאות פתוחה כמו שפיקס יכולה לעשות בברזיל. המצב כשלעצמו אינו מסביר את היעדר ההצלחה של CoDi עד כה, אך הוא אינו מבשר טובות. רק 1.6 מיליון חשבונות מתוך אוכלוסייה של כמעט 128 מיליון ביצעו לפחות תשלום אחד עם CoDi בארבע השנים שחלפו מאז השקתו באוקטובר 2019, על פי נתוני הבנק המרכזי.

השקת Dinero Móvil (DiMo) בספטמבר 2023 שואפת להגביר את התפוגה על ידי קישור מספרי טלפון לחשבונות בדומה ל-Pix. נותרה לראות את השפעתה - בפרט, האם יש לה השפעה כלשהי על האלטרנטיבות הפרטיות "הלולאה הסגורה" ל-CoDi שהוקמו על ידי חברות פינטק שאינן קשורות ישירות ל-SPEI.

מצד אחד, מוסדות פיננסיים במקסיקו נמצאים לעת עתה במכשולים מסוימים בשלושה תחומים: סטנדרטיזציה מוגבלת של API, היעדר רגולציה של PIS, וקליטה נמוכה של תשלומים קמעונאיים בזמן אמת בעלי ערך נמוך.

בנוסף, רק ל-45% מאוכלוסיית הבוגרים במקסיקו יש חשבון פיננסי - האחוז הנמוך ביותר לעומת ממוצע בשש מדינות של 70%, על פי MMT. פרשנות ליברלית יותר, הכוללת חשבונות כסף ניידים הממומנים מראש במוסדות כסף אלקטרוני, עדיין מעלה את הנתח רק ל -49%, על פי מסד הנתונים להכללה פיננסית גלובלית של הבנק העולמי (Findex). וחדירת הטלפונים הניידים עומדת על 80% והיא הנמוכה ביותר מבין שש המדינות לעומת ממוצע של 89%, על פי Findex.

מצד שני, מקסיקו היא בית לכלכלה ואוכלוסייה השנייה בגודלה באמריקה הלטינית אחרי ברזיל. 773 חברות הפינטק שלה בסוף 2023, על פי חברת הון הסיכון Finnovista, מהוות את השנייה בגודלה באזור אחרי ברזיל. צוברי API פרטיים פועלים סביב חוסר הסטנדרטיזציה, מסגרת PIS היא בלתי נמנעת, ותשלומים בזמן אמת כבר זמינים.

מוסדות פיננסיים רבים כבר עובדים כספקי שירותי מידע על חשבונות (AISP) או עם אותם ספקי שירותי מידע על חשבונות בתחומים כמו ניהול פיננסי והלוואות. לקוחות בעלי רמת בנקאית גבוהה הם נקודות התחלה ברורות, אך דירוג אשראי חלופי עם קלט מחשבונות כסף ניידים עשוי להרחיב את טווח ההגעה ללקוחות שאינם בנקאיים ולתת-בנקאות. פתיחת חשבון מרחוק וקליטה באמצעות e-KYC (הכר את הלקוח שלך) מאפשרות גישה גם לקבוצות שעד כה היו קשות להגעה.

פלטפורמות דירוג אשראי יכולות אפילו לספק דירוגים למלווים קשורים כדי שיוכלו להתחרות על צרכנים, אשר יוכלו להימנע מ"פרמיות העוני" הקשורות לאפשרויות הלוואה מוגבלות. והיעדר PIS לעת עתה אינו מגביל את שירותי התשלום, שעשויים לכלול קנה עכשיו שלם מאוחר יותר (BNPL) עבור חשבונות כסף ניידים עם מגבלות אשראי הקשורות לשימוש אחראי.

מקסיקו תקועה לעת עתה ב"שוקת האכזבה" של הבנקאות הפתוחה, אך היא בהכרח תצא ממנה. ההזדמנויות עבור מוסדות פיננסיים אולי אינן מגוונות ושופעות כיום כמו בברזיל, אך הן גם טרם נוצלו על ידי המתחרים.

אם מקסיקו היא החלוצה, אז ברזיל היא אמת המידה.

קצת יותר משנתיים לאחר מקסיקו בשנת 2018, ברזיל פרסמה את הרגולציה שלה בנושא בנקאות פתוחה בשנת 2020. יש קווי דמיון: סטארט-אפים בתחום הפינטק והבנקים הוותיקים נמצאים בתנאי משחק שווים, וההיקף כולל נתונים פיננסיים פתוחים. אבל לגישה של ברזיל יש תפנית שונה.

