Latin Amerika'da açık bankacılık

Altı ülke. Açık bankacılığın ya da daha geniş anlamda açık finansın altı gelişimi. Bu sayı diğer ülkeler de takip ettikçe artacaktır.

İster tek bir ülkede ister birçok ülkede faaliyet göstersin, finans kuruluşları artık bütün bir bölgeyi anlama göreviyle karşı karşıya.

Bir ülkede, başka bir ülkedeki gelişimine bağlı olarak hangi kullanılmayan fırsat mevcut olabilir? Hangi yaklaşımlar farklı ülkelerde tekrarlanabilir ve tekrarlanamaz?

Brezilya kapsamlı bir düzenlemeye sahiptir. Kolombiya'nın ilk odak noktası ödeme başlatma hizmetleri (PIS) iken, Meksika'nın fintech yasası, merkez bankası PIS'i araştırırken bile yalnızca hesap bilgi hizmetlerini (AIS) kapsamaktadır. Şili de bir fintech yasası kabul etti ancak özellikle PIS'i içeriyor. Arjantin ve Peru, gerçek zamanlı ödemelere yaklaşımlarında yönetmeliğe karşı çıkmaktadır.

Rekabet ve inovasyonu teşvik etmeye yönelik ortak hedefleri, açık bankacılığın Avrupa'daki düzenleyici temellerinden miras kalmıştır. Ardından bir hedef daha ekliyorlar: finansal kapsayıcılık. Aciliyeti altı ülke arasında farklılık göstermektedir.

RBR Veri Hizmetleri ve Dünya Bankası (bundan böyle MMT olarak anılacaktır) verilerini kullanan Mastercard Pazar Eğilimleri analizlerine göre, Meksika'nın bir uçtaki 45% bankalı payı, diğer uçta Şili'nin 89% payıyla tezat oluşturmaktadır; yetersiz bankalı payı her ikisinde de daha yüksektir. Bu gibi hususlar, nakit bağımlılığını azaltmak için ülkeler genelinde düşük değerli dijital ödemelere yapılan vurgunun altını çizmektedir.

Daha az nakit, daha fazla finansal katılım demektir. İlgili dijital ödemeler, alternatif kredi puanlaması ve daha fazla finansal kapsayıcılık için fırsatlar yaratmaktadır. Bu arada, açık bankacılıktan beslenen ve aynı zamanda açık bankacılığın gelişmesine yardımcı olan gerçek zamanlı ödeme rayları, dijital ödemeler için bir beklenti haline geliyor.

Latin Amerika'daki farklı açık bankacılık uygulamaları, her bir ülke için iki yönlü bir analiz yapılmasını gerektirmektedir:

1. Düzenlemeler ve altyapı: Yukarıdan aşağıya çerçevelere ve teknolojik kabiliyetlere perde arkasından bir bakış.
2. Pazarın arka planı ve fırsatlar: Tüketici alışkanlıklarına ve finans kuruluşlarının rollerine bir bakış.

ABD'li danışmanlık şirketi Gartner tarafından açık bankacılık gibi yeni trendlerin olgunluğunu ve benimsenmesini göstermek için kullanılan bir harita olan "hype döngüsü" üzerinde altı ülkenin kaba bir çizimi aşağıdaki sonucu vermektedir:

Brezilya'nın "aydınlanma yokuşundaki" lider konumu iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, bölgede açık bankacılığın gücünü sağlam bir şekilde ortaya koyan tek ülkedir. İkinci olarak, bu başarı Meksika'nın ilk hamle yapan ülke statüsünü gölgede bırakmakta ve aşağıda kullanılan ve her ülkenin döngüye ne zaman girdiğine dayanan kronolojik sıralamayı yeniden değiştirmektedir.

Meksika bazı açılardan bir öncüdür.

2018 yılında Meksika, açık finansmana daha geniş bir şekilde odaklanmasının yanı sıra, açık bankacılık için düzenleme getiren ilk ülkelerden biri oldu. Aynı yıl AB'nin revize edilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2) yürürlüğe girdi ve veri paylaşımı için web kazıma yerine güvenli uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) teşvik etti.

Cobro Digital (CoDi), 2019 yılında düşük değerli perakende işlemlerini Meksika'nın Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) gerçek zamanlı ödeme altyapısına taşıdı. Brezilya'nın benzer Pix ödeme planının başlatılmasına daha bir yıl vardı.

Meksika'nın tüm yaklaşımı da yenilikçiydi.

İlk olarak, açık finans düzenlemesini bir "Fintech Yasası" içinde düzenlemektedir.  Fintech şirketlerinin iki yönlü veri akışına sadece alıcı olarak değil, sağlayıcı olarak da dahil edilmesi, Brezilya ile birlikte Latin Amerika'nın iki fintech merkezinden biri olan ülkenin statüsüne yakışmaktadır. Ve harekete geçilmese bile, veri erişimi için yasaklayıcı olmayan ücretler talep etme seçeneği, yerleşikler ile fintech girişimleri arasında artan eşitliği kabul etmektedir.

İkinci olarak, yasa finansal katılımı, amaçlar listesinde rekabetin teşvik edilmesiyle aynı seviyeye getirmektedir. Buna karşılık, Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi finansal katılımı açık bankacılığın "yeni gelişmelerinden" biri olarak görmektedir ve bu orijinal bir düşünce değildir.

