A kereskedelmi kártyák egy régóta fennálló fizetési anomáliát orvosolnak

A nyilvánvaló különbség a kereskedelmi, vállalkozások közötti (B2B) és a kiskereskedelmi, fogyasztók közötti (C2B) fizetések között egyszerűen a kedvezményezettben rejlik. Akkor miért van az, hogy a kártyák még mindig viszonylag ritkák a kereskedelmi fizetéseknél azokon a piacokon, ahol a kiskereskedelmi fizetéseknél már elterjedtek?

Hogy egyértelmű legyen, a szokatlan nem azt jelenti, hogy nem dinamikus. Ezzel szemben Szingapúr kártyás részesedése a "kártyás" belföldi B2B fizetésekből - amely nem tartalmazza a vállalaton belüli fizetéseket és a kártyás fizetés szempontjából kivitelezhetetlennek ítélt fizetéseket - 2017 és 2023 között 15-szörösére nő.1 Szerényebben, Ausztrália kártyarészesedése ugyanebben az időszakban több mint kétszeresére nőtt.

A helyzet jót ígér a kártyák számára. Ez azonban nem magyarázza a kártyák rendellenesen alacsony használatát a B2B fizetéseknél a C2B fizetéseknél való használatukhoz képest.

A "kártyás" belföldi B2B fizetések alacsony kártyarészesedésének több értelme lehet a készpénzdomináns piacokon, amelyek még mindig nagyrészt "kártyátlanok" a kiskereskedelemben is. A Fülöp-szigetek és Indonézia elhanyagolható részesedése 2017 és 2023 között viszonylag változatlan marad.

Mégis, minden piac, és különösen azok, ahol a kiskereskedelemben a kártyák túlsúlyban vannak a készpénzzel szemben, magyarázatot érdemelnek.

A történelem jó kiindulópontot nyújt. A fizetési kártyákat inkább a személyes C2B kiskereskedelmi fizetésekhez tervezték, mint a számlaalapú B2B fizetésekhez, amelyek a kereskedelmi fizetések nagy részét teszik ki. Ezután ügyesen alkalmazkodtak az e-kereskedelemhez is, bár a Click to Pay csak most teszi az online kattintásokat olyan egyszerűvé, mint az offline koppintásokat.

A történelem tanulsága azonban nem az, hogy a kereskedelmi kártyák elszalasztottak egy lehetőséget.

A kiskereskedelmi kifizetések általában kis értékűek, kevés érdekelt féllel, míg a számlaalapú kereskedelmi kifizetések általában nagy értékűek, sok érdekelt féllel a "fizetendő számlák" és a "követelések" részlegeken keresztül. A "beszerzési" vagy "beszerzési" kártyák, az úgynevezett P-kártyák - lényegében nem rulírozó hitelkártyák, amelyek több kártyát kapcsolnak egy üzleti számlához - már most is kezelnek minden olyan kis értékű B2B fizetést, amely nem tartalmaz számlát.

A számlaalapú fizetések tekintetében azonban változnak az idők:

• A kereskedelmi kifizetések növekednek. Például Kína kártyás belföldi B2B-kiadásai 2017 és 2023 között csaknem háromötödével nőttek. Eközben a kínai bejövő és kimenő kártyás, határokon átnyúló B2B kiadások közel harmadával nőttek.
• A kereskedelmi kártyás fizetések fejlődnek. A virtuális kártyaszám egy 16 számjegyű egyedi kártyaszám, amelyet egy valódi kártyaszámból generálnak, és amelynek nincs fizikai megfelelője. Ezek a virtuális kártyaszámok tokenizálhatók az e-kereskedelemben vagy a digitális pénztárcákon keresztül történő érintés nélküli fizetésekhez. A testreszabott kiadásellenőrzések részletes adatokat szolgáltatnak a nyomon követéshez, a jelentéstételhez és az automatikus egyeztetéshez.

Ezek a megváltozott idők lehetőségeket jelentenek a kártyakibocsátó pénzintézetek, valamint a kártyahasználatra képes vásárlók és beszállítók számára.

