Skip to main content

Întreprinderi mici

8 aprilie 2025

 

Întreprinderile mici și transformarea digitală: valorificarea unei oportunități de 448 miliarde de dolari în industria bunurilor de larg consum (CPG)

Un nou document Mastercard dezvăluie tendințele cheie și oportunitățile de incluziune financiară pentru micii comercianți din America Latină și Caraibe.

   

Industria bunurilor de larg consum (CPG) se află la un punct de cotitură, soluțiile de plată digitală devenind un element revoluționar pentru micii comercianți și furnizori din sectorul comerțului tradițional. Un document tehnic recent publicat, comandat de Mastercard, evidențiază o oportunitate de plată digitală de 448,4 miliarde de dolari în 11 țări din regiunea America Latină și Caraibe (LAC) și în Statele Unite. Cu un accent specific pe peisajul în evoluție al bunurilor de larg consum (CPG) din LAC, cercetarea identifică tendințele cheie care accelerează transformarea în acest segment, barierele care trebuie abordate și recomandările pentru jucătorii din industrie pentru a stimula creșterea.

 

Decalajul tradițional de plăți comerciale: o oportunitate de 448,4 miliarde de dolari

Industria bunurilor de larg consum (CPG) reprezintă un segment important în progresul incluziunii financiare din regiune. Conform documentului tehnic, Transformarea plăților: soluții digitale pentru comerțul tradițional în industria CPG, aproape 12 milioane de comercianți cu amănuntul tradiționali operează în țările chestionate, variind de la magazine de proximitate la mici magazine independente. Aceste afaceri generează vânzări B2C de 362 miliarde de dolari, cu 43% dintre tranzacții încă realizate în numerar—ceea ce reprezintă o oportunitate de 155 miliarde de dolari pentru digitalizarea plăților. O oportunitate și mai mare se află în tranzacțiile B2B dintre micii comercianți cu amănuntul și furnizori. Raportul estimează că 90% din plățile B2B, totalizând 293,4 miliarde de dolari, sunt încă gestionate în numerar, cecuri sau transferuri bancare.  

Împreună, aceste cifre B2C și B2B subliniază o oportunitate de 448,4 miliarde de dolari pentru adoptarea plăților digitale. Pentru furnizorii de servicii financiare, companiile fintech și mărcile CPG, digitalizarea chiar și a unei părți din această piață ar putea accelera incluziunea financiară și eficiențele operaționale în întreaga regiune. Deși micii comercianți cu amănuntul furnizează bunuri esențiale și creează locuri de muncă, dependența lor de tranzacțiile în numerar îi menține excluși din sistemul financiar formal, limitându-le capacitatea de a access credite și oportunitățile de a-și dezvolta afacerea. În același timp, pe măsură ce preferințele consumatorilor continuă să se îndrepte către opțiuni digitale, oferirea de soluții de plăți digitale proprietarilor de întreprinderi mici permite atât instituțiilor financiare, cât și companiilor de bunuri de larg consum să stimuleze o creștere economică mai amplă în întreaga regiune.

 

Cinci tendințe care conduc plățile digitale în sectorul bunurilor de larg consum (CPG)

Deși sunt încă în faze incipiente, companiile CPG folosesc tehnologia și parteneriatele pentru a moderniza canalul de comerț tradițional. Raportul identifică cinci tendințe emergente care transformă plățile în industrie:

  1. Platforme de comerț electronic B2B: Sistemele digitale de comandă au permis micilor comercianți să plaseze comenzi online, îmbunătățind gestionarea inventarului și reducând dependența de tranzacțiile în numerar.
  2. Comerț conversațional: Comercianții cu amănuntul pot acum comanda produse și accesa asistența pentru clienți prin intermediul platformelor de aplicații de mesagerie instantanee.
  3. Piețe B2B: Platformele mai noi ajută companiile CPG să expună produse și să administreze facturarea, optimizând lanțul de aprovizionare.
  4. Soluții de credit integrate: Parteneriatele Fintech oferă microcredite micilor comercianți, permițându-le să-și dezvolte afacerile fără a se baza pe împrumuturi informale.
  5. Plăți digitale instantanee: Companiile CPG integrează capabilități de plată instantanee și fără contact în procesele lanțului lor de aprovizionare.

„Digitalizarea plăților în sectorul comercial tradițional, care se bazează mult pe numerar, reprezintă una dintre cele mai semnificative oportunități neexploatate din industria bunurilor de larg consum (CPG) de astăzi”, a declarat Walter Pimenta, vicepreședinte executiv, Fluxuri Comerciale și Noi Plăți, LAC. "„Pentru profesioniștii din industriile CPG și bancare, acest raport servește drept un plan de acțiune.” La Mastercard, suntem dedicați să construim parteneriate și să oferim tehnologia necesară pentru a accelera această transformare și a crea valoare durabilă pentru comercianți, furnizori și consumatori.

 

Recomandări strategice pentru liderii din domeniu

Adesea operând cu marje reduse, micii comercianți din industria CPG sunt precauți în a suporta costuri suplimentare, mai ales că mulți s-au bazat tradițional pe numerar și pot rămâne sceptici față de necesitatea unei schimbări. Pentru a accelera transformarea digitală, raportul detaliază cinci acțiuni strategice pentru companiile din sectoarele CPG și financiar.

  1. Construiți o infrastructură digitală scalabilă: Investiți în platforme prietenoase cu dispozitivele mobile și rentabile pentru a sprijini micii comercianți.
  2. Promovați incluziunea financiară: Oferiți soluții financiare personalizate care să accelereze creșterea durabilă și access la credite pentru întreprinderile mici.
  3. Sprijiniți instruirea și adoptarea digitală: Dezvoltați aplicații ușor de utilizat și oferiți programe educaționale pentru a ajuta comercianții cu amănuntul să adopte instrumente digitale.
  4. Creați parteneriate de retail personalizate: Folosiți AI pentru a adapta promoțiile și ofertele de produse.
  5. Promovați colaborările strategice în ecosistem: Implicați-vă în parteneriate cu firme fintech, rețele de plată și branduri CPG pentru a construi un ecosistem durabil de plăți digitale.

Sectorul de comerț tradițional rămâne o componentă esențială a industriei bunurilor de larg consum (CPG), iar modernizarea infrastructurii sale de plăți aduce beneficii tuturor părților implicate. Permițând micilor comercianți să treacă de la numerar la plăți digitale, actorii din industrie pot iniția o nouă eră a incluziunii financiare și a rezilienței afacerilor în America Latină și Caraibe.

Pentru perspective mai detaliate, date esențiale și studii de caz, descărcați raportul complet aici.

Domeniul și metodologia cercetării

Mastercard a colaborat cu Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), o firmă de informații de piață din industria plăților, pentru a evalua stadiul transformării digitale în rândul micilor comercianți de produse de larg consum din Americi. Piețele de studiu includ Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexic, Peru și Statele Unite ale Americii. Această cercetare s-a desfășurat între octombrie 2024 și ianuarie 2025 și a inclus o analiză a datelor din surse publice și 12 interviuri detaliate cu companii CPG și furnizori de tehnologie aferenți. Echipa PCMI a intervievat și lideri strategici de la Mastercard.

 

Afaceri mici și transformare digitală

Aflați cum să valorificați o oportunitate de 448 miliarde de dolari în industria bunurilor de larg consum din America Latină.

Descărcați raportul