1-800 Buchhalter

Bei 1-800Accountant betrachten wir Technologie als ein Werkzeug, das wir nutzen können, um effektiver mit unseren Kunden zu kommunizieren, bessere Daten über ihre Unternehmen zu sammeln und unseren Buchhaltungsspezialisten wertvolle Zeit freizusetzen. Wir haben ein Netzwerk von Buchhaltungsspezialisten in den gesamten Vereinigten Staaten aufgebaut, die über Fachkenntnisse in jeder Branche und jedem Kleinunternehmen verfügen, das man sich vorstellen kann – von Zahnärzten über Fahrdienstvermittler und Klempner bis hin zu Grafikdesignern.

Wir können jedem Kunden einen Experten vermitteln, der sich in seiner Branche und im Steuerrecht seines Bundesstaates bestens auskennt. Es ist dieser menschliche Kontakt, der unseren Kunden die Gewissheit gibt, dass ihre Buchhaltung in guten Händen ist, sodass sie sich auf die Führung ihres Geschäfts konzentrieren können.

1-800Accountant entstand aus dem Wunsch heraus, Kleinunternehmern bei der Gründung ihres Unternehmens oder sogar schon etwas früher zu helfen. Wir kümmern uns um alle administrativen Aufgaben wie Buchhaltung und Steuern. Wenn das Unternehmen Angestellte hat, übernehmen wir die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Wir reichen die Gründungsurkunde ein und haben sogar schon mit der 401(k)-Planung begonnen.

Viele Unternehmen versuchen, diese Dinge selbst zu erledigen, aber sie müssen vorsichtig sein, wofür sie ihre Ressourcen ausgeben. Wir verschaffen den Geschäftsinhabern Zeit, damit sie sich auf das konzentrieren können, was ihnen am wichtigsten ist – ihre eigenen Kunden.

Die Buchhaltung ist ein Paradebeispiel dafür, wie man der Buchhaltung und digitalen Dienstleistungen eine menschliche Note verleihen kann. Die Buchhaltung ist auch für die Geschäfte unserer Kunden von grundlegender Bedeutung. Sie müssen Einnahmen und Ausgaben erfassen. Dazu gehören Steuerplanung, Steuererklärung und Lohnabrechnung. Alle diese Daten werden dann genutzt, um die großen Fragen zu stellen. Ist es beispielsweise der richtige Zeitpunkt, weitere Mitarbeiter einzustellen, wenn ein Unternehmen schwarze Zahlen schreibt?

Da wir Technologie mit menschlichen Erkenntnissen und Intelligenz kombinieren, sind unsere Buchhaltungsdienstleistungen mehr als nur das Eintragen von Posten in eine Bilanz. Wir stellen sicher, dass wir ein möglichst genaues und aktuelles Bild vom Geschäft unseres Kunden haben und leiten daraus dann Empfehlungen ab. Die hilfreichsten Buchhaltungsdienstleistungen erfassen alle relevanten Daten und wandeln sie in sinnvolle Handlungsempfehlungen für die Kunden um.

Um dies zu ermöglichen, ist natürlich ein ununterbrochener Zugriff auf die Finanzinformationen der Kunden erforderlich. Grundlage der Buchhaltungsfunktion von 1-800Accountant ist die nahtlose Synchronisierung von Bankkonten und Transaktionen, die in unser Kundenportal fließen. Ein Teil unseres Leistungsversprechens besteht darin, dass unsere Kunden nicht wie bei einem herkömmlichen Buchhalter einen Stapel Papier mitbringen müssen.

Stattdessen ruft unser Portal diese Daten automatisch ab. Für uns und unsere Kunden ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Daten korrekt und aktuell sind. Wenn ein Fehler auftritt, etwas unklar ist oder es auch nur zu einer Verzögerung kommt, hat das offensichtliche Auswirkungen auf die Beratung unserer Kunden. Und wenn wir den falschen Rat geben, lässt uns das nicht nur schlecht aussehen, sondern setzt den Kunden auch finanziellen Risiken wie beispielsweise falsch eingereichten Steuererklärungen aus. Deshalb verlassen wir uns auf Finicity, um die aufwendige Arbeit im Bereich Datenzugriff und -analyse zu übernehmen.

Finicity hilft uns dabei, eine Verbindung zu den Bankkonten unserer Kunden herzustellen und dann automatisch auf deren Finanzaktivitäten – wie Transaktionen, Kontoauszüge, Kontoverlauf und ACH-Zahlungen – zuzugreifen, um deren Konto in unserem Portal zu aktualisieren. Anschließend können wir diese Daten neu formatieren und in den Büchern des Kunden darstellen. Das ermöglicht es uns, eine Prognose auf der Grundlage unserer Kenntnisse über das Geschäft in Echtzeit zu erstellen. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir, wenn Ihr Unternehmen diesen Kurs beibehält, über die für Sie in Frage kommenden Steuervorteile sprechen sollten.

Das Kundenportal selbst ist ein sicheres, proprietäres Backend-System, das wir intern entwickelt haben. Es gibt unseren Kunden die Freiheit, sich jederzeit einzuloggen und Dokumente hochzuladen, ihre Ausgaben zu verwalten, Abzüge zu verfolgen und zu sehen, wo sie aus steuerlicher Sicht stehen. Sie haben Zugriff auf all diese Informationen, die in einer benutzerfreundlichen Oberfläche präsentiert werden. Es handelt sich um dieselbe Benutzeroberfläche, die wir intern verwenden. Wenn unsere Buchhalter, Steuerexperten und Steuerberater also mit Kunden sprechen, sehen alle dieselben Informationen.

