ארבע נקודות מבט אירופאיות על בנקאות פתוחה

הַקדָמָה

יש סיבה לכך שדו"ח זה אינו נקרא "ארבע השקפות על בנקאות פתוחה באירופה". תיאור של בנקאות פתוחה באופן זה עלול לרמוז באופן מטעה שהבנקאות הפתוחה באירופה היא במידה רבה מונוליטית ושהמדינות פשוט מוסיפות טעם אזורי כלשהו.

הכותרת עצמה של "ארבע פרשנויות אירופאיות על בנקאות פתוחה" אינה מתכוונת להכחיש את המשותף הרב בין הגישות של מדינות אירופה, אך היא כן שואפת להדגיש כיצד ההבדלים נוטים להאפיל על כל פילוסופיה כוללת.

נציין במבוא כיצד קיימים הייחודיות בין גישותיהן של מדינות שונות, ללא קשר להיענות רשמית להנחיות האיחוד האירופי או לא. אולי הדבר הבולט ביותר בהקשר זה הוא כיצד הביטוי "בנקאות פתוחה" אינו מופיע בשום מקום בהנחיית שירותי התשלום המתוקנת של האיחוד האירופי (PSD2), אם כי הדבר צפוי להשתנות בהתבסס על ההצעות לתקנה חדשה לשירותי תשלום (PSR) ול- PSD3 נלווה.

בסקירה שלנו על בנקאות פתוחה באירופה, אנו בוחנים מהי באמת משמעותה של בנקאות פתוחה באירופה יחסית לשאר העולם ומזכירים כי התפתחותה למימון פתוח היא יותר מאשר רק הרחבת היקף. לאחר מכן, אנו מצדיקים את בחירתנו להתמקד בהולנד, צרפת, ספרד ושוויץ במקום בארבע המדינות המובילות באירופה בתחום הבנקאות הפתוחה - שבדיה, דנמרק, נורבגיה ובריטניה.

היכולת להציב את ארבע המדינות המובילות על כן מעל מדינות אירופאיות אחרות אינה כוללת את היכולת להשוות את הולנד, צרפת, ספרד ושוויץ זו מול זו. סיכום הממצאים מציין כיצד המדינות מתנדנדות הלוך ושוב בין מדדים שונים, אך ההבדלים רבים מכדי לאפשר ניקוד אובייקטיבי.

לאחר מכן הפרקים בוחנים כל מדינה בפירוט. לדוגמה, אנו בוחנים את ההשפעה של רקע התשלומים הייחודי של הולנד על תפיסות הצורך, בוחנים כיצד הסטנדרטיזציה של צרפת בתחום אחד עשויה לבשר טובות לתיאום רב עוצמה ברחבי השוק, נציין כיצד כמה תפיסות קודמות של איטיות בספרד מופרכות על ידי מומנטום אדיר, ומהרהרים בפעולת הג'טוט העדינה של שוויץ בין יעילות להחמצה. הממצאים שלנו מבוססים על סקרים של מאסטרקארד בארבע המדינות, אותם אנו משלימים לאחר מכן עם מקורות אחרים.¹

נסיים בציון כיצד סדר יום משותף של בנקאות פתוחה תלוי באופן פרדוקסלי בהערכה של ההבדלים עצמם העומדים בבסיס אחדות זו.

אנו מקווים שתיהנו מהדו"ח.

בשנת 1943, ז'אן מונט, עובד מדינה צרפתי ותומך מוקדם באיחוד אירופה, קרא לאחדות כלכלית משותפת.² שמונים שנות התקדמות מקרו-כלכלית מאוחר יותר, מונט כנראה ישמח לראות את חזונו משתרע מעבר למדיניות מוניטרית של הבנקים המרכזיים, אל תוך בנקים קמעונאיים ומסחריים שחולקים נתונים מורשים באמצעות בנקאות פתוחה.

אך ההיסטוריה האירופית מראה כי אחדות שנלחמה קשה לעתים קרובות אינה קשורה כלל לדמיון מעשי. לגישות לבנקאות פתוחה במדינות אירופה יש בוודאי קווי דמיון אזוריים. השוואה מבוקרת בין הולנד, צרפת, ספרד ושוויץ חושפת גם הבדלים רבים.

ההבדל הבולט ביותר הוא אולי לא הכי אינפורמטיבי. הולנד, צרפת וספרד הן חברות באיחוד האירופי; שוויץ אינה. גישתה "מובלת השוק" לבנקאות פתוחה לכאורה מבדילה אותה מגישת "מובלת הרגולציה" של האיחוד האירופי במסגרת הוראת שירותי התשלום המתוקנת (PSD2).

הפרדה כזו היא פשטנית. ראשית, PSD2 היא הנחיה ולא תקנה, ולכן מדינות האיחוד האירופי חייבות להשיג את אותן תוצאות, בעוד שאמצעיהן עשויים להיות שונים בהתאם לאופן שבו PSD2 מוטמע בחוקים הלאומיים. אותו הדבר חל על ההצעה ל-PSD3, אם כי דרישות תקנת שירותי התשלום (PSR) המוצעת לא יאפשרו שינוי מקומי כזה.

שנית, "מונחית שוק" לעומת "מונחית רגולציה" אינה הדיכוטומיה שהיא נראית. חברות באיחוד האירופי אינה מונעת מהולנד, צרפת וספרד לקיים שווקים נפרדים משלהן, כשם שהיא לא שומרת על שוויץ נפרדת.

מחקר שנערך לאחרונה על מספר שווקים אירופאים צופה כי השימוש בבנקאות פתוחה יוכפל בין 2022 ל-2027.³ התחזיות מבוססות על מסלולים נוכחיים, אך הן אינן נקבעו מראש. רמות גבוהות של דיגיטציה יכולות לתת מומנטום לבנקאות פתוחה, או שהן יכולות להוות מכשול אם הצרכים המתעוררים אינם מוחשיים או דחופים. נטיות צרכניות יכולות להיות בעלות השפעה לא פחות מיכולות טכנולוגיות.

