ระบบธนาคารแบบเปิดในละตินอเมริกา

หกประเทศ หกขั้นตอนของการเปิดระบบธนาคาร หรือในวงกว้างกว่านั้นคือ การเปิดระบบการเงิน ตัวเลขนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อประเทศอื่นๆ ดำเนินการตามมา

สถาบันการเงิน ไม่ว่าจะดำเนินงานในประเทศเดียวหรือหลายประเทศ ต่างก็เผชิญกับภารกิจในการทำความเข้าใจภูมิภาคทั้งหมด

มีโอกาสที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อะไรบ้างในประเทศหนึ่ง โดยพิจารณาจากวิวัฒนาการในอีกประเทศหนึ่ง? วิธีการใดบ้างที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ในประเทศต่างๆ และวิธีการใดบ้างที่ไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้?

บราซิลมีกฎระเบียบที่ครอบคลุมมาก โคลอมเบียให้ความสำคัญเบื้องต้นกับบริการเริ่มต้นการชำระเงิน (PIS) ในขณะที่กฎหมายฟินเทคของเม็กซิโกครอบคลุมเฉพาะบริการข้อมูลบัญชี (AIS) เท่านั้น แม้ว่าธนาคารกลางจะกำลังศึกษาเรื่อง PIS อยู่ก็ตาม ประเทศชิลีก็มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินเช่นกัน แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ระบุถึงระบบสารสนเทศเพื่อการลงทุน (PIS) ไว้โดยเฉพาะ อาร์เจนตินาและเปรูเริ่มวางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการชำระเงินแบบเรียลไทม์แล้ว

เป้าหมายร่วมกันของพวกเขาในการกระตุ้นการแข่งขันและนวัตกรรมนั้นสืบทอดมาจากรากฐานด้านกฎระเบียบของระบบธนาคารแบบเปิดในยุโรป จากนั้นพวกเขาก็เพิ่มเป้าหมายอีกข้อหนึ่งคือ การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ระดับความเร่งด่วนแตกต่างกันไปในทั้งหกกรณี

จากผลการวิเคราะห์ของ Mastercard Market Trends โดยใช้ข้อมูลจาก RBR Data Services และธนาคารโลก (ต่อไปนี้เรียกว่า MMT) พบว่า สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงบริการธนาคารในเม็กซิโกอยู่ที่ 45% ซึ่งต่ำกว่าชิลีที่มีถึง 89% ขณะที่สัดส่วนของประชากรที่เข้าไม่ถึงบริการธนาคารนั้นสูงกว่าในทั้งสองประเทศ การพิจารณาเช่นนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการชำระเงินดิจิทัลมูลค่าต่ำในหลายประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาเงินสด

การใช้เงินสดน้อยลงหมายถึงการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มากขึ้น การชำระเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องสร้างโอกาสสำหรับการประเมินเครดิตทางเลือกและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ ซึ่งเติบโตได้ดีบนพื้นฐานของระบบธนาคารแบบเปิด และยังช่วยส่งเสริมให้ระบบธนาคารแบบเปิดเติบโตได้อีกด้วย กำลังกลายเป็นสิ่งที่คาดหวังได้สำหรับการชำระเงินดิจิทัล

รูปแบบการเปิดระบบธนาคารที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในละตินอเมริกา จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์แต่ละประเทศในสองแง่มุม:

1. กฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐาน: เจาะลึกเบื้องหลังกรอบการทำงานจากบนลงล่างและความสามารถทางเทคโนโลยี
2. ภาพรวมตลาดและโอกาส: การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและบทบาทของสถาบันการเงิน

การนำข้อมูลของทั้งหกประเทศมาพล็อตลงบน "วงจรความนิยม" อย่างคร่าวๆ ซึ่งเป็นแผนที่ที่บริษัทที่ปรึกษา Gartner ของสหรัฐฯ ใช้เพื่อแสดงถึงระดับความพร้อมและการยอมรับของแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ระบบธนาคารแบบเปิด จะได้ผลลัพธ์ดังนี้:

ตำแหน่งผู้นำของบราซิลบน "เส้นทางแห่งการตรัสรู้" มีความสำคัญด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก ประเทศนี้เป็นประเทศเดียวที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบธนาคารแบบเปิดในภูมิภาคนี้อย่างเป็นรูปธรรม ประการที่สอง ความสำเร็จนี้บดบังสถานะของเม็กซิโกในฐานะผู้ริเริ่ม และเปลี่ยนแปลงลำดับเวลาที่ใช้ด้านล่าง ซึ่งอิงตามช่วงเวลาที่แต่ละประเทศเข้าร่วมวงจร

ในบางแง่มุม เม็กซิโกถือเป็นผู้บุกเบิก

ในปี 2018 เม็กซิโกเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลกที่นำกฎระเบียบเกี่ยวกับการธนาคารแบบเปิดมาใช้ รวมถึงการให้ความสำคัญในวงกว้างต่อการเงินแบบเปิดด้วย ในปีเดียวกันนั้นเอง กฎระเบียบด้านบริการชำระเงินฉบับปรับปรุงของสหภาพยุโรป (PSD2) ก็มีผลบังคับใช้ และส่งเสริมการใช้ API ที่ปลอดภัยแทนการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อการแบ่งปันข้อมูล

ในปี 2019 Cobro Digital (CoDi) ได้นำธุรกรรมการค้าปลีกมูลค่าต่ำมาสู่โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบเรียลไทม์ Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) ของเม็กซิโก การเปิดตัวระบบชำระเงิน Pix ที่คล้ายคลึงกันของบราซิลยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปี

แนวทางโดยรวมของเม็กซิโกก็ถือว่าล้ำสมัยเช่นกัน

ประการแรก กฎหมายนี้ได้วางกรอบการกำกับดูแลด้านการเงินแบบเปิดไว้ภายใต้ "กฎหมายฟินเทค"  การผนวกรวมบริษัทฟินเทคในฐานะผู้ให้บริการ ไม่ใช่แค่ผู้รับ ในการไหลเวียนของข้อมูลแบบสองทางนั้น สอดคล้องกับสถานะของประเทศนี้ ซึ่งอยู่เคียงข้างบราซิล ในฐานะหนึ่งในสองศูนย์กลางฟินเทคของละตินอเมริกา และถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำไปปฏิบัติจริง ตัวเลือกในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สูงเกินไปสำหรับการเข้าถึงข้อมูลก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับความเท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้นระหว่างบริษัทดั้งเดิมและสตาร์ทอัพด้านฟินเทค

