Open Banking in Lateinamerika

Sechs Länder. Sechs Entwicklungen von Open Banking oder, allgemeiner, Open Finance. Eine Zahl, die steigen wird, wenn andere Länder folgen.

Finanzinstitute, ob in einem Land oder in mehreren Ländern tätig, stehen nun vor der Aufgabe, eine ganze Region zu ergründen.

Welche ungenutzte Chance könnte in einem Land aufgrund seiner Entwicklung in einem anderen Land bestehen? Welche Ansätze können in verschiedenen Ländern repliziert werden und welche nicht?

Brasilien profitiert von einer umfassenden Regulierung. Kolumbiens anfänglicher Fokus liegt auf Zahlungsauslösediensten (PIS), während Mexikos Fintech-Gesetz nur Kontoinformationsdienste (AIS) abdeckt, auch wenn die Zentralbank PIS prüft. Chile verabschiedet ebenfalls ein Fintech-Gesetz, das PIS jedoch ausdrücklich einschließt. Argentinien und Peru spielen mit dem Gedanken an eine Regulierung ihrer Ansätze für Echtzeit-Zahlungen.

Ihr gemeinsames Ziel, Wettbewerb und Innovation zu stimulieren, stammt von den regulatorischen Grundlagen des Open Banking in Europa ab. Dann fügen sie ein weiteres Ziel hinzu: finanzielle Inklusion. Ihre Dringlichkeit variiert zwischen den sechs.

Mexikos Anteil an Bankkunden von 45 % steht im Kontrast zu Chiles Anteil von 89 %, laut Mastercard Market Trends-Analysen, die Daten von RBR Data Services und der Weltbank (im Folgenden MMT) verwenden; der Anteil der Unterversorgten ist in beiden höher. Solche Überlegungen unterstreichen in allen Ländern die Betonung digitaler Zahlungen mit geringem Wert, um die Abhängigkeit von Bargeld zu reduzieren.

Mexikos Anteil der Bevölkerung mit Bankkonto von 45 % steht im Kontrast zu Chiles Anteil von 89 %.

Weniger Bargeld bedeutet mehr finanzielle Inklusion. Die damit verbundenen digitalen Zahlungen schaffen Möglichkeiten für alternatives Kredit-Scoring und weitere finanzielle Inklusion. Gleichzeitig werden Echtzeit-Zahlungsschienen, die vom Open Banking leben und dem Open Banking auch zum Gedeihen verhelfen, zu einer Erwartung für digitale Zahlungen.

Die unterschiedlichen Ausprägungen von Open Banking in Lateinamerika erfordern eine zweigeteilte Analyse für jedes Land:

1. Vorschriften und Infrastruktur: Ein Blick hinter die Kulissen von Top-Down-Frameworks und technologischen Fähigkeiten.
2. Markthintergrund und Chancen: Ein Blick auf Verbrauchergewohnheiten und Rollen für Finanzinstitute.

Eine grobe Darstellung der sechs Länder auf einem „Hype Cycle“, einer von der US-Beratungsfirma Gartner verwendeten Karte, um die Reife und Akzeptanz aufkommender Trends wie Open Banking aufzuzeigen, ergibt Folgendes:

Brasiliens führende Position auf dem „Pfad der Aufklärung“ ist aus zwei Gründen bedeutsam. Erstens ist es das einzige Land, das die Stärke des Open Banking in der Region nachhaltig unter Beweis stellt. Zweitens stellt ihre Errungenschaft Mexikos Status als Vorreiter in den Schatten und ordnet die unten verwendete chronologische Reihenfolge neu, die darauf basiert, wann jedes Land in den Zyklus eintrat.

In gewisser Hinsicht ist Mexiko ein Vorreiter.

2018 war Mexiko eines der ersten Länder weltweit, das Regulierungen für Open Banking einführte, ganz zu schweigen von seinem breiteren Fokus auf Open Finance. Im selben Jahr trat die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) der EU in Kraft und förderte sichere Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) gegenüber Web Scraping für den Datenaustausch.

Im Jahr 2019 führte Cobro Digital (CoDi) Einzelhandelstransaktionen mit geringem Wert in Mexikos Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) Echtzeit-Zahlungsinfrastruktur ein. Die Einführung des vergleichbaren Pix-Zahlungssystems Brasiliens war noch ein Jahr entfernt.

Mexikos gesamter Ansatz war ebenfalls innovativ.

Erstens fasst sie ihre Open-Finance-Regulierung in einem „Fintech-Gesetz“ zusammen.  Die neuartige Einbeziehung von Fintech-Unternehmen als Anbieter, nicht nur als Empfänger, in einen bidirektionalen Datenfluss entspricht dem Status des Landes, neben Brasilien, als einem der beiden Fintech-Hubs Lateinamerikas. Und die Option, selbst wenn sie nicht genutzt wird, nicht-prohibitive Gebühren für den Datenzugang zu erheben, erkennt eine wachsende Parität zwischen etablierten Unternehmen und Fintech-Startups an.

Zweitens stellt das Gesetz finanzielle Inklusion der Förderung des Wettbewerbs in seiner Liste der Motive gleich. Im Vergleich dazu betrachtet die britische Financial Conduct Authority finanzielle Inklusion als eine der „neuen Entwicklungen“ des Open Banking, die ursprünglich nicht berücksichtigt wurde.

Doch der Weg eines Pioniers ist oft der herausforderndste.

