Komercijalne kartice rješavaju dugotrajnu anomaliju u plaćanjima

Očigledna razlika između poslovnog plaćanja između preduzeća (B2B) i maloprodajnog plaćanja potrošača prema preduzećima (C2B) je jednostavno primalac. Zašto su onda kartice još uvijek relativno rijetke za komercijalna plaćanja na tržištima gdje su uobičajene za maloprodajna plaćanja?

Da bude jasno, neobično ne znači nedinamično. Naprotiv, u Singapuru je udio plaćanja karticama unutar „kartibilnih“ domaćih B2B plaćanja, koja isključuju međuodjeljenska plaćanja i sva plaćanja koja se smatraju neizvedivim putem kartica, povećan 15 puta između 2017. i 2023.1 Skromnije, australijski udio kartica se više nego udvostručio u istom periodu.

Situacija ide u prilog karticama. Ali ne objašnjava anomalno nisku upotrebu kartica za B2B plaćanja u odnosu na njihovu upotrebu za C2B plaćanja.

Niske procente kartičnih udela domaćih B2B plaćanja moglo bi da ima više smisla na tržištima dominantnim u gotovini koja su još uvek uglavnom 'nekartična' za maloprodaju. Zanemarljivi udjeli na Filipinima i u Indoneziji ostaju relativno nepromijenjeni između 2017. i 2023.

Ipak, sva tržišta, a posebno ona gdje kartice prevladavaju nad gotovinom u maloprodaji, zaslužuju objašnjenje.

Istorija pruža dobru početnu tačku. Platne kartice su dizajnirane za maloprodajna C2B plaćanja uživo, a ne za B2B plaćanja bazirana na fakturama, koja čine većinu komercijalnih plaćanja. Zatim su spretno prilagodili e-trgovinu, iako tek sada Click to Pay čini online klikove jednako lakim kao i offline tapkanje.

Ipak, lekcija iz istorije nije da su komercijalne kartice propustile priliku.

Maloprodajna plaćanja su generalno niske vrijednosti s malo učesnika, dok su plaćanja temeljena na fakturama obično visoke vrijednosti s mnogo učesnika u odjelima 'za plaćanje' i 'za naplatu'. Kartice za nabavku ili "kupovinu" poznate kao P-kartice — su u suštini kreditne kartice bez revolvinga koje povezuju više kartica s jednim poslovnim računom — već obrađuju sve nisko-vrijedne B2B uplate koje ne uključuju fakture.

Ipak, vremena se menjaju za plaćanja zasnovana na fakturama:

• Komercijalna plaćanja rastu. Na primer, kartična domaća B2B potrošnja u Kini porasla je za skoro tri petine između 2017. i 2023. U međuvremenu, dolazna i odlazna kartična prekogranična B2B potrošnja u Kini porasla je za skoro trećinu.
• Komercijalna kartična plaćanja se razvijaju. Broj virtuelne kartice je jedinstven 16-cifreni broj kartice koji se generiše iz stvarnog broja kartice i nema fizički ekvivalent. Ovi brojevi virtuelnih kartica mogu se takođe tokenizirati za e-trgovinu ili za beskontaktna plaćanja putem digitalnih novčanika. Prilagođena kontrola potrošnje omogućava detaljne podatke za praćenje, izveštavanje i automatsko usklađivanje.

Ova promenjena vremena predstavljaju prilike za finansijske institucije koje izdaju kartice i za kupce i dobavljače koji ih mogu koristiti.

Svaka rasprava o čeku za komercijalna plaćanja može se kategorizovati zajedno sa gotovinom kao sve manje značajna u Aziji. U Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji, Filipinima i Singapuru, samo su Filipini zabeležili porast ukupne domaće kartične B2B potrošnje na čekovima između 2017. i 2023. Čak i tada, procenat ukupnog učešća u potrošnji je još uvek bio jednocifren u 2023.

Glavna stavka komercijalnih plaćanja dolazi iz tokova sa računa na račun elektronskim transferima sredstava (EFTs). Zajedno čine preko tri petine domaće potrošnje B2B koju je moguće platiti karticom, u Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji, na Filipinima i u Singapuru.

EFTs mogu uključivati neto poravnanje ili poravnanje u realnom vremenu bruto iznosima putem automatske klirinške kuće (ACH), ili mogu uključivati transfer novca ili plaćanje u realnom vremenu (RTP) direktno između banaka, idealno koristeći ISO 20022 finansijsku poruku kada je dostupna. Ipak, za sve elektronske pogodnosti neplaćanja fakture lično ili korištenja kurira, EFT nije nužno ništa više od onoga što njegovo ime sugerira: osnovni transfer sredstava.