במקום לשלב בנקאות פתוחה בחוק פינטק שצפה רגולציה ספציפית נוספת, ברזיל נקטה במדיניות ספציפית ומקיפה כבר בתחילת דרכה. שלב 1 של הרגולציה נכנס לתוקף בתחילת 2021, ולאחר מכן שלב 2 המתמקד ב-AIS ושלב 3 המתמקד ב-PIS. בעוד מקסיקו דוהרת, ברזיל נמצאת בשלב הרביעי של "מימון פתוח", שלב החורג מבנקאות לביטוח פתוח והשקעות פתוחות.

ב-1 בפברואר 2023, בדיוק שנתיים לאחר השקת שלב 1, הבנק המרכזי של ברזיל חגג 15 מיליון משתמשים, על פי הבנק המרכזי. ביוני 2023, 4.8 מיליארד קריאות ה-API המוצלחות בברזיל גדלו פי ארבעה לעומת 1.1 מיליארד בבריטניה, כך עולה מניתוח של מאסטרקארד המבוסס על נתונים סטטיסטיים של Banco Central do Brasil ו-UK Open Banking Limited. אמנם, אוכלוסיית ברזיל גדולה פי שלושה, אך לברזיל לקח שלוש שנים פחות מבריטניה להשיג את ההישג.

בנקאות פתוחה בברזיל מסתנכרנת כעת גם עם מערכת התשלומים הקמעונאית בזמן אמת של Pix בברזיל. פיקס הושקה בנובמבר 2020 והגיעה ל-140 מיליון משתמשים תוך שנתיים. נכון לאוקטובר 2023, השימוש עומד על 156 מיליון או מעל 70% מהאוכלוסייה.

גישה מקיפה לבנקאות פתוחה, המסונכרנת עם מערכת תשלומים פופולרית בזמן אמת, הופכת את ברזיל לשוק מוביל לחדשנות.

לפי MMT, חלקן של העברות אשראי בברזיל כאחוז מהעסקאות ללא מזומן עומד על 42% . האחוז הוא השני בגובהו לעומת ממוצע בשש מדינות של 37%, שכבר מוטה כלפי מעלה עקב הדומיננטיות המוחלטת של פרו העומדת על 81% בתנאי שוק שונים.

ברזיל גם הטביעה את חותמה בזירת הפינטק לאחר שהתחרתה במשך שנים עם מקסיקו כמרכז הפינטק של אמריקה הלטינית: 771 חברות פינטק בברזיל בשנת 2021 בהשוואה ל-512 במקסיקו, על פי Finnovista. מקסיקו הגיעה למספר דומה של 773 עד סוף 2023.

אך בניגוד למקסיקו, יתרון "הצעד הראשון" הופך פחות או יותר בלתי זמין ככל שברזיל מתקדמת לאורך "מדרון הנאורות". ניקוד אשראי אלטרנטיבי, קליטה מיידית ואוטומטית ברובה, וניהול פיננסי אישי (PFM) עם תצוגות מאוחדות על פני חשבונות של ספקים אחרים הופכים מובנים מאליהם יותר ויותר.

התחום כבר התפתח לשירותים נוספים, כגון שירותי מכירה צולבת המבוססים על צורך פיננסי או כלי PFM המתריעים ללקוחות כאשר חשבון כלשהו, כולל כאלה של ספקים אחרים, נמצא בסיכון להימצא במשיכת יתר. הוסיפו לכך PIS, וספקים יכולים להציע השקעות אוטומטיות כגון שימוש בתשלומים חוזרים משתנים עם חשבונות סוויפ בבריטניה.

קיימת הזדמנות מתפתחת שבה Pix ו-PIS נפגשים בממשק הפיננסי המוטמע של בנקאות פתוחה ובנקאות כשירות (BaaS). האופי המרכזי של Pix פירושו שצרכן יכול לבצע תשלום מבלי לעזוב את אתר הקמעונאי.

במאי 2023, גופי תעשיית הפינטק הפרושים על פני מדינות הברית הפסיפית - פינטק מקסיקו, פינטק קולומביה, פינטק פרו ופינטק צ'ילה - התכנסו כדי לדון בסטנדרטים של מימון פתוח.

שיתוף הפעולה מגיע בזמן. גישה נפוצה עומדת בניגוד ליחסים כמעט הפוך בין הגישות של קולומביה ושל מקסיקו: צו המימון הפתוח של קולומביה משנת 2022 מתמקד ב-PIS; חוק הפינטק של מקסיקו משנת 2018 מתמקד ב-AIS.

