Nyílt banki szolgáltatások Latin-Amerikában

Hat ország. A nyílt banki vagy tágabb értelemben véve a nyílt pénzügyek hat fejlődése. Ez a szám növekedni fog, ahogy más országok is követik őket.

A pénzintézeteknek - akár egy országban, akár több országban működnek - most egy egész régiót kell átlátniuk.

Milyen kiaknázatlan lehetőségek létezhetnek az egyik országban egy másik ország fejlődése alapján? Milyen megközelítéseket lehet és milyeneket nem lehet másolni a különböző országokban?

Brazília átfogó szabályozást élvez. Kolumbia kezdetben a fizetéskezdeményezési szolgáltatásokra (PIS) összpontosít, míg Mexikó fintech-törvénye csak a számlainformációs szolgáltatásokra (AIS) terjed ki, még akkor is, ha a központi bank a PIS-t vizsgálja. Chile is elfogad egy fintech-törvényt, de kifejezetten a PIS-t tartalmazza. Argentína és Peru a valós idejű fizetésekkel kapcsolatos megközelítéseikben a szabályozást feszegetik.

A verseny és az innováció ösztönzésére irányuló közös céljukat a nyílt banki tevékenység európai szabályozási alapjaitól örökölték. Ezután hozzáadnak egy másik célt: a pénzügyi integrációt. Ennek sürgőssége a hatnál eltérő.

A Mastercard Market Trends elemzése szerint, amely az RBR Data Services és a Világbank (a továbbiakban MMT) adatait használja, Mexikó 45% banki részesedése az egyik végén áll, míg Chile 89% részesedése a másik végén; az alulbankoltak aránya mindkét országban magasabb. Ezek a megfontolások alátámasztják, hogy az országok a készpénzfüggőség csökkentése érdekében a kis értékű digitális fizetésekre helyezik a hangsúlyt.

A kevesebb készpénz több pénzügyi integrációt jelent. A kapcsolódó digitális fizetések lehetőséget teremtenek az alternatív hitelpontozásra és a további pénzügyi befogadásra. Eközben a valós idejű fizetési sínek, amelyek a nyílt banki szolgáltatásokból élnek, miközben a nyílt banki szolgáltatások virágzását is segítik, a digitális fizetésekkel szemben elvárássá válnak.

A nyílt banki szolgáltatások Latin-Amerikában tapasztalható különböző ízlései indokolják az egyes országok kétirányú elemzését:

1. Szabályozások és infrastruktúra: A felülről lefelé irányuló keretek és technológiai képességek kulisszái mögé pillantva.
2. Piaci háttér és lehetőségek: A fogyasztói szokások és a pénzintézetek szerepe.

A hat ország durva ábrázolása a "hype-cikluson", amelyet az amerikai Gartner tanácsadó cég használ az olyan újonnan megjelenő trendek érettségének és elfogadásának bemutatására, mint például a nyílt banki szolgáltatások, a következőket eredményezi:

Brazília vezető pozíciója a "felvilágosodás lejtőjén" két okból is jelentős. Először is, ez az egyetlen olyan ország, amely szilárdan bizonyítja a nyílt banki rendszer erejét a régióban. Másodszor, az elért eredmény háttérbe szorítja Mexikó első helyét, és átrendezi az alábbiakban használt időrendi sorrendet, amely az egyes országok ciklusba való belépésének időpontján alapul.

Mexikó bizonyos szempontból úttörőnek számít.

2018-ban Mexikó volt az egyik első ország világszerte, amely a nyílt banki tevékenységre vonatkozó szabályozást vezetett be, nem is beszélve a nyílt pénzügyekre való szélesebb körű összpontosításról. Ugyanebben az évben lépett hatályba az EU felülvizsgált pénzforgalmi szolgáltatási irányelve (PSD2), amely az adatmegosztás tekintetében a biztonságos alkalmazásprogramozási interfészeket (API) támogatta a webkaparással szemben.

2019-ben a Cobro Digital (CoDi) alacsony értékű kiskereskedelmi tranzakciókat hozott a mexikói Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) valós idejű fizetési infrastruktúrába. A brazil hasonló Pix-fizetési rendszer elindítására még egy év volt hátra.

Mexikó teljes megközelítése szintén innovatív volt.

Először is, a nyílt finanszírozás szabályozását a "Fintech Law".  A fintech vállalatok újszerű bevonása a kétirányú adatáramlásba mint szolgáltatók, és nem csak mint címzettek, illik ahhoz, hogy az ország Brazília mellett Latin-Amerika két fintech központjának egyike legyen. Az a lehetőség pedig, hogy az adathozzáférésért nem tiltó díjakat számítanak fel, még ha nem is élnek ezzel a lehetőséggel, elismeri az inkumbensek és a fintech startupok közötti növekvő egyenlőséget.

