1-800 นักบัญชี

ที่ 1-800Accountant เรามองว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีของเรามีเวลาว่างมากขึ้น เราได้สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทุกอุตสาหกรรมหรือธุรกิจขนาดเล็กที่คุณนึกออก ตั้งแต่ทันตแพทย์ไปจนถึงคนขับรถรับส่งผู้โดยสาร ช่างประปาไปจนถึงนักออกแบบกราฟิก

เราสามารถจับคู่ลูกค้ากับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอุตสาหกรรมของลูกค้าและกฎหมายภาษีของรัฐนั้นๆ ได้ การใส่ใจในรายละเอียดด้วยความเป็นมนุษย์นี่เองที่ทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าบัญชีของพวกเขาอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญ ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจของตนเองได้

1-800Accountant เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ หรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นเล็กน้อย เราดูแลงานด้านหลังบ้านทั้งหมด เช่น การทำบัญชีและภาษี ถ้าธุรกิจมีพนักงาน เราก็จัดการเรื่องเงินเดือนให้ เรายื่นเอกสารจัดตั้งบริษัท และเรายังเริ่มวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ (401k) ด้วย

ธุรกิจหลายแห่งพยายามทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง แต่พวกเขาต้องระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรของตน เราช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาว่างมากขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา นั่นก็คือลูกค้าของพวกเขาเอง

การทำบัญชีเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำความเป็นมนุษย์มาใช้ในการบัญชีและบริการดิจิทัล การทำบัญชีเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับธุรกิจของลูกค้าของเราเช่นกัน พวกเขาจำเป็นต้องติดตามรายรับและรายจ่าย ซึ่งรวมถึงการวางแผนภาษี การจัดเตรียมเอกสาร และการจัดการเงินเดือนด้วย จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในการตั้งคำถามสำคัญๆ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีผลกำไรแล้ว นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะจ้างพนักงานเพิ่มหรือไม่?

เนื่องจากเราผสานเทคโนโลยีเข้ากับความเข้าใจและสติปัญญาของมนุษย์ บริการด้านบัญชีของเราจึงเป็นมากกว่าแค่การป้อนรายการลงในงบดุล เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า จากนั้นจึงนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ บริการด้านบัญชีที่ดีที่สุดจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแปลงเป็นคำแนะนำที่มีความหมายสำหรับลูกค้า

แน่นอนว่า เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ คุณต้องรักษา Access ข้อมูลทางการเงินของลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน หัวใจสำคัญของการทำบัญชีของ 1-800Accountant คือการซิงค์บัญชีธนาคารและธุรกรรมต่างๆ ที่ไหลเข้าสู่พอร์ทัลลูกค้าของเราอย่างราบรื่น ส่วนหนึ่งของจุดเด่นของเราคือ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องนำเอกสารกองโตมาด้วยเหมือนกับการใช้บริการนักบัญชีแบบดั้งเดิม

แต่ระบบของเราจะดึงข้อมูลเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งเราและลูกค้าของเรา หากเกิดข้อผิดพลาด หากมีสิ่งใดไม่ชัดเจน หรือแม้แต่ความล่าช้าเพียงเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อขั้นตอนการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเรา และหากเราให้คำแนะนำที่ผิดพลาด ไม่เพียงแต่จะทำให้เราดูไม่ดีเท่านั้น แต่ยังทำให้ลูกค้าต้องรับภาระทางการเงิน เช่น การยื่นภาษีที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย นั่นคือเหตุผลที่เราไว้วางใจให้ Finicity ช่วยจัดการงานที่ซับซ้อนด้านการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

Finicity ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของลูกค้า จากนั้นดึงข้อมูลกิจกรรมทางการเงินของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น รายการธุรกรรม ใบแจ้งยอด ประวัติบัญชี และการโอนเงินผ่านระบบ ACH เพื่อกรอกข้อมูลในบัญชีของลูกค้าในพอร์ทัลของเรา จากนั้นเราสามารถจัดรูปแบบใหม่และนำเสนอข้อมูลนั้นในบัญชีของลูกค้าได้ นั่นทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้โดยอาศัยข้อมูลที่เราทราบเกี่ยวกับธุรกิจแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น เราอาจกล่าวได้ว่า หากธุรกิจของคุณยังคงดำเนินไปในทิศทางนี้ เราอาจต้องการพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิลดหย่อนภาษีที่คุณสามารถใช้ได้

ระบบพอร์ทัลลูกค้านั้นเป็นระบบแบ็กเอนด์ที่มีความปลอดภัยและเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งเราพัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท ระบบนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกเมื่อ และอัปโหลดเอกสาร จัดการค่าใช้จ่าย ติดตามการหักลดหย่อน และตรวจสอบสถานะภาระภาษีของตนเองได้ พวกเขาสามารถ Access ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่ใช้งานง่าย นี่คืออินเทอร์เฟซเดียวกับที่เราใช้ภายในองค์กร ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่นักบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี และผู้ทำบัญชีของเราต้องสนทนากับลูกค้า ทุกคนก็จะเห็นข้อมูลเดียวกัน

ทุกคนที่นี่ต่างพอใจกับพอร์ทัลนี้มาก มันทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเร็วขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียว ข้อดีอย่างยิ่งของพอร์ทัลนี้คือ เมื่อเราได้ทำการลงทะเบียนลูกค้าและตั้งค่าให้พวกเขานำเข้าข้อมูลทางการเงินของธุรกิจแล้ว การใช้ Finicity จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องกลับไปทำอะไรเพิ่มเติมอีก ลูกค้ารายนั้นไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ ในเชิงข้อมูล ระบบของเราค่อนข้างพร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญของเรามีเวลาว่างไปทำในสิ่งที่พวกเขาถนัดที่สุด นั่นคือการให้คำแนะนำเฉพาะทางที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย นั่นคือวิธีที่เทคโนโลยีช่วยมอบสัมผัสแห่งความเป็นมนุษย์

