Skip to main content

ธุรกิจขนาดเล็ก

8 เมษายน 2568

 

ธุรกิจขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล: ปลดล็อกโอกาสมูลค่า 448 พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

รายงานฉบับใหม่จากมาสเตอร์การ์ดเผยให้เห็นแนวโน้มสำคัญและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับผู้ค้าปลีกรายย่อยทั่วละตินอเมริกาและแคริบเบียน

   

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้ค้าปลีกรายย่อยและซัพพลายเออร์ในภาคการค้าแบบดั้งเดิม รายงานฉบับใหม่ที่ได้รับมอบหมายจาก Mastercard เปิดเผยโอกาสทางธุรกิจด้านการชำระเงินดิจิทัลมูลค่า 448.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 11 ประเทศทั่วภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC) และสหรัฐอเมริกา งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่ภูมิทัศน์ของสินค้าอุปโภคบริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน โดยระบุถึงแนวโน้มสำคัญที่เร่งการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มธุรกิจนี้ อุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไข และข้อเสนอแนะสำหรับผู้เล่นในอุตสาหกรรมเพื่อปลดล็อกการเติบโต

 

ช่องว่างการชำระเงินทางการค้าแบบดั้งเดิม: โอกาสมูลค่า 448.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในภูมิภาคนี้ จากรายงานฉบับ " การเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน: โซลูชันดิจิทัลสำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค" ระบุว่า มีผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมเกือบ 12 ล้านรายในประเทศที่ทำการสำรวจ ซึ่งมีตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อไปจนถึงร้านค้าอิสระขนาดเล็ก ธุรกิจเหล่านี้มียอดขายแบบ B2C คิดเป็นมูลค่า 362 พันล้านดอลลาร์ โดย 43% ของธุรกรรมยังคงดำเนินการด้วยเงินสด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนระบบการชำระเงินให้เป็นดิจิทัลมูลค่า 155 พันล้านดอลลาร์ โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ที่การทำธุรกรรมแบบ B2B ระหว่างผู้ค้าปลีกรายย่อยและซัพพลายเออร์ รายงานดังกล่าวประเมินว่า 90% ของการชำระเงินระหว่างธุรกิจด้วยกัน (B2B) ซึ่งมีมูลค่ารวม 293.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังคงดำเนินการด้วยเงินสด เช็ค หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร  

ตัวเลข B2C และ B2B เหล่านี้รวมกันชี้ให้เห็นถึงโอกาสมูลค่า 448.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการนำระบบการชำระเงินดิจิทัลมาใช้ สำหรับผู้ให้บริการทางการเงิน บริษัทฟินเทค และแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค การเปลี่ยนตลาดเพียงบางส่วนให้เป็นดิจิทัลก็อาจช่วยเร่งการเข้าถึงบริการทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งภูมิภาคได้ แม้ว่าผู้ค้าปลีกรายเล็กจะจัดหาสินค้าจำเป็นและสร้างงาน แต่การพึ่งพาการทำธุรกรรมด้วยเงินสดทำให้พวกเขาถูกกีดกันออกจากระบบการเงินอย่างเป็นทางการ ซึ่งจำกัดความสามารถในการ Access สินเชื่อและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของพวกเขา ในขณะเดียวกัน เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่ตัวเลือกดิจิทัลมากขึ้น การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กด้วยโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลจะช่วยให้สถาบันการเงินและบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั่วทั้งภูมิภาคได้

 

5 เทรนด์ที่ขับเคลื่อนการชำระเงินดิจิทัลในภาคสินค้าอุปโภคบริโภค

แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคกำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความร่วมมือเพื่อปรับปรุงช่องทางการค้าแบบดั้งเดิมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้ระบุถึง 5 แนวโน้มใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินในอุตสาหกรรม:

