Godine 1943., Jean Monnet, francuski državni službenik i rani zagovornik europskog ujedinjenja, pozvao je na zajedničko ekonomsko jedinstvo.² Osamdeset godina makroekonomskog napretka kasnije, Monnet bi vjerojatno bio sretan što bi njegova vizija proširila svoje poslovanje izvan monetarne politike središnje banke na maloprodajne i komercijalne banke koje dijele dopuštene podatke putem otvorenog bankarstva.

Pa ipak, europska povijest pokazuje da teško stečeno jedinstvo često ima malo veze s praktičnom sličnošću. Pristupi otvorenom bankarstvu u europskim zemljama sigurno imaju regionalne sličnosti. Usporedba izbora Nizozemske, Francuske, Španjolske i Švicarske također otkriva mnoge razlike.

Najočitija razlika možda nije i najinformativnija. Nizozemska, Francuska i Španjolska su članice Europske unije; Švicarska nije. Njegov „tržišno vođen“ pristup otvorenom bankarstvu navodno ga razlikuje od pristupa EU-a „vođenog propisima“ prema revidiranoj Direktivi o platnim uslugama (PSD2).

Takvo razdvajanje je pojednostavljeno. Prvo, PSD2 je direktiva, a ne uredba, pa zemlje EU moraju postići iste rezultate, dok se njihova sredstva mogu razlikovati ovisno o tome kako se PSD2 prenosi u nacionalne zakone. Isto vrijedi i za prijedlog za PSD3, iako zahtjevi predložene Uredbe o platnim uslugama (PSR) neće dopustiti takve lokalne varijacije.

Drugo, „vođen tržištem“ naspram „vođenog regulacijom“ teško da je dihotomija kakvom se čini. Članstvo u EU ne sprječava Nizozemsku, Francusku i Španjolsku da imaju vlastita zasebna tržišta, kao što ne sprječava Švicarsku da ostane zasebna.

Nedavna studija nekoliko europskih tržišta predviđa da će se korištenje otvorenog bankarstva udvostručiti između 2022. i 2027. godine.³ Projekcije se temelje na trenutnim putanjama, ali nisu unaprijed određene. Visoka razina digitalizacije može dati zamah otvorenom bankarstvu ili može biti prepreka ako novonastale potrebe nisu opipljive ili hitne. Potrošačke sklonosti mogu biti jednako utjecajne kao i tehnološke sposobnosti.

Kontinuirani rast otvorenog bankarstva je uglavnom neizbježan. Ali brzina tog rasta u pojedinim zemljama ovisi o tome koliko je otvoreno bankarstvo prilagođeno specifičnim tržišnim uvjetima.

Podrijetlo otvorenog bankarstva leži u dopuštenom web scrapingu za pristup podacima o računima klijenata. Izraz je dobio na popularnosti 2017. godine kada je britanska Agencija za tržišno natjecanje (CMA) pokrenula Entity for Open Banking Implementation Entity (OBIE). Formalni utjecaj diljem EU-a dogodio se u rujnu 2019. stupanjem na snagu PSD2, koji je promovirao korištenje sigurnih sučelja za programiranje aplikacija (API-ja) umjesto web scrapinga.

Povezivanje PSD2 s otvorenim bankarstvom zapečaćeno je u siječnju 2018. prenošenjem PSD2 u zakonodavstvo Ujedinjenog Kraljevstva kao dio aktivnosti OBIE-a. Ipak, ta povezanost nije inherentna; fraza „otvoreno bankarstvo“ je značajno odsutna iz PSD2.

Vjerno svom imenu, PSD2 je direktiva o plaćanjima. Zamjenjuje prvu Direktivu o platnim uslugama iz 2007. i posebno uvodi pružatelje usluga inicijacije plaćanja (PISP) kao proširenja pružatelja platnih usluga kako bi se olakšali kreditni transferi u e-trgovini. Istodobno, direktiva omogućuje pružateljima usluga plaćanja da djeluju kao pružatelji usluga informiranja o računima (AISP) koji primaju pristup podacima o platnom računu uz dopuštenje korisnika, ali ne iniciraju plaćanja.

Za razliku od usluga iniciranja plaćanja koje su od samog početka dio otvorenog bankarstva u EU, otvoreno bankarstvo drugdje uglavnom prednjači s uslugama informiranja o računima, a zatim često slijedi usluga iniciranja plaćanja. Inverzija ima smisla kada je najosnovnija definicija otvorenog bankarstva dijeljenje podataka o računima s dopuštenjima korisnika.

Prijedlozi za PSR i PSD3 pružaju određenu jasnoću. Iako oba i dalje počinju riječju „plaćanje“, jedan od njihovih zajedničkih ciljeva je „poboljšati konkurentnost usluga otvorenog bankarstva“. Pristup ima smisla kada se poslovni modeli otvorenog bankarstva uglavnom nalaze unutar plaćanja i drugih transakcija. Tri puta više potrošača diljem svijeta odabralo je plaćanje umjesto primanja personaliziranih financijskih uvida kao koristan primjer korištenja otvorenog bankarstva u indeksu novih plaćanja Mastercarda za 2022. godinu 0,4.

