Šest zemalja. Šest progresija otvorenog bankarstva ili, šire gledano, otvorenih financija. Broj će se povećati kako druge zemlje budu slijedile primjer.

Financijske institucije, bez obzira posluju li u jednoj zemlji ili u mnogima, sada se suočavaju sa zadatkom da shvate cijelu regiju.

Koja neiskorištena prilika bi mogla postojati u jednoj zemlji na temelju njezina razvoja u drugoj? Koji se pristupi mogu, a koji ne mogu replicirati u različitim zemljama?

Brazil ima sveobuhvatnu regulaciju. Kolumbija se početno fokusira na usluge inicijacije plaćanja (PIS), dok meksički zakon o fintechu pokriva samo usluge informiranja o računima (AIS), iako središnja banka istražuje PIS. Čile također usvaja zakon o financijskoj tehnologiji, ali posebno uključuje PIS. Argentina i Peru imitiraju regulaciju u svojim pristupima plaćanjima u stvarnom vremenu.

Njihov zajednički cilj poticanja konkurencije i inovacija naslijeđen je od regulatornih temelja otvorenog bankarstva u Europi. Zatim dodaju još jedan cilj: financijsku uključenost. Njegova hitnost varira među šestoricom.

Prema analizama Mastercard Market Trendsa koje koriste podatke RBR Data Services i Svjetske banke (u daljnjem tekstu MMT), meksički bankarski udio od 45% na jednoj strani u suprotnosti je s čileanskim udjelom od 89% na drugoj; udio nedovoljno bankarski potpomognutih računa veći je u obje zemlje. Takva razmatranja naglašavaju naglasak u svim zemljama na digitalnim plaćanjima niske vrijednosti kako bi se smanjila ovisnost o gotovini.

Manje gotovine znači veću financijsku uključenost. Povezana digitalna plaćanja stvaraju mogućnosti za alternativno kreditno bodovanje i daljnju financijsku uključenost. U međuvremenu, sustavi plaćanja u stvarnom vremenu, koji napreduju zahvaljujući otvorenom bankarstvu, a istovremeno pomažu otvorenom bankarstvu da napreduje, postaju očekivanje za digitalna plaćanja.

Različite vrste otvorenog bankarstva diljem Latinske Amerike zahtijevaju dvostruku analizu svake zemlje:

1. Propisi i infrastruktura: Pogled iza kulisa na okvire od vrha prema dolje i tehnološke mogućnosti.
2. Tržišna pozadina i prilike: Pogled na navike potrošača i uloge financijskih institucija.

Grubi prikaz šest zemalja na „ciklusu pompe“, karta koju koristi američka konzultantska tvrtka Gartner kako bi pokazala zrelost i prihvaćanje novih trendova poput otvorenog bankarstva, daje sljedeće:

Vodeća pozicija Brazila na „obrnuću prosvjetiteljstva“ značajna je iz dva razloga. Prvo, to je jedina zemlja koja solidno pokazuje utjecaj otvorenog bankarstva u regiji. Drugo, njegovo postignuće zasjenjuje status Meksika kao prvog pokretača i mijenja kronološki redoslijed korišten u nastavku, koji se temelji na tome kada je svaka zemlja ušla u ciklus.

U nekim aspektima, Meksiko je pionir.

Meksiko je 2018. godine bio jedna od prvih zemalja u svijetu koja je uvela regulaciju otvorenog bankarstva, a da ne spominjemo njegov širi fokus na otvorene financije. Iste je godine stupila na snagu revidirana Direktiva EU o platnim uslugama (PSD2) koja je promovirala sigurna sučelja za programiranje aplikacija (API) umjesto web scrapinga za dijeljenje podataka.

Godine 2019. Cobro Digital (CoDi) donio je maloprodajne transakcije male vrijednosti u meksičku infrastrukturu plaćanja u stvarnom vremenu Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI). Pokretanje usporedive brazilske sheme plaćanja Pix još je bilo udaljeno godinu dana.

Cijeli meksički pristup bio je također inovativan.

Prvo, svoju regulaciju otvorenih financija oblikuje u „ Zakon o Fintechu“. Novo uključivanje fintech tvrtki kao pružatelja usluga, a ne samo primatelja, u dvosmjerni tok podataka prikladno je statusu zemlje, uz Brazil, kao jednog od dva fintech središta Latinske Amerike. A opcija, čak i ako se ne iskoristi, naplaćivanja naknada za pristup podacima koje nisu previsoke, priznaje rastuću jednakost između postojećih tvrtki i fintech startupa.