A kereskedelmi fizetéseknél a csekkekről szóló bármilyen vita a készpénzzel együtt egyre kevésbé lényegesnek minősíthető Ázsiában. Ausztráliában, Kínában, Indiában, Indonéziában, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban csak a Fülöp-szigeteken nőtt a csekkekre fordított teljes belföldi kártyás B2B-kiadás 2017 és 2023 között. A kiadások teljes részaránya 2023-ban még így is egyszámjegyű volt.

A kereskedelmi fizetések nagy része ekkor a számláról számlára történő elektronikus pénzátutalásokból (EFT) származik. Ezek együttesen a kártyás belföldi B2B-kiadások több mint háromötödét teszik ki Ausztráliában, Kínában, Indiában, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban.

Az EFT-k tartalmazhatnak nettó elszámolást vagy valós idejű bruttó elszámolást egy automatizált elszámolóházon (ACH) keresztül, vagy tartalmazhatnak átutalást vagy valós idejű fizetést (RTP ) közvetlenül a bankok között, ideális esetben ISO 20022 pénzügyi üzenetküldéssel, amennyiben rendelkezésre áll. Minden elektronikus kényelem ellenére, hogy nem kell személyesen kifizetni egy számlát vagy futárt igénybe venni, az EFT nem feltétlenül több, mint amit a neve sugall: egy egyszerű pénzátutalás.

Még a Mastercard által támogatott európai, közel-keleti, ázsiai, ázsiai, dél- és észak-amerikai RTP-hálózatok, amelyek képesek kielégíteni az azonnali és garantált, szabványosított átutalási információkkal ellátott belföldi fizetésekkel kapcsolatos különleges igényeket, más területeken még mindig kompromisszumot jelentenek. Végül az EFT-nek a vevői és szállítói igények kielégítésére való képessége típusától függően jelentősen eltérhet. A leggyakoribb problémák a következők:

• Hatástalan kézi egyeztetés, ha a tranzakciós adatokat nem támasztják alá kellően részletes információk a pénzügyi üzenetekben.
• Korlátozások az előrejelzés és a megfelelés terén, ha nincs valós idejű rálátás a teljes tranzakciókra.
• Nincsenek visszavonhatatlan RTP-kre vonatkozó fizetési visszavonások, amelyek fokozott csalási kockázatot jelentenek, ha a csalásmegelőzés nem valós időben történik.
• Nincs fizetési garancia az ACH átutalásoknál, valamint késleltetett hibaüzenetek olyan problémák esetén, mint például a nem elégséges pénzeszközök.
• Csökkentett működőtőke, ha a pénzeszközöket közvetlenül a bankszámlákról veszik le.
• Nem elérhető vagy nehézkes nemzetközi fizetések, amelyek tisztázatlan és váratlan levelező banki díjakkal járhatnak.

A kereskedelmi kártyák három fő fejlődési szakaszra oszthatók. A P-kártyák első fázisa nem új, de fejlődik. A második és harmadik fázis, amely a virtuális kártyákat és a közvetlen feldolgozást foglalja magában, viszonylag új.

A P-kártyákat hagyományosan a kis értékű B2B fizetésekhez társítják. Az okos vállalati pénztárosok és kártyakibocsátók aztán rájöttek, hogy ugyanez a megközelítés alkalmazható a nagy értékű, kis volumenű B2B-vásárlások esetében is a "fizetendő számlák" és a "követelések" fedezésére. A számlaalapú fizetések ezután élvezhetnék a kártyaalapú előnyöket, amelyek közé tartoznak:

• Halasztott kifizetések, így a vásárlók hosszabb ideig tarthatják a pénzt a számlájukon, és a kártyakibocsátó a költési volumenhez kapcsolódó kedvezményeket is igénybe vehetik.
• Részletes tranzakciós adatok egy az egyben egyezéssel a hatékony fizetési egyeztetés érdekében.
• Határokon átnyúló fizetések megbízható nemzetközi hálózatokon
• Fizetési garanciák anélkül, hogy a vevőknek hitelesíteniük és frissíteniük kellene a szállítói bankszámlaadatokat.
• Csalás elleni védelem és biztonság a fizetési kártyaipar adatbiztonsági szabványát betartó fizetési hálózaton keresztül.