Másodszor, a törvény a pénzügyi integrációt a verseny előmozdításával egyenrangúvá teszi az indítékok listáján. Ehhez képest az Egyesült Királyság pénzügyi magatartási hatósága a pénzügyi integrációt a nyílt banki szolgáltatások egyik "új fejleményének" tekinti, amely nem volt eredeti megfontolás.

Mégis, az úttörők útja gyakran a legnagyobb kihívást jelenti.

Az, hogy Mexikó nem szabványosítja teljes mértékben az API-kat, nem szokatlan világszerte, ahogy az sem, hogy a fintech-törvényben a számlainformációs szolgáltatások (AIS) a fizetéskezdeményezési szolgáltatások (PIS) nélkül szerepelnek. De mindkettő kihívást jelent.

Míg egy adataggregátor még a szabványos API-k összekapcsolásakor is segíthet, az egy-egy privát kapcsolaton túllépve nagymértékben nélkülözhetetlen. A különböző szabványok alapján működő több magán aggregátor miatt a nyílt banki szolgáltatások Mexikóban nem egyszerűek és nem egységesek, és gyakran még mindig a webes adatgyűjtéshez folyamodnak. És a nyílt finanszírozásra való törekvése ellenére sincs meg a hatálya, mivel még nem létezik PIS-rendelet, amely az AIS-re vonatkozó másodlagos rendelkezések első csoportját kísérné 2020-tól, annak ellenére, hogy a központi bank érdeklődik a PIS iránt.

A mexikói SPEI egyelőre nem részesülhet a nyílt banki szolgáltatások előnyeiből, mint a Pix Brazíliában. A helyzet önmagában nem magyarázza a CoDi eddigi gyenge fogadtatását, de nem sok jót ígér. A központi banki adatok szerint a közel 128 milliós lakosságból mindössze 1,6 millió számla teljesített legalább egy fizetést a CoDi-val a 2019. októberi bevezetése óta eltelt négy év alatt.

A Dinero Móvil (DiMo) 2023 szeptemberében történő elindításának célja, hogy a telefonszámok és a számlák összekapcsolásával a Pix mintájára növelje a használatot. Ennek hatása még várat magára - különösen az, hogy van-e bármilyen hatása a CoDi "zártkörű" alternatíváira, amelyeket az SPEI-hez közvetlenül nem kapcsolódó fintech vállalatok hoztak létre.

Egyrészt a mexikói pénzintézetek egyelőre három területen vannak némileg megakadva: az API-k korlátozott szabványosítása, a PIS-szabályozás hiánya és a kis értékű, valós idejű lakossági fizetések gyenge elterjedtsége.

Emellett a mexikói felnőtt lakosságnak csak 45% rendelkezik pénzügyi számlával - ez a legalacsonyabb arány a hat ország 70% átlagával szemben - az MMT szerint. A Világbank globális pénzügyi integrációs adatbázisa (Findex) szerint egy liberálisabb értelmezés, amely magában foglalja az elektronikuspénz-intézeteknél vezetett, előre finanszírozott mobilpénzszámlákat is, még mindig csak 49-re emeli az arányt %. A mobiltelefon-penetráció pedig a Findex szerint a hat ország közül a legalacsonyabb, 80%, szemben a 89-es átlaggal%.

Másrészt Mexikóban található Latin-Amerika második legnagyobb gazdasága és lakossága Brazília után. A Finnovista kockázati tőkebefektető cég szerint 2023 végére 773 fintech vállalatot számlál, ami Brazília után a második legmagasabb szám a régióban. A privát API-aggregátorok a szabványosítás hiányát áthidalják, a PIS-keretrendszer elkerülhetetlen, és a valós idejű fizetések már elérhetőek.

Számos pénzintézet már most is számlainformációs szolgáltatóként vagy számlainformációs szolgáltatókkal (AISP-k) működik együtt olyan területeken, mint a pénzügyi irányítás és a hitelezés. A banki ügyfélkörrel rendelkező ügyfelek nyilvánvaló kiindulópontok, de az alternatív hitelpontozás a mobilpénzszámlákból származó inputokkal kiterjesztheti a bankszámlával nem rendelkező és a bankoknál kevésbé rendelkező ügyfelek körét. A távoli számlanyitás és az e-KYC (know your customer, ismerd meg az ügyfeled) segítségével az eddig nehezen elérhető csoportok is elérhetők.

A hitelpontozási platformok akár pontszámokat is biztosíthatnak a csatlakozó hitelezőknek, hogy azok versenyezhessenek a fogyasztókért, akik így elkerülhetik a korlátozott hitellehetőségekkel járó "szegénységi prémiumokat". A PIS hiánya egyelőre nem korlátozza a fizetési szolgáltatásokat, amelyek közé tartozhatnak a felelős használathoz kötött hitelkeretekkel rendelkező mobilpénzszámlákra vonatkozó "buy now pay later" (BNPL) szolgáltatások.