Yine de, bir öncünün yolu genellikle en zorlu yoldur.

Meksika'nın tam API standardizasyonu eksikliği dünya çapında alışılmadık bir durum olmadığı gibi, fintech yasasında ödeme başlatma hizmetleri (PIS) olmaksızın hesap bilgi hizmetlerine (AIS) yer vermesi de alışılmadık bir durum değildir. Ancak her ikisi de zorluk teşkil etmektedir.

Bir veri toplayıcı, standartlaştırılmış API'leri bağlarken bile yardımcı olabilirken, bire bir özel bağlantıların ötesine geçerken büyük ölçüde gereklidir. Farklı standartlar etrafında faaliyet gösteren çok sayıda özel toplayıcı, Meksika'daki açık bankacılığın kolaylık ve uyumdan yoksun olduğu ve genellikle hala web kazıma yöntemine başvurduğu anlamına gelmektedir. Açık finans iddialarına rağmen, kapsamı da eksiktir çünkü merkez bankasının PIS'e olan ilgisine rağmen 2020'den itibaren AIS için ilk ikincil hükümler setine eşlik edecek bir PIS düzenlemesi henüz mevcut değildir.

Meksika'daki SPEI şimdilik Pix'in Brezilya'da yararlanabildiği gibi açık bankacılıktan yararlanamıyor. Bu durum CoDi'nin şu ana kadarki cansız alımını tek başına açıklamıyor, ancak iyiye işaret değil. Merkez bankası verilerine göre, Ekim 2019'daki lansmanından bu yana geçen dört yıl içinde yaklaşık 128 milyonluk bir nüfusta yalnızca 1,6 milyon hesap CoDi ile en az bir ödeme yaptı.

Dinero Móvil'in (DiMo) Eylül 2023'te piyasaya sürülmesi, telefon numaralarını Pix gibi hesaplara bağlayarak kullanımı artırmayı amaçlıyor. Etkisi, özellikle de SPEI ile doğrudan bağlantılı olmayan fintech şirketleri tarafından kurulan CoDi'ye özel "kapalı döngü" alternatifleri üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı görülmeye devam ediyor.

Bir yandan, Meksika'daki finans kuruluşları şimdilik üç alanda bir şekilde engellenmiş durumdadır: sınırlı API standardizasyonu, PIS düzenlemesinin olmaması ve düşük değerli gerçek zamanlı perakende ödemelerin yeterince benimsenmemesi.

Ayrıca, MMT'ye göre Meksika'daki yetişkin nüfusun sadece 45% 'inin finansal hesabı var - altı ülke ortalaması olan 70%'a kıyasla en düşük oran. Dünya Bankası'nın küresel finansal tabana yayılma veri tabanına (Findex) göre, elektronik para kuruluşlarındaki önceden finanse edilmiş mobil para hesaplarını da içeren daha liberal bir yorum, bu oranı hala sadece 49'a % çıkarmaktadır. Findex'e göre cep telefonu penetrasyonu 80% ile ortalama 89% olan altı ülke arasında en düşük seviyededir.

Öte yandan Meksika, Brezilya'dan sonra Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisine ve nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Risk sermayesi şirketi Finnovista'ya göre, 2023 yılı sonunda 773 fintech şirketi, Brezilya'dan sonra bölgedeki en yüksek ikinci şirket olacak. Özel API toplayıcıları standardizasyon eksikliğini gidermektedir, bir PIS çerçevesi kaçınılmazdır ve gerçek zamanlı ödemeler halihazırda mevcuttur.

Birçok finans kuruluşu halihazırda finansal yönetim ve kredi verme gibi alanlarda hesap bilgisi hizmet sağlayıcıları (AISP'ler) olarak veya onlarla birlikte çalışmaktadır. Yüksek oranda bankalı müşteriler bariz başlangıç noktalarıdır, ancak mobil para hesaplarından gelen girdilerle alternatif kredi skorlaması, bankasız ve yetersiz bankalı müşterilere erişimi genişletebilir. Uzaktan hesap açma ve e-KYC (müşterinizi tanıyın) ile işe alım, şimdiye kadar ulaşılması zor gruplara da erişebilir.

Hatta kredi skorlama platformları, bağlı kredi verenlere skorlar sağlayabilir, böylece sınırlı kredi seçenekleriyle ilişkili "yoksulluk primlerinden" kaçınabilecek tüketiciler için rekabet edebilirler. Ve şimdilik PIS eksikliği, sorumlu kullanıma bağlı kredi limitleri olan mobil para hesapları için şimdi al sonra öde (BNPL) içerebilecek ödeme hizmetlerini kısıtlamamaktadır.

Meksika şimdilik açık bankacılığın "hayal kırıklığı çukurunda" duraklamış durumda, ancak kaçınılmaz olarak yükselecektir. Finans kuruluşları için fırsatlar şu anda Brezilya'da olduğu kadar çeşitli ve bol olmayabilir, ancak rakipler tarafından da henüz kullanılmamıştır.

Meksika öncü ise, Brezilya da kıyaslama ölçütüdür.

