Štyri európske pohľady na otvorené bankovníctvo

Predslov

Existuje dôvod, prečo táto správa nemá názov Štyri pohľady na európske otvorené bankovníctvo. Opis otvoreného bankovníctva týmto spôsobom by mohol zavádzajúco naznačovať, že otvorené bankovníctvo v Európe je do značnej miery monolitické a že jednotlivé krajiny len pridávajú určitý regionálny charakter.

Samotný názov Štyri európske pohľady na otvorené bankovníctvo neznamená popieranie mnohých spoločných znakov medzi prístupmi európskych krajín, ale snaží sa zdôrazniť, ako tieto rozdiely majú tendenciu zatieniť akúkoľvek zastrešujúcu filozofiu.

V úvode si všímame, ako existujú osobitosti prístupov rôznych krajín bez ohľadu na to, či formálne dodržiavajú usmernenia Európskej únie alebo nie. V tomto ohľade je asi najvýpovednejšie, že slovné spojenie „otvorené bankovníctvo“ sa nikde nenachádza v revidovanej smernici EÚ o platobných službách (PSD2), hoci sa to má zmeniť na základe návrhov nového nariadenia o platobných službách (PSR) a sprievodnej PSD3.

V našom prehľade otvoreného bankovníctva v Európe sa pozrieme na to, čo otvorené bankovníctvo v Európe skutočne znamená v porovnaní so zvyškom sveta, a upozorníme, že jeho vývoj do otvorených financií je viac než len o rozšírení rozsahu. Následne zdôvodňujeme našu voľbu zamerať sa na Holandsko, Francúzsko, Španielsko a Švajčiarsko namiesto štyroch najlepších európskych krajín v oblasti otvoreného bankovníctva, ktorými sú Švédsko, Dánsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo.

Schopnosť postaviť štyri najlepšie krajiny na piedestál nad ostatné európske krajiny sa nevzťahuje len na možnosť porovnať Holandsko, Francúzsko, Španielsko a Švajčiarsko navzájom. V súhrne zistení sa uvádza, ako sa krajiny v rôznych ukazovateľoch navzájom porovnávajú, ale rozdiely sú príliš veľké na to, aby umožňovali objektívne hodnotenie.

Kapitoly sa potom podrobne venujú každej krajine. Napríklad sa pozrieme na vplyv jedinečného platobného prostredia Holandska na vnímanie potrieb, zvážime, ako môže francúzska štandardizácia v jednej oblasti viesť k silnej koordinácii na celom trhu, všimneme si, ako niektoré skoršie vnímanie pomalosti v Španielsku vyvracia obrovská dynamika a zamyslíme sa nad chúlostivým žonglovaním Švajčiarska medzi efektívnosťou a stratou výhod. Naše zistenia sú založené na prieskumoch spoločnosti Mastercard v štyroch krajinách, ktoré následne dopĺňame o ďalšie zdroje.¹

Na záver poznamenávame, ako spoločná agenda otvoreného bankovníctva paradoxne závisí od pochopenia samotných rozdielov, ktoré sú základom tejto jednoty.

Dúfame, že sa vám správa bude páčiť.

V roku 1943 Jean Monnet, francúzsky štátny úradník a jeden z prvých zástancov zjednotenia Európy, vyzval na spoločnú hospodársku jednotu.² O osemdesiat rokov neskôr by Monnet pravdepodobne s radosťou videl, že jeho vízia sa rozšíri za hranice menovej politiky centrálnej banky do maloobchodných a komerčných bánk, ktoré zdieľajú povolené údaje prostredníctvom otvoreného bankovníctva.

Európske dejiny však ukazujú, že ťažko vybojovaná jednota má často málo spoločného s praktickou podobnosťou. Prístupy k otvorenému bankovníctvu v európskych krajinách majú nevyhnutne spoločné regionálne črty. Porovnanie výberu Holandska, Francúzska, Španielska a Švajčiarska odhaľuje tiež mnoho rozdielov.

Najzreteľnejší rozdiel nie je možno najinformatívnejší. Holandsko, Francúzsko a Španielsko sú členmi Európskej únie; Švajčiarsko nie je. Jeho „trhovo orientovaný“ prístup k otvorenému bankovníctvu ho zdanlivo odlišuje od „regulačne orientovaného“ prístupu EÚ podľa revidovanej smernice o platobných službách (PSD2).

Takéto oddelenie je zjednodušené. Po prvé, PSD2 je skôr smernica ako nariadenie, takže krajiny EÚ musia dosiahnuť rovnaké výsledky, zatiaľ čo ich prostriedky sa môžu líšiť v súlade s tým, ako je PSD2 transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov. To isté platí pre návrh PSD3, hoci požiadavky navrhovaného nariadenia o platobných službách (PSR) takéto lokálne odchýlky neumožnia.

Po druhé, „riadený trhom“ verzus „riadený reguláciou“ nie je ani zďaleka takou dichotómiou, akou sa zdá. Členstvo v EÚ nebráni Holandsku, Francúzsku a Španielsku v tom, aby mali vlastné odlišné trhy, rovnako ako neudržiava Švajčiarsko oddeleným.

Nedávna štúdia viacerých európskych trhov predpovedá, že využívanie otvoreného bankovníctva sa medzi rokmi 2022 a 2027 zdvojnásobí.³ Projekcie sú založené na súčasných trajektóriách, ale nie sú vopred určené. Vysoká úroveň digitalizácie môže dať otvorenému bankovníctvu impulz, alebo môže byť prekážkou, ak vznikajúce potreby nie sú hmatateľné alebo naliehavé. Spotrebiteľské sklony môžu byť rovnako vplyvné ako technologické schopnosti.

Pokračujúci rast otvoreného bankovníctva je do značnej miery nevyhnutný. Rýchlosť tohto rastu v jednotlivých krajinách však závisí od toho, ako dobre je otvorené bankovníctvo prispôsobené špecifickým trhovým podmienkam.