Mexikó egyelőre megrekedt a nyílt bankrendszer "kiábrándultság hullámvölgyében", de elkerülhetetlenül ki fog emelkedni belőle. A pénzintézetek számára a lehetőségek jelenleg talán nem olyan sokszínűek és bőségesek, mint Brazíliában, de a versenytársak sem használták még ki őket.

Ha Mexikó az úttörő, akkor Brazília a mérce.

Valamivel több mint két évvel Mexikó után, 2018-ban Brazília is kiadta a nyílt banki tevékenységről szóló rendeletét 2020-ban. Vannak hasonlóságok: a fintech startupok és a hagyományos bankok egyenlő versenyfeltételekkel indulnak, és a nyílt pénzügyi adatok is a hatókörbe tartoznak. Brazília megközelítése azonban másképp néz ki.

Ahelyett, hogy a nyílt banki tevékenységet egy fintech-törvénybe építették volna be, amely további egyedi szabályozást irányzott elő, Brazília már az elején konkrét és átfogó megoldást választott. A rendelet 1. szakasza 2021 elején lépett életbe, amelyet egy AIS-központú 2. szakasz és egy PIS-központú 3. szakasz követ. Miközben Mexikó megtorpan, Brazília a negyedik "nyitott pénzügyi" fázisban van, amely a banki tevékenységen túl a biztosítási és befektetési nyitottságot is magában foglalja.

2023. február 1-jén, pontosan két évvel az első fázis elindítása után, a brazil jegybank szerint 15 millió felhasználót ünnepelhetett a brazil központi bank. 2023 júniusában Brazília 4,8 milliárd sikeres API-hívása több mint négyszerese volt az Egyesült Királyság 1,1 milliárdjának - derül ki a Mastercard elemzéséből, amely a Banco Central do Brasil és a UK Open Banking Limited statisztikáin alapul. Igaz, Brazília lakossága több mint háromszor nagyobb, de Brazília három évvel rövidebb idő alatt érte el ezt a teljesítményt, mint az Egyesült Királyság.

A brazíliai nyílt banki szolgáltatások mostantól a brazil Pix valós idejű lakossági fizetési rendszerrel is szinkronizálódnak. A Pix 2020 novemberében indult, és két év alatt 140 millió felhasználót ért el. 2023 októberére a felhasználás 156 millióra, azaz a lakosság több mint 70% részére tehető.

A nyílt banki szolgáltatások átfogó megközelítése és a népszerű valós idejű fizetési rendszer szinkronizálása Brazíliát az innováció elsődleges piacává teszi.

Brazíliában az átutalások aránya a készpénzmentes tranzakciók százalékában 42% az MMT szerint. Ez az arány a második legmagasabb a hat ország átlagához képest, amely 37%, amelyet már felfelé torzít Peru egyértelmű dominanciája (81% ), különböző piaci feltételek mellett.

Brazília a fintech-színtéren is megpecsételte elsőségét, miután évekig Mexikóval versengett a latin-amerikai fintech-központ szerepéért: A Finnovista adatai szerint 2021-ben Brazília 771 fintech vállalatot számlál, míg Mexikó 512-et. Mexikó 2023 végére elérte a hasonló 773-at .

Mexikótól eltérően azonban az "elsőként lépő" előnye egyre kevésbé elérhető, ahogy Brazília halad előre a "felvilágosodás lejtőjén". Az alternatív hitelpontozás, az azonnali és nagymértékben automatizált beléptetés, valamint a más szolgáltatók számláinak összevont nézeteit tartalmazó személyes pénzügyi menedzsment (PFM ) egyre inkább magától értetődővé válik.

Ez a terület már további szolgáltatásokkal bővült, mint például a pénzügyi szükségleteken alapuló keresztértékesítési szolgáltatások vagy a PFM-eszközök, amelyek figyelmeztetik az ügyfeleket, ha bármelyik számla - beleértve a más szolgáltatóktól származó számlákat is - túlhúzásának veszélye fennáll. A PIS-rendszerrel együtt a szolgáltatók automatizált befektetéseket is kínálhatnak, mint például az Egyesült Királyságban a változó ismétlődő kifizetések használata a sweep-számlákkal.

A Pix és a PIS a nyílt banki és banki szolgáltatások (Banking as a Service, BaaS) beágyazott pénzügyi interfészénél találkozik. A Pix központosított jellege azt jelenti, hogy a fogyasztó anélkül fizethet, hogy elhagyná a kiskereskedő oldalát.

2023 májusában a csendes-óceáni szövetség országait átfogó fintech iparági testületek - FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú és FinteChile - összeültek, hogy megvitassák a nyílt pénzügyi szabványokat.

Az együttműködés időszerű. A közös megközelítés ellentétben áll a Kolumbia és Mexikó megközelítése közötti szinte fordított kapcsolattal: Kolumbia 2022-es nyílt pénzügyi rendelete a PIS-re, Mexikó 2018-as fintech-törvénye pedig az AIS-re összpontosít.

