Търговските карти решават дългогодишна аномалия в плащанията

Очевидната разлика между търговско бизнес-към-бизнес (B2B) плащане и потребителско-към-бизнес (C2B) плащане на дребно е просто получателят. Защо тогава картите все още са относително необичайни за търговски плащания на пазари, където са често срещани за плащания на дребно?

За да бъде ясно, необичайното не означава нединамично. Обратно, делът на картите в Сингапур за „подлежащи на карти“ вътрешни B2B плащания, който изключва вътрешнофирмените плащания и всички плащания, считани за неосъществими за карти, се е увеличил 15 пъти между 2017 г. и 2023 г. По-скромно, делът на картите в Австралия се увеличи повече от два пъти през същия период.

Ситуацията предвещава успех за картите. Но това не обяснява аномално ниското използване на карти за B2B плащания в сравнение с използването им за C2B плащания.

Ниските дялове на „картируеми“ вътрешни B2B плащания може да имат повече смисъл на пазари, доминирани от пари в брой, които все още до голяма степен са „некартируеми“ за търговия на дребно. Незначителните дялове във Филипините и Индонезия остават относително непроменени между 2017 и 2023 г.

Все пак всички пазари, и особено тези, в които картите доминират над парите в брой в търговията на дребно, заслужават обяснение.

Историята предоставя добра отправна точка. Платежните карти са създадени за лични C2B плащания на дребно, а не за B2B плащания, основани на фактури, които съставляват по-голямата част от търговските плащания. След това те умело адаптираха и електронната търговия, въпреки че едва сега Click to Pay прави онлайн кликванията толкова лесни, колкото и офлайн докосванията.

И все пак урокът от историята не е, че бизнес картите са пропуснали възможност.

Плащанията на дребно обикновено са с ниска стойност и малко заинтересовани страни, докато търговските плащания, базирани на фактури, обикновено са с висока стойност и много заинтересовани страни в отделите за „задължения“ и „вземания“. Картите за „придобиване“ или „закупуване“, известни като P-карти — по същество нереволвиращи кредитни карти, които свързват няколко карти с една бизнес сметка — вече обработват всякакви нискостойностни B2B плащания, които не включват фактури.

Въпреки това, времената се променят за плащанията, базирани на фактури:

• Търговските плащания нарастват. Например, вътрешните разходи за B2B в Китай, които могат да бъдат платени с карта, нараснаха с почти три пети между 2017 и 2023 г. Междувременно, входящите и изходящите трансгранични B2B разходи в Китай, които могат да бъдат обработени с карти, нараснаха с близо една трета.
• Плащанията с комерсиални карти се развиват. Виртуалният номер на картата е уникален 16-цифрен номер, който се генерира от реален номер на картата и няма физически аналог. Тези виртуални номера на карти могат също да бъдат токенизирани за електронна търговия или за безконтактни плащания чрез дигитални портфейли. Персонализираните контроли на разходите генерират подробни данни за проследяване, отчитане и автоматизирано съгласуване.

Тези променени времена предоставят възможности за финансовите институции, издаващи карти, както и за купувачите и доставчиците, които могат да използват карти.

Всяко обсъждане на чекове за търговски плащания може да бъде категоризирано заедно с паричните средства като все по-маловажно в Азия. В Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Сингапур само Филипините отбелязаха увеличение на общите вътрешни B2B разходи за чекове между 2017 и 2023 г. Дори тогава процентът от общия дял на разходите все още беше едноцифрен през 2023 г.

По-голямата част от търговските плащания след това идват от електронни преводи на средства от сметка до сметка (EFTs). Заедно те представляват над три пети от картируемите вътрешни разходи за B2B в Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Сингапур.

ЕПС могат да включват нетно сетълмент или брутен сетълмент в реално време чрез автоматизирана клирингова къща (ACH), или могат да включват банков превод или плащане в реално време (RTP) директно между банките и в идеалния случай използване на финансови съобщения по ISO 20022, когато са налични. И все пак, въпреки цялото електронно удобство да не се налага да плащате фактура лично или да използвате куриер, EFT не е непременно нещо повече от това, което подсказва името му: обикновен превод на средства.

