Ticari kartlar uzun süredir devam eden bir ödeme anomalisini ele alıyor

Ticari işletmeden işletmeye (B2B) ödeme ile perakende tüketiciden işletmeye (C2B) ödeme arasındaki bariz fark sadece alacaklı taraftır. O halde neden kartlar perakende ödemeler için yaygın olduğu pazarlarda ticari ödemeler için hala nispeten nadir olsun?

Açık olmak gerekirse, yaygın olmayan dinamik olmayan anlamına gelmez. Aksine, Singapur'un şirket içi ödemeleri ve kartlar için uygun olmadığı düşünülen ödemeleri hariç tutan "kartlanabilir" yurt içi B2B ödemelerindeki kart payı, 2017 ile 2023 yılları arasında 15 kat artmıştır.1 Daha mütevazı bir şekilde, Avustralya'nın kart payı aynı dönemde iki kattan fazla artmıştır.

Bu durum kartlar için iyiye işaret. Ancak bu durum, B2B ödemelerinde kart kullanımının C2B ödemelerine kıyasla anormal derecede düşük olmasını açıklamıyor.

"Kartlanabilir" yurtiçi B2B ödemelerindeki düşük kart payları, perakende için hala büyük ölçüde "kartsız" olan nakit ağırlıklı pazarlarda daha anlamlı olabilir. Filipinler ve Endonezya'daki ihmal edilebilir payların her ikisi de 2017 ve 2023 yılları arasında nispeten değişmeden kalacaktır.

Yine de tüm piyasalar, özellikle de perakendede kartların nakit paraya göre daha baskın olduğu piyasalar bir açıklama gerektirmektedir.

Tarih iyi bir başlangıç noktası sağlar. Ödeme kartları, ticari ödemelerin büyük bir kısmını temsil eden fatura bazlı B2B ödemelerinden ziyade yüz yüze perakende C2B ödemeleri için tasarlanmıştır. Daha sonra e-ticarete de ustalıkla uyum sağladılar, ancak şimdi Click to Pay çevrimiçi tıklamaları çevrimdışı dokunuşlar kadar kolay hale getiriyor.

Ancak tarihten çıkarılacak ders, ticari kartların bir fırsatı kaçırdığı değildir.

Perakende ödemeler genellikle az sayıda paydaşla düşük değerlidir, faturaya dayalı ticari ödemeler ise genellikle "borç hesapları" ve "alacak hesapları" departmanlarında çok sayıda paydaşla yüksek değerlidir. P-kartları olarak bilinen "tedarik" veya "satın alma" kartları - esasen birden fazla kartı tek bir işletme hesabına bağlayan döner olmayan kredi kartları - fatura içermeyen düşük değerli B2B ödemelerini zaten gerçekleştirmektedir.

Ancak faturaya dayalı ödemeler için zaman değişiyor:

• Ticari ödemeler artıyor. Örneğin, Çin'in kartlanabilir yurt içi B2B harcamaları 2017 ve 2023 yılları arasında neredeyse beşte üç oranında artmıştır. Bu arada, Çin'in gelen ve giden kartlanabilir sınır ötesi B2B harcamaları neredeyse üçte bir oranında arttı.
• Ticari kart ödemeleri gelişiyor. Sanal kart numarası, gerçek bir kart numarasından üretilen ve fiziksel bir karşılığı olmayan 16 haneli benzersiz bir kart numarasıdır. Bu sanal kart numaraları e-ticaret veya dijital cüzdanlar aracılığıyla temassız ödemeler için de tokenize edilebilir. Özelleştirilmiş harcama kontrolleri, izleme, raporlama ve otomatik mutabakat için ayrıntılı veriler üretir.

Bu değişen zamanlar, kart çıkaran finansal kuruluşlar ve kart kullanabilen alıcı ve tedarikçiler için fırsatlar anlamına geliyor.

Ticari ödemeler için çekle ilgili her türlü tartışma, Asya'da giderek önemsiz hale gelen nakitle birlikte kategorize edilebilir. Avustralya, Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Singapur'da, sadece Filipinler'de 2017 ve 2023 yılları arasında çeklere yönelik toplam yurt içi kartlanabilir B2B harcamalarında artış görülmüştür. O zaman bile, toplam harcama payı yüzdesi 2023'te hala tek haneliydi.