Čak i RTP mreže podržane od strane Mastercarda u Evropi, Bliskom Istoku, Aziji, Južnoj Americi i Severnoj Americi, koje mogu zadovoljiti specifične potrebe za trenutna i zagarantovana domaća plaćanja sa standardizovanim informacijama o naplati, i dalje prave kompromise u drugim oblastima. Na kraju, sposobnost EFT-a da zadovolji potrebe kupaca i dobavljača može značajno varirati u zavisnosti od njegove vrste. Uobičajeni problemi uključuju:

• Neefikasno ručno usklađivanje ako podaci o transakcijama nisu podržani dovoljno detaljnim informacijama u finansijskim porukama.
• Ograničenja oko predviđanja i usklađenosti ako nedostaje vidljivost u stvarnom vremenu za ukupne transakcije.
• Nema obrnute naplate za nepovratne RTP-ove, što predstavlja povećan rizik od prevare ako prevencija prevara nije jednako u stvarnom vremenu.
• Nema garancija plaćanja za ACH transfere sa odloženim obaveštenjima o neuspehu za probleme kao što je nedostatak sredstava.
• Smanjeni obrtni kapital kada se sredstva povlače direktno sa bankovnih računa.
• Nedostupnost ili nezgrapna međunarodna plaćanja, koja mogu uključivati nejasne i neočekivane takсе korespondentnih banaka.

Komercijalne kartice mogu se podijeliti u tri glavne faze evolucije. Prva faza sa P-karticama nije nova, ali se razvija. Druga i treća faza, koje uključuju virtuelne kartice i automatsku obradu bez prekida, su relativno nove.

Tradicionalno, P-kartice su povezane sa niskovrednim B2B plaćanjima. Pametni korporativni trezori i izdavaoci kartica tada su shvatili da se isti pristup može koristiti za visokovredne, niskofrekventne B2B kupovine za pokrivanje 'obaveza prema dobavljačima' i 'potraživanja'. Plaćanja temeljem faktura mogla bi tada uživati u svim pogodnostima plaćanja putem kartica, koje uključuju:

• Odložena plaćanja tako da kupci mogu duže držati novac na svojim računima i takođe imati koristi od rabata izdavača kartica povezanih sa obimom potrošnje.
• Detaljni podaci o transakcijama sa jedinstvenim podudaranjem za efikasno usklađivanje plaćanja.
• Prekogranična plaćanja na pouzdanim međunarodnim mrežama
• Garancije za plaćanje bez potrebe da kupci validiraju i ažuriraju informacije o bankovnom računu dobavljača.
• Zaštita od prevara i sigurnost putem platne mreže u skladu sa standardom sigurnosti podataka industrije platnih kartica.

Izdavači kartica i njihovi korporativni klijenti sve više cene koristi kartičnih plaćanja za komercijalna plaćanja. Domaća B2B potrošnja karticama se više nego udvostručila u proseku širom Australije, Kine, Indije, Indonezije, Filipina i Singapura između 2017. i 2023. godine.

Unutar tog rasta je skoro trostruko povećanje potrošnje sa virtuelnim karticama u istom periodu.

Virtuelna kartica nudi nekoliko dodatnih pogodnosti pored pogodnosti P-kartice:

• Inherentna sigurnost u brojevima virtuelnih kartica za jednokratnu upotrebu koji olakšavaju teret upravljanja ili skladištenja osjetljivih platnih akreditiva.
• Prilagodljiva kontrola potrošnje za jednokratnu naspram višekratnu upotrebu, učestalost upotrebe, iznose transakcija, vrste kupovine, lokacije i doba dana.
• Zaštita od prevare kroz automatsko otvaranje i zatvaranje naloga na osnovu važećih početnih i krajnjih datuma vezanih za prilagođene kontrole.
• Instantno i ekološki prihvatljivije globalno izdavanje kartica koje eliminiše potrebu za fizičkom distribucijom kartica.
• Push omogućavanje kartica u digitalnim novčanicima na mobilnim uređajima za momentalno korišćenje bilo gde.
• Transparentnost korišćenja sa poboljšanim podacima o transakcijama, koji uključuju ne-finansijske informacije kao što su brojevi faktura i šifre obračuna, za podršku praćenju u realnom vremenu i izveštavanje za automatsko usklađivanje između odeljenja i kategorija potrošnje.

Rast virtuelnih kartica odražava percepcije tržišta: 85% bankarskih izvršnih direktora vjeruje da virtuelne kartice poboljšavaju organizacione procese, a 84% vjeruje da poboljšavaju sajber sigurnost, prema rezultatima RPMG-ove ankete o benchmarku virtuelnih kartica iz 2022. godine.