2018'de Meksika'dan iki yıldan biraz fazla bir süre sonra, Brezilya 2020'de açık bankacılığa ilişkin yönetmeliğini yayınladı. Benzerlikler var: fintech girişimleri ve yerleşik bankalar eşit bir oyun alanında yer alıyor ve kapsam açık finans verilerini içeriyor. Ancak Brezilya'nın yaklaşımının farklı bir yönü var.

Brezilya, açık bankacılığı daha spesifik düzenlemeler öngören bir fintech yasasına dahil etmek yerine, başlangıçta spesifik ve kapsamlı hale getirdi. Düzenlemenin 1. aşaması 2021'in başlarında hayata geçirildi ve bunu AIS odaklı 2. aşama ve PIS odaklı 3. aşama izledi. Meksika duraksarken Brezilya, bankacılığın ötesine geçerek açık sigortacılık ve açık yatırımları da kapsayan dördüncü "açık finans" aşamasındadır.

Merkez bankasına göre, 1 Şubat 2023'te, 1. aşamanın başlatılmasından tam iki yıl sonra, Brezilya merkez bankası 15 milyon kullanıcıyı kutluyordu. Banco Central do Brasil ve UK Open Banking Limited'in istatistiklerine dayanan bir Mastercard analizine göre, Haziran 2023'te Brezilya'nın 4,8 milyar başarılı API çağrısı, İngiltere'nin 1,1 milyar çağrısını dört kattan fazla aştı. Brezilya'nın nüfusunun üç kat daha fazla olduğunu kabul etmekle birlikte, Brezilya'nın bu başarıya ulaşması Birleşik Krallık'tan üç yıl daha kısa sürmüştür.

Brezilya'daki açık bankacılık artık Brezilya'nın Pix gerçek zamanlı perakende ödeme sistemiyle de senkronize oluyor. Pix, Kasım 2020'de piyasaya sürüldü ve iki yıl içinde 140 milyon kullanıcıya ulaştı. Ekim 2023 itibariyle kullanım 156 milyon veya nüfusun 70% üzerinde.

Popüler bir gerçek zamanlı ödeme sistemi ile senkronize edilen açık bankacılığa yönelik kapsamlı bir yaklaşım, Brezilya'yı inovasyon için önemli bir pazar haline getirmektedir.

MMT'ye göre Brezilya'da nakitsiz işlemlerin yüzdesi olarak kredi transferlerinin payı 42% seviyesinde. Bu oran, altı ülkenin ortalaması olan 37% karşısında ikinci en yüksek oran olup, farklı piyasa koşullarında Peru'nun 81% ile açık ara üstünlüğü nedeniyle zaten yukarı doğru çarpıktır.

Brezilya da Latin Amerika'nın fintech merkezi olarak yıllarca Meksika ile rekabet ettikten sonra fintech sahnesinde üstünlüğünü ilan etti: Finnovista'ya göre 2021 yılında Brezilya'daki 771 fintech şirketine karşılık Meksika'da 512 fintech şirketi bulunuyor. Meksika 2023 yılı sonunda benzer bir 773 rakamına ulaşmıştır.

Ancak Meksika'nın aksine, Brezilya "aydınlanma yokuşunda" ilerledikçe ilk hamle avantajı giderek daha fazla kullanılamaz hale geliyor. Alternatif kredi puanlaması, anında ve büyük ölçüde otomatikleştirilmiş işe alım ve diğer sağlayıcıların hesapları arasında konsolide görünümlere sahip kişisel finansal yönetim (PFM ) giderek daha fazla önem kazanıyor.

Bu alan halihazırda finansal ihtiyaca dayalı çapraz satış hizmetleri veya diğer sağlayıcılar da dahil olmak üzere herhangi bir hesapta limit aşımı riski olduğunda müşterileri uyaran KMY araçları gibi ek hizmetlere dönüşmüştür. PIS ve sağlayıcılar, Birleşik Krallık'ta süpürme hesapları ile değişken yinelenen ödemelerin kullanımı gibi otomatik yatırımlar sunabilir.

Pix ve PIS'in açık bankacılık ve Hizmet Olarak Bankacılık'ın (BaaS) yerleşik finans arayüzünde bir araya geldiği yeni bir fırsat ortaya çıkmaktadır. Pix'in merkezi yapısı, bir tüketicinin perakendecinin sitesinden ayrılmadan ödeme yapabileceği anlamına gelir.

Mayıs 2023'te, Pasifik İttifakı ülkelerini kapsayan fintech sektör kuruluşları - FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú ve FinteChile - açık finans standartlarını tartışmak üzere bir araya geldi.

İşbirliğinin tam zamanı. Ortak bir yaklaşım, Kolombiya ve Meksika'nın yaklaşımları arasında neredeyse ters bir ilişki ile tezat oluşturmaktadır: Kolombiya'nın 2022 açık finans kararnamesi PIS'e odaklanırken; Meksika'nın 2018 fintech yasası AIS'e odaklanmaktadır.

