מחליפים נתיב: ספקי תשלומים חוצי גבולות במרוץ חדש לזכייה בנאמנותם של עסקים קטנים

תשעה מתוך 10 (91%) מהעסקים הקטנים והבינוניים (SMEs) הסוחרים בזירה הבינלאומית צפויים להחליף את ספק התשלומים חוצי הגבולות הנוכחי שלהם במהלך השנתיים הקרובות, על פי הדוח החדש של Mastercard, "Money in Motion", שחובר על ידי Bain & Company. הממצאים מצביעים על שוק המשתנה במהירות, כאשר עסקים קטנים ובינוניים מחפשים דרכים יעילות יותר להעביר כספים מעבר לגבולות. 

הדוח, המבוסס על סקר בקרב עסקים קטנים ובינוניים ב-11 מדינות, מצביע על כך שהשוק עשוי להיראות שונה מאוד עד 2028, ככל שהתחרות מתגברת במגזר הצומח במהירות. שוק תשלומי ה-B2B חוצי הגבולות בכללותו צפוי לצמוח ב-51%, מ-31.7 טריליון דולר ב-2024 ל-47.8 טריליון דולר עד 2032. על רקע זה, ספקים קטנים יותר המתמחים בתחום צפויים ל-Become הבחירה המובילה לצורכי התשלומים חוצי הגבולות של עסקים קטנים ובינוניים. עד אז, 48% צפויים לבחור בחברת פינטק כספקית העיקרית שלהם, לעומת 30% ב-2025, בעוד ש-28% צפויים לבחור בבנק, בהשוואה ל-42% ב-2025.

המחקר מראה שסדרי העדיפות של עסקים קטנים ובינוניים מששתנים. אמון (35%) ומהירות (34%) הם כעת השיקולים המרכזיים בעת בחירת ספק תשלומים חוצי גבולות, כאשר העלות והשקפות נמצאות ממש מאחור עם 28% כל אחת. קרב עסקים קטנים ובינוניים ששינו לאחרונה ספקים, שניים מתוך שלושה (67%) אומרים שעסקאות מהירות יותר והתכתבויות אמינות יותר היו הכוח המניע. לאחר שנבחר, האמון נותר העוגן החזק ביותר לנאמנות בשוק הופך לנזיל יותר ויותר.

יותר מתשעה מתוך עשרה (92%) מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים שנסקרו כבר משתמש מהספקי תשלום מרובים, מה שמראה שרבים מהם מפזרים את פעילותם העסקית בין שותפים שונים כדי לענות על צורכי התשלום חוצי הגבולות שלהם.

"עסקים קטנים ובינוניים חושבים מחדש על מה שהם צריכים מתשלומים חוצי גבולות", אומר פרטיק קוואלה (Pratik Khowala), ראש תחום פתרונות העברה גלובליים ב-Mastercard. "הם משתמשים ביותר ספקים, משווים אפשרויות מקרוב יותר ונעשים מוכנים יותר לעבור ספק. עבור בנקים וחברות פינטק, הדבר יוצר הזדמנות ברורה לזוכה ולשמור על העסקים שלהם על ידי אספקת המהירות, האמון והשקיפות שעסקים קטנים ובינוניים מצפים להם כעת".

עסקים קטנים ובינוניים מחפשים מעבר לתשלום עצמו. הדוח מראה כי הם מעוניינים ביותר שקיפות, שליטה وكلים המסייעים להם לנהל סיכונים ולהתאים תשלומים בקלות רבה יותר. מעקב אחר תשלומים (43%) וזיהוי הונאות (42%) הם שני שירותי הערך המוסף המבוקשים ביותר, מה שמדגים עד כמה חוויית התשלום הרחבה הפכה לחשובה.

