Kartu komersial mengatasi anomali pembayaran yang sudah berlangsung lama

Perbedaan yang jelas antara pembayaran bisnis-ke-bisnis (B2B) komersial dan pembayaran ritel konsumen-ke-bisnis (C2B) hanyalah penerima pembayaran. Lalu, mengapa kartu masih relatif jarang digunakan untuk pembayaran komersial di pasar di mana kartu biasa digunakan untuk pembayaran ritel?

Untuk memperjelas, tidak umum bukan berarti tidak dinamis. Sebaliknya, pangsa kartu Singapura untuk pembayaran B2B domestik yang "dapat menggunakan kartu", yang tidak termasuk pembayaran antarperusahaan dan pembayaran apa pun yang dianggap tidak dapat dilakukan dengan kartu, meningkat 15 kali lipat antara tahun 2017 dan 2023.1 Lebih sederhana lagi, pangsa kartu Australia lebih dari dua kali lipat selama periode yang sama.

Situasi ini menjadi pertanda baik untuk kartu. Namun, hal ini tidak menjelaskan anomali rendahnya penggunaan kartu untuk pembayaran B2B dibandingkan dengan penggunaannya untuk pembayaran C2B.

Pangsa kartu yang rendah pada pembayaran B2B domestik yang "dapat menggunakan kartu" mungkin lebih masuk akal di pasar yang didominasi uang tunai yang sebagian besar masih "tidak dapat menggunakan kartu" untuk ritel. Pangsa yang dapat diabaikan di Filipina dan Indonesia relatif tidak berubah antara tahun 2017 dan 2023.

Namun, semua pasar, dan terutama pasar di mana kartu mendominasi uang tunai di ritel, memerlukan penjelasan.

Sejarah memberikan titik awal yang baik. Kartu pembayaran dirancang untuk pembayaran C2B ritel secara langsung, bukan untuk pembayaran B2B berbasis faktur, yang mewakili sebagian besar pembayaran komersial. Mereka kemudian dengan cekatan mengakomodasi e-commerce juga, meskipun baru sekarang Click to Pay membuat klik online semudah ketukan offline.

Namun pelajaran dari sejarah bukanlah bahwa kartu komersial melewatkan kesempatan.

Pembayaran ritel umumnya bernilai rendah dengan sedikit pemangku kepentingan, sedangkan pembayaran komersial berbasis faktur umumnya bernilai tinggi dengan banyak pemangku kepentingan di seluruh departemen "utang usaha" dan "piutang usaha". Kartu "pengadaan" atau "pembelian" yang dikenal sebagai P-card - pada dasarnya adalah kartu kredit non-revolving yang menghubungkan beberapa kartu ke satu akun bisnis - telah menangani pembayaran B2B bernilai rendah yang tidak melibatkan faktur.

Namun, zaman telah berubah untuk pembayaran berbasis faktur:

• Pembayaran komersial terus berkembang. Sebagai contoh, belanja B2B domestik yang dapat ditagih di Tiongkok tumbuh hampir tiga perlima antara tahun 2017 dan 2023. Sementara itu, belanja B2B lintas batas yang dapat menggunakan kartu di Tiongkok tumbuh hampir sepertiganya.
• Pembayaran dengan kartu komersial terus berkembang. Nomor kartu virtual adalah nomor kartu 16 digit unik yang dihasilkan dari nomor kartu asli dan tidak memiliki padanan fisik. Nomor kartu virtual ini juga dapat di-token untuk e-commerce atau untuk pembayaran nirsentuh melalui dompet digital. Kontrol pengeluaran yang disesuaikan menghasilkan data terperinci untuk pelacakan, pelaporan, dan rekonsiliasi otomatis.

Perubahan zaman ini memberikan peluang bagi lembaga keuangan yang menerbitkan kartu dan bagi para pembeli dan pemasok yang dapat menggunakan kartu.