U novije vrijeme, otvoreno bankarstvo prelazi u otvorene financije. Predložena uredba EU-a o pristupu financijskim podacima (FIDA) posebno nadilazi podatke o platnim računima otvorenog bankarstva kako bi „uspostavila okvir koji regulira pristup i korištenje podataka o klijentima u financijama“. Jednako važno, napominje se potreba da financijske institucije diljem EU-a budu „uređene istim pravnim okvirom i istim tehničkim standardima“.

Važnost standarda je dobro shvaćena. Indeks spremnosti otvorenog bankarstva za 2021. ocjenjuje deset europskih zemalja u pet kategorija spremnosti. Nordijske zemlje Švedska, Danska i Norveška spadaju u prvu kategoriju iz razloga koji uključuju njihove pannordijske digitalne identifikacijske dokumente i rješenja za poznavanje kupaca (KYC). UK zauzima drugu kategoriju zbog svoje pozicije na čelu otvorenog bankarstva s vlastitim API standardom i napretkom u otvorenim financijama.

Švedska, Danska, Norveška i UK predstavljaju prirodne referentne točke za napredak u otvorenom bankarstvu. Ovo izvješće alternativno se usredotočuje na obećavajući razvoj otvorenog bankarstva u drugoj skupini od četiri zemlje: Nizozemskoj, Francuskoj, Španjolskoj i Švicarskoj. Njihov odabir temelji se na tome kako razlike između njihovih tržišta ilustriraju različite evolucije tog obećanja.

Moglo bi se očekivati da će četiri različita pristupa otvorenom bankarstvu omogućiti četiri različita rangiranja na temelju napretka. Ali velike razlike između pozadina zemalja to čine izazovnim.

Potreba za osnovnim API standardom daje Francuskoj početnu prednost konsolidacijom oko STET API-ja koji pruža nacionalna klirinška kuća Systèmes technologiques d'échange et de treatement (STET) za maloprodajna plaćanja. Ostale tri zemlje nemaju usporediv nacionalni standard: Španjolska se uglavnom oslanja na jednog privatnog agregatora, Švicarska žonglira konkurentskim standardima među industrijskim konzorcijima, a prihvaćanje nizozemskog standarda Nacionalne platforme za podršku implementaciji (NISP-NL) bilo je slabo.

Što se tiče plaćanja koja nisu maloprodajna, usluga trenutnih plaćanja Nizozemske udruge za plaćanja obrađuje gotovo sva plaćanja, ali još uvijek nedostaje potpuna kompatibilnost sa standardom trenutnih kreditnih transfera (SCT Inst) Jedinstvenog europskog područja plaćanja (SEPA). Španjolski Iberapay prednjači u korištenju SCT Inst, slijede ga Francuska, a zatim Nizozemska. Švicarski udio je zasad zanemariv, ali pokretanje platforme Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 od strane Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) grupe 2024. godine automatski će biti u skladu sa standardima za razmjenu poruka ISO 20022 koji se primjenjuju na SCT Inst plaćanja.

Europsko udruženje mobilnih platnih sustava (EMPSA) uključuje domaćeg pružatelja usluga sa svakog tržišta osim francuskog. Nizozemski pružatelj usluga nadmašuje druga dva po količini i vrijednosti plaćanja putem e-trgovine, iako daleko manji udio švicarskog pružatelja usluga u e-trgovini uključuje rastući otisak u trgovinama putem plaćanja QR kodovima. U međuvremenu, španjolski pružatelj usluga i dalje se uvelike oslanja na svoje podrijetlo u peer-to-peer transferima, a ne na e-trgovinu, ali se ističe od ostalih po svojoj usklađenosti sa SCT Inst.

Osim API standarda i plaćanja s računa na račun, razlike u sposobnostima i spremnosti u četiri zemlje možda se najbolje oslikavaju njihovim stupnjem digitalizacije. S jedne strane, čini se da Nizozemska i Švicarska nadmašuju Francusku i Španjolsku u stupnju digitalne evolucije i stavovima prema digitalnom povjerenju.⁵ No čini se da Španjolska potom uzdiže naprijed u smislu stvarnog digitalnog angažmana.⁶ Španjolska također ima najveći broj „odobrenih“ pružatelja usluga trećih strana (TPP) u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Ujedinjenom Kraljevstvu.⁷

Potreban je detaljniji pogled na svaku zemlju kako bi se pružio kontekst za te razlike u inače naizgled sličnim europskim regionalnim uvjetima.

Nizozemska je na prvom mjestu po stavovima prema digitalnom povjerenju među 42 gospodarstva diljem svijeta u Indeksu digitalne inteligencije (DII) za 2020. godinu. Rangiranje se temelji na tome kako se građani osjećaju o svojim iskustvima s digitalizacijom i dobar je znak za otvoreno bankarstvo. Samo 17% nizozemskih potrošača ima velike nedoumice oko dijeljenja financijskih podataka s trećim stranama, a 25% uopće nema nedoumica.