Kolumbia terve, hogy 2025-ben bevezeti az AIS-t a négylépcsős megközelítés 3. fázisaként, majd 2026-ban a 4. fázisban a pénzügyi termékekhez kapcsolódó valamennyi ügyféladat átadását megkönnyítő pénzügyi hordozhatóságot, egy irányba közelíti meg az összehangolást, miközben a PIS egyelőre meghagyja Kolumbiában a megkülönböztető szerepet. Eközben Kolumbia 2024 februárjában sikeresen lezárta az "általános" 1. fázist, így a 2. fázisként 2024 decemberére tervben van a konkrét PIS-szabványok kibocsátása. Ehhez azonban Kolumbiának egy másik területen is konkrétumokra van szüksége: a valós idejű fizetésekre.

Kolumbia jelenleg három olyan rendszert kínál, amely támogatja a kis értékű, számláról számlára történő fizetéseket: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya és Redeban Entre-Cuentas. A mexikói CoDi/DiMo-val és a brazil Pix-szel ellentétben ezeket nem a központi bank, hanem a magánbank működteti. Az első kettőt az ACH Colombia, egy bankok konzorciumának tulajdonában lévő automatizált elszámolóház, a harmadikat pedig a Redeban, egy fizetési szolgáltató működteti.

A Botón PSE a három közül a legrégebbi és legelterjedtebb: több mint 23 000 kiskereskedő és több mint 30 pénzintézet fogadja el; a Mastercard számlaalapú fizetési tanácsadó szervezet (APA) által nemrégiben végzett felmérésben a kolumbiaiak fele állítja, hogy használja. Mégis csak "valós idejű" a felhasználó szempontjából, mivel a részt vevő bankok az ACH síneken keresztül utólag egyenlítik ki a pénzösszegeket. Versenyben áll az egyes bankok vagy elektronikuspénz-intézmények más digitális pénztárcáival, amelyek a Botón PSE-vel ellentétben általában támogatják a QR-kódokat.

A Transfiya és a Redeban Entre-Cuentas mindkettő valós idejű hálózat. A Transfiya 2019-ben peer-to-peer (P2P) átutalásokkal kezdte, de most a PSE megfelelője mentén peer-to-merchant (P2M) átutalásokkal is próbálkozik. A Redeban Entre-Cuentas 2022 vége óta a kolumbiai digitális pénztárcaszolgáltatók interoperábilis QR-kódjaira összpontosít, majd a tranzakciókat a valós idejű síneken kezeli.

2023 októberében a központi bank rendelettel lépett közbe, hogy a zűrzavart feloldja, és előírja az összes kis értékű, valós idejű fizetési rendszer interoperabilitását. A cél egy Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - a brazil Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) rövidítése, amelyet a felhasználók számára Pix néven emlegetnek -, egy központi címtárral és központi elszámolással. Az SPI sikere a Transfiya és a Redeban Entre-Cuentas közötti kompatibilitáson múlik, valamint a Botón PSE-nek megfelelő ikonikus népszerűségen.

A készpénzfelvételek a fizetési kártyás bruttó dollárforgalom (GDV) 61% részét teszik ki Kolumbiában, míg Mexikóban 46%, Brazíliában pedig 24%. A hat ország közül csak Peruban magasabb, 66%. Eközben Kolumbiában az MMT szerint az egy felnőttre jutó évi 32 kártyás fizetés a legalacsonyabb a hat ország közül, kevesebb mint fele a mexikói 65-nek, és messze elmarad a vezető Brazília 238-as értékétől.

A készpénz dominanciája azonban néhány anomáliát rejt magában. Kolumbiában a banki szolgáltatások szintje (65% ) magasabb, mint Mexikóban (45%), bár még mindig alacsonyabb, mint Brazíliában (85%), és az érintés nélküli kártyák 62% elterjedtsége meghaladja Brazília (35% ) és Mexikó (22%) szintjét.

A banki szinteket növeli az ügynökségi banki tevékenység, ahol a helyi kiskereskedők banki ügynökként működnek, akik a bankok nevében pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, ami a Banking as a Service (BaaS) előfutárának tekinthető. Az érintés nélküli bankkártyák használata a bogotai tömegközlekedési rendszerben valószínűleg az érintés nélküli kártyák magas elterjedtségét magyarázza, annak ellenére, hogy a kártyák használata egyébként viszonylag korlátozott.

Az eredmény egy olyan lakosság, amelyet jól kiszolgálnak a bankszámlák, és amely hajlandó készpénz nélkül fizetni, ha az kényelmes. A forgatókönyv egy olyan országban bontakozik ki, amely a bőséges szabályozás és a támogató infrastruktúra előnyeit élvezi.

A privát API-aggregátorok egyelőre gondoskodnak az API-szabványok hiányáról, és támogatják az AIS olyan alapvető elemeit, mint a PFM és az alternatív hitelpontozás. Eközben a PIS kolumbiai bevezetése azt jelenti, hogy a pénzintézetek már most is kezdeményeznek fizetéseket a fogyasztók nevében.