Setiap diskusi tentang cek untuk pembayaran komersial dapat dikategorikan bersama dengan uang tunai karena semakin tidak penting di Asia. Di seluruh Australia, Cina, India, Indonesia, Filipina, dan Singapura, hanya Filipina yang mengalami peningkatan total pengeluaran B2B domestik yang dapat dibayarkan dengan cek antara tahun 2017 dan 2023. Meskipun demikian, persentase dari total pangsa pengeluaran masih satu digit pada tahun 2023.

Sebagian besar pembayaran komersial kemudian berasal dari transfer dana elektronik (EFT) antar rekening. Bersama-sama, mereka menyumbang lebih dari tiga perlima belanja B2B domestik yang dapat ditagih di Australia, Cina, India, Indonesia, Filipina, dan Singapura.

EFT dapat melibatkan penyelesaian bersih atau penyelesaian bruto waktu nyata melalui lembaga kliring otomatis (ACH), atau dapat melibatkan transfer kawat atau pembayaran waktu nyata (RTP) secara langsung antar bank dan idealnya menggunakan pesan keuangan ISO 20022 jika tersedia. Namun, untuk semua kenyamanan elektronik karena tidak perlu membayar faktur secara langsung atau menggunakan kurir, EFT tidak lebih dari namanya: transfer dana dasar.

Bahkan RTP pada jaringan RTP yang didukung MasterCard di Eropa, Timur Tengah, Asia, Amerika Selatan dan Amerika Utara, yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik untuk pembayaran domestik instan dan terjamin penuh dengan informasi pengiriman uang standar, masih berkompromi di area lain. Pada akhirnya, kemampuan EFT untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan pemasok dapat sangat bervariasi berdasarkan jenisnya. Masalah yang umum terjadi antara lain:

• Rekonsiliasi manual tidak efisien jika data transaksi tidak didukung oleh informasi yang cukup rinci dalam pesan keuangan.
• Keterbatasan seputar perkiraan dan kepatuhan jika visibilitas waktu nyata ke dalam total transaksi kurang.
• Tidak ada pembatalan pembayaran untuk RTP yang tidak dapat dibatalkan, yang menimbulkan peningkatan risiko penipuan jika pencegahan penipuan tidak dilakukan secara real-time.
• Tidak ada jaminan pembayaran untuk transfer ACH ditambah dengan pemberitahuan kegagalan yang tertunda untuk masalah seperti dana yang tidak mencukupi.
• Mengurangi modal kerja ketika dana diambil langsung dari rekening bank.
• Pembayaran internasional yang tidak tersedia atau tidak praktis, yang mungkin melibatkan biaya bank koresponden yang tidak jelas dan tidak terduga.

Kartu komersial dapat dibagi menjadi tiga fase evolusi utama. Fase pertama dengan P-card bukanlah hal yang baru, tetapi terus berkembang. Fase kedua dan ketiga, yang menggabungkan kartu virtual dan pemrosesan langsung, relatif baru.

Secara tradisional, P-card dikaitkan dengan pembayaran B2B bernilai rendah. Bendahara perusahaan dan penerbit kartu yang cerdik kemudian menyadari bahwa pendekatan yang sama dapat digunakan untuk pembelian B2B bervolume rendah dan bernilai tinggi untuk menutupi "utang usaha" dan "piutang usaha". Pembayaran berbasis faktur kemudian dapat menikmati semua manfaat berbasis kartu, yang meliputi:

• Pembayaran ditangguhkan sehingga pembeli dapat menyimpan uang di rekening mereka lebih lama dan juga mendapatkan keuntungan dari potongan harga penerbit kartu yang terkait dengan volume pembelanjaan.
• Data transaksi terperinci dengan pencocokan satu-ke-satu untuk rekonsiliasi pembayaran yang efisien.
• Pembayaran lintas batas pada jaringan internasional tepercaya
• Jaminan pembayaran tanpa perlu pembeli memvalidasi dan memperbarui informasi rekening bank pemasok.
• Perlindungan dan keamanan dari penipuan melalui jaringan pembayaran yang mengikuti standar keamanan data industri kartu pembayaran.