Virtuelne kartice se takođe mogu uklopiti u automatizovanu obradu bez prekida, gde je dostupno, za dodatne beneficije.

Standardno B2B plaćanje karticom zahteva od dobavljača da unese primljene kreditne kartice informacije koje je izdavač kartice obezbedio u modul potraživanja svog sistema za planiranje resursa preduzeća (ERP). Direktno procesuiranje (STP) za virtuelne kartice je novo rešenje, već dostupno na nekim tržištima, koje zaobilazi ovaj zahtev omogućavajući da kartična mreža korišćena od strane izdavaoca obezbedi virtuelni broj kartice direktno primaocu plaćanja za obradu.

Dodatne pogodnosti uključuju:

• Nema potrebe za ručnim unosom informacija o plaćanju.
• Nema potrebe za ručnim rukovanjem izuzecima kada plaćanje ne uspije.
• Smanjeni izazovi usklađenosti budući da mreža plaćanja umesto dobavljača upravlja brojem virtuelne kartice.

Virtuelne kartice mogu koristiti tokovima plaćanja u svim sektorima, od proizvodnje i poljoprivrede do građevinarstva i komunalnih usluga. Takođe mogu proširiti na plaćanja od poslovanja prema vladi (B2G).

Četiri sektora zavređuju posebnu pažnju u pogledu beneficija koje kartice donose.

Ukupna domaća potrošnja u kategoriji veleprodaje i maloprodaje, koja uključuje popravku automobila, zauzima drugo mjesto na Filipinima i Singapuru, treće u Kini, i četvrto u Australiji, Indiji i Indoneziji u okviru jedanaest B2B sektora u McKinsey Global Payments Map.

B2B prodaja povezana s veleprodajnom i maloprodajnom potrošnjom obuhvata cijeli lanac snabdjevanja i prirodno se proteže na B2B2C prodaju. Ove relativno velike količine, a niske vrijednosti B2B prodaje, obično su slične njihovim B2C kolegama sa sličnim tijesnim profitnim marginama za preduzeća. Osim bilo kakvih dogovora o plaćanju između kupaca i dobavljača, kartice mogu pomoći u upravljanju ovim marginama odgađajući plaćanja dugovanja dok podržavaju brzo usklađivanje potraživanja.

Dosljedno rukovanje tokovima između B2B i C2B plaćanja posebno ima smisla za online tržišta koja balansiraju između B2B i B2C prodaja. Već postojeća podrška e-trgovini za plaćanja karticama C2B može olakšati integraciju B2B.

Domaći nivoi potrošnje u transportu i skladištenju u Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji, Filipinima i Singapuru u 2023. su ispod nivoa viđenih domaće u kategoriji veleprodaje i maloprodaje.

Ali odnos između dviju kategorija se obrće ako je fokus međunarodni, a ne domaći. Potrošnja na duge udaljenosti pokriva lance dobavljača i kupaca, lokalne transportere, špeditere, operatere na terminalima, carinske posrednike, uprave luka i međunarodne prevoznike pri izlasku i ulasku u jurisdikcije.

Komercijalna plaćanja, koja mogu uključivati plaćanja B2G kao i B2B plaćanja, koja se dešavaju na putu moraju biti zagarantovana, bez grešaka, viševalutna i sposobna da obrađuju plaćanja carinskih dugova i naknada u poslednjem trenutku na kontrolnim tačkama bez formalnih odobrenja ili narudžbenica. Virtuelne kartice pomažu putem trenutnog izdavanja na mobilnim uređajima bez obzira na lokaciju, kontrolama potrošnje za držanje plaćanja u poslednjem trenutku pod kontrolom, te vezivanjem plaćanja sa specifičnim isporukama koje se mogu sinhronizovati sa ERP sistemima.

Singapur je zabilježio gotovo šest puta veći porast potrošnje karticama u kategoriji ljudsko zdravlje i aktivnosti socijalnog rada između 2017. i 2023. Povećanje se slaže s rangiranjem Singapura na drugo mesto u najnovijem indeksu medicinskog turizma, koji se zasniva na američkim percepcijama destinacija zdravstvene zaštite širom sveta — Kanada, severni sused Amerike, je rangirana na prvo mesto.

Prekogranične potrošnje podupiru džepove intenzivnog rasta, kao što je Singapur. Ali potrošnja na zdravstvo kod kuće i u inostranstvu također raste: 59% zdravstvenih osiguravatelja u Aziji i Pacifiku vjeruje da će zdravstveni troškovi dugoročno rasti, prema globalnoj medicinskoj anketi WTW-a za 2024.