Drugo, zakon na popisu motiva stavlja financijsku uključenost u ravan s promicanjem konkurencije. Za usporedbu, Uprava za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva smatra financijsku inkluziju jednim od „ novih dostignuća“ otvorenog bankarstva koji nije bio izvorno razmatran.

Pa ipak, put pionira često je najizazovniji.

Nedostatak potpune API standardizacije u Meksiku nije neuobičajen u cijelom svijetu, niti je neobično njegovo uključivanje u njihov fintech zakon o uslugama informiranja o računima (AIS) bez usluga inicijacije plaćanja (PIS). Ali oboje predstavlja izazov.

Iako agregator podataka može pomoći čak i pri povezivanju standardiziranih API-ja, on je uvelike neophodan kada se ide dalje od privatnih veza jedan na jedan. Višestruki privatni agregatori koji posluju prema različitim standardima znače da otvorenom bankarstvu u Meksiku nedostaje jednostavnosti i kohezije te se često i dalje pribjegava web scrapingu. I unatoč pretenzijama na otvorene financije, nedostaje mu i opseg jer još uvijek ne postoji uredba o PIS-u koja bi pratila prvi set sekundarnih odredbi za AIS od 2020., unatoč interesu središnje banke za PIS.

Za sada, SPEI u Meksiku ne može imati koristi od otvorenog bankarstva kao što Pix može u Brazilu. Sama situacija ne objašnjava dosadašnji slab prijem CoDi-ja, ali ne sluti na dobro. Prema podacima središnje banke, samo 1,6 milijuna računa u populaciji od gotovo 128 milijuna izvršilo je barem jedno plaćanje putem CoDi-ja u četiri godine od pokretanja u listopadu 2019.

Pokretanje Dinero Móvila (DiMo) u rujnu 2023. ima za cilj povećati korištenje povezivanjem telefonskih brojeva s računima po uzoru na Pix. Njegov utjecaj tek treba vidjeti - posebno, ima li ikakve veze s privatnim alternativama CoDi-ju u „zatvorenoj petlji“ koje su uspostavile fintech tvrtke koje nisu izravno povezane sa SPEI-jem.

S jedne strane, financijske institucije u Meksiku su zasad donekle ograničene u tri područja: ograničena API standardizacija, nedostatak PIS regulacije i slaba prihvaćenost maloprodajnih plaćanja u stvarnom vremenu niske vrijednosti.

Osim toga, samo 45% odraslog stanovništva Meksika ima financijski račun - najniži postotak u odnosu na prosjek od 70% u šest zemalja, prema MMT-u. Liberalnije tumačenje, koje uključuje unaprijed financirane račune mobilnog novca kod institucija za elektronički novac, i dalje povećava udio na samo 49%, prema globalnoj bazi podataka o financijskoj uključenosti Svjetske banke (Findex). A penetracija mobilnih telefona s 80% najniža je među šest zemalja u odnosu na prosjek od 89%, prema Findexu.

S druge strane, Meksiko je dom drugog najvećeg gospodarstva i stanovništva Latinske Amerike nakon Brazila. Prema tvrtki za rizični kapital Finnovista, njezinih 773 fintech tvrtke na kraju 2023. godine predstavljaju drugi najveći broj u regiji, odmah nakon Brazila. Privatni API agregatori zaobilaze nedostatak standardizacije, PIS okvir je neizbježan, a plaćanja u stvarnom vremenu su već dostupna.

Mnoge financijske institucije već rade kao ili s pružateljima usluga informiranja o računima (AISP) u područjima kao što su financijsko upravljanje i kreditiranje. Visoko bankarski klijenti su očite početne točke, ali alternativno kreditno bodovanje s ulaznim podacima s mobilnih novčanih računa može proširiti doseg na nebankarske i nedovoljno bankarski klijente. Otvaranje računa na daljinu i uvođenje u rad s e-KYC-om (upoznaj svog klijenta) također omogućuje pristup do sada teško dostupnim skupinama.

Platforme za bodovanje kredita mogu čak pružiti bodove povezanim zajmodavcima kako bi se mogli natjecati za potrošače koji tada mogu izbjeći „premije siromaštva“ povezane s ograničenim mogućnostima kreditiranja. I nedostatak PIS-a za sada ne ograničava usluge plaćanja, koje mogu uključivati opciju "kupi sada, plati kasnije" (BNPL) za račune mobilnog novca s kreditnim ograničenjima vezanim uz odgovornu upotrebu.

Meksiko je zasad zaglavljen u „koritu razočaranja“ otvorenog bankarstva, ali će se neizbježno izvući. Mogućnosti za financijske institucije možda trenutno nisu toliko raznolike i obilne kao u Brazilu, ali ih konkurenti još nisu iskoristili.