Penerbit kartu dan pelanggan korporat mereka semakin menghargai manfaat pembayaran kartu untuk pembayaran komersial. Pengeluaran kartu B2B domestik meningkat lebih dari dua kali lipat secara rata-rata di Australia, Tiongkok, India, Indonesia, Filipina, dan Singapura antara tahun 2017 dan 2023.

Di dalam pertumbuhan tersebut, terdapat peningkatan hampir tiga kali lipat dari pengeluaran kartu virtual selama periode yang sama.

Kartu virtual menawarkan beberapa manfaat tambahan di luar manfaat kartu P:

• Keamanan yang melekat pada nomor kartu virtual sekali pakai yang meringankan beban karena harus menangani atau menyimpan kredensial pembayaran yang sensitif.
• Kontrol pengeluaran khusus untuk penggunaan tunggal atau banyak, frekuensi penggunaan, jumlah transaksi, jenis pembelian, lokasi, dan waktu.
• Perlindungan terhadap penipuan melalui pembukaan dan penutupan akun secara otomatis berdasarkan tanggal mulai dan akhir yang valid dan terkait dengan kontrol khusus.
• Penerbitan kartu di seluruh dunia yang instan dan lebih ramah lingkungan yang menghilangkan kebutuhan distribusi kartu fisik.
• Penyediaan kartu secara dorong ke dompet digital di perangkat seluler untuk penggunaan instan di mana saja.
• Transparansi penggunaan dengan data transaksi yang disempurnakan, yang mencakup informasi non-keuangan seperti nomor faktur dan kode penagihan, untuk mendukung pelacakan dan pelaporan waktu nyata untuk rekonsiliasi otomatis di seluruh departemen dan kategori pengeluaran.

Pertumbuhan kartu virtual mencerminkan persepsi pasar: 85% eksekutif bank percaya bahwa kartu virtual meningkatkan proses organisasi, dan 84% percaya bahwa kartu virtual meningkatkan keamanan siber, menurut hasil survei tolok ukur kartu virtual RPMG tahun 2022.

Kartu virtual juga dapat digunakan untuk pemrosesan langsung, jika tersedia, untuk mendapatkan manfaat tambahan.

Pembayaran kartu B2B standar mengharuskan pemasok untuk memasukkan informasi kartu kredit yang diterima yang disediakan oleh penerbit kartu ke dalam modul piutang dagang pada sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP). Pemrosesan langsung (STP) untuk kartu virtual adalah solusi baru yang sudah tersedia di beberapa pasar, yang memintas persyaratan ini dengan mengizinkan jaringan kartu yang digunakan oleh penerbit untuk memberikan nomor kartu virtual secara langsung kepada acquirer pembayaran pemasok untuk diproses.

Manfaat tambahannya meliputi:

• Tidak perlu memasukkan informasi pembayaran secara manual.
• Tidak perlu penanganan pengecualian secara manual ketika pembayaran gagal.
• Mengurangi tantangan kepatuhan karena jaringan pembayaran, bukan pemasok, yang menangani nomor kartu virtual.

Kartu virtual dapat memberikan manfaat bagi arus pembayaran di semua sektor, mulai dari manufaktur dan pertanian hingga konstruksi dan utilitas. Mereka juga dapat meluas ke pembayaran bisnis ke pemerintah (B2G).

Empat sektor memerlukan perhatian khusus dalam hal manfaat yang diberikan oleh kartu kredit.

Total belanja domestik dalam kategori perdagangan ritel grosir &, yang mencakup perbaikan otomotif, berada di peringkat kedua di Filipina dan Singapura, ketiga di Tiongkok, dan keempat di Australia, India, dan Indonesia di sebelas sektor B2B dalam McKinsey Global Payments Map.

Penjualan B2B yang terkait dengan pembelanjaan ritel grosir & menjangkau panjang rantai pasokan dan meluas secara alami ke penjualan B2B2C. Penjualan B2B dengan volume yang relatif tinggi dan nilai yang rendah ini cenderung serupa dengan penjualan B2C dengan margin keuntungan yang sama ketatnya untuk bisnis. Selain perjanjian pembayaran yang dibuat antara pembeli dan pemasok, kartu kredit dapat membantu mengelola margin ini dengan menangguhkan pembayaran hutang sekaligus mendukung rekonsiliasi piutang yang cepat.