Khowala ממשיך: “בנקים וחברות פינטק אינם יכולים להרשות לעצמם להתייחס לתשלומים חוצי גבולות כשירות משרד אחורי (back-office). עבור עסקים קטנים ובינוניים, זה הופך למבחן המעיד האם ספק השירותים מבין את העסק שלהם. אלה שעומדים בקצב יכולים לבנות קשרים עמוקים יותר. אלה שאינם עושים זאת מסתכנים באובדן לא רק של נפחי תשלומים, אלא של קשר רחב יותר עם העסקים הקטנים והבינוניים.”

• באינדונזיה ובודו, עסקים קטנים ובינוניים (SMEs) הם בין הנוטים ביותר לחפש את ההצעות המשתלמות ביותר, כאשר 34% ו-29% בהתאמה משתמשים בלפחות ארבעה ספקים, לעומת ממוצע של 19% בכלל המדינות שנסקרו. 

• בבריטניה, השקיפות היא קריטית לבניית נאמנות, כאשר 45% מהנשאלים מציינים שתמחור ברור הופך אותם לסביר יותר לבחור בספק או להישאר עמו, לעומת 38% ברחבי העולם.

• בארצות הברית, 44% אומרים שעדכונים בזמן אמת על סטטוס התשלום יגדילו את נאמנותם לספק או יגרמו להם להשתמש ביותר משירותיו, לעומת 32% בעולם.

• העסקים הקטנים והבינוניים בברזיל הם הפרואקטיביים ביותר בשיפור התשלומים חוצי הגבולות שלהם, כאשר שישה מתוך עשרה (60%) בוחנים כלי עבודה נוספים, לעומת ממוצע עולמי של 48%. 

   

Mastercard חברה אל McLaren Mastercard Formula 1 Team ואל אלוף העולם Lando Norris כדי לחבר בין עולם המרוצים לבין תשלומים חוצי גבולות. הקבוצה McLaren Mastercard Formula 1 Team מתחרה ביותר מ-20 ערים במהלך עונת מרוצים ועובדת עם מאות ספקים ברחבי העולם, מה שהופך תנועת כספים גלובלית מהירה ויעילה לחלק חיוני בפעילותה.

שיתוף הפעולה הניב סרט חדש המציג את הטכנולוגיה של Mastercard בפעולה, שבו תשלום חוץ-יבשתי מקצה לקצה מתחרה ראש בראש עם עצירת הפיטסט המהירה ביותר אי פעם של קבוצת McLaren Mastercard Formula 1 Team, שעמדה על 1.8 שניות ונקבעה ב-2023. Mastercard רשמה הישג דומה בחודש מרץ, כאשר תשלום מארצות הברית לפיליפינים ארך פחות משנייה אחת.

“Every fraction of a second matters to us on track, and that same discipline extends to how we run the business behind the scenes," McLaren Racing CFO Laura Bowden says. "We work with partners and suppliers across the world, so payments need to move quickly, reliably and with as little friction as possible. For businesses expanding internationally, having the right infrastructure in place can make the difference between ambition and execution.” 

McLaren משתמשת ב-Airwallex כדי לתמוך בצרכי התשלום חוצי הגבולות שלה. Airwallex, בתורה, מתחברת ל-Mastercard Move, תוך ניצול רשת התשלומים הגלובלית שלה כדי לסייע בהקלות של תשלומים מהירים, אמינים ושקופים עבור לקוחותיה.  

Mastercard Move מאפשר לבנקים, לחברות פינטק ולספקי תשלומים אחרים – וללקוחותיהם – לשלוח ולקבל כספים במהירות, באבטחה ובשקיפות. השירות מבוסס על רשתות הכרטיסים והרשתות שאינן מבוססות כרטיסים המהימנות של Mastercard, ותומך בהעברות מקומיות ובינלאומיות ליותר מ-200 מדינות וטריטוריות ובמעל 150 מטבעות, תוך חיבור לחשבונות בנק, לארנקים דיגיטליים, לכרטיסים וליעדי מזומן. 

כדי ללמוד עוד על ההתרחבות של שוק העסקים הקטנים והבינוניים בתחום חוצי הגבולות,
קראו את הדו"ח כאן.