Malé podniky a digitálna transformácia: Uvoľnenie príležitosti v hodnote 448 miliárd dolárov v odvetví spotrebného tovaru

Malé podniky

8. apríla 2025

Malé podniky a digitálna transformácia: Uvoľnenie príležitosti v hodnote 448 miliárd dolárov v odvetví spotrebného tovaru

Nová biela kniha spoločnosti Mastercard odhaľuje kľúčové trendy a príležitosti na finančnú inklúziu pre malých maloobchodníkov v Latinskej Amerike a Karibiku.

Odvetvie spotrebného tovaru (CPG) sa nachádza v bode zlomu, pričom riešenia digitálnych platieb sa stávajú prelomovými pre malých predajcov a dodávateľov v tradičnom obchodnom sektore. Novovydaná biela kniha, ktorú si objednala spoločnosť Mastercard, poukazuje na príležitosť v oblasti digitálnych platieb v hodnote 448,4 miliardy dolárov v 11 krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku (LAC) a Spojených štátoch. S osobitným zameraním na vyvíjajúcu sa oblasť spotrebného tovaru v krajinách Latinskoameričan a Karibik (LAK) výskum identifikuje kľúčové trendy urýchľujúce transformáciu v tomto segmente, prekážky, ktoré je potrebné riešiť, a odporúčania pre hráčov v tomto odvetví na naštartovanie rastu.

Tradičná medzera v obchodných platbách: Príležitosť vo výške 448,4 miliardy dolárov

Odvetvie spotrebného tovaru predstavuje dôležitý segment v pokroku finančnej inklúzie v regióne. Podľa bielej knihy s názvom Transformácia platieb: Digitálne riešenia pre tradičný obchod v odvetví spotrebného tovaru pôsobí v skúmaných krajinách takmer 12 miliónov tradičných maloobchodných predajcov, od samoobsluh až po malé nezávislé obchody. Tieto podniky sa podieľajú na predaji B2C v hodnote 362 miliárd dolárov, pričom 43 % transakcií sa stále vykonáva v hotovosti, čo predstavuje príležitosť na digitalizáciu platieb v hodnote 155 miliárd dolárov. Ešte väčšia príležitosť spočíva v transakciách B2B medzi malými predajcami a dodávateľmi. V správe sa odhaduje, že 90 % platieb medzi podnikmi (B2B) – v celkovej hodnote 293,4 miliardy dolárov – sa stále spracováva v hotovosti, šekmi alebo bankovými prevodmi.

Tieto čísla B2C a B2B spolu zdôrazňujú príležitosť na prijatie digitálnych platieb vo výške 448,4 miliardy dolárov. Pre poskytovateľov finančných služieb, fintech spoločnosti a značky spotrebného tovaru by digitalizácia čo i len zlomku tohto trhu mohla urýchliť finančnú inklúziu a prevádzkovú efektívnosť v celom regióne. Hoci malí maloobchodníci poskytujú základný tovar a zamestnanie, ich závislosť od hotovostných transakcií ich vylučuje z formálneho finančného systému, čo obmedzuje ich prístup k úverom a príležitosti na rozvoj ich podnikania. Zároveň s tým, ako sa preferencie spotrebiteľov naďalej posúvajú smerom k digitálnym možnostiam, posilnenie postavenia majiteľov malých podnikov pomocou riešení digitálnych platieb umožňuje finančným inštitúciám aj spoločnostiam zaoberajúcim sa spotrebným tovarom poháňať širší hospodársky rast v celom regióne.

Päť trendov, ktoré poháňajú digitálne platby v sektore spotrebného tovaru

Spoločnosti zaoberajúce sa spotrebným tovarom (CPG) sú stále v počiatočných fázach a využívajú technológie a partnerstvá na modernizáciu tradičného obchodného kanála. Správa identifikuje päť vznikajúcich trendov, ktoré menia formovanie platieb v tomto odvetví:

Platformy elektronického obchodu B2B: Digitálne objednávkové systémy umožnili malým maloobchodníkom zadávať objednávky online, čím sa zlepšilo riadenie zásob a znížila sa závislosť od transakcií v hotovosti.
Konverzačný obchod: Maloobchodníci si teraz môžu objednávať produkty a využívať zákaznícku podporu prostredníctvom platforiem aplikácií na odosielanie okamžitých správ.
Trhoviska B2B: Novšie platformy pomáhajú spoločnostiam zaoberajúcim sa spotrebným tovarom prezentovať produkty a spravovať fakturáciu, čím zefektívňujú dodávateľský reťazec.
Vstavané úverové riešenia: Fintech partnerstvá poskytujú mikroúvery malým maloobchodníkom, čo im umožňuje rozvíjať svoje podnikanie bez spoliehania sa na neformálne pôžičky.
Okamžité digitálne platby: Spoločnosti zaoberajúce sa spotrebným tovarom (CPG) zavádzajú do svojich procesov dodávateľského reťazca možnosti okamžitých a bezkontaktných platieb.

„Digitalizácia platieb v tradične hotovostnom obchodnom sektore predstavuje jednu z najvýznamnejších nevyužitých príležitostí v dnešnom odvetví spotrebného tovaru,“ povedal Walter Pimenta, výkonný viceprezident pre komerčné a nové platobné toky spoločnosti LAC. „Pre odborníkov v sektore spotrebného tovaru a bankovníctva slúži táto správa ako plán pre ďalšie kroky.“ V spoločnosti Mastercard sme odhodlaní budovať partnerstvá a ponúkať technológie potrebné na urýchlenie tejto transformácie a vytvorenie trvalej hodnoty pre maloobchodníkov, dodávateľov a spotrebiteľov.

Strategické odporúčania pre lídrov v odvetví

Malí predajcovia v odvetví spotrebného tovaru, ktorí často fungujú s nízkymi maržami, sú opatrní, pokiaľ ide o vznik dodatočných nákladov, najmä preto, že mnohí sa tradične spoliehali na hotovosť a môžu zostať skeptickí voči potrebe zmeny. Na urýchlenie digitálnej transformácie správa načrtáva päť strategických opatrení pre podniky v sektore spotrebného tovaru a financií:

Budujte škálovateľnú digitálnu infraštruktúru: Investujte do mobilných a nákladovo efektívnych platforiem na podporu malých maloobchodníkov.
Podporovať finančnú inklúziu: Poskytovať finančné riešenia na mieru, ktoré urýchľujú udržateľný rast a prístup malých podnikov k úverom.
Podporujte digitálne školenia a ich zavádzanie: Vyvíjajte ľahko použiteľné aplikácie a ponúkajte vzdelávacie programy, ktoré pomôžu maloobchodníkom s prechodom na digitálne nástroje.
Vytvárajte personalizované maloobchodné partnerstvá: Využite umelú inteligenciu na prispôsobenie propagačných akcií a ponuky produktov.
Podporovať strategickú spoluprácu v rámci ekosystému: Zapojiť sa do partnerstiev s fintech firmami, platobnými sieťami a značkami spotrebného tovaru s cieľom vybudovať udržateľný ekosystém digitálnych platieb.

Tradičný obchodný sektor zostáva kľúčovou súčasťou odvetvia spotrebného tovaru a modernizácia jeho platobnej infraštruktúry je prospešná pre všetky zainteresované strany. Umožnením malým maloobchodníkom prejsť z hotovostných na digitálne platby môžu účastníci odvetvia naštartovať novú éru finančnej inklúzie a odolnosti podnikov v Latinskej Amerike a Karibiku.

Pre podrobnejšie informácie, kľúčové údaje a prípadové štúdie si stiahnite celú správu tu.

Rozsah a metodológia výskumu

Spoločnosť Mastercard nadviazala partnerstvo so spoločnosťou Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), ktorá sa zaoberá prieskumom trhu v platobnom priemysle, s cieľom posúdiť stav digitálnej transformácie medzi malými predajcami spotrebného tovaru v Amerike. Medzi skúmané trhy patria Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Dominikánska republika, Salvádor, Guatemala, Honduras, Jamajka, Mexiko, Peru a Spojené štáty. Tento výskum sa uskutočnil medzi októbrom 2024 a januárom 2025 a pozostával z preskúmania údajov z verejných zdrojov a 12 hĺbkových rozhovorov so spoločnosťami zaoberajúcimi sa spotrebným tovarom a súvisiacimi technologickými poskytovateľmi. Tím PCMI tiež urobil rozhovory so strategickými lídrami spoločnosti Mastercard.