Croissance du commerce en ligne et potentiel de ventes à l'étranger pour les PME en Europe : de belles perspectives post-Covid

Les paiements transfrontaliers en sont l’une des clés 

29 AOÛT 2022 | PAR ELLIE LEWIS

Ces dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour les petites et moyennes entreprises (PME), ces sociétés ambitieuses qui constituent l'épine dorsale de l'économie européenne.

La perturbation sans précédent engendrée par la pandémie de COVID-19 a réorienté l'économie mondiale, et de nombreux propriétaires de petites entreprises ont commencé à s'intéresser de plus près aux perspectives offertes par de nouveaux marchés. Alors que les petites entreprises d'Europe et d'ailleurs développent leurs réseaux internationaux de clients et de fournisseurs à un rythme effréné, notamment en ligne, le deuxième rapport annuel de Mastercard sur les paiements transfrontaliers (le Borderless Payments Report) révèle à quel point les services de paiement transfrontaliers ont été et continueront à être déterminants.

Dans un contexte où les frontières physiques ont été hermétiquement fermées et où les fournisseurs et les clients de certains marchés étaient confrontés à diverses mesures de confinement, les paiements transfrontaliers ont contribué à maintenir à flot des millions de petites entreprises.

Le développement à l'international offre une opportunité aux petites entreprises

Si les petites entreprises ont traversé une période difficile, la reprise de l'économie mondiale leur offre également des opportunités. En vue de la rédaction du « Mastercard Borderless Payments Report 2022 », notre rapport sur les paiements transfrontaliers en 2022, nous avons mené une enquête auprès de plus de 3 000 PME dans 15 marchés, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Nous avons demandé aux répondants de nous faire part de leurs préférences en matière de paiements transfrontaliers au cours de l'année écoulée, notamment la fréquence d'utilisation de ces services et leur avis concernant ces derniers.

Les résultats révèlent que, même si certaines petites entreprises craignent, à juste titre, de ne plus jamais atteindre les niveaux de revenus prépandémiques, la croissance numérique et les opportunités de ventes à l'international offrent des perspectives encourageantes.

Au niveau mondial, deux PME sur cinq (44 %) craignent de ne jamais atteindre les mêmes niveaux de revenus que ceux enregistrés avant la pandémie. En Europe, la moitié des dirigeants de petites entreprises françaises (50 %) partagent cette préoccupation, contre 37 % au Royaume-Uni et 32 % en Allemagne. Cela dit, il est intéressant de souligner que 49 % des PME françaises gagnent aujourd'hui plus d'argent qu'avant la pandémie, un chiffre supérieur à celui, mondial, de 44 %.

Au total, 75 % des PME (62 % au Royaume-Uni) ont dû modifier leur modèle d'entreprise au cours de la pandémie pour assurer leur survie, et 64 % (55 % en France) déclarent que la pandémie a changé leur approche commerciale pour toujours.

La pandémie a considérablement accéléré la transformation numérique dans le monde entier. Sept PME sur dix (68 %) ont désormais davantage recours au commerce en ligne. Bien que ce chiffre soit plus élevé en Afrique du Sud, en Asie, aux États-Unis et en Amérique du Sud, cette tendance est également significative en Europe (53 % en France et en Allemagne, et 49 % au Royaume-Uni). Et 55 % des PME en France, 52 % en Allemagne et 37 % au Royaume-Uni ont vu leurs ventes en ligne augmenter.  

Plus de la moitié (54 %) des PME françaises (et environ un tiers au Royaume-Uni et en Allemagne) déclarent que la pandémie leur a permis de s'approvisionner auprès de fournisseurs plus compétitifs au-delà des frontières, et 66 % des PME françaises prévoient désormais de se tourner vers des fournisseurs internationaux.

Fournir le réseau financier nécessaire à la croissance

Alors que de plus en plus de petites entreprises européennes se développent à l'international et en viennent à dépendre des ventes en ligne pour soutenir leur croissance, les paiements transfrontaliers permettent de connecter ces entreprises ambitieuses.