Kolombiya'nın dört aşamalı yaklaşımının 3. aşaması olarak 2025 yılında AIS'i uygulamaya koyma planı ve ardından 2026 yılında 4. aşamada finansal ürünlerle ilişkili tüm müşteri bilgilerinin transferini kolaylaştırmak için finansal taşınabilirliği uygulamaya koyma planı, PIS'i şimdilik Kolombiya'da bir farklılaştırıcı olarak bırakırken bir yönde uyum sağlayacaktır. Bu arada, Kolombiya'nın Şubat 2024'te "genel" 1. aşamayı başarıyla tamamlaması, Aralık 2024'e kadar 2. aşama olarak belirli PIS standartlarını yayınlama yolunda ilerlemesini sağlıyor. Ancak bunun için Kolombiya'nın başka bir alanda da spesifikliğe ihtiyacı var: gerçek zamanlı ödemeler.

Kolombiya şu anda düşük değerli hesaptan hesaba ödemeleri destekleyen üç program sunmaktadır: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya ve Redeban Entre-Cuentas. Meksika'nın CoDi/DiMo'su ve Brezilya'nın Pix'inin aksine, bunların hepsi merkez bankası tarafından değil özel olarak yönetilmektedir. Bankalar konsorsiyumuna ait bir otomatik takas odası olan ACH Colombia ilk ikisini, bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olan Redeban ise üçüncüsünü işletmektedir.

Botón PSE, üçü arasında en eski ve en köklü olanıdır: 23.000 'den fazla perakendeci ve 30'dan fazla finans kurumu tarafından kabul edilmektedir; Mastercard Hesap Tabanlı Ödemeler Danışmanlığı (APA) tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette Kolombiyalıların yarısı bu sistemi kullandığını iddia etmiştir. Yine de, katılımcı bankalar ACH rayları aracılığıyla olaydan sonra fonları kapattığı için kullanıcı açısından yalnızca "gerçek zamanlıdır". Botón PSE'nin aksine QR kodlarını destekleme eğiliminde olan bireysel bankaların veya elektronik para kurumlarının diğer dijital cüzdanlarıyla rekabet ediyor.

Transfiya ve Redeban Entre-Cuentas'ın her ikisi de gerçek zamanlı ağlardır. Transfiya 2019'da eşler arası (P2P) transferlerle başladı, ancak şimdi PSE muadili doğrultusunda eşler arası tüccar (P2M) ile uğraşıyor. Redeban Entre-Cuentas, 2022'nin sonlarından bu yana Kolombiya'nın dijital cüzdan sağlayıcıları arasında birlikte çalışabilir QR kodlarına odaklanıyor ve ardından işlemleri gerçek zamanlı rayları üzerinde gerçekleştiriyor.

Ekim 2023'te merkez bankası, tüm düşük değerli gerçek zamanlı ödeme sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini şart koşarak karışıklığı gidermek için düzenlemeyle devreye girdi. Amaç, Brezilya'nın Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) ile paylaşılan bir kısaltma olan ve kullanıcılar için Pix olarak markalaştırılan bir Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - merkezi bir dizin ve merkezi yerleşim. SPI'ın başarısı, Transfiya ve Redeban Entre-Cuentas arasındaki uyumluluğun yanı sıra Botón PSE ile eşleşecek ikonik bir popülerliğe bağlı olacaktır.

Nakit para çekme işlemleri Kolombiya'da ödeme kartı brüt dolar hacminin (GDV) 61% 'ini temsil ederken, bu oran Meksika'da 46% ve Brezilya'da 24% 'dir. Altı ülke arasında sadece Peru 66% ile daha yüksektir. Bu arada MMT'ye göre, Kolombiya'nın yetişkin başına yıllık 32 kart ödemesi, Meksika'nın 65'inin yarısının altında ve lider Brezilya'nın 238'inin çok altında kalarak altı ülke arasında en düşük sırada yer alıyor.

Ancak bu nakit hakimiyetinin içinde birkaç anormallik yatmaktadır. Kolombiya'da 65% olan bankacılık seviyesi, 85% olan Brezilya'dan daha az olsa da 45% olan Meksika'dan daha yüksektir ve 62% olan temassız kart penetrasyonu, 35% olan Brezilya ve 22% olan Meksika'yı geride bırakmaktadır.

Bankacılık seviyeleri, yerel perakendecilerin bankalar adına finansal hizmetler sunan bankacılık acenteleri olarak faaliyet gösterdiği ve Hizmet Olarak Bankacılığın (BaaS) öncüsü olarak kabul edilebilecek acente bankacılığı ile artmaktadır. Bogota'nın toplu taşıma sisteminde temassız banka kartlarının kullanılması, başka yerlerde nispeten sınırlı kart kullanımına rağmen yüksek temassız penetrasyonunu açıklıyor olabilir.

Sonuçta, banka hesapları tarafından iyi hizmet verilen ve uygun olduğunda nakitsiz kalmaya istekli bir nüfus ortaya çıkıyor. Senaryo, yeterli düzenleme ve destekleyici altyapıdan faydalanmanın eşiğindeki bir ülkede ortaya çıkıyor.

Özel API toplayıcıları şimdilik API standartlarının eksikliğini gideriyor ve PFM ve alternatif kredi puanlaması gibi AIS temellerini destekliyor. Bu arada Kolombiya'nın PIS'e geçmesi, finans kuruluşlarının halihazırda tüketiciler adına ödemeleri başlattığı anlamına geliyor.