הצמיחה המתמשכת של הבנקאות הפתוחה היא במידה רבה בלתי נמנעת. אבל מהירות הצמיחה הזו במדינות בודדות תלויה באופן שבו הבנקאות הפתוחה מותאמת לשיקולי שוק ספציפיים.

מקורותיה של בנקאות פתוחה טמונים בגירוד אתרים (Web Scraping) מורשים כדי לגשת לנתוני חשבונות לקוחות. המונח צבר תאוצה בשנת 2017 כאשר רשות התחרות והשווקים של בריטניה (CMA) השיקה את ישות יישום הבנקאות הפתוחה (OBIE). השפעה רשמית ברחבי האיחוד האירופי הגיעה בספטמבר 2019 עם כניסתה לתוקף של PSD2, שקידם את השימוש בממשקי תכנות יישומים (API) מאובטחים במקום גירוד אתרים.

הקשר בין PSD2 לבנקאות פתוחה נחתם בינואר 2018 עם הטמעת PSD2 לחוק הבריטי כחלק מפעילות OBIE. אך הקשר אינו מובנה; הביטוי "בנקאות פתוחה" נעדר באופן בולט מ-PSD2.

כפי ששמו נובע, PSD2 היא הנחיית תשלומים. היא מחליפה את הוראת שירותי התשלום הראשונה משנת 2007 ומציגה באופן ספציפי ספקי שירותי ייזום תשלום (PISPs) כהרחבות של ספקי שירותי תשלום כדי להקל על העברות אשראי במסחר אלקטרוני. במקביל, ההנחיה מאפשרת לספקי שירותי תשלום לפעול כספקי שירותי מידע על חשבון (AISP) המקבלים גישה לנתוני חשבון תשלום בהרשאת הלקוח אך אינם יוזמים תשלומים.

בניגוד לכך ששירותי ייזום תשלומים היו חלק מהבנקאות הפתוחה באיחוד האירופי מלכתחילה, בנקאות פתוחה במקומות אחרים מובילה בעיקר עם שירותי מידע על חשבונות ולאחר מכן לעתים קרובות עם שירותי ייזום תשלומים. ההיפוך הגיוני כאשר ההגדרה הבסיסית ביותר של בנקאות פתוחה היא שיתוף נתוני חשבון שהותירו על ידי הלקוח.

ההצעות עבור PSR ו-PSD3 מספקות מעט בהירות. בעוד ששניהם עדיין מתחילים במילה "תשלום", אחת המטרות המשותפות שלהם היא "לשפר את התחרותיות של שירותי בנקאות פתוחה". הגישה הגיונית כאשר מודלים עסקיים של בנקאות פתוחה נמצאים בעיקר בתשלומים ובעסקאות אחרות. פי שלושה יותר צרכנים ברחבי העולם בחרו לבצע תשלום על פני קבלת תובנות פיננסיות מותאמות אישית כדוגמה מועילה לבנקאות פתוחה במדד התשלומים החדשים של Mastercard 2022.[4]

לאחרונה, בנקאות פתוחה עוברת למימון פתוח. תקנת הגישה לנתונים פיננסיים (FIDA) המוצעת של האיחוד האירופי חורגת במיוחד מעבר לנתוני חשבונות תשלומים של בנקאות פתוחה כדי "לקבוע מסגרת המסדירה את הגישה והשימוש בנתוני לקוחות בתחום הפיננסים". חשוב לא פחות, הוא מציין את הצורך שמוסדות פיננסיים ברחבי האיחוד האירופי "יינו כפופים לאותה מסגרת משפטית ואותם סטנדרטים טכניים".

חשיבותם של סטנדרטים מובנת היטב. מדד המוכנות לבנקאות פתוחה לשנת 2021 מדרג עשר מדינות אירופאיות על פני חמש קטגוריות של מוכנות. המדינות הנורדיות שבדיה, דנמרק ונורבגיה נמצאות בקטגוריה הראשונה מסיבות הכוללות את המזהים הדיגיטליים הפאן-נורדיים שלהן ופתרונות "הכר את הלקוח" (KYC). בריטניה נמצאת בקטגוריה השנייה בפני עצמה בזכות מעמדה בחזית הבנקאות הפתוחה עם תקן API משלה והתקדמות בתחום המימון הפתוח.

שבדיה, דנמרק, נורבגיה ובריטניה מייצגות נקודות מידה טבעיות להתקדמות בבנקאות פתוחה. דוח זה מתמקד לחלופין בהתפתחות המבטיחה של בנקאות פתוחה בקבוצה נוספת של ארבע מדינות: הולנד, צרפת, ספרד ושוויץ. בחירתם מבוססת על האופן שבו ההבדלים בין השווקים שלהם מדגימים התפתחויות שונות של הבטחה זו.

ארבע נקודות מבט שונות על בנקאות פתוחה עשויות לאפשר ארבעה דירוגים שונים המבוססים על התקדמות. אבל השונות הגבוהה בין הרקעים של המדינות הופכת את זה למאתגר.

הצורך בתקן API בסיסי מעניק לצרפת יתרון ראשוני עם האיחוד שלה סביב ממשק ה-API של STET המסופק על ידי מסלקת התשלומים הקמעונאיים של המדינה, Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET). לשלוש המדינות האחרות אין תקן לאומי מקביל: ספרד מסתמכת בעיקר על צובר פרטי יחיד, שוויץ מלהטטת בין תקנים מתחרים בין קונסורציומים בתעשייה, והאימוץ של תקן פלטפורמת התמיכה ביישום הלאומית של הולנד (NISP-NL) היה דחוק.

בצד התשלומים שאינם קמעונאיים, שירות התשלומים המיידיים של איגוד התשלומים ההולנדי מטפל כמעט בכל התשלומים, אך עדיין חסרה תאימות מלאה עם תקן העברת אשראי מיידית (SCT Inst) של אזור התשלומים האירופי היחיד (SEPA). Iberapay הספרדית מובילה את השימוש ב-SCT Inst, אחריה צרפת ואז הולנד. חלקה של שוויץ זניח לעת עתה, אך השקת פלטפורמת הסליקה הבין-בנקאית השוויצרית (SIC) 5 על ידי קבוצת התשתיות והבורסות השוויצריות (SIX) בשנת 2024 תעמוד אוטומטית בתקני המסרים ISO 20022 המוחלים על תשלומי SCT Inst.