Počiatky otvoreného bankovníctva spočívajú v povolenom webovom scrapingu na prístup k údajom o účtoch zákazníkov. Tento termín sa rozšíril v roku 2017, keď britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA) spustil Entitu pre implementáciu otvoreného bankovníctva (OBIE). Formálny vplyv v celej EÚ nastal v septembri 2019 s nadobudnutím účinnosti PSD2, ktorá propagovala používanie bezpečných rozhraní pre programovanie aplikácií (API) namiesto webového scrapingu.

Prepojenie PSD2 s otvoreným bankovníctvom bolo spečatené v januári 2018 transpozíciou PSD2 do britského práva ako súčasť aktivít OBIE. Táto súvislosť však nie je inherentná; slovné spojenie „otvorené bankovníctvo“ v PSD2 chýba.

Ako už názov napovedá, PSD2 je platobná smernica. Nahrádza prvú smernicu o platobných službách z roku 2007 a konkrétne zavádza poskytovateľov platobných iniciačných služieb (PISP) ako rozšírenia poskytovateľov platobných služieb s cieľom uľahčiť prevody kreditov v elektronickom obchode. Smernica zároveň umožňuje poskytovateľom platobných služieb fungovať ako poskytovatelia služieb informovania o účtoch (AISP), ktorí majú prístup k údajom o platobných účtoch s povolením zákazníka, ale neiniciujú platby.

Na rozdiel od služieb iniciovania platieb, ktoré sú súčasťou otvoreného bankovníctva v EÚ od samého začiatku, otvorené bankovníctvo inde vo veľkej miere vedie v oblasti služieb informovania o účtoch a často nasleduje službami iniciovania platieb. Inverzia dáva zmysel, keďže najzákladnejšou definíciou otvoreného bankovníctva je zdieľanie údajov o účtoch s oprávneniami zákazníka.

Návrhy pre PSR a PSD3 poskytujú určitú jasnosť. Hoci obe stále začínajú slovom „platba“, jedným z ich spoločných cieľov je „zlepšiť konkurencieschopnosť otvorených bankových služieb“. Tento prístup má zmysel, keď obchodné modely otvoreného bankovníctva fungujú prevažne v rámci platieb a iných transakcií. V indexe nových platieb Mastercard za rok 2022 si trikrát viac spotrebiteľov na celom svete vybralo ako prospešný prípad využitia otvoreného bankovníctva platbu pred prijímaním personalizovaných finančných informácií.[4]

V poslednom čase sa otvorené bankovníctvo presúva do otvorených financií. Navrhované nariadenie EÚ o prístupe k finančným údajom (FIDA) konkrétne ide nad rámec údajov o platobných účtoch v otvorenom bankovníctve s cieľom „vytvoriť rámec upravujúci prístup k údajom o zákazníkoch a ich používanie v oblasti financií“. Rovnako dôležité je, že sa v ňom poznamenáva, že finančné inštitúcie v celej EÚ by mali byť „riadené rovnakým právnym rámcom a rovnakými technickými normami“.

Dôležitosť štandardov je dobre pochopená. Index pripravenosti na otvorené bankovníctvo z roku 2021 hodnotí desať európskych krajín v piatich kategóriách pripravenosti. Severské krajiny Švédsko, Dánsko a Nórsko sa zaraďujú do prvej kategórie z dôvodov, medzi ktoré patria ich celoseverské digitálne identifikátory a riešenia typu „poznaj svojho zákazníka“ (KYC). Spojené kráľovstvo sa samo o sebe umiestnilo v druhej kategórii vďaka svojmu poprednému postaveniu v oblasti otvoreného bankovníctva s vlastným štandardom API a pokroku v oblasti otvorených financií.

Švédsko, Dánsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo predstavujú prirodzené referenčné hodnoty pre pokrok v otvorenom bankovníctve. Táto správa sa alternatívne zameriava na sľubný vývoj otvoreného bankovníctva v inej skupine štyroch krajín: Holandsku, Francúzsku, Španielsku a Švajčiarsku. Ich výber je založený na tom, ako rozdiely medzi ich trhmi ilustrujú rôzne evolúcie tohto prísľubu.

Dalo by sa očakávať, že štyri rôzne pohľady na otvorené bankovníctvo umožnia štyri rôzne hodnotenia na základe pokroku. Ale veľké rozdiely medzi prostredím jednotlivých krajín to sťažujú.

Potreba základného štandardu API dáva Francúzsku počiatočnú výhodu vďaka konsolidácii okolo rozhrania STET API, ktoré poskytuje clearingové centrum Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) pre maloobchodné platby. Ostatné tri krajiny nemajú porovnateľný národný štandard: Španielsko sa väčšinou spolieha na jedného súkromného agregátora, Švajčiarsko žongluje s konkurenčnými štandardmi medzi priemyselnými konzorciami a prijatie štandardu holandskej Národnej platformy na podporu implementácie (NISP-NL) bolo nedostatočné.

Pokiaľ ide o nemaloobchodné platby, služba okamžitých platieb Holandskej platobnej asociácie spracováva takmer všetky platby, ale plná kompatibilita so štandardom okamžitých kreditných prevodov (SCT Inst) v rámci Jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA) stále chýba. Španielsky Iberapay vedie v používaní SCT Inst, nasleduje Francúzsko a potom Holandsko. Podiel Švajčiarska je zatiaľ zanedbateľný, ale spustenie platformy Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 skupinou Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) v roku 2024 bude automaticky v súlade so štandardmi pre zasielanie správ ISO 20022, ktoré sa uplatňujú na platby SCT Inst.