A kártyakibocsátók és vállalati ügyfeleik egyre inkább értékelik a kártyás fizetések előnyeit a kereskedelmi fizetésekkel szemben. A belföldi B2B kártyás költések 2017 és 2023 között átlagosan több mint kétszeresére nőttek Ausztráliában, Kínában, Indiában, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban.

A növekedéshez hozzátartozik a virtuális kártyás költések közel megháromszorozódása ugyanebben az időszakban.

A virtuális kártya a P-kártya előnyein túl számos további előnyt kínál:

• Az egyszer használatos virtuális kártyaszámokban rejlő biztonság, amely megkönnyíti az érzékeny fizetési azonosítók kezelését vagy tárolását.
• Egyéni költésszabályozás az egyszeri vagy többszöri használatra, a használat gyakoriságára, a tranzakciós összegekre, a vásárlás típusaira, a helyszínekre és a napszakokra vonatkozóan.
• Csalás elleni védelem a számlák automatikus megnyitásával és lezárásával az egyéni vezérlésekhez kötött érvényes kezdő és záró dátumok alapján.
• Azonnali és környezetbarátabb, világméretű kártyakibocsátás, amely kiküszöböli a fizikai kártyaforgalmazás szükségességét.
• A kártyák mobil eszközökön történő digitális pénztárcákba való push-ellátása a bárhol történő azonnali használat érdekében.
• A felhasználás átláthatósága a tranzakciós adatok bővítésével, amelyek nem pénzügyi információkat, például a számlaszámokat és számlázási kódokat is tartalmaznak, a valós idejű nyomon követés és jelentéstétel támogatása érdekében az osztályok és kiadási kategóriák automatikus egyeztetése érdekében.

A virtuális kártyák növekedése a piaci felfogást tükrözi: Az RPMG 2022-es virtuális kártya benchmark felmérésének eredményei szerint a banki vezetők 85% szerint a virtuális kártyák javítják a szervezeti folyamatokat, 84% szerint pedig a kiberbiztonságot.

A virtuális kártyák további előnyökkel járhatnak az egyenes feldolgozásban is, ahol ez rendelkezésre áll.

A szabványos B2B kártyás fizetés megköveteli, hogy a szállító a kártyakibocsátó által megadott, kapott hitelkártyaadatokat bevigye a vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerének számlakövetelési moduljába. A virtuális kártyák közvetlen feldolgozása (STP) egy újonnan megjelenő, egyes piacokon már elérhető megoldás, amely megkerüli ezt a követelményt azáltal, hogy lehetővé teszi a kibocsátó által használt kártyahálózat számára, hogy a virtuális kártyaszámot közvetlenül a szállító fizetési elfogadójának adja át feldolgozásra.

A hozzáadott előnyök közé tartozik:

• Nincs szükség a fizetési információk kézi bevitelére.
• Nincs szükség manuális kivételkezelésre, ha egy fizetés nem sikerül.
• Csökkentett megfelelési kihívások, mivel a virtuális kártyaszámot nem a szállító, hanem a fizetési hálózat kezeli.

A virtuális kártyák a feldolgozóipartól és a mezőgazdaságtól kezdve az építőiparon át a közüzemi szolgáltatásokig minden ágazatban előnyösek lehetnek a fizetési forgalomban. A vállalkozások és a kormányzat közötti (B2G) kifizetésekre is kiterjedhetnek.

A kártyák előnyeit tekintve négy ágazatra érdemes különös figyelmet fordítani.

A McKinsey Global Payments Map tizenegy B2B szektorában a belföldi költések összege a nagykereskedelem & kiskereskedelem kategóriában, amelybe az autójavítás is beletartozik, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban a második, Kínában a harmadik, Ausztráliában, Indiában és Indonéziában pedig a negyedik helyen áll.

A nagykereskedelemhez kapcsolódó B2B-értékesítés & kiskereskedelmi kiadások az ellátási lánc teljes hosszán átível, és természetesen kiterjed a B2B2C értékesítésre is. Ezek a viszonylag nagy volumenű és alacsony értékű B2B értékesítések általában hasonlóak a B2C megfelelőikhez, hasonlóan szűk haszonkulccsal a vállalkozások számára. A vevők és a szállítók között létrejött fizetési megállapodásokon felül a kártyák segíthetnek ezen árrések kezelésében azáltal, hogy elhalasztják a fizetendő számlák kifizetését, miközben támogatják a követelések gyors egyeztetését.