จากมุมมองของลูกค้า พวกเขาไม่เห็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนพอร์ทัลนั้น พวกเขารู้เพียงว่ามันใช้งานได้ เมื่อเราต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างข้อมูลทางการเงิน และมีความสำคัญอย่างธุรกิจใหม่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การที่พอร์ทัลมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเสถียรจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นี่แหละคือสิ่งที่เราได้รับจาก Finicity ผมคิดว่าหนึ่งในมาตรวัดที่ดีที่สุดสำหรับโซลูชันทางเทคโนโลยีคือ คุณจำเป็นต้องคิดถึงมันหรือไม่ ลูกค้าของเราไม่ถามว่า “เทคโนโลยีอะไรที่ขับเคลื่อนสิ่งนี้อยู่?” เพราะพวกเขาไม่เคยเจอปัญหาขัดข้อง ด้วยวิธีนี้ Finicity จึงมอบความมั่นใจให้ลูกค้าของเราว่าข้อมูลทางการเงินของพวกเขาอยู่ในมือที่ปลอดภัย

อย่าลืมว่าลูกค้าหลักของเราคือใคร ผู้ประกอบการไม่ได้ทำงานแค่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น แต่พวกเขาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับธุรกิจใหม่ของตน เมื่อเวลาตี 3 และพวกเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามเร่งด่วนเกี่ยวกับหนังสือของพวกเขา พอร์ทัลที่ขับเคลื่อนด้วย Finicity ของเราพร้อมให้บริการพวกเขา และข้อมูลจะอัปเดตอยู่เสมอ พร้อมด้วยคุณภาพข้อมูลในระดับที่ให้ภาพที่ถูกต้องแม่นยำ แม้กระทั่งตอนที่พวกเขาสวมชุดนอนอยู่ก็ตาม

ความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้าของเรา ต่อผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ทำงานดึกดื่นทุกคน คือแรงผลักดันให้เราขยายชุดโซลูชันของเราให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เราจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ClientBooks เมื่อไม่นานมานี้ นี่เป็นบริการที่แตกแขนงมาจาก 1-800Accountant โดยเน้นรูปแบบการบริการตนเองพร้อมการสนับสนุนจาก 1-800Accountant ClientBooks คือซอฟต์แวร์ทำบัญชีแบบทำเองได้ คล้ายกับ Xero, QuickBooks หรือ FreshBooks

เราต้องการโซลูชันที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับเราได้โดยตรง ดังนั้นเราจึงสร้างเครื่องมือดังกล่าวและพัฒนาจนถึงจุดที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริง การแยกส่วนนั้นออกมาช่วยให้เราขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น และยังเพิ่มมูลค่าด้วยการผสานรวมเข้ากับพอร์ทัลของเราได้อย่างลงตัว เราคงไม่สามารถสร้าง ClientBooks ขึ้นมาได้หากปราศจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Finicity

ความร่วมมือของเรากับ Finicity มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้เราสามารถส่งมอบคำมั่นสัญญาในการให้คำแนะนำที่ราบรื่น แม่นยำ และทันท่วงที ผ่านการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความเข้าใจเชิงลึกของมนุษย์ เราช่วยให้ลูกค้าของเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา และ Finicity ก็ทำเช่นเดียวกันกับเรา

เราไม่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลหรือกังวลว่าข้อมูลจะผิดพลาดหรือไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เราไม่มีช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องจัดทำรายงานรายไตรมาสหรือยื่นภาษี เพราะข้อมูลไหลเข้ามาแบบเรียลไทม์ เราสามารถทุ่มเทพลังงานของเราไปกับการถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้แก่ลูกค้าได้

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิทัล สิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นที่สุดคืออนาคต ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 1-800Accountant จึงมีศักยภาพและขอบเขตในการให้บริการที่กว้างขวางและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปพร้อมๆ กัน จากมุมมองด้านการตลาด นั่นเป็นความท้าทาย เพราะสารที่เราต้องการสื่อไม่ใช่ “เราคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับทุกคน” แต่สิ่งที่เราต้องการคือการค้นหากลุ่มเป้าหมายย่อยๆ เหล่านั้น: คนขับรถบรรทุกในรัฐแอละแบมาให้ความสำคัญกับอะไรกันแน่? คำสำคัญที่อยู่ในใจพวกเขาคืออะไร?

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าภารกิจหลักของเราอาจจะเป็นการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในด้านงานธุรการ แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าเราเป็นบริษัทที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์อย่างแท้จริง แต่ก็มีเครือข่ายคนในพื้นที่ด้วย ทำให้เรายังให้บริการแก่บริษัทขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหาในการทำงานเหล่านี้ด้วยตนเองอีกด้วย เราสามารถบอกกับบริษัทเหล่านั้นได้ว่า “เราสามารถจัดการเรื่องนั้นได้” พนักงานของคุณควรให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของคุณ ไม่ใช่กฎหมายภาษี”

มันเป็นความท้าทาย แต่ก็หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างมหาศาล เรามีทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ที่ราบรื่น อัตโนมัติ และปลอดภัย และด้วยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี พนักงานของเราจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่แบบมนุษย์ได้