איגוד מערכות התשלומים הסלולריות האירופי (EMPSA) כולל ספק מקומי מכל שוק למעט צרפת. הספק ההולנדי מגמד את שני האחרים בכמות ובערך של תשלומי מסחר אלקטרוני, אם כי נתח המסחר האלקטרוני הקטן בהרבה שנהנה מספק שוויץ כולל נוכחות הולכת וגדלה בחנויות באמצעות תשלומים באמצעות קוד QR. בינתיים, הספק הספרדי עדיין מסתמך במידה רבה על מקורותיו בהעברות עמית לעמית ולא על מסחר אלקטרוני, אך הוא בולט מהאחרים באמצעות תאימותו לתקן SCT Inst.

מעבר לתקני API ותשלומים בין מחשבונות, השונות ביכולות ובמוכנות בין ארבע המדינות מתבטאת אולי בצורה הטובה ביותר בשלבי הדיגיטציה שלהן. מצד אחד, נראה כי הולנד ושוויץ עולות על צרפת וספרד בשלבי האבולוציה הדיגיטלית שלהן ובעמדותיהן כלפי אמון דיגיטלי.⁵ אבל נראה שספרד ממריאה קדימה מבחינת מעורבות דיגיטלית בפועל.⁶ לספרד יש גם את המספר הגבוה ביותר של ספקי צד שלישי (TPPs) בעלי דרכון (passported-in) ברחבי האזור הכלכלי האירופי (EEA) ובריטניה.⁷

מבט מקרוב על כל מדינה נחוץ כדי לספק את ההקשר להבדלים אלה תחת מה שנראה כביכול כתנאים אזוריים אירופיים דומים.

הולנד מדורגת במקום הראשון בעמדות כלפי אמון דיגיטלי ב-42 כלכלות ברחבי העולם במדד המודיעין הדיגיטלי (DII) לשנת 2020. הדירוג מבוסס על האופן שבו אזרחים חשים לגבי חוויותיהם עם הדיגיטציה ומרמז על בנקאות פתוחה. רק ל-17% מהצרכנים ההולנדים יש חששות גדולים משיתוף נתונים פיננסיים עם צדדים שלישיים, ול-25% אין חששות כלל.

עם זאת, בנקאות פתוחה מתפתחת בהולנד על רקע ייחודי של תשלומים. יוזמת התשלומים המיידיים של איגוד התשלומים ההולנדי היא כעת שיטת ברירת המחדל להעברות אשראי בהולנד ומכסה כמעט את כל חשבונות התשלום ההולנדיים.⁸ התוכנית היא תאימות מלאה עם תקן SEPA Inst (SCT Inst) האירופי. נכון לעכשיו, השימוש ההולנדי בתשלומים מיידיים מגמד את השימוש בתשלומים מיידיים של SCT ב-35 המדינות האחרות באזור SEPA, המהווה רק 13% מכלל העברות האשראי באירו ברבעון השלישי של 2022.⁹

בנוסף לתשתית התשלומים המיידיים, קונסורציום של בנקים הולנדים גדולים משתפים פעולה סביב iDEAL, פתרון תשלומים אלקטרוניים בזמן אמת לקמעונאות. הפתרון, המאפשר תשלומים בין חשבונות, משמש 95% מהצרכנים ויש לו נתח של 68% שמעדיף תשלומים מקוונים.¹⁰ בעיקר בזכות iDEAL, פתרונות תשלום אלקטרוניים תפסו 83% ממספר וערך התשלומים המקוונים בהולנד בשנת 2022; הממוצע בשאר גוש האירו היה 26% במספר ו-24% בערך.¹¹

שיעור שביעות רצון של 84% מ-iDEAL באינטרנט עומד בניגוד להעדפה גורפת לכרטיסי תשלום במצב לא מקוון. תשלומי כרטיסי אשראי בהולנד תופסים את הנתח השני בגובהו בגוש האירו במספר ובערך העסקאות עם 67% ו-70%; רק פינלנד גבוהה יותר עם 70% ו-75%.¹² כאשר צרכנים ציינו סיבות להעדפות תשלום מקוון, "חוויית המשתמש הטובה ביותר" צוינה על ידי 31% מבעלי כרטיסי אשראי לעומת 25% בלבד מבעלי iDEAL. שיעור שביעות הרצון של הצרכנים, שעמד על 84% מ-iDEAL, גם אינו מושפע משביעות רצון בקרב משתמשים עסקיים, העומד על 50%.

אך גם אם חוויית המשתמש של iDEAL אינה תואמת מדי פעם את שמה, היא מתחילה כמעט שני עשורים אחורה, עד שנת 2005, וכעת מושרשת בשיטה. שיעור התשלום הנוח ישירות מחשבון בנק עומד על 72% בהולנד, בעוד שהוא נע סביב שנות ה-50 בצרפת, שוויץ וספרד.¹³ ככל ששוק iDEAL מתרחב, נותר לראות את המשיכה שלה מעבר לייחוס ההולנדי שלה.   

נוחות היחסים בין חשבונות בהולנד בולטת בהקשר של מדד המוכנות לבנקאות פתוחה לשנת 2021, המציין כי בנקאות פתוחה באיחוד האירופי היא "כלי לטרנספורמציה דיגיטלית של מערכות אקולוגיות של תשלומים מקומיות" בצרפת ובספרד. מאחר שהולנד כבר עברה את השינוי הזה, ניתן לצפות שבנקאות פתוחה תהיה נקודת התחלה שתשגשג הודות לסינרגיה הטבעית בין תשלומים בזמן אמת לבנקאות פתוחה.

המציאות פחות פשוטה. ניתוח אחד צופה כי השימוש בבנקאות פתוחה בהולנד יגדל מ-7% מהמבוגרים בשנת 2021 ל-29% בשנת 2027, אך נתון זה מחוויר בהשוואה לתחזיות לצרפת וספרד מ-8.5% ו-9.8% ל-36% ו-41% באותה תקופה.¹⁴ האירוניה היא ששוודיה, עם 47% בשנת 2027, צפויה לעלות על כולן מסיבות מוכרות להולנד: חדירה דיגיטלית חזקה, ואימוץ גבוה של בנקאות ותשלומים ניידים. כל תחזיות כאלה הן במקרה הטוב ניחוש מושכל ובהכרח סובייקטיביות המבוססות על שקלול שונה של קריטריונים, אך הראיות הבסיסיות הן אינפורמטיביות.