ประการที่สอง กฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบริการทางการเงินในระดับเดียวกับการส่งเสริมการแข่งขันในรายการเป้าหมายของกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (Financial Conduct Authority) มองว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงเป็นหนึ่งใน “พัฒนาการใหม่” ของระบบธนาคารแบบเปิด ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกพิจารณามาตั้งแต่แรก

อย่างไรก็ตาม เส้นทางของผู้บุกเบิกมักเป็นเส้นทางที่ท้าทายที่สุด

การที่เม็กซิโกไม่มีมาตรฐาน API อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติในระดับโลก และการที่กฎหมายฟินเทคของเม็กซิโกได้รวมบริการข้อมูลบัญชี (AIS) โดยไม่มีบริการเริ่มต้นการชำระเงิน (PIS) ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเช่นกัน แต่ทั้งสองอย่างก็ล้วนมีความท้าทาย

แม้ว่าตัวรวบรวมข้อมูลจะช่วยได้แม้กระทั่งในการเชื่อมต่อ API มาตรฐาน แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องก้าวข้ามการเชื่อมต่อส่วนตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การที่มีผู้รวบรวมข้อมูลเอกชนหลายรายที่ดำเนินงานโดยใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน ทำให้ระบบธนาคารแบบเปิดในเม็กซิโกขาดความสะดวกและสอดคล้องกัน และมักยังคงต้องพึ่งพาการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อยู่บ่อยครั้ง และถึงแม้จะอ้างว่าเป็นระบบการเงินแบบเปิด แต่ก็ยังขาดขอบเขต เนื่องจากยังไม่มีกฎระเบียบ PIS ใด ๆ ที่จะรองรับ บทบัญญัติรองชุดแรกสำหรับ AIS ตั้งแต่ปี 2020 แม้ว่าธนาคารกลางจะให้ความสนใจใน PIS ก็ตาม

ในขณะนี้ SPEI ในเม็กซิโกยังไม่สามารถได้รับประโยชน์จากระบบธนาคารแบบเปิดได้เหมือนกับ Pix ในบราซิล สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้การใช้งาน CoDi ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก ข้อมูลจากธนาคารกลางระบุว่า มีเพียง 1.6 ล้าน บัญชีจากประชากรเกือบ 128 ล้านคนเท่านั้นที่ทำการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วย CoDi ในช่วงสี่ปีนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2019

การเปิดตัว Dinero Móvil (DiMo) ในเดือนกันยายน 2023 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานโดยการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชีในลักษณะเดียวกับ Pix ผลกระทบของมันยังคงต้องรอดูกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าจะมีผลกระทบต่อทางเลือก "วงปิด" ส่วนตัวอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทฟินเทคที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ SPEI หรือไม่

ในอีกด้านหนึ่ง สถาบันการเงินในเม็กซิโกในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาอยู่บ้างในสามด้าน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐาน API ที่ยังไม่ชัดเจน การขาดกฎระเบียบเกี่ยวกับ PIS และการใช้งานการชำระเงินค้าปลีกแบบเรียลไทม์มูลค่าต่ำที่ยังไม่แพร่หลาย

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก MMT ระบุว่า มีเพียง 45% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในเม็กซิโกเท่านั้นที่มีบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 6 ประเทศที่ 70% การตีความที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงบัญชีเงินมือถือที่เติมเงินไว้ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังคงทำให้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเพียง 49% เท่านั้น ตามข้อมูลจากฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการทางการเงินทั่วโลกของธนาคารโลก (Findex) และอัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่ 80% นั้นต่ำที่สุดในบรรดาหกประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 89% ตามข้อมูลของ Findex

ในทางกลับกัน เม็กซิโกเป็นที่ตั้งของเศรษฐกิจและประชากรที่ใหญ่เป็นอันดับสองในละตินอเมริกา รองจากบราซิล จากข้อมูลของบริษัทร่วมทุน Finnovista ระบุว่า ณ สิ้นปี 2023 กลุ่มบริษัทฟินเทคในบราซิลมี จำนวน 773 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงเป็นอันดับสองในภูมิภาค รองจากบราซิล ตัวกลางรวบรวม API ส่วนตัวช่วยแก้ปัญหาการขาดมาตรฐาน กรอบงาน PIS จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการชำระเงินแบบเรียลไทม์ก็มีให้บริการอยู่แล้ว

สถาบันการเงินหลายแห่งทำงานร่วมกับหรือเป็นผู้ให้บริการข้อมูลบัญชี (AISP) อยู่แล้วในด้านต่างๆ เช่น การจัดการทางการเงินและการให้สินเชื่อ กลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารจำนวนมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน แต่การประเมินเครดิตทางเลือกโดยใช้ข้อมูลจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์อาจช่วยขยายขอบเขตไปยังกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีบัญชีธนาคารและมีบัญชีธนาคารแต่เข้าถึงบริการได้จำกัด การเปิดบัญชีและการลงทะเบียนใช้งานจากระยะไกลด้วยระบบ e-KYC (ตรวจสอบตัวตนลูกค้า) ยังสามารถ Access กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้ยากในอดีตได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มการให้คะแนนเครดิตยังสามารถให้คะแนนแก่ผู้ให้กู้ที่เป็นพันธมิตร เพื่อให้พวกเขาสามารถแข่งขันกันเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยง "ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้มีรายได้น้อย" ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินเชื่อที่จำกัดได้ และการขาดระบบ PIS ในขณะนี้ไม่ได้จำกัดบริการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (BNPL) สำหรับบัญชีเงินมือถือที่มีวงเงินเครดิตผูกกับการใช้งานอย่างรับผิดชอบ

ขณะนี้เม็กซิโกติดอยู่ใน "ช่วงตกต่ำแห่งความผิดหวัง" ของระบบธนาคารแบบเปิด แต่ในที่สุดประเทศนี้ก็จะก้าวผ่านมันไปได้ โอกาสสำหรับสถาบันการเงินในปัจจุบันอาจไม่หลากหลายและมากมายเท่าในบราซิล แต่คู่แข่งก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นอย่างเต็มที่เช่นกัน