Ahogy Kolumbia eléri a "felfújt várakozások csúcsát" a hype-ciklusban, a pénzügyi intézményeknek lehetőségük van arra, hogy az ezt követő mélypontot a lehető legalacsonyabban tartsák.

A 2023-as chilei "fintech-törvény" - amelynek támogató szabályozása 2024 közepére várható - természetes összehasonlítási pontja a majdnem öt évvel korábbi, 2018-as mexikói fintech-törvény. 

A mexikói törvény egyetlen "76. cikkelyével" ellentétben azonban a chilei törvény egy egész "título"-t, több cikkelyt szentel a nyílt finanszírozás rendszerének (Sistema de Finanzas Abiertas, SFA ). Az AISP-kre és PISP-kre vonatkozó szabványokhoz kötött, API-alapú egyedi szabályozás 2024 végén várható. Egyelőre a pénzintézetek önszabályozzák a webes adatgyűjtést a nyílt banki műveletek során.

A valós idejű fizetések egy másik különbséget is bevezetnek. Mexikó rendelkezik az infrastruktúrával, de még nem tette lehetővé a PIS-t; Chile nem korlátozza a PIS-t, de a 2008-as Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) nem támogatja az alacsony értékű lakossági fizetéseket.

Chile most vizsgálja a lehetőséget, hogy a kis értékű, valós idejű fizetéseket már a kezdetektől fogva szinkronizálja a nyílt banki rendszerrel. Ebben az értelemben helyzete inkább hasonlít Kolumbiáéhoz, amely hasonló helyzetben van a hype-ciklusban, mint Mexikóéhoz.

A kolumbiai Botón PSE-hez hasonló dolog hiánya Chilében értelmes egy olyan gazdaságban, ahol nem a készpénz dominál. 

Az MMT szerint a hat ország közül Chilében a legalacsonyabb a készpénzfelvételek aránya a fizetési kártyás GDV százalékában, 23%. Ez az arány jóval alacsonyabb, mint Kolumbia 61% és még Brazília 24% aránya alatt is szorul. Brazíliával ellentétben azonban Chile mégsem tudott sok korábbi készpénzhasználót elszívni egy olyan valós idejű fizetési megoldással, mint a Pix.

Az MMT szerint Chile banki szintje 89% a legmagasabb a hat ország 70-es átlagával szemben%, az egy felnőttre jutó kártyás fizetések száma pedig 235, szemben a hat ország 117-es átlagával, és alig marad el Brazíliától, amely 238-at mutat. 89%, Chilében a legmagasabb az okostelefonok elterjedtsége, szemben a hat ország 75% átlagával.

A Finnovista adatai szerint Chile 300 fintech vállalat otthona, és a fintech-iparban sem áll rosszul. Mégis, az összesítés kevesebb, mint fele a vezető Brazíliának és Mexikónak, és elmarad Kolumbia és Argentína 369 és 343 darabjával.

A függőben lévő API-szabványok nem akadályozzák a pénzügyi intézményeket abban, hogy AISP-ként és PISP-ként működjenek. A banki szolgáltatások magas szintje azonban kevésbé teszi prioritássá a pénzügyi integrációt, és a nyílt banki szolgáltatások - mint például a legtöbb nagy chilei bank által kínált AIS-alapú számlaösszesítő szolgáltatások - némileg európai jellegűek lehetnek. A számlaösszesítés és a számlafizetés összekapcsolása egy természetes következő lépés, amelyet néhány PISP már kínál.

A chilei banki és kártyás piacon talán kevésbé várható az igény az üzleten belüli számla-számla közötti fizetések iránt. Bár egyelőre nem terveznek különálló, kis értékű, valós idejű fizetési infrastruktúrát, a központi bank támogatja a kis értékű lakossági fizetésekelszámolóházainak fejlesztését.

A magyarázatot egy olyan országgal való összehasonlítás adja, mint például az Egyesült Királyság, ahol a pénzügyi integrációt inkább a nyílt banki szolgáltatások egyik "új fejleményének" tekintik, mint eredeti célnak. Az MMT országjelentései szerint Chile 23% a készpénzfelvételek részesedése a kártyás GDV százalékában, míg az Egyesült Királyságban ez az arány 9%. A 89% bankszámlával rendelkező lakosságot pedig az Egyesült Királyságban szinte mindenki hozzáfér a banki szolgáltatásokhoz.

Még beszédesebb a 15 éves vagy annál idősebb emberek relatív kártyabirtoklási szintje: 24% hitelkártya és 79% bankkártya Chilében, szemben a Findex szerint 62% és 95% az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királysághoz viszonyított alacsonyabb chilei szintek az Egyesült Királysághoz képest a mobiltelefonok fizetésre való használatának magasabb szintjével korrelálnak. Chilében 2021-ben 41% végzett digitális bolti kiskereskedelmi fizetést telefonon keresztül; az Egyesült Királyságban ez az arány 26% volt. Hasonlóképpen, a Findex szerint Chilében 45% fizetett közüzemi szolgáltatást mobiltelefonon, míg az Egyesült Királyságban 14%.