Mexikos mangelnde vollständige API-Standardisierung ist weltweit nicht ungewöhnlich, ebenso wenig wie die Aufnahme von Kontoinformationsdiensten (AIS) ohne Zahlungsauslösedienste (PIS) in sein Fintech-Gesetz. Aber beide stellen Herausforderungen dar.

Obwohl ein Datenaggregator selbst beim Verbinden standardisierter APIs helfen kann, ist er größtenteils unerlässlich, wenn man über private Eins-zu-eins-Verbindungen hinausgeht. Mehrere private Aggregatoren, die mit unterschiedlichen Standards arbeiten, bedeuten, dass es Open Banking in Mexiko an Einfachheit und Kohäsion mangelt und es oft noch auf Web Scraping zurückgreift. Und trotz seiner Ansprüche an Open Finance fehlt es auch an Reichweite, da noch keine PIS-Regulierung existiert, um die erste Reihe sekundärer Bestimmungen für AIS aus dem Jahr 2020 zu begleiten, trotz des Interesses der Zentralbank an PIS.

Vorerst kann SPEI in Mexiko nicht von Open Banking profitieren, wie es Pix in Brasilien kann. Die Situation allein erklärt nicht die bisher geringe Akzeptanz von CoDi, aber es verheißt nichts Gutes. Nur 1,6 Millionen Konten in einer Bevölkerung von fast 128 Millionen haben in den vier Jahren seit der Einführung im Oktober 2019 mindestens eine Zahlung mit CoDi getätigt, so die Daten der Zentralbank.

Vorerst kann SPEI in Mexiko nicht vom Open Banking profitieren, wie es Pix in Brasilien kann.

Die Einführung von Dinero Móvil (DiMo) im September 2023 zielt darauf ab, die Akzeptanz durch die Verknüpfung von Telefonnummern mit Konten nach dem Vorbild von Pix zu fördern. Die Auswirkungen bleiben abzuwarten – insbesondere, ob sie Auswirkungen auf die privaten „Closed-Loop“-Alternativen zu CoDi haben, die von Fintech-Unternehmen eingerichtet wurden, die nicht direkt mit SPEI verbunden sind.

Einerseits sind Finanzinstitute in Mexiko derzeit in drei Bereichen etwas eingeschränkt: begrenzte API-Standardisierung, fehlende PIS-Regulierung und geringe Akzeptanz von Echtzeit-Einzelhandelszahlungen mit geringem Wert.

Zusätzlich verfügen nur 45 % der erwachsenen Bevölkerung Mexikos über ein Finanzkonto – der niedrigste Prozentsatz im Vergleich zu einem Sechs-Länder-Durchschnitt von 70 % laut MMT. Eine liberalere Auslegung, die vorab finanzierte mobile Geldkonten bei E-Geld-Instituten umfasst, erhöht den Anteil laut der globalen Finanzintegrationsdatenbank (Findex) der Weltbank immer noch nur auf 49 %. Und die Mobiltelefonpenetration von 80 % ist laut Findex die niedrigste unter den sechs Ländern im Vergleich zu einem Durchschnitt von 89 %.

Mexikos 773 Fintech-Unternehmen Ende 2023 bilden nach Brasilien die zweithöchste Zahl in der Region.

Mexiko ist andererseits nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft und bevölkerungsreichste Nation Lateinamerikas. Mit ihren 773 Fintech-Unternehmen Ende 2023, so die Risikokapitalgesellschaft Finnovista, liegt sie in der Region nach Brasilien an zweithöchster Stelle. Private API-Aggregatoren umgehen die mangelnde Standardisierung, ein PIS-Framework ist unvermeidlich und Echtzeit-Zahlungen sind bereits verfügbar.

Viele Finanzinstitute arbeiten bereits als oder mit Kontoinformationsdienstleistern (AISPs) in Bereichen wie Finanzmanagement und Kreditvergabe. Bankenaffine Kunden sind offensichtliche Ausgangspunkte, aber eine alternative Kreditbewertung mit Eingaben aus mobilen Geldkonten kann die Reichweite auf Kunden ohne Bankverbindung und unterversorgte Kunden ausdehnen. Die Remote-Kontoeröffnung und das Onboarding mit e-KYC (Know Your Customer) können auch bisher schwer erreichbare Gruppen zugänglich machen.

Kredit-Scoring-Plattformen können sogar verbundenen Kreditgebern Scores zur Verfügung stellen, damit diese um Verbraucher konkurrieren können, die dann die „Armutsprämien“ vermeiden können, die mit begrenzten Kreditoptionen verbunden sind. Und ein derzeitiger Mangel an PIS schränkt Zahlungsdienste nicht ein, zu denen auch „Jetzt kaufen, später bezahlen“ (BNPL) für mobile Geldkonten mit Kreditlimits gehören kann, die an eine verantwortungsvolle Nutzung gebunden sind.

Mexiko steckt derzeit im „Tal der Enttäuschung“ des Open Banking fest, wird aber unweigerlich daraus hervorgehen. Die Möglichkeiten für Finanzinstitute sind derzeit vielleicht nicht so vielfältig und zahlreich wie in Brasilien, wurden aber auch noch nicht von Wettbewerbern genutzt.

Wenn Mexiko der Pionier ist, dann ist Brasilien der Maßstab.