Ticari ödemelerin büyük bir kısmı hesaptan hesaba elektronik fon transferlerinden (EFT'ler) gelmektedir. Bu şirketler birlikte Avustralya, Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Singapur'daki kartlı yurtiçi B2B harcamalarının beşte üçünden fazlasını oluşturmaktadır.

EFT'ler, bir otomatik takas odası (ACH) aracılığıyla net mutabakat veya gerçek zamanlı brüt mut abakat içerebilir veya doğrudan bankalar arasında ve ideal olarak mevcut olduğunda ISO 20022 finansal mesajlaşma kullanılarak bir banka havalesi veya gerçek zamanlı ödeme (RTP ) içerebilir. Yine de, bir faturayı şahsen ödemek veya bir kurye kullanmak zorunda olmamanın tüm elektronik kolaylığına rağmen, bir EFT, adından da anlaşılacağı gibi, temel bir fon transferinden başka bir şey değildir.

Avrupa, Orta Doğu, Asya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'daki Mastercard destekli RTP ağlarında bulunan ve standartlaştırılmış havale bilgileriyle birlikte anında ve garantili yurt içi ödemelere yönelik özel ihtiyaçları karşılayabilen RTP'ler bile diğer alanlarda hala yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarak, bir EFT'nin alıcı ve tedarikçi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti, türüne bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Yaygın sorunlar şunlardır:

• İşlem verilerinin finansal mesajlaşmada yeterince ayrıntılı bilgilerle desteklenmemesi durumunda manuel mutabakatın verimsiz olması.
• Toplam işlemlere ilişkin gerçek zamanlı görünürlük yoksa tahmin ve uyumlulukla ilgili sınırlamalar.
• Sahtekarlık önleme eşit derecede gerçek zamanlı değilse, artan bir sahtekarlık riski oluşturan geri alınamaz RTP'ler için ödeme iptali yoktur.
• ACH transferleri için ödeme garantisi olmaması ve yetersiz bakiye gibi sorunlar için gecikmeli arıza bildirimleri.
• Fonlar doğrudan banka hesaplarından alındığında işletme sermayesi azalır.
• Belirsiz ve beklenmedik muhabir banka ücretleri içerebilen, mevcut olmayan veya zahmetli uluslararası ödemeler.

Ticari kartlar üç ana evrim aşamasına ayrılabilir. P-kartlarla ilgili ilk aşama yeni değil, ancak gelişiyor. Sanal kartlar ve doğrudan işlemeyi içeren ikinci ve üçüncü aşamalar nispeten yenidir.

Geleneksel olarak, P-kartları düşük değerli B2B ödemeleri ile ilişkilendirilir. Zeki kurumsal saymanlar ve kart düzenleyicileri daha sonra aynı yaklaşımın "ödenecek hesaplar" ve "alacak hesaplarını" kapsayacak şekilde yüksek değerli düşük hacimli B2B satın alımları için de kullanılabileceğini fark etti. Fatura bazlı ödemeler daha sonra kart bazlı tüm avantajlardan faydalanabilir:

• Ertelenmiş ödemeler sayesinde alıcılar hesaplarında daha uzun süre para tutabilir ve ayrıca harcama hacmiyle ilişkili kart çıkaran kuruluş indirimlerinden faydalanabilir.
• Etkili ödeme mutabakatı için bire bir eşleşmelerle ayrıntılı işlem verileri.
• Güvenilir uluslararası ağlarda sınır ötesi ödemeler
• Alıcıların tedarikçi banka hesap bilgilerini doğrulamasına ve güncellemesine gerek kalmadan ödeme garantileri.
• Ödeme kartı endüstrisi veri güvenliği standardına bağlı bir ödeme ağı aracılığıyla dolandırıcılığa karşı koruma ve güvenlik.