התוכנית של קולומביה להכניס AIS בשנת 2025 כשלב 3 בגישתה בת ארבעת השלבים, ולאחר מכן ניידות פיננסית בשלב 4 בשנת 2026 כדי להקל על העברות של כל פרטי הלקוחות הקשורים למוצרים פיננסיים, תביא ליישור קו בכיוון אחד תוך השארת PIS כגורם מבדל בקולומביה לעת עתה. בינתיים, השלמתה המוצלחת של שלב 1 "כללי" על ידי קולומביה בפברואר 2024 שומרת אותה על המסלול לשחרור סטנדרטים ספציפיים של PIS עד דצמבר 2024 כשלב 2. אך לשם כך, קולומביה זקוקה גם לספציפיות בתחום אחר: תשלומים בזמן אמת.

קולומביה מציעה כיום שלוש תוכניות התומכות בתשלומים מחשבון לחשבון בעל ערך נמוך: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya ו-Redeban Entre-Cuentas. בניגוד ל-CoDi/DiMo של מקסיקו ול-Pix של ברזיל, כולם מנוהלים באופן פרטי ולא על ידי הבנק המרכזי. ACH קולומביה, בית סליקה אוטומטי בבעלות קונסורציום של בנקים, מנהל את שני הראשונים; רדבן, ספקית שירותי תשלומים, מנהלת את השלישי.

בוטון PSE הוא הוותיק והמבוסס מבין השלושה: הוא מקובל על ידי למעלה מ -23,000 קמעונאים ולמעלה מ-30 מוסדות פיננסיים; מחצית מהקולומביאנים בסקר שנערך לאחרונה על ידי ארגון Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) טוענים שהם משתמשים בו. עם זאת, מנקודת מבט של המשתמש, מדובר רק ב"זמן אמת" מכיוון שבנקים משתתפים מיישמים כספים לאחר מעשה באמצעות פסי ACH. הוא מתחרה בארנקים דיגיטליים אחרים של בנקים בודדים או מוסדות כסף אלקטרוני, שבניגוד ל-Botón PSE נוטים לתמוך בקודי QR.

Transfiya ו-Redeban Entre-Cuentas הן שתיהן רשתות בזמן אמת. טרנספיה החלה את דרכה בשנת 2019 עם העברות עמית לעמית (P2P), אך כעת היא עוברת לפעילות עמית לסוחר (P2M) בדומה למקבילה שלה ב-PSE. Redeban Entre-Cuentas מתמקדת מאז סוף 2022 בקודי QR הניתנים לפעולה הדדית בין ספקי הארנקים הדיגיטליים של קולומביה ולאחר מכן מטפלת בעסקאות במסילות בזמן אמת.

באוקטובר 2023, הבנק המרכזי התערב עם רגולציה כדי לפתור את הבלבול על ידי קביעת יכולת פעולה הדדית של כל מערכות התשלומים בזמן אמת בעלות ערך נמוך. המטרה היא Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - ראשי תיבות המשותפים ל-Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) הברזילאי, הממותגים עבור המשתמשים כ-Pix - עם מדריך חשבונות מרכזי ויישוב מרכזי. הצלחתה של SPI תהיה תלויה בהתאמה בין טרנספיה לרדבן אנטרה-קואנטס יחד עם פופולריות איקונית שתתאים לבוטון PSE.

משיכות מזומן מייצגות 61% מנפח הכסף ברוטו (GDV) בכרטיסי תשלום בקולומביה, לעומת 46% במקסיקו ו-24% בברזיל. מבין שש המדינות, רק פרו גבוהה יותר, עם 66%. בינתיים, 32 תשלומי כרטיסי אשראי בשנה למבוגר בקולומביה מדורגים הנמוכים ביותר מבין שש המדינות, עם פחות ממחצית מ-65 במקסיקו והרבה מתחת ל-238 של ברזיל המובילה, על פי MMT.

אבל בתוך הדומיננטיות הזו של המזומנים טמונים כמה אנומליות. רמות הבנקאות בקולומביה, העומדות על 65%, גבוהות יותר מאשר במקסיקו העומדות על 45%, אם כי עדיין נמוכות יותר מברזיל העומדות על 85%, וחדירה של 62% של כרטיסים ללא מגע עולה על ברזיל העומדת על 35% ומקסיקו העומדת על 22%.