หากเม็กซิโกเป็นผู้บุกเบิก บราซิลก็คือมาตรฐานอ้างอิง

หลังจากเม็กซิโกประกาศใช้ กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Open Banking) ในปี 2018 เพียงสองปีเศษ บราซิลก็ประกาศใช้กฎระเบียบดังกล่าวในปี 2020 มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง: สตาร์ทอัพด้านฟินเทคและธนาคารดั้งเดิมต่างอยู่ในสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกัน และขอบเขตครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงินแบบเปิด แต่แนวทางของบราซิลนั้นแตกต่างออกไป

แทนที่จะผนวกระบบธนาคารแบบเปิดเข้ากับกฎหมายฟินเทคที่คาดการณ์ถึงระเบียบข้อบังคับเฉพาะเพิ่มเติมในอนาคต บราซิลกลับกำหนดรายละเอียดและครอบคลุมอย่างครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้น กฎระเบียบระยะที่ 1 มีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2021 ตามด้วยระยะที่ 2 ซึ่งเน้นที่ระบบสารสนเทศทางทะเลแบบกระจาย (AIS) และระยะที่ 3 ซึ่งเน้นที่ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (PIS) ในขณะที่เม็กซิโกกำลังชะงักงัน บราซิลกลับอยู่ในระยะที่สี่ของ "การเงินแบบเปิด" ซึ่งขยายขอบเขตไปไกลกว่าภาคธนาคาร ไปสู่ การประกันภัยแบบเปิด และ การลงทุนแบบเปิด

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งตรงกับสองปีหลังจากการเปิดตัวเฟสแรก ธนาคารกลางของบราซิลได้ฉลองจำนวนผู้ใช้งาน ครบ 15 ล้าน คน ตามข้อมูลจากธนาคารกลาง ในเดือนมิถุนายน ปี 2023 จำนวนการเรียกใช้ API ที่ประสบความสำเร็จของบราซิลอยู่ที่ 4.8 พันล้านครั้ง ซึ่งมากกว่าของสหราชอาณาจักรที่ 1.1 พันล้านครั้งถึงสี่เท่า ตามการวิเคราะห์ของ Mastercard ที่อ้างอิงสถิติจากธนาคารกลางบราซิลและ UK Open Banking Limited จริงอยู่ที่ประชากรของบราซิลมีจำนวนมากกว่าสหราชอาณาจักรถึงสามเท่า แต่บราซิลใช้เวลาน้อยกว่าสหราชอาณาจักรถึงสามปีในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ปัจจุบันระบบ Open Banking ในบราซิลได้เชื่อมต่อกับระบบชำระเงินค้าปลีกแบบเรียลไทม์ Pix ของบราซิลแล้ว แอปพลิเคชัน Pix เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปี 2020 และมีผู้ใช้งานถึง 140 ล้านคนภายในสองปี ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2566 มีผู้ใช้งาน 156 ล้านคน หรือมากกว่า 70% ของประชากรทั้งหมด

แนวทางการเปิดระบบธนาคารอย่างครอบคลุม ผสานกับระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่เป็นที่นิยม ทำให้บราซิลเป็นตลาดสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

จากข้อมูลของ MMT สัดส่วนการโอนเงินผ่านบัตรเครดิตในบราซิลคิดเป็น ร้อยละ 42 ของธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสดทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ดังกล่าวสูงเป็นอันดับสอง รองจากค่าเฉลี่ยของหกประเทศที่ 37% ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงอยู่แล้วเนื่องจากเปรูครองตลาดอย่างเด็ดขาดที่ 81% ภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

บราซิลได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านฟินเทค หลังจากแข่งขันกับเม็กซิโกมานานหลายปีในฐานะศูนย์กลางฟินเทคของละตินอเมริกา โดยในปี 2021 บราซิลมีบริษัทฟินเทค 771 แห่ง เทียบกับ 512 แห่งในเม็กซิโก ตามข้อมูลของ Finnovista เม็กซิโกมีจำนวนผู้ติดเชื้อใกล้เคียงกัน ที่ 773 ราย เมื่อสิ้นปี 2023

แต่ต่างจากในเม็กซิโก ข้อได้เปรียบของผู้ริเริ่มก่อนนั้นเริ่มหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อบราซิลก้าวหน้าไปตาม "เส้นทางแห่งการรู้แจ้ง" การให้คะแนนเครดิตทางเลือก การลงทะเบียนใช้งานที่รวดเร็วและเป็นระบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่ และ การจัดการการเงินส่วนบุคคล (PFM) พร้อมมุมมองแบบรวมศูนย์จากบัญชีของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ กำลังกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้นเรื่อย ๆ

พื้นที่นี้ได้พัฒนาไปสู่บริการเพิ่มเติมแล้ว เช่น การขายบริการเสริมตามความต้องการทางการเงิน หรือเครื่องมือบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (PFM) ที่แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อบัญชีใดๆ รวมถึงบัญชีจากผู้ให้บริการรายอื่น มีความเสี่ยงที่จะมียอดเงินติดลบ เมื่อนำระบบ PIS เข้ามาใช้ ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอการลงทุนแบบอัตโนมัติ เช่น การใช้ การชำระเงินแบบประจำที่เปลี่ยนแปลงได้ ร่วมกับบัญชีโอนเงินอัตโนมัติในสหราชอาณาจักร

โอกาสใหม่กำลังเกิดขึ้นเมื่อ Pix และ PIS ผสานรวมกันที่ส่วนต่อประสานทางการเงินแบบฝังตัวของระบบธนาคารแบบเปิดและ บริการธนาคาร (Banking as a Service: BaaS) ลักษณะการทำงานแบบรวมศูนย์ของ Pix ทำให้ผู้บริโภคสามารถชำระเงินได้โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก

ในเดือนพฤษภาคม 2023 องค์กรอุตสาหกรรมฟินเทคที่ครอบคลุมกลุ่มประเทศพันธมิตรแปซิฟิก ได้แก่ FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú และ FinteChile ได้มารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับ มาตรฐานการเงินแบบเปิด

ความร่วมมือครั้งนี้มาในเวลาที่เหมาะสม แนวทางทั่วไปของทั้งสองประเทศกลับมีความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ กฎหมายการเงินแบบเปิดของโคลอมเบียปี 2022 เน้นที่ระบบสารสนเทศเพื่อการลงทุน (PIS) ในขณะที่กฎหมายฟินเทคของเม็กซิโกปี 2018 เน้นที่ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS)

แผนของโคลอมเบียในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) มาใช้ในปี 2025 ซึ่งเป็นระยะที่ 3 ของแนวทางสี่ระยะ ตามด้วยการโอนย้ายข้อมูลทางการเงินใน ระยะที่ 4 ในปี 2026 เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จะทำให้เกิดความสอดคล้องในทิศทางหนึ่ง ในขณะที่ยังคงให้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า (PIS) เป็นจุดเด่นที่แตกต่างในโคลอมเบียในขณะนี้ ในขณะเดียวกัน การที่โคลอมเบียดำเนินการเฟส 1 “ทั่วไป” เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทำให้โคลอมเบียยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะออกมาตรฐาน PIS เฉพาะในเดือนธันวาคม 2024 ใน เฟส 2 แต่สำหรับเรื่องนั้น โคลอมเบียยังต้องการความชัดเจนในอีกด้านหนึ่งด้วย นั่นคือ การชำระเงินแบบเรียลไทม์

ปัจจุบันโคลอมเบียเสนอแผนการชำระเงินสามแบบที่รองรับการชำระเงินจากบัญชีต่อบัญชีมูลค่าต่ำ: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya และ Redeban Entre-Cuentas แตกต่างจาก CoDi/DiMo ของเม็กซิโกและ Pix ของบราซิล กองทุนเหล่านี้ดำเนินการโดยภาคเอกชน ไม่ใช่โดยธนาคารกลาง ACH Colombia ซึ่งเป็นระบบหักบัญชีอัตโนมัติที่กลุ่มธนาคารเป็นเจ้าของ ดำเนินการสองขั้นตอนแรก ส่วน Redeban ผู้ให้บริการชำระเงิน ดำเนินการขั้นตอนที่สาม

Botón PSE เป็นบัตรชำระเงินที่เก่าแก่และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในบรรดาบัตรทั้งสามประเภท โดยได้รับการยอมรับจากร้านค้าปลีกกว่า 23,000 แห่ง และสถาบันการเงินกว่า 30 แห่ง นอกจากนี้ จากผลสำรวจล่าสุดโดย Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) พบว่าชาวโคลอมเบีย ครึ่งหนึ่ง ใช้บัตรนี้ อย่างไรก็ตาม มันเป็นเพียง "เวลาจริง" จากมุมมองของผู้ใช้เท่านั้น เนื่องจากธนาคารที่เข้าร่วมจะโอนเงินหลังจากนั้นผ่านระบบ ACH มันแข่งขันกับกระเป๋าเงินดิจิทัลอื่นๆ จากธนาคารแต่ละแห่งหรือสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแตกต่างจาก Botón PSE ตรงที่มักจะรองรับรหัส QR

Transfiya และ Redeban Entre-Cuentas เป็นเครือข่ายแบบเรียลไทม์ Transfiya เริ่มต้นในปี 2019 ด้วยการโอนเงินระหว่างบุคคล (P2P) แต่ปัจจุบันกำลังทดลองให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลกับร้านค้า (P2M) ในลักษณะเดียวกับแพลตฟอร์ม PSE ของตนเอง ตั้งแต่ปลายปี 2022 Redeban Entre-Cuentas มุ่งเน้นไปที่การสร้างรหัส QR ที่ใช้งานร่วมกันได้ระหว่างผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ ในโคลอมเบีย จากนั้นจึงดำเนินการธุรกรรมผ่านระบบเรียลไทม์ของตน

ในเดือนตุลาคม 2023 ธนาคารกลางได้เข้ามาแทรกแซงด้วยการ ออกกฎระเบียบ เพื่อแก้ไขความสับสน โดยกำหนดให้ระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์มูลค่าต่ำทั้งหมดต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ เป้าหมายคือระบบชำระเงินด่วน (Sistema de Pagos Inmediatos หรือ SPI) ซึ่งเป็นชื่อย่อเดียวกับระบบชำระเงินด่วน (Sistema de Pagamentos Instantâneos หรือ SPI) ของบราซิล ที่ผู้ใช้รู้จักกันในชื่อ Pix โดยมีฐานข้อมูลส่วนกลางและระบบการชำระเงินส่วนกลาง ความสำเร็จของ SPI จะขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ระหว่าง Transfiya และ Redeban Entre-Cuentas รวมถึงความนิยมอันโดดเด่นที่เทียบเท่ากับ Botón PSE

การถอนเงินสดคิดเป็น 61% ของปริมาณธุรกรรมรวม (GDV) ผ่านบัตรชำระเงินในโคลอมเบีย เทียบกับ 46% ในเม็กซิโก และ 24% ในบราซิล ในบรรดาหกประเทศ มีเพียงเปรูเท่านั้นที่มีอัตราสูงกว่าที่ 66% ขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก MMT ระบุว่า โคลอมเบียมีการใช้บัตรเครดิต เฉลี่ย 32 ครั้ง ต่อปีต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดา 6 ประเทศ โดยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเม็กซิโกที่มี 65 ครั้ง และต่ำกว่าบราซิลซึ่งเป็นผู้นำที่มี 238 ครั้งมาก

แต่ภายใต้การครอบงำของเงินสดนั้น มีความผิดปกติอยู่สองประการ ระดับการเข้าถึงบริการธนาคารในโคลอมเบียอยู่ที่ 65% ซึ่งสูงกว่าเม็กซิโกที่ 45% แต่ยังคงต่ำกว่าบราซิลที่ 85% และการใช้บัตรแบบไร้สัมผัสที่ 62% นั้นสูงกว่าบราซิลที่ 35% และเม็กซิโกที่ 22%

ระดับการบริการทางการเงินได้รับการยกระดับโดย บริการธนาคารตัวแทน ซึ่งผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นตัวแทนธนาคารที่ให้บริการทางการเงินในนามของธนาคาร ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นต้นแบบของบริการธนาคารแบบครบวงจร (Banking as a Service หรือ BaaS) การใช้บัตรเดบิตแบบไร้สัมผัสในระบบ ขนส่งสาธารณะของโบโกตา น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การใช้บัตรแบบไร้สัมผัสมีอัตราสูง แม้ว่าการใช้บัตรแบบปกติจะค่อนข้างจำกัดก็ตาม

ผลที่ตามมาคือประชากรที่ได้รับการบริการที่ดีจากบัญชีธนาคารและยินดีที่จะใช้ระบบไร้เงินสดหากสะดวก สถานการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังจะได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ

ผู้ให้บริการรวบรวม API ส่วนตัวเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดมาตรฐาน API ในขณะนี้ และสนับสนุนระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่สำคัญ เช่น การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (PFM) และการให้คะแนนเครดิตทางเลือก ในขณะเดียวกัน ความพยายามของโคลอมเบียในการผลักดันระบบ PIS หมายความว่าสถาบันการเงินต่างๆ เริ่มดำเนินการชำระเงินในนามของผู้บริโภคแล้ว