Kolombiya hype döngüsünde "şişirilmiş beklentilerin zirvesine" ulaştığında, finans kuruluşları takip eden çukuru mümkün olduğunca sığ tutma şansına sahip olurlar.

Şili'nin 2023 tarihli "Fintech Yasası" için doğal karşılaştırma noktası, destekleyici düzenlemenin 2024'ün ortasında yapılması beklenen, Meksika'nın neredeyse beş yıl önce 2018'de çıkardığı fintech yasasıdır. 

Yine de Meksika'nın yasasındaki tek "artículo 76 "nın aksine, Şili'nin yasası açık finans için Sistema de Finanzas Abiertas'a (SFA ) birden fazla madde içeren bütün bir "título" ayırmıştır. AISP'ler ve PISP'ler için standartlara bağlı API tabanlı spesifik düzenlemelerin 2024 yılının sonlarında yapılması beklenmektedir. Şimdilik, finans kurumları açık bankacılık yaparken web kazıma işlemini kendileri düzenlemektedir.

Gerçek zamanlı ödemeler başka bir fark yaratır. Meksika altyapıya sahiptir ancak henüz PIS'i etkinleştirmemiştir; Şili PIS'i kısıtlamamaktadır ancak 2008'den itibaren Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) düşük değerli perakende ödemeleri desteklememektedir.

Şili şimdi düşük değerli gerçek zamanlı ödemeleri en başından itibaren açık bankacılık ile senkronize etme fırsatını araştırıyor. Bu anlamda durumu, Meksika'dan ziyade hype döngüsünde benzer bir konumda bulunan Kolombiya ile karşılaştırılabilir.

Şili'de Kolombiya'nın Botón PSE'sine benzer bir şeyin olmaması, nakit paranın hakim olmadığı bir ekonomide anlamlıdır. 

MMT'ye göre, Şili 23% ile altı ülke arasında ödeme kartı GDV'sinin yüzdesi olarak nakit para çekme işlemlerinde en düşük paya sahip. Bu pay 61% ile Kolombiya'dan çok daha düşüktür ve 24% ile Brezilya'nın bile altında kalmaktadır. Ancak Brezilya'nın aksine Şili, eski nakit kullanıcılarının çoğunu Pix gibi gerçek zamanlı bir ödeme çözümü ile toplamadı.

MMT'ye göre Şili'nin 89% olan bankacılık seviyesi, altı ülke ortalaması olan 70% ile karşılaştırıldığında en yüksek seviyededir ve yetişkin başına düşen yıllık kartlı ödeme sayısı altı ülke ortalaması olan 117 ile karşılaştırıldığında 235'tir ve 238 ile Brezilya'nın hemen gerisindedir. Şili ayrıca 89% ile altı ülke ortalamasında 75% ile en yüksek akıllı telefon penetrasyonuna sahiptir.

Finnovista'ya göre 300 fintech şirketine ev sahipliği yapan Şili, fintech alanında da pek iyi durumda değil. Yine de toplamı lider Brezilya ve Meksika'nın yarısının altında kalıyor ve her biri 369 ve 343 ile Kolombiya ve Arjantin'in gerisinde kalıyor.

Bekleyen API standartları, finans kuruluşlarının AISP ve PISP olarak faaliyet göstermesini engellemez. Bununla birlikte, yüksek bankacılık seviyeleri finansal katılımı daha az öncelikli hale getirmekte ve çoğu büyük Şili bankası tarafından sunulan AIS tabanlı fatura toplama hizmetleri gibi açık bankacılık hizmetlerine biraz Avrupa eğilimi verebilmektedir. Fatura toplamanın fatura ödemelerine bağlanması, bazı PISP'ler tarafından halihazırda sunulan doğal bir sonraki adımdır.

Şili'nin yüksek oranda bankalı ve kartlı pazarında mağaza içi hesaptan hesaba ödemelere yönelik talep belki de daha az beklenen bir durumdur. Henüz müstakil bir düşük değerli gerçek zamanlı ödeme altyapısı planlanmamış olsa da, merkez bankası perakende ödemeler içindüşük değerli takas odalarının geliştirilmesini desteklemektedir.

Bir açıklama, finansal kapsayıcılığın orijinal bir hedeften ziyade açık bankacılığın "yeni gelişmelerinden" biri olarak görüldüğü Birleşik Krallık gibi bir ülke ile yapılan karşılaştırmadan gelmektedir. MMT ülke raporlarına göre, Şili'de nakit çekimlerin kart GDV'si içindeki payı 23% iken, bu oran Birleşik Krallık'ta 9%. Ve 89% bankalı nüfusu, Birleşik Krallık'ta bankacılığa neredeyse evrensel erişim ile karşılaştırılmaktadır.

Findex'e göre, 15 yaş ve üzeri kişiler için kart sahipliği seviyeleri daha da çarpıcıdır: Şili'de 24% kredi ve 79% banka kartına karşılık Birleşik Krallık'ta 62% ve 95%. Şili'de Birleşik Krallık'a kıyasla daha düşük seviyeler, ödemeler için daha yüksek cep telefonu kullanım seviyeleriyle de ilişkilidir. Şili'de 2021 yılında 41% telefon kullanarak mağaza içi dijital perakende ödeme yaptı; Birleşik Krallık'ta bu oran 26% idi. Benzer şekilde, Findex'e göre, Şili'de 45% cep telefonu kullanarak bir kamu hizmeti ödemesi yaparken, Birleşik Krallık'ta bu sayı 14% 'dir.