רמות הבנקאות מקבלות דחיפה הודות לבנקאות סוכנויות, שבה קמעונאים מקומיים פועלים כסוכני בנקאות המספקים שירותים פיננסיים מטעם בנקים, במה שניתן לראות כמבשר של בנקאות כשירות (BaaS). השימוש בכרטיסי חיוב ללא מגע במערכת התחבורה הציבורית של בוגוטה ככל הנראה מסביר את החדירה הגבוהה של כרטיסי חיוב ללא מגע, למרות שימוש מוגבל יחסית בכרטיסים אחרים.

התוצאה היא אוכלוסייה המקבלת שירות טוב מחשבונות בנק ומוכנה לעבור למצב ללא מזומן אם זה נוח לה. התרחיש מתפתח במדינה הנמצאת על סף ליהנות מרגולציה נרחבת ותשתיות תומכות.

צוברי API פרטיים מטפלים בחוסר בתקני API כרגע ותומכים בבסיסי AIS כמו PFM וניקוד אשראי חלופי. בינתיים, הדחיפה הקולומבית ל-PIS פירושה שמוסדות פיננסיים כבר יוזמים תשלומים מטעם הצרכנים.

כאשר קולומביה מגיעה ל"שיא הציפיות המנופחות" במחזור ההייפ, למוסדות פיננסיים יש הזדמנות לשמור על השפל שלאחר מכן רדוד ככל האפשר.

נקודת ההשוואה הטבעית ל"חוק הפינטק" של צ'ילה משנת 2023, שהרגולציה התומכת שלו צפויה באמצע 2024, היא חוק הפינטק של מקסיקו שכמעט חמש שנים קודם לכן, בשנת 2018. 

אולם בניגוד ליחיד "Artículo 76" בחוק של מקסיקו, החוק של צ'ילה מקדיש "טיטולו" שלם עם מספר מאמרים ל- Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) למימון פתוח. תקנות ספציפיות מבוססות API הקשורות לתקנים עבור AISPs ו-PISPs צפויות בסוף 2024. נכון לעכשיו, מוסדות פיננסיים מווסתים את עצמם את נושא גירוד האינטרנט בעת ביצוע בנקאות פתוחה.

תשלומים בזמן אמת מציגים הבדל נוסף. למקסיקו יש את התשתית אך עדיין לא אפשרה את PIS; צ'ילה אינה מגבילה את PIS, אך העברת הכספים האלקטרוניים (TEF) שלה משנת 2008 אינה תומכת בתשלומים קמעונאיים בסך נמוך.

צ'ילה בוחנת כעת את ההזדמנות לסנכרן תשלומים בזמן אמת בסך הכל עם בנקאות פתוחה כבר מההתחלה. במובן זה מצבה דומה יותר לקולומביה, שנמצאת במיקום דומה במעגל ההייפ, מאשר למקסיקו.

היעדר כל דבר דומה בצ'ילה לבוטון PSE של קולומביה הגיוני בכלכלה שבה מזומן אינו שולט. 

עם 23%, לצ'ילה יש את החלק הנמוך ביותר מבין שש המדינות של משיכות מזומן כאחוז מהשימוש הגלובלי בכרטיסי תשלום, על פי MMT. נתח זה נמוך בהרבה מזה של קולומביה, העומד על 61%, ואף נדחק מתחת לברזיל, העומד על 24%. אך בניגוד לברזיל, צ'ילה לא סיפקה פתרון תשלום בזמן אמת כמו פיקס עבור רבים ממשתמשי המזומן לשעבר.

רמות הבנקאות בצ'ילה עומדות על 89% והן הגבוהות ביותר, לעומת ממוצע בשש מדינות של 70%, ומספר התשלומים בכרטיס אשראי למבוגר בשנה עומד על 235, לעומת ממוצע בשש מדינות של 117, וקצת פחות מברזיל עם 238, לפי MMT. עם 89%, לצ'ילה גם יש את חדירת הסמארטפונים הגבוהה ביותר, לעומת ממוצע של 75% בשש מדינות.

כבית ל -300 חברות פינטק, על פי Finnovista, גם צ'ילה אינה נפילה בתחום הפינטק. ובכל זאת, סך כל המספרים נותר מתחת למחצית מזה של המובילות, ברזיל ומקסיקו, ומפגר אחרי קולומביה וארגנטינה עם 369 ו -343 כל אחת.