Ako je Meksiko pionir, onda je Brazil mjerilo.

Nešto više od dvije godine nakon Meksika 2018., Brazil je 2020. objavio svoju regulaciju o otvorenom bankarstvu . Postoje sličnosti: fintech startupi i postojeće banke imaju jednake uvjete, a opseg uključuje otvorene financijske podatke. Ipak, brazilski pristup ima drugačiji obrat.

Umjesto uključivanja otvorenog bankarstva u zakon o fintechu koji je predviđao daljnju specifičnu regulaciju, Brazil je od samog početka pristupio specifičnom i sveobuhvatnom pristupu. Prva faza propisa stupila je na snagu početkom 2021. godine, nakon čega su uslijedile druga faza usmjerena na AIS i treća faza usmjerena na PIS. Dok Meksiko stagnira, Brazil se nalazi u svojoj četvrtoj fazi „otvorenih financija“, koja nadilazi bankarstvo i otvara osiguranje i ulaganja.

Prvog veljače 2023., točno dvije godine nakon pokretanja prve faze, brazilska središnja banka slavila je 15 milijuna korisnika, prema podacima središnje banke. U lipnju 2023., 4,8 milijardi uspješnih API poziva u Brazilu više se nego učetverostručilo u odnosu na 1,1 milijardu u Ujedinjenom Kraljevstvu, prema analizi Mastercarda temeljenoj na statistikama Banco Central do Brasil i UK Open Banking Limited. Istina, brazilsko stanovništvo je više od tri puta veće, ali Brazilu je također trebalo tri godine manje nego Velikoj Britaniji da postigne taj podvig.

Otvoreno bankarstvo u Brazilu sada se sinkronizira i s brazilskim sustavom plaćanja u stvarnom vremenu Pix. Pix je pokrenut u studenom 2020. i u dvije godine dosegao je 140 milijuna korisnika. Od listopada 2023. godine, korištenje je bilo 156 milijuna ili preko 70% stanovništva.

Sveobuhvatan pristup otvorenom bankarstvu sinkroniziran s popularnim sustavom plaćanja u stvarnom vremenu čini Brazil primarnim tržištem za inovacije.

Prema MMT-u, udio kreditnih transfera u Brazilu kao postotak bezgotovinskih transakcija iznosi 42% . Postotak je drugi najviši u odnosu na prosjek šest zemalja od 37%, koji je već ionako iskrivljen prema gore zbog dominacije Perua od 81% pod drugačijim tržišnim uvjetima.

Brazil je također učvrstio svoju prevlast na fintech sceni nakon što se godinama natjecao s Meksikom kao latinoameričko fintech središte: prema Finnovisti, u Brazilu je 2021. godine bilo 771 fintech tvrtki, u Meksiku ih je bilo 512. Meksiko je dosegao usporedivih 773 do kraja 2023.

No, za razliku od Meksika, prednost prvog nametnika sve je manje dostupna kako Brazil napreduje na „putu prosvjetiteljstva“. Alternativno kreditno bodovanje, trenutno i uglavnom automatizirano uključivanje u sustav te upravljanje osobnim financijama (PFM) s konsolidiranim prikazima na računima drugih pružatelja usluga sve su češće zagarantirani.

Prostor se već razvio u dodatne usluge, kao što su usluge unakrsne prodaje temeljene na financijskim potrebama ili alati za upravljanje javnim financijama (PFM) koji upozoravaju kupce kada bilo koji račun, uključujući i one drugih pružatelja usluga, riskira prekoračenje. Dodajte tome PIS i pružatelji usluga mogu ponuditi automatizirana ulaganja poput korištenja varijabilnih ponavljajućih plaćanja s tekućim računima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Postoji nova prilika gdje se Pix i PIS spajaju na ugrađenom financijskom sučelju otvorenog bankarstva i bankarstva kao usluge (BaaS). Centralizirana priroda Pixa znači da potrošač može izvršiti plaćanje bez napuštanja web-mjesta trgovca.

U svibnju 2023., tijela fintech industrije koja obuhvaćaju zemlje Pacifičkog saveza - FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú i FinteChile - okupila su se kako bi raspravljala o standardima otvorenog financiranja.

Suradnja je pravovremena. Uobičajeni pristup je u suprotnosti s gotovo obrnutim odnosom između kolumbijskog i meksičkog pristupa: kolumbijski dekret o otvorenim financijama iz 2022. usredotočuje se na PIS; meksički zakon o financijskoj tehnologiji iz 2018. usredotočuje se na AIS.