  1. แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบ B2B: ระบบสั่งซื้อสินค้าดิจิทัลช่วยให้ผู้ค้าปลีกรายเล็กสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและลดการพึ่งพาธุรกรรมที่ใช้เงินสด
  2. การค้าผ่านการสนทนา: ปัจจุบันผู้ค้าปลีกสามารถสั่งซื้อสินค้าและ Access ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้แล้ว
  3. แพลตฟอร์ม B2B: แพลตฟอร์มใหม่ๆ กำลังช่วยให้บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และจัดการการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ห่วงโซ่อุปทานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
  4. โซลูชันสินเชื่อแบบบูรณาการ: ความร่วมมือกับบริษัทฟินเทคกำลังให้สินเชื่อรายย่อยแก่ผู้ค้าปลีกรายเล็ก ช่วยให้พวกเขาสามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการให้กู้ยืมที่ไม่เป็นทางการ
  5. การชำระเงินดิจิทัลแบบทันที: บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคกำลังผนวกรวมความสามารถในการชำระเงินแบบทันทีและแบบไร้สัมผัสเข้ากับกระบวนการห่วงโซ่อุปทานของตน

"การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของการชำระเงินในภาคการค้าที่พึ่งพาเงินสดเป็นหลักนั้น ถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน" วอลเตอร์ พิเมนตา รองประธานบริหารฝ่ายการพาณิชย์และการไหลเวียนของการชำระเงินใหม่ บริษัท แอลเอซี กล่าว “สำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมการธนาคาร รายงานฉบับนี้ถือเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการดำเนินการ” ที่ Mastercard เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือและนำเสนอเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงนี้ และสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ค้าปลีก ซัพพลายเออร์ และผู้บริโภค"

 

คำแนะนำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำในอุตสาหกรรม

ผู้ค้าปลีกรายเล็กในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมักดำเนินธุรกิจด้วยกำไรที่ค่อนข้างน้อย มักระมัดระวังเกี่ยวกับการรับภาระต้นทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากหลายรายพึ่งพาเงินสดเป็นหลักและอาจยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รายงานฉบับนี้ได้เสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์ 5 ประการสำหรับธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคการเงิน:

  1. สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ปรับขนาดได้: ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายบนมือถือและคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนผู้ค้าปลีกรายเล็ก
  2. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน: จัดหาโซลูชันทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อเร่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  3. สนับสนุนการฝึกอบรมและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้: พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและจัดโปรแกรมการศึกษาเพื่อช่วยให้ผู้ค้าปลีกเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สร้างความร่วมมือด้านการค้าปลีกแบบเฉพาะบุคคล: ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับแต่งโปรโมชั่นและข้อเสนอผลิตภัณฑ์
  5. ส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระบบนิเวศ: สร้างความร่วมมือกับบริษัทฟินเทค เครือข่ายการชำระเงิน และแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างระบบนิเวศการชำระเงินดิจิทัลที่ยั่งยืน

ภาคการค้าแบบดั้งเดิมยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินให้ทันสมัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยเปลี่ยนจากการชำระเงินด้วยเงินสดไปสู่การชำระเงินดิจิทัล ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้สามารถนำไปสู่ยุคใหม่ของการเข้าถึงบริการทางการเงินและความยืดหยุ่นทางธุรกิจทั่วละตินอเมริกาและแคริบเบียนได้

หากต้องการข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลสำคัญ และกรณีศึกษาเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ขอบเขตและวิธีการวิจัย

Mastercard ร่วมมือกับ Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) ซึ่งเป็นบริษัทด้านข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดในอุตสาหกรรมการชำระเงิน เพื่อประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในกลุ่มผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายเล็กในทวีปอเมริกา ตลาดเป้าหมายในการศึกษาประกอบด้วย อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย สาธารณรัฐโดมินิกัน เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส จาเมกา เม็กซิโก เปรู และสหรัฐอเมริกา การวิจัยนี้ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงมกราคม 2568 โดยประกอบด้วยการทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและการสัมภาษณ์เชิงลึก 12 ครั้งกับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทีมงาน PCMI ยังได้สัมภาษณ์ผู้นำเชิงกลยุทธ์จาก Mastercard อีกด้วย

 

ธุรกิจขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เรียนรู้วิธีปลดล็อกโอกาสมูลค่า 448 พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในละตินอเมริกา

ดาวน์โหลดรายงาน