A B2B és a C2B fizetések egységes kezelése különösen a B2B és a B2C értékesítés között átívelő online piacterek esetében ésszerű. A C2B kártyás fizetések már meglévő e-kereskedelmi támogatása viszonylag egyszerűvé teheti a B2B integrációt.

Ausztrália, Kína, India, Indonézia, Kína, Indonézia, a Fülöp-szigetek és Szingapúr belföldi költési szintje a szállítás & tárolás kategóriában 2023-ban alacsonyabb, mint a nagykereskedelem & kiskereskedelem kategóriában belföldön.

A két kategória közötti kapcsolat azonban megfordul, ha a hangsúly inkább nemzetközi, mint belföldi. A távolsági kiadások a beszállítók és a vevők, a helyi fuvarozók, a szállítmányozók, a terminálüzemeltetők, a vámügynökök, a kikötői hatóságok és a nemzetközi fuvarozók láncolatára terjednek ki és be a joghatóságok területéről való kilépéskor és belépéskor.

Az útközbeni kereskedelmi fizetéseknek, amelyek között lehetnek B2G és B2B fizetések is, garantáltnak, hibamentesnek és több pénznemben történő fizetéseknek kell lenniük, valamint képesnek kell lenniük az ellenőrző pontokon a vámok és díjak utolsó pillanatban történő, hivatalos jóváhagyás vagy megrendelés nélküli kifizetésére. A virtuális kártyák a mobileszközökön történő azonnali, helytől független feltöltés, a kiadások ellenőrzésével, hogy az utolsó pillanatban történő kifizetéseket kordában lehessen tartani, valamint a kifizetések konkrét szállítmányokhoz kötésével, amelyek aztán szinkronizálhatók az ERP-rendszerekkel.

Szingapúrban 2017 és 2023 között csaknem hatszorosára nőttek a határokon átnyúló, kártyával igazolható beutazási kiadások a humán-egészségügyi & szociális ellátás kategóriában. A növekedés összhangban van azzal, hogy Szingapúr a második helyen végzett a legutóbbi orvosturisztikai indexben, amely a világ egészségügyi célpontjainak amerikai megítélésén alapul - az első helyen Amerika északi szomszédja, Kanada végzett.

A határokon átnyúló költekezés áll az intenzív növekedés hátterében, mint például Szingapúrban. De az egészségügyi kiadások itthon és külföldön is általában véve növekednek: a WTW 2024-es globális egészségügyi trendekről szóló felmérése szerint az ázsiai és csendes-óceáni térségben működő egészségbiztosítók 59% úgy véli, hogy az egészségügyi költségek hosszú távon növekedni fognak.

Az összetettséghez tartozik a több állami és magánszektorbeli érdekelt fél, a széttagolt beszállítói bázis, beleértve a technológiai vállalatokat, a szolgáltatók és a biztosítók közötti minimális árátláthatóság, a sok, igen változó adat, amelyek nem mindig szabványosított digitális formátumban vannak, valamint a hosszadalmas behajtási és követeléskezelési ciklusok.

Gyakoriak a nem konszolidált késedelmes számlák. Ebben az egyedülállóan összetett ágazatban különösen fontos, hogy a virtuális kártyaszámokat egy számláról össze lehessen kapcsolni a különböző számlákkal az egyszerűsített egyeztetés és a korai késedelemre való figyelmeztetés érdekében.

Az online hirdetések megvásárlásától a felhőalapú tárhely bérléséig minden a hosszú távú kiadások, vagy más néven a "nem stratégiai" kiadások közé tartozik. Ez a vállalat B2B beszerzéseinek nagy részét teszi ki a legtöbb beszállítótól, miközben a teljes költés értékének csak töredékét teszi ki.