דוגמה בולטת לכך היא המאבק של איגוד התשלומים ההולנדי להשיג סטנדרטיזציה בין ממשקי ה-API המספקים חיבורי בנקאות פתוחה. גם מדינות אירופאיות רבות אחרות התקשו בנושא זה, אך התגובה הרופפת לפלטפורמת התמיכה הלאומית ליישום (NISP-NL) עבור PSD2 עומדת בניגוד להצלחה של תשלומים מיידיים.

מוסדות פיננסיים טוענים כי הם רואים הזדמנויות מוגבלות למונטיזציה בבנקאות פתוחה כאשר התשלומים יעילים ושירותי צבירת חשבונות תשלומים נפוצים. נראה כי עסקים וצרכנים משותפים לתחושה זו, וחלקה ככל הנראה ניתן לייחס להבנה לא מלאה של בנקאות פתוחה כמושג חדש ומתפתח. ועדיין, רק 20% מהעסקים מצהירים כי הם נוטים להשתמש בשירותי בנקאות פתוחה. צרכנים מציגים ציון מעט טוב יותר בסקרים, עם ממוצע של 31% המראים סבירות מסוימת על פני מבחר שירותים, אך אחוז זה צונח ל-3% אם מעורבים עמלות.

ובכל זאת, בנקאות פתוחה היא יותר מההתמקדות הצרה של PSD2 בחשבונות תשלום. אדישות כלפי NISP-NL פירושה שהשוק ההולנדי עוקב כעת במידה רבה אחר מסגרת ה-API הפאן-אירופית של קבוצת ברלין. הפונקציונליות המשותפת העומדת בבסיס מימון פתוח דורשת רמת תיאום שממנה כבר נהנים הבנקים ההולנדיים באמצעות איגוד התשלומים ההולנדי ו-iDEAL.

בצד העסקי, התאמה ותשלום חשבוניות הוא שירות הבנקאות הפתוחה מבוסס העמלות המבוקש ביותר בהולנד. תוכנות הנהלת חשבונות משרתות כיום רק 36% מהשוק ההולנדי, וחשבוניות מסורתיות נותרו קיימות, במיוחד בקרב עסקים קטנים. יוזמות הולנדיות אחרונות סביב שירותי העברת הודעות מסוג "בקשה לתשלום", כולל SEPA Request to Pay (SRTP), יכולות לשגשג כחלופה לחשבוניות בשילוב עם תשלומי דחיפה בבנקאות פתוחה.

בינתיים, 90% מהצרכנים ההולנדים פתוחים לנסות כלי חדש לניהול הכספים שלהם, והשימוש המבוקש ביותר בבנקאות פתוחה הוא היכולת לנהל את כל המנויים באפליקציה אחת. "קנה עכשיו, שלם אחר כך" (BNPL), תחום נוסף שלא מנוצל ברובו בהולנד, ייהנה מניקוד אשראי מיידי באמצעות בנקאות פתוחה. ו-iDIN, שירות זהות דיגיטלי של הקונסורציום שמאחורי iDEAL,¹⁵ עשוי להביא להולנד חלק מהיתרונות של תעודות זהות דיגיטליות שסייעו להציב את שבדיה, דנמרק ונורבגיה בראש מדד המוכנות לבנקאות פתוחה לשנת 2021.

הצמיחה האיטית יותר הצפויה של בנקאות פתוחה בהולנד יחסית לשווקים אירופיים אחרים אינה בהכרח שגויה, אך ייתכן שהיא מטעה. במקום הצהרה על מה שעלול לקרות, זוהי אזהרה מפני מה שעלול לקרות אם הולנד לא תצליח להתרחב מעבר לתשלומים בסיסיים ולרשתות מקומיות.

בדומה לגבינה צרפתית רכה במיוחד או לגבינה הולנדית מוצקה אופיינית, לגבינה פרנץ' אופן בנקאית בעלת מרקם שונה מזה של המקבילה ההולנדית שלה.

צרפת מדורגת במקום ה-25 וה-31 בדירוג DII מבחינת מצב האבולוציה הדיגיטלית והגישות כלפי אמון דיגיטלי, בעוד שהולנד מדורגת במקום השביעי והראשון. ו-62% מהצרכנים הצרפתים אומרים שלא היו מעניקים גישה לנתוני הבנקאות שלהם כדי לגשת לשירותי בנקאות פתוחה, בעוד שכמעט אותו אחוז של צרכנים הולנדים, 57%, אומרים שהם היו מעניקים גישה בתנאים הנכונים. השימושים הפופולריים ביותר לבנקאות פתוחה בצרפת הם העברות אשראי מחשבון לחשבון, בהן משתמשים 37% ממאמצים של בנקאות פתוחה ומעוררים ריבית עבור 37% נוספים, ותשלומים במסחר אלקטרוני, בהן משתמשים 29% ומעוררים ריבית עבור 42%. גם לא סדרי עדיפויות בהולנד.

בקיצור, כאשר 72% מהצרכנים בהולנד מרגישים בנוח לשלם ישירות מחשבון בנק לעומת 59% בלבד מהצרכנים בצרפת, זה מסתכם בהרגל הולנדי לעומת רצון צרפתי.¹⁶

בצד התשתיות, אימוץ תקן ה-API של הבנקאות הפתוחה הצרפתית STET עומד בניגוד לאימוץ הרופף של תקן ה-API ההולנדי NISP-NL על ידי הבנקים. בנוסף, שיעור המשתתפים ב-SCT Inst בצרפת, העומד על 52% (136 מתוך 262), גבוה יותר מאשר בהולנד ועומד על 41% (16 מתוך 39).¹⁷ אבל אחוזים אלה אינם מסבירים במלואם את תוכנית התשלומים המיידיים הכמעט נפוצה, אם כי מקומית, בהולנד. ובכל זאת, סביר להניח שמנדט SCT Inst יגביר באופן דרמטי את התשלומים בזמן אמת ברחבי האיחוד האירופי,¹⁸ וצרפת לא תהיה יוצאת דופן.