Etwas mehr als zwei Jahre nach Mexiko im Jahr 2018 veröffentlichte Brasilien im Jahr 2020 seine Regulierung zum Open Banking. Es gibt Ähnlichkeiten: Fintech-Start-ups und etablierte Banken agieren auf gleichen Wettbewerbsbedingungen, und der Umfang umfasst Open-Finance-Daten. Doch Brasiliens Ansatz hat eine andere Wendung.

Anstatt Open Banking in ein Fintech-Gesetz zu integrieren, das weitere spezifische Regulierungen vorwegnahm, ging Brasilien von Anfang an spezifisch und umfassend vor. Phase 1 der Regulierung trat Anfang 2021 in Kraft, gefolgt von einer auf AIS fokussierten Phase 2 und einer auf PIS fokussierten Phase 3. Während Mexiko stagniert, befindet sich Brasilien in seiner vierten „Open Finance“-Phase, die über das Banking hinaus zu Open Insurance und Open Investments geht.

Im Juni 2023 vervierfachten sich die 4,8 Milliarden erfolgreichen API-Aufrufe Brasiliens gegenüber den 1,1 Milliarden in Großbritannien.

Am 1. Februar 2023, genau zwei Jahre nach dem Start von Phase 1, feierte Brasiliens Zentralbank 15 Millionen Nutzer, so die Zentralbank. Im Juni 2023 vervierfachten Brasiliens 4,8 Milliarden erfolgreiche API-Aufrufe die 1,1 Milliarden des Vereinigten Königreichs, laut einer Mastercard-Analyse basierend auf Statistiken der Banco Central do Brasil und UK Open Banking Limited. Zugegeben, Brasiliens Bevölkerung ist über dreimal größer, aber Brasilien benötigte auch drei Jahre weniger als das Vereinigte Königreich, um dieses Kunststück zu vollbringen.

Open Banking in Brasilien synchronisiert sich jetzt auch mit Brasiliens Echtzeit-Einzelhandelszahlungssystem Pix. Pix wurde im November 2020 eingeführt und erreichte in zwei Jahren 140 Millionen Nutzer. Stand Oktober 2023 beträgt die Nutzung 156 Millionen oder über 70 % der Bevölkerung.

Ein umfassender Ansatz für Open Banking, synchronisiert mit einem beliebten Echtzeit-Zahlungssystem, macht Brasilien zu einem Hauptmarkt für Innovationen.

Der Anteil von Kreditüberweisungen in Brasilien als Prozentsatz bargeldloser Transaktionen beträgt 42% laut MMT. Der Prozentsatz ist der zweithöchste im Vergleich zu einem Sechs-Länder-Durchschnitt von 37 %, der bereits durch Perus absolute Dominanz mit 81 % unter verschiedenen Marktbedingungen nach oben verzerrt ist.

Brasilien hat sich nach jahrelangem Wettstreit mit Mexiko um den Titel als Lateinamerikas Fintech-Drehscheibe ebenfalls an die Spitze der Fintech-Szene gesetzt: Brasiliens 771 Fintech-Unternehmen im Jahr 2021 stehen 512 in Mexiko gegenüber, so Finnovista. Mexiko erreichte Ende 2023 vergleichbare 773 .

Doch anders als in Mexiko ist der First-Mover-Vorteil zunehmend nicht mehr verfügbar, während Brasilien entlang des „Hangs der Erleuchtung“ voranschreitet. Alternative Kreditbewertung, sofortiges und weitgehend automatisiertes Onboarding sowie persönliche Finanzverwaltung (PFM) mit konsolidierten Ansichten über Konten anderer Anbieter sind zunehmend eine Selbstverständlichkeit.

Der Bereich hat sich bereits zu zusätzlichen Dienstleistungen entwickelt, wie z. B. Cross-Selling-Dienstleistungen auf der Grundlage des finanziellen Bedarfs oder PFM-Tools, die Kunden benachrichtigen, wenn ein Konto, einschließlich solcher von anderen Anbietern, Gefahr läuft, überzogen zu werden. Mit PIS können Anbieter automatisierte Investitionen anbieten, wie zum Beispiel die Nutzung von variablen wiederkehrenden Zahlungen mit Sweep-Konten in Großbritannien.

Es gibt eine neue Möglichkeit, wo Pix und PIS an der Schnittstelle von Embedded Finance, Open Banking und Banking as a Service (BaaS) zusammenkommen. Die zentrale Natur von Pix bedeutet, dass ein Verbraucher eine Zahlung tätigen kann, ohne die Website eines Einzelhändlers zu verlassen.

Im Mai 2023 kamen die Fintech-Branchenverbände der Länder der Pazifischen Allianz – FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú und FinteChile – zusammen, um Open-Finance-Standards zu diskutieren.

Kolumbiens Open-Finance-Dekret von 2022 konzentriert sich auf PIS. Mexikos Fintech-Gesetz von 2018 konzentriert sich auf AIS.

Die Zusammenarbeit kommt zur rechten Zeit. Ein gemeinsamer Ansatz kontrastiert mit einer nahezu umgekehrten Beziehung zwischen den Ansätzen Kolumbiens und Mexikos: Kolumbiens Open-Finance-Dekret von 2022 konzentriert sich auf PIS; Mexikos Fintech-Gesetz von 2018 konzentriert sich auf AIS.

