Kleine Unternehmen

8. April 2025

Kleinunternehmen und digitale Transformation: Erschließung eines 448 Milliarden Dollar schweren Potenzials in der Konsumgüterindustrie

Ein neues Mastercard-Whitepaper enthüllt wichtige Trends und Möglichkeiten zur finanziellen Inklusion für kleine Einzelhändler in Lateinamerika und der Karibik.

Die Konsumgüterindustrie befindet sich an einem Wendepunkt, wobei digitale Zahlungslösungen sich als entscheidender Faktor für kleine Einzelhändler und Lieferanten im traditionellen Handelssektor erweisen. Ein neu veröffentlichtes Whitepaper, das von Mastercard in Auftrag gegeben wurde, beleuchtet ein Potenzial von 448,4 Milliarden US-Dollar im Bereich digitaler Zahlungen in 11 Ländern Lateinamerikas und der Karibik (LAC) sowie in den Vereinigten Staaten. Mit einem besonderen Fokus auf die sich wandelnde Konsumgüterlandschaft in Lateinamerika und der Karibik identifiziert die Studie wichtige Trends, die den Wandel in diesem Segment beschleunigen, Hindernisse, die angegangen werden müssen, und Empfehlungen für die Akteure der Branche, um Wachstum zu generieren.

Die traditionelle Handelszahlungslücke: Eine Chance in Höhe von 448,4 Milliarden Dollar

Die Konsumgüterindustrie stellt ein wichtiges Segment im Rahmen der Fortschritte der Region bei der finanziellen Inklusion dar. Laut dem Whitepaper „ Transforming payments: Digital solutions for traditional trade in the CPG industry“ sind in den untersuchten Ländern fast 12 Millionen Einzelhändler im traditionellen Handel tätig, von Convenience-Stores bis hin zu kleinen unabhängigen Geschäften. Diese Unternehmen erwirtschaften einen Umsatz von 362 Milliarden US-Dollar im B2C-Bereich, wobei 43 % der Transaktionen noch immer in bar abgewickelt werden – was ein Potenzial von 155 Milliarden US-Dollar für die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs darstellt. Ein noch größeres Potenzial liegt in B2B-Transaktionen zwischen kleinen Einzelhändlern und Lieferanten. Der Bericht schätzt, dass 90 % der B2B-Zahlungen – insgesamt 293,4 Milliarden Dollar – immer noch in bar, per Scheck oder per Banküberweisung abgewickelt werden.

Zusammengenommen verdeutlichen diese B2C- und B2B-Zahlen ein Marktpotenzial von 448,4 Milliarden US-Dollar für die Einführung digitaler Zahlungsmethoden. Für Finanzdienstleister, Fintech-Unternehmen und Konsumgütermarken könnte die Digitalisierung auch nur eines Bruchteils dieses Marktes die finanzielle Inklusion und die betriebliche Effizienz in der gesamten Region beschleunigen. Während kleine Einzelhändler lebensnotwendige Güter anbieten und Arbeitsplätze schaffen, hält sie ihre Abhängigkeit von Bargeldtransaktionen vom formellen Finanzsystem fern, was ihren Zugang zu Krediten und die Möglichkeiten zum Ausbau ihres Geschäfts einschränkt. Gleichzeitig verlagern sich die Verbraucherpräferenzen immer mehr in Richtung digitaler Optionen, und die Bereitstellung digitaler Zahlungslösungen für Kleinunternehmer ermöglicht es sowohl Finanzinstituten als auch Konsumgüterunternehmen, ein breiteres Wirtschaftswachstum in der gesamten Region voranzutreiben.

Fünf Trends, die digitale Zahlungen im Konsumgütersektor vorantreiben

Obwohl die Entwicklung noch in den Anfängen steckt, nutzen Konsumgüterunternehmen bereits Technologien und Partnerschaften, um den traditionellen Vertriebskanal zu modernisieren. Der Bericht identifiziert fünf neue Trends, die den Zahlungsverkehr in der Branche verändern:

B2B-E-Commerce-Plattformen: Digitale Bestellsysteme haben es kleinen Einzelhändlern ermöglicht, Bestellungen online aufzugeben, wodurch die Bestandsverwaltung verbessert und die Abhängigkeit von bargeldbasierten Transaktionen verringert wird.
Konversationeller Handel: Einzelhändler können jetzt Produkte bestellen und den Kundensupport über Instant-Messaging-App-Plattformen in Anspruch nehmen.
B2B-Marktplätze: Neuere Plattformen helfen Konsumgüterunternehmen dabei, Produkte zu präsentieren und die Rechnungsstellung zu verwalten, wodurch die Lieferkette optimiert wird.
Integrierte Kreditlösungen: Fintech-Partnerschaften bieten kleinen Einzelhändlern Mikrokredite an, die es ihnen ermöglichen, ihr Geschäft auszubauen, ohne auf informelle Kreditvergabe angewiesen zu sein.
Sofortige digitale Zahlungen: Konsumgüterunternehmen integrieren Sofort- und kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten in ihre Lieferkettenprozesse.

„Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs im traditionell bargeldintensiven Handelssektor stellt eine der bedeutendsten ungenutzten Chancen in der Konsumgüterindustrie dar“, sagte Walter Pimenta, Executive Vice President, Commercial and New Payment Flows, LAC. „Für Fachleute in der Konsumgüter- und Bankenbranche dient dieser Bericht als Handlungsanleitung.“ Wir bei Mastercard setzen uns dafür ein, die Partnerschaften aufzubauen und die Technologie bereitzustellen, die erforderlich ist, um diesen Wandel zu beschleunigen und nachhaltigen Mehrwert für Einzelhändler, Lieferanten und Verbraucher zu schaffen.“

Strategische Empfehlungen für Branchenführer

Da kleine Einzelhändler in der Konsumgüterindustrie oft mit geringen Gewinnspannen arbeiten, sind sie vorsichtig, zusätzliche Kosten zu verursachen, insbesondere da viele traditionell auf Bargeld angewiesen sind und möglicherweise skeptisch gegenüber der Notwendigkeit von Veränderungen bleiben. Um die digitale Transformation zu beschleunigen, skizziert der Bericht fünf strategische Maßnahmen für Unternehmen im Konsumgüter- und Finanzsektor:

Aufbau einer skalierbaren digitalen Infrastruktur: Investieren Sie in mobilfreundliche, kostengünstige Plattformen zur Unterstützung kleiner Einzelhändler.
Förderung der finanziellen Inklusion: Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzlösungen, die nachhaltiges Wachstum und den Zugang zu Krediten für kleine Unternehmen beschleunigen.
Digitale Schulung und Einführung fördern: Benutzerfreundliche Anwendungen entwickeln und Schulungsprogramme anbieten, um Einzelhändlern den Übergang zu digitalen Werkzeugen zu erleichtern.
Gestalten Sie personalisierte Handelspartnerschaften: Nutzen Sie KI, um Werbeaktionen und Produktangebote individuell anzupassen.
Förderung strategischer Ökosystemkooperationen: Gehen Sie Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen, Zahlungsnetzwerken und Konsumgütermarken ein, um ein nachhaltiges digitales Zahlungsökosystem aufzubauen.

Der traditionelle Handelssektor bleibt ein wichtiger Bestandteil der Konsumgüterindustrie, und die Modernisierung seiner Zahlungsinfrastruktur kommt allen Beteiligten zugute. Indem sie kleinen Einzelhändlern den Übergang von Bargeld zu digitalen Zahlungen ermöglichen, können die Akteure der Branche eine neue Ära der finanziellen Inklusion und der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit in ganz Lateinamerika und der Karibik einleiten.

Für detailliertere Einblicke, wichtige Datenpunkte und Fallstudien laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter.

Umfang und Methodik der Forschung

Mastercard hat sich mit Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), einem Marktforschungsunternehmen der Zahlungsbranche, zusammengetan, um den Stand der digitalen Transformation bei kleinen Konsumgüterhändlern in Amerika zu bewerten. Zu den untersuchten Märkten gehören Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, die Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Mexiko, Peru und die Vereinigten Staaten. Diese Studie wurde zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 durchgeführt und umfasste eine Auswertung von Daten aus öffentlichen Quellen sowie 12 ausführliche Interviews mit Konsumgüterunternehmen und den dazugehörigen Technologieanbietern. Das PCMI-Team interviewte außerdem strategische Führungskräfte von Mastercard.