Alle hier sind sehr zufrieden mit dem Portal. Es hat den Prozess vereinfacht und beschleunigt. Ein absoluter Wendepunkt. Das Tolle an dem Portal ist, dass wir, sobald wir einen Kunden an Bord geholt und ihn für den Import seiner Geschäftsfinanzdaten eingerichtet haben, dank Finicity nichts mehr tun müssen. Dieser Kunde benötigt aus Datensicht keine Wartung. Es ist eine Komplettlösung, die unseren Experten Zeit für ihre Kernkompetenzen verschafft: die Bereitstellung erstklassiger, spezialisierter Beratung für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden. So trägt Technologie dazu bei, eine menschliche Note einzubringen.

Aus Kundensicht sehen die Kunden die Technologie, die dem Portal zugrunde liegt, nicht – sie wissen nur, dass es funktioniert. Wenn es um so sensible Daten wie Finanzdaten und so wichtige Dinge wie die Neugründung eines Unternehmens geht, ist es unerlässlich, dass das Portal sicher, zuverlässig und stabil ist. Genau das bekommen wir mit Finicity. Ich denke, eines der besten Kriterien für eine technische Lösung ist, ob man darüber nachdenken muss. Unsere Kunden fragen nicht: „Welche Technologien stecken eigentlich dahinter?“, weil sie keine Aussetzer erleben. Auf diese Weise gibt Finicity unseren Kunden die Gewissheit, dass ihre Finanzdaten in guten Händen sind.

Vergessen Sie nicht, wer unser Hauptkunde ist. Unternehmer arbeiten nicht von neun bis fünf – sie stecken Herzblut in ihr neues Vorhaben. Wenn sie um 3 Uhr morgens mit einer brennenden Frage zu ihren Büchern aufwachen, steht ihnen unser Finicity-basiertes Portal zur Verfügung, das stets aktuell ist und eine Datenqualität bietet, die ein genaues Bild vermittelt. Selbst wenn sie ihren Schlafanzug tragen.

Es ist dieses Engagement für unsere Kunden, für all die Unternehmer und Kleinunternehmer, die bis spät in die Nacht arbeiten, das uns dazu motiviert hat, unser Lösungsangebot zu erweitern. Mit Blick auf die Bedürfnisse unserer Kunden haben wir kürzlich ein Produkt namens ClientBooks auf den Markt gebracht. Es handelt sich um einen Ableger von 1-800Accountant, eher ein Selbstbedienungsmodell mit Unterstützung von 1-800Accountant. ClientBooks ist eine Buchhaltungssoftware für Selbstnutzer, ähnlich wie Xero, QuickBooks oder FreshBooks.

Wir brauchten eine Lösung, die es den Kunden ermöglicht, direkt mit uns zu interagieren. Deshalb haben wir dieses Tool entwickelt und so weit ausgebaut, dass es kundenorientiert eingesetzt werden kann. Die Ausgliederung dieses Geschäftsbereichs hilft uns, unsere Marktpräsenz zu erweitern, und es ergibt sich ein zusätzlicher Mehrwert dadurch, dass er sich nativ in unser Portal integriert. Ohne die Produkte und Dienstleistungen von Finicity hätten wir ClientBooks nicht entwickeln können.

Unsere Partnerschaft mit Finicity war so wertvoll, weil sie uns in die Lage versetzt hat, unser Versprechen einer nahtlosen, präzisen und zeitnahen Beratung durch eine Kombination aus Technologie und menschlicher Expertise einzulösen. Wir helfen unseren Kunden, sich auf das zu konzentrieren, was ihnen am wichtigsten ist, und Finicity tut dasselbe für uns.

Wir müssen keine Zeit mit der Dateneingabe verschwenden oder uns Sorgen machen, dass die Daten falsch oder unsicher sind. Wir haben keine großen Zeitdruckphasen mehr bei der Erstellung von Quartalsberichten oder Steuererklärungen, da der Datenstrom in Echtzeit erfolgt. Wir können unsere Energie darauf konzentrieren, diese Erkenntnisse dem Kunden zu vermitteln.

In meiner Rolle als Leiterin des digitalen Marketings begeistert mich am meisten die Zukunft. Mit seiner landesweiten Abdeckung verfügt 1-800Accountant über die Fähigkeit und den Umfang, gleichzeitig sowohl breit gefächert als auch spezialisiert zu sein. Aus Marketingsicht stellt das eine Herausforderung dar, denn unsere Botschaft lautet nicht: „Wir sind alles für alle Menschen.“ Stattdessen wollen wir diese Mikrosegmente finden: Was ist Lkw-Fahrern in Alabama wirklich wichtig? Welche Schlüsselwörter beschäftigen sie?

Gleichzeitig wird unsere Kernaufgabe wohl immer darin bestehen, Kleinunternehmern bei ihren Backoffice-Aufgaben zu helfen. Die Tatsache, dass wir ein wirklich virtuelles Unternehmen sind – aber auch über dieses Netzwerk von lokalen Ansprechpartnern vor Ort verfügen – bedeutet jedoch, dass wir auch für größere Unternehmen arbeiten, die Schwierigkeiten haben, diese Aufgaben intern zu erledigen. Diesen Unternehmen können wir sagen: „Wir können uns darum kümmern.“ Ihre Mitarbeiter sollten sich auf das Kerngeschäft konzentrieren, nicht auf das Steuerrecht.“

Es ist eine Herausforderung, aber das bedeutet auch, dass das Unternehmen ein enormes Potenzial hat. Wir haben ein großartiges Team, das durch ein nahtloses, automatisiertes und sicheres Produkt unterstützt wird. Indem wir das Potenzial von Automatisierung und Technologie nutzen, können sich unsere Mitarbeiter darauf konzentrieren, unseren Kunden den menschlichen Kontakt zu bieten.