כרטיסים מסחריים מטפלים באנומליה ארוכת שנים של תשלומים

ההבדל הברור בין תשלום מסחרי בין עסק לעסק (B2B) לבין תשלום קמעונאי בין צרכן לעסק (C2B) הוא פשוט המוטב. מדוע, אם כן, כרטיסים עדיין יהיו יחסית נדירים לתשלומים מסחריים בשווקים שבהם הם נפוצים לתשלומים קמעונאיים?

כדי להבהיר, לא רגיל פירושו לא דינמי. להיפך, חלקה של סינגפור בכרטיסי אשראי בתשלומים מקומיים B2B "ניתנים לכרטיס", שאינו כולל תשלומים תוך-חברתיים וכל תשלום שנחשב בלתי אפשרי בכרטיסים, גדל פי 15 בין 2017 ל-2023.1 באופן צנוע יותר, נתח כרטיסי האשראי של אוסטרליה יותר מהוכפל באותה תקופה.

המצב מבשר טובות עבור הקלפים. אבל זה לא מסביר את השימוש הנמוך באופן חריג בכרטיסים עבור תשלומי B2B יחסית לשימוש בהם עבור תשלומי C2B.

חלקים נמוכים של תשלומי B2B מקומיים "ניתנים לכרטיס" בכרטיס עשויים להיות הגיוניים יותר בשווקים הדומיננטיים במזומן, שעדיין במידה רבה גם "לא ניתנים לכרטיס" עבור קמעונאות. השיעורים הזניחים בפיליפינים ובאינדונזיה נותרו ללא שינוי יחסי בין 2017 ל-2023.

ובכל זאת, כל השווקים, ובמיוחד אלה שבהם כרטיסי אשראי שולטים על מזומן בקמעונאות, מצדיקים הסבר.

ההיסטוריה מספקת נקודת התחלה טובה. כרטיסי תשלום תוכננו לתשלומים קמעונאיים אישיים בין עסקים (C2B) ולא לתשלומי B2B מבוססי חשבונית, המהווים את עיקר התשלומים המסחריים. לאחר מכן הם התאימו בזריזות גם למסחר אלקטרוני, אם כי רק עכשיו ' לחץ לתשלום' הופך קליקים מקוונים לקלים כמו קליקים לא מקוונים.

אך הלקח מההיסטוריה אינו שכרטיסי אשראי מסחריים החמיצו הזדמנות.

תשלומים קמעונאיים הם בדרך כלל בעלי ערך נמוך עם מעט בעלי עניין, בעוד שתשלומים מסחריים מבוססי חשבוניות הם בדרך כלל בעלי ערך גבוה עם בעלי עניין רבים במחלקות "חשבונות זכאים" ו"חשבונות חייבים". כרטיסי "רכש" או "רכישה" המכונים כרטיסי P - למעשה כרטיסי אשראי שאינם מתגלגלים המקשרים מספר כרטיסים לחשבון עסקי אחד - כבר מטפלים בכל תשלומי B2B בערך נמוך שאינם כוללים חשבוניות.

אך הזמנים משתנים עבור תשלומים מבוססי חשבונית:

• תשלומים מסחריים הולכים וגדלים. לדוגמה, הוצאות ה-B2B המקומיות הניתנות לרכישה בסין גדלו בכמעט שלוש חמישיות בין 2017 ל-2023. בינתיים, הוצאות ה-B2B חוצות הגבולות של סין על כרטיסי אשראי נכנסים ויוצאים גדלו כמעט בשליש.
• תשלומים בכרטיסי אשראי מסחריים מתפתחים. מספר כרטיס וירטואלי הוא מספר כרטיס ייחודי בן 16 ספרות שנוצר ממספר כרטיס אמיתי ואין לו מקביל פיזי. ניתן גם להפוך מספרי כרטיסים וירטואליים אלה לאסימון עבור מסחר אלקטרוני או עבור תשלומים ללא מגע באמצעות ארנקים דיגיטליים. בקרות הוצאות מותאמות אישית מייצרות נתונים מפורטים למעקב, דיווח והתאמה אוטומטית.

שינויים אלה טומנים בחובם הזדמנויות עבור המוסדות הפיננסיים המנפיקים כרטיסים ועבור הקונים והספקים שיכולים להשתמש בכרטיסים.