Az ilyen kifizetések kezelésével járó költségek nagy része a több beszállítóval való zsonglőrködés hatékonyságának hiányából adódik. A digitális és a "szolgáltatásként" történő fizetések jellegéből adódóan nagyobb valószínűséggel történnek különböző pénznemekben működő globális beszállítóknak. Ezek gyakran előfizetésen alapulnak, különböző fizetési feltételekkel és esedékességi időpontokkal, amelyeket nehéz lehet kezelni.

Egy egyedi virtuális kártyaszám minden egyes előfizetéshez egyetlen finanszírozási számláról, földrajzi elhelyezkedéstől vagy pénznemtől függetlenül lehetővé teszi a kiadások összevont nézetét. Ugyanakkor a konszolidáció a kártyakibocsátók által nyújtott, volumenalapú költési visszatérítéseket is megnyithatja a vásárlók számára.

A virtuális kártyákhoz rendelkezésre álló ellenőrzések nem csupán a kártyahasználat személyre szabható korlátozását jelentik. Emellett a kártyakibocsátók és a vállalkozások számára konkrét betekintést nyújtanak átlátható, valós idejű adataikba. A kártyákat támogató termékeken és szolgáltatásokon múlik, hogy ezekhez a meglátásokhoz hozzá lehet-e férni, és hogyan lehet azokat felhasználni.

Az előnyök mindkét félre kiterjedhetnek: a kibocsátók versenyképesebb fizetési megoldásokat kínálhatnak, az alkalmazók pedig hatékonyabban működhetnek vásárlóként és beszállítóként. A kártyákat úgy tervezték, hogy a meglévő fizetési folyamatokba könnyen beilleszthetőek legyenek. A virtuális kártyák mégis akkor működnek a legjobban, ha olyan tanácsadói megoldásokkal támogatják őket, amelyek holisztikus piaci és piacközi perspektívát kínálnak a teljes kereskedelmi kártyastratégiára vonatkozóan.

Szűk árrés, szétszórt érdekeltek, összetett ökoszisztémák, hosszú távú kiadások. A virtuális kártyák kereskedelmi előnyei a nagykereskedelemtől az egészségügyig terjedő iparágak különböző igényeit fedik le itthon és külföldön egyaránt. Mindeközben a vevők tovább tarthatják a pénzt a számlájukon, a beszállítók pedig továbbra is időben megkaphatják a kifizetéseket. A hatékonyság és a rugalmasság a kártyaalapokon és a mögöttes kártyahálózat által nyújtott támogató termékeken és szolgáltatásokon múlik.

Bár a virtuális kártyaszámot gyorsabb és egyszerűbb kiadni, mint a fizikai P-kártyát, azt mégis elő kell állítani és át kell adni. Ez a szerep hagyományosan a kereskedelmi kártyakibocsátónak jut. Miután a vevő a számlát az ERP-rendszerébe helyezi, hogy azt fizetési megbízásként benyújtsa a kibocsátónak, a kibocsátó virtuális kártyaszámot kér a fizetési hálózattól, majd a virtuális kártyaszámot elküldi a szállító ERP-rendszerének, a fizetési engedélyezési státuszt pedig a vevő ERP-rendszerének.

A beágyazott finanszírozás alternatívát kínál azáltal, hogy lehetővé teszi a kibocsátó számára, hogy kibocsátási képességeit a vevő ERP-rendszerébe ágyazza. A vevő ezután közvetlenül a fizetési hálózathoz kapcsolódhat, hogy maga adja ki a virtuális kártyaszámot. A hatékonyság javítása mellett a beágyazott pénzügyek nagyobb ellenőrzést biztosítanak a vevők számára, mivel valós időben teljes betekintést engednek az összes virtuális kártyaadatba.

Még mindig újszerű, sőt rendellenes, hogy a vevők maguk járnak el kereskedelmi kártyák kibocsátójaként. Ez a státusz azonban most változik - az általuk lehetővé tett kereskedelmi fizetések státuszával együtt.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megismerje kereskedelmi fizetési tanácsadókból álló csapatunkat , valamint kapcsolódó termékeinket és szolgáltatásainkat: Kereskedelmi kártya Insights, Supplier Enablement & Activation Service és Mastercard Receivables Manager (ahol elérhető).