Kolumbiens Plan, AIS im Jahr 2025 als Phase 3 seines vierphasigen Ansatzes einzuführen, gefolgt von finanzieller Portabilität in Phase 4 im Jahr 2026, um die Übertragung aller kundenbezogenen Informationen zu Finanzprodukten zu erleichtern, wird eine Angleichung in eine Richtung bewirken, während PIS vorerst ein Unterscheidungsmerkmal in Kolumbien bleibt. Währenddessen hält Kolumbiens erfolgreicher Abschluss einer „allgemeinen“ Phase 1 im Februar 2024 das Land auf Kurs für die Veröffentlichung spezifischer PIS-Standards bis Dezember 2024 als Phase 2. Dafür aber braucht Kolumbien auch Spezifität in einem anderen Bereich: Echtzeit-Zahlungen.

Kolumbien bietet derzeit drei Systeme an, die bargeldlose Konto-zu-Konto-Zahlungen unterstützen: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya und Redeban Entre-Cuentas. Im Gegensatz zu Mexikos CoDi/DiMo und Brasiliens Pix werden sie alle privat und nicht von der Zentralbank betrieben. ACH Kolumbien, ein automatisiertes Clearinghaus im Besitz eines Bankenkonsortiums, betreibt die ersten beiden; Redeban, ein Zahlungsdienstleister, betreibt das dritte.

Botón PSE ist der älteste und etablierteste der drei Dienste: Er wird von über 23.000 Einzelhändlern und über 30 Finanzinstituten akzeptiert; die Hälfte der Kolumbianer in einer kürzlich von der Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) durchgeführten Umfrage gibt an, ihn zu nutzen. Dennoch ist es aus Nutzersicht nur „Echtzeit“, da die teilnehmenden Banken die Gelder nachträglich über ACH-Schienen abwickeln. Es konkurriert mit anderen digitalen Geldbörsen einzelner Banken oder E-Geld-Instituten, die im Gegensatz zu Botón PSE tendenziell QR-Codes unterstützen.

Transfiya und Redeban Entre-Cuentas sind beides Echtzeit-Netzwerke. Transfiya begann 2019 mit Peer-to-Peer-(P2P)-Transfers, experimentiert aber nun mit Peer-to-Merchant-(P2M)-Transfers, ähnlich seinem PSE-Pendant. Redeban Entre-Cuentas konzentriert sich seit Ende 2022 auf interoperable QR-Codes über Kolumbiens digitale Wallet-Anbieter hinweg und führt dann die Transaktionen über seine Echtzeit-Infrastruktur aus.

Im Oktober 2023 griff die Zentralbank mit einer Regulierung ein, um Verwirrung zu beseitigen, indem sie die Interoperabilität aller Echtzeit-Zahlungssysteme mit geringem Wert vorschrieb. Ziel ist ein Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) – ein Akronym, das mit Brasiliens Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) geteilt wird, das für Benutzer als Pix gebrandet ist – mit einem zentralisierten Verzeichnis und einer zentralisierten Abwicklung. Der Erfolg von SPI wird von der Kompatibilität zwischen Transfiya und Redeban Entre-Cuentas sowie von einer ikonischen Popularität abhängen, die der von Botón PSE entspricht.

Bargeldabhebungen machen 61 % des Brutto-Dollar-Volumens (GDV) von Zahlungskarten in Kolumbien aus, gegenüber 46 % in Mexiko und 24 % in Brasilien. In den sechs Ländern liegt nur Peru mit 66 % höher. Derweil rangieren Kolumbiens 32 Kartenzahlungen pro Jahr und Erwachsenem unter den sechs Ländern am niedrigsten, mit weniger als der Hälfte von Mexikos 65 und weit unter den 238 des Spitzenreiters Brasilien, laut MMT.

Kolumbiens Durchdringung von 62 % bei kontaktlosen Karten übertrifft Brasilien mit 35 % und Mexiko mit 22 %.

Doch innerhalb dieser Bargelddominanz gibt es einige Anomalien. Die Bankenlevels in Kolumbien liegen mit 65 % höher als in Mexiko mit 45 %, wenngleich immer noch unter Brasilien mit 85 %, und eine 62 %-Penetration von kontaktlosen Karten übertrifft Brasilien mit 35 % und Mexiko mit 22 %.

Die Bankdienstleistungen werden durch Agentur-Banking gestärkt, bei dem lokale Einzelhändler als Bankagenten agieren, die Finanzdienstleistungen im Namen von Banken erbringen, was als Vorreiter des Banking as a Service (BaaS) angesehen werden kann. Die Verwendung von kontaktlosen Debitkarten im öffentlichen Nahverkehr von Bogotá erklärt wahrscheinlich die hohe kontaktlose Durchdringung trotz ansonsten relativ begrenzter Kartennutzung.

Das Ergebnis ist eine Bevölkerung, die gut mit Bankkonten versorgt ist und bereit ist, bei entsprechender Bequemlichkeit bargeldlos zu zahlen. Das Szenario entfaltet sich in einem Land, das kurz davor steht, von umfangreichen Regulierungen und einer unterstützenden Infrastruktur zu profitieren.

Private API-Aggregatoren kümmern sich vorerst um den Mangel an API-Standards und unterstützen AIS-Grundlagen wie PFM und alternative Kreditbewertung. Der kolumbianische Vorstoß für PIS bedeutet unterdessen, dass Finanzinstitute bereits Zahlungen im Namen der Verbraucher initiieren.