Ipak, otvoreno bankarstvo se u Nizozemskoj razvija u jedinstvenom okruženju plaćanja. Inicijativa za trenutna plaćanja koju je pokrenulo Nizozemsko udruženje za plaćanja sada je zadana metoda za kreditne transfere u Nizozemskoj i pokriva gotovo sve nizozemske platne račune.⁸ Plan je postići potpunu kompatibilnost s europskim standardom SEPA instant kreditnih transfera (SCT Inst). Zasad, nizozemska upotreba Instant Paymentsa nadmašuje upotrebu SCT Insta u ostalih 35 zemalja SEPA područja, što iznosi samo 13% svih kreditnih transfera u eurima u trećem tromjesečju 2022.⁹

Uz infrastrukturu za instant plaćanja, konzorcij velikih nizozemskih banaka surađuje oko iDEAL-a, rješenja za elektronička plaćanja u stvarnom vremenu za maloprodaju. Rješenje, koje omogućuje plaćanja s računa na račun, koristi 95% potrošača i ima 68% udjela u preferencijama online plaćanja.¹⁰ Uglavnom zahvaljujući iDEAL-u, rješenja za e-plaćanje zauzela su 83% udjela u broju i vrijednosti online plaćanja u Nizozemskoj u 2022.; prosjek u ostatku eurozone bio je 26% u broju i 24% u vrijednosti.¹¹

Stopa zadovoljstva potrošača od 84% s iDEAL online uslugom u suprotnosti je s ogromnom preferencijom za platne kartice izvan mreže. Kartična plaćanja u Nizozemskoj zauzimaju drugi najveći udio u eurozoni po broju i vrijednosti transakcija sa 67% i 70%; samo je Finska s većim udjelom od 70% i 75%.¹² Kada su potrošači navodili razloge za preferencije online plaćanja, „najbolje korisničko iskustvo“ navelo je 31% korisnika kreditnih kartica u odnosu na samo 25% korisnika iDEAL-a. Stopa zadovoljstva potrošača od 84% s iDEAL-om također se ne prenosi na zadovoljstvo među poslovnim korisnicima od 50%.

Pa čak i ako korisničko iskustvo iDEAL-a povremeno ne ispunjava svoje ime, ono seže gotovo dva desetljeća unatrag do 2005. godine i sada je ukorijenjeno. Udobnost plaćanja izravno s bankovnog računa iznosi 72% u Nizozemskoj, dok se u Francuskoj, Švicarskoj i Španjolskoj kreće oko 50-ih.¹³ Kako se iDEAL-ovo tržište širi, ostaje za vidjeti koliko je privlačan izvan svog nizozemskog podrijetla.   

Udobnost nizozemskog poslovanja s računima značajna je u kontekstu Indeksa spremnosti za otvoreno bankarstvo za 2021. godinu, koji navodi da je otvoreno bankarstvo u EU „sredstvo za digitalnu transformaciju domaćih platnih ekosustava“ u Francuskoj i Španjolskoj. Budući da je Nizozemska već prošla kroz tu transformaciju, moglo bi se očekivati da će otvoreno bankarstvo biti siguran korak koji napreduje zahvaljujući prirodnoj sinergiji između plaćanja u stvarnom vremenu i otvorenog bankarstva.

Stvarnost je manje jednostavna. Jedna analiza predviđa da će korištenje otvorenog bankarstva u Nizozemskoj porasti sa 7% odraslih u 2021. na 29% u 2027., ali to je blijedo u usporedbi s projekcijama za Francusku i Španjolsku s 8,5% i 9,8% na 36% i 41% u istom razdoblju.¹⁴ Ironija je u tome što se predviđa da će Švedska s 47% u 2027. nadmašiti sve njih iz razloga poznatih Nizozemskoj: snažna digitalna penetracija i visoka stopa prihvaćanja mobilnog bankarstva i plaćanja. Sve takve projekcije su u najboljem slučaju informirana nagađanja i nužno subjektivne na temelju različitih pondera kriterija, ali temeljni dokazi su informativni.

Istaknuti primjer je borba Nizozemske udruge za plaćanja za postizanje standardizacije API-ja koji pružaju otvorene bankarske veze. Mnoge druge europske zemlje također su se borile u tom pogledu, ali slab odgovor na Nacionalnu platformu za podršku provedbi (NISP-NL) za PSD2 stoji u suprotnosti s uspjehom s trenutnim plaćanjima.

Financijske institucije tvrde da vide ograničene mogućnosti monetizacije u otvorenom bankarstvu kada su plaćanja učinkovita, a usluge agregacije platnih računa uobičajene. Čini se da taj osjećaj dijele i tvrtke i potrošači, a dio njega vjerojatno se može pripisati nepotpunom razumijevanju otvorenog bankarstva kao novog i promjenjivog koncepta. Ipak, samo 20% tvrtki izjavljuje da je vjerojatno da će koristiti usluge otvorenog bankarstva. Potrošači u anketama pokazuju nešto bolji odgovor, s prosjekom od 31% koji pokazuje određenu vjerojatnost za odabrane usluge, ali taj postotak pada na 3% ako su uključene naknade.

Ipak, otvoreno bankarstvo je više od uskog fokusa PSD2 na platne račune. Ravnodušnost prema NISP-NL znači da nizozemsko tržište sada uglavnom slijedi paneuropski okvir Open Finance API-ja Berlinske grupe. Zajednička funkcionalnost koja podupire otvorene financije zahtijeva razinu koordinacije koju nizozemske banke već uživaju putem Nizozemske udruge za plaćanja i iDEAL-a.