Európska asociácia mobilných platobných systémov (EMPSA) zahŕňa domáceho poskytovateľa z každého trhu okrem Francúzska. Holandský poskytovateľ zatieňuje ostatných dvoch v množstve a hodnote platieb v elektronickom obchode, hoci oveľa menší podiel elektronického obchodu, ktorý má švajčiarsky poskytovateľ, zahŕňa rastúcu stopu platieb v predajniach prostredníctvom QR kódov. Španielsky poskytovateľ sa medzitým stále vo veľkej miere spolieha na svoje pôvody v peer-to-peer prevodoch a nie na elektronický obchod, ale od ostatných sa odlišuje vďaka súladu s normami SCT Inst.

Okrem štandardov API a platieb medzi účtami možno rozdiely v schopnostiach a pripravenosti v týchto štyroch krajinách najlepšie vystihuje ich úroveň digitalizácie. Na jednej strane sa zdá, že Holandsko a Švajčiarsko prekonávajú Francúzsko a Španielsko v úrovni digitálneho vývoja a postojov k digitálnej dôvere.⁵ Zdá sa však, že Španielsko potom prudko napreduje, čo sa týka skutočnej digitálnej angažovanosti.⁶ Španielsko má tiež najvyšší počet „passported-in“ poskytovateľov tretích strán (TPP) v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Spojeného kráľovstva.⁷

Na pochopenie kontextu týchto rozdielov za inak zdanlivo podobných podmienok v európskom regióne je potrebný bližší pohľad na každú krajinu.

Holandsko sa v indexe digitálnej inteligencie (DII) za rok 2020 umiestnilo na prvom mieste v postojoch k digitálnej dôvere spomedzi 42 ekonomík sveta. Poradie je založené na tom, ako si občania myslia o svojich skúsenostiach s digitalizáciou, a je dobrým znamením pre otvorené bankovníctvo. Iba 17 % holandských spotrebiteľov má veľké obavy zo zdieľania finančných údajov s tretími stranami a 25 % nemá žiadne obavy.

Otvorené bankovníctvo sa však v Holandsku vyvíja na jedinečnom platobnom pozadí. Iniciatíva Okamžité platby od Holandskej platobnej asociácie je teraz štandardnou metódou pre kreditné prevody v Holandsku a pokrýva takmer všetky holandské platobné účty.⁸ Plánom je úplná kompatibilita s európskym štandardom okamžitých kreditných prevodov SEPA (SCT Inst). Holandsko zatiaľ využíva okamžité platby v porovnaní s SCT Inst v ostatných 35 krajinách SEPA využíva iba 13 % všetkých eurových prevodov v treťom štvrťroku 2022.⁹

Okrem infraštruktúry okamžitých platieb spolupracuje konzorcium veľkých holandských bánk na projekte iDEAL, čo je riešenie elektronických platieb v reálnom čase pre maloobchod. Riešenie, ktoré umožňuje platby z účtu na účet, využíva 95 % spotrebiteľov a má 68 % podiel preferencií pri online platbách.¹⁰ Vďaka platforme iDEAL sa elektronické platobné riešenia v roku 2022 v Holandsku podieľali na počte a hodnote online platieb 83 %; priemer v zvyšku eurozóny bol 26 % z hľadiska počtu a 24 % z hľadiska hodnoty.¹¹

84 % miera spokojnosti zákazníkov s online službou iDEAL je v kontraste s prevažnou preferenciou platobných kariet offline. Platby kartou v Holandsku majú druhý najvyšší podiel v eurozóne, čo sa týka počtu a hodnoty transakcií, a to 67 % a 70 %; vyššie je len vo Fínsku so 70 % a 75 %.¹² Keď spotrebitelia uvádzali dôvody pre preferencie online platieb, „najlepšiu používateľskú skúsenosť“ uviedlo 31 % používateľov, ktorí si vybrali kreditné karty, oproti iba 25 % používateľov iDEAL. 84 % miera spokojnosti zákazníkov s iDEAL sa tiež neprenáša na spokojnosť medzi firemnými používateľmi na úrovni 50 %.

Aj keď používateľská skúsenosť s iDEAL občas nedosahuje svoj názov, siaha takmer dve desaťročia do roku 2005 a je teraz hlboko zakorenená. Pohodlie pri platbe priamo z bankového účtu je v Holandsku na úrovni 72 %, zatiaľ čo vo Francúzsku, Švajčiarsku a Španielsku sa pohybuje okolo 50 %.¹³ S rozširovaním trhu spoločnosti iDEAL sa jej atraktívnosť nad rámec holandského pôvodu ešte len uvidí.   

Pohodlie medzi jednotlivými účtami v Holandsku je pozoruhodné v kontexte Indexu pripravenosti na otvorené bankovníctvo z roku 2021, ktorý uvádza, že otvorené bankovníctvo v EÚ je „prostriedkom digitálnej transformácie domácich platobných ekosystémov“ vo Francúzsku a Španielsku. Keďže Holandsko už touto transformáciou prešlo, dá sa očakávať, že otvorené bankovníctvo bude skvelou voľbou, ktorá bude prosperovať vďaka prirodzenej synergii medzi platbami v reálnom čase a otvoreným bankovníctvom.

Realita je menej jednoduchá. Jedna analýza predpokladá, že využívanie otvoreného bankovníctva v Holandsku vzrastie zo 7 % dospelých v roku 2021 na 29 % v roku 2027, ale to je v porovnaní s prognózami pre Francúzsko a Španielsko z 8,5 % a 9,8 % na 36 % a 41 % za rovnaké obdobie.¹⁴ Iróniou je, že Švédsko s 47 % v roku 2027 ich všetky podľa predpovedí prekoná z dôvodov, ktoré sú Holandsku známe: silná digitálna penetrácia a vysoká miera prijatia mobilného bankovníctva a platieb. Akékoľvek takéto projekcie sú v najlepšom prípade informované odhady a nevyhnutne subjektívne založené na rôznej váhe kritérií, ale podkladové dôkazy sú informatívne.