Les chefs d'entreprise du monde entier ont été soulagés de constater que le réseau mondial de paiement a résisté à la pandémie. Au début de la crise de COVID-19, les entreprises craignaient que le système sur lequel elles comptaient pour le traitement des paiements internationaux ne s'effondre sous les contraintes. Plus de la moitié (55 %) des entreprises interrogées craignaient que le réseau mondial de paiement soit davantage affecté par la pandémie, et que les gouvernements restreignent les paiements transfrontaliers comme mesure de réponse à la pandémie.

Mais heureusement, aucune de ces craintes ne s'est matérialisée, et la plupart des entreprises s'accordent à dire que l'utilisation d'applications et de sites Web les a aidées à se développer, à accroître leur trésorerie et, en fin de compte, à survivre. À l'échelle mondiale, 58 % des petites entreprises (53 % en France et 42 % en Allemagne) effectuent ou reçoivent davantage de paiements transfrontaliers qu'avant la pandémie, et 43 % font davantage d'affaires à l'étranger.

Par ailleurs, 66 % des petites entreprises françaises affirment que le réseau de paiements transfrontaliers a permis à leur entreprise de survivre, contre 46 % au Royaume-Uni. De leur côté, un tiers (34 %) des entreprises allemandes auraient fait faillite pendant la pandémie si elles n'avaient pas bénéficié des revenus du commerce international et des paiements transfrontaliers.

Devant les perspectives d'avenir, 82 % des petites entreprises françaises font désormais confiance aux solutions transfrontalières en ligne pour envoyer des paiements, et 78 % des petites entreprises allemandes sont rassurées par la sécurité des paiements transfrontaliers.

Mais il reste encore beaucoup à faire. Malgré l'importance évidente, et croissante, des paiements transfrontaliers, les petites entreprises éprouvent des frustrations évidentes.

Au niveau mondial, 67 % des PME déclarent que si les paiements transfrontaliers étaient plus rapides, elles les utiliseraient davantage, ce chiffre atteignant 62 % en France et 44 % en Allemagne.

Notre étude a également révélé que près de la moitié (45 %) des PME françaises estiment que les paiements transfrontaliers ralentissent la chaîne d'approvisionnement (32 % au Royaume-Uni et 31 % en Allemagne). Un nombre similaire (46 %) de PME françaises déclarent également un manque de transparence quant aux sommes perdues en frais de change et de transfert, un sentiment partagé par 27 % des petites entreprises allemandes.

Il est impératif que les systèmes de paiement transfrontaliers deviennent plus rapides, moins chers et plus sûrs. Grâce à des partenariats avec des institutions financières en Europe et dans le monde entier, Mastercard donne à chaque entreprise les moyens de résoudre ces problèmes et d'améliorer les paiements transfrontaliers pour les entreprises et les particuliers. Les services transfrontaliers de Mastercard (Mastercard Cross-Border Services) permettent aux particuliers et aux entreprises d'envoyer et de recevoir de l'argent en toute sécurité, avec une visibilité immédiate des délais et des frais ce qui rassure les utilisateurs et leur permet de meilleures prévisions.

Mais notre soutien ne s'arrête pas là. Le programme d'accélération numérique pour les petites entreprises de Mastercard (Mastercard’s Small Business Digital Acceleration Program), disponible sur plusieurs marchés dans le monde, propose de nouveaux services, des formations et des ressources pour aider les dirigeants de PME à se lancer en ligne. Ces outils leur permettent d'établir rapidement une présence en ligne, de protéger leur activité contre les cybermenaces, de comprendre le fonctionnement du marketing dans l'espace numérique et bien plus encore.

Par ailleurs, au Royaume-Uni, le programme Strive UK de Mastercard aide également les micro- et petites entreprises du pays à prospérer dans l'économie numérique grâce à des conseils gratuits, des outils utiles et un tutorat personnalisé.

Le rapport complet sur les paiements transfrontaliers en 2022 de Mastercard (« Mastercard Borderless Payments Report 2022 ») est disponible, en anglais, à l'adresse suivante : https://www.mastercard.com/news/borderlesspayments