S poslovne strane, usklađivanje i plaćanje računa najtraženija je usluga otvorenog bankarstva temeljena na naknadama u Nizozemskoj. Računovodstveni softver trenutno opslužuje samo 36% nizozemskog tržišta, a tradicionalne fakture i dalje su posebno prisutne među malim poduzećima. Nedavne nizozemske inicijative vezane uz usluge slanja poruka sa zahtjevom za plaćanje, uključujući SEPA zahtjev za plaćanje (SRTP), mogu uspjeti kao alternativa fakturama u kombinaciji s push plaćanjima otvorenog bankarstva.

U međuvremenu, 90% nizozemskih potrošača otvoreno je za isprobavanje novog alata za upravljanje svojim financijama, a najtraženija upotreba otvorenog bankarstva je mogućnost upravljanja svim pretplatama u jednoj aplikaciji. Kupi sada, plati kasnije (BNPL), još jedno uglavnom neiskorišteno područje u Nizozemskoj, imat će koristi od trenutnog kreditnog bodovanja putem otvorenog bankarstva. A iDIN, usluga digitalnog identiteta konzorcija koji stoji iza iDEAL-a,¹⁵ mogla bi Nizozemskoj donijeti neke od prednosti digitalnih identifikacijskih dokumenata koji su pomogli Švedskoj, Danskoj i Norveškoj da se nađu na vrhu Indeksa spremnosti za otvoreno bankarstvo za 2021. godinu.

Predviđeni sporiji rast otvorenog bankarstva u Nizozemskoj u odnosu na neka druga europska tržišta nije nužno pogrešan, ali možda jest obmanjujući. Umjesto izjave o tome što će se vjerojatno dogoditi, to je upozorenje o tome što bi se moglo dogoditi ako Nizozemska ne uspije proširiti svoje djelovanje dalje od osnovnih plaćanja i domaćih mreža.

Poput tipično mekog francuskog sira ili karakteristično čvrstog nizozemskog sira, francuski open banking ima drugačiju teksturu od svog nizozemskog pandana.

Francuska se nalazi na 25. i 31. mjestu na DII ljestvici za stanje digitalne evolucije i stavove prema digitalnom povjerenju, dok Nizozemska zauzima sedmo i prvo mjesto. I 62% francuskih potrošača kaže da ne bi dali pristup svojim bankovnim podacima za pristup otvorenim bankarskim uslugama, dok gotovo isti postotak nizozemskih potrošača od 57% kaže da bi dali pristup pod pravim uvjetima. Najpopularnije upotrebe otvorenog bankarstva u Francuskoj su kreditni transferi s računa na račun, koje koristi 37% korisnika otvorenog bankarstva, a zanimljivi su za dodatnih 37%, te plaćanja putem e-trgovine, koja koristi 29% korisnika, a zanimljiva su za 42%. Niti su to prioriteti u Nizozemskoj.

Ukratko, kada se 72% potrošača u Nizozemskoj osjeća ugodno plaćajući izravno s bankovnog računa u usporedbi sa samo 59% potrošača u Francuskoj, to se svodi na nizozemsku naviku naspram francuske želje.¹⁶

Što se tiče infrastrukture, usvajanje francuskog standarda STET API za otvoreno bankarstvo u suprotnosti je s mlakim usvajanjem nizozemskog standarda NISP-NL API od strane banaka. Osim toga, udio sudionika SCT Inst od 52% (136 od 262) od svih institucija sudionika SCT-a u Francuskoj veći je nego u Nizozemskoj s 41% (16 od 39).¹⁷ Ali ti postoci ne uzimaju u potpunosti u obzir gotovo sveprisutnu, iako domaću, shemu trenutnih plaćanja u Nizozemskoj. Ipak, vjerojatni mandat SCT Inst dramatično će povećati plaćanja u stvarnom vremenu diljem EU-a,¹⁸ a Francuska neće biti iznimka.

Što se tiče maloprodaje, rješenja za elektroničko plaćanje u Francuskoj zauzimaju 22% odnosno 19% udjela u broju i vrijednosti online plaćanja. Ti su postoci ispod prosjeka eurozone od 26% i 24%, a znatno su ispod nizozemskog udjela od 84% u oba slučaja.¹⁹ Površno gledano, nedostatak pružatelja usluga e-plaćanja s tržišnim udjelom usporedivim s iDEAL-om u Nizozemskoj sugerira da francusko tržište još uvijek ima dug put pred sobom. Među 13 članova Europskog udruženja mobilnih platnih sustava (EMPSA), koje ima za cilj poticanje prekogranične interoperabilnosti između rješenja za e-plaćanje, a iDEAL je među članovima, zajedno sa sličnim španjolskim pružateljem usluga Bizum i švicarskim pružateljem usluga TWINT, nema pružatelja usluga iz Francuske.