ขณะที่โคลอมเบียกำลังเข้าสู่ "จุดสูงสุดของความคาดหวังที่สูงเกินจริง" ในวงจรความตื่นเต้น สถาบันการเงินมีโอกาสที่จะจำกัดการตกต่ำที่ตามมาให้อยู่ในระดับที่ตื้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

จุดเปรียบเทียบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ “กฎหมายฟินเทค” ของชิลีปี 2023 ซึ่งคาดว่าจะมีกฎระเบียบสนับสนุนออกมาในช่วงกลางปี 2024 คือกฎหมายฟินเทคของเม็กซิโกที่ออกมาก่อนหน้านั้นเกือบห้าปี ในปี 2018 

กฎหมายของชิลีต่างจาก "artículo 76" เดียวในกฎหมายของเม็กซิโกตรงที่กฎหมายของชิลีกำหนด "título" ทั้งหมดที่มีบทความหลายบทความให้กับ Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) สำหรับการเงินแบบเปิด คาดว่าจะมีกฎระเบียบเฉพาะที่อิงตาม API ซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรฐานสำหรับ AISP และ PISP ในช่วงปลายปี 2024 ในขณะนี้ สถาบันการเงินต่าง ๆ ควบคุมการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ด้วยตนเองเมื่อดำเนินการระบบธนาคารแบบเปิด

การชำระเงินแบบเรียลไทม์นำมาซึ่งความแตกต่างอีกประการหนึ่ง เม็กซิโกมีโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน PIS ในขณะที่ชิลีไม่ได้จำกัดการใช้ PIS แต่ระบบ Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) ที่เปิดตัวในปี 2008 ไม่รองรับการชำระเงินค้าปลีกมูลค่าต่ำ

ขณะนี้ชิลีกำลังสำรวจโอกาสในการเชื่อมโยงการชำระเงินแบบเรียลไทม์มูลค่าต่ำเข้ากับระบบธนาคารแบบเปิดตั้งแต่เริ่มต้น ในแง่นั้น สถานการณ์ของประเทศนี้จึงคล้ายคลึงกับโคลอมเบียมากกว่าเม็กซิโก เนื่องจากโคลอมเบียอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันบนวงจรความนิยม

การที่ชิลีไม่มีระบบใดเทียบได้กับตลาดหลักทรัพย์โบตอน (Botón PSE) ของโคลอมเบีย ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในระบบเศรษฐกิจที่เงินสดไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนัก 

จากข้อมูลของ MMT ชิลีมีสัดส่วนการถอนเงินสดคิดเป็น ร้อยละ 23 ของมูลค่าการทำธุรกรรมรวม (GDV) จากบัตรชำระเงิน ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดา 6 ประเทศ สัดส่วนดังกล่าวต่ำกว่าโคลอมเบียมาก ซึ่งอยู่ที่ 61% และยังต่ำกว่าบราซิลที่ 24% อีกด้วย แต่ต่างจากบราซิล ชิลีไม่ได้ดึงดูดผู้ใช้เงินสดเดิมจำนวนมากด้วยระบบชำระเงินแบบเรียลไทม์อย่าง Pix

จากข้อมูลของ MMT ระดับการเข้าถึงบริการธนาคารของชิลีอยู่ที่ 89% ซึ่งสูงที่สุด เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 6 ประเทศที่ 70% และจำนวนการชำระเงินผ่านบัตรต่อผู้ใหญ่ต่อปีอยู่ที่ 235 ครั้ง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 6 ประเทศที่ 117 ครั้ง และใกล้เคียงกับบราซิลที่ 238 ครั้ง ชิลีมีอัตราการใช้สมาร์ทโฟนสูงที่สุดที่ 89% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 6 ประเทศอยู่ที่ 75%

จากข้อมูลของ Finnovista ประเทศชิลีก็ไม่ใช่ประเทศที่ด้อยกว่าในด้านฟินเทคเช่นกัน เพราะเป็นที่ตั้งของบริษัทฟินเทค กว่า 300 แห่ง  ถึงกระนั้น จำนวนผู้ติดเชื้อรวมของสหรัฐฯ ก็ยังต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของผู้นำอย่างบราซิลและเม็กซิโก และยังตามหลังโคลอมเบียและอาร์เจนตินาที่มี 369 และ 343 ตามลำดับ

มาตรฐาน API ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการไม่ได้ห้ามสถาบันการเงินจากการดำเนินงานในฐานะ AISP และ PISP อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าถึงบริการธนาคารที่สูงอาจทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินกลายเป็นสิ่งสำคัญน้อยลง และอาจทำให้บริการธนาคารแบบเปิดมีลักษณะคล้ายคลึงกับในยุโรป เช่น บริการรวบรวมข้อมูลบิลค่าใช้จ่ายโดยใช้ระบบ AIS ซึ่งธนาคารหลักส่วนใหญ่ในชิลีให้บริการอยู่ การเชื่อมโยงการรวบรวมบิลเข้ากับการชำระบิลเป็นขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสม ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายได้นำเสนอไว้แล้ว

สิ่งที่อาจคาดไม่ถึงในตลาดชิลีซึ่งมีผู้ใช้บริการธนาคารและบัตรเครดิตจำนวนมาก คือความต้องการการชำระเงินระหว่างบัญชีภายในร้านค้า แม้ว่าจะยังไม่มีแผนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบเรียลไทม์มูลค่าต่ำโดยเฉพาะ แต่ธนาคารกลางก็สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางการหักบัญชีมูลค่าต่ำ สำหรับการชำระเงินค้าปลีก

คำอธิบายนี้มาจากการเปรียบเทียบกับประเทศอย่างเช่นสหราชอาณาจักร ซึ่งการเข้าถึงบริการทางการเงินถูกมองว่าเป็น "พัฒนาการใหม่" อย่างหนึ่งของระบบธนาคารแบบเปิด มากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายดั้งเดิม รายงานประเทศของ MMT ระบุว่า ชิลีมีสัดส่วนการถอนเงินสดคิดเป็น 23% ของมูลค่าการใช้จ่ายรวม (GDV) ซึ่งต่ำกว่าสหราชอาณาจักรที่ 9% และอัตรา Access บริการธนาคารของประชากร 89% นั้น เทียบได้กับอัตรา Access บริการธนาคารที่เกือบครอบคลุมทั่วถึงในสหราชอาณาจักร

สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ระดับการถือครองบัตรของกลุ่มคนอายุ 15 ปีขึ้นไป: 24% เป็นบัตรเครดิตและ 79% เป็นบัตรเดบิต ในชิลี เทียบกับ 62% และ 95% ในสหราชอาณาจักร ตามข้อมูลของ Findex ระดับการใช้งานโทรศัพท์มือถือในชิลีที่ต่ำกว่าในสหราชอาณาจักรนั้น สอดคล้องกับระดับการใช้งานโทรศัพท์มือถือในการชำระเงินที่สูงกว่าด้วย ในประเทศชิลี ในปี 2021 มีผู้ชำระเงินสดในร้านค้าปลีกผ่านโทรศัพท์มือถือคิดเป็น 41% ขณะที่ในสหราชอาณาจักรมีสัดส่วน 26% ในทำนองเดียวกัน จากข้อมูลของ Findex พบว่า 45% ของประชากรในชิลีชำระค่าสาธารณูปโภคโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เทียบกับ 14% ในสหราชอาณาจักร

ขณะที่สถาบันการเงินของชิลีติดตามแนวทางของยุโรปในการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน พวกเขาควรพิจารณาควบคู่ไปกับแนวทางของประเทศในละตินอเมริกาที่อยู่ใกล้เคียงด้วย

อาร์เจนตินาและชิลีมีพรมแดนระหว่างประเทศที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แนวทางของทั้งสององค์กรเกี่ยวกับระบบธนาคารแบบเปิดและการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในขณะนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่ชิลีได้ออกกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยมุ่งเน้นไปที่การชำระเงินแบบเรียลไทม์ การที่อาร์เจนตินามุ่งเน้นไปที่การชำระเงินแบบเรียลไทม์นั้นกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ระบบ Transferencias 3.0 ของธนาคารกลางเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี 2021 เพื่อให้บริการรหัส QR ที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับการชำระเงินระหว่างบัญชีแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนกลไกการระดมทุนสำหรับกระเป๋าเงินดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารกลางจึงกำลังเปลี่ยนการหักบัญชีแบบเรียลไทม์ “débito inmediato” (DEBIN) ไปเป็นการโอนเงินแบบทันที “transferencias inmediatas 'pull'” (TIP) เพื่อให้ผู้บริโภคมีอำนาจควบคุมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การขาดการสร้างแบรนด์ที่เป็นศูนย์กลาง เช่น โลโก้ของ Pix ของบราซิล หรือ DiMo ของเม็กซิโก ทำให้กลุ่มสถาบันการเงินเกือบ 40 แห่งต้องร่วมมือกันค้ำจุน Transferencias 3.0 ผ่านสิ่งที่เรียกตัวเองว่า "กระเป๋าเงินของธนาคาร" ซึ่งรู้จักกันในชื่อ MODO

ความสัมพันธ์ระหว่าง MODO และกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นส่วนขยายของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ยังคงดำเนินต่อไป ธนาคารกลางกำลังผลักดันความปรองดองผ่านแถลงการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2022 ซึ่งระบุว่าผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลทุกรายต้องอนุญาตให้ผู้บริโภคเชื่อมโยงบัญชีธนาคารใดก็ได้ แม้ว่าบัญชีนั้นจะไม่ใช่บัญชีที่ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลนั้นๆ ให้บริการก็ตาม

แถลงการณ์ของธนาคารกลางนั้นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบัญชีมากกว่าการแบ่งปันข้อมูลบัญชีอย่างปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่ใช่ระบบธนาคารแบบเปิดอย่างแท้จริง แต่แนวทางแบบเปิดกว้างนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระบบธนาคารแบบเปิด และทำหน้าที่เป็น "ตัวกระตุ้นนวัตกรรม" ในวงจรความนิยม ซึ่งอาจเป็นลางบอกเหตุของการกำกับดูแลในอนาคต

จากข้อมูลของ MMT ระบุว่า รหัส QR ที่ใช้งานร่วมกันได้น่าจะเป็นประโยชน์ในอาร์เจนตินา เนื่องจากอัตราการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ที่ 81% และการใช้โทรศัพท์มือถือแพร่หลายเกือบทุกที่ถึง 92% ในบรรดาหกประเทศ มีเพียงชิลีเท่านั้นที่มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า โดยอยู่ที่ 89% และ 96%

ธนาคารกลางระบุว่า ระบบ Transferencias 3.0 ช่วยให้การชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในเดือนเมษายน 2023 มีจำนวนถึง 198.8 ล้านรายการ ถึงกระนั้น ธุรกรรมจำนวน 198.8 ล้านรายการนั้น คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าสองในสามของธุรกรรมทั้งหมด 308.7 ล้านรายการที่ดำเนินการผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตในเดือนเดียวกันนั้น ตัวเลขดังกล่าวดูเหมือนจะรวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดได้

ดังนั้น แม้ว่าการชำระเงินระหว่างบัญชีจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนแบ่งการโอนเงินผ่านบัตรเครดิตของอาร์เจนตินาอยู่ที่ 19% ของธุรกรรมแบบไร้เงินสด ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดา 6 ประเทศ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 37% ตามข้อมูลของ MMT จากมุมมองนั้น แนวทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของอาร์เจนตินาและชิลีเกิดขึ้นในบริบทที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ระดับการธนาคารที่ค่อนข้างสูงและการใช้การโอนเงินผ่านธนาคารที่จำกัด ความแตกต่างเกิดจากการที่อาร์เจนตินาพึ่งพาเงินสดเป็นหลัก และเน้นการเริ่มต้นการชำระเงินในระยะแรก ซึ่งคล้ายคลึงกับโคลอมเบียมากกว่า

ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของอาร์เจนตินาในปัจจุบันคือ ความผันผวนของตลาดทำให้การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (PFM) และการเริ่มต้นการชำระเงินแบบเรียลไทม์กลายเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับบุคคลและธุรกิจที่ต้องการหลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการนั้นสัมผัสได้: ความคุ้นเคยของชาวอาร์เจนตินาต่อสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งแทบจะไม่เป็นที่รู้จักในด้านความเสถียรนั้น สูงที่สุดในบรรดาหกประเทศ โดย 28% ของชาวอาร์เจนตินาอ้างว่าเคยใช้สกุลเงินดิจิทัล เทียบกับ 16%–18% ในอีกห้าประเทศที่เหลือ ตามการศึกษาของ Mastercard ในช่วงต้นปี 2022