כל דיון על צ'קים לתשלומים מסחריים יכול להיות מסווג לצד מזומן כדבר שיותר ויותר חסר משמעות באסיה. ברחבי אוסטרליה, סין, הודו, אינדונזיה, הפיליפינים וסינגפור, רק הפיליפינים חוו עלייה בסך ההוצאות המקומיות של B2B על המחאות בין השנים 2017 ל-2023. אפילו אז, האחוז מסך ההוצאות עדיין היה חד-ספרתי בשנת 2023.

עיקר התשלומים המסחריים מגיעים לאחר מכן מהעברות כספים אלקטרוניות (EFT) מחשבון לחשבון. יחד, הם מהווים למעלה משלוש חמישיות מהוצאות ה-B2B המקומיות הניתנות לכרטיסי אשראי ברחבי אוסטרליה, סין, הודו, אינדונזיה, הפיליפינים וסינגפור.

העברות בנקאיות (EFTs) עשויות לכלול סליקה נטו או סליקה ברוטו בזמן אמת באמצעות בית סליקה אוטומטי (ACH), או שהן עשויות לכלול העברה בנקאית או תשלום בזמן אמת (RTP) ישירות בין בנקים, ובאופן אידיאלי תוך שימוש בהודעות פיננסיות לפי ISO 20022 כאשר הן זמינות. עם זאת, למרות כל הנוחות האלקטרונית של חוסר הצורך לשלם חשבונית באופן אישי או להשתמש בשירות שליח, EFT אינו בהכרח יותר ממה ששמו מרמז: העברת כספים בסיסית.

אפילו תשלומים מקומיים מיידיים ומובטחים, אפילו ברשתות RTP הנתמכות על ידי מאסטרקארד באירופה, המזרח התיכון, אסיה, דרום אמריקה וצפון אמריקה, שיכולים לענות על צרכים ספציפיים לתשלומים מקומיים מיידיים ומובטחים, מלאים במידע סטנדרטי להעברות כספים, עדיין פוגעים בתחומים אחרים. בסופו של דבר, היכולת של EFT לענות על צרכי קונים וספקים יכולה להשתנות במידה ניכרת בהתאם לסוגו. בעיות נפוצות כוללות:

• התאמה ידנית לא יעילה אם נתוני העסקאות אינם נתמכים במידע מפורט מספיק בהודעות פיננסיות.
• מגבלות סביב חיזוי ותאימות אם חסרה נראות בזמן אמת של סך העסקאות.
• אין ביטולי תשלומים עבור RTPs בלתי חוזרים, אשר מהווים סיכון מוגבר להונאה אם מניעת הונאה אינה מתבצעת בזמן אמת באותה מידה.
• אין ערבויות תשלום עבור העברות ACH בשילוב עם הודעות כשלון מאוחרות בבעיות כגון אי ספיקות כספיות.
• הון חוזר מופחת כאשר כספים נלקחים ישירות מחשבונות בנק.
• תשלומים בינלאומיים לא זמינים או מסורבלים, אשר עשויים לכלול עמלות בנק לא ברורות ובלתי צפויות.

ניתן לחלק את קלפי המסחר לשלושה שלבים עיקריים של אבולוציה. השלב הראשון עם כרטיסי P אינו חדש, אך הוא מתפתח. השלבים השני והשלישי, המשלבים כרטיסים וירטואליים ועיבוד ישיר, הם חדשים יחסית.

באופן מסורתי, כרטיסי P מקושרים לתשלומי B2B בעלי ערך נמוך. גזברי תאגידים ומנפיקי כרטיסי אשראי חכמים הבינו אז כי ניתן להשתמש באותה גישה עבור רכישות B2B בעלות ערך גבוה ובנפח נמוך כדי לכסות "חשבונות לתשלום" ו"חשבונות חייבים". תשלומים מבוססי חשבונית יוכלו ליהנות מכל היתרונות מבוססי הכרטיס, הכוללים:

• תשלומים נדחים כך שקונים יכולים לשמור כסף בחשבונותיהם למשך זמן רב יותר וגם ליהנות מהנחות מנפיק הכרטיסים הקשורות לנפח ההוצאות.
• נתוני עסקאות מפורטים עם התאמות אחד-על-אחד להתאמת תשלומים יעילה.
• תשלומים חוצי גבולות ברשתות בינלאומיות מהימנות
• ערבויות תשלום ללא צורך מצד הקונים לאמת ולעדכן את פרטי חשבון הבנק של הספק.
• הגנה מפני הונאות ואבטחה באמצעות רשת תשלומים העומדת בתקן אבטחת המידע של תעשיית כרטיסי התשלום.