Ipak, francuski STET API pruža priliku. Utvrđeni API standard je blagodat za zemlje koje žele otvoriti bankarstvo kao „sredstvo za digitalnu transformaciju domaćih platnih ekosustava“. Na isti način na koji nizozemska shema trenutnih plaćanja mora prilagoditi SEPA Inst standarde, francuski STET API standard mora biti usklađen s novim paneuropskim standardima, kao što je okvir API-ja za otvorene financije Berlinske grupe. U suradnji sa SCT Inst, Francuska sada ima priliku razviti rješenje koje nadilazi otvoreno bankarstvo i obuhvaća sve što otvorene financije nude.

Otvorene financije u kombinaciji s plaćanjima u stvarnom vremenu mogu obuhvatiti učinkovite transakcije s više vrsta računa s dijeljenim sučeljem u svim bankama, što nadilazi puko otvoreno bankarstvo sa širim opsegom. Bez obzira na bilo kakva domaća naspram paneuropskih razmatranja, razlika između Nizozemske i Francuske uvelike se svodi na strane na koje se one svrstavaju: Nizozemska uzima plaćanja u stvarnom vremenu zdravo za gotovo izvan slabije otvorene bankarske povezanosti; Francuska uzima otvorenu bankarsku povezanost zdravo za gotovo izvan slabije - za sada - infrastrukture plaćanja u stvarnom vremenu.

Jedno posebno relevantno proširenje plaćanja za Francusku je plaćanje računa, koje 50% potrošača koristi kao najčešću primjenu mobilnog i internetskog bankarstva. Iako je preko 90% francuskih potrošača zadovoljno trenutnim rješenjima za plaćanje računa, zadovoljstvo se odnosi samo na pojedinačna plaćanja jer trenutno ne postoji jedinstveni ulaz.

Jedinstveni pristup prikazivanju računa putem otvorenih financija privlači 56% potrošača i 46% tvrtki koje traže praktična rješenja, poput mogućnosti praćenja računa i pregleda svih na jednom mjestu. Što se tiče rješenja za e-trgovinu, Francuskoj bi mogli dobro doći planovi Europskog platnog vijeća da uključi mogućnost zahtjeva za plaćanje u trgovinama ili online putem SEPA zahtjeva za plaćanje (SRTP) kao dio SCT Insta na način sličan tajlandskom PromptPayu.

S udjelom otvorenog bankarstva od 8,5% i predviđenim rastom na 36% do 2027., Francuska je trenutno iznad Nizozemske sa 7% i 29%, prema analizi iz 2021.²⁰ Rang Francuske može se činiti visokim s obzirom na to da je samo 4% potrošača čulo za otvoreno bankarstvo, a samo 25% izražava interes nakon što im se objasni koncept. Ipak, francuski uspjeh sa STET API standardom znači da se povezivost može uzimati zdravo za gotovo. Pitanja su sada koliko će banke iskoristiti ovu povezanost kao stratešku prednost i mogu li šire europske inicijative pružiti potrebnu podršku.

Trenutno iznad Nizozemske i Francuske u analizi za 2021. godinu nalazi se Španjolska s 9,8% korištenja otvorenog bankarstva, a predviđeni rast iznosi 41% do 2027. godine.

Španjolske rang-liste za stanje digitalne evolucije i stavove prema digitalnom povjerenju u DII-ju uglavnom su paralelne s francuskim: 30 za Španjolsku u obje kategorije; 25 i 31 za Francusku. Obje su rangirane daleko ispod Nizozemske sa sedam i jednim mjestom te Švicarske sa šest i osmim mjestom.

Ipak, sličnosti mogu biti varljive. Španjolski jezik dijeli leksičku sličnost od oko 75% s francuskim, ali preklapanje manje pomaže međusobnoj razumljivosti nego što bi se očekivalo. Usporedba španjolskog i francuskog okruženja otvorenog bankarstva stvara analognu sliku.

Na primjer, DII rangiranje je neravnomjerno kada se promatra digitalno povjerenje u smislu ponašanja korisnika te reakcija i interakcija ljudi s digitalnim okruženjima i iskustvima. Španjolska nije osobito visoko s 27. mjestom, ali je ispred Nizozemske s 28. mjestom, Francuske s 32. mjestom i Švicarske na dnu cijele liste s 42. mjestom.

Rangiranje Indeksa povezanog gospodarstva (CEI) za 2022. godinu, koji dodjeljuje postotni rezultat na temelju angažmana u određenim digitalnim aktivnostima u odabranoj skupini zemalja, podržava DII. CEI se oslanja na različite ulazne podatke iz DII-ja i nije izravno usporediv, ali slično rangira Španjolsku s 32,4% iznad Nizozemske s 27,6% i Francuske s 23,9%.²¹ Od 11 gospodarstava u CEI-u, samo je Singapur nadmašio Španjolsku s 35,4%.

Nije ni čudo da je interes za otvoreno bankarstvo među španjolskim potrošačima 60% u odnosu na 57% u Francuskoj i 50% u Nizozemskoj, prema rangiranju u analizi iz 2021. godine.²² Ista analiza također stavlja potencijal rasta otvorenog bankarstva Španjolske iznad Francuske i Nizozemske.

Rastući interes nije samo domaći. Španjolska ima najveći broj „odobrenih“ pružatelja usluga trećih strana (TPP), njih 129 u Europskom gospodarskom prostoru i Ujedinjenom Kraljevstvu na kraju 2022.²³ Iako broj španjolskih domaćih TPP-ova s 13 zaostaje za Francuskom s 28 i Nizozemskom s 29, TPP-ovi registrirani izvan Španjolske jasno vide potencijal na španjolskom tržištu.