Kompleksnosti uključuju mnoge aktere iz javnog i privatnog sektora, fragmentirane baze dobavljača koje uključuju tehnološke kompanije, minimalnu transparentnost cijena između pružalaca usluga i osiguravatelja, mnogo vrlo promjenljivih podataka koji nisu uvijek u standardiziranim digitalnim formatima, te duge cikluse naplate dugova i potraživanja.

Nekonsolidovani dospjeli računi su uobičajeni. U ovom izrazito složenom sektoru, posebno je važno biti u stanju povezati virtualne brojeve kartica s jednog računa na različite fakture radi pojednostavljenog usklađivanja i ranih upozorenja o neplaćanju.

Sve od kupovine online oglasa do iznajmljivanja skladišta u oblaku smatra se dugim repom trošenja, alternativno poznatim kao 'nestrategijsko' trošenje. Sastoji se od većine B2B kupovina kompanije putem najvećeg broja dobavljača, dok čini samo dio vrijednosti ukupne potrošnje.

Veći dio troškova poslovanja u upravljanju ovim plaćanjima dolazi od neefikasnosti u koordinisanju više dobavljača. Priroda digitalnih i 'kao usluga' plaćanja čini ih vjerovatnijim za plaćanje globalnim dobavljačima koji posluju u različitim valutama. Također su često zasnovani na pretplati sa različitim uvjetima plaćanja i datumima dospijeća koji mogu biti teški za upravljanje.

Jedinstveni broj virtuelne kartice za svaku pretplatu iz jednog računa za finansiranje bez obzira na geografiju ili valutu može omogućiti objedinjene preglede potrošnje. Istovremeno, objedinjavanje može otvoriti povraćaje zasnovane na obimu potrošnje za kupce od izdavača kartica.

Kontrole koje su dostupne za virtuelne kartice predstavljaju više od samo prilagodljivih ograničenja oko korišćenja kartice. Takođe, one pružaju izdavačima kartica i preduzećima specifične uvide u njihove transparentne podatke u realnom vremenu. Mogućnost pristupa i delovanja na te uvide zavisi od proizvoda i usluga koje podržavaju kartice.

Benefti se mogu protezati na obe strane: izdavači mogu ponuditi konkurentnije rešenja plaćanja; usvojivači mogu efikasnije funkcionisati kao kupci i dobavljači. Kartice su dizajnirane da budu samostalne tako što se lako ugrađuju u postojeće tokove plaćanja. Ipak, virtuelne kartice najbolje funkcionišu kada ih podržavaju konsultantska rješenja koja nude holističke perspektive na tržištu i preko tržišta kroz cjelokupne strategije komercijalnih kartica.

Uski marže, rasprostranjeni učesnici, složeni ekosistemi, dugotrajno trošenje. Komercijalne koristi virtuelnih kartica pokrivaju raznovrsne potrebe industrija u rasponu od veleprodaje do zdravstvene zaštite kod kuće i u inostranstvu. Sve vreme, kupci mogu zadržati novac na svojim računima duže, a dobavljači i dalje mogu primati uplate na vreme. Efikasnost i fleksibilnost oslanjaju se na zaključenja kartica i proizvode i usluge podržane od strane osnovne kartične mreže.

Ipak, dok je broj virtuelne kartice brži i lakši za izdavanje od fizičke P-kartice, još uvek treba biti generisan i prenet. Ta uloga tradicionalno pripada komercijalnom izdavaču kartica. Nakon što kupac unese fakturu u svoj ERP sistem da je pošalje kao instrukciju za plaćanje izdavaču, izdavač zahteva broj virtuelne kartice od platne mreže i zatim šalje broj virtuelne kartice u ERP sistem dobavljača i status autorizacije plaćanja u ERP sistem kupca.

Integrisane finansije nude alternativu omogućavajući izdavaocu da ugradi svoje izdavačke mogućnosti u ERP sistem kupca. Kupac tada može direktno komunicirati sa mrežom za plaćanje kako bi sam izdao broj virtuelne kartice. Pored poboljšanja efikasnosti, integrisane finansije takođe omogućavaju kupcima veću kontrolu, dajući im potpuni uvid u sve podatke o virtuelnim karticama u realnom vremenu.

Još uvek je novo, čak i neuobičajeno, da kupci sami deluju kao izdavaoci komercijalnih kartica. Ali taj status se sada menja — zajedno sa statusom komercijalnih plaćanja koja omogućavaju.

Kontaktirajte nas da biste učili od našeg tima konsultanata za komercijalna plaćanja i o našem asortimanu povezanih proizvoda i usluga: Commercial Card Insights, Service za omogućavanje i aktivaciju dobavljača i Mastercard Receivables Manager (gde je dostupan).