תקני API ממתינים אינם מונעים ממוסדות פיננסיים לפעול כ-AISP ו-PISP. עם זאת, רמות בנקאיות גבוהות הופכות את ההכללה הפיננסית לפחות עדיפות ועשויות לתת לשירותי בנקאות פתוחה נטייה אירופית מסוימת, כגון שירותי צבירת חשבונות מבוססי AIS המוצעים על ידי רוב הבנקים הצ'יליאנים הגדולים. חיבור צבירת חשבונות לתשלומי חשבונות הוא צעד טבעי הבא שכבר מוצע על ידי חלק מספקי שירותי ה-PISP.

אולי פחות צפוי בשוק הבנקאי והקרדיטים של צ'ילה הוא הדרישה לתשלומים בין חשבונות בחנויות. למרות שאין עדיין תוכניות לתשתית תשלומים בזמן אמת ייעודית ועצמאית בעלת ערך נמוך, הבנק המרכזי תומך בפיתוח שלמרכזי סליקה בעלי ערך נמוך לתשלומים קמעונאיים.

הסבר אחד נובע מהשוואה למדינה כמו בריטניה, שבה הכללה פיננסית נתפסת כאחד מ"ההתפתחויות החדשות" של הבנקאות הפתוחה ולא כמטרה מקורית. על פי דיווחים של MMT על פי מדינות, נתח משיכות המזומן של צ'ילה עומד על 23% מהשימוש בכרטיס, בהשוואה ל-9% בבריטניה. ו-89% מאוכלוסייתה מחוברת לבנקאות, בהשוואה לגישה כמעט אוניברסלית לבנקאות בבריטניה.

משמעותיים עוד יותר הם רמות הבעלות היחסיות על כרטיסי אשראי בקרב אנשים בני 15 ומעלה: 24% אשראי ו-79% חיוב בצ'ילה לעומת 62% ו-95% בבריטניה, על פי Findex. רמות נמוכות יותר בצ'ילה יחסית לבריטניה מתואמות עוד יותר עם רמות גבוהות יותר של שימוש בטלפונים ניידים לתשלומים. בצ'ילה, 41% ביצעו תשלום קמעונאי דיגיטלי בחנות באמצעות טלפון בשנת 2021; נתח השוק בבריטניה היה 26%. באופן דומה, 45% ביצעו תשלום עבור שירותים באמצעות טלפון נייד בצ'ילה לעומת 14% בבריטניה, על פי Findex.

בעוד שמוסדות פיננסיים צ'יליאנים עוקבים אחר הגישות האירופיות להגברת ההכללה הפיננסית, כדאי להם לשמור עליה מנוסחת בו זמנית בגישות של אמריקה הלטינית קרוב יותר לבית.

ארגנטינה וצ'ילה חולקות את אחד הגבולות הבינלאומיים הארוכים בעולם. הגישות שלהם לבנקאות פתוחה ותשלומים בזמן אמת הן לעת עתה אנכיות. בעוד שצ'ילה פרסמה רגולציה בנושא בנקאות פתוחה עם עין על תשלומים בזמן אמת, ההתמקדות של ארגנטינה בתשלומים בזמן אמת מרמזת על בנקאות פתוחה.

מערכת Transferencias 3.0 של הבנק המרכזי עלתה לפעולה מלאה בשנת 2021 כדי לספק קודי QR ניתנים להפעלה הדדית לתשלומים בין חשבונות בזמן אמת. כדי לתמוך טוב יותר במנגנוני מימון לארנקים דיגיטליים, הבנק המרכזי מחליף גם את חיובי ה-"debito inmediato" (DEBIN) בזמן אמת ב-"transferencias inmediatas 'pull'" (TIP) כדי להעניק לצרכנים שליטה רבה יותר.

עם זאת, היעדר מיתוג מרכזי, כמו הלוגואים של פיקס הברזילאית או דימו המקסיקני, הותיר קונסורציום של כמעט 40 מוסדות פיננסיים לתמוך ב-Transferencias 3.0 באמצעות "ארנק של בנקים" המכונה MODO, כפי שהכריז על עצמו.

הקשר בין MODO לארנק הדיגיטלי הגדול ביותר בארגנטינה, הרחבה של פלטפורמת המסחר האלקטרוני הגדולה ביותר במדינה, ממשיך להתפתח. הבנק המרכזי מקדם פיוס באמצעות הודעה ממאי 2022 הקובעת כי כל ספקי הארנקים הדיגיטליים חייבים לאפשר לצרכנים לקשר כל חשבון בנק, גם אם לא חשבון המוצע על ידי ספק הארנק עצמו.