בצד הקמעונאי, פתרונות תשלום אלקטרוני בצרפת תופסים 22% ו-19% ממניות מספר וערך התשלומים המקוונים. אחוזים אלה נמוכים מהממוצעים בגוש האירו, העומדים על 26% ו-24%, והם נמוכים משמעותית מחלקה של הולנד, העומד על 84% בשניהם.¹⁹ באופן שטחי, היעדר ספק תשלומים אלקטרוניים עם נתח שוק דומה ל-iDEAL בהולנד, מרמז שלשוק הצרפתי עדיין יש דרך ארוכה לעבור. אין ספק מצרפת בין 13 החברים באיגוד מערכות התשלומים הניידות האירופיות (EMPSA), שמטרתו לטפח יכולת פעולה הדדית חוצת גבולות בין פתרונות תשלום אלקטרוני ומונה את iDEAL כחבר יחד עם הספק הספרדי Bizum והספק השוויצרי TWINT.

עם זאת, ממשק ה-STET API של צרפת מציג הזדמנות. תקן API מבוסס הוא יתרון למדינות המעוניינות לפתוח את הבנקאות כ"כלי לטרנספורמציה דיגיטלית של מערכות אקולוגיות של תשלומים מקומיות ". באותו אופן שבו תוכנית התשלומים המיידיים ההולנדית צריכה להתאים לתקני SEPA Inst, תקן ה-STET API של צרפת צריך להתאים לתקנים פאן-אירופיים מתפתחים, כגון מסגרת ה-API למימון פתוח של קבוצת ברלין. בשיתוף פעולה עם SCT Inst, לצרפת יש כעת הזדמנות לפתח פתרון מעבר לבנקאות פתוחה, אל תוך כל מה שיש למימון פתוח להציע.

מימון פתוח בשילוב עם תשלומים בזמן אמת יכולים לכסות עסקאות יעילות מסוגי חשבונות מרובים עם ממשק משותף לכל הבנקים, מעבר לבנקאות פתוחה גרידא עם היקף רחב יותר. ללא קשר לשיקולים מקומיים לעומת כלל-אירופיים, ההבדל בין הולנד לצרפת נובע במידה רבה מהצדדים שהן נופלות עליהם: הולנד מקבלת תשלומים בזמן אמת כמובנים מאליהם מחוץ לקישוריות בנקאות פתוחה חלשה יותר; צרפת מקבלת קישוריות בנקאות פתוחה כמובנת מאליה מחוץ לתשתית תשלומים בזמן אמת חלשה יותר - לעת עתה.

הרחבה רלוונטית במיוחד של תשלומים עבור צרפת היא תשלום חשבונות, המשמשים 50% מהצרכנים כיישום הנפוץ ביותר של בנקאות סלולרית ומקוונת. למרות שיותר מ-90% מהצרכנים הצרפתים מרוצים מפתרונות תשלום החשבונות הנוכחיים, שביעות הרצון משתרעת רק על תשלומים בודדים מכיוון שכיום אין דרך כניסה אחת.

גישה מאוחדת להצגת חשבונות באמצעות מימון פתוח מושכת 56% מהצרכנים ו-46% מהעסקים המחפשים פתרונות נוחים, כגון היכולת לעקוב אחר חשבונות ולצפות בכולם במקום אחד. ובנוגע לפתרון מסחר אלקטרוני, צרפת עשויה להפיק תועלת מתוכניותיה של מועצת התשלומים האירופית לכלול את היכולת לבקש תשלומים בחנות או באינטרנט באמצעות בקשת תשלום SEPA (SRTP) כחלק מ-SCT Inst באופן דומה ל-PromptPay של תאילנד.

עם 8.5% שימוש בבנקאות פתוחה עם צמיחה צפויה ל-36% עד 2027, צרפת נמצאת כעת מעל הולנד עם 7% ו-29%, על פי ניתוח משנת 2021.²⁰ הדירוג של צרפת עשוי להיראות גבוה, בהתחשב בכך שרק 4% מהצרכנים שמעו על בנקאות פתוחה ורק 25% מציינים עניין כלשהו לאחר שהמושג מוסבר. עם זאת, הצלחתה של צרפת עם תקן ה-API של STET פירושה שניתן לקחת קישוריות כמובנת מאליה. השאלות כעת הן באיזו מידה בנקים יעשו שימוש בקישוריות זו כנכס אסטרטגי, והאם יוזמות אירופאיות רחבות יותר יכולות לספק את התמיכה הנדרשת.

כיום, מעל הולנד וצרפת בניתוח 2021, ספרד נמצאת עם 9.8% שימוש בבנקאות פתוחה, עם צמיחה צפויה ל-41% עד 2027.

הדירוג הספרדי של מצב האבולוציה הדיגיטלית והגישות כלפי אמון דיגיטלי ב- DII מקביל במידה רבה לצרפת: 30 לספרד בשתי הקטגוריות; 25 ו-31 לצרפת. שתיהן מדורגות הרבה מתחת להולנד עם שבע ואחד ושוויץ עם שש ושמונה.

ובכל זאת, קווי דמיון יכולים להיות מטעים. לשפה הספרדית דמיון לקסיקלי של כ-75% עם הצרפתית, אך החפיפה מסייעת פחות בהבנה הדדית מהצפוי. השוואה בין סביבות הבנקאות הפתוחה בספרד ובצרפת מציירת תמונה דומה.

לדוגמה, דירוגי ה-DII מעורבבים כשבוחנים אמון דיגיטלי מבחינת התנהגות משתמשים ותגובות ואינטראקציות של אנשים עם סביבות וחוויות דיגיטליות. ספרד לא נמצאת גבוה במיוחד עם 27, אבל היא מדורגת גבוה יותר מהולנד עם 28, צרפת עם 32 ושוויץ בתחתית הרשימה כולה עם 42.