Penanganan arus yang konsisten di seluruh pembayaran B2B dan C2B sangat masuk akal untuk pasar online yang mengangkangi penjualan B2B dan B2C. Dukungan e-commerce yang sudah ada sebelumnya untuk pembayaran kartu C2B dapat membuat integrasi B2B menjadi relatif mudah.

Tingkat belanja domestik Australia, Tiongkok, India, Indonesia, Filipina, dan Singapura dalam kategori penyimpanan & transportasi pada tahun 2023 berada di bawah tingkat yang terlihat di dalam negeri dalam kategori ritel grosir &.

Tetapi hubungan antara kedua kategori tersebut akan terbalik jika fokusnya adalah internasional dan bukan domestik. Pengeluaran jarak jauh mencakup rantai pemasok dan pembeli, pengangkut lokal, perusahaan ekspedisi, operator terminal, pialang pabean, otoritas pelabuhan, dan operator internasional saat keluar dan masuk yurisdiksi.

Pembayaran komersial, yang dapat mencakup pembayaran B2G serta pembayaran B2B, yang terjadi dalam perjalanan perlu dijamin, bebas dari kesalahan, multi-mata uang, dan mampu menangani pembayaran bea dan biaya pada menit-menit terakhir di pos pemeriksaan tanpa persetujuan formal atau pesanan pembelian. Kartu virtual membantu melalui penyediaan instan pada perangkat seluler di mana pun lokasinya, kontrol pengeluaran untuk menjaga agar pembayaran di menit-menit terakhir tetap terkendali, dan menghubungkan pembayaran dengan pengiriman tertentu yang kemudian dapat disinkronkan dengan sistem ERP.

Singapura mengalami peningkatan hampir enam kali lipat dalam pengeluaran yang dapat dikartu lintas batas antara tahun 2017 dan 2023 dalam kategori kegiatan pekerjaan sosial & kesehatan manusia. Peningkatan ini sesuai dengan peringkat kedua Singapura dalam indeks pariwisata medis terbaru, yang didasarkan pada persepsi orang Amerika terhadap tujuan wisata kesehatan di seluruh dunia - tetangga utara Amerika, Kanada, berada di peringkat pertama.

Pengeluaran lintas batas mendasari kantong-kantong pertumbuhan yang intens, seperti di Singapura. Namun, pengeluaran untuk perawatan kesehatan di dalam dan luar negeri juga meningkat secara umum: 59% perusahaan asuransi kesehatan di Asia Pasifik percaya bahwa biaya perawatan kesehatan akan meningkat dalam jangka panjang, menurut survei tren medis global WTW tahun 2024.

Kompleksitasnya meliputi berbagai pemangku kepentingan sektor publik dan swasta, basis pemasok yang terfragmentasi termasuk perusahaan teknologi, transparansi harga yang minim antara penyedia dan perusahaan asuransi, banyak data yang sangat bervariasi yang tidak selalu dalam format digital standar, dan siklus penagihan dan klaim yang panjang.

Faktur jatuh tempo yang tidak terkonsolidasi adalah hal yang umum terjadi. Dalam sektor yang sangat kompleks ini, sangat penting untuk dapat menghubungkan nomor kartu virtual dari satu akun ke faktur yang berbeda untuk rekonsiliasi yang efisien dan peringatan dini atas tunggakan.

Mulai dari membeli iklan online hingga menyewa penyimpanan awan, semuanya dianggap sebagai pengeluaran jangka panjang, atau dikenal juga sebagai pengeluaran "non-strategis". Ini terdiri dari sebagian besar pembelian B2B perusahaan di seluruh pemasok dengan jumlah terbesar, namun hanya menghitung sebagian kecil dari nilai total pengeluaran.

