Mastercard akan mengakuisisi Finicity untuk Memajukan Strategi Open Banking

PURCHASE, N.Y. — 23 Juni 2020 — Mastercard (NYSE: MA) hari ini mengumumkan telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi Finicity, penyedia terkemuka Amerika Utara untuk Access real-time ke data keuangan dan wawasan. Harga pembelian adalah US $825 juta, dan pemegang saham Finicity yang ada memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan hingga $160 juta tambahan, jika target kinerja terpenuhi.

Penambahan teknologi dan tim pelengkap Finicity memperkuat platform perbankan terbuka Mastercard yang ada untuk memungkinkan dan melindungi pilihan layanan keuangan yang lebih besar, memperkuat kemitraan lama perusahaan dengan dan komitmen terhadap lembaga keuangan dan fintech di seluruh dunia.

Perbankan terbuka memberi orang dan bisnis lebih banyak kendali atas data keuangan mereka. Ini termasuk menentukan bagaimana dan di mana pihak ketiga — seperti fintech atau bank lain — dapat mengakses informasi tersebut untuk menyediakan layanan baru seperti program pengelolaan uang atau memulai pembayaran atas nama mereka.

Mastercard telah semakin berinvestasi di bidang ini selama beberapa tahun, termasuk peluncuran serangkaian solusi perbankan terbuka komprehensif di Eropa pada 2019. Kombinasi dari upaya ini dengan platform yang memberdayakan teknologi Finicity seperti Quicken Loans Rocket Mortgage dan Experian Boost memiliki potensi untuk membentuk generasi layanan perbankan terbuka berikutnya.

"Perbankan terbuka merupakan tren global yang terus berkembang dan merupakan bidang yang sangat penting bagi kami. Dengan penambahan Finicity, kami berharap tidak hanya memajukan strategi perbankan terbuka kami, tetapi juga meningkatkan cara kami mendukung dan mempercepat ekonomi digital saat ini di beberapa pasar,” kata Michael Miebach, presiden Mastercard. “Finicity memiliki bisnis yang terbukti, dibangun di atas kemitraan dengan ribuan bank dan fintech, mirip dengan kami. Finicity juga berbagi komitmen kami terhadap praktik data yang berpusat pada konsumen, memastikan konsumen memiliki suara tentang bagaimana dan di mana informasi mereka harus digunakan. Melalui penggunaan API perbankan terbuka generasi berikutnya dan persetujuan konsumen yang jelas, informasi keuangan ini dapat memberikan proses pinjaman dan hipotek yang efisien, inisiasi pembayaran berbasis akun yang cepat, dan solusi manajemen keuangan pribadi."

“Sejak pendirian kami, Nick Thomas dan saya telah berfokus pada pengembangan teknologi terkemuka di industri dan membangun organisasi yang memberdayakan konsumen dan organisasi untuk lebih memahami, mengelola, dan menggunakan data keuangan mereka untuk meningkatkan kehidupan keuangan mereka,” kata Steve Smith, chief executive officer dan salah satu pendiri Finicity. Memungkinkan orang untuk meng-Access dan mengontrol data mereka, sambil memastikan praktik terbaik untuk melindungi data itu, akan terus mendorong inovasi luar biasa yang meningkatkan literasi keuangan, inklusi, dan kesehatan.  Kemitraan dengan Mastercard ini membantu kami mempercepat misi ini secara global.”

Memajukan Mastercard sebagai mitra perbankan terbuka yang kuat untuk fintech, lembaga keuangan. Teknologi Finicity dan karyawan yang berdedikasi akan meningkatkan solusi perbankan terbuka Mastercard yang ada dengan memungkinkan mereka untuk berekspansi di Amerika Utara dan geografi utama lainnya. Saat ini, layanan perbankan terbuka Mastercard di Eropa memiliki koneksi ke lebih dari 1.800 lembaga keuangan. Dengan koneksi langsung ke ekosistem perbankan, pinjaman, dan manajemen kekayaan Amerika Utara, Mastercard akan memperluas jangkauan Finicity untuk menjadi mitra satu atap untuk setiap konsumen, bank, pedagang, fintech atau kebutuhan data, pembayaran, dan perbankan terbuka pemerintah.