Şilili finans kuruluşları, finansal kapsayıcılığı artırmaya yönelik Avrupa yaklaşımlarını izlerken, bunu aynı zamanda Latin Amerika yaklaşımları içinde daha yakın bir yerde tutmaları iyi olacaktır.

Arjantin ve Şili dünyanın en uzun uluslararası sınırlarından birini paylaşmaktadır. Açık bankacılık ve gerçek zamanlı ödemeler konusundaki yaklaşımları şimdilik birbirine zıt. Şili gerçek zamanlı ödemeleri göz önünde bulundurarak açık bankacılık yönetmeliğini yayınlarken, Arjantin'in gerçek zamanlı ödemelere odaklanması açık bankacılıkla dalga geçiyor.

Merkez bankasının Transferencias 3.0 'ı, gerçek zamanlı hesaptan hesaba ödemeler için birlikte çalışabilir QR kodları sağlamak üzere 2021'de tamamen hayata geçti. Dijital cüzdanlar için fonlama mekanizmalarını daha iyi desteklemek amacıyla merkez bankası ayrıca tüketicilere daha fazla kontrol sağlamak için "débito inmediato" (DEBIN) gerçek zamanlı borçlarını "transferencias inmediatas 'pull'" (TIP) ile değiştiriyor.

Ancak Brezilya'nın Pix veya Meksika'nın DiMo logoları gibi merkezi bir markalaşmanın olmaması, yaklaşık 40 finans kurumundan oluşan bir konsorsiyumun MODO olarak bilinen ve kendi kendini ilan eden bir "banka cüzdanı" aracılığıyla Transferencias 3.0'ı desteklemesine neden oldu.

MODO ile ülkenin en büyük e-ticaret platformunun bir uzantısı olan Arjantin'in en büyük dijital cüzdanı arasındaki ilişki devam ediyor. Merkez bankası, Mayıs 2022'de yayınladığı bir tebliğle, tüm dijital cüzdan sağlayıcılarının, cüzdan sağlayıcısının kendisi tarafından sunulmasa bile tüketicilerin herhangi bir banka hesabını bağlamasına izin vermesini şart koşarak yakınlaşmayı zorluyor.

Merkez bankasının tebliği, hesap verilerinin güvenli bir şekilde paylaşılmasından ziyade hesapların birbirine bağlanmasıyla ilgilidir, bu nedenle kendi başına açık bankacılık değildir. Ancak açık yaklaşımı, açık bankacılık ruhuna uygundur ve düzenlemenin olası bir habercisi olarak hype döngüsünde bir "yenilik tetikleyicisi" olarak mevcuttur.

MMT'ye göre birlikte çalışabilir QR kodları, akıllı telefon kullanımının 81% ve cep telefonu kullanımının 92% ile neredeyse her yerde olduğu Arjantin'de cazip olacaktır. Altı ülke arasında sadece Şili 89% ve 96% ile bu oranları geride bırakmaktadır.

Merkez bankasına göre Transferencias 3.0, Nisan 2023'te mobil cihazlar üzerinden yapılan ödemelerin 198,8 milyona ulaşmasına yardımcı oldu. Yine de 198,8 milyon işlem, aynı ay içinde yalnızca banka ve kredi kartlarıyla yapılan 308,7 milyon işlemin üçte ikisinden azını temsil ediyor. Bu rakam aynı zamanda biraz yanıltıcı bir şekilde mobil cihazlardaki dijital cüzdanlarda saklanan kartlarla yapılan ödemeleri de içeriyor gibi görünmektedir.

Dolayısıyla, hesaptan hesaba ödemelerde devam eden büyümeye rağmen, MMT'ye göre Arjantin'in nakitsiz işlemlerde kredi transferlerinin payı 19% ile altı ülke arasında ortalama 37% ile en düşük seviyededir. Bu açıdan bakıldığında, Arjantin ve Şili'nin birbirine dik yaklaşımları sonuçta benzer bağlamlarda ortaya çıkmaktadır: nispeten yüksek bankacılık seviyeleri ve kredi transferlerinin sınırlı kullanımı. Aradaki fark Arjantin'in nakit bağımlılığından ve Kolombiya'ya benzer şekilde ödemelerin başlatılmasına odaklanmasından kaynaklanıyor.

Arjantin'in mevcut özelliklerinden biri, piyasadaki dalgalanmaların KMY ve gerçek zamanlı ödeme başlatmayı, döviz dalgalanmalarına yakalanmak istemeyen bireyler ve işletmeler için değerli araçlara dönüştürmesidir. Arzu aşikâr: İstikrarıyla pek tanınmayan Arjantinlilerin kripto para konusundaki rahatlığı altı ülke arasında en yüksek seviyede: 2022'nin başlarında Mastercard tarafından yapılan bir araştırmaya göre Arjantinlilerin 28% 'i kripto para kullandığını belirtirken, diğer beş ülkede bu oran 16%-18% arasında değişiyor.