דירוג מדד הכלכלה המקושרת (CEI) לשנת 2022, המעניק ציון באחוזים המבוסס על מעורבות בפעילויות דיגיטליות מסוימות בקבוצה נבחרת של מדינות, תומך ב-DII. ה-CEI מסתמך על נתונים שונים מה-DII ואינו ניתן להשוואה ישירה, אך הוא מדרג באופן דומה את ספרד ב-32.4% מעל הולנד עם 27.6% וצרפת עם 23.9%.²¹ מתוך 11 הכלכלות במדד CEI, רק סינגפור עלתה על ספרד עם 35.4%.

אין פלא שהעניין בבנקאות פתוחה בקרב צרכנים ספרדים עומד על 60% לעומת 57% בצרפת ו-50% בהולנד, על פי דירוגים בניתוח משנת 2021.²² אותו ניתוח גם מציב את פוטנציאל הצמיחה של הבנקאות הפתוחה של ספרד מעל לזה של צרפת והולנד.

גם העניין הגובר אינו מקומי בלבד. לספרד יש את המספר הגבוה ביותר של ספקי צד שלישי (TPPs) בעלי דרכון, עם 129 ברחבי האזור הכלכלי האירופי ובריטניה בסוף 2022.²³ למרות שמספר ה-TPP המקומי של ספרד, העומד על 13, מפגר אחרי צרפת עם 28 והולנד עם 29, TPP הרשומים מחוץ לספרד רואים בבירור פוטנציאל בשוק הספרדי.

עם זאת, המספר הנמוך יותר של TPPs מקומיים, פחות ממחצית מזה של צרפת והולנד, תואם את ההתחלה האיטית יותר של פתיחת הבנקאות בספרד. היא הייתה אחת המדינות האחרונות באיחוד האירופי שאשררו את PSD2 בנובמבר 2018, יותר מתשעה חודשים לאחר כניסתה לתוקף של ההנחיה בינואר 2018.²⁴ ובניגוד ל-STET של צרפת, לספרד אין תקן רשמי של API לבנקאות פתוחה. רוב הבנקים מעבירים גישה ל-API למיקור חוץ לאגרגטור פרטי יחיד שהפך לסטנדרט דה פקטו עם תחרות מוגבלת בשוק.

המומנטום של ספרד נראה יוצא דופן בהתחשב בהקשר, אך הוא לא צץ מתוך ריק. למרות היעדר תקן API רשמי, התקן הפרטי דה פקטו עוקב אחר הסטנדרטים של קבוצת ברלין סביב מימון פתוח. זה שם את רוב הבנקים הספרדיים באותו ראש אפילו עבור שירותי בנקאות פתוחה מתקדמים יותר.

בינתיים, ספרד עסוקה בתמיכה והגדרת סטנדרטים בינלאומיים ולאומיים אחרים. בנובמבר 2017, מערכת התשלומים הלאומית של ספרד, Iberpay, הפכה לתשתית הבין-בנקאית המקומית הראשונה ששילבה את SCT Inst. נכון ל-13 בינואר 2023, 79% ממשתתפי SEPA בספרד הם גם משתתפי SCT Inst. זאת בהשוואה ל-52% בצרפת, 41% בהולנד, וכמעט אפס בשוויץ.²⁵ באופן משמעותי באותה מידה, המשתתפים הספרדים מכסים 98% משוק התשלומים הספרדי, ותשלומי SCT Inst מייצגים 48% מכלל העברות האשראי במערכת התשלומים הספרדית.²⁶

לאחר מכן, ביולי 2018, ארבעה חודשים לפני אשרור ה-PSD2, פרסמה ספרד טיוטת הצעת חוק לטרנספורמציה דיגיטלית של המערכת הפיננסית שלה.²⁷ החוק אושר בנובמבר 2020 כאשר ספרד הצטרפה להולנד ולשוויץ כאחת מקומץ מדינות אירופאיות בעלות ארגז חול רגולטורי לחדשנות בתחום הפינטק.

בנוסף, שירות התשלומים בין חשבונות בספרד, Bizum, עומד בתקני SCT Inst, מגובה על ידי הבנק המרכזי ונתמך על ידי כמעט כל הבנקים הספרדיים. בשנת 2022, Bizum הצטרפה ל-iDEAL כחברה באיגוד מערכות התשלומים הניידות האירופי. עם זאת, בניגוד ל-iDEAL, מקורותיה של Bizum הם בהעברות עמית לעמית, המהוות את רוב השימוש בה. יש לה חדירה מסוימת למסחר אלקטרוני ולאחרונה החלה להשתמש בקודי QR בחנויות,²⁸ אך נתח הערך של 20% של פתרונות תשלום אלקטרוניים לתשלומים מקוונים בספרד קרוב יותר לצרפת עם 19% מאשר להולנד עם 83%.²⁹ אחוזים אלה מקבילים לחלקם של כרטיסי אשראי מקוונים בשווי: ספרד היא השנייה בגובהה באיחוד האירופי עם 58% וקצת מעל צרפת עם 57%; הולנד היא הנמוכה ביותר עם 11%.³⁰

מקישוריות API וארגז חול של פינטק ועד לתשתית תשלומים בזמן אמת ותשלומים מחשבון לחשבון, לספרד יש הרבה מומנטום. ייתכן שהיא עדיין לא מסוגלת לקבל קישוריות כמובנת מאליה כמו צרפת, אך כל מדד של הצלחה באיחוד החלקים השונים תחת חזון בנקאות פתוחה מגובש אחד מבשר טובות למועד שבו הקישוריות תובטח.

מחוץ לכל הבחנה בין "מונחית שוק" לעומת "מונחית רגולציה", בנקאות פתוחה בשוויץ נראית דומה יותר במבט ראשון לבנקאות פתוחה בהולנד מאשר בצרפת או בספרד. אבל אם מסתכלים קצת יותר מקרוב, היסודות שלהם מתחילים להיראות הפוכים כמו הרי שוויץ לעומת שפלות הולנדיות.

מבין 42 המדינות ב- DII, שוויץ והולנד מדורגות במקום השלישי והרביעי מבחינת מצב האבולוציה הדיגיטלית, השני והרביעי בסביבת האמון הדיגיטלי, השמיני והאחד בעמדות כלפי אמון דיגיטלי, וחמש והארבעה והארבעה עשר בחוויות אמון דיגיטלי. לעומת זאת, הדירוגים של צרפת וספרד נעים בין 19 ל-³¹.