מנפיקי כרטיסי אשראי ולקוחותיהם העסקיים מעריכים יותר ויותר את היתרונות של תשלומים בכרטיסי אשראי על פני תשלומים מסחריים. הוצאות כרטיסי B2B מקומיות הוכפלו ביותר מפי שניים בממוצע ברחבי אוסטרליה, סין, הודו, אינדונזיה, הפיליפינים וסינגפור בין 2017 ל-2023.

בתוך הצמיחה הזו טמונה כמעט שילוש של הוצאות כרטיסי אשראי וירטואליים באותה תקופה.

כרטיס וירטואלי מציע מספר יתרונות נוספים מעבר ליתרונות של כרטיס P:

• אבטחה מובנית במספרי כרטיסים וירטואליים לשימוש חד פעמי, המקלה על הצורך לטפל או לאחסן פרטי תשלום רגישים.
• בקרות הוצאות מותאמות אישית על שימוש חד פעמי לעומת שימוש מרובה, תדירות שימוש, סכומי עסקאות, סוגי רכישות, מיקומים ושעות ביום.
• הגנה מפני הונאות באמצעות פתיחה וסגירה אוטומטיות של חשבונות על סמך תאריכי התחלה וסיום תקפים הקשורים לבקרות מותאמות אישית.
• הנפקה מיידית וידידותית יותר לסביבה של כרטיסים ברחבי העולם, המבטלת את הצורך בהפצה פיזית של כרטיסים.
• דחפו הקצאת כרטיסים לארנקים דיגיטליים במכשירים ניידים לשימוש מיידי בכל מקום.
• שקיפות שימוש עם נתוני עסקאות משופרים, הכוללים מידע לא פיננסי כגון מספרי חשבוניות וקודי חיוב, לתמיכה במעקב ודיווח בזמן אמת לצורך התאמה אוטומטית בין מחלקות וקטגוריות הוצאות.

הצמיחה של כרטיסים וירטואליים משקפת את תפיסות השוק: 85% ממנהלי הבנקים מאמינים שכרטיסים וירטואליים משפרים תהליכים ארגוניים, ו-84% מאמינים שהם משפרים את אבטחת הסייבר, על פי תוצאות סקר RPMG לשנת 2022 בנושא כרטיסים וירטואליים.

כרטיסים וירטואליים יכולים גם להשתלב בעיבוד ישיר, במידת האפשר, לקבלת יתרונות נוספים.

תשלום סטנדרטי בכרטיס אשראי B2B דורש מהספק להזין את פרטי כרטיס האשראי שסופק על ידי מנפיק הכרטיס למודול החשבונות החייבים של מערכת תכנון משאבי הארגון (ERP) שלו. עיבוד ישר (STP) עבור כרטיסים וירטואליים הוא פתרון מתפתח, שכבר זמין בשווקים מסוימים, שעוקף דרישה זו בכך שהוא מאפשר לרשת הכרטיסים בה משתמש המנפיק לספק מספר כרטיס וירטואלי ישירות לסולק התשלומים של הספק לצורך עיבוד.

היתרונות הנוספים כוללים:

• אין צורך להזין פרטי תשלום באופן ידני.
• אין צורך בטיפול ידני בחריגים כאשר תשלום נכשל.
• אתגרי תאימות מופחתים מכיוון שרשת התשלומים ולא הספק מטפלת במספר הכרטיס הווירטואלי.

כרטיסים וירטואליים יכולים להועיל לזרימות תשלום בכל המגזרים, החל מייצור וחקלאות ועד לבנייה ושירותים. הם עשויים להתרחב גם לתשלומים מעסקים לממשלה (B2G).

ארבעה מגזרים ראויים לתשומת לב מיוחדת מבחינת היתרונות שכרטיסי האשראי מביאים.

סך ההוצאות המקומיות בקטגוריית הסחר הסיטונאי והקמעונאי, הכוללת תיקון רכב, מדורגות במקום השני בפיליפינים ובסינגפור, במקום השלישי בסין ובמקום הרביעי באוסטרליה, הודו ואינדונזיה, על פני אחד עשר מגזרי B2B, במפת התשלומים הגלובלית של מקינזי.