ההודעה של הבנק המרכזי עוסקת בקישור חשבונות ולא בשיתוף מאובטח של נתוני חשבון, כך שלא מדובר בבנקאות פתוחה כשלעצמה. אבל הגישה הפתוחה שלה היא ברוח הבנקאות הפתוחה וקיימת כ"טריגר חדשנות" במעגל ההייפ, כמבשר סביר של רגולציה.

קודי QR הדדיים אמורים להיות מושכים בארגנטינה, שם השימוש בסמארטפונים עומד על 81% ושימוש בטלפונים ניידים כמעט בכל מקום ועומד על 92%, על פי MMT. מבין שש המדינות, רק צ'ילה עולה על האחוזים הללו עם 89% ו-96%.

Transferencias 3.0 סייע לתשלומים דרך מכשירים ניידים להגיע ל-198.8 מיליון באפריל 2023, על פי הבנק המרכזי. ובכל זאת, 198.8 מיליון העסקאות מייצגות פחות משני שלישים מתוך 308.7 מיליון העסקאות שבוצעו אך ורק בכרטיסי חיוב ואשראי באותו חודש. נראה כי הנתון, באופן מטעה במקצת, כולל גם תשלומים שבוצעו באמצעות כרטיסים המאוחסנים בארנקים דיגיטליים במכשירים ניידים.

לכן, למרות הצמיחה המתמשכת בתשלומים בין חשבונות, נתח העברות האשראי של ארגנטינה, העומד על 19% מהעסקאות ללא מזומן, הוא הנמוך ביותר מבין שש המדינות לעומת ממוצע של 37%, לפי MMT. מנקודת מבט זו, הגישות הניצבות של ארגנטינה וצ'ילה מתרחשות בהקשרים דומים אחרי הכל: רמות בנקאיות גבוהות יחסית ושימוש מוגבל בהעברות אשראי. ההבדל נובע מהתלות של ארגנטינה במזומן ומהתמקדות ראשונית בייזום תשלומים בדומה לקולומביה.

מאפיין ייחודי אחד של הארגנטינאי כיום הוא האופן שבו תנודתיות השוק הופכת PFM וייזום תשלומים בזמן אמת לכלים בעלי ערך עבור יחידים ועסקים המעוניינים להימנע מתנודות מטבע. התשוקה מוחשית: הנוחות הארגנטינאית עם מטבעות קריפטוגרפיים, שכמעט ולא ידועה ביציבותה, היא הגבוהה ביותר מבין שש המדינות: 28% מהארגנטינאים טענו כי השתמשו בהם לעומת 16%-18% בחמש המדינות האחרות, על פי מחקר של מאסטרקארד מתחילת 2022.

לעת עתה, אירוני שספקית הארנקים הדיגיטליים הדומיננטית במדינה, בה משתמשים 88% מהארגנטינאים שהגיבו לסקר APA שנערך לאחרונה, אינה יכולה להציע את כל הנוחות בבית שהיא מציעה בחו"ל בברזיל כ-PISP. גירוד אתרים בסגנון צ'יליאני וצבירת API בסגנון קולומביאני בולטים שניהם בהיעדר רגולציה רשמית של בנקאות פתוחה.

חוק הפינטק של צ'ילה משאיר כעת את פרו כמדינת הברית הפסיפית היחידה שאין לה רגולציה של בנקאות פתוחה או מימון פתוח. הצעת חוק ממרץ 2022 מכריזה על מימון פתוח כ"אינטרס לאומי ", אך טרם התממשה תקנה.

נכון לעכשיו, ההתמקדות של פרו בתשלומים בזמן אמת פירושה שלגישתה יש במובנים מסוימים יותר דמיון עם ארגנטינה מאשר לכל עמיתיה בברית האוקיינוס השקט.

בית המסלקה האוטומטי Cámara de Compensación Electrónica (CCE) של פרו מציע תשלומים בזמן אמת מאז 2016, אך הוא עבר להיקף ונפח מלאים עבור "transferencias interbancarias inmediatas " שלו רק בשנת 2022, בתמיכת מאסטרקארד. עם זאת, מעורבותה של מערכת הסליקה האוטומטית של פרו שונה ממעורבותה של הבנק המרכזי של ארגנטינה. למרות שה-CCE הוקם על ידי הבנק המרכזי של פרו בשיתוף פעולה עם בנקים אחרים, הוא אינו חלק מהבנק המרכזי.