עם זאת, בקטגוריה אחת, שוויץ נמצאת במקום ה-42 מתוך 42: אמון דיגיטלי מבחינת התנהגות משתמשים ותגובות ואינטראקציות של אנשים עם סביבות וחוויות דיגיטליות. הולנד מציגה דירוג מעט טוב יותר עם 38, אך עדיין מדורגת נמוך יותר מצרפת וספרד עם 32 ו-27. פער זה הוא אחת הסיבות לכך שמומנטום הבנקאות הפתוחה בשוויץ, ובמידה פחותה גם בהולנד, נראה כיום איטי יותר מזה של צרפת וספרד.

נתוני ה-DII לשנת 2020 מגיעים משנת 2019 לפני שקוביד-19 גרם לשינויים התנהגותיים שדחפו אנשים להתחבר יותר לאינטרנט, אך שוויץ לא הייתה רגישה יותר לקוביד מכל מקום אחר. מה ששונה הוא הרקע השוקי שלו.

לשוויצרים, בניגוד להולנדים, יש זיקה למזומן. עם נתח של 43% מהעסקאות בשנת 2020, השימוש במזומן שווה ערך בערך לנתח הכולל של כרטיסי אשראי וחיוב.³¹ בחודש טיפוסי, 75% מהצרכנים משתמשים במזומן. בשוויץ יש יותר כספומטים לנפש מאשר בממוצע בשוק האירופי היחיד, העומד על 1,800 איש לכל כספומט, בעוד שבהולנד יש פחות באופן דרמטי, עם 21,000 איש לכל כספומט.³² אפילו כאשר בנקים מצמצמים את מספר מיקומי הכספומטים, סטארט-אפ פינטק שוויצרי מילא את החלל בכך שאפשר לקמעונאים לתפקד ככספומטים ללא צורך ברכישה ועם זמינות כספים מאושרת מראש.

אין זה מפתיע, אם כן, שרק 59% מהצרכנים השוויצרים היו רוצים לבצע תשלום ישירות מחשבון הבנק שלהם מבלי להזין פרטי גישה, לעומת 61%, 65% ו-74% בצרפת, הולנד וספרד.³⁴ ובכל זאת, מזומן לא עובד באינטרנט בשוויץ טוב יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם. כעת היא עוקבת אחר ירידה מוכרת: נתח המזומן, העומד על 43% מהעסקאות, נותר גבוה בסטנדרטים אירופיים אך מחוויר בהשוואה ל-70% שעמד על כך בשנת 2017; רק אחד מכל שלושה צעירים ומבוגרים צעירים מציין מזומן כשיטת התשלום המועדפת עליהם; וכרטיסי חיוב עקפו את המזומן בערך הכולל של העסקאות בשנת 2020, אם כי לא במספר העסקאות.³⁵

במדינה שבה מזומן עדיין שולט לעת עתה, אולי נראה מפתיע שהשימוש הרצוי ביותר בבנקאות פתוחה הוא ניהול מורחב של כל כרטיסי התשלום, בשיעור של 57%. אבל האופי הבנקאי הגבוה של הצרכנים השוויצריים מראה שהמשך השימוש במזומן הוא העדפה ולא בעיה. לצרכנים שוויצרים יש שלושה כרטיסי תשלום לעומת ממוצע של 2.4 באיחוד האירופי, והם עולים במספרם על ספרד עם 2.7, הולנד עם 2.5 וצרפת עם 1.8.³⁶ שוויץ גם מדורגת במקום השישי מתוך למעלה משבעים מדינות, בהתבסס על מידת התנאים התקינים של מחזיקי כרטיסים לביצוע תשלומים, על פי מדד תשלומי כרטיסים של מאסטרקארד. מבין שלוש המדינות האחרות, רק ספרד נכנסת לעשירייה הראשונה עם מקום עשירי.

עם 42% משווי העסקאות, בשווי 9 מיליארד פרנק שוויצרי בשנת 2022, כרטיסי תשלום שולטים במסחר האלקטרוני בשוויץ. העברות אשראי עוקבות אחריהן עם 16%, יותר מ-11.4% שתרמו כרטיסי חיוב בלבד. TWINT, ספקית תשלומים מחשבון לחשבון בבעלות קונסורציום של בנקים שוויצריים, גובה רק 7.4%.³⁷ ובכל זאת, היא טוענת שיותר ממחצית מאוכלוסיית שוויץ מתוך 5 מיליון המשתמשים שלה נכון לפברואר 2023, עם רמות קבלה דומות בחנויות פיזיות שוויצריות כמו בחנויות מקוונות שוויצריות.³⁸

הפופולריות של העברות אשראי מסבירה את חוסר הפופולריות היחסית של הוראת קבע בשוויץ. חלקה הזניח של 2% מסך התשלומים בשנת 2020 עומד בניגוד לחלק של 16% בהולנד ו-20% בצרפת ובספרד.³⁹ שטרות QR החליפו את שוברי התשלום השוויצריים המסורתיים בשנת 2020, אם כי השימוש בהם צפוי בקרוב להיות מאפיל על ידי חשבונות אלקטרוניים שגדלו מ-8% בשנת 2015 ל-25% בשנת 2020.⁴⁰ באופן שכבר מאמץ עקרונות של בנקאות פתוחה, אם כי עדיין ממתין לתמיכה מתשתית תשלומים בזמן אמת, חשבונות אלקטרוניים מופיעים בממשקי הבנקאות של המשתמשים ומציעים תשלומים בלחיצה אחת המעניקים למוטב שליטה.

קבוצת Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), המפעילה את תשתית השוק הפיננסי השוויצרי, מדגישה במיוחד את הפוטנציאל של בנקאות פתוחה בתוכניתה לפלטפורמת חיוב חכמה המציעה סקירה כללית של כל החשבונות. המטרה היא ללכת מעבר לחיוב על ידי שימוש בנתונים שהלקוח הרשאי להם ולכלול שירותים כגון ניהול פיננסי, הלוואות, ביטוח ואפילו פקטורינג חשבוניות.⁴¹ החזון מגיע בזמן כאשר השירותים המבוקשים ביותר של אפליקציות בנקאיות שצוינו על ידי צרכנים שוויצרים הם תשלום חשבונות בשיעור של 56% וגישה לחשבונות בשיעור של 49%.