Kolumbijski plan uvođenja AIS-a 2025. kao 3. faze svog četverofaznog pristupa, nakon čega slijedi financijska prenosivost u 4. fazi 2026. kako bi se olakšao prijenos svih podataka o klijentima povezanih s financijskim proizvodima, donijet će usklađenost u jednom smjeru, dok će PIS zasad ostati diferencijator u Kolumbiji. U međuvremenu, uspješan završetak „opće“ faze 1 u veljači 2024. godine u Kolumbiji održava je na putu za objavljivanje specifičnih PIS standarda do prosinca 2024. kao faze 2. Ali za to, Kolumbiji je potrebna specifičnost i u drugom području: plaćanjima u stvarnom vremenu.

Kolumbija trenutno nudi tri sheme koje podržavaju plaćanja s računa na račun male vrijednosti: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya i Redeban Entre-Cuentas. Za razliku od meksičkog CoDi/DiMo i brazilskog Pixa, svi su privatni, a ne pod upravom središnje banke. ACH Colombia, automatizirana klirinška kuća u vlasništvu konzorcija banaka, vodi prve dvije; Redeban, pružatelj platnih usluga, vodi treću.

Botón PSE je najstarija i najuglednija od te tri kartice: prihvaća je preko 23 000 trgovaca i preko 30 financijskih institucija; polovica Kolumbijaca u nedavnom istraživanju Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) tvrdi da je koristi. Ipak, to je samo „stvarno vrijeme“ iz perspektive korisnika budući da banke sudionice poravnavaju sredstva naknadno putem ACH tračnica. Konkurencija je s drugim digitalnim novčanicima pojedinačnih banaka ili institucija za elektronički novac koje, za razliku od Botón PSE, obično podržavaju QR kodove.

Transfiya i Redeban Entre-Cuentas obje su mreže u stvarnom vremenu. Transfiya je započela 2019. s peer-to-peer (P2P) transferima, ali sada se bavi peer-to-merchant (P2M) transferima po uzoru na svoj PSE pandan. Redeban Entre-Cuentas se od kraja 2022. fokusira na interoperabilne QR kodove kod svih kolumbijskih pružatelja digitalnih novčanika, a zatim obrađuje transakcije u stvarnom vremenu.

U listopadu 2023. središnja banka intervenirala je regulacijom kako bi riješila zbrku propisivanjem interoperabilnosti svih sustava plaćanja u stvarnom vremenu s niskom vrijednošću. Cilj je Sistema de Pagos Instantâneos (SPI) - akronim koji se dijeli s brazilskim Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), koji se korisnicima naziva Pix - s centraliziranim imenikom i centraliziranim obračunom. Uspjeh SPI-ja ovisit će o kompatibilnosti između Transfiye i Redeban Entre-Cuentasa, uz kultnu popularnost koja će parirati Botón PSE-u.

Isplata gotovine predstavlja 61% bruto volumena plaćanja karticama u dolarima (GDV) u Kolumbiji, u usporedbi s 46% u Meksiku i 24% u Brazilu. Od šest zemalja, samo je Peru viši sa 66%. U međuvremenu, Kolumbija s 32 plaćanja karticama godišnje po odrasloj osobi rangira se na najnižem mjestu od šest zemalja, s manje od polovice meksičkih 65 i daleko ispod vodećeg Brazila s 238, prema MMT-u.

Ali unutar te dominacije gotovine leži nekoliko anomalija. Razina bankarskog poslovanja u Kolumbiji od 65% viša je nego u Meksiku s 45%, iako je i dalje niža nego u Brazilu s 85%, a penetracija beskontaktnih kartica od 62% nadmašuje Brazil s 35% i Meksiko s 22%.

Razinu bankarskih usluga pojačava agencijsko bankarstvo, gdje lokalni trgovci posluju kao bankarski agenti koji pružaju financijske usluge u ime banaka, što se može smatrati pretečom bankarstva kao usluge (BaaS). Korištenje beskontaktnih debitnih kartica u javnom prijevozu u Bogoti vjerojatno objašnjava visoku penetraciju beskontaktnog plaćanja unatoč relativno ograničenoj upotrebi kartica.

Rezultat je stanovništvo koje je dobro opskrbljeno bankovnim računima i spremno je ne koristiti gotovinu ako im to odgovara. Scenarij se odvija u zemlji koja je na rubu da iskoristi prednosti obilne regulacije i prateće infrastrukture.

Privatni API agregatori za sada rješavaju nedostatak API standarda i podržavaju AIS osnove kao što su PFM i alternativno kreditno bodovanje. U međuvremenu, kolumbijski pritisak za PIS znači da financijske institucije već iniciraju plaćanja u ime potrošača.

Kako Kolumbija doseže „vrhunac napuhanih očekivanja“ u ciklusu hypea, financijske institucije imaju priliku održati sljedeće dno što je moguće plićim.

