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Pequena empresa

8 de abril de 2025

 

Pequenas empresas e transformação digital: Desvendando uma oportunidade de 448 mil milhões de dólares no setor dos bens de consumo embalados.

Um novo relatório da Mastercard revela tendências importantes e oportunidades de inclusão financeira para os pequenos retalhistas na América Latina e Caraíbas.

   

O setor dos bens de consumo embalados (CPG, na sigla em inglês) está num ponto de viragem, com as soluções de pagamento digital a emergirem como um ponto de viragem para os pequenos retalhistas e fornecedores do setor do comércio tradicional. Um relatório técnico recentemente publicado, encomendado pela Mastercard, revela uma oportunidade de 448,4 mil milhões de dólares em pagamentos digitais em 11 países da América Latina e Caraíbas (ALC) e nos Estados Unidos. Com um foco específico no cenário em evolução do setor de bens de consumo embalados (CPG) na América Latina e Caraíbas, o inquérito identifica as principais tendências que aceleram a transformação neste segmento, as barreiras que precisam de ser ultrapassadas e as recomendações para que os participantes do setor desbloqueiem o crescimento.

 

A lacuna tradicional nos pagamentos comerciais: uma oportunidade de 448,4 mil milhões de dólares

O sector dos bens de consumo embalados representa um segmento importante no progresso da inclusão financeira na região. De acordo com o relatório técnico " Transformando os pagamentos: Soluções digitais para o comércio tradicional na indústria de bens de consumo embalados", quase 12 milhões de retalhistas de comércio tradicional operam nos países inquiridos, desde lojas de conveniência a pequenas lojas independentes. Estas empresas representam 362 mil milhões de dólares em vendas B2C, sendo que 43% das transações ainda são realizadas em dinheiro — o que representa uma oportunidade de 155 mil milhões de dólares para a digitalização dos pagamentos. Uma oportunidade ainda maior reside nas transações B2B entre pequenos retalhistas e fornecedores. O relatório estima que 90% dos pagamentos B2B — no total de 293,4 mil milhões de dólares — ainda são realizados em dinheiro, cheques ou transferências bancárias.  

Em conjunto, estes números B2C e B2B destacam uma oportunidade de 448,4 mil milhões de dólares para a adoção de pagamentos digitais. Para os prestadores de serviços financeiros, empresas de tecnologia financeira (fintechs) e marcas de bens de consumo embalados (CPG), a digitalização do mesmo que uma fração deste mercado poderá acelerar a inclusão financeira e a eficiência operacional em toda a região. Embora os pequenos retalhistas forneçam bens essenciais e emprego, a sua dependência das transacções em dinheiro mantém-nos excluídos do sistema financeiro formal, limitando a sua capacidade de aceder ao crédito e as oportunidades de expandir os seus negócios. Ao mesmo tempo, à medida que as preferências dos consumidores continuam a mudar em direção às opções digitais, a capacitação dos proprietários de pequenas empresas com soluções de pagamento digital permite que tanto as instituições financeiras como as empresas de bens de consumo impulsionem um crescimento económico mais amplo em toda a região.

 

Cinco tendências que impulsionam os pagamentos digitais no setor dos bens de consumo embalados.

Embora ainda em fases iniciais, as empresas de bens de consumo estão a aproveitar a tecnologia e as parcerias para modernizar o canal de distribuição tradicional. O relatório identifica cinco tendências emergentes que estão a remodelar os pagamentos no setor:

  1. Plataformas de comércio eletrónico B2B: Os sistemas de encomendas digitais permitiram que os pequenos retalhistas fizessem encomendas online, melhorando a gestão de stocks e reduzindo a dependência de transações em dinheiro.
  2. Comércio conversacional: os retalhistas podem agora encomendar produtos e aceder ao apoio ao cliente através de plataformas de aplicações de mensagens instantâneas.
  3. Mercados B2B: As plataformas mais recentes estão a ajudar as empresas de bens de consumo a exibir produtos e a gerir a faturação, otimizando a cadeia de abastecimento.
  4. Soluções de crédito integradas: As parcerias com fintechs estão a fornecer microcrédito a pequenos retalhistas, permitindo-lhes expandir os seus negócios sem depender de empréstimos informais.
  5. Pagamentos digitais instantâneos: As empresas de bens de consumo estão a incorporar recursos de pagamento instantâneo e contactless nos seus processos de cadeia de abastecimento.

"A digitalização dos pagamentos no setor comercial, tradicionalmente dependente de dinheiro em espécie, representa uma das oportunidades mais significativas e ainda não exploradas na indústria de bens de consumo embalados atualmente", disse Walter Pimenta, vice-presidente executivo de Fluxos Comerciais e de Novos Pagamentos para a América Latina e Caraíbas. “Para os profissionais das indústrias de bens de consumo embalados e bancária, este relatório serve como um roteiro para a ação.” Na Mastercard, estamos empenhados em construir as parcerias e oferecer a tecnologia necessária para acelerar esta transformação e criar valor duradouro para retalhistas, fornecedores e consumidores."

 

Recomendações estratégicas para os líderes do setor

Operando frequentemente com margens de lucro reduzidas, os pequenos retalhistas do sector dos bens de consumo embalados (CPG) são cautelosos em relação a incorrer em custos adicionais, especialmente porque muitos dependem tradicionalmente de dinheiro em numerário e podem permanecer cépticos quanto à necessidade de mudança. Para acelerar a transformação digital, o relatório descreve cinco ações estratégicas para as empresas dos setores dos bens de consumo e financeiro:

  1. Construir infraestrutura digital escalável: investir em plataformas acessíveis e otimizadas para dispositivos móveis, de forma a apoiar os pequenos retalhistas.
  2. Promover a inclusão financeira: fornecer soluções financeiras personalizadas que acelerem o crescimento sustentável e o acesso ao crédito para as pequenas empresas.
  3. Apoiar a formação e a adoção digital: Desenvolver aplicações fáceis de utilizar e oferecer programas educativos para ajudar os retalhistas na transição para as ferramentas digitais.
  4. Crie parcerias de retalho personalizadas: Utilize a IA para personalizar promoções e ofertas de produtos.
  5. Promover colaborações estratégicas no ecossistema: Estabelecer parcerias com empresas de tecnologia financeira, redes de pagamento e marcas de bens de consumo para construir um ecossistema de pagamentos digitais sustentável.

O sector do comércio tradicional continua a ser uma componente crítica da indústria de bens de consumo embalados (CPG), e a modernização da sua infra-estrutura de pagamentos beneficia todas as partes interessadas. Ao permitir que os pequenos retalhistas façam a transição do dinheiro em espécie para os pagamentos digitais, os participantes do setor podem inaugurar uma nova era de inclusão financeira e resiliência empresarial na América Latina e nas Caraíbas.

Para obter informações mais detalhadas, dados essenciais e estudos de caso, descarregue o relatório completo aqui.

Âmbito e metodologia da investigação

A Mastercard estabeleceu uma parceria com a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), uma empresa de inteligência de mercado do setor de pagamentos, para avaliar o estado da transformação digital entre os pequenos retalhistas de bens de consumo embalados nas Américas. Os mercados estudados incluem a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Peru e Estados Unidos. Este inquérito foi realizado entre outubro de 2024 e janeiro de 2025 e consistiu numa revisão de dados de fontes públicas e em 12 entrevistas aprofundadas com empresas de bens de consumo embalados e facilitadores tecnológicos relacionados. A equipa da PCMI também entrevistou líderes estratégicos da Mastercard.

 

As pequenas empresas e a transformação digital

Saiba como desbloquear uma oportunidade de 448 mil milhões de dólares na indústria de bens de consumo embalados na América Latina.

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