Memperkuat kemampuan dan penawaran kepada konsumen dan bisnis. Setelah penyelesaian transaksi, teknologi dan keahlian Mastercard yang ada dikombinasikan dengan platform analitik baru Finicity, akan membantu merampingkan proses pengambilan keputusan kredit bagi konsumen dan usaha kecil. Selain itu, integrasi alat verifikasi pemilik akun Finicity ke kemampuan Platform Pembayaran Baru Mastercard akan memberikan ACH yang lebih baik dan pengalaman pembayaran real-time kepada konsumen, pedagang, dan bisnis.

Meningkatkan komitmen terhadap praktik data yang bertanggung jawab. Finicity berbagi komitmen Mastercard terhadap praktik data yang aman dan terjamin yang berpusat di sekitar individu. Para pendiri Finicity telah memainkan peran penting dalam memajukan diskusi tentang praktik terbaik di berbagai industri. Finicity memiliki komitmen kuat untuk memberikan praktik manajemen data terbaik di kelasnya dengan bermitra dengan bank dan pelanggan mereka untuk memastikan konektivitas yang aman terjalin.

"Bank of America sangat percaya dalam memberikan kendali kepada orang-orang atas informasi keuangan mereka dan kemampuan untuk membagikannya dengan aman," kata Mark Monaco, kepala Pembayaran Perusahaan di Bank of America.  “Kami telah bekerja dengan Finicity dan Mastercard, serta kelompok industri seperti Financial Data Exchange, untuk mempercepat adopsi standar privasi dan keamanan tertinggi untuk berbagi data, dan untuk menghilangkan retensi dan penyimpanan detail keuangan individu oleh pihak ketiga. Kami berharap dapat melanjutkan pekerjaan kami dengan Finicity dan Mastercard untuk lebih meningkatkan pengalaman pelanggan.”

“Finicity telah menjadi mitra kuat Rocket Mortgage selama revolusi teknologi industri hipotek. Access cepat dan mudah ke data yang diizinkan konsumen sangat penting bagi pemberi pinjaman yang membuat keputusan hipotek secara real time yang terinformasi dengan baik. Kami senang untuk tim Finicity bergabung dengan Mastercard dan menantikan kemitraan yang berkelanjutan,” kata Scott Elkins, wakil presiden senior Investasi di Rocket Mortgage.

“Penawaran inovatif Brex menggunakan konektivitas Finicity, memberi kami Access ke data izin bisnis berkualitas terbaik untuk mendukung platform kami,” kata Henrique Dubugras, chief executive officer, Brex. “Kombinasi kemampuan Finicity dengan produk dan layanan Mastercard akan memungkinkan kami menciptakan solusi inovatif untuk meningkatkan penawaran Brex kami.”

“Kami senang melihat kombinasi Finicity dan Mastercard,” kata Craig Boundy, chief executive officer Experian North America. "Kami berharap dapat berkolaborasi dengan mereka dalam misi kami yang sedang berjalan untuk membantu konsumen."

Seperti akuisisi sebelumnya, Mastercard tidak mengharapkan akuisisi ini akan dilutif secara bertahap untuk bisnisnya selama lebih dari 24 bulan. Dilusi ini didorong oleh investasi dalam bisnis, termasuk ekspansi internasional, serta dampak dari akuntansi pembelian dan biaya terkait integrasi.

Transaksi yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini, tunduk pada tinjauan peraturan dan syarat-syarat penutupan lainnya.