Miközben a chilei pénzintézetek figyelemmel kísérik a fokozott pénzügyi integráció európai megközelítéseit, jól teszik, ha ezt egyidejűleg a hazájukhoz közelebbi latin-amerikai megközelítéseken belül tartják.

Argentína és Chile a világ egyik leghosszabb nemzetközi határán osztozik. A nyílt banki és a valós idejű fizetésekkel kapcsolatos megközelítéseik egyelőre merőlegesek egymásra. Míg Chile a nyílt banki szabályozást a valós idejű fizetésekre összpontosítva adta ki, addig Argentína a valós idejű fizetésekre összpontosítva a nyílt banki rendszereket.

A központi bank Transferencias 3.0 rendszere 2021-ben lépett teljes körűen életbe, hogy interoperábilis QR-kódokat biztosítson a valós idejű számla-számla közötti fizetésekhez. A digitális pénztárcák finanszírozási mechanizmusainak jobb támogatása érdekében a központi bank a "débito inmediato" (DEBIN) valós idejű terheléseket "transferencias inmediatas 'pull'" (TIP) -ra cseréli, hogy a fogyasztóknak nagyobb kontrollt biztosítson.

A központi márkaépítés hiánya, mint például a brazil Pix vagy a mexikói DiMo logói, egy közel 40 pénzügyi intézményből álló konzorciumot hagyott arra, hogy a Transferencias 3.0-t egy MODO nevű, önjelölt "bankok pénztárcáján" keresztül támogassa.

A MODO és Argentína legnagyobb digitális pénztárcája, az ország legnagyobb e-kereskedelmi platformjának kiterjesztése közötti kapcsolat tovább folytatódik. A központi bank a közeledést egy 2022 májusában kiadott közleményben szorgalmazza, amely előírja, hogy minden digitális pénztárca-szolgáltatónak lehetővé kell tennie a fogyasztók számára bármely bankszámla összekapcsolását, még akkor is, ha azt nem maga a pénztárca-szolgáltató kínálja.

A központi bank közleménye a számlák összekapcsolásáról szól, nem pedig a számlaadatok biztonságos megosztásáról, tehát önmagában nem nyílt banki tevékenységről van szó. Nyitott megközelítése azonban a nyílt banki tevékenység szellemében történik, és a szabályozás valószínű előhírnökeként "innovációt kiváltó" elemként szerepel a hype-ciklusban.

Az MMT szerint az interoperábilis QR-kódok vonzóak lehetnek Argentínában, ahol az okostelefon-használat 81% és a mobiltelefon-használat 92%, azaz szinte mindenütt jelen van. A hat ország közül csak Chile haladja meg ezeket az arányokat 89% és 96%.

A Transferencias 3.0 segítségével a mobileszközökön keresztül történő fizetések száma 2023 áprilisában elérte a 198,8 milliót a központi bank szerint. A 198,8 millió tranzakció mégis kevesebb mint kétharmadát teszi ki az ugyanebben a hónapban kizárólag betéti és hitelkártyákkal végrehajtott 308,7 millió tranzakciónak. A számadat némileg félrevezető módon tartalmazza a mobileszközökön lévő digitális pénztárcákban tárolt kártyákkal történő fizetéseket is.

Így a számla-számla közötti fizetések folyamatos növekedése ellenére az MMT szerint Argentínában az átutalások aránya a készpénzmentes tranzakciókból 19% a legalacsonyabb a hat ország közül, szemben a 37% átlaggal. Ebből a szempontból Argentína és Chile egymásra merőleges megközelítései végül is hasonló körülmények között történnek: viszonylag magas banki szint és a hiteltranszferek korlátozott használata. A különbség abból adódik, hogy Argentína készpénzfüggő, és kezdetben inkább Kolumbiához hasonlóan a fizetéskezdeményezésre összpontosított.

Az egyik jelenlegi argentin sajátosság az, hogy a piaci volatilitás hogyan teszi a PFM-et és a valós idejű fizetéskezdeményezést értékes eszközzé a magánszemélyek és a vállalkozások számára, akik el akarják kerülni, hogy az árfolyam-ingadozások kiaknázzák őket. A vágy érezhető: A Mastercard 2022 elején készült tanulmánya szerint a hat ország közül Argentínában a legmagasabb a kriptopénzekkel kapcsolatos komfortérzet: az argentinok 28% állította, hogy használta már, szemben a másik öt ország 16%-18% -jával.