Výrazným príkladom je úsilie Holandskej platobnej asociácie o dosiahnutie štandardizácie API, ktoré poskytujú otvorené bankové pripojenia. Mnohé ďalšie európske krajiny sa v tomto smere tiež trápia, ale nevýrazná reakcia na Národnú platformu na podporu implementácie (NISP-NL) pre PSD2 je v kontraste s úspechom okamžitých platieb.

Finančné inštitúcie tvrdia, že vidia obmedzené možnosti monetizácie v otvorenom bankovníctve, keď sú platby efektívne a služby agregácie platobných účtov bežné. Zdá sa, že tento názor zdieľajú podniky aj spotrebitelia a čiastočne ho možno pripísať neúplnému pochopeniu otvoreného bankovníctva ako nového a vyvíjajúceho sa konceptu. Napriek tomu iba 20 % podnikov uvádza, že je pravdepodobné, že bude využívať služby otvoreného bankovníctva. Spotrebitelia majú o niečo lepší názor, pričom priemerne 31 % z nich ukazuje určitú pravdepodobnosť v rámci vybraných služieb, ale toto percento klesá na 3 %, ak sú zahrnuté poplatky.

Otvorené bankovníctvo je však viac než len úzke zameranie PSD2 na platobné účty. Ľahostajnosť voči NISP-NL znamená, že holandský trh teraz vo veľkej miere sleduje celoeurópsky rámec Open Finance API od Berlínskej skupiny. Zdieľaná funkcionalita, ktorá je základom otvorených financií, si vyžaduje určitú úroveň koordinácie, ktorú holandské banky už využívajú prostredníctvom Holandskej platobnej asociácie a iDEAL.

Z obchodnej strany je odsúhlasenie a platba faktúr najžiadanejšou poplatkovou otvorenou bankovou službou v Holandsku. Účtovný softvér v súčasnosti slúži iba 36 % holandského trhu a tradičné faktúry pretrvávajú najmä medzi malými podnikmi. Nedávne holandské iniciatívy týkajúce sa služieb zasielania správ typu „žiadosť o platbu“ vrátane SEPA Request to Pay (SRTP) môžu v spojení s push platbami v rámci otvoreného bankovníctva prosperovať ako alternatíva k faktúram.

Medzitým je 90 % holandských spotrebiteľov otvorených vyskúšaniu nového nástroja na správu svojich financií a najžiadanejším využitím otvoreného bankovníctva je možnosť spravovať všetky predplatné v jednej aplikácii. Ďalšia do značnej miery nevyužitá oblasť v Holandsku, ktorá sa zaoberá tzv. „kúp teraz, plať neskôr“, bude profitovať z okamžitého kreditného skóre prostredníctvom otvoreného bankovníctva. A iDIN, služba digitálnej identity od konzorcia stojaceho za iDEAL,¹⁵ môže Holandsku priniesť niektoré z výhod digitálnych identifikačných dokladov, ktoré pomohli Švédsku, Dánsku a Nórsku dostať sa na popredné miesto v Indexe pripravenosti na otvorené bankovníctvo za rok 2021.

Predpokladaný pomalší rast otvoreného bankovníctva v Holandsku v porovnaní s niektorými inými európskymi trhmi nie je nevyhnutne zavádzajúci, ale možno je zavádzajúci. Namiesto vyhlásenia o tom, čo sa pravdepodobne stane, ide skôr o varovanie pred tým, čo by sa mohlo stať, ak Holandsko neprekročí rámec základných platieb a domácich sietí.

Podobne ako typicky mäkký francúzsky syr alebo charakteristicky pevný holandský syr, aj francúzsky open banking má odlišnú textúru od svojho holandského náprotivku.

Francúzsko sa v rebríčku DII umiestnilo na 25. a 31. mieste v kategórii stav digitálneho vývoja a postoje k digitálnej dôvere, zatiaľ čo Holandsko skončilo na siedmom a prvom mieste. A 62 % francúzskych spotrebiteľov uvádza, že by neposkytli prístup k svojim bankovým údajom na prístup k otvoreným bankovým službám, zatiaľ čo takmer rovnaké percento holandských spotrebiteľov, 57 %, uvádza, že by prístup poskytli za vhodných podmienok. Najobľúbenejším využitím otvoreného bankovníctva vo Francúzsku sú prevody z účtu na účet, ktoré využíva 37 % používateľov otvoreného bankovníctva a zaujíma ich ďalších 37 %, a platby v rámci elektronického obchodu, ktoré využíva 29 % a zaujímajú ich 42 %. Ani v Holandsku to nie je priorita.

Stručne povedané, keď 72 % spotrebiteľov v Holandsku neváha platiť priamo z bankového účtu v porovnaní s iba 59 % spotrebiteľov vo Francúzsku, ide skôr o holandský zvyk verzus francúzsku túžbu.¹⁶

Pokiaľ ide o infraštruktúru, prijatie francúzskeho štandardu STET API pre otvorené bankovníctvo je v kontraste s nevýrazným prijatím holandského štandardu NISP-NL API bankami. Okrem toho je 52 % (136 z 262) podiel účastníkov SCT Inst zo všetkých inštitúcií zúčastnených na SCT vo Francúzsku vyšší ako v Holandsku, kde dosahuje 41 % (16 z 39).¹⁷ Tieto percentá však úplne nezohľadňujú takmer všadeprítomný, aj keď domáci, systém okamžitých platieb v Holandsku. Pravdepodobný mandát SCT Inst však dramaticky zvýši platby v reálnom čase v celej EÚ¹⁸ a Francúzsko nebude výnimkou.