Prirodna točka usporedbe za čileanski „Fintech zakon iz 2023.“, čija se prateća regulativa očekuje sredinom 2024., jest meksički fintech zakon iz gotovo pet godina ranije, 2018. 

Ipak, za razliku od jedinstvenog "artículo 76" u meksičkom zakonu, čileanski zakon posvećuje cijeli "título" s više članaka svojoj Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) za otvoreno financiranje. Očekuje se da će specifični API-bazirani propisi povezani sa standardima za AISP-ove i PISP-ove biti doneseni krajem 2024. Za sada, financijske institucije same reguliraju web scraping prilikom provođenja otvorenog bankarstva.

Plaćanja u stvarnom vremenu uvode još jednu razliku. Meksiko ima infrastrukturu, ali još nije omogućio PIS; Čile ne ograničava PIS, ali njegovi Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) iz 2008. ne podržavaju maloprodajna plaćanja male vrijednosti.

Čile sada istražuje mogućnost sinkronizacije plaćanja male vrijednosti u stvarnom vremenu s otvorenim bankarstvom od samog početka. U tom smislu, njezina je situacija usporedivija s Kolumbijom, koja se nalazi na sličnoj poziciji u ciklusu popularnosti, nego s Meksikom.

Nedostatak bilo čega usporedivog u Čileu s kolumbijskim Botón PSE-om ima smisla u gospodarstvu u kojem gotovina ne dominira. 

Prema MMT-u, Čile ima najniži udio podizanja gotovine u šest zemalja kao postotak bruto vrijednosti primljene platne kartice, s 23%. Taj je udio daleko niži od Kolumbije sa 61%, a čak se s 24% sklapa ispod Brazila. Ipak, za razliku od Brazila, Čile nije mnoge svoje bivše korisnike gotovine usisao rješenjem za plaćanje u stvarnom vremenu poput Pixa.

Čileanska razina bankarskog poslovanja od 89% najviša je u odnosu na prosjek šest zemalja od 70%, a broj plaćanja karticama po odrasloj osobi godišnje iznosi 235 u odnosu na prosjek šest zemalja od 117, što je tek nešto manje od Brazila s 238, prema MMT-u. Čile s 89% također ima najveću penetraciju pametnih telefona u odnosu na prosjek od 75% za šest zemalja.

Prema Finnovisti, Čile, dom 300 fintech tvrtki, također nije zaostao ni u fintech sektoru. Ipak, njegov ukupan broj ostaje ispod polovice onog vodećih Brazila i Meksika, a zaostaje za Kolumbijom i Argentinom s 369 i 343  .

API standardi koji su u postupku donošenja ne sprječavaju financijske institucije da posluju kao AISP-ovi i PISP-ovi. Međutim, visoke razine bankarskog poslovanja čine financijsku uključenost manje prioritetnom i mogu dati otvorenim bankarskim uslugama donekle europski prizvuk, poput usluga agregacije računa temeljenih na AIS-u koje nudi većina velikih čileanskih banaka. Povezivanje agregacije računa s plaćanjem računa prirodan je sljedeći korak koji su već ponudili neki PISP-ovi.

Možda manje očekivana na čileanskom tržištu s visokom bankarskom i kartičnom pokrivenošću je potražnja za plaćanjima s računa na račun u trgovinama. Iako još ne postoje planovi za namjensku samostalnu infrastrukturu za plaćanja u stvarnom vremenu niske vrijednosti, središnja banka podržava razvojklirinških kuća za maloprodajna plaćanja niske vrijednosti .

Objašnjenje dolazi iz usporedbe sa zemljom poput Ujedinjenog Kraljevstva, gdje se financijska uključenost smatra jednim od „novih dostignuća“ otvorenog bankarstva, a ne izvornim ciljem. Prema izvješćima MMT-a za te zemlje, udio Čilea u podizanju gotovine od 23% kao postotak bruto vrijednosti primljene na karticu uspoređuje se s 9% u Ujedinjenom Kraljevstvu. A njegovih 89% stanovništva koje koristi banke uspoređuje se s gotovo univerzalnim pristupom bankarstvu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Još su indikativnije relativne razine vlasništva kartica za osobe starije od 15 godina: 24% kreditnih i 79% debitnih u Čileu u odnosu na 62% i 95% u Ujedinjenom Kraljevstvu, prema Findexu. Niže razine u Čileu u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo dodatno su povezane s višim razinama korištenja mobilnih telefona za plaćanja. U Čileu je 41% korisnika izvršilo digitalno plaćanje u trgovini putem telefona u 2021.; udio u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosio je 26%. Slično tome, 45% ispitanika platilo je komunalne usluge putem mobilnog telefona u Čileu u usporedbi s 14% u Velikoj Britaniji, prema Findexu.