Während Kolumbien auf dem Hype-Zyklus den „Gipfel der überzogenen Erwartungen“ erreicht, haben Finanzinstitute die Möglichkeit, den daraus resultierenden Tiefpunkt so flach wie möglich zu halten.

Der natürliche Vergleichspunkt für Chiles „Fintech-Gesetz“ von 2023, dessen unterstützende Verordnung Mitte 2024 erwartet wird, ist Mexikos Fintech-Gesetz von 2018, das fast fünf Jahre früher erlassen wurde. 

Mexiko verfügt über die Infrastruktur, hat aber PIS noch nicht aktiviert. Chile beschränkt PIS nicht, aber seine Transferencias Electrónicas de Fondos unterstützen keine Einzelhandelszahlungen mit geringem Wert.

Doch im Gegensatz zum einzelnen „artículo 76“ im mexikanischen Gesetz widmet das chilenische Gesetz ein ganzes „título“ mit mehreren Artikeln seinem Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) für Open Finance. Spezifische API-basierte Vorschriften, die an Standards für AISPs und PISPs gebunden sind, werden Ende 2024 erwartet. Vorerst regulieren sich Finanzinstitute beim Web Scraping selbst, wenn sie Open Banking betreiben.

Echtzeit-Zahlungen führen zu einem weiteren Unterschied. Mexiko verfügt über die Infrastruktur, hat aber PIS noch nicht aktiviert; Chile schränkt PIS nicht ein, aber seine Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) von 2008 unterstützen keine geringwertigen Einzelhandelszahlungen.

Chile prüft nun die Möglichkeit, geringwertige Echtzeitzahlungen von Anfang an mit Open Banking zu synchronisieren. In diesem Sinne ist die Situation eher mit Kolumbien vergleichbar, das sich in einer ähnlichen Position im Hype-Zyklus befindet, als mit Mexiko.

Das Fehlen einer vergleichbaren Lösung in Chile wie Kolumbiens Botón PSE ist in einer Wirtschaft, in der Bargeld nicht dominiert, sinnvoll. 

Mit 23 % hat Chile laut MMT den niedrigsten Anteil an Bargeldabhebungen als Prozentsatz des GDV von Zahlungskarten unter den sechs Ländern. Dieser Anteil ist mit 61 % weit geringer als in Kolumbien und liegt sogar noch unter dem Wert von 24 % in Brasilien. Doch anders als Brasilien hat Chile viele seiner ehemaligen Bargeldnutzer nicht mit einer Echtzeit-Zahlungslösung wie Pix abgeworben.

Chiles Banken-Niveau von 89 % ist das höchste im Vergleich zu einem Sechs-Länder-Durchschnitt von 70 %, und die Anzahl der Kartenzahlungen pro Erwachsenem und Jahr liegt bei 235 im Vergleich zu einem Sechs-Länder-Durchschnitt von 117 und nur knapp unter dem Brasiliens von 238, laut MMT. Mit 89 % hat Chile auch die höchste Smartphone-Penetration im Vergleich zu einem Sechs-Länder-Durchschnitt von 75 %.

Als Heimat von 300 Fintech-Unternehmen, so Finnovista, ist Chile auch keine Fintech-Schlafmütze. Dennoch bleibt die Gesamtzahl unter der Hälfte der führenden Länder Brasilien und Mexiko und liegt hinter Kolumbien und Argentinien mit 369 bzw. 343 zurück.

Chiles hohes Bankenniveau macht finanzielle Inklusion zu einer geringeren Priorität und könnte Open-Banking-Diensten eine leicht europäische Ausrichtung verleihen.

Anhängige API-Standards hindern Finanzinstitute nicht daran, als AISPs und PISPs zu agieren. Hohe Bankenniveaus machen jedoch die finanzielle Inklusion zu einer geringeren Priorität und könnten Open-Banking-Diensten eine etwas europäische Ausrichtung verleihen, wie die AIS-basierten Rechnungsaggregationsdienste, die von den meisten großen chilenischen Banken angeboten werden. Die Verbindung von Rechnungsaggregation mit Rechnungszahlungen ist ein natürlicher nächster Schritt, der bereits von einigen PISPs angeboten wird.

Vielleicht weniger erwartet auf Chiles stark banken- und kartenbasiertem Markt ist die Nachfrage nach In-Store-Konto-zu-Konto-Zahlungen. Obwohl es noch keine Pläne für eine dedizierte, eigenständige Infrastruktur für Echtzeit-Zahlungen mit geringem Wert gibt, unterstützt die Zentralbank die Entwicklung von Clearingstellen für geringwertige Zahlungen für den Einzelhandel.

Eine Erklärung ergibt sich aus einem Vergleich mit einem Land wie dem Vereinigten Königreich, wo finanzielle Inklusion als eine der „neuen Entwicklungen“ von Open Banking angesehen wird, anstatt eines ursprünglichen Ziels. Chiles Anteil von 23 % der Bargeldabhebungen als Prozentsatz des Karten-GDV ist vergleichbar mit 9 % im Vereinigten Königreich, laut MMT-Länderberichten. Und seine 89 % bankfähige Bevölkerung ist vergleichbar mit nahezu universellem Zugang zu Bankdienstleistungen im Vereinigten Königreich.