Na strane maloobchodu sa elektronické platobné riešenia vo Francúzsku podieľajú na počte a hodnote online platieb s 22 % a 19 %. Tieto percentá sú pod priemermi eurozóny, ktoré dosahujú 26 % a 24 %, a výrazne pod holandským podielom 84 % v oboch prípadoch.¹⁹ Na prvý pohľad absencia poskytovateľa elektronických platieb s porovnateľným podielom na trhu ako iDEAL v Holandsku naznačuje, že francúzsky trh má ešte pred sebou dlhú cestu. Medzi 13 členmi Európskej asociácie mobilných platobných systémov (EMPSA), ktorej cieľom je podporovať cezhraničnú interoperabilitu medzi riešeniami elektronických platieb a ktorej členom je iDEAL spolu s podobným španielskym poskytovateľom Bizum a švajčiarskym poskytovateľom TWINT, nie je žiadny poskytovateľ z Francúzska.

Francúzske STET API však predstavuje príležitosť. Zavedený štandard API je prínosom pre krajiny, ktoré chcú otvoriť bankovníctvo ako „prostriedok digitálnej transformácie domácich platobných ekosystémov“. Rovnako ako holandská schéma okamžitých platieb musí spĺňať štandardy SEPA Inst, aj francúzsky štandard STET API musí zodpovedať vznikajúcim celoeurópskym štandardom, ako je napríklad rámec API pre otvorené financie Berlínskej skupiny. Francúzsko má teraz v spolupráci s SCT Inst príležitosť vyvinúť riešenie, ktoré presahuje rámec otvoreného bankovníctva a zahŕňa všetky možnosti otvorených financií.

Otvorené financie v kombinácii s platbami v reálnom čase môžu zahŕňať efektívne transakcie z viacerých typov účtov so zdieľaným rozhraním naprieč všetkými bankami, čo presahuje rámec jednoduchého otvoreného bankovníctva so širším záberom. Bez ohľadu na akékoľvek domáce verzus celoeurópske úvahy, rozdiel medzi Holandskom a Francúzskom do značnej miery spočíva v tom, na ktorú stranu sa prikláňajú: Holandsko považuje platby v reálnom čase za samozrejmosť mimo slabšej otvorenej bankovej konektivity; Francúzsko považuje otvorenú bankovú konektivitu za samozrejmosť mimo slabšej – zatiaľ – infraštruktúry platieb v reálnom čase.

Jedným obzvlášť relevantným rozšírením platieb pre Francúzsko sú platby faktúr, ktoré používa 50 % spotrebiteľov ako najbežnejšiu aplikáciu mobilného a online bankovníctva. Hoci viac ako 90 % francúzskych spotrebiteľov je spokojných so súčasnými riešeniami platieb účtov, spokojnosť sa vzťahuje len na individuálne platby, keďže v súčasnosti neexistuje jednotný vstup.

Jednotný prístup k predkladaniu faktúr prostredníctvom otvorených financií oslovuje 56 % spotrebiteľov a 46 % firiem, ktoré hľadajú pohodlné riešenia, ako je napríklad možnosť sledovať faktúry a prezerať si ich všetky na jednom mieste. A pokiaľ ide o riešenie elektronického obchodu, Francúzsku by mohli dobre poslúžiť plány Európskej platobnej rady zahrnúť možnosť žiadať o platby v obchodoch alebo online prostredníctvom SEPA Request to Pay (SRTP) ako súčasť SCT Inst podobným spôsobom ako v Thajsku PromptPay.

Podľa analýzy z roku 2021 je Francúzsko s mierou využívania otvoreného bankovníctva 8,5 % a predpokladaným rastom na 36 % do roku 2027 v súčasnosti nad Holandskom so 7 % a 29 %.²⁰ Poradie Francúzska sa môže zdať vysoké, keďže iba 4 % spotrebiteľov počulo o otvorenom bankovníctve a iba 25 % vyjadrilo záujem po vysvetlení tohto konceptu. Úspech Francúzska so štandardom STET API však znamená, že konektivitu možno považovať za samozrejmosť. Otázkou teraz je, do akej miery banky využijú túto prepojenosť ako strategickú výhodu a či širšie európske iniciatívy dokážu poskytnúť potrebnú podporu.

V analýze z roku 2021 sa v súčasnosti pred Holandskom a Francúzskom nachádza Španielsko s mierou využívania otvoreného bankovníctva 9,8 % a predpokladaným rastom na 41 % do roku 2027.

Španielske rebríčky v oblasti stavu digitálnej evolúcie a postojov k digitálnej dôvere v DII sa do značnej miery zhodujú s francúzskymi: 30. miesto pre Španielsko v oboch kategóriách; 25. a 31. miesto pre Francúzsko. Obe sú ďaleko za Holandskom so siedmim a jedným miestom a Švajčiarskom so šiestym a ôsmym miestom.

Podobnosti však môžu byť klamlivé. Španielsky jazyk má s francúzštinou lexikálnu podobnosť približne na úrovni 75 %, ale toto prekrývanie pomáha vzájomnej zrozumiteľnosti menej, ako by sa dalo očakávať. Porovnanie španielskeho a francúzskeho prostredia otvoreného bankovníctva vykresľuje analogický obraz.

Napríklad rebríčky DII sú zmiešané, keď sa pozrieme na digitálnu dôveru z hľadiska správania používateľov a reakcií ľudí na digitálne prostredia a skúsenosti a ich interakcií s nimi. Španielsko síce nie je síce nijako zvlášť vysoko na 27. mieste, ale predbieha Holandsko s 28. miestom, Francúzsko s 32. miestom a Švajčiarsko na konci celého zoznamu so 42. miestom.