Dok čileanske financijske institucije prate europske pristupe povećanju financijske uključenosti, dobro bi bilo da ih istovremeno uklope u latinoameričke pristupe bliže domovini.

Argentina i Čile dijele jednu od najdužih međunarodnih granica na svijetu. Njihovi pristupi otvorenom bankarstvu i plaćanjima u stvarnom vremenu zasad su usklađeni. Dok je Čile uveo propise o otvorenom bankarstvu s ciljem plaćanja u stvarnom vremenu, Argentina se fokusira na plaćanja u stvarnom vremenu imitira otvoreno bankarstvo.

Transferencias 3.0 središnje banke u potpunosti je postao aktivan 2021. godine kako bi omogućio interoperabilne QR kodove za plaćanja s računa na račun u stvarnom vremenu. Kako bi bolje podržala mehanizme financiranja digitalnih novčanika, središnja banka također zamjenjuje svoja zaduženja u stvarnom vremenu „débito inmediato“ (DEBIN) s„transferencias inmediatas 'pull'“ (TIP) kako bi potrošačima dala veću kontrolu.

Ipak, nedostatak centraliziranog brendiranja, poput logotipa za brazilski Pix ili meksički DiMo, ostavio je konzorcij od gotovo 40 financijskih institucija da podupru Transferencias 3.0 putem samoproglašenog "novčanika banaka" poznatog kao MODO.

Odnos između MODO-a i najvećeg argentinskog digitalnog novčanika, proširenja najveće argentinske platforme za e-trgovinu, i dalje se razvija. Središnja banka potiče zbližavanje putem priopćenja iz svibnja 2022. kojim se propisuje da svi pružatelji digitalnih novčanika moraju dopustiti potrošačima povezivanje bilo kojeg bankovnog računa, čak i ako to nije onaj koji nudi sam pružatelj novčanika.

Priopćenje središnje banke odnosi se na povezivanje računa, a ne na sigurno dijeljenje podataka o računima, tako da se ne radi o otvorenom bankarstvu per se. Ali njegov otvoreni pristup je u duhu otvorenog bankarstva i postoji kao „okidač inovacija“ u ciklusu hypea kao vjerojatni preteča regulacije.

Interoperabilni QR kodovi trebali bi biti privlačni u Argentini gdje je korištenje pametnih telefona na razini od 81% , a korištenje mobilnih telefona gotovo sveprisutno s 92%, prema MMT-u. Od šest zemalja, samo Čile ima bolje postotke s 89% i 96%.

Transferencias 3.0 pomogao je da plaćanja putem mobilnih uređaja u travnju 2023. dosegnu 198,8 milijuna, prema podacima središnje banke. Ipak, 198,8 milijuna transakcija predstavlja manje od dvije trećine od 308,7 milijuna transakcija izvršenih isključivo debitnim i kreditnim karticama istog mjeseca. Brojka također donekle zavarava i čini se da uključuje plaćanja izvršena karticama pohranjenim u digitalnim novčanicima na mobilnim uređajima.

Dakle, unatoč kontinuiranom rastu plaćanja s računa na račun, udio Argentine u kreditnim transferima s 19% bezgotovinskih transakcija najniži je u šest zemalja u odnosu na prosjek od 37%, prema MMT-u. Iz te perspektive, perpendikularni pristupi Argentine i Čilea ipak se javljaju u sličnim kontekstima: relativno visoke razine bankarskog poslovanja i ograničena upotreba kreditnih transfera. Razlika proizlazi iz argentinske ovisnosti o gotovini i početnog fokusa na iniciranje plaćanja više po uzoru na Kolumbiju.

Jedna trenutna argentinska posebnost je kako volatilnost tržišta pretvara PFM i iniciranje plaćanja u stvarnom vremenu u vrijedne alate za pojedince i tvrtke koje žele izbjeći fluktuacije tečaja. Želja je opipljiva: Argentinci su najviše zadovoljni kriptovalutama, koje nisu poznate po svojoj stabilnosti: 28% Argentinaca tvrdilo je da ih je koristilo u odnosu na 16%–18% u ostalih pet zemalja, prema studiji Mastercarda početkom 2022.

Zasad je ironično da dominantni pružatelj digitalnih novčanika u zemlji, kojeg koristi 88% Argentinaca koji su odgovorili na nedavno istraživanje APA-e, ne može ponuditi svu pogodnost kod kuće koju nudi u inozemstvu u Brazilu kao PISP. Čileanski web scraping i kolumbijski API agregacija istaknuti su u nedostatku formalne regulacije otvorenog bankarstva.