Дори RTP в мрежи, поддържани от Mastercard в Европа, Близкия изток, Азия, Южна Америка и Северна Америка, които могат да отговорят на специфични нужди за незабавни и гарантирани вътрешни плащания, изпълнени със стандартизирана информация за превода, все още правят компромиси в други области. В крайна сметка, способността на EFT да отговаря на нуждите на купувача и доставчика може да варира значително в зависимост от неговия тип. Често срещани проблеми включват:

• Неефективно ръчно съгласуване, ако данните за транзакциите не са подкрепени с достатъчно подробна информация във финансовите съобщения.
• Ограничения при прогнозирането и съответствието, ако липсва видимост в реално време на всички транзакции.
• Няма връщане на плащания за неотменими RTP, които представляват повишен риск от измами, ако предотвратяването на измами не е в реално време.
• Няма гаранции за плащане при ACH преводи, съчетани със забавени уведомления за неуспехи при проблеми като недостатъчни средства.
• Намален оборотен капитал, когато средствата се изтеглят директно от банкови сметки.
• Недостъпни или тромави международни плащания, които могат да включват неясни и неочаквани такси на кореспондентска банка.

Търговските карти могат да бъдат разделени на три основни фази на еволюция. Първата фаза с P-картите не е нова, но се развива. Втората и третата фаза, включващи виртуални карти и директна обработка, са сравнително нови.

Традиционно, P-картите се асоциират с B2B плащания с ниска стойност. След това проницателните корпоративни касиери и издатели на карти осъзнаха, че същият подход може да се използва за B2B покупки с висока стойност и нисък обем, за да се покрият „задълженията“ и „вземанията“. Плащанията по фактури могат да се възползват от всички предимства на картовите плащания, които включват:

• Отложени плащания, които позволяват на купувачите да задържат средства в сметките си за по-дълго време и да се възползват от отстъпките, предоставяни от издателите на карти, свързани с обема на разходите.
• Подробни данни за транзакции с едно към едно съответствия за ефективно съгласуване на плащанията.
• Трансгранични плащания по надеждни международни мрежи
• Гаранции за плащане без необходимост купувачите да валидират и актуализират информацията за банковата сметка на доставчика.
• Защита от измами и сигурност чрез платежна мрежа, която спазва стандарта за сигурност на данните в индустрията за платежни карти.

Издателите на карти и техните корпоративни клиенти все повече оценяват предимствата на картовите плащания за бизнес плащания. Разходите за вътрешни B2B карти в Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Сингапур са се увеличили средно повече от два пъти между 2017 и 2023 г.

В рамките на този растеж се наблюдава почти утрояване на разходите за виртуални карти през същия период.

Виртуалната карта предлага няколко допълнителни предимства, надхвърлящи тези на P-картата:

• Присъщата сигурност на еднократните виртуални номера на карти, която облекчава необходимостта от обработка или съхранение на чувствителни платежни данни.
• Персонализирани контроли на разходите за еднократна срещу многократна употреба, честота на използване, суми на транзакции, видове покупки, местоположения и часове на деня.
• Защита от измами чрез автоматично отваряне и затваряне на акаунти въз основа на валидни начални и крайни дати, свързани с персонализирани контроли.
• Незабавно и по-екологично издаване на карти в световен мащаб, което премахва необходимостта от физическо разпространение на физически карти.
• Пуш провизиране на карти към дигитални портфейли на мобилни устройства за незабавна употреба навсякъде.
• Прозрачност на използването с подобрени данни за транзакции, които включват нефинансова информация като номера на фактури и кодове за фактуриране, за да се поддържа проследяване и отчитане в реално време за автоматично съгласуване между отдели и категории разходи.

Ръстът на виртуалните карти отразява възприятията на пазара: 85% от банковите ръководители вярват, че виртуалните карти подобряват организационните процеси, а 84% смятат, че те подобряват киберсигурността, според резултатите от бенчмарк проучването на RPMG за виртуални карти за 2022 г.

Виртуалните карти също могат да се интегрират в процеса на директна обработка, когато е възможно, за допълнителни ползи.