Poradie Indexu prepojenej ekonomiky (CEI) z roku 2022, ktorý priraďuje percentuálne skóre na základe zapojenia do určitých digitálnych aktivít vo vybranej skupine krajín, podporuje DII. CEI sa spolieha na odlišné vstupy z DII a nie je priamo porovnateľný, ale podobne hodnotí Španielsko o 32,4 % vyššie ako Holandsko s 27,6 % a Francúzsko s 23,9 %.²¹ Z 11 ekonomík v CEI iba Singapur prekonal Španielsko s 35,4 %.

Niet divu, že záujem o otvorené bankovníctvo medzi španielskymi spotrebiteľmi je 60 % oproti 57 % vo Francúzsku a 50 % v Holandsku, podľa rebríčka v analýze z roku 2021.²² Tá istá analýza tiež umiestňuje potenciál rastu otvoreného bankovníctva Španielska nad Francúzsko a Holandsko.

Rastúci záujem nie je len domáci. Španielsko malo na konci roka 2022 najvyšší počet „passported-in“ poskytovateľov tretích strán (TPP), a to 129 v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojeného kráľovstva.²³ Hoci počet španielskych domácich poskytovateľov tretích strán (TPP) s 13 zaostáva za Francúzskom s 28 a Holandskom s 29, poskytovatelia tretích strán registrovaní mimo Španielska jasne vidia na španielskom trhu potenciál.

Nižší počet domácich TPP, menej ako polovica vo Francúzsku a Holandsku, však zodpovedá pomalšiemu začiatku otvárania bankovníctva v Španielsku. Bola jednou z posledných členských krajín EÚ, ktorá ratifikovala PSD2 v novembri 2018, viac ako deväť mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice v januári 2018.²⁴ A na rozdiel od francúzskeho STET, Španielsko nemá oficiálny štandard API pre otvorené bankovníctvo. Väčšina bánk zadáva prístup k API jednému súkromnému agregátorovi, ktorý sa stal de facto štandardom s obmedzenou konkurenciou na trhu.

Vzhľadom na kontext sa dynamika Španielska javí ako pozoruhodná, ale nevznikla z prázdna. Napriek tomu, že neexistuje oficiálny štandard API, súkromný de facto štandard sa riadi štandardmi Berlínskej skupiny pre otvorené financie. Vďaka tomu má väčšina španielskych bánk rovnakú pozíciu, a to aj v prípade pokročilejších služieb otvoreného bankovníctva.

Medzitým sa Španielsko venuje podpore a definovaniu ďalších medzinárodných a národných noriem. V novembri 2017 sa španielsky národný platobný systém Iberpay stal prvou domácou medzibankovou infraštruktúrou, ktorá zahŕňala SCT Inst. K 13. januáru 2023 je 79 % španielskych účastníkov SEPA zároveň účastníkmi SCT Inst. V porovnaní s 52 % vo Francúzsku, 41 % v Holandsku a takmer nulovou hodnotou vo Švajčiarsku.²⁵ Rovnako dôležité je, že španielski účastníci pokrývajú 98 % španielskeho platobného trhu a platby SCT Inst predstavujú 48 % všetkých kreditných prevodov v španielskom platobnom systéme.²⁶

Potom v júli 2018, štyri mesiace pred ratifikáciou PSD2, Španielsko zverejnilo návrh zákona o digitálnej transformácii svojho finančného systému.²⁷ Zákon bol schválený v novembri 2020, keď sa Španielsko pripojilo k Holandsku a Švajčiarsku ako jedna z mála európskych krajín s regulačným priestorom pre inovácie v oblasti finančných technológií.

Španielska platobná služba Bizum, ktorá poskytuje prevody z účtu na účet, navyše spĺňa štandardy SCT Inst, je podporovaná centrálnou bankou a takmer všetkými španielskymi bankami. V roku 2022 sa spoločnosť Bizum stala členom Európskej asociácie mobilných platobných systémov (European Mobile Payment Systems Association) spoločnosti iDEAL. Na rozdiel od iDEALu však Bizum pochádza z peer-to-peer prevodov, ktoré tvoria väčšinu jeho využitia. Má určitý podiel v elektronickom obchode a nedávno začal používať QR kódy v obchodoch,²⁸ ale 20 % podiel na hodnote riešení elektronických platieb pre online platby v Španielsku je bližšie k Francúzsku s 19 % ako k Holandsku s 83 %.²⁹ Tieto percentá zodpovedajú podielu hodnoty online kariet: Španielsko s 58 % je druhým najvyšším v EÚ a tesne nad Francúzskom s 57 %; Holandsko má najnižší podiel s 11 %.³⁰

Od pripojenia API a fintech sandboxu až po infraštruktúru platieb v reálnom čase a platby z účtu na účet má Španielsko veľký potenciál. Možno ešte nedokáže brať prepojenosť ako samozrejmosť ako Francúzsko, ale akýkoľvek úspech v spojení rôznych častí pod jednou súdržnou víziou otvoreného bankovníctva je dobrým znamením pre zabezpečenú prepojenosť.

Okrem akéhokoľvek rozlišovania medzi „trhovo riadeným“ a „regulačne riadeným“ sa otvorené bankovníctvo vo Švajčiarsku na prvý pohľad javí viac podobné otvorenému bankovníctvu v Holandsku ako vo Francúzsku alebo Španielsku. Ale pri bližšom pohľade sa ich základy začnú javiť ako obrátené ako švajčiarske hory verzus holandské nížiny.

V rámci 42 krajín v rámci DII sa Švajčiarsko a Holandsko umiestnili na treťom a štvrtom mieste v stave digitálnej evolúcie, na druhom a štvrtom mieste v prostredí digitálnej dôvery, na ôsmom a prvom mieste v postojoch k digitálnej dôvere a na piatom a štrnástom mieste v skúsenostiach s digitálnou dôverou. Naproti tomu Francúzsko a Španielsko sa umiestňujú v rebríčku od 19. do ³¹.