Noch aussagekräftiger sind die relativen Kartenbesitzquoten für Personen ab 15 Jahren: 24 % Kredit- und 79 % Debitkarten in Chile gegenüber 62 % und 95 % im Vereinigten Königreich, laut dem Findex. Niedrigere Werte in Chile im Vergleich zum Vereinigten Königreich korrelieren weiterhin mit einer höheren Mobiltelefonnutzung für Zahlungen. In Chile tätigten im Jahr 2021 41 % eine digitale Einzelhandelszahlung im Geschäft per Telefon; der Anteil im Vereinigten Königreich betrug 26 %. Ähnlich tätigten laut Findex 45 % eine Versorgungszahlung per Mobiltelefon in Chile gegenüber 14 % im Vereinigten Königreich.

Während chilenische Finanzinstitute europäische Ansätze zur verstärkten finanziellen Inklusion beobachten, tun sie gut daran, diese gleichzeitig in näher liegende lateinamerikanische Ansätze einzubetten.

Argentinien und Chile teilen sich eine der längsten internationalen Grenzen der Welt. Ihre Ansätze für Open Banking und Echtzeitzahlungen sind vorerst orthogonal. Während Chile eine Open-Banking-Regulierung mit Blick auf Echtzeitzahlungen eingeführt hat, fördert Argentiniens Fokus auf Echtzeitzahlungen das Open Banking.

Die Transferencias 3.0 der Zentralbank ging 2021 vollständig live, um interoperable QR-Codes für Echtzeit-Konto-zu-Konto-Zahlungen bereitzustellen. Um Finanzierungsmechanismen für digitale Wallets besser zu unterstützen, ersetzt die Zentralbank außerdem ihre Echtzeit-Lastschriften „débito inmediato“ (DEBIN) durch „transferencias inmediatas ‚pull‘“ (TIP), um Verbrauchern mehr Kontrolle zu geben.

Chile hat eine Open-Banking-Regulierung mit Blick auf Echtzeitzahlungen veröffentlicht, während Argentiniens Fokus auf Echtzeitzahlungen Open Banking attraktiv macht. 

Doch der Mangel an zentralem Branding, wie etwa den Logos von Brasiliens Pix oder Mexikos DiMo, hat ein Konsortium von fast 40 Finanzinstituten dazu veranlasst, Transferencias 3.0 mit einer selbsternannten „Geldbörse der Banken“ namens MODO zu stützen.

Die Beziehung zwischen MODO und Argentiniens größter digitaler Geldbörse, einer Erweiterung der größten E-Commerce-Plattform des Landes, spielt sich weiterhin ab. Die Zentralbank fördert die Annäherung durch ein Kommuniqué vom Mai 2022, in dem festgelegt wird, dass alle Digital-Wallet-Anbieter den Verbrauchern ermöglichen müssen, jedes Bankkonto zu verknüpfen, auch wenn es nicht vom Wallet-Anbieter selbst angeboten wird.

Das Kommuniqué der Zentralbank handelt davon, Konten zu verknüpfen, statt Kontodaten sicher zu teilen, daher ist es an sich kein Open Banking. Aber sein offener Ansatz ist im Geiste von Open Banking und existiert als „Innovationstrigger“ im Hype-Zyklus als wahrscheinlicher Vorbote von Regulierung.

Interoperable QR-Codes sollten in Argentinien Anklang finden, wo die Smartphone-Nutzung bei 81 % und die Mobiltelefon-Nutzung laut MMT bei nahezu allgegenwärtigen 92 % liegt. Von den sechs Ländern übertrifft nur Chile diese Prozentsätze mit 89 % und 96 %.

Transferencias 3.0 verhalf Zahlungen über mobile Geräte im April 2023 zu einem Volumen von 198,8 Millionen, so die Zentralbank. Still, the 198,8 Millionen Transaktionen stellen weniger als zwei Drittel der 308,7 Millionen Transaktionen dar, die im selben Monat ausschließlich mit Debit- und Kreditkarten getätigt wurden. Die Zahl scheint auch etwas irreführend Zahlungen zu umfassen, die mit in digitalen Geldbörsen auf mobilen Geräten gespeicherten Karten getätigt wurden.

Trotz des anhaltenden Wachstums bei Konto-zu-Konto-Zahlungen ist Argentiniens Anteil an Kreditüberweisungen mit 19 % der bargeldlosen Transaktionen der niedrigste unter den sechs Ländern gegenüber einem Durchschnitt von 37 %, so die MMT. Aus dieser Perspektive erfolgen Argentiniens und Chiles senkrechte Ansätze doch in ähnlichen Kontexten: relativ hohe Bankenniveaus und begrenzte Nutzung von Kreditüberweisungen. Der Unterschied ergibt sich aus Argentiniens Bargeldabhängigkeit und einem anfänglichen Fokus auf die Zahlungsinitiierung, der eher Kolumbien ähnelt.

Der dominierende Anbieter von digitalen Geldbörsen in Argentinien kann im Inland nicht den gesamten Komfort bieten, den er in Brasilien als PISP anbietet.

Eine aktuelle argentinische Besonderheit ist, wie die Marktvolatilität PFM und Echtzeit-Zahlungsauslösung zu wertvollen Tools für Einzelpersonen und Unternehmen macht, die vermeiden wollen, von Währungsschwankungen überrascht zu werden. Der Wunsch ist spürbar: Die Akzeptanz von Kryptowährungen, die kaum für ihre Stabilität bekannt sind, ist in Argentinien am höchsten von den sechs Ländern: 28 % der Argentinier gaben an, sie genutzt zu haben, verglichen mit 16 %–18 % in den anderen fünf Ländern, so eine Mastercard-Studie von Anfang 2022.