תשתית תשלומים בזמן אמת נמצאת כעת גם באופק השוויצרי. פלטפורמת הסליקה הבין-בנקאית השוויצרית (SIC), הנמצאת בקבוצת SIX, מתכננת להשיק את פלטפורמת SIC-5 שלה לתשלומים מיידיים בסכומים קטנים בשנת 2024.⁴² הפלטפורמה תעמוד באופן אוטומטי בתקני המסרים ISO 20022 שיוחלו על תשלומי SCT Inst בנובמבר 2023.

השקת SIC-5 מאוחרת בהשוואה לכמה חברות עמיתות אירופאיות, אך משקפת את ביקוש השוק, שכן בנקאות פתוחה הופכת לקשורה באופן בלתי נפרד לתשלומים בזמן אמת. לשם השוואה, פלטפורמת SIC-4 לסליקה ברוטו בזמן אמת (RTGS) של תשלומים גדולים אימצה את תקן ISO 20022 בשנת 2016, הרבה לפני התאריך שנקבע על ידי הבנק המרכזי האירופי עבור RTGS במרץ 2023.⁴³ במובן מסוים, שוויץ פשוט מטפלת ביעילות בתקני SCT Inst ו-ISO 20022, כולם בבת אחת, כבר מההתחלה.

רוב הביקוש לבנקאות פתוחה בשוויץ מגיע כיום מלקוחות תאגידיים ועשירים. בהיעדר תקן API לאומי, איגוד OpenWealth מפתח תקן API פתוח לניהול עושר כהשלמה למפרטי "Common API" לבנקאות וביטוח שמפותחים על ידי איגוד התעשייה Swiss Fintech Innovations. יוזמת ה-API המשותף חופפת במידה ניכרת ליוזמה מקבילה של "Swiss NextGen API", אך סביר להניח שרק תקן API בסיסי אחד ישרור. רוב שירותי הבנקאות הפתוחה מתמקדים בלקוחות עסקיים ומתבססים על חשבונאות וניהול פיננסי משולב, התאמת עסקאות ותשלומי שכר אוטומטיים.

ברמת הצרכן הפרטי, קשרים פרטיים קרובים עם בנקים עלולים להפחית את הנכונות של צרכנים שוויצרים לשתף את הנתונים שלהם. שלושה רבעים מהצרכנים מרוצים מהבנק העיקרי שלהם, 48% ניהלו קשר בנקאי מילדות, 56% מעולם לא החליפו את הבנק העיקרי שלהם, ו-94% אינם מתכננים להחליף בנק. ובכל זאת, 6% שמתכננים להחליף בנק עולה ל-49% עבור גישה לשירות בנקאות פתוחה אחד לפחות, אם התקשרות עם בנק חדש אינה משמעותה העברת חשבון ראשי. היעדר ביקוש מוחשי אינו שולל את קיומו של ביקוש סמוי.

גישת "השוק המונעת" של שוויץ לבנקאות פתוחה אולי לא שונה ביעדים הסופיים שלה מגישה "רגולטורית המונעת", אך משחק המתנה יעיל מסתכן בהידרדרות למשחק של השלמת פערים. רגולטורים שוויצריים אינם נתונים לאותן חובות של האיחוד האירופי כמו רגולטורים הולנדים, צרפתים וספרדים, כדי לרתום שוק פחות מעוניין. השאלה היא האם הם אולי ירצו להתחיל לעשות זאת בכל מקרה. המועצה הפדרלית השוויצרית כבר הצביעה על צורך בהתקדמות ובמחויבות נוספת.⁴⁴

איגוד מדינות כמו הולנד, צרפת, ספרד ושוויץ כחלק מישות בנקאות פתוחה "אירופית" אחת יכול לפעמים להיות שימושי להשוואות מקיפות עם אזורים אחרים. מאמצים פאן-אירופיים, כמו אלה של קבוצת ברלין, מאשרים פרספקטיבה כזו.

אך סטנדרטים אחרים צצים. לדוגמה, תקן ה-API של FDX (Financial Data Exchange) בצפון אמריקה תואם היטב את תקני ה-API המפוקחים בבריטניה ובאוסטרליה.45 נותר לראות האם ההצעות החדשות באירופה יובילו להתכנסות סביב תקן אירופאי או שמא אף עשוי להיווצר תקן בינלאומי. כמו כן, לא ברור איזה תפקיד ימלא מגזר הבנקאות בהתפתחותו ביחס למגזר הטכנולוגיה הרחב יותר.

האלטרנטיבה לאיחוד היא פיצול. הניתוחים המוצגים בדוח זה מתמקדים בניואנסים החשובים של ארבעה שווקים אירופיים בודדים המעניקים להולנד, צרפת, ספרד ושוויץ סדר יום כה ייחודי של בנקאות פתוחה.

הסיכון בניתוחים אלה נובע מפישוט יתר של העניינים באמצעות המלצות פשוטות: הולנד צריכה להימנע משאננות, צרפת צריכה לתאם סביב הליבה הקיימת, ספרד צריכה לבסס את המומנטום, ושוויץ צריכה להיות מודעת להסתמכות מוגזמת על השוק. המלצות כאלה הן נחמדות אך מטעות. העצה חשובה לכל ארבע המדינות; דרגות החשיבות פשוט משתנות בהתאם לשיקולים הספציפיים למדינה.

בנקאות פתוחה היא עדיין חדשה. היא יוצרת קשרים באירופה בשנת 2023, במקום שבו ז'אן מונט יצר אותם במיומנות בשנת 1943. הקשרים כיום שונים, אך נדרשת רמה דומה של מיומנות בקישוריות ובהגנה כדי לסייע למדינות לעמוד באג'נדה משותפת תוך מתן מענה לשווקים הספציפיים שלהן.

בקשו הדגמה כדי ללמוד עוד.