V jednej kategórii je však Švajčiarsko na 42. mieste zo 42: digitálna dôvera z hľadiska správania používateľov a reakcií ľudí na digitálne prostredie a skúsenosti a ich interakcií s nimi. Holandsko je na tom o niečo lepšie s 38. miestom, ale stále je nižšie ako Francúzsko a Španielsko s 32. a 27. miestom. Tento rozpor je jedným z dôvodov, prečo sa dynamika otvoreného bankovníctva vo Švajčiarsku a v menšej miere v Holandsku v súčasnosti javí ako Francúzsko a Španielsko.

Údaje DII z roku 2020 pochádzajú z roku 2019, predtým ako Covid-19 spôsobil zmeny v správaní, ktoré prinútili ľudí viac používať internet, ale Švajčiarsko nebolo o nič náchylnejšie na Covid ako kdekoľvek inde. Rozdiel je v jeho trhovom pozadí.

Švajčiari, na rozdiel od Holanďanov, majú slabosť pre hotovosť. S 43 % podielom transakcií v roku 2020 je používanie hotovosti zhruba rovnaké ako kombinovaný podiel kreditných a debetných kariet.³¹ V typickom mesiaci používa hotovosť 75 % spotrebiteľov. Švajčiarsko má viac bankomatov na osobu ako je priemer európskeho jednotného trhu, ktorý je 1 800 osôb na bankomat, zatiaľ čo Holandsko má dramaticky menej, 21 000 osôb na bankomat.³² Aj keď banky obmedzujú počet bankomatov, švajčiarsky fintech startup zaplnil medzeru tým, že umožnil maloobchodníkom fungovať ako bankomaty bez nutnosti nákupu a s vopred potvrdenou dostupnosťou finančných prostriedkov.³³

Nie je preto prekvapujúce, že iba 59 % švajčiarskych spotrebiteľov by chcelo platiť priamo zo svojho bankového účtu bez nutnosti zadávania prihlasovacích údajov, v porovnaní s 61 %, 65 % a 74 % vo Francúzsku, Holandsku a Španielsku.³⁴ Napriek tomu, hotovosť nefunguje online vo Švajčiarsku o nič lepšie ako kdekoľvek inde na svete. Teraz nasleduje známy pokles: 43 % podiel hotovosti na transakciách je v porovnaní s európskymi štandardmi vysoký, ale v porovnaní so 70 % podielom ešte v roku 2017 je zanedbateľný; iba každý tretí mladý človek a dospelý uvádza hotovosť ako svoj preferovaný spôsob platby; a debetné karty v roku 2020 predbehli hotovosť v celkovej hodnote transakcií, aj keď nie v počte transakcií.³⁵

V krajine, kde zatiaľ stále kraľuje hotovosť, sa môže zdať prekvapujúce, že najžiadanejším využitím otvoreného bankovníctva je rozšírená správa všetkých platobných kariet na úrovni 57 %. Vysoká miera bankovníctva švajčiarskych spotrebiteľov však ukazuje, že pokračujúce používanie hotovosti je skôr preferenciou než problémom. Švajčiarski spotrebitelia majú tri platobné karty v porovnaní s priemerom EÚ, ktorý je 2,4, a početne prevyšujú Španielsko s 2,7, Holandsko s 2,5 a Francúzsko s 1,8.³⁶ Švajčiarsko sa tiež delí o šieste miesto z viac ako sedemdesiatich krajín na základe toho, ako dobre trhové podmienky pripravujú držiteľov kariet na vykonávanie platieb, podľa indexu platieb kartami spoločnosti Mastercard. Z ostatných troch krajín sa v prvej desiatke umiestnilo iba Španielsko, ktoré sa delí o desiate miesto.

S 42 % hodnoty transakcií v hodnote 9 miliárd švajčiarskych frankov v roku 2022 dominujú platobné karty elektronickému obchodu vo Švajčiarsku. Nasledujú kreditné prevody so 16 %, čo je viac ako 11,4 %, ktoré tvoria samotné debetné karty. TWINT, poskytovateľ platieb z účtu na účet, ktorého vlastní konzorcium švajčiarskych bánk, si berie iba 7,4 %.³⁷ Napriek tomu si k februáru 2023 nárokuje viac ako polovicu švajčiarskej populácie z jej 5 miliónov používateľov s podobnou úrovňou akceptácie vo švajčiarskych kamenných obchodoch ako vo švajčiarskych internetových obchodoch.³⁸

Popularita kreditných prevodov vysvetľuje relatívnu nepopularitu inkasa vo Švajčiarsku. Jeho zanedbateľný 2 % podiel na celkovom počte platieb v roku 2020 je v kontraste so 16 % podielom v Holandsku a 20 % podielom vo Francúzsku a Španielsku.³⁹ QR faktúry nahradili v roku 2020 tradičné švajčiarske platobné doklady, hoci ich používanie pravdepodobne čoskoro zatienia elektronické faktúry, ktorých podiel vzrástol z 8 % v roku 2015 na 25 % v roku 2020.⁴⁰ Elektronické faktúry sa zobrazujú na bankových rozhraniach používateľov spôsobom, ktorý už zahŕňa princípy otvoreného bankovníctva, hoci stále čaká na podporu infraštruktúry platieb v reálnom čase a ponúka platby jedným kliknutím, ktoré poskytujú príjemcovi kontrolu.

Skupina Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), ktorá prevádzkuje infraštruktúru švajčiarskeho finančného trhu, vo svojom pláne inteligentnej fakturačnej platformy, ktorá ponúka prehľad všetkých faktúr, osobitne zdôrazňuje potenciál otvoreného bankovníctva. Cieľom je ísť nad rámec fakturácie využitím údajov s povolením zákazníka, ktoré zahŕňajú služby ako finančný manažment, úvery, poistenie a dokonca aj faktoring faktúr.⁴¹ Táto vízia je aktuálna, keďže najžiadanejšími službami bankových aplikácií, ktoré švajčiarski spotrebitelia uvádzajú, sú platby faktúr (56 %) a prístup k faktúram (49 %).

