Tendencias de viaje 2024: Rompiendo límites

Con los consumidores ajustándose a los precios más altos, los destinos más baratos (pero aún soleados) están experimentando un fuerte crecimiento de los viajes.

En 2024, los destinos costeros más baratos de Albania, Croacia y Turquía registran uno de los mayores crecimientos en el tráfico aéreo. El turismo en Albania ha crecido con fuerza, ya que el número de rutas aéreas se ha duplicado desde 2019 y las llegadas de turistas han pasado de 12 millones en 2019 a 17 millones en 2023.²⁸

Dicho esto, la demanda de los destinos de playa más frecuentados en Grecia, Portugal y España sigue siendo sólida, y estos países experimentan un fuerte crecimiento de los viajes fuera de los meses pico de verano.

Los turistas en Europa se están alejando del verano pico (julio-agosto) hacia los meses "intermedios" (mayo-junio y septiembre-octubre).²⁹ Este cambio hace posible el crecimiento continuo de los viajes europeos a medida que el verano pico se topa con limitaciones de capacidad.

Los países con el mayor alejamiento de los meses pico de verano incluyen países mediterráneos como Croacia, Grecia, Portugal e Italia. Sin embargo, incluso los países del norte como Dinamarca, Suecia, Finlandia y los Países Bajos han visto un alejamiento de los meses pico de verano.

Esto sugiere que es más que solo veranos más calurosos los que impulsan este cambio. Es probable que también estén en juego dos cambios demográficos importantes: más jubilados (libres de obligaciones laborales) y más hogares sin hijos (libres de calendarios escolares).

Los destinos asequibles han tenido un rendimiento superior, pero el lujo se ha puesto al día.

Durante los últimos 12 meses hasta marzo de 2024, los países del Caribe cuyas ventas de hoteles están creciendo más rápido tendieron a ser relativamente más amigables con la billetera. Segmentamos 30 mercados del Caribe en dos categorías, los mercados con los precios hoteleros más altos y más bajos, y rastreamos su desempeño de ventas. Si bien la recuperación de los viajes ha avanzado en todo el Caribe, las ventas de hoteles en las islas con opciones de hoteles relativamente más asequibles fueron las que tuvieron un desempeño superior.³⁰

Esto destaca una recuperación generalizada de los viajes. Aquellos que viajan al Caribe no solo son los hogares de mayores ingresos, sino que también representan una base de clientes más amplia. En nuestra sección de destinos de tendencia, este patrón debería continuar durante el verano de 2024, con Aruba y la República Dominicana entre los cinco destinos de tendencia para los viajeros estadounidenses este año.

Mientras tanto, en los países con precios relativamente más altos que atienden a personas de mayores ingresos, las ventas de hoteles tuvieron un rendimiento relativamente inferior al de los destinos más asequibles. Esto podría ser impulsado por el "efecto riqueza". Debido a las caídas del mercado de valores a lo largo de 2022, las ventas de hoteles de gama alta se retrasaron relativamente en 2023. Para contextualizar, en enero de 2023, el mercado de valores de EE. UU. estaba aproximadamente un 13% por debajo de su pico anterior. Al mismo tiempo, las ventas de hoteles en destinos más caros también se estabilizaron un poco. Pero desde entonces, el mercado de valores de EE. UU. se ha recuperado casi un 25%. La brecha en las ventas de hoteles para los destinos relativamente más caros se ha reducido, alcanzando a las áreas relativamente menos costosas.³¹

Más del 80% de los visitantes a las Bahamas vienen por mar.

Durante los últimos 12 meses que terminaron en febrero de 2024, las Bahamas recibieron a 5,2 millones de pasajeros por mar y 1,6 millones por aire, según los datos de llegada de visitantes del Departamento de Estadísticas de Bahamas.

Con el tiempo, las llegadas de visitantes por mar a todo el mercado se han vuelto cada vez más importantes para el turismo en las Bahamas. Desde que se recopilaron datos de llegadas a partir de 1991, una mayor proporción de turistas llega por mar. Durante los últimos 12 meses que terminaron en febrero de 2024, alrededor del 82% de los visitantes de las Bahamas viajaron por mar.³²

Al observar el cambio en el número de llegadas de visitantes en relación con 2019 (febrero de 2024 en los últimos 12 meses frente a febrero de 2019 en los últimos 12 meses), las Bahamas han experimentado una gran afluencia de visitantes de cruceros: 2,9 millones de pasajeros adicionales que llegan por mar y 122.000 adicionales por aire.

La recreación supera a la más cerca de casa que fuera de ALC, con la facilidad de presupuesto y la digitalización jugando un papel importante.

Hasta marzo de 2024, el crecimiento de las transacciones relacionadas con el ocio en el sector de la recreación (que abarca industrias como museos, cines y parques de atracciones) ha tenido un rendimiento superior al más cercano dentro de ALC en comparación con el más lejos de casa fuera de la región de ALC.³³ Esta tendencia probablemente refleja dos cosas: un presupuesto que busca un cambio preferencial más cerca de casa impulsado por cosas como el tipo de cambio y la inflación, y un crecimiento relativamente más rápido de la adopción de pagos digitales dentro de la industria del ocio en América Latina que impulsa parte del rendimiento superior.