Sebagian besar biaya yang dikeluarkan bisnis untuk menangani pembayaran ini berasal dari ketidakefisienan menangani banyak pemasok. Sifat pembayaran digital dan "sebagai layanan" membuat pembayaran ini lebih mungkin dilakukan kepada pemasok global yang beroperasi dalam berbagai mata uang. Mereka juga sering kali berbasis langganan dengan ketentuan pembayaran dan tanggal jatuh tempo yang berbeda yang bisa jadi sulit untuk dikelola.

Nomor kartu virtual yang unik untuk setiap langganan dari satu akun pendanaan terlepas dari geografi atau mata uang dapat memungkinkan untuk melihat pengeluaran secara konsolidasi. Pada saat yang sama, konsolidasi ini dapat membuka potongan harga belanja berbasis volume untuk pembeli dari penerbit kartu.

Kontrol yang tersedia untuk kartu virtual mewakili lebih dari sekadar pembatasan yang dapat disesuaikan seputar penggunaan kartu. Mereka juga memberikan penerbit kartu dan bisnis wawasan khusus tentang data real-time mereka yang transparan. Kemampuan untuk Access dan menindaklanjuti wawasan tersebut tergantung pada produk dan layanan yang mendukung kartu tersebut.

Manfaatnya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak: penerbit dapat menawarkan solusi pembayaran yang lebih kompetitif; pengguna dapat berfungsi lebih efisien sebagai pembeli dan pemasok. Kartu-kartu ini dirancang untuk berdiri sendiri dengan mudah disematkan ke dalam alur pembayaran yang ada. Namun, kartu virtual bekerja paling baik jika didukung oleh solusi konsultasi yang menawarkan perspektif holistik di dalam pasar dan lintas pasar di seluruh strategi kartu komersial.

Margin yang ketat, pemangku kepentingan yang tersebar, ekosistem yang kompleks, pengeluaran yang panjang. Manfaat komersial kartu virtual menjangkau beragam kebutuhan industri mulai dari grosir hingga perawatan kesehatan di dalam dan luar negeri. Sementara itu, pembeli dapat menyimpan uang di rekening mereka lebih lama, dan pemasok tetap dapat menerima pembayaran tepat waktu. Efisiensi dan fleksibilitas bergantung pada fondasi kartu serta produk dan layanan pendukung yang disediakan oleh jaringan kartu yang mendasarinya.

Namun, meskipun nomor kartu virtual lebih cepat dan lebih mudah diterbitkan daripada kartu P fisik, nomor kartu ini masih perlu dibuat dan ditransfer. Peran tersebut secara tradisional jatuh pada penerbit kartu komersial. Setelah pembeli memasukkan faktur ke dalam sistem ERP-nya untuk diserahkan sebagai instruksi pembayaran kepada penerbit, penerbit meminta nomor kartu virtual dari jaringan pembayaran dan kemudian mengirimkan nomor kartu virtual tersebut ke sistem ERP pemasok dan status otorisasi pembayaran ke sistem ERP pembeli.

Pembiayaan tertanam menawarkan alternatif dengan memungkinkan penerbit untuk menanamkan kemampuan penerbitannya ke dalam sistem ERP pembeli. Pembeli kemudian dapat berinteraksi langsung dengan jaringan pembayaran untuk menerbitkan nomor kartu virtual itu sendiri. Selain meningkatkan efisiensi, embedded finance juga memberikan kontrol yang lebih besar kepada pembeli dengan memberikan mereka wawasan penuh terhadap semua data kartu virtual secara real time.

Hal ini masih baru, bahkan anomali, bagi pembeli untuk bertindak sebagai penerbit kartu komersial sendiri. Namun, status tersebut kini berubah - bersama dengan status pembayaran komersial yang mereka aktifkan.

Hubungi kami untuk belajar dari tim konsultan pembayaran komersial kami dan tentang rangkaian produk dan layanan terkait kami: Wawasan Kartu Komersional, Layanan Aktivasi Pengaktifan Pemasok & dan Manajer Piutang Mastercard (jika tersedia).