Стандартното B2B плащане с карта изисква доставчикът да въведе получената информация за кредитната карта, предоставена от издателя на картата, в модула за вземания на системата за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Обработката на транзакции без прекъсване (STP) за виртуални карти е нововъзникващо решение, което вече е налично на някои пазари и заобикаля това изискване, като позволява на картовата мрежа, използвана от издателя, да предостави номер на виртуална карта директно на придобиващия плащания на доставчика за обработка.

Допълнителните предимства включват:

• Няма нужда ръчно да въвеждате информация за плащане.
• Няма нужда от ръчно обработване на изключения, когато плащането не успее.
• Намалени предизвикателства за съответствие, тъй като платежната мрежа, а не доставчикът, обработва номера на виртуалната карта.

Виртуалните карти могат да подобрят платежните потоци във всички сектори, от производството и селското стопанство до строителството и комуналните услуги. Те могат също да обхващат плащанията от бизнеса към правителството (B2G).

Четири сектора заслужават особено внимание по отношение на ползите, които картите предоставят.

Общата сума на вътрешните разходи в категорията на търговия на едро и дребно, която включва автомобилен ремонт, се нарежда на второ място във Филипините и Сингапур, на трето място в Китай и на четвърто място в Австралия, Индия и Индонезия в единадесетте B2B сектора в глобалната карта на плащанията на McKinsey.

B2B продажбите, свързани с разходите на едро и дребно, обхващат цялата дължина на веригата за доставки и естествено се разширяват до B2B2C продажбите. Тези относително висок обем и ниска стойност B2B продажби са склонни да бъдат подобни на техните B2C еквиваленти с подобно ниски маржове на печалба за бизнеса. Освен всички споразумения за плащане, сключени между купувачи и доставчици, картите могат да помогнат за управлението на тези маржове, като отлагат плащанията по задълженията, като същевременно подкрепят бързото съгласуване на вземанията.

Последователното управление на потоците в B2B и C2B плащания е особено логично за онлайн пазари, които обхващат B2B и B2C продажби. Предварително съществуващата поддръжка за електронна търговия за C2B картови плащания може да улесни интеграцията B2B.

Нивата на вътрешни разходи в Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Филипините и Сингапур в категорията транспорт и съхранение през 2023 г. са под нивата, наблюдавани в страната в категорията търговия на едро и дребно.

Но връзката между двете категории се обръща, ако фокусът е международен, а не вътрешен. Разходите за дълги разстояния обхващат вериги от доставчици и купувачи, местни превозвачи, спедитори, оператори на терминали, митнически брокери, пристанищни власти и международни превозвачи при напускане и влизане в юрисдикции.

Търговските плащания, които могат да включват B2G плащания, както и B2B плащания, извършвани по време на пътуване, трябва да бъдат гарантирани, без грешки, многовалутни и способни да обработват плащания на мита и такси в последния момент на контролни пунктове без официални одобрения или поръчки за покупка. Виртуалните карти помагат чрез незабавното им предоставяне на мобилни устройства, независимо от местоположението, контрол на разходите за поддържане на плащанията в последния момент под контрол и обвързване на плащанията с конкретни пратки, които след това могат да се синхронизират с ERP системи.

Сингапур отбеляза почти шесткратно увеличение на входящите трансгранични разходи за карти между 2017 и 2023 г. в категорията дейности в областта на човешкото здраве и социалната работа. Увеличението съответства на второто място на Сингапур в последния индекс на медицинския туризъм, който се основава на американските възприятия за здравни дестинации в световен мащаб — северната съседка на Америка, Канада, е класирана на първо място.

Трансграничните разходи са в основата на интензивен растеж, като например в Сингапур. Но разходите за здравеопазване у дома и в чужбина също нарастват по-общо: 59% от здравните застрахователи в Азиатско-тихоокеанския регион вярват, че разходите за здравеопазване ще се увеличат в дългосрочен план, според проучването на WTW за глобалните медицински тенденции през 2024 г.