En el siguiente gráfico, ilustramos este punto al observar el desempeño relativo igualmente ponderado del gasto originado en 8 economías latinoamericanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Medimos el número de transacciones por cuenta activa para comprender, en términos relativos, los cambios a nivel de consumidor por transacciones realizadas dentro y fuera de la región de ALC. Las transacciones de recreación por cuenta se acercan a su pico de 2019 dentro de la región, y se espera que superen este importante hito en la primera mitad de 2024 al ritmo actual, mientras que la recreación fuera de ALC está en una trayectoria más lenta.³⁴

Devaluar el peso puede ser excelente para los turistas entrantes y crear un mayor enfoque en el turismo interno para los argentinos.

El peso argentino comenzó 2024 en niveles históricamente débiles. Esto conlleva una serie de implicaciones importantes para el mercado turístico argentino. Específicamente, los tipos de cambio favorables atraen a los turistas con monedas más fuertes, creando el potencial para un aumento del gasto que beneficia a la economía local a través de una entrada neta de dinero. Para los visitantes internacionales que vuelan a Argentina, el dinero se estira aún más cuando se convierte a pesos. Sin embargo, esta dinámica cambiaria funciona en ambos sentidos. Para los argentinos, el peso débil reduce su poder adquisitivo en el extranjero, lo que puede hacer que los viajes internacionales sean prohibitivamente caros para muchos.

¿Cómo se han concretado las llegadas de pasajeros a Argentina? Dados los tipos de cambio favorables, el tráfico de pasajeros chileno, brasileño y estadounidense en el mercado se aceleró en febrero de 2024. El número de llegadas de pasajeros a Argentina desde Brasil aumentó notablemente a un 38% por encima de los niveles de 2019 en febrero de 2024. Los viajeros brasileños parecen estar aprovechando un peso argentino históricamente bajo.

El tráfico de pasajeros a Argentina desde Europa ha sido relativamente más débil. Esto tiene sentido dado el mayor énfasis en las ofertas de ofertas de Europa, los vuelos intercontinentales que son relativamente más caros y el mayor enfoque en los viajes intraeuropeos este año. El tráfico de pasajeros del resto del mundo se ha visto afectado principalmente por una recuperación aún en curso de los visitantes chinos. (Aunque, con la dinámica cambiaria que favorece al yuan y los viajes internacionales que se recuperan gradualmente de China continental, una recuperación más rápida de lo esperado no sería sorprendente).

Las proporciones de gasto turístico se desplazan más cerca de casa.

En 2024, los viajeros que salen de la región MENA son cada vez más estratégicos con respecto a dónde y cuándo viajan.

Con los precios relativamente más altos de América del Norte, los viajeros de la región MENA están reasignando cada vez más su gasto de alojamiento más cerca de casa dentro de la región.³⁵Para Por ejemplo, la participación de las ventas de alojamiento ha aumentado en dos puntos porcentuales en 2024 en comparación con 2019 en los últimos 12 meses que terminaron en marzo de 2024. Esto es parte de un tema global en el que hemos visto a los consumidores cada vez más conocedores de sus presupuestos de viaje.

Este patrón se muestra aún más dramáticamente en las compras de ropa turística. Según el análisis del Instituto de Economía Mastercard, los viajeros están comprando mucho más ropa dentro de la región, con un aumento aproximado de 10 puntos porcentuales en la proporción de gasto en ropa dentro del Medio Oriente.

A medida que las divisas se devalúan, el turismo egipcio entrante podría recuperarse en 2024.

Si hay algo que hemos visto en los últimos meses, es que los mercados con una devaluación significativa del tipo de cambio también han tendido a ver un repunte significativo en la actividad turística en (Japón y Argentina). Dado que la libra egipcia se ha devaluado recientemente en más del 60%, se deduce que el turismo receptivo también puede recuperarse pronto.

Todos los ojos estarán puestos en Egipto en 2027 cuando ocurra un eclipse total justo encima de las pirámides. Muchas empresas de las industrias de viajes, ocio y hospitalidad ya están planeando este evento único en la vida. Nuestro análisis del eclipse solar en los EE. UU. en 2024 encontró un aumento sustancial en las ventas.

La digitalización del África subsahariana ha significado una menor dependencia del efectivo para los turistas.

El crecimiento de los pagos digitales y la menor dependencia del efectivo en el África subsahariana han provocado cambios en los patrones de gasto dentro del turismo. Según los últimos datos de la base de datos Global Findex , la digitalización en toda la región ha aumentado, y alrededor del 50% de las personas en África subsahariana reciben pagos digitales. La región ha estado adoptando pagos digitales más rápido que el resto del mundo. En 2017, la diferencia de participación entre el África subsahariana y el mundo fue de aproximadamente 18 puntos porcentuales. Los últimos datos muestran que el diferencial se ha reducido a unos 15 puntos porcentuales.

Según las estimaciones del Instituto de Economía Mastercard, el porcentaje de volúmenes de efectivo del turismo (medido por los retiros de cajeros automáticos como proporción del gasto con tarjeta) realizados por los turistas mientras visitan el África subsahariana cayó al punto más bajo registrado en 2024, aproximadamente 10 puntos porcentuales menos en comparación con 2019. 36 Esta formalización del ecosistema de pagos tiene implicaciones en toda el África subsahariana, desde el apoyo a los ingresos fiscales que financian los servicios públicos hasta brindar a las empresas un medio más eficiente para proporcionar bienes y servicios de consumo. Si bien a nivel nacional, la mayoría de los pagos digitales en la región se realizan a través de pagos de dinero móvil, los viajeros confían en sus tarjetas para realizar pagos en la región más que nunca.