Čileanski zakon o financijskoj tehnologiji sada ostavlja Peru jedinom zemljom Pacifičkog saveza koja nema propise o otvorenom bankarstvu ili otvorenim financijama. Prijedlog zakona iz ožujka 2022. proglašava otvorene financije „ nacionalnim interesom“, ali još uvijek nije donesen nikakav propis.

Trenutačno, peruanski fokus na plaćanja u stvarnom vremenu znači da njegov pristup u nekim aspektima ima više zajedničkog s Argentinom nego s bilo kojim od njegovih kolega iz Pacifičkog saveza.

Peruanska automatizirana klirinška kuća Cámara de Compensación Electrónica (CCE) nudi plaćanja u stvarnom vremenu od 2016. godine, ali je tek 2022. godine, uz podršku Mastercarda, počela s punim opsegom i obimom svojih „ transferencias interbancarias inmediatas“. Međutim, sudjelovanje peruanske automatizirane klirinške kuće razlikuje se od sudjelovanja argentinske središnje banke. Iako je CCE osnovala peruanska središnja banka u partnerstvu s drugim bankama, on nije dio središnje banke.

Slično kao što se argentinsko priopćenje iz svibnja 2022. može smatrati „poticajem za inovacije“ za otvoreno bankarstvo, okružnica peruanske središnje banke iz listopada 2022. ima slične odredbe: sva mobilna plaćanja i mobilni novčanici trebali bi biti interoperabilni bez obzira na pružatelja usluga ili račun.

Okružnica iz 2022. usklađuje dominantne pružatelje digitalnih novčanika u Peruu, ali ne nalaže korištenje CCE sustava umjesto unaprijed financiranih mobilnih transfera novca. CCE tračnice nisu potrebne ni za push plaćanja putem tračnica kartica korištenjem virtualnih debitnih kartica, koje peruanski pružatelji usluga također koriste za transfere gotovo u stvarnom vremenu.

Teorija, prema izjavi CCE-a, jest da će svi pružatelji usluga biti motivirani za korištenje novih tračnica. Zasad ne postoji poseban logotip koji bi razlikovao CCE-ove "transferencias interbancarias inmediatas" usluge niske vrijednosti za klijente od svih ostalih "transferencias interbancarias". Ostaje vidjeti hoće li to pripasti bankarskom konzorciju poput MODO-a u Argentini.

Utjecaj preuređenog CCE-a bio je brz. Udio gotovine od 81% u transakcijama u 2018. pao je na 58% u 2022., dok je udio plaćanja u stvarnom vremenu porastao s 3% na 18%, prema studiji Mastercarda.

Dodajte tome unaprijed financirane mobilne transfere novca, a udio kreditnih transfera u Peruu u bezgotovinskim transakcijama najveći je u šest zemalja i iznosi 81%, prema MMT-u. Istovremeno, plaćanja karticama su najniža u šest zemalja i iznose 18%. Situacija je u biti obrnuta od Argentine s 19% i 72%.

Međutim, usporedba je donekle obmanjujuća. Kartična plaćanja po odrasloj osobi godišnje u Peruu iznose samo 35 u odnosu na 102 u Argentini, što zemlje stavlja na različite temelje. Nije iznenađujuće da su isplate gotovine kao postotak bruto vrijednosti primljene gotovine na kartici veće u Peruu s 66% nego u Argentini s 41%, a ujedno su i najveće u svih šest zemalja, prema MMT-u.

Ipak, unatoč tome što ima drugu najnižu razinu penetracije i korištenja kartica nakon Kolumbije, 2,3 po odrasloj osobi s ukupno 35 plaćanja godišnje, Peru se natječe s Čileom za vodeća mjesta u području beskontaktnih kartica. Prema MMT-u, 87% peruanskih kartica s omogućenim beskontaktnim plaćanjem i 44% beskontaktne potrošnje pri korištenju kartica na razini je s 85% i 49% u Čileu.

Otvorenost beskontaktnoj tehnologiji podudara se s brzorastućim korištenjem mobilnih uređaja za plaćanja. Unatoč tome što u Peruu nema Pix-a, 78% Peruanaca koji tvrde da obavljaju online plaćanja u tipičnom mjesecu predstavlja gotovo jednako velik udio kao i 80% Brazilaca koji tvrde isto u istraživanju APA-e u deset zemalja Srednje i Južne Amerike. Udio Argentinaca od 71% pada ispod prosjeka od 73%.