Şimdilik, yakın zamanda yapılan bir APA anketine katılan Arjantinlilerin 88% tarafından kullanılan ülkenin baskın dijital cüzdan sağlayıcısının, Brezilya'da bir PISP olarak yurtdışında sunduğu tüm kolaylıkları yurtiçinde sunamaması ironiktir. Şili tarzı web kazıma ve Kolombiya tarzı API toplama, resmi açık bankacılık düzenlemesinin yokluğunda öne çıkmaktadır.

Şili'nin fintech yasası, Peru'yu açık bankacılık veya açık finans düzenlemesi olmayan tek Pasifik İttifakı ülkesi olarak bırakıyor. Mart 2022 tarihli bir yasa tasarısı açık finansmanı "ulusal çıkar" olarak ilan etti, ancak henüz bir düzenleme yapılmadı.

Şu anda Peru'nun gerçek zamanlı ödemelere odaklanması, yaklaşımının bazı açılardan Arjantin ile Pasifik İttifakı'ndaki benzerlerinden daha fazla ortak noktası olduğu anlamına geliyor.

Peru'nun Cámara de Compensación Electrónica (CCE) otomatik takas odası 2016'dan beri gerçek zamanlı ödemeler sunuyor, ancak Mastercard'ın desteğiyle 2022'de "transferencias interbancarias immediatas" için tam ölçek ve hacme geçti. Ancak Peru'nun otomatik takas kurumunun katılımı Arjantin merkez bankasının katılımından farklıdır. CCE, Peru merkez bankası tarafından diğer bankalarla ortaklaşa kurulmuş olsa da merkez bankasının bir parçası değildir.

Arjantin'in Mayıs 2022 tarihli tebliğinin açık bankacılık için bir "inovasyon tetikleyicisi" olarak görülmesine benzer şekilde, Peru merkez bankasının Ekim 2022 tarihli genelgesi de benzer şartlara sahiptir: tüm mobil ödemeler ve mobil cüzdanlar sağlayıcı veya hesaptan bağımsız olarak birlikte çalışabilir olmalıdır.

2022 genelgesi, Peru'nun baskın dijital cüzdan sağlayıcılarını uyumlu hale getiriyor, ancak önceden finanse edilen mobil para transferleri yerine CCE raylarının kullanılmasını zorunlu kılmıyor. Perulu sağlayıcılar tarafından neredeyse "gerçek zamanlı" transferler için de kullanılan sanal banka kartları kullanılarak kart rayları üzerinden yapılan push ödemeleri için de CCE raylarına ihtiyaç yoktur.

CCE'den yapılan açıklamaya göre teori, tüm sağlayıcıların yeni rayları kullanmaya teşvik edilmesi. Şimdilik, CCE'nin müşteriye yönelik düşük değerli "transferencias interbancarias inmediatas "ını diğer tüm "transferencias interbancarias "lardan ayıracak özel bir logo mevcut değil. Bu işin Arjantin'deki MODO gibi bir bankacılık konsorsiyumuna düşüp düşmeyeceği henüz belli değil.

Yenilenen CCE'nin etkisi hızlı olmuştur. Mastercard tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gerçek zamanlı ödemelerin payı 3% 'den 18%'ye yükselirken, 2018 yılında nakit paranın işlemlerdeki 81% 'lik payı 2022 yılında 58% 'e düşmüştür.

MMT'ye göre, önceden finanse edilen mobil para transferleri de eklendiğinde, Peru'da nakitsiz işlemler arasında kredi transferlerinin payı 81% ile altı ülke arasında en yüksek seviyededir. Aynı zamanda, kartlı ödemeler 18% ile altı ülke arasında en düşük seviyededir. Arjantin'deki durum 19% ve 72% adreslerinde tam tersidir.

Ancak bu karşılaştırma biraz yanıltıcıdır. Peru'da yetişkin başına yıllık kartlı ödeme sayısı sadece 35 iken Arjantin'de 102. Bu da iki ülkeyi farklı temellere oturtuyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kart GDV'sinin yüzdesi olarak nakit para çekme işlemleri Peru'da 66% ile 41% ile Arjantin'den daha yüksek ve MMT'ye göre altı ülke arasında da en yüksek.

Yine de Kolombiya'dan sonra en düşük ikinci kart penetrasyon ve kullanım seviyesine (yetişkin başına 2,3 ve yılda 35 toplam ödeme) sahip olmasına rağmen Peru, temassız kartlar konusunda Şili ile yarışıyor. MMT'ye göre Peru'nun 87% temassız özellikli kartı ve 44% temassız kart harcaması, Şili'nin 85% ve 49% temassız kart harcaması ile aynı seviyededir.

Temassız teknolojiye açıklık, mobil cihazların ödemeler için hızla artan kullanımıyla aynı zamana denk geliyor. Peru'da Pix olmamasına rağmen, tipik bir ay içinde online ödeme yaptığını iddia eden Peruluların 78% 'i, APA'nın orta ve güney Amerika'daki on ülkede yaptığı bir ankette aynı şeyi iddia eden Brezilyalıların 80% 'i kadar büyük bir payı temsil ediyor. Arjantinlilerin 71% payı 73% ortalamasının altında kalmaktadır.

