1-800 Muhasebeci

1-800Accountant'ta teknolojiyi, müşterilerimizle daha etkili iletişim kurmak, işletmeleri hakkında daha iyi veri toplamak ve muhasebe uzmanlarımıza değerli zaman kazandırmak için kullanabileceğimiz bir araç olarak görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri genelinde dişçilerden araç sürücülerine, tesisatçılardan grafik tasarımcılara kadar aklınıza gelebilecek her sektörde veya küçük işletmede uzmanlığa sahip muhasebe uzmanlarından oluşan bir ağ kurduk.

Bir müşteriyi, kendi sektörünü ve eyaletinin vergi kanununu baştan sona bilen biriyle eşleştirebiliriz. Bu insani dokunuş, müşterilerimize işlerini yürütmeye odaklanabilmeleri için defterlerinin emin ellerde olduğu huzurunu veriyor.

1-800Accountant, küçük işletme sahiplerine işlerini kurdukları noktada ve hatta biraz öncesinde yardımcı olma arzusundan doğmuştur. Defter tutma ve vergi gibi tüm arka ofis işlerini biz hallediyoruz. İşletmenin çalışanları varsa, maaş bordrosu yaparız. Şirket ana sözleşmesi hazırlıyoruz ve hatta 401(k) planlaması yapmaya başladık.

Birçok işletme bu işleri kendileri yapmaya çalışır, ancak kaynaklarını nereye harcadıkları konusunda dikkatli olmaları gerekir. İşletme sahiplerinin zamanını boşaltıyoruz, böylece onlar için en önemli olan şeye, yani kendi müşterilerine odaklanabiliyorlar.

Defter tutma, muhasebe ve dijital hizmetlere insani bir dokunuş getirmenin en iyi örneğidir. Defter tutma da müşterilerimizin işlerinin temelini oluşturmaktadır. Gelir ve giderleri takip etmeleri gerekir. Buna vergi planlaması, hazırlığı ve bordro da dahildir. Tüm bu veriler daha sonra büyük soruları sormak için kullanılır. Örneğin, bir şirket karda ise, daha fazla çalışan işe almak için doğru zaman mıdır?

Teknolojiyi insan içgörüleri ve zekasıyla birleştirdiğimiz için, defter tutma hizmetlerimiz sadece bir bilançodaki satır öğelerini girmekten daha fazlasıdır. Müşterimizin işinin en doğru, en güncel resmine sahip olduğumuzdan emin oluruz ve daha sonra tavsiyeler hazırlamak için bundan çıkarım yaparız. En yararlı defter tutma hizmetleri, ilgili tüm verileri alır ve bunları müşteriler için anlamlı bir rehberliğe dönüştürür.

Elbette bunu gerçekleştirebilmek için müşteri finansal bilgilerine kesintisiz erişim sağlamanız gerekir. 1-800Accountant'ın defter tutma tarafının temelinde, banka hesaplarının ve müşteri portalımıza akan işlemlerin sorunsuz bir şekilde senkronize edilmesi yatmaktadır. Değer teklifimizin bir parçası da, müşterilerimizin geleneksel bir muhasebeciye getirebilecekleri şekilde bir yığın kağıt getirmek zorunda kalmamalarıdır.

Bunun yerine, portalımız bu verileri otomatik olarak çeker. Verilerin doğru ve zamanında olması hem bizim hem de müşterilerimiz için kritik önem taşıyor. Bir hata varsa, herhangi bir şey belirsizse veya sadece bir gecikme varsa bile, müşterilerimize tavsiyede bulunduğumuzda bunun aşağı yönlü etkileri barizdir. Ve eğer yanlış tavsiyede bulunursak, bu sadece bizim kötü görünmemize neden olmakla kalmaz, aynı zamanda müşteriyi yanlış doldurulmuş vergiler gibi mali yükümlülüklere maruz bırakır. Bu nedenle, veri erişimi ve içgörü tarafında ağır işleri yapması için Finicity'ye güveniyoruz.

Finicity, müşterilerin banka hesaplarına bağlanmamıza ve ardından portalımızdaki hesaplarını doldurmak için işlemler, ekstreler, hesap geçmişi ve ACH gibi finansal faaliyetlerinden otomatik olarak yararlanmamıza yardımcı oluyor. Daha sonra bu verileri yeniden biçimlendirebilir ve müşterinin defterlerinde gösterebiliriz. Bu, gerçek zamanlı olarak iş hakkında bildiklerimize dayanarak bir projeksiyon yapmamızı sağlar. Örneğin, işiniz bu yolda devam ederse, sizin için mevcut olan vergi indirimleri hakkında konuşmak isteyebileceğimizi söyleyebiliriz.

Müşteri portalının kendisi, şirket içinde geliştirdiğimiz güvenli, tescilli bir arka uç sistemidir. Müşterilerimize istedikleri zaman giriş yapma ve belge yükleme, harcamalarını yönetme, kesintileri takip etme ve vergi yükümlülüğü açısından nerede olduklarını görme özgürlüğü verir. Kullanıcı dostu bir arayüzde sunulan tüm bu bilgilere erişebilirler. Şirket içinde kullandığımız arayüzün aynısı, yani muhasebecilerimiz, vergi uzmanlarımız ve muhasebecilerimizin müşterilerle konuşma zamanı geldiğinde herkes aynı bilgilere bakıyor.