בדומה לאופן שבו ניתן לראות את ההודעה של ארגנטינה ממאי 2022 כ"טריגר חדשנות" לבנקאות פתוחה, חוזר מאוקטובר 2022 של הבנק המרכזי של פרו כולל תנאים דומים: כל התשלומים הניידים והארנקים הניידים צריכים להיות ניתנים לפעולה הדדית ללא קשר לספק או לחשבון.

החוזר משנת 2022 מיישר קו עם ספקי הארנקים הדיגיטליים הדומיננטיים בפרו, אך אינו מחייב שימוש במסילות CCE במקום העברות כספים ניידות במימון מראש. כמו כן, אין צורך במסילות CCE לתשלומי דחיפה דרך מסילות כרטיסים באמצעות כרטיסי חיוב וירטואליים, המשמשים גם להעברות כמעט "בזמן אמת" על ידי ספקים פרואנים.

התיאוריה, על פי הצהרה של CCE, היא שכל הספקים יקבלו תמריצים להשתמש במסילות החדשות. נכון לעכשיו, לא קיים לוגו ייעודי שמבדיל בין "transferencias interbancarias inmediatas" (העברת כספים בין-בנקאריות מיידיות) של CCE, הפונה ללקוחות בעלות ערך נמוך, לבין כל שאר "transferencias interbancarias" (העברת כספים בין-בנקאריות). נותר לראות אם זה ייפול על כתפי קונסורציום בנקאי כמו MODO בארגנטינה.

ההשפעה של ה-CCE המחודש הייתה מהירה. נתח העסקאות של מזומן, שעמד על 81% בשנת 2018, ירד ל-58% בשנת 2022, כאשר נתח התשלומים בזמן אמת גדל מ-3% ל -18%, על פי מחקר של מאסטרקארד.

הוסיפו לכך העברות כספים ניידות במימון מראש, ושיעור העברות האשראי בפרו בעסקאות ללא מזומן הוא הגבוה ביותר בשש המדינות ועומד על 81%, על פי MMT. במקביל, תשלומי כרטיסי אשראי הם הנמוכים ביותר מבין שש המדינות, ועומדים על 18%. המצב הוא למעשה הפוך מארגנטינה עם 19% ו-72%.

ההשוואה, עם זאת, מטעה במידה מסוימת. תשלומי כרטיס אשראי למבוגר בשנה בפרו הם רק 35 לעומת 102 בארגנטינה, מה שמציב את המדינות על יסודות שונים. באופן לא מפתיע, משיכות מזומנים כאחוז מהצריכה הכללית של כרטיס גבוהות יותר בפרו, 66%, מאשר בארגנטינה, 41%, והן גם הגבוהות ביותר בשש המדינות, על פי MMT.

למרות שפרו היא המדינה השנייה הנמוכה ביותר אחרי קולומביה מבחינת חדירת ושימוש בכרטיסי אשראי, 2.3 למבוגר עם 35 תשלומים בסך הכל בשנה, היא מתחרה עם צ'ילה על המקומות הראשונים בשוק כרטיסי האשראי ללא מגע. על פי MMT, 87% בפרו משתמשים בכרטיסי אשראי ללא מגע ו-44% משתמשים בכרטיסי אשראי ללא מגע, ובמקביל ל-85% ו-49% בצ'ילה.

הפתיחות לטכנולוגיה ללא מגע עולה בקנה אחד עם השימוש הגובר במהירות במכשירים ניידים לתשלומים. למרות שאין פיקס בפרו, 78% מהפרואנים הטוענים שהם מבצעים תשלומים מקוונים בחודש טיפוסי מייצגים נתח גדול כמעט כמו 80% מהברזילאים הטוענים כך על פי סקר APA בעשר מדינות במרכז ודרום אמריקה. חלקם של הארגנטינאים, 71%, נופל מתחת לממוצע של 73%.

פרו אפילו עוקפת בקושי את ברזיל באותו סקר APA בכל הנוגע לעניין באפליקציית "תשלום לפי חשבון" היפותטית המאפשרת למשתמשים לבדוק יתרות חשבונות בין ספקים שונים לפני בחירת חשבון לתשלום בכל קמעונאי המקבל כרטיסי אשראי. 85% מהפרואנים גבוהים מ-82% מהברזילאים, וגבוהים בהרבה מ-73% מהארגנטינאים במקום התחתון.

מיקומה של פרו בשלב "טריגר החדשנות" של מחזור ההייפ מספק למוסדות פיננסיים הזדמנויות לחדשנות לקראת בנקאות פתוחה במרחב מתפתח, כאשר הפרואנים מבצעים יותר ויותר עסקאות דיגיטליות. זה שונה מהזדמנויות במקום כמו ברזיל, בשלב "מדרון הנאורות", לחדש עם בנקאות פתוחה במרחב שכבר צפוף.