Vorerst ist es ironisch, dass der dominierende Anbieter digitaler Geldbörsen des Landes, der von 88 % der Argentinier genutzt wird, die an einer kürzlichen APA-Umfrage teilgenommen haben, im eigenen Land nicht den gesamten Komfort bieten kann, den er im Ausland in Brasilien als PISP anbietet. Chilenisches Web Scraping und kolumbianische API-Aggregation sind beide in Ermangelung einer formellen Open-Banking-Regulierung prävalent.

Chiles Fintech-Gesetz macht Peru nun zum einzigen Land der Pazifik-Allianz, das keine Open-Banking- oder Open-Finance-Regulierung hat. Ein Gesetz vom März 2022 erklärt Open Finance zu einem „nationalen Interesse“, aber es gibt noch keine konkrete Regulierung.

Gegenwärtig ähnelt Perus Fokus auf Echtzeitzahlungen in gewisser Weise eher dem Ansatz Argentiniens als dem seiner Pazifik-Allianz-Partner.

Ähnlich wie das Kommuniqué Argentiniens aus dem Jahr 2022 kann das Rundschreiben Perus aus dem Jahr 2022 als „Innovationstreiber“ für Open Banking angesehen werden.

Perus automatisierte Clearingstelle Cámara de Compensación Electrónica (CCE) bietet seit 2016 Echtzeit-Zahlungen an, aber erst 2022 erreichte sie mit Unterstützung von Mastercard den vollen Umfang und das volle Volumen für ihre „transferencias interbancarias immediatas“. Die Beteiligung der automatisierten Clearingstelle Perus unterscheidet sich jedoch von der Beteiligung der argentinischen Zentralbank. Obwohl die CCE von Perus Zentralbank in Partnerschaft mit anderen Banken gegründet wurde, ist sie nicht Teil der Zentralbank.

Ähnlich wie das Kommuniqué Argentiniens vom Mai 2022 als „Innovationstreiber“ für Open Banking angesehen werden kann, enthält ein Rundschreiben vom Oktober 2022 der peruanischen Zentralbank ähnliche Bestimmungen: Alle mobilen Zahlungen und mobilen Geldbörsen sollen unabhängig vom Anbieter oder Konto interoperabel sein.

Das Rundschreiben von 2022 bringt Perus dominierende Anbieter digitaler Wallets in Einklang, schreibt jedoch nicht die Verwendung von CCE-Schienen anstelle von vorfinanzierten mobilen Geldtransfers vor. Auch sind CCE-Schienen nicht für Push-Zahlungen über Kartenschienen mittels virtueller Debitkarten erforderlich, die auch für nahezu „Echtzeit“- Überweisungen durch peruanische Anbieter verwendet werden.

Die Theorie, so eine CCE-Erklärung, ist, dass alle Anbieter dazu angeregt werden, die neuen Zahlungsschienen zu nutzen. Vorerst gibt es kein spezielles Logo, um die kundenorientierten „transferencias interbancarias inmediatas“ mit geringem Wert von allen anderen „transferencias interbancarias“ der CCE zu unterscheiden. Es bleibt abzuwarten, ob dies einem Bankenkonsortium wie MODO in Argentinien zufallen wird.

Die Auswirkungen des überarbeiteten CCE waren rasant. Der Bargeldanteil an den Transaktionen ist 2018 von 81 % auf 58 % im Jahr 2022 gesunken, während der Anteil der Echtzeit-Zahlungen von 3 % auf 18 % gestiegen ist, laut einer Mastercard-Studie.

Zieht man vorkapitalisierte mobile Geldtransfers hinzu, ist der Anteil von Überweisungen in Peru an bargeldlosen Transaktionen mit 81 % der höchste unter den sechs Ländern, so MMT. Gleichzeitig sind Kartenzahlungen in den sechs Ländern mit 18 % am niedrigsten. Die Situation ist im Wesentlichen das Gegenteil von Argentinien mit 19 % und 72 %.

Der Vergleich ist jedoch etwas irreführend. Kartenzahlungen pro Erwachsenem und Jahr liegen in Peru nur bei 35 gegenüber 102 in Argentinien, was die Länder auf unterschiedliche Grundlagen stellt. Es überrascht nicht, dass Bargeldabhebungen als Prozentsatz des Karten-GDV in Peru mit 66 % höher sind als in Argentinien mit 41 % und auch die höchsten unter den sechs Ländern darstellen, so MMT.

Doch obwohl Peru nach Kolumbien die zweitniedrigsten Werte bei der Kartendurchdringung und -nutzung aufweist (2,3 pro Erwachsenem mit 35 Gesamttransaktionen pro Jahr), konkurriert es mit Chile um die vordersten Plätze bei kontaktlosen Karten. Perus 87 % kontaktlos-fähige Karten und 44 % kontaktlose Ausgaben bei Kartennutzung liegen laut MMT auf einer Höhe mit Chiles 85 % und 49 %.

Die 78 % der Peruaner, die angeben, in einem typischen Monat Online-Zahlungen zu tätigen, repräsentieren einen fast so großen Anteil wie die 80 % der Brasilianer, die dasselbe angeben.