Peru, aynı APA anketinde, kullanıcıların kart kabul eden herhangi bir perakendecide ödeme yapmak için bir hesap seçmeden önce sağlayıcılar arasındaki hesap bakiyelerini kontrol etmelerine olanak tanıyan varsayımsal bir "hesaba göre ödeme" uygulamasına olan ilgi konusunda Brezilya'yı bile geride bırakıyor. Peruluların 85% payı Brezilyalıların 82% payından daha yüksektir ve en alt sıradaki Arjantinlilerin 73% payından çok daha fazladır.

Peru'nun hype döngüsünün "inovasyon tetikleyicisi" aşamasındaki konumu, Perulular giderek daha fazla dijital işlem yaparken finans kuruluşlarına gelişmekte olan bir alanda açık bankacılık beklentisiyle inovasyon yapma fırsatları sunuyor. Bu durum, Brezilya gibi "aydınlanma yokuşu" aşamasındaki bir yerde, zaten kalabalık olan bir alanda açık bankacılık ile yenilik yapma fırsatlarından farklıdır.

Meksika, Brezilya, Kolombiya, Şili, Arjantin ve Peru'nun göreceli konumlarını temsil etmek için açık bankacılık hype döngüsünün kullanılması en iyi ihtimalle kaba bir yaklaşımdır.

Sadece yönetmelikleri ele alalım: hedeflenen spesifiklik destekleyici veya kısıtlayıcı olabilir; spesifik olmayan geleceğe hazırlama ise sinir bozucu veya kolaylaştırıcı olabilir. Çok az düzenleme sadece iki uçta yer almaktadır.

Aynı zamanda, yeni altyapı ve teknoloji bir ekosistemi bir araya getirebilir veya piyasanın çözmesi için daha fazla karmaşa ekleyebilir. En tepeden ne kadar yetki verilmelidir? Finansal kuruluşlar yaklaşımlarını buna göre nasıl düzenlemelidir?

Hype döngüsündeki tepe ve çukurlar ani ve kısa ya da kademeli ve uzun süreli olabilir. Bunların eğimleri ve uzunlukları yalnızca ülkeye özgü hususlara göre değil, aynı zamanda ülkelerdeki bireysel ürün kategorilerine ve müşteri gruplarına göre de değişebilir.

Avrupa bu konuda bir örnek teşkil ediyor: açık bankacılık, bölge genelinde görünüşte benzer çalışma koşullarına rağmen orada da çeşitli tatlarda karşımıza çıkıyor. Yine de Latin Amerika ülkelerinde daha belirgin olan tatlar, onları Avrupa'daki benzerlerinden daha az bulanık hale getirmiyor.

Latin Amerika'da finansal kapsayıcılık için birleştirici endişe başka bir konuyla bağlantılıdır: müşteri kontrolü ve rızası. Müşteri tarafından izin verilen verilerin güvenli bir şekilde işlenebilmesi ve analiz edilebilmesi açık bankacılığın temelini oluşturduğundan dünya çapında önem taşımaktadır. Ancak müşteriler finansal sisteme aşina olmadıklarında veya güvenmediklerinde ek zorluklar ortaya çıkmaktadır. Brezilya'nın 85% bankacılık seviyesi bile dolandırıcılık konusundaki endişeleri gidermekte zorlanıyor: 2022 yılında 500 milyon ABD dolarına ulaştığı tahmin edilen kayıpların 70% Dünya Bankası tarafından Pix'e atfediliyor.

Orta ve Güney Amerika'da yapılan 2023 Mastercard APA anketine göre Brezilya, Kolombiya, Şili, Arjantin ve Peru'daki müşterilerin açık bankacılıkla ilgili en büyük endişesi "bilgilerimin güvende olmayacağı endişesi". "Finansal bilgilerimi gizli tutmayı tercih ederim" Peru haricinde ikinci sırada yer almakta ve kıl payı üçüncü sıraya gerilemektedir. "Tüm finansal bilgilerimi organize etmek ve sağlamak benim için çok zor" - ironik bir şekilde açık bankacılık kullanan bir KMY uygulaması için mükemmel bir fırsat.

Müşteri izni olmadan, destekleyici düzenlemeler ve altyapı ile umut verici pazar arka planları ve fırsatlarının bir önemi olmayacaktır. Finans kuruluşlarının izin almasının iyi bir yolu, müşteri güveni oluşturmak ve bunu sürdürmektir. Mevcut gizlilik ve veri koruma kontrollerinin uygulanması, açık bankacılığın sağlanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı şekilde müşterilerin verileri üzerindeki kontrolü ve verilerinin nasıl kullanıldığına dair şeffaflık da finansal okuryazarlık gibi daha geniş konularla ilgilidir.

Eğer finans kuruluşları Latin Amerika'da açık bankacılık konusunda başarılı olmak istiyorlarsa, öncelikle müfredatı değiştirmeleri gerekecektir. Bunu yaparken, dünyanın geri kalanı için de bir ders verebilirler.

Mastercard'ın açık bankacılık çözümlerinin ortakları nasıl güçlendirdiğini, müşteri güveni oluşturduğunu ve stratejik rehberlik, teknolojik dağıtım, pazar içi katılım ve sürekli iyileştirme ile Latin Amerika'da ve dünya çapında finansal katılımı nasıl teşvik ettiğiniöğrenin .