ในขณะนี้ เป็นเรื่องน่าขันที่ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งมีผู้ใช้ถึง 88% ของชาวอาร์เจนตินาที่ตอบแบบสำรวจของ APA เมื่อเร็วๆ นี้ กลับไม่สามารถมอบความสะดวกสบายทั้งหมดในประเทศได้เหมือนกับที่ให้บริการในต่างประเทศอย่างบราซิลในฐานะผู้ให้บริการชำระเงิน (PISP) การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ในรูปแบบชิลีและการรวบรวมข้อมูลจาก API ในรูปแบบโคลอมเบีย เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เนื่องจากยังไม่มีกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นทางการ

กฎหมายฟินเทคของชิลีในปัจจุบันทำให้เปรูเป็นประเทศเดียวในกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกที่ยังไม่มีกฎระเบียบด้านการธนาคารแบบเปิดหรือการเงินแบบเปิด ร่างกฎหมายเมื่อเดือนมีนาคม 2022 ประกาศว่าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเป็น “ผลประโยชน์ของชาติ” แต่ยังไม่มีกฎระเบียบใด ๆ ออกมาบังคับใช้

ในปัจจุบัน การที่เปรูมุ่งเน้นไปที่การชำระเงินแบบเรียลไทม์ ทำให้แนวทางของเปรูในบางแง่มุมมีความคล้ายคลึงกับอาร์เจนตินามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก

Cámara de Compensación Electrónica (CCE) ของเปรู ซึ่งเป็นหน่วยงานหักบัญชีอัตโนมัติ ได้ให้บริการชำระเงินแบบเรียลไทม์มาตั้งแต่ปี 2016 แต่เพิ่งจะเริ่มให้บริการ "transferencias interbancarias immediatas" อย่างเต็มรูปแบบและในปริมาณมากในปี 2022 โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mastercard อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของระบบหักบัญชีอัตโนมัติของเปรูนั้นแตกต่างจากการมีส่วนร่วมของธนาคารกลางของอาร์เจนตินา แม้ว่า CCE จะก่อตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของเปรูร่วมกับธนาคารอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลาง

เช่นเดียวกับที่แถลงการณ์ของอาร์เจนตินาในเดือนพฤษภาคม 2022 อาจถูกมองว่าเป็น "ตัวกระตุ้นนวัตกรรม" สำหรับระบบธนาคารแบบเปิด แถลงการณ์จากธนาคารกลางของเปรูในเดือนตุลาคม 2022 ก็มีข้อกำหนดที่คล้ายกัน คือ การชำระเงินผ่านมือถือและกระเป๋าเงินดิจิทัลทั้งหมดควรสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้บริการหรือประเภทบัญชี

หนังสือเวียนปี 2022 ฉบับนี้ได้ปรับแนวทางให้สอดคล้องกับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลรายใหญ่ของเปรู แต่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ระบบ CCE แทนการโอนเงินผ่านมือถือแบบเติมเงินล่วงหน้า นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ราง CCE สำหรับการชำระเงินแบบพุชผ่านรางบัตรโดยใช้บัตรเดบิตเสมือน ซึ่งผู้ให้บริการในเปรูใช้สำหรับการโอนเงินแบบ "เรียลไทม์" เช่นกัน

ตาม คำแถลงของ CCE ทฤษฎีก็คือ ผู้ให้บริการทุกรายจะได้รับแรงจูงใจให้ใช้ระบบรางใหม่นี้ ในขณะนี้ ยังไม่มีโลโก้เฉพาะที่ใช้แยกแยะ "transferencias interbancarias inmediatas" ซึ่งเป็นธุรกรรมมูลค่าต่ำที่ให้บริการแก่ลูกค้าของ CCE ออกจาก "transferencias interbancarias" อื่นๆ ทั้งหมด ยังต้องรอดูกันต่อไปว่า ภาระดังกล่าวจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มธนาคารอย่างเช่น MODO ในอาร์เจนตินาหรือไม่

ผลกระทบจากการปรับปรุง CCE ครั้งใหม่นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาของมาสเตอร์การ์ด พบว่า สัดส่วนการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่ 81% ในปี 2018 ลดลงเหลือ 58% ในปี 2022 ขณะที่สัดส่วนการชำระเงินแบบเรียลไทม์เพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 18%

เมื่อรวมการโอนเงินผ่านมือถือที่เติมเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว สัดส่วนของการโอนเงินผ่านบัตรเครดิตในเปรูสำหรับการทำธุรกรรมแบบไร้เงินสดจะสูงที่สุดในบรรดาหกประเทศ โดยอยู่ที่ 81% ตามข้อมูลของ MMT ในขณะเดียวกัน การชำระเงินผ่านบัตรมีสัดส่วนต่ำที่สุดในบรรดาหกประเทศ โดยอยู่ที่ 18% สถานการณ์นี้ตรงกันข้ามกับอาร์เจนตินาโดยสิ้นเชิง ซึ่งมีอัตราส่วน 19% และ 72%

อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบนี้ค่อนข้างทำให้เข้าใจผิดได้ ในเปรู การชำระเงินผ่านบัตรต่อผู้ใหญ่ต่อปีอยู่ที่เพียง 35 ครั้ง ในขณะที่ในอาร์เจนตินาอยู่ที่ 102 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ไม่น่าแปลกใจที่การถอนเงินสดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตร (GDV) นั้นสูงกว่าในเปรูที่ 66% เมื่อเทียบกับอาร์เจนตินาที่ 41% และยังสูงที่สุดในบรรดา 6 ประเทศ ตามข้อมูลของ MMT

ถึงแม้ว่าเปรูจะมีระดับการใช้บัตรแบบไร้สัมผัสต่ำเป็นอันดับสองรองจากโคลอมเบีย โดยเฉลี่ย 2.3 ใบต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน และมีการชำระเงินรวม 35 ครั้งต่อปี แต่เปรูก็ยังคงแข่งขันกับชิลีเพื่อแย่งชิงตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มประเทศที่ใช้บัตรแบบไร้สัมผัส จากข้อมูลของ MMT พบว่า เปรูมีบัตรที่รองรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัส 87% และการใช้จ่ายแบบไร้สัมผัสผ่านบัตร 44% ซึ่งใกล้เคียงกับชิลีที่มี 85% และ 49% ตามลำดับ

ความเปิดกว้างต่อเทคโนโลยีแบบไร้สัมผัสสอดคล้องกับการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการชำระเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่มี Pix ในเปรู แต่จากการสำรวจของ APA ใน 10 ประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พบว่า 78% ของชาวเปรูระบุว่ามีการชำระเงินออนไลน์ในแต่ละเดือน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบเท่ากับ 80% ของชาวบราซิลที่ระบุเช่นเดียวกัน สัดส่วน 71% ของชาวอาร์เจนตินาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 73%

เปรูแซงหน้าบราซิลไปอย่างฉิวเฉียดในการสำรวจของ APA เดียวกัน เกี่ยวกับความสนใจในแอปพลิเคชัน "ชำระเงินด้วยบัญชี" ที่ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ให้บริการต่างๆ ก่อนเลือกบัญชีเพื่อชำระเงินที่ร้านค้าที่รับบัตรใดๆ ก็ได้ ส่วนแบ่งความสนใจของชาวเปรูที่ 85% นั้นสูงกว่าส่วนแบ่งของชาวบราซิลที่ 82% และสูงกว่าส่วนแบ่งของชาวอาร์เจนตินาที่ 73% ซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้ายอย่างมาก

ตำแหน่งของเปรูในช่วง "ตัวกระตุ้นนวัตกรรม" ของวงจรความนิยม ทำให้สถาบันการเงินมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับการเปิดระบบธนาคารในพื้นที่ที่กำลังเติบโต เนื่องจากชาวเปรูทำธุรกรรมทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น นั่นแตกต่างจากโอกาสในประเทศอย่างบราซิล ซึ่งอยู่ในช่วง "ระยะแห่งการตรัสรู้" ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบธนาคารแบบเปิดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอยู่แล้ว

การนำเอาวัฏจักรความนิยมของระบบธนาคารแบบเปิดมาใช้เพื่อแสดงตำแหน่งสัมพัทธ์ของเม็กซิโก บราซิล โคลอมเบีย ชิลี อาร์เจนตินา และเปรูนั้น เป็นเพียงการประมาณการอย่างหยาบๆ เท่านั้น

ลองพิจารณาแค่กฎระเบียบ: การกำหนดรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็นทั้งการสนับสนุนหรือข้อจำกัด ในขณะที่การวางแผนรองรับอนาคตแบบไม่เจาะจงอาจสร้างความหงุดหงิดหรือส่งเสริมก็ได้ มีกฎระเบียบเพียงไม่กี่ข้อที่อยู่สุดขั้วด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจช่วยประสานระบบนิเวศให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจสร้างความสับสนวุ่นวายให้ตลาดต้องจัดการมากขึ้นก็ได้ ควรมีการกำหนดงบประมาณจากระดับบนสุดเป็นจำนวนเท่าใด? สถาบันการเงินควรปรับแนวทางการดำเนินงานอย่างไรให้เหมาะสม?

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวัฏจักรความนิยมอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและสั้น หรืออาจค่อยเป็นค่อยไปและยาวนานก็ได้ ความลาดชันและความยาวของเส้นทางอาจแตกต่างกันไป ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าภายในประเทศต่างๆ ด้วย

ยุโรปเป็นตัวอย่างหนึ่ง: ระบบธนาคารแบบเปิดมีหลากหลายรูปแบบในยุโรปเช่นกัน แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วสถานการณ์การดำเนินงานทั่วทั้งภูมิภาคจะคล้ายคลึงกันก็ตาม ถึงแม้ว่ารสชาติอาหารในประเทศแถบละตินอเมริกาจะเด่นชัดกว่า แต่ก็ไม่ได้ทำให้รสชาติเหล่านั้นดูไม่ชัดเจนเท่ากับอาหาร ในประเทศแถบยุโรป

ประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงการเข้าถึงบริการทางการเงินในละตินอเมริกาเข้าด้วยกันนั้น คือ การควบคุมและการยินยอมของลูกค้า เรื่องนี้มีความสำคัญทั่วโลก เนื่องจากความสามารถในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ลูกค้าอนุญาตได้อย่างปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของระบบธนาคารแบบเปิด แต่ความท้าทายเพิ่มเติมเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่คุ้นเคยกับระบบการเงินหรือไม่ไว้วางใจระบบดังกล่าว แม้แต่ระดับการเข้าถึงบริการธนาคารของบราซิลที่สูงถึง 85% ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลเกี่ยวกับการฉ้อโกงได้ โดยประมาณการความเสียหายสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 ซึ่ง 70% มาจากบริษัท Pix ตามที่ธนาคารโลกระบุ

จาก ผลสำรวจของ Mastercard APA ในปี 2023 ที่ครอบคลุมภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พบว่า “ความกังวลว่าข้อมูลของฉันจะไม่ปลอดภัย” เป็นความกังวลอันดับต้นๆ ของลูกค้าในบราซิล โคลอมเบีย ชิลี อาร์เจนตินา และเปรู เกี่ยวกับการเปิดระบบธนาคาร (Open Banking) “ฉันต้องการเก็บข้อมูลทางการเงินของฉันไว้เป็นความลับ” เป็นคำตอบที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง ยกเว้นในเปรูที่คำตอบนี้ตกไปอยู่อันดับสามอย่างฉิวเฉียด ความคิดที่ว่า “มันยากเกินไปสำหรับฉันที่จะจัดการและให้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของฉัน” กลายเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งนี่เป็นโอกาสอันดีสำหรับแอปพลิเคชันบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (PFM) ที่ใช้ระบบธนาคารแบบเปิด

หากปราศจากความยินยอมจากลูกค้า กฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวย ควบคู่ไปกับสภาวะตลาดและโอกาสที่น่าสนใจ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ วิธีที่ดีสำหรับสถาบันการเงินในการขออนุญาตคือการสร้างและรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า การนำมาตรการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการด้านธนาคารแบบเปิด เช่นเดียวกับการที่ลูกค้าสามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้ และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของพวกเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการรู้เรื่องการเงิน

หากสถาบันการเงินต้องการประสบความสำเร็จกับระบบธนาคารแบบเปิดในละตินอเมริกา พวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนเสียก่อน การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นบทเรียนสำหรับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ด้วย

เรียนรู้ ว่าโซลูชัน Open Banking ของ Mastercard ช่วยเสริมศักยภาพให้กับพันธมิตร สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในละตินอเมริกาและทั่วโลกได้อย่างไร ด้วยคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การใช้งานเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมในตลาด และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง