Tendências de Viagem para 2024: Quebrar Barreiras

Com os consumidores a adaptarem-se a preços mais elevados, destinos mais baratos (mas ainda ensolarados) estão a registar um forte crescimento no turismo.

Em 2024, os destinos costeiros mais baratos da Albânia, Croácia e Turquia estão a registar alguns dos maiores crescimentos no tráfego aéreo. O turismo na Albânia cresceu fortemente, com o número de rotas aéreas a duplicar desde 2019 e as chegadas de turistas a aumentarem de 12 milhões em 2019 para 17 milhões em 2023.²⁸

Posto isto, a procura pelos destinos de praia mais frequentados na Grécia, Portugal e Espanha mantém-se sólida, com estes países a registarem um forte crescimento do turismo fora dos meses de pico do verão.

Os turistas na Europa estão a mudar o seu destino, saindo do pico do verão (julho-agosto) e aproximando-se dos meses de transição (maio-junho e setembro-outubro). ²⁹ Esta mudança possibilita o crescimento contínuo das viagens na Europa, à medida que o pico do verão atinge as restrições de capacidade.

Os países que apresentaram a maior alteração em relação aos meses de pico do verão incluem países mediterrânicos como a Croácia, Grécia, Portugal e Itália. No entanto, mesmo países nórdicos como a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia e os Países Baixos têm observado uma alteração em relação aos meses de pico do verão.

Isto sugere que não são apenas os verões mais quentes que estão a impulsionar esta mudança. É provável que estejam também em causa duas grandes mudanças demográficas: mais reformados (livres das obrigações laborais) e mais famílias sem filhos (livres dos calendários escolares).

Os destinos acessíveis têm apresentado um desempenho superior, mas o segmento de luxo está a aproximar-se.

Nos últimos 12 meses, até março de 2024, os países das Caraíbas cujas vendas de hotéis estão a crescer mais rapidamente tendem a ser relativamente mais acessíveis. Segmentamos 30 mercados das Caraíbas em duas categorias – os mercados com os preços de hotel mais elevados e os mais baixos – e acompanhamos o seu desempenho de vendas. Embora a recuperação do setor das viagens esteja a avançar em todo o Caribe, as vendas de hotéis nas ilhas com opções relativamente mais acessíveis foram as que apresentaram melhor desempenho.³⁰

Isto evidencia uma recuperação generalizada do setor das viagens. Aqueles que viajam para as Caraíbas não são apenas as famílias com rendimentos mais elevados, mas representam também uma base de clientes mais ampla. Na nossa secção Destinos em Alta , esta tendência deverá manter-se durante o verão de 2024, com Aruba e a República Dominicana a figurarem entre os cinco principais destinos em alta para os viajantes dos EUA este ano.

No entanto, nos países com preços relativamente mais elevados, destinados a indivíduos com rendimentos mais elevados, as vendas de hotéis tiveram um desempenho relativamente inferior ao dos destinos mais acessíveis. Isto pode ser impulsionado pelo "efeito riqueza". Devido à queda do mercado bolsista ao longo de 2022, as vendas de hotéis de gama alta ficaram relativamente abaixo do esperado em 2023. Para contextualizar, em janeiro de 2023, o mercado bolsista dos EUA estava aproximadamente 13% abaixo do seu pico anterior. Ao mesmo tempo, as vendas de hotéis em destinos mais caros também estabilizaram ligeiramente. Mas, desde então, o mercado bolsista dos EUA recuperou quase 25%. A diferença nas vendas de hotéis para os destinos relativamente mais caros diminuiu, aproximando-se das zonas relativamente mais baratas.³¹

Mais de 80% dos visitantes das Bahamas chegam por via marítima.

Nos últimos 12 meses, terminados em fevereiro de 2024, as Bahamas receberam 5,2 milhões de passageiros por via marítima e 1,6 milhões por via aérea, de acordo com os dados de chegada de visitantes do Departamento de Estatística das Bahamas.

Ao longo do tempo, a chegada de visitantes por via marítima a todo o mercado tornou-se cada vez mais importante para o turismo nas Bahamas. Desde que os dados sobre as chegadas começaram a ser recolhidos em 1991, uma maior fatia dos turistas chega por via marítima. Nos últimos 12 meses, terminados em fevereiro de 2024, cerca de 82% dos visitantes das Bahamas viajaram por via marítima.³²

Ao analisar a variação do número de chegadas de visitantes em relação a 2019 (fevereiro de 2024 nos últimos 12 meses vs. fevereiro de 2019 nos últimos 12 meses), as Bahamas registaram um grande fluxo de visitantes de cruzeiros: 2,9 milhões de passageiros adicionais por via marítima e 122 mil por via aérea.

As opções de lazer mais perto de casa do que fora da área metropolitana de Los Angeles têm um melhor desempenho, com a acessibilidade financeira e a digitalização a desempenharem um papel importante.

Até março de 2024, o crescimento das transações relacionadas com o lazer no setor do recreio (que abrange setores como museus, cinemas e parques de diversões) apresentou um desempenho superior nas regiões próximas de casa, dentro da América Latina e Caraíbas, em comparação com regiões mais distantes, fora da América Latina e Caraíbas.³³ Esta tendência reflecte provavelmente dois factores: uma procura de gastos mais perto de casa, impulsionada por questões como as taxas de câmbio e a inflação, e um crescimento relativamente mais rápido da adopção de pagamentos digitais no sector do lazer na América Latina, o que contribui para este desempenho superior.

No gráfico abaixo, ilustramos este ponto analisando o desempenho relativo, com ponderação igualitária, dos gastos com origem em 8 economias latino-americanas: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Medimos o número de transações por conta ativa para compreender, em termos relativos, as alterações ao nível do consumidor em relação às transações realizadas dentro e fora da região da América Latina e Caraíbas. As transações de recreação por conta estão a aproximar-se do pico de 2019 na região, devendo ultrapassar este importante marco no primeiro semestre de 2024, ao ritmo atual, enquanto a recreação fora da América Latina e Caraíbas segue uma trajetória mais lenta.³⁴

A desvalorização do peso pode ser ótima para atrair turistas e incentivar o turismo interno para os argentinos.

O peso argentino iniciou 2024 em níveis historicamente baixos. Isto acarreta uma série de implicações importantes para o mercado turístico argentino. Especificamente, as taxas de câmbio favoráveis atraem os turistas com moedas mais fortes, criando o potencial para um aumento dos gastos que beneficia a economia local através de uma entrada líquida de dinheiro. Para os visitantes internacionais que chegam à Argentina de avião, o dinheiro rende mais quando convertido em pesos. No entanto, esta dinâmica da taxa de câmbio funciona nos dois sentidos. Para os argentinos, a desvalorização do peso reduz o seu poder de compra no estrangeiro, podendo tornar as viagens internacionais proibitivamente caras para muitos.

Como se configura o fluxo de passageiros que chegam à Argentina? Graças às taxas de câmbio favoráveis, o fluxo de passageiros chilenos, brasileiros e americanos para o mercado ganhou impulso em fevereiro de 2024. O número de passageiros que chegaram à Argentina vindos do Brasil registou um aumento notável de 38% em relação aos níveis de 2019 em fevereiro de 2024. Os turistas brasileiros parecem estar a aproveitar a desvalorização histórica do peso argentino.

O fluxo de passageiros da Europa para a Argentina tem sido relativamente mais fraco. Isto faz sentido, dada a maior ênfase nas ofertas promocionais da Europa, voos intercontinentais relativamente mais caros e maior foco nas viagens intraeuropeias este ano. O tráfego de passageiros provenientes do resto do mundo foi bastante prejudicado pela recuperação, ainda em curso, do número de visitantes chineses. (Embora, com a dinâmica cambial a favorecer o yuan e as viagens internacionais a partir da China continental a aumentarem gradualmente, uma recuperação mais rápida do que o esperado não seria surpreendente).

A participação dos gastos com o turismo está a deslocar-se para destinos mais próximos de casa.

Em 2024, os viajantes que saem da região MENA são cada vez mais estratégicos em relação ao local e quando viajam.

Com os preços relativamente mais elevados na América do Norte, os viajantes da região MENA estão cada vez mais a realocar os seus gastos com alojamento para locais mais próximos de casa, dentro da própria região.³⁵ Por exemplo, a quota de vendas de alojamento aumentou dois pontos percentuais em 2024 em comparação com 2019 nos últimos 12 meses terminados em março de 2024. Isto faz parte de uma tendência global em que temos observado consumidores cada vez mais conscientes em relação aos seus orçamentos de viagem.

Este padrão torna-se ainda mais evidente nas compras de vestuário para turistas. Segundo uma análise do Mastercard Economics Institute, os viajantes estão a comprar muito mais roupa dentro da mesma região, com um aumento de aproximadamente 10 pontos percentuais na quota de gastos em vestuário no Médio Oriente.

Com a desvalorização da moeda estrangeira, o turismo de receção egípcio poderá apresentar um crescimento em 2024.

Se há algo que temos observado nos últimos meses é que os mercados com uma desvalorização cambial significativa também tenderam a apresentar uma recuperação considerável da actividade turística (no Japão e na Argentina). Com a recente desvalorização da libra egípcia em mais de 60%, é possível que o turismo receptivo também recupere em breve.

Todas as atenções estarão viradas para o Egito em 2027, quando ocorrerá um eclipse total bem acima das pirâmides. Muitas empresas dos setores das viagens, lazer e hotelaria já se estão a preparar para este evento único. A nossa análise do eclipse solar nos EUA em 2024 revelou um aumento substancial das vendas.

A digitalização da África subsariana resultou numa menor dependência de dinheiro em numerário por parte dos turistas.

O crescimento dos pagamentos digitais e a menor dependência do dinheiro em espécie na África Subsariana resultaram em alterações nos padrões de despesa no sector do turismo. De acordo com os dados mais recentes do The Global Findex Database , a digitalização aumentou em toda a região, com cerca de 50% da população da África Subsariana a receber pagamentos digitais. A região tem adotado os pagamentos digitais mais rapidamente do que o resto do mundo. Em 2017, a diferença de participação entre a África Subsariana e o resto do mundo era de cerca de 18 pontos percentuais. Os dados mais recentes mostram que a diferença diminuiu para cerca de 15 pontos percentuais.

De acordo com as estimativas do Mastercard Economics Institute, a percentagem do volume de dinheiro em numerário gasto pelos turistas (medido pelos levantamentos em caixas automáticas em relação aos gastos com cartões) durante as visitas à África Subsariana desceu para o ponto mais baixo alguma vez registado em 2024 – cerca de 10 pontos percentuais a menos em comparação com 2019. 36 Esta formalização do ecossistema de pagamentos tem implicações em toda a África subsariana, desde o apoio às receitas fiscais que financiam os serviços públicos até à disponibilização às empresas de meios mais eficientes para fornecer bens e serviços aos consumidores. Embora, a nível nacional, a maioria dos pagamentos digitais na região seja feita através de pagamentos móveis, os viajantes dependem dos seus cartões para efetuar pagamentos na região mais do que nunca.