Kart çıkaran kuruluşlar ve onların kurumsal müşterileri, kartlı ödemelerin ticari ödemelere sağladığı faydaları giderek daha fazla takdir ediyor. Yurtiçi B2B kart harcamaları 2017 ve 2023 yılları arasında Avustralya, Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Singapur'da ortalama iki kattan fazla artmıştır.

Bu büyümenin içinde, aynı dönemde sanal kart harcamalarının neredeyse üç katına çıkması da yer alıyor.

Sanal kart, P-kartın sağladığı avantajların ötesinde çeşitli ek avantajlar sunar:

• Hassas ödeme kimlik bilgilerinin taşınması veya saklanması yükünü hafifleten tek kullanımlık sanal kart numaralarında içsel güvenlik.
• Tekli ve çoklu kullanım, kullanım sıklığı, işlem tutarları, satın alma türleri, konumlar ve günün saatlerine ilişkin özel harcama kontrolleri.
• Özel kontrollere bağlı geçerli başlangıç ve bitiş tarihlerine göre hesapların otomatik olarak açılması ve kapatılması yoluyla dolandırıcılığa karşı koruma.
• Fiziksel kart dağıtımı ihtiyacını ortadan kaldıran, dünya çapında anında ve daha çevre dostu kart basımı.
• Her yerde anında kullanım için kartların mobil cihazlardaki dijital cüzdanlara push provizyonu.
• Departmanlar ve harcama kategorileri arasında otomatik mutabakat için gerçek zamanlı izleme ve raporlamayı desteklemek üzere fatura numaraları ve fatura kodları gibi finansal olmayan bilgileri içeren gelişmiş işlem verileriyle kullanım şeffaflığı.

Sanal kartların büyümesi pazar algılarını yansıtmaktadır: RPMG'nin 2022 sanal kart kıyaslama anketi sonuçlarına göre, banka yöneticilerinin 85% 'i sanal kartların organizasyonel süreçleri iyileştirdiğine ve 84% 'i siber güvenliği artırdığına inanıyor.

Sanal kartlar, ek avantajlar için mevcut olduğu durumlarda doğrudan işleme de dahil edilebilir.

Standart bir B2B kart ödemesi, tedarikçinin kartı veren kuruluş tarafından sağlanan alınan kredi kartı bilgilerini kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminin alacak hesapları modülüne girmesini gerektirir. Sanal kartlar için doğrudan işleme (STP), bazı pazarlarda halihazırda mevcut olan ve kart çıkaran kuruluş tarafından kullanılan kart ağının işleme için doğrudan tedarikçinin ödeme alıcısına bir sanal kart numarası sağlamasına izin vererek bu gereksinimi atlayan yeni bir çözümdür.

Ek faydalar şunları içerir:

• Ödeme bilgilerini manuel olarak girmenize gerek yok.
• Bir ödeme başarısız olduğunda manuel istisna işlemine gerek yoktur.
• Sanal kart numarasını tedarikçi yerine ödeme ağı kullandığı için uyumluluk zorlukları azalır.

Sanal kartlar, imalat ve tarımdan inşaat ve kamu hizmetlerine kadar tüm sektörlerdeki ödeme akışlarına fayda sağlayabilir. Ayrıca işletmeden devlete (B2G) ödemeleri de kapsayabilir.

Kartların getirdiği faydalar açısından dört sektöre özellikle dikkat edilmelidir.

Otomotiv onarımını da içeren toptan & perakende ticaret kategorisindeki yurt içi harcama toplamları, McKinsey Küresel Ödemeler Haritasındaki on bir B2B sektörü arasında Filipinler ve Singapur'da ikinci, Çin'de üçüncü ve Avustralya, Hindistan ve Endonezya'da dördüncü sırada yer almaktadır.

Toptan satışla ilişkili B2B satışları & perakende harcamaları bir tedarik zincirinin uzunluğunu kapsar ve doğal olarak B2B2C satışlarına uzanır. Bu nispeten yüksek hacimli ve düşük değerli B2B satışları, işletmeler için benzer şekilde dar kar marjlarına sahip B2C muadillerine benzer olma eğilimindedir. Alıcılar ve tedarikçiler arasında yapılan ödeme anlaşmalarına ek olarak kartlar, alacak hesaplarının hızlı bir şekilde mutabakatını desteklerken borç hesaplarının ödemelerini erteleyerek bu marjların yönetilmesine yardımcı olabilir.

