Bisnis kecil

8 April 2025

Bisnis kecil dan transformasi digital: Membuka peluang senilai $448 miliar dalam industri CPG

Whitepaper Mastercard baru mengungkapkan tren utama dan peluang inklusi keuangan untuk pengecer kecil di seluruh Amerika Latin dan Karibia.

Industri barang kemasan konsumen (CPG) sedang berada di titik balik, dengan solusi pembayaran digital yang muncul sebagai pengubah permainan bagi peritel kecil dan pemasok di sektor perdagangan tradisional. Sebuah whitepaper yang baru dirilis yang ditugaskan oleh Mastercard menjelaskan peluang pembayaran digital senilai $448,4 miliar di 11 negara di wilayah Amerika Latin dan Karibia (LAC) dan Amerika Serikat. Dengan fokus khusus pada lanskap CPG yang terus berkembang di LAC, penelitian ini mengidentifikasi tren utama yang mempercepat transformasi di segmen ini, hambatan yang harus diatasi, dan rekomendasi bagi para pemain industri untuk membuka pertumbuhan.

Kesenjangan pembayaran perdagangan tradisional: Peluang senilai $448,4 miliar

Industri CPG merupakan segmen penting dalam kemajuan inklusi keuangan di kawasan ini. Menurut whitepaper, Mentransformasi pembayaran: Solusi digital untuk perdagangan tradisional di industri CPG, hampir 12 juta peritel perdagangan tradisional beroperasi di seluruh negara yang disurvei, mulai dari toko swalayan hingga toko-toko independen kecil. Bisnis-bisnis ini menyumbang $362 miliar dalam penjualan B2C, dengan 43% transaksi yang masih dilakukan secara tunai-mewakili peluang sebesar $155 miliar untuk digitalisasi pembayaran. Peluang yang lebih besar lagi terletak pada transaksi B2B antara peritel kecil dan pemasok. Laporan tersebut memperkirakan bahwa 90% pembayaran B2B - dengan total $293,4 miliar - masih ditangani secara tunai, cek, atau transfer bank.

Bersama-sama, angka-angka B2C dan B2B ini menyoroti peluang sebesar $448,4 miliar untuk adopsi pembayaran digital. Bagi penyedia layanan keuangan, perusahaan fintech, dan merek CPG, mendigitalkan sebagian kecil saja dari pasar ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan efisiensi operasional di seluruh wilayah. Sementara pengecer kecil menyediakan barang-barang penting dan pekerjaan, ketergantungan mereka pada transaksi tunai membuat mereka dikecualikan dari sistem keuangan formal, membatasi kemampuan mereka untuk Access kredit, dan peluang untuk mengembangkan bisnis mereka. Di saat yang sama, karena preferensi konsumen terus bergeser ke arah opsi digital, memberdayakan pemilik usaha kecil dengan solusi pembayaran digital memungkinkan lembaga keuangan dan perusahaan CPG untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di seluruh wilayah.

Lima tren yang mendorong pembayaran digital di sektor CPG

Meskipun masih dalam tahap awal, perusahaan CPG memanfaatkan teknologi dan kemitraan untuk memodernisasi saluran perdagangan tradisional. Laporan ini mengidentifikasi lima tren yang muncul yang membentuk kembali pembayaran di industri ini:

Platform e-commerce B2B: Sistem pemesanan digital telah memungkinkan peritel kecil untuk melakukan pemesanan secara online, meningkatkan manajemen inventaris, dan mengurangi ketergantungan pada transaksi berbasis uang tunai.
Perdagangan percakapan: Pengecer sekarang dapat memesan produk dan Access dukungan pelanggan melalui platform aplikasi pesan instan.
Pasar B2B: Platform yang lebih baru membantu perusahaan CPG memamerkan produk dan mengelola faktur, merampingkan rantai pasokan.
Solusi kredit tertanam: Kemitraan fintech memberikan kredit mikro kepada para pedagang eceran kecil, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis mereka tanpa harus bergantung pada pinjaman informal.
Pembayaran digital instan: Perusahaan CPG menanamkan kemampuan pembayaran instan dan nirsentuh dalam proses rantai pasokan mereka.

"Digitalisasi pembayaran di sektor perdagangan yang secara tradisional menggunakan uang tunai merupakan salah satu peluang paling signifikan yang belum dimanfaatkan di industri CPG saat ini," kata Walter Pimenta, wakil presiden eksekutif, Commercial and New Payment Flows, LAC. "Bagi para profesional di industri CPG dan perbankan, laporan ini berfungsi sebagai cetak biru untuk bertindak. Di Mastercard, kami berkomitmen untuk membangun kemitraan dan menawarkan teknologi yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ini dan menciptakan nilai abadi bagi pengecer, pemasok, dan konsumen. "

Rekomendasi strategis untuk para pemimpin industri

Seringkali beroperasi dengan margin yang tipis, peritel kecil di industri CPG berhati-hati dalam mengeluarkan biaya tambahan, terutama karena banyak dari mereka yang secara tradisional mengandalkan uang tunai dan mungkin tetap skeptis tentang perlunya uang kembalian. Untuk mempercepat transformasi digital, laporan ini menguraikan lima tindakan strategis untuk bisnis di sektor CPG dan keuangan:

Membangun infrastruktur digital yang dapat diskalakan: Berinvestasi dalam platform yang ramah seluler dan hemat biaya untuk mendukung peritel kecil.
Mempromosikan inklusi keuangan: Menyediakan solusi keuangan yang disesuaikan yang mempercepat pertumbuhan berkelanjutan dan Access kredit ke bisnis kecil.
Mendukung pelatihan dan adopsi digital: Kembangkan aplikasi yang mudah digunakan dan tawarkan program edukasi untuk membantu peritel bertransisi ke alat bantu digital.
Ciptakan kemitraan ritel yang dipersonalisasi: Manfaatkan AI untuk menyesuaikan promosi dan penawaran produk.
Membina kolaborasi ekosistem yang strategis: Terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan fintech, jaringan pembayaran, dan merek CPG untuk membangun ekosistem pembayaran digital yang berkelanjutan.

Sektor perdagangan tradisional tetap menjadi komponen penting dalam industri CPG, dan memodernisasi infrastruktur pembayarannya menguntungkan semua pemangku kepentingan. Dengan memungkinkan peritel kecil beralih dari pembayaran tunai ke pembayaran digital, para pelaku industri dapat mengantarkan era baru inklusi keuangan dan ketahanan bisnis di seluruh Amerika Latin dan Karibia.

Untuk wawasan yang lebih mendalam, poin-poin data utama, dan studi kasus, unduh laporan lengkapnya di sini.

Ruang lingkup dan metodologi penelitian

Mastercard bermitra dengan Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), sebuah perusahaan intelijen pasar industri pembayaran, untuk menilai keadaan transformasi digital di antara pengecer CPG kecil di Amerika. Pasar yang diteliti meliputi Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Republik Dominika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Meksiko, Peru, dan Amerika Serikat. Penelitian ini berlangsung antara Oktober 2024 dan Januari 2025 dan terdiri dari tinjauan data dari sumber-sumber publik dan 12 wawancara mendalam dengan perusahaan-perusahaan CPG dan pemungkin teknologi terkait. Tim PCMI juga mewawancarai pemimpin strategis dari Mastercard.