Ipak, manji broj domaćih TPP-ova, manje od polovice Francuske i Nizozemske, slaže se sa sporijim početkom otvaranja bankarskog poslovanja u Španjolskoj. Bila je jedna od posljednjih članica EU koja je ratificirala PSD2 u studenom 2018., više od devet mjeseci nakon što je direktiva stupila na snagu u siječnju 2018.²⁴ I za razliku od francuskog STET-a, Španjolska nema službeni standard API-ja za otvoreno bankarstvo. Većina banaka prepušta pristup API-ju jednom privatnom agregatoru koji je postao de facto standard s ograničenom tržišnom konkurencijom.

Španjolski zamah čini se izvanrednim s obzirom na kontekst, ali nije se pojavio niotkuda. Unatoč nedostatku službenog API standarda, privatni de facto standard slijedi standarde Berlinske grupe o otvorenim financijama. To većinu španjolskih banaka stavlja u isti položaj čak i za naprednije usluge otvorenog bankarstva.

U međuvremenu, Španjolska se zaokupila podržavanjem i definiranjem drugih međunarodnih i nacionalnih standarda. U studenom 2017., španjolski nacionalni platni sustav Iberpay postao je prva domaća međubankarska infrastruktura koja je uključila SCT Inst. Od 13. siječnja 2023., 79% španjolskih sudionika SEPA-e ujedno su i sudionici SCT Inst-a. To se uspoređuje s 52% u Francuskoj, 41% u Nizozemskoj i gotovo nula u Švicarskoj.²⁵ Jednako značajno, španjolski sudionici pokrivaju 98% španjolskog tržišta plaćanja, a SCT Inst plaćanja predstavljaju 48% svih kreditnih transfera u španjolskom platnom sustavu.²⁶

Zatim je u srpnju 2018., četiri mjeseca prije ratifikacije PSD2, Španjolska objavila nacrt zakona za digitalnu transformaciju svog financijskog sustava.²⁷ Zakon je odobren u studenom 2020. kada se Španjolska pridružila Nizozemskoj i Švicarskoj kao jedna od rijetkih europskih zemalja s regulatornim okvirom za fintech inovacije.

Osim toga, španjolska usluga plaćanja s računa na račun Bizum slijedi standarde SCT Insta, podržava je središnja banka i gotovo sve španjolske banke. Godine 2022. Bizum se pridružio iDEAL-u kao član Europskog udruženja mobilnih platnih sustava. No za razliku od iDEAL-a, Bizumovo podrijetlo leži u peer-to-peer transferima, što čini većinu njegove upotrebe. Ima određenu penetraciju u e-trgovini i nedavno je počeo dolaziti u trgovine s QR kodovima,²⁸ ali udio od 20% u vrijednosti rješenja za e-plaćanje za online plaćanja u Španjolskoj bliži je Francuskoj s 19% nego Nizozemskoj s 83%.²⁹ Ovi postoci su paralelni s udjelom u vrijednosti kartica online: Španjolska s 58% je drugi najveći u EU i odmah iznad Francuske s 57%; Nizozemska je najniža s 11%.³⁰

Od API povezivosti i fintech sandboxa do infrastrukture za plaćanje u stvarnom vremenu i plaćanja s računa na račun, Španjolska ima veliki zamah. Možda još ne može uzimati povezanost zdravo za gotovo kao Francuska, ali svaka mjera uspjeha u spajanju različitih dijelova pod jednom kohezivnom vizijom otvorenog bankarstva dobar je znak kada se povezanost osigura.

Izvan bilo kakve razlike između „tržišno vođenog“ i „regulativno vođenog“, otvoreno bankarstvo u Švicarskoj na prvi pogled izgleda sličnije otvorenom bankarstvu u Nizozemskoj nego u Francuskoj ili Španjolskoj. Ali ako pogledate malo bliže, njihovi temelji počinju izgledati obrnuto poput švicarskih planina naspram nizozemskih nizina.

Od 42 zemlje uključene u DII, Švicarska i Nizozemska zauzimaju treće i četvrto mjesto po stanju digitalne evolucije, drugo i četvrto mjesto u okruženju digitalnog povjerenja, osmo i prvo mjesto po stavovima prema digitalnom povjerenju te peto i četrnaesto mjesto po iskustvima digitalnog povjerenja. Nasuprot tome, rang Francuske i Španjolske kreće se od 19. do ³¹.

Ipak, u jednoj kategoriji Švicarska je 42. od 42: digitalno povjerenje u smislu ponašanja korisnika te reakcija i interakcija ljudi s digitalnim okruženjima i iskustvima. Nizozemska se nalazi malo bolje s 38. mjestom, ali je i dalje niže rangirana od Francuske i Španjolske s 32. i 27. mjestom. Ova razlika je jedan od razloga zašto se zamah otvorenog bankarstva u Švicarskoj, a u manjoj mjeri i u Nizozemskoj, trenutno čini sporijim nego u Francuskoj i Španjolskoj.