B2B ve C2B ödemeleri arasındaki akışların tutarlı bir şekilde ele alınması, özellikle B2B ve B2C satışları arasında kalan çevrimiçi pazar yerleri için anlamlıdır. C2B kart ödemeleri için önceden var olan e-ticaret desteği, B2B entegrasyonunu nispeten daha kolay hale getirebilir.

Avustralya, Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Singapur'un 2023 yılında ulaştırma & depolama kategorisindeki yurtiçi harcama seviyeleri & perakende kategorisinde yurtiçinde görülen seviyelerin altındadır.

Ancak iki kategori arasındaki ilişki, odak noktası yurtiçinden ziyade uluslararası olduğunda tersine dönmektedir. Uzun mesafeli harcamalar, tedarikçi ve alıcı zincirlerini, yerel nakliyecileri, nakliye komisyoncularını, terminal operatörlerini, gümrük komisyoncularını, liman yetkililerini ve yetki alanlarından çıkarken ve girerken uluslararası taşıyıcıları kapsar.

Yolda gerçekleşen B2G ödemelerinin yanı sıra B2B ödemelerini de içerebilen ticari ödemelerin garantili, hatasız, çok para birimli olması ve resmi onaylar veya satın alma emirleri olmadan kontrol noktalarında son dakika harç ve ücret ödemelerini gerçekleştirebilmesi gerekir. Sanal kartlar, konumdan bağımsız olarak mobil cihazlarda anında provizyon alma, son dakika ödemelerini kontrol altında tutmak için harcama kontrolleri ve ödemelerin ERP sistemleriyle senkronize edilebilen belirli sevkiyatlara bağlanması yoluyla yardımcı olur.

Singapur, insan sağlığı & sosyal hizmet faaliyetleri kategorisinde 2017 ile 2023 yılları arasında gelen sınır ötesi kartlanabilir harcamalarda neredeyse altı kat artış gördü. Bu artış, Amerika'nın dünya çapındaki sağlık destinasyonlarına ilişkin algılarına dayanan en son medikal turizm endeksinde Singapur'un ikinci sırada yer almasıyla uyumludur - Amerika'nın kuzey komşusu Kanada birinci sıradadır.

Sınır ötesi harcamalar, Singapur'da olduğu gibi yoğun büyümenin temelini oluşturmaktadır. Ancak yurtiçi ve yurtdışındaki sağlık harcamaları da genel olarak artıyor: WTW'nin 2024 küresel sağlık trendleri anketine göre, Asya Pasifik'teki sağlık sigortacılarının 59% 'u sağlık hizmeti maliyetlerinin uzun vadede artacağına inanıyor.

Karmaşıklıklar arasında çok sayıda kamu ve özel sektör paydaşı, teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere parçalı tedarikçi tabanları, sağlayıcılar ve sigortacılar arasında asgari fiyat şeffaflığı, her zaman standartlaştırılmış dijital formatlarda olmayan çok sayıda değişken veri ve uzun borç tahsilatı ve talep döngüleri yer almaktadır.

Konsolide edilmemiş vadesi geçmiş faturalar yaygındır. Bu tekil ve karmaşık sektörde, kolaylaştırılmış mutabakat ve erken gecikme uyarıları için bir hesaptaki sanal kart numaralarını farklı faturalara bağlayabilmek özellikle önemlidir.

Çevrimiçi reklam satın almaktan bulut depolama alanı kiralamaya kadar her şey, alternatif olarak "stratejik olmayan" harcama olarak bilinen uzun kuyruklu harcama olarak kabul edilir. Bir şirketin en fazla sayıda tedarikçiden yaptığı B2B alımlarının büyük bir kısmını oluştururken, toplam harcama değerinin yalnızca bir kısmını oluşturur.