השימוש במחזור הייפ של בנקאות פתוחה כדי לייצג את המיקומים היחסיים של מקסיקו, ברזיל, קולומביה, צ'ילה, ארגנטינה ופרו הוא במקרה הטוב קירוב גולמי.

קחו לדוגמה את התקנות: ספציפיות ממוקדת יכולה להיות תומכת או מגבילה; הבטחה עתידית לא ספציפית יכולה להיות מתסכלת או מאפשרת. מעט תקנות יושבות אך ורק בשני הקצוות.

במקביל, תשתיות וטכנולוגיה חדשות יכולות לאחד מערכת אקולוגית או להוסיף עוד עומס שהשוק צריך לפתור. כמה צריך לחייב מלמעלה? כיצד על מוסדות פיננסיים להתאים את גישותיהם בהתאם?

שיאים ושפלים במחזור ההייפ עשויים להיות פתאומיים וקצרים או הדרגתיים וממושכים. השיפועים והאורכים שלהם עשויים להשתנות לא רק משיקולים ספציפיים למדינה, אלא גם בהתאם לקטגוריות מוצרים בודדות וקבוצות לקוחות בתוך מדינות.

אירופה היא דוגמה לכך: גם שם לבנקאות פתוחה מגוון גוונים, למרות נסיבות תפעול דומות לכאורה ברחבי האזור. עם זאת, טעמים בולטים יותר במדינות אמריקה הלטינית לא הופכים אותם לפחות מטושטשים בקצוות מאשר עמיתיהם האירופיים.

הדאגה המאחדת להכלה פיננסית באמריקה הלטינית קשורה לסוגיה נוספת: שליטה והסכמת לקוחות. זה חשוב בכל העולם, שכן היכולת לטפל ולנתח בצורה מאובטחת נתונים שהוקצו על ידי לקוחות היא ליבה של בנקאות פתוחה. אבל אתגרים נוספים צצים כאשר לקוחות אינם מכירים את המערכת הפיננסית או אינם בוטחים בה. אפילו רמות הבנקאות של 85% בברזיל מתקשות להפיג את החששות מפני הונאות: ההפסדים המשוערים הגיעו ל-500 מיליון דולר בשנת 2022, כאשר 70% מהם יוחסו לפיקס על ידי הבנק העולמי.

"מודאג שהמידע שלי לא יהיה בטוח" הוא הדאגה העיקרית בנוגע לבנקאות פתוחה עבור לקוחות בברזיל, קולומביה, צ'ילה, ארגנטינה ופרו, על פי סקר APA של מאסטרקארד משנת 2023 ברחבי מרכז ודרום אמריקה. "אני מעדיף לשמור על סודיות המידע הפיננסי שלי" נמצא במקום השני, למעט בפרו, שם הוא מחליק בקושי למקום השלישי. זה מוצף ב"קשה לי מדי לארגן ולספק את כל המידע הפיננסי שלי" - באופן אירוני, הזדמנות מושלמת לאפליקציית PFM המשתמשת בבנקאות פתוחה.

ללא אישור הלקוח, תקנות ותשתיות תומכות בשילוב עם רקע והזדמנויות שוק מבטיחים לא יהיו משמעותיים. דרך טובה עבור מוסדות פיננסיים להשיג אישור היא על ידי בנייה ותחזוקה של אמון הלקוחות. יישום בקרות הפרטיות והגנת המידע הקיימות הוא חלק בלתי נפרד ממימוש בנקאות פתוחה. כך גם שליטת הלקוחות על הנתונים שלהם ושקיפות לגבי אופן השימוש בנתונים שלהם, אשר בתורם קשורים לסוגיות רחבות יותר של אוריינות פיננסית.

אם מוסדות פיננסיים רוצים להצליח עם בנקאות פתוחה באמריקה הלטינית, עליהם תחילה לשנות את תוכנית הלימודים. בכך, הם עשויים גם לספק לקח לשאר העולם.

למדו כיצד פתרונות הבנקאות הפתוחה של מאסטרקארד מעצימים שותפים, בונים אמון לקוחות ומטפחים הכללה פיננסית באמריקה הלטינית ובעולם באמצעות הדרכה אסטרטגית, פריסה טכנולוגית, מעורבות בשוק ושכלול מתמשך.