Mastercard adalah perusahaan teknologi global di industri pembayaran. Misi kami adalah untuk menghubungkan dan memberdayakan ekonomi digital yang inklusif yang bermanfaat bagi semua orang, di mana saja, dengan membuat transaksi menjadi aman, sederhana, cerdas, dan mudah diakses. Dengan menggunakan data dan jaringan yang aman, kemitraan dan semangat, inovasi dan solusi kami membantu individu, lembaga keuangan, pemerintah, dan bisnis untuk mewujudkan potensi terbesar mereka. Nilai kesopanan kita, atau DQ, mendorong budaya kita dan semua yang kita lakukan di dalam dan di luar perusahaan. Dengan koneksi di lebih dari 210 negara dan wilayah, kami membangun dunia berkelanjutan yang membuka kemungkinan Priceless bagi semua.

Misi Finicity adalah membantu individu, keluarga, dan organisasi membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas melalui akses yang aman dan terjamin ke data yang cepat dan berkualitas tinggi. Perusahaan yang meluncurkan produk keuangan pertamanya pada tahun 2000 ini telah berkembang dengan menyediakan API data keuangan, alat bantu pengambilan keputusan kredit, dan solusi kesehatan finansial. Finicity bermitra dengan lembaga keuangan berpengaruh dan penyedia fintech yang mengganggu sama-sama untuk memberi konsumen keunggulan dalam dunia keuangan yang rumit. Ini telah memainkan peran kunci dalam solusi inovatif seperti Experian's Boost™ dan membantu Rocket Mortgage by Quicken Loans Access data yang diizinkan konsumen untuk keputusan hipotek. Finicity dianugerahi API World's Finance API of the Year dan telah menjadi American Banker Best Places to Work di Fintech selama tiga tahun terakhir. Finicity berkantor pusat di Salt Lake City, UT dan memiliki sekitar 500 karyawan di seluruh dunia.

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan sesuai dengan ketentuan safe harbor dari Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis mungkin merupakan pernyataan berwawasan ke depan.  Ketika digunakan dalam siaran pers ini, kata-kata "percaya", "mengharapkan", "dapat", "mungkin", "akan", "akan", "tren", dan kata-kata yang serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan yang bersifat ke depan.  Contoh pernyataan berwawasan ke depan termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan yang berkaitan dengan prospek masa depan, perkembangan dan strategi bisnis Mastercard, serta akuisisi dan pengoperasian Finicity oleh Mastercard. Kami memperingatkan Anda untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini, karena pernyataan-pernyataan ini hanya berlaku pada tanggal pembuatannya.  Kecuali untuk kewajiban perusahaan yang sedang berlangsung di bawah undang-undang sekuritas federal AS, perusahaan tidak bermaksud untuk memperbarui atau merevisi informasi berwawasan ke depan untuk mencerminkan hasil operasi yang sebenarnya, perubahan kondisi keuangan, perubahan estimasi, ekspektasi atau asumsi, perubahan kondisi ekonomi atau industri secara umum atau keadaan lain yang timbul dan/atau yang sudah ada sejak persiapan siaran pers ini atau untuk mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak terduga.

Banyak faktor dan ketidakpastian yang berkaitan dengan transaksi yang diusulkan, operasi kami dan lingkungan bisnis kami, yang semuanya sulit diprediksi dan banyak di antaranya berada di luar kendali kami, yang mempengaruhi apakah pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan dapat atau akan tercapai.  Salah satu dari faktor-faktor ini dapat menyebabkan hasil aktual kami atau dampak akuisisi berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat secara tertulis dalam pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat oleh Mastercard atau atas namanya.  Faktor-faktor yang terkait dengan penyelesaian dan dampak akuisisi termasuk, namun tidak terbatas pada, apakah semua persyaratan yang diperlukan akan terpenuhi, dan apakah transaksi akan ditutup dengan persyaratan yang telah disepakati dan pada waktu yang tepat.

Untuk informasi tambahan tentang faktor-faktor lain yang terkait dengan keseluruhan bisnis Mastercard yang dapat menyebabkan hasil aktual Mastercard berbeda secara material dari hasil yang diharapkan, silakan lihat pengajuan perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa, termasuk Laporan Tahunan perusahaan pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, dan laporan selanjutnya pada Formulir 10-Q dan 8-K.