Egyelőre ironikus, hogy az ország meghatározó digitális pénztárca-szolgáltatója, amelyet az APA nemrégiben végzett felmérésére válaszoló argentinok 88% használ, nem tudja azt a kényelmet nyújtani itthon, amelyet külföldön, Brazíliában PISP-ként kínál. A chilei típusú webkaparás és a kolumbiai típusú API-aggregáció egyaránt kiemelkedő a nyílt banki szolgáltatások hivatalos szabályozásának hiányában.

A chilei fintech-törvénynek köszönhetően Peru az egyetlen olyan ország a Csendes-óceáni Szövetségben, amely nem rendelkezik nyílt banki vagy nyílt pénzügyi szabályozással. Egy 2022. márciusi törvényjavaslat "nemzeti érdeknek" nyilvánítja a nyílt pénzügyeket, de még nem született szabályozás.

Jelenleg Peru a valós idejű fizetésekre összpontosít, ami azt jelenti, hogy megközelítése bizonyos szempontból több közös vonást mutat Argentínával, mint bármelyik csendes-óceáni szövetséges partnerével.

A perui Cámara de Compensación Electrónica (CCE) automatizált elszámolóház 2016 óta kínál valós idejű fizetéseket, de a "transferencias interbancarias immediatas" csak 2022-ben lépett teljes körű és volumenűvé a Mastercard támogatásával. A perui automatikus elszámolóház részvétele azonban különbözik az argentin központi bank részvételétől. Bár a CCE-t a perui központi bank hozta létre más bankokkal partnerségben, nem a központi bank része.

Hasonlóan ahhoz, ahogyan Argentína 2022. májusi közleménye a nyílt banki szolgáltatások "innovációt elindító" eszközének tekinthető, a perui központi bank 2022. októberi körlevele is hasonló előírásokat tartalmaz: minden mobilfizetésnek és mobiltárcának szolgáltatótól és számlától függetlenül interoperábilisnak kell lennie.

A 2022-es körlevél összehangolja Peru meghatározó digitális pénztárcaszolgáltatóit, de nem írja elő a CCE-sínek használatát az előre finanszírozott mobilpénzátutalások helyett. A CCE-sínekre sincs szükség a virtuális bankkártyákat használó kártyasíneken keresztüli push-fizetésekhez, amelyeket a perui szolgáltatók is használnak közel "valós idejű" átutalásokhoz.

A CCE közleménye szerint az elmélet szerint minden szolgáltatót arra ösztönöznek, hogy az új síneket használja. Egyelőre nem létezik külön logó, amely megkülönböztetné a CCE alacsony értékű, az ügyfeleket érintő "transferencias interbancarias inmediatas"-t a többi "transferencias interbancarias"-tól. Még nem tudni, hogy ez egy olyan bankkonzorciumra hárul-e, mint amilyen a MODO Argentínában.

Az átalakított CCE hatása gyors volt. A Mastercard tanulmánya szerint a készpénz 2018-ban 81% részesedése a tranzakciókból 2022-re 58% -re csökken, mivel a valós idejű fizetések aránya 3% -ről 18%-ra nő.

Ha ehhez hozzáadjuk az előfinanszírozott mobilpénzátutalásokat, akkor az MMT szerint az átutalások aránya Peruban a legmagasabb a készpénzmentes tranzakciók között, 81%. Ugyanakkor a kártyás fizetések a legalacsonyabbak a hat országban, 18%. A helyzet lényegében fordított Argentínában: 19% és 72%.

Az összehasonlítás azonban kissé félrevezető. Peruban az egy felnőttre jutó kártyás fizetések száma évente mindössze 35, míg Argentínában 102, ami az országokat különböző alapokra helyezi. Nem meglepő, hogy a kártyás GDV százalékában kifejezett készpénzfelvételek aránya Peruban magasabb, 66%, mint Argentínában, 41%, és az MMT szerint a hat ország közül is ez a legmagasabb.

Annak ellenére, hogy Kolumbia után a második legalacsonyabb a kártyahasználat elterjedtsége és használata (felnőttenként 2,3, évi 35 fizetéssel), Peru Chilével versenyez az érintésmentes kártyák első helyeiért. Az MMT szerint Peru 87% érintésmentes kártyák és 44% érintésmentes kártyahasználat során történő költése megegyezik a chilei 85% és 49% értékkel.

Az érintésmentes technológia iránti nyitottság egybeesik a mobileszközök fizetésre való gyors ütemben növekvő használatával. Annak ellenére, hogy Peruban nincs Pix, a peruiak 78% állítása szerint egy átlagos hónapban online fizetéseket végeznek, majdnem olyan nagy arányt képvisel, mint a brazilok 80%, akik ugyanezt állítják az APA tíz közép- és dél-amerikai országra kiterjedő felmérésében. Az argentinok 71% aránya a 73% átlag alatt van.

Peru még Brazíliát is megelőzi ugyanebben az APA felmérésben, ami a "számla alapján fizet" alkalmazás iránti érdeklődést illeti, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a számlaegyenlegeket a különböző szolgáltatóknál, mielőtt választanának egy számlát a kártyát elfogadó kiskereskedőknél történő fizetéshez. A peruiak 85% aránya magasabb, mint a brazilok 82% aránya, és jóval magasabb, mint az utolsó helyen álló argentinok 73% aránya.