Bu ödemeleri gerçekleştirmenin bir işletmeye maliyetinin büyük bir kısmı, birden fazla tedarikçiyle hokkabazlık yapmanın verimsizliğinden kaynaklanmaktadır. Dijital ve "hizmet olarak" ödemelerin doğası gereği, farklı para birimlerinde faaliyet gösteren küresel tedarikçilere yapılması daha olasıdır. Ayrıca, genellikle yönetilmesi zor olabilecek farklı ödeme koşulları ve son ödeme tarihleri ile abonelik tabanlıdırlar.

Coğrafya veya para biriminden bağımsız olarak tek bir finansman hesabından her abonelik için benzersiz bir sanal kart numarası, harcamaların konsolide görünümlerine izin verebilir. Aynı zamanda konsolidasyon, kart çıkaran kuruluşlardan alıcılar için hacme dayalı harcama iadelerinin önünü açabilir.

Sanal kartlar için mevcut olan kontroller, kart kullanımıyla ilgili özelleştirilebilir kısıtlamalardan daha fazlasını temsil eder. Ayrıca, kart çıkaran kuruluşlara ve işletmelere şeffaf gerçek zamanlı verilerine ilişkin özel içgörüler sağlarlar. Bu içgörülere erişme ve bunları eyleme dönüştürme becerisi, kartları destekleyen ürün ve hizmetlere bağlıdır.

Faydalar her iki tarafı da kapsayabilir: düzenleyiciler daha rekabetçi ödeme çözümleri sunabilir; benimseyenler alıcı ve tedarikçi olarak daha verimli çalışabilir. Kartlar, mevcut ödeme akışlarına kolayca entegre edilerek tek başlarına kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yine de sanal kartlar, ticari kart stratejilerinin tamamında bütünsel pazar içi ve pazarlar arası perspektifler sunan danışmanlık çözümleriyle desteklendiğinde en iyi şekilde çalışır.

Dar marjlar, dağınık paydaşlar, karmaşık ekosistemler, uzun kuyruklu harcamalar. Sanal kartların ticari faydaları, yurtiçinde ve yurtdışında toptan satıştan sağlık hizmetlerine kadar çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Tüm bunlar olurken, alıcılar hesaplarında daha uzun süre para tutabilir ve tedarikçiler ödemelerini zamanında almaya devam edebilir. Verimlilik ve esneklik, kart temellerine ve altta yatan kart ağı tarafından sağlanan destekleyici ürün ve hizmetlere bağlıdır.

Ancak, sanal kart numarası fiziksel bir P-karttan daha hızlı ve daha kolay verilse de, yine de üretilmesi ve aktarılması gerekmektedir. Bu rol geleneksel olarak ticari kart çıkaran kuruluşlara düşmektedir. Alıcı, tedarikçiye ödeme talimatı olarak göndermek üzere ERP sistemine bir fatura koyduktan sonra, tedarikçi ödeme ağından bir sanal kart numarası talep eder ve ardından sanal kart numarasını tedarikçinin ERP sistemine ve ödeme yetkilendirme durumunu alıcının ERP sistemine gönderir.

Gömülü finansman, ihraççının ihraç yeteneklerini alıcının ERP sistemine yerleştirmesine izin vererek bir alternatif sunar. Alıcı daha sonra sanal kart numarasını kendisi düzenlemek için doğrudan ödeme ağıyla arayüz oluşturabilir. Yerleşik finans, verimliliği artırmanın yanı sıra, alıcılara tüm sanal kart verileri hakkında gerçek zamanlı olarak tam bilgi vererek onlara daha fazla kontrol sağlar.

Alıcıların kendilerinin ticari kart çıkaran kuruluşlar olarak hareket etmeleri hala yeni, hatta anormal bir durumdur. Ancak bu durum artık değişiyor - mümkün kıldıkları ticari ödemelerin durumuyla birlikte.

 Ticari ödemeler danışmanlarından oluşan ekibimizden ve ilgili ürün ve hizmet paketimizden bilgi almak için bizimleiletişime geçin: Commercial Card Insights, Supplier Enablement & Activation Service ve Mastercard Receivables Manager (mevcut olduğu durumlarda).