Podaci DII-a za 2020. godinu dolaze iz 2019. godine, prije nego što je Covid-19 uzrokovao promjene u ponašanju koje su ljude gurnule više na internet, ali Švicarska nije bila osjetljivija na Covid nego bilo gdje drugdje. Ono što je drugačije je njegova tržišna pozadina.

Švicarci, za razliku od Nizozemaca, imaju afinitet prema gotovini. S udjelom od 43% transakcija u 2020. godini, korištenje gotovine otprilike je jednako kombiniranom udjelu kreditnih i debitnih kartica.³¹ U tipičnom mjesecu, 75% potrošača koristi gotovinu. Švicarska ima više bankomata po osobi od prosjeka europskog jedinstvenog tržišta od 1800 ljudi po bankomatu, dok Nizozemska ima znatno manje, 21 000 ljudi po bankomatu.³² Čak i kada banke smanjuju broj bankomata, švicarski fintech startup popunio je prazninu omogućivši trgovcima da funkcioniraju kao bankomati bez potrebe za kupnjom i uz prethodno potvrđenu dostupnost sredstava.³³

Stoga ne čudi da bi samo 59% švicarskih potrošača željelo izvršiti plaćanje izravno sa svog bankovnog računa bez potrebe za unosom vjerodajnica, u usporedbi s 61%, 65% i 74% u Francuskoj, Nizozemskoj i Španjolskoj.³⁴ Ipak, gotovina ne funkcionira online u Švicarskoj ništa bolje nego bilo gdje drugdje u svijetu. Sada slijedi poznati pad: udio gotovine od 43% u transakcijama i dalje je visok prema europskim standardima, ali blijedi u usporedbi sa 70% udjela koliko ih je bilo 2017.; samo jedan od troje mladih i mladih odraslih osoba navodi gotovinu kao svoj preferirani način plaćanja; a debitne kartice su pretekle gotovinu u ukupnoj vrijednosti transakcija u 2020., iako ne i u broju transakcija.³⁵

U zemlji u kojoj gotovina zasad još uvijek vlada, moglo bi se činiti iznenađujućim da je najpoželjnija upotreba otvorenog bankarstva prošireno upravljanje svim platnim karticama s 57%. No, visoka bankarska priroda švicarskih potrošača pokazuje da je kontinuirana upotreba gotovine preferencija, a ne problem. Švicarski potrošači imaju tri platne kartice u usporedbi s prosjekom EU od 2,4, a brojčano ih ima više od Španjolske s 2,7, Nizozemske s 2,5 i Francuske s 1,8.³6 Švicarska se također nalazi na šestom mjestu od preko sedamdeset zemalja na temelju toga koliko dobro tržišni uvjeti opremaju korisnike kartica za obavljanje plaćanja, prema Mastercardovom indeksu plaćanja karticama. Od ostale tri zemlje, samo se Španjolska nalazi među prvih 10 s izjednačenim desetim mjestom.

S 42% vrijednosti transakcija, u vrijednosti od 9 milijardi švicarskih franaka u 2022. godini, platne kartice dominiraju e-trgovinom u Švicarskoj. Slijede kreditni transferi sa 16%, što je više od 11,4% koliko doprinose samo debitne kartice. TWINT, pružatelj usluga plaćanja s računa na račun u vlasništvu konzorcija švicarskih banaka, uzima samo 7,4%.³⁷ Ipak, od veljače 2023. godine, s 5 milijuna korisnika, koristi više od polovice švicarske populacije, a razina prihvaćanja u švicarskim fizičkim trgovinama je slična onoj u švicarskim internetskim trgovinama.³⁸

Popularnost kreditnih transfera objašnjava relativnu nepopularnost izravnog terećenja u Švicarskoj. Njegov zanemariv udio od 2% u ukupnom broju plaćanja u 2020. godini u suprotnosti je s udjelom od 16% u Nizozemskoj i 20% u Francuskoj i Španjolskoj.³⁹ QR računi su 2020. zamijenili tradicionalne švicarske uplatnice, iako će njihovu upotrebu vjerojatno uskoro zasjeniti e-računi čiji je udio porastao s 8% u 2015. na 25% u 2020.⁴⁰ Na način koji već prihvaća principe otvorenog bankarstva, iako još uvijek čeka podršku infrastrukture za plaćanja u stvarnom vremenu, e-računi se pojavljuju na bankarskim sučeljima korisnika i nude plaćanja jednim klikom koja primatelju plaćanja daju kontrolu.

Švicarska grupa za infrastrukturu i burzu (SIX), koja upravlja infrastrukturom švicarskog financijskog tržišta, posebno ističe potencijal otvorenog bankarstva u svom planu za inteligentnu platformu za naplatu koja nudi pregled svih računa. Cilj je ići dalje od naplate korištenjem podataka koje su odobrili korisnici kako bi se uključile usluge poput financijskog upravljanja, kreditiranja, osiguranja, pa čak i faktoringa faktura.⁴¹ Vizija je pravovremena kada su najpoželjnije usluge bankarskih aplikacija koje su istaknuli švicarski potrošači plaćanje računa s 56% i pristup računima s 49%.