Сложностите включват множество заинтересовани страни от публичния и частния сектор, фрагментирани бази на доставчици, включително технологични компании, минимална прозрачност на цените между доставчиците и застрахователите, множество силно променливи данни, които не винаги са в стандартизирани цифрови формати, и продължителни цикли на събиране на дългове и искове.

Неконсолидираните просрочени фактури са често срещано явление. В този изключително сложен сектор е особено важно да можете да свържете виртуални номера на карти от един акаунт с различни фактури за рационализирано съгласуване и ранни предупреждения за просрочие.

Всичко - от закупуването на онлайн реклама до наемането на място за съхранение в облака - се счита за дългоопашати разходи, известни още като "нестратегически" разходи. Той обхваща по-голямата част от B2B покупките на компанията от най-голям брой доставчици, като същевременно представлява само малка част от стойността на общите разходи.

Голяма част от разходите на бизнеса за обработка на тези плащания произтичат от неефективността при работа с множество доставчици. Естеството на цифровите и „като услуга“ плащания ги прави по-вероятни да бъдат извършвани към глобални доставчици, които оперират в различни валути. Те също често са базирани на абонамент с различни условия за плащане и дати на падеж, които могат да бъдат трудни за управление.

Уникален номер на виртуална карта за всеки абонамент от една сметка за финансиране, независимо от географското местоположение или валутата, може да позволи обединен преглед на разходите. В същото време консолидацията може да предостави отстъпки, базирани на обема на разходите, за купувачите от издателите на карти.

Контролите, които са налични за виртуалните карти, представляват повече от просто персонализирани ограничения за използването на картата. Те също така предоставят на издателите на карти и бизнеса специфични прозрения за техните прозрачни данни в реално време. Възможността за access и предприемане на действия въз основа на тези прозрения зависи от продуктите и услугите, които поддържат картите.

Ползите могат да обхванат и двете страни: издателите могат да предлагат по-конкурентни решения за плащане; приемателите могат да функционират по-ефективно като купувачи и доставчици. Картите са проектирани да функционират самостоятелно, като се интегрират лесно в съществуващите платежни потоци. Все пак виртуалните карти работят най-добре, когато се поддържат от консултантски решения, които предлагат цялостни вътрешнопазарни и междупазарни перспективи в цялостни стратегии за търговски карти.

Тесни маржове, разпръснати заинтересовани страни, сложни екосистеми, дългоопашати разходи. Търговските предимства на виртуалните карти обхващат разнообразните нужди на индустриите, вариращи от търговия на едро до здравеопазване както в страната, така и в чужбина. През цялото време купувачите могат да задържат средства в сметките си за по-дълго време, а доставчиците все още могат да получават плащанията си навреме. Ефективността и гъвкавостта зависят от основите на картите и от съпътстващите продукти и услуги, предоставяни от основната картова мрежа.

И все пак, въпреки че номерът на виртуалната карта е по-бърз и по-лесен за издаване от физическата P-карта, той все пак трябва да бъде генериран и прехвърлен. Тази роля традиционно се изпълнява от издател на търговски карти. След като купувачът въведе фактура в своята ERP система, за да я подаде като платежна инструкция на издателя, издателят заявява номер на виртуална карта от платежната мрежа и след това изпраща номера на виртуалната карта към ERP системата на доставчика и статуса на оторизация на плащането към ERP системата на купувача.

Вграденото финансиране предлага алтернатива, като позволява на издателя да интегрира своите възможности за издаване в ERP системата на купувача. След това купувачът може да се свърже директно с платежната мрежа, за да издаде самият номер на виртуалната карта. Освен че подобряват ефективността, вградените финанси дават на купувачите по-голям контрол, като им осигуряват пълен достъп до всички данни за виртуалните карти в реално време.

Все още е ново, дори необичайно, купувачите сами да действат като издатели на търговски карти. Но този статус сега се променя — заедно със статуса на търговските решения за плащания, които те позволяват.

Свържете се с нас, за да научите от нашия екип от консултанти по търговски плащания и за нашия пакет от свързани продукти и услуги: Commercial Card Insights, Supplier Enablement & Activation Service и Mastercard Receivables Manager (където е наличен).