Buradaki herkes portaldan çok memnun. Süreci basitleştirdi ve hızlandırdı. Tam bir oyun değiştirici. Portalın en güzel yanı, bir müşteriyi işe aldıktan ve işletmesinin finansal verilerini içe aktarması için ayarladıktan sonra Finicity'yi kullanmak, geri dönüp başka bir şey yapmamız gerekmediği anlamına geliyor. Bu müşteri, veri açısından herhangi bir bakım gerektirmez. Oldukça anahtar teslimi olduğundan, uzmanlarımız en iyi yaptıkları şeyi yapmak için zaman kazanıyor: müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçları için harika, özel tavsiyeler vermek. Teknoloji, insani bir dokunuş sağlamaya bu şekilde yardımcı olur.

Müşterinin bakış açısından, portala güç veren teknolojiyi görmezler; sadece çalıştığını bilirler. Finansal veriler kadar hassas ve bir kişinin yeni işi kadar önemli bir şeyle uğraşırken, portalın güvenli, güvenilir ve istikrarlı olması zorunludur. Finicity ile elde ettiğimiz şey bu. Bence bir teknoloji çözümü için en iyi ölçütlerden biri, onun hakkında düşünmeniz gerekip gerekmediğidir. Müşterilerimiz "Buna aslında hangi teknolojiler güç veriyor?" diye sormuyor çünkü hatalarla karşılaşmıyorlar. Bu şekilde Finicity, müşterilerimize finansal verilerinin emin ellerde olduğu güvencesini verir.

Birincil müşterimizin kim olduğunu unutmayın. Girişimciler dokuzdan beşe çalışmazlar; yeni girişimlerine kalplerini ve ruhlarını katarlar. Saat gecenin 3'ü olduğunda ve defterleriyle ilgili yakıcı bir soruyla uyandıklarında, Finicity destekli portalımız onlar için oradadır ve doğru bir resim veren bir veri kalitesi seviyesiyle her zaman günceldir. Pijamalarının içindeyken bile.

Müşterilerimize, gece geç saatlere kadar çalışan tüm girişimcilere ve küçük işletme sahiplerine olan bu bağlılığımız, bizi çözüm paketimizi genişletme konusunda motive etti. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kısa süre önce ClientBooks adlı bir ürün çıkardık. Bu, 1-800Accountant'ın bir dalı, daha çok 1-800Accountant'ın desteğiyle self servis bir model. ClientBooks, Xero, QuickBooks veya FreshBooks'a benzer DIY defter tutma yazılımıdır.

Müşterilerin bizimle doğrudan etkileşime geçmesini sağlayacak bir çözüme ihtiyacımız vardı, bu yüzden bu aracı oluşturduk ve müşteriye dönük olabilecek noktaya kadar geliştirdik. Bu projeyi hayata geçirmek, pazar ayak izimizi genişletmemize yardımcı oluyor ve portalımızla yerel olarak entegre olması açısından da bir katma değer sağlıyor. Finicity'nin ürün ve hizmetleri olmasaydı ClientBooks'u üretemezdik.

Finicity ile ortaklığımız çok değerliydi çünkü teknoloji ve insan içgörüsünün bir kombinasyonu aracılığıyla kesintisiz, doğru, gerçek zamanlı tavsiye vaadimizi yerine getirmemizi sağladı. Müşterilerimizin kendileri için en önemli olan şeylere odaklanmalarına yardımcı oluyoruz ve Finicity de bizim için aynı şeyi yapıyor.

Veri girmek için zaman kaybetmemize ya da verilerin yanlış veya güvensiz olduğundan endişelenmemize gerek yok. Veri akışı gerçek zamanlı olduğu için üç aylık raporlar hazırlamak veya vergi beyannamesi vermek için büyük sıkışıklıklar yaşamıyoruz. Enerjimizi bu içgörüleri müşteriye sunmaya odaklayabiliriz.

Dijital pazarlama müdürü olarak beni en çok heyecanlandıran şey gelecek. Ülke çapındaki kapsama alanıyla 1-800Accountant, aynı anda hem geniş hem de uzman olma kapasitesine ve kapsamına sahiptir. Pazarlama açısından bakıldığında bu bir zorluk teşkil ediyor çünkü mesajımız "Biz her şeyiz, her insan için" değil. Bunun yerine, bu mikro segmentleri bulmak istiyoruz: Alabama'daki kamyon sürücüleri gerçekten neyi önemsiyor? Akıllarındaki anahtar kelimeler nelerdir?

Aynı zamanda, temel misyonumuz muhtemelen her zaman küçük işletme sahiplerine arka ofislerinde yardımcı olmak olacak olsa da, gerçek anlamda sanal bir şirket olmamız ve aynı zamanda sahada yerel insanlardan oluşan bir ağa sahip olmamız, bu işi şirket içinde yapmakta zorlanan daha büyük şirketler için de çalıştığımız anlamına geliyor. Bu şirketlere şunu söyleyebiliriz: "Bununla biz ilgilenebiliriz. Çalışanlarınız vergi hukukuna değil, işinizin özüne odaklanmalıdır."

Bu bir meydan okuma, ancak şirket için muazzam miktarda artı değer olduğu anlamına geliyor. Sorunsuz, otomatik, güvenli bir ürünle desteklenen harika bir ekibimiz var. Otomasyon ve teknolojinin potansiyelinden yararlanarak çalışanlarımız müşterilerimize insani dokunuş sağlamaya odaklanabilir.