Infraštruktúra platieb v reálnom čase je teraz na obzore aj vo Švajčiarsku. Platforma Swiss Interbank Clearing (SIC), ktorá je súčasťou skupiny SIX, plánuje v roku 2024 spustiť svoju platformu SIC-5 pre okamžité platby malej hodnoty.⁴² Platforma bude automaticky spĺňať normy ISO 20022 pre správy, ktoré sa budú uplatňovať na platby SCT Inst v novembri 2023.

Spustenie SIC-5 je v porovnaní s niektorými európskymi konkurentmi oneskorené, ale odráža dopyt na trhu, keďže otvorené bankovníctvo sa stáva neoddeliteľne späté s platbami v reálnom čase. Pre porovnanie, platforma SIC-4 pre hrubé zúčtovanie platieb veľkej hodnoty v reálnom čase (RTGS) prijala normu ISO 20022 v roku 2016, teda ďaleko pred dátumom stanoveným Európskou centrálnou bankou pre RTGS v marci 2023.⁴³ V istom zmysle Švajčiarsko od začiatku efektívne rieši SCT Inst a ISO 20022 naraz.

Najväčší dopyt po otvorenom bankovníctve vo Švajčiarsku v súčasnosti pochádza od firemných a bohatých klientov. Vzhľadom na absenciu národného štandardu API vyvíja združenie OpenWealth Association otvorený štandard API pre správu majetku ako doplnok k špecifikáciám „Common API“ pre bankovníctvo a poisťovníctvo, ktoré vyvíja švajčiarske združenie Fintech Innovations. Iniciatíva Common API sa značne prekrýva s paralelnou iniciatívou „Swiss NextGen API“, ale pravdepodobne prevládne iba jeden základný štandard API. Väčšina služieb otvoreného bankovníctva sa zameriava na firemných klientov a zoskupuje sa okolo integrovaného účtovníctva a finančného riadenia, zosúladenia transakcií a automatizovaných výplat miezd.

Na úrovni individuálnych spotrebiteľov by úzke súkromné vzťahy s bankami mohli viesť k tomu, že švajčiarski spotrebitelia budú menej ochotní zdieľať svoje údaje. Tri štvrtiny spotrebiteľov sú spokojné so svojou primárnou bankou, 48 % má bankový vzťah od detstva, 56 % nikdy nezmenilo svoju primárnu banku a 94 % neplánuje zmeniť banku. Napriek tomu sa 6 % respondentov plánujúcich zmenu banky zvyšuje na 49 % v prípade prístupu k aspoň jednej otvorenej bankovej službe, ak prechod na novú banku neznamená presun primárnych účtov. Nedostatok hmatateľného dopytu nevylučuje existenciu latentného dopytu.

Švajčiarsky prístup k otvorenému bankovníctvu založený na „trhu“ sa síce svojimi konečnými cieľmi nemusí líšiť od prístupu „založeného na regulácii“, ale efektívna vyčkávacia hra riskuje, že sa zmení na hru dobiehania zameškaného. Švajčiarske regulačné orgány nemajú rovnaké povinnosti EÚ ako holandské, francúzske a španielske regulačné orgány, pokiaľ ide o ovládnutie menej ochotného trhu. Otázkou je, či by s tým vôbec chceli začať. Švajčiarska federálna rada už naznačila potrebu väčšieho pokroku a záväzku.⁴⁴

Zoskupenie krajín ako Holandsko, Francúzsko, Španielsko a Švajčiarsko do jedného „európskeho“ subjektu otvoreného bankovníctva môže byť niekedy užitočné pre celkové porovnania s inými regiónmi. Celoeurópske úsilie, ako napríklad úsilie Berlínskej skupiny, legitimizuje takúto perspektívu.

Objavujú sa však aj ďalšie štandardy. Napríklad severoamerický štandard API FDX (Financial Data Exchange) je v súlade s regulovanými štandardmi API Spojeného kráľovstva a Austrálie.45 Zostáva sa pozrieť, či nové návrhy v Európe povedú ku konvergencii okolo európskej normy, alebo či sa dokonca môže objaviť medzinárodná norma. Taktiež nie je jasné, akú úlohu bude bankový sektor zohrávať v jeho vývoji v porovnaní so širším technologickým sektorom.

Alternatívou k hrudkovaniu je rozdelenie. Analýzy prezentované v tejto správe sa zameriavajú na dôležité nuansy štyroch jednotlivých európskych trhov, ktoré dávajú Holandsku, Francúzsku, Španielsku a Švajčiarsku takéto odlišné programy otvoreného bankovníctva.

Riziko týchto analýz pramení zo zjednodušovania záležitostí prostredníctvom povrchných odporúčaní: Holandsko by sa malo vyhnúť uspokojeniu sa so súčasným stavom, Francúzsko by sa malo koordinovať okolo zavedeného jadra, Španielsko by malo upevniť dynamiku a Švajčiarsko by si malo dávať pozor na nadmernú závislosť od trhu. Takéto odporúčania sú síce pekné, ale zavádzajúce. Toto poradenstvo je dôležité pre všetky štyri krajiny; stupeň dôležitosti sa líši v závislosti od špecifických požiadaviek danej krajiny.

Otvorené bankovníctvo je stále nové. V roku 2023 nadväzuje kontakty v Európe tam, kde ich Jean Monnet šikovne nadväzoval už v roku 1943. Dnešné prepojenia sú odlišné, ale na to, aby sa krajinám pomohlo splniť spoločný program a zároveň uspokojiť ich špecifické trhy, je potrebná porovnateľná úroveň obratnosti v oblasti prepojenia a ochrany.

Vyžiadajte si ukážku a dozviete sa viac.