Peru helyzete a hype-ciklus "innovációt kiváltó" szakaszában lehetőséget nyújt a pénzügyi intézményeknek arra, hogy innovációt hajtsanak végre a nyílt banki szolgáltatások bevezetése érdekében egy feltörekvő térben, mivel a peruiak egyre inkább digitálisan bonyolítják tranzakcióikat. Ez különbözik az olyan országokban, mint Brazília, a "felvilágosodás lejtőjén" lévő lehetőségektől, ahol a nyílt banki rendszerrel való innovációra van lehetőség egy már zsúfolt térben.

A nyílt banki hype-ciklus használata Mexikó, Brazília, Kolumbia, Chile, Argentína és Peru relatív helyzetének bemutatására a legjobb esetben is csak durva közelítés.

Vegyük csak a rendeleteket: a célzott specifikusság lehet támogató vagy korlátozó; a nem specifikus jövőbiztosítás lehet frusztráló vagy lehetővé tevő. Kevés szabályozás helyezkedik el kizárólag a két véglet között.

Ugyanakkor az új infrastruktúra és technológia összefoghatja az ökoszisztémát, vagy további zavarokat okozhat a piac számára, amelyeket meg kell oldania. Mennyit kellene felülről kötelezővé tenni? Hogyan kell a pénzintézeteknek ennek megfelelően módosítaniuk a megközelítéseiket?

A hype-ciklus csúcspontjai és mélypontjai lehetnek hirtelen és rövidek vagy fokozatosak és elhúzódóak. Ezek fokozatai és hossza nemcsak az országspecifikus szempontok, hanem az egyes termékkategóriák és az országokon belüli vásárlói csoportok függvényében is változhat.

Európa jó példa erre: a nyílt banki szolgáltatások itt is sokféle ízben jelennek meg, annak ellenére, hogy látszólag hasonlóak a működési körülmények a régióban. A latin-amerikai országok markánsabb ízvilága azonban nem teszi őket kevésbé elmosódottá, mint európai társaikat.

A latin-amerikai pénzügyi integrációval kapcsolatos egységes aggodalom egy másik kérdéssel is összefügg: az ügyfelek ellenőrzésével és beleegyezésével. Ez világszerte fontos, mivel az ügyfelek által engedélyezett adatok biztonságos kezelésére és elemzésére való képesség a nyílt banki szolgáltatások központi eleme. További kihívást jelent azonban, ha az ügyfelek nem ismerik a pénzügyi rendszert, vagy nem bíznak benne. % Még Brazília 85 banki szintje is nehezen csillapítja a csalás körüli aggodalmakat: a becsült veszteségek 2022-ben elérték az 500 millió dollárt, amiből 70% a Világbank szerint a Pixnek tulajdonítható.

A Mastercard APA 2023-as, Közép- és Dél-Amerikában végzett felmérése szerint a brazil, kolumbiai, chilei, chilei, argentin és perui ügyfelek számára a "félelem, hogy az adataim nincsenek biztonságban" a legnagyobb aggodalom a nyitott banki szolgáltatások miatt. A második helyen a "Pénzügyi információimat inkább bizalmasan kezelem" áll, kivéve Perut, ahol ez a válasz szorosan a harmadik helyre csúszik. A "Túl nehéz számomra megszervezni és megadni az összes pénzügyi információmat" - ironikus módon tökéletes lehetőség egy nyílt banki szolgáltatásokat használó PFM-alkalmazás számára.

Az ügyfelek engedélye nélkül a támogató szabályozás és infrastruktúra, valamint az ígéretes piaci háttér és lehetőségek nem számítanak. A pénzintézetek számára az engedélyek megszerzésének jó módja az ügyfelek bizalmának kiépítése, majd fenntartása. A meglévő adatvédelmi és adatbiztonsági ellenőrzések alkalmazása szerves részét képezi a nyílt banki szolgáltatások megvalósításának. Ugyanígy az ügyfelek adataik feletti ellenőrzés és az adataik felhasználásának átláthatósága is, ami viszont a pénzügyi műveltség szélesebb körű kérdéseihez kapcsolódik.

Ha a pénzintézetek sikerre akarják vinni a nyílt banki tevékenységet Latin-Amerikában, először a tantervet kell megváltoztatniuk. Ezáltal talán a világ többi része számára is tanulsággal szolgálnak.

Ismerje meg, hogy a Mastercard nyílt banki megoldásai hogyan adnak lehetőséget a partnereknek, hogyan építik az ügyfelek bizalmát és hogyan segítik elő a pénzügyi integrációt Latin-Amerikában és világszerte a stratégiai iránymutatás, a technológiai bevezetés, a piaci elkötelezettség és a folyamatos fejlesztés révén.