Infrastruktura za plaćanja u stvarnom vremenu sada je i na švicarskom horizontu. Švicarska platforma za međubankarsko kliring (SIC), koja je dio SIX grupe, planira pokrenuti svoju SIC-5 platformu za trenutna plaćanja male vrijednosti 2024. godine.⁴² Platforma će se automatski uskladiti sa standardima za razmjenu poruka ISO 20022 koji se primjenjuju na SCT Inst plaćanja u studenom 2023.

Pokretanje SIC-5 kasni u usporedbi s nekim europskim konkurentima, ali odražava tržišnu potražnju jer otvoreno bankarstvo postaje neraskidivo povezano s plaćanjima u stvarnom vremenu. Za usporedbu, platforma SIC-4 za bruto poravnanje u stvarnom vremenu (RTGS) plaćanja velikih vrijednosti usvojila je ISO 20022 2016. godine, daleko prije datuma u ožujku 2023. koji je Europska središnja banka odredila za RTGS.⁴³ U određenom smislu, Švicarska jednostavno učinkovito rješava SCT Inst i ISO 20022 odjednom od samog početka.

Najveća potražnja za otvorenim bankarstvom u Švicarskoj trenutno dolazi od korporativnih i bogatih klijenata. U nedostatku nacionalnog API standarda, OpenWealth Association razvija otvoreni API standard za upravljanje imovinom kao dodatak specifikacijama „Common API“ za bankarstvo i osiguranje koje razvija švicarsko udruženje Fintech Innovations industrije. Inicijativa Common API znatno se preklapa s paralelnom inicijativom „Swiss NextGen API“, ali vjerojatno će prevladati samo jedan osnovni API standard. Većina usluga otvorenog bankarstva usmjerena je na korporativne klijente i grupira se oko integriranog računovodstvenog i financijskog upravljanja, usklađivanja transakcija i automatiziranih isplata plaća.

Na razini pojedinačnih potrošača, bliski privatni odnosi s bankama mogli bi učiniti švicarske potrošače manje spremnima dijeliti svoje podatke. Tri četvrtine potrošača zadovoljno je svojom primarnom bankom, 48% ima bankarski odnos od djetinjstva, 56% nikada nije promijenilo svoju primarnu banku, a 94% ne planira promijeniti banku. Ipak, tih 6% onih koji planiraju promijeniti banku povećava se na 49% za pristup barem jednoj otvorenoj bankarskoj usluzi ako angažman u novoj banci ne znači promjenu primarnih računa. Nedostatak opipljive potražnje ne negira postojanje latentne potražnje.

Švicarski pristup otvorenom bankarstvu vođen tržištem možda se ne razlikuje po svojim krajnjim ciljevima od pristupa vođenog propisima, ali učinkovita igra čekanja riskira da sklizne u igru sustizanja. Švicarski regulatori nisu pod istim obvezama EU-a kao nizozemski, francuski i španjolski regulatori u pogledu pridobivanja manje spremnog tržišta. Pitanje je žele li to uopće početi raditi. Švicarsko savezno vijeće već je naznačilo potrebu za većim napretkom i predanošću.⁴⁴

Grupiranje zemalja poput Nizozemske, Francuske, Španjolske i Švicarske u jedan „europski“ entitet otvorenog bankarstva ponekad može biti korisno za sveobuhvatne usporedbe s drugim regijama. Paneuropski napori, poput onih Berlinske skupine, legitimiziraju takvu perspektivu.

Ipak, pojavljuju se i drugi standardi. Na primjer, sjevernoamerički API standard FDX (Financial Data Exchange) dobro se slaže s reguliranim API standardima Ujedinjenog Kraljevstva i Australije.45 Ostaje vidjeti hoće li novi prijedlozi u Europi potaknuti konvergenciju oko europskog standarda ili će se čak pojaviti međunarodni standard. Također nije jasno koliku će ulogu bankarski sektor igrati u svojoj evoluciji u odnosu na širi tehnološki sektor.

Alternativa grupiranju je cijepanje. Analize predstavljene u ovom izvješću usredotočuju se na važne nijanse četiriju pojedinačnih europskih tržišta koja Nizozemskoj, Francuskoj, Španjolskoj i Švicarskoj daju tako različite agende otvorenog bankarstva.

Rizik s ovim analizama proizlazi iz prevelikog pojednostavljivanja stvari kroz površne preporuke: Nizozemska bi trebala izbjegavati samozadovoljstvo, Francuska bi se trebala koordinirati oko utvrđene jezgre, Španjolska bi trebala konsolidirati zamah, a Švicarska bi trebala biti svjesna pretjeranog oslanjanja na tržište. Takve preporuke su uredne, ali obmanjujuće. Savjet je važan za sve četiri zemlje; stupanj važnosti varira ovisno o specifičnim uvjetima svake zemlje.

Otvoreno bankarstvo je još uvijek novost. Stvara veze u Europi 2023. godine tamo gdje ih je Jean Monnet vješto stvarao još 1943. godine. Današnje veze su drugačije, ali potrebna je usporediva razina spretnosti u povezivanju i zaštiti kako bi se pomoglo zemljama da ispune zajednički program, a istovremeno se prilagode svojim specifičnim tržištima.

Zatražite demo kako biste saznali više.