Die Offenheit für kontaktlose Technologie fällt mit der schnell wachsenden Nutzung mobiler Geräte für Zahlungen zusammen. Obwohl es in Peru kein Pix gibt, repräsentieren die 78 % der Peruaner, die in einem typischen Monat Online-Zahlungen tätigen, einen fast ebenso großen Anteil wie die 80 % der Brasilianer, die dasselbe in einer APA-Umfrage unter zehn Ländern in Mittel- und Südamerika angeben. Der 71 % Anteil der Argentinier liegt unter dem 73 % Durchschnitt.

Peru übertrifft Brasilien in derselben APA-Umfrage bezüglich des Interesses an einer hypothetischen „pay by account“-App, die es Nutzern ermöglicht, Kontostände bei verschiedenen Anbietern zu prüfen, bevor sie ein Konto für die Zahlung bei einem beliebigen kartenakzeptierenden Händler auswählen, sogar knapp. Der 85 %-Anteil des peruanischen Interesses ist höher als der 82 %-Anteil der Brasilianer und weit höher als der 73 %-Anteil der Argentinier, die sich am unteren Ende befinden.

Perus Position in der Phase des „Innovation Trigger“ des Hype-Zyklus bietet Finanzinstituten die Möglichkeit, im Vorgriff auf Open Banking in einem aufstrebenden Bereich Innovationen zu entwickeln, da Peruaner zunehmend digital Transaktionen durchführen. Das unterscheidet sich von den Möglichkeiten, die sich beispielsweise in Brasilien bieten, wo man sich in der „slope of enlightenment“-Phase befindet, um mit Open Banking in einem bereits gesättigten Markt Innovationen zu erzielen.

Die Verwendung eines Open Banking Hype-Zyklus zur Darstellung der relativen Positionen von Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Chile, Argentinien und Peru ist bestenfalls eine grobe Annäherung.

Nehmen wir nur die Vorschriften: Gezielte Spezifik kann unterstützend oder einschränkend sein; unspezifische Zukunftsfähigkeit kann frustrierend oder befähigend sein. Nur wenige Vorschriften fallen ausschließlich in eines der beiden Extreme.

Gleichzeitig können neue Infrastrukturen und Technologien ein Ökosystem zusammenführen oder dem Markt zusätzliche Unübersichtlichkeit bescheren, die es zu lösen gilt. Wie viel sollte von oben vorgegeben werden? Wie sollten Finanzinstitute ihre Ansätze entsprechend anpassen?

Höhepunkte und Tiefpunkte im Hype-Zyklus können abrupt und kurz oder allmählich und langwierig sein. Ihre Gradienten und Längen können nicht nur aufgrund länderspezifischer Überlegungen variieren, sondern auch aufgrund individueller Produktkategorien und Kundengruppen innerhalb der Länder.

Europa ist ein gutes Beispiel: Open Banking gibt es auch dort in verschiedenen Ausprägungen, obwohl die Betriebsbedingungen in der gesamten Region scheinbar ähnlich sind. Doch ausgeprägtere Besonderheiten in den lateinamerikanischen Ländern machen sie an den Rändern nicht weniger verschwommen als ihre europäischen Pendants.

Das übergeordnete Anliegen für finanzielle Inklusion in Lateinamerika ist mit einem anderen Problem verbunden: Kundenkontrolle und -zustimmung. Es ist weltweit von Bedeutung, da die Fähigkeit, kundenberechtigte Daten sicher zu verarbeiten und zu analysieren, den Kern von Open Banking bildet. Doch zusätzliche Herausforderungen entstehen, wenn Kunden mit dem Finanzsystem nicht vertraut sind oder ihm nicht vertrauen. Selbst Brasiliens Bankenniveaus von 85 % haben Schwierigkeiten, Betrugsbedenken zu zerstreuen: Die geschätzten Verluste erreichten im Jahr 2022 500 Millionen US-Dollar, wovon 70 % von der Weltbank Pix zugeschrieben wurden.

„Die Sorge, dass meine Informationen nicht sicher wären“ ist laut einer Mastercard-APA-Umfrage aus dem Jahr 2023 in Mittel- und Südamerika die größte Sorge im Zusammenhang mit Open Banking für Kunden in Brasilien, Kolumbien, Chile, Argentinien und Peru. „Ich ziehe es vor, meine Finanzinformationen vertraulich zu behandeln“ liegt an zweiter Stelle, außer in Peru, wo es knapp auf den dritten Platz rutscht. Es wird übertroffen von „Es ist zu schwierig für mich, alle meine Finanzinformationen zu organisieren und bereitzustellen“ – ironischerweise eine perfekte Gelegenheit für eine PFM-App, die Open Banking nutzt.

Ohne Kundengenehmigung spielen unterstützende Vorschriften und Infrastrukturen in Kombination mit vielversprechenden Markthintergründen und -möglichkeiten keine Rolle. Eine gute Möglichkeit für Finanzinstitute, die Zustimmung der Kunden zu sichern, ist der Aufbau und die Pflege des Kundenvertrauens. Die Anwendung bestehender Datenschutz- und Datensicherheitskontrollen ist integraler Bestandteil der Bereitstellung von Open Banking. Ebenso wichtig sind die Kontrolle der Kunden über ihre Daten und die Transparenz bei der Datennutzung, die wiederum breitere Fragen der Finanzkompetenz betreffen.

Wenn Finanzinstitute mit Open Banking in Lateinamerika erfolgreich sein wollen, müssen sie zuerst den Lehrplan ändern. Dabei könnten sie auch eine Lehre für den Rest der Welt erteilen.

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