Peru je čak nadmašio Brazil u istom APA istraživanju po pitanju interesa za hipotetsku aplikaciju za "plaćanje putem računa" koja korisnicima omogućuje provjeru stanja računa kod različitih pružatelja usluga prije odabira računa za plaćanje kod bilo koje trgovine koja prihvaća kartice. Udio peruanskog interesa od 85% veći je od udjela Brazilaca od 82% i daleko veći od udjela Argentinaca od 73% na dnu ljestvice.

Peruanska pozicija u fazi „okidača inovacija“ ciklusa pompe pruža financijskim institucijama prilike za inovacije u iščekivanju otvorenog bankarstva u prostoru u nastajanju, budući da Peruanci sve više obavljaju digitalne transakcije. To se razlikuje od prilika u nekim mjestima poput Brazila, u fazi „nagiba prosvjetiteljstva“, za inovacije s otvorenim bankarstvom u već prenatrpanom prostoru.

Korištenje ciklusa otvorenog bankarstva za predstavljanje relativnih položaja Meksika, Brazila, Kolumbije, Čilea, Argentine i Perua u najboljem je slučaju gruba aproksimacija.

Uzmimo samo propise: ciljana specifičnost može biti podržavajuća ili ograničavajuća; nespecifična budućnost može biti frustrirajuća ili omogućavajuća. Malo je propisa koji se nalaze isključivo na jednoj od krajnosti.

Istovremeno, nova infrastruktura i tehnologija mogu ujediniti ekosustav ili dodati još više nereda koji tržište mora riješiti. Koliko bi trebalo biti propisano s vrha? Kako bi financijske institucije trebale prilagoditi svoje pristupe u skladu s tim?

Vrhovi i doline u ciklusu hypea mogu biti nagli i kratki ili postupni i dugotrajni. Njihovi nagibi i duljine mogu varirati ne samo ovisno o specifičnim uvjetima zemlje, već i o pojedinačnim kategorijama proizvoda i skupinama kupaca unutar zemlje.

Europa je tipičan primjer: otvoreno bankarstvo i tamo dolazi u raznim oblicima unatoč naizgled sličnim operativnim okolnostima u cijeloj regiji. Ipak, izraženiji okusi u latinoameričkim zemljama ne čine ih nimalo manje mutnim na rubovima od njihovih europskih pandana.

Ujedinjujuća briga za financijsku uključenost u Latinskoj Americi povezana je s još jednim problemom: kontrolom i pristankom kupaca. To je važno diljem svijeta jer je mogućnost sigurnog rukovanja i analize podataka kojima su dodijeljena dopuštenja korisnika ključna za otvoreno bankarstvo. No dodatni izazovi nastaju kada kupci nisu upoznati s financijskim sustavom ili mu ne vjeruju. Čak i razina bankarskog poslovanja u Brazilu od 85% teško ublažava zabrinutost zbog prijevare: procijenjeni gubici dosegli su 500 milijuna američkih dolara u 2022., od čega Svjetska banka 70% pripisuje Pixu.

„Zabrinutost da moji podaci neće biti sigurni“ glavna je briga u vezi s otvorenim bankarstvom za korisnike u Brazilu, Kolumbiji, Čileu, Argentini i Peruu, prema istraživanju Mastercard APA iz 2023. provedenom u Srednjoj i Južnoj Americi. „Više volim čuvati svoje financijske podatke u tajnosti“ je drugo, osim u Peruu, gdje je tijesno palo na treće. Nadmašuje ga izjava „Preteško mi je organizirati i pružiti sve svoje financijske podatke“ — ironično, savršena prilika za PFM aplikaciju koja koristi otvoreno bankarstvo.

Bez dopuštenja kupaca, potporni propisi i infrastruktura u kombinaciji s obećavajućim tržišnim okruženjem i prilikama neće biti važni. Dobar način za financijske institucije da osiguraju dopuštenje je izgradnja i održavanje povjerenja klijenata. Primjena postojećih kontrola privatnosti i zaštite podataka sastavni je dio pružanja otvorenog bankarstva. Isto tako i kontrola korisnika nad njihovim podacima i transparentnost nad načinom na koji se njihovi podaci koriste, što se pak odnosi na šira pitanja financijske pismenosti.

Ako financijske institucije žele uspjeti s otvorenim bankarstvom u Latinskoj Americi, prvo će morati promijeniti nastavni plan i program. Time bi mogli pružiti lekciju i ostatku svijeta.

Saznajte kako Mastercardova rješenja za otvoreno bankarstvo osnažuju partnere, grade povjerenje kupaca i potiču financijsku uključenost u Latinskoj Americi i diljem svijeta uz strateško vodstvo, tehnološko uvođenje, angažman na tržištu i kontinuirano usavršavanje.