Mastercard va achiziționa Finicity pentru a avansa strategia de open banking

ACHIZIȚIE, NY – 23 iunie 2020 – Mastercard (NYSE: MA) a anunțat astăzi că a încheiat un acord pentru achiziționarea Finicity, un furnizor nord-american de top de acces în timp real la date și informații financiare. Prețul de achiziție este de 825 de milioane de dolari americani, iar acționarii existenți ai Finicity au potențialul unui câștig suplimentar de până la 160 de milioane de dolari, dacă obiectivele de performanță sunt îndeplinite.

Adăugarea tehnologiei și echipelor complementare Finicity consolidează platforma de open banking Mastercard existentă pentru a permite și proteja o gamă mai largă de servicii financiare, consolidând parteneriatele de lungă durată ale companiei cu instituțiile financiare și fintech-urile din întreaga lume.

Sistemul bancar deschis oferă oamenilor și companiilor mai mult control asupra datelor lor financiare. Aceasta include stabilirea modului și locului în care terții – cum ar fi companiile fintech sau alte bănci – pot accesa aceste informații pentru a oferi noi servicii, cum ar fi programe de gestionare a banilor sau pentru a iniția plăți în numele lor.

Mastercard a investit din ce în ce mai mult în acest domeniu de-a lungul mai multor ani, inclusiv prin lansarea în 2019 a unui set complet de soluții bancare open banking în Europa. Combinarea acestor eforturi cu tehnologia Finicity care alimentează platforme precum Quicken Loans, Rocket Mortgage și Experian Boost are potențialul de a modela următoarea generație de servicii bancare deschise.

„Open banking este o tendință globală în creștere și un spațiu important din punct de vedere strategic pentru noi.” „Odată cu adăugarea Finicity, ne așteptăm nu doar să avansăm strategia noastră de open banking, ci și să îmbunătățim modul în care susținem și accelerăm economia digitală actuală pe mai multe piețe”, a declarat Michael Miebach, președintele Mastercard. „Finicity are o afacere dovedită, construită pe parteneriate cu mii de bănci și companii fintech, similare cu noi.” Finicity împărtășește, de asemenea, angajamentul nostru față de practicile de date centrate pe consumator, asigurându-ne că aceștia au un cuvânt de spus în ceea ce privește modul și locul în care ar trebui utilizate informațiile lor. Prin utilizarea API-urilor de open banking de ultimă generație și a aprobărilor clare din partea consumatorilor, aceste informații financiare pot oferi procese simplificate de creditare și creditare ipotecară, inițiere rapidă a plăților bazate pe cont și soluții personale de gestionare a finanțelor.

„Încă de la înființarea noastră, Nick Thomas și cu mine ne-am concentrat pe dezvoltarea de tehnologii de vârf în industrie și pe construirea unei organizații care să ofere consumatorilor și organizațiilor posibilitatea de a înțelege, gestiona și utiliza mai bine datele lor financiare pentru a-și îmbunătăți viața financiară”, a declarat Steve Smith, director executiv și cofondator al Finicity. „Permiterea oamenilor să își acceseze și să își controleze datele, asigurând în același timp cele mai bune practici pentru protejarea acestor date, va continua să impulsioneze o inovație extraordinară care sporește alfabetizarea financiară, incluziunea și sănătatea.”  Acest parteneriat cu Mastercard ne ajută să accelerăm această misiune la nivel global.”

Promovează Mastercard ca partener puternic de open banking pentru fintech și instituții financiare. Tehnologia și angajații dedicați ai Finicity vor îmbunătăți soluțiile bancare deschise existente ale Mastercard, permițându-le să se extindă în America de Nord și în alte zone geografice cheie. Astăzi, serviciile de open banking Mastercard din Europa oferă conexiuni la peste 1.800 de instituții financiare. Cu o conexiune directă la ecosistemul bancar, de creditare și de gestionare a averii din America de Nord, Mastercard va extinde acoperirea Finicity pentru a deveni un partener unic pentru orice nevoie de date, plăți și open banking a oricărui consumator, bancă, comerciant, fintech sau guvern.

Consolidează capacitățile și ofertele către consumatori și companii. După finalizarea tranzacției, tehnologia și expertiza existente ale Mastercard, combinate cu noile platforme de analiză ale Finicity, vor ajuta la eficientizarea procesului decizional de creditare pentru consumatori și întreprinderi mici. În plus, integrarea instrumentelor de verificare a titularului de cont oferite de Finicity cu capacitățile noii platforme de plăți Mastercard va oferi o experiență îmbunătățită de plată ACH și în timp real pentru consumatori, comercianți și companii.

Consolidează angajamentul față de practici responsabile privind datele. Finicity împărtășește angajamentul Mastercard față de practicile de securitate și siguranță a datelor, centrate pe individ. Cofondatorii Finicity au jucat un rol esențial în avansarea discuțiilor despre cele mai bune practici în multiple industrii. Finicity se angajează ferm să ofere cele mai bune practici de gestionare a datelor, prin parteneriate cu băncile și clienții acestora pentru a asigura stabilirea unei conectivități securizate.

„Bank of America crede cu tărie în a oferi oamenilor control asupra informațiilor lor financiare și posibilitatea de a le partaja în siguranță”, a declarat Mark Monaco, directorul diviziei de plăți pentru întreprinderi de la Bank of America.  „Am colaborat atât cu Finicity și Mastercard, cât și cu grupuri din industrie precum Financial Data Exchange, pentru a accelera adoptarea celor mai înalte standarde de confidențialitate și securitate pentru partajarea datelor și pentru a elimina păstrarea și stocarea detaliilor financiare ale persoanelor de către terți.” Așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu Finicity și Mastercard pentru a îmbunătăți experiența clienților.”

„Finicity a fost un partener puternic al Rocket Mortgage în timpul revoluției tehnologice din industria creditelor ipotecare.” Accesul rapid și ușor la datele permise de consumatori este esențial pentru creditorii care iau decizii ipotecare în timp real și bine informate. „Ne bucurăm ca echipa Finicity s-a alăturat Mastercard și așteptăm cu nerăbdare un parteneriat continuu”, a declarat Scott Elkins, vicepreședinte senior al diviziei de investiții la Rocket Mortgage.

„Oferta inovatoare a Brex utilizează conectivitatea Finicity, oferindu-ne acces la date de cea mai bună calitate, permise de afaceri, pentru a alimenta platforma noastră”, a declarat Henrique Dubugras, director executiv al Brex. „Combinarea capacităților Finicity cu produsele și serviciile Mastercard ne va permite să creăm soluții inovatoare pentru a îmbunătăți ofertele noastre Brex.”

„Suntem încântați să vedem fuziunea dintre Finicity și Mastercard”, a declarat Craig Boundy, director executiv al Experian America de Nord. „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu ei în misiunea noastră continuă de a ajuta consumatorii.”

Ca și în cazul achizițiilor anterioare, Mastercard nu se așteaptă ca această achiziție să aibă un efect dilutiv incremental asupra afacerii sale pe o perioadă mai mare de 24 de luni. Această diluare este determinată de investițiile în afacere, inclusiv de expansiunea sa internațională, precum și de impactul contabilizării achizițiilor și al costurilor aferente integrării.

Tranzacția, care se preconizează a fi finalizată până la sfârșitul anului, este supusă revizuirii de către autoritățile de reglementare și altor condiții obișnuite de încheiere.

Mastercard este o companie globală de tehnologie în industria plăților. Misiunea noastră este să conectăm și să sprijinim o economie digitală incluzivă, digitală, care să aducă beneficii tuturor, pretutindeni, prin asigurarea unor tranzacții sigure, simple, inteligente și accesibile. Folosind date și rețele sigure, parteneriate și pasiune, inovațiile și soluțiile noastre ajută persoanele fizice, instituțiile financiare, guvernele și societățile să-și atingă potențialul maxim. Coeficientul nostru de decență, sau DQ, influențează cultura noastră și tot ceea ce facem atât în interiorul, cât și în afara companiei. Cu o rețea extinsă în peste 210 țări și teritorii, contribuim la construirea unei lumi sustenabile, deschizând oportunități ne neprețuit pentru toți.

Misiunea Finicity este de a ajuta persoanele, familiile și organizațiile să ia decizii financiare mai inteligente prin acces sigur și securizat la date rapide și de înaltă calitate. Compania, care a lansat primul său produs financiar în anul 2000, a crescut de atunci pentru a oferi API-uri pentru date financiare, instrumente de luare a deciziilor de credit și soluții de bunăstare financiară. Finicity colaborează cu instituții financiare influente și furnizori de servicii fintech disruptive pentru a oferi consumatorilor un avantaj într-o lume financiară complicată. A jucat un rol cheie în soluții inovatoare precum Boost ™ de la Experian și ajută Rocket Mortgage by Quicken Loans să acceseze date permise de consumatori pentru deciziile privind creditele ipotecare. Finicity a primit premiul API-ul financiar al anului în cadrul API World și a fost inclusă în lista American Banker pentru cele mai bune locuri de muncă în Fintech în ultimii trei ani. Finicity are sediul central în Salt Lake City, Utah și are aproximativ 500 de angajați în întreaga lume.

Acest comunicat de presă conține declarații anticipative în conformitate cu prevederile de protecție ale Legii privind reforma litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995.  Toate declarațiile, altele decât cele privind fapte istorice, pot fi declarații anticipative.  În acest comunicat de presă, cuvintele „crede”, „se așteaptă”, „ar putea”, „poate”, „ar”, „va”, „tendință” și alte cuvinte similare sunt utilizate pentru a identifica declarațiile anticipative.  Exemple de declarații anticipative includ, dar nu se limitează la, declarații care se referă la perspectivele, evoluțiile și strategiile de afaceri viitoare ale Mastercard, precum și la achiziția și operarea Finicity de către Mastercard. Vă avertizăm să nu vă bazați excesiv pe aceste declarații anticipative, deoarece acestea sunt valabile doar la data la care sunt făcute.  Cu excepția obligațiilor continue ale companiei în temeiul legislației federale americane privind valorile mobiliare, compania nu intenționează să actualizeze sau să revizuiască în alt mod informațiile anticipative pentru a reflecta rezultatele reale ale operațiunilor, modificările situației financiare, modificările estimărilor, așteptărilor sau presupunerilor, modificările condițiilor economice sau industriale generale sau alte circumstanțe care apar și/sau există de la pregătirea acestui comunicat de presă sau pentru a reflecta apariția oricăror evenimente neprevăzute.

Mulți factori și incertitudini legate de tranzacția propusă, operațiunile noastre și mediul nostru de afaceri, toți fiind dificil de prevăzut și mulți dintre ei fiind în afara controlului nostru, influențează dacă orice declarații anticipative pot sau vor fi realizate.  Oricare dintre acești factori ar putea determina ca rezultatele noastre reale sau impactul achiziției să difere semnificativ de cele exprimate sau sugerate în scris în orice declarații anticipative făcute de Mastercard sau în numele acesteia.  Astfel de factori legați de finalizarea și impactul achiziției includ, dar fără a se limita la, dacă vor fi îndeplinite toate condițiile necesare și dacă tranzacția se va încheia în termenii conveniți și în timp util.

Pentru informații suplimentare despre alți factori legați de activitatea generală a Mastercard care ar putea determina ca rezultatele reale ale Mastercard să difere semnificativ de rezultatele așteptate, vă rugăm să consultați documentele depuse de companie la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, inclusiv Raportul anual al companiei pe Formularul 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 și orice rapoarte ulterioare pe Formularele 10-Q și 8-K.