מכירות B2B הקשורות להוצאות סיטונאיות וקמעונאיות משתרעות על פני כל שרשרת האספקה ומתרחבות באופן טבעי למכירות B2B2C. מכירות B2B אלו, בעלות נפח גבוה יחסית וערך נמוך, נוטות להיות דומות למקבילותיהן B2C, עם שולי רווח צמודים דומים לעסקים. בנוסף לכל הסכמי תשלום שנחתמים בין קונים לספקים, כרטיסים יכולים לסייע בניהול שולי רווח אלו על ידי דחיית תשלומי חשבונות לתשלום תוך תמיכה בהתאמה מהירה של חשבונות חייבים.

טיפול עקבי בזרימות בתשלומים בין B2B ו-C2B הגיוני במיוחד עבור שווקים מקוונים המשלבים מכירות B2B ו-B2C. תמיכה קיימת במסחר אלקטרוני בתשלומי כרטיסי C2B יכולה להפוך את האינטגרציה בין B2B לקלה יחסית.

רמות ההוצאות המקומיות של אוסטרליה, סין, הודו, אינדונזיה, הפיליפינים וסינגפור בקטגוריית התחבורה והאחסון בשנת 2023 נמוכות מהרמות שנראו באופן מקומי בקטגוריית הסיטונאות והקמעונאות.

אבל הקשר בין שתי הקטגוריות מתהפך אם המוקד הוא בינלאומי ולא מקומי. ההוצאות למרחקים ארוכים כוללות שרשראות של ספקים וקונים, מובילים מקומיים, משלחי מטענים, מפעילי מסופים, עמילי מכס, רשויות נמלים וחברות תעופה בינלאומיות בעת יציאה וכניסה לתחומי שיפוט.

התשלומים המסחריים, שעשויים לכלול תשלומי B2G וכן תשלומי B2B, המתבצעים בדרך צריכים להיות מובטחים, נטולי שגיאות, מרובי מטבעות, ויכולים להתמודד עם תשלומי מכסים ועמלות של הרגע האחרון בנקודות ביקורת ללא אישורים רשמיים או הזמנות רכש. כרטיסים וירטואליים מסייעים באמצעות הקצאה מיידית במכשירים ניידים ללא קשר למיקום, בקרת הוצאות כדי לשמור על תשלומים של הרגע האחרון תחת שליטה, וקישור תשלומים למשלוחים ספציפיים שניתן לאחר מכן להסתנכרן עם מערכות ERP.

סינגפור חוותה עלייה כמעט פי שישה בהוצאות נכנסות על כרטיסי אשראי חוצים גבולות בין השנים 2017 ל-2023 בקטגוריית פעילויות בריאות האדם ועבודה סוציאלית. העלייה תואמת את דירוגה של סינגפור במקום השני במדד התיירות הרפואית האחרון, המבוסס על תפיסות אמריקאיות לגבי יעדי שירותי בריאות ברחבי העולם - שכנתה הצפונית של אמריקה, קנדה, דורגה במקום הראשון.

הוצאות חוצות גבולות עומדות בבסיס כיסים של צמיחה אינטנסיבית, כמו בסינגפור. אבל הוצאות הבריאות בארץ ובחו"ל גדלות גם באופן כללי יותר: 59% מחברות הביטוח הבריאות באסיה פסיפיק מאמינות שעלויות הבריאות יעלו בטווח הארוך, על פי סקר המגמות הרפואיות העולמי של WTW לשנת 2024.

המורכבויות כוללות מספר רב של בעלי עניין במגזר הציבורי והפרטי, בסיסי ספקים מקוטעים, כולל חברות טכנולוגיה, שקיפות מחירים מינימלית בין ספקים לחברות ביטוח, הרבה נתונים משתנים מאוד שלא תמיד בפורמטים דיגיטליים סטנדרטיים, ומחזורי גביית חובות ותביעות ארוכים.

חשבוניות איחוריות שאינן מאוחדות הן נפוצות. במגזר מורכב זה, חשוב במיוחד להיות מסוגל לחבר מספרי כרטיסים וירטואליים מחשבון אחד לחשבוניות נפרדות לצורך התאמה יעילה ואזהרות מוקדמות על פיגורים.

כל דבר, החל מרכישת פרסום מקוון ועד השכרת אחסון ענן, נחשב להוצאות ארוכות טווח, המכונות לחלופין הוצאות "לא אסטרטגיות". זה מורכב מעיקר רכישות ה-B2B של החברה על פני מספר הספקים הגדול ביותר, בעוד שהוא מהווה רק חלק קטן מערך ההוצאות הכולל.

חלק ניכר מהעלות של עסק בטיפול בתשלומים אלה נובע מחוסר היעילות של התנהלות בין ספקים מרובים. אופיין של תשלומים דיגיטליים ותשלומים "כשירות" גורם לכך שהם יבוצעו יותר לספקים גלובליים הפועלים במטבעות שונים. הם גם מבוססי מנוי לעתים קרובות עם תנאי תשלום ותאריכי יעד שונים שיכולים להיות קשים לניהול.

מספר כרטיס וירטואלי ייחודי לכל מנוי מחשבון מימון יחיד ללא קשר לגיאוגרפיה או למטבע יכול לאפשר תצוגות מאוחדות של ההוצאות. במקביל, האיחוד יכול לפתוח הנחות על הוצאות המבוססות על נפח עבור קונים ממנפיקי כרטיסים.

הפקדים הזמינים לכרטיסים וירטואליים מייצגים יותר מסתם הגבלות הניתנות להתאמה אישית סביב השימוש בכרטיס. הם גם נותנים למנפיקי כרטיסים ולעסקים תובנות ספציפיות לגבי הנתונים השקופים בזמן אמת שלהם. היכולת לגשת לתובנות אלו וליישם אותן תלויה במוצרים ובשירותים התומכים בכרטיסים.

היתרונות יכולים לכלול את שני הצדדים: מנפיקים יכולים להציע פתרונות תשלום תחרותיים יותר; מאמצים יכולים לתפקד בצורה יעילה יותר כקונים וכספקים. הכרטיסים נועדו לעמוד בפני עצמם על ידי הטמעה קלה בזרימות תשלום קיימות. ובכל זאת, כרטיסים וירטואליים פועלים בצורה הטובה ביותר כאשר הם נתמכים על ידי פתרונות ייעוץ המציעים פרספקטיבות הוליסטיות בתוך השוק וחוצות השווקים על פני כל אסטרטגיות כרטיסי האשראי המסחריים.

שולי רווח צמודים, בעלי עניין מפוזרים, מערכות אקולוגיות מורכבות, הוצאות ארוכות זנב. היתרונות המסחריים של כרטיסים וירטואליים משתרעים על פני מגוון צרכים של תעשיות, החל מסיטונאות ועד שירותי בריאות בארץ ובחו"ל. כל אותו הזמן, קונים יכולים לשמור כסף בחשבונותיהם למשך זמן רב יותר, וספקים עדיין יכולים לקבל תשלומים בזמן. היעילות והגמישות תלויות ביסודות הכרטיסים ובמוצרים ובשירותים התומכים המסופקים על ידי רשת הכרטיסים הבסיסית.

עם זאת, בעוד שמספר כרטיס וירטואלי מהיר וקל יותר להנפקה מאשר כרטיס P פיזי, עדיין יש ליצור ולהעביר אותו. תפקיד זה נופל באופן מסורתי על מנפיק כרטיסי אשראי מסחריים. לאחר שהקונה מכניס חשבונית למערכת ה-ERP שלו כדי לשלוח אותה כהוראת תשלום למנפיק, המנפיק מבקש מספר כרטיס וירטואלי מרשת התשלומים ולאחר מכן שולח את מספר הכרטיס הווירטואלי למערכת ה-ERP של הספק ואת סטטוס אישור התשלום למערכת ה-ERP של הקונה.

מימון משובץ מציע אלטרנטיבה בכך שהוא מאפשר למנפיק להטמיע את יכולות ההנפקה שלו במערכת ה-ERP של הקונה. לאחר מכן, הקונה יכול להתחבר ישירות לרשת התשלומים כדי להנפיק בעצמו את מספר הכרטיס הווירטואלי. בנוסף לשיפור היעילות, מימון משובץ גם מעניק שליטה רבה יותר לקונים על ידי מתן תובנה מלאה לכל נתוני הכרטיס הווירטואלי בזמן אמת.

זה עדיין חדש, אפילו חריג, שקונים יפעלו כמנפיקים של כרטיסים מסחריים בעצמם. אבל מצב זה משתנה כעת - יחד עם מצב התשלומים המסחריים שהם מאפשרים.

צרו קשר כדי ללמוד מצוות יועציהתשלומים המסחרייםשלנו ועל חבילת המוצרים והשירותים הקשורים שלנו: תובנות כרטיסים מסחריים, שירות הפעלת ויישום ספקים